安徽化妆品项目可行性研究报告

1、安徽化妆品项目可行性研究报告安徽化妆品项目可行性研究报告xxx（集团）有限公司目录第一章 项目基本情况11一、 项目名称及项目单位11二、 项目建设地点11三、 可行性研究范围11四、 编制依据和技术原则11五、 建设背景、规模12六、 项目技术方案13七、 项目建设进度14八、 环境影响14九、 建设投资估算14十、 项目主要技术经济指标15主要经济指标一览表15十一、 主要结论及建议16第二章 背景及必要性18一、 行业的经营模式18二、 行业竞争状况及市场化程度20三、 影响行业发展的有利因素21四、 化妆品行业发展趋势24五、 化妆品行业终端渠道建设及发展趋势分析26第三章 市场分析2

2、9一、 我国日化行业市场现状29二、 我国洗护产品市场现状29三、 化妆品行业机遇与挑战30四、 化妆品行业市场现状及发展前景分析32五、 化妆品行业市场竞争格局分析33第四章 公司基本情况37一、 公司基本信息37二、 公司简介37三、 公司竞争优势38四、 公司主要财务数据40公司合并资产负债表主要数据40公司合并利润表主要数据40五、 核心人员介绍41六、 经营宗旨42七、 公司发展规划42第五章 项目选址分析50一、 项目选址原则50二、 建设区基本情况50三、 创新驱动发展53四、 社会经济发展目标54五、 产业发展方向56六、 项目选址综合评价58第六章 产品方案与建设规划59一、

3、 建设规模及主要建设内容59二、 产品规划方案及生产纲领59产品规划方案一览表59三、 行业的周期性、区域性及季节性特征60第七章 技术方案62一、 企业技术研发分析62二、 项目技术工艺分析64三、 质量管理65四、 项目技术流程66五、 设备选型方案67主要设备购置一览表67第八章 建筑物技术方案69一、 项目工程设计总体要求69二、 建设方案71三、 建筑工程建设指标72建筑工程投资一览表73第九章 原辅材料供应、成品管理74一、 项目建设期原辅材料供应情况74二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理74主要原辅材料一览表75第十章 组织机构、人力资源分析76一、 人力资源配置76劳动定员

4、一览表76二、 员工技能培训76第十一章 项目环境保护78一、 环境保护综述78二、 建设期大气环境影响分析78三、 建设期水环境影响分析79四、 建设期固体废弃物环境影响分析80五、 建设期声环境影响分析80六、 营运期环境影响81七、 环境影响综合评价83第十二章 项目节能方案85一、 项目节能概述85二、 能源消费种类和数量分析86能耗分析一览表87三、 项目节能措施87四、 节能综合评价88第十三章 劳动安全90一、 编制依据90二、 防范措施93三、 预期效果评价95第十四章 进度规划方案96一、 项目进度安排96项目实施进度计划一览表96二、 项目实施保障措施97第十五章 投资估算

5、及资金筹措98一、 投资估算的依据和说明98二、 建设投资估算99建设投资估算表103三、 建设期利息103建设期利息估算表103固定资产投资估算表104四、 流动资金105流动资金估算表105五、 项目总投资106总投资及构成一览表106六、 资金筹措与投资计划107项目投资计划与资金筹措一览表107第十六章 经济效益评价109一、 经济评价财务测算109营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表110固定资产折旧费估算表111无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表113二、 项目盈利能力分析114项目投资现金流量表115三、 偿债能力分析116借款还本付息计划

6、表117第十七章 招标、投标119一、 项目招标依据119二、 项目招标范围119三、 招标要求120四、 招标组织方式122五、 招标信息发布122第十八章 风险评估123一、 项目风险分析123二、 公司竞争劣势130第十九章 项目总结131第二十章 补充表格132主要经济指标一览表132建设投资估算表134建设期利息估算表135固定资产投资估算表136流动资金估算表137总投资及构成一览表138项目投资计划与资金筹措一览表139营业收入、税金及附加和增值税估算表140综合总成本费用估算表141固定资产折旧费估算表142无形资产和其他资产摊销估算表143利润及利润分配表144项目投资现金流

7、量表145借款还本付息计划表146建筑工程投资一览表148项目实施进度计划一览表149主要设备购置一览表150能耗分析一览表151报告说明据欧睿数据显示，2019年全球化妆品市场规模达到4996亿美元，近年来呈缓慢增长趋势。其中，美国占据全球化妆品市场份额18.58%，排名第一，我国占据约14%，排名第二。我国化妆品市场规模巨大。根据欧睿数据显示，2019年，我国化妆品行业市场规模高达4777亿元，同比增长13.84%，增速高于全球。从人均化妆品消费来看，中国香港、日本和挪威排名前三，中国人均消费仅为50美元，低于发达国家，随着人均消费水平的提高，化妆品行业空间广阔。根据谨慎财务估算，项目总投

8、资41182.39万元，其中：建设投资32018.93万元，占项目总投资的77.75%；建设期利息884.96万元，占项目总投资的2.15%；流动资金8278.50万元，占项目总投资的20.10%。项目正常运营每年营业收入84800.00万元，综合总成本费用70132.45万元，净利润10712.31万元，财务内部收益率19.61%，财务净现值10256.75万元，全部投资回收期6.11年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极

9、可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目基本情况一、 项目名称及项目单位项目名称：安徽化妆品项目项目单位：xxx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约80.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围1、确定生产规模、产品方案；2、调研产品市场；3、确定工程技术方案；4、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源；5

10、、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；2、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；3、工业可行性研究编制手册；4、现代财务会计；5、工业投资项目评价与决策；6、国家及地方有关政策、法规、规划；7、项目建设地总体规划及控制性详规；8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；9、国家公布的相关设备及施工标准。（二）技术原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制

11、定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。五、 建设背景、规模（一）项目背景近年来，越来越多的国内品牌通过向国外竞争对手学习，不断提升营销能力、改善品牌形象， 增强自身品牌竞争力。 国内品牌比国际品牌更善于开发二、 三线日化店渠道，迅速抢占二、三线城市大众市场。同时，为了适应消费者越来越多元化的需求，以及为了追求高端产品所对应的高利润率， 国内品牌开始推出高端产品，向高端产品市场渗透。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积53333.00（折合约80.00亩），预计场区规划总建筑面积1050

12、40.46。其中：生产工程63977.61，仓储工程18502.29，行政办公及生活服务设施10540.38，公共工程12020.18。项目建成后，形成年产2000套化妆品的生产能力。六、 项目技术方案（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括去离子水、单甘酯、单硬脂酸甘油酯、二甲基硅油、白矿油、辛酸癸酸甘油酯、肉豆蔻酸异丙酯、葡萄籽油、小麦胚芽油、甜杏仁油、鲸蜡硬脂酸脂、石蜡、蜂蜡、凡士林、硬脂酸、棕榈酸、卡波姆、羟乙基纤维素、黄原胶、透明质酸钠、甘油、丙二醇、1,3-丁二醇、油墨。（二）主要生产工艺该项目主要工艺为原材料备料调料/混合均质冷却至室温静置料液填充贴标、喷码包装入库。（三）主

13、要设备主要设备包括：搅拌设备、乳化设备、灌装设备、包装设备。七、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。八、 环境影响本项目的建设符合国家政策，各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。九、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资41182.39万元，其中：建设投资32018.93万元，占项目总投资的77.75%；建设期利息

14、884.96万元，占项目总投资的2.15%；流动资金8278.50万元，占项目总投资的20.10%。（二）建设投资构成本期项目建设投资32018.93万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用28010.85万元，工程建设其他费用3230.85万元，预备费777.23万元。十、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入84800.00万元，综合总成本费用70132.45万元，纳税总额7159.16万元，净利润10712.31万元，财务内部收益率19.61%，财务净现值10256.75万元，全部投资回收期6.11年。（二）主要数据及技术指标

15、表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积53333.00约80.00亩1.1总建筑面积105040.46容积率1.971.2基底面积31466.47建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩397.402总投资万元41182.392.1建设投资万元32018.932.1.1工程费用万元28010.852.1.2工程建设其他费用万元3230.852.1.3预备费万元777.232.2建设期利息万元884.962.3流动资金万元8278.503资金筹措万元41182.393.1自筹资金万元23122.103.2银行贷款万元18060.294营业收入万元84800.00正常运营年份5总成本

16、费用万元70132.456利润总额万元14283.087净利润万元10712.318所得税万元3570.779增值税万元3203.9210税金及附加万元384.4711纳税总额万元7159.1612工业增加值万元24518.3013盈亏平衡点万元34611.25产值14回收期年6.11含建设期24个月15财务内部收益率19.61%所得税后16财务净现值万元10256.75所得税后十一、 主要结论及建议经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及

17、投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。第二章 背景及必要性一、 行业的经营模式（一）行业生产模式从生产的组织形式来看，日化行业的生产模式主要包括自主生产和委外生产两种模式。自主生产模式下，公司自行采购原材料，通过自有工厂进行生产和加工；在委外生产模式下，公司自行采购原材料，委托其他生产企业按公司要求进行生产和加工，或由其他厂商直接负责原材料采购和加工生产，而公司自身专注于研发和销售等环节。（二）行业销售模式目前，日化行业的销售模式主要有经销模式、商超模式、电子商务模式等，其产品主要覆盖商场、超市、便利店、电子商务等销售渠道。1、经销模式厂商与经销商达成协议，由经销商在约

18、定的期限和地域内销售指定的商品。经销商自行购进商品，通过自有渠道向下游客户销售商品。经销模式的优势在于管理简单、操作方便、货款回笼快、库存风险低。厂商借助经销商的销售渠道，可以迅速扩张网点，有效开发市场盲区，节约资金投入。但其劣势在于公司对经销渠道下的营销网点管控力较弱，市场监管效率相对较低。2、商超模式厂商与商超渠道零售商签订销售合同并向其销售产品，零售商购入产品后直接销售给终端消费者。商超模式的优势在于企业可以利用商场、超市网点多、影响力强的特点，提高品牌的覆盖率。但是，大型商超对于供应商的考核指标较高，不仅要求产品具备较高的品牌知名度、品种齐全、产品新鲜度等，而且一般要求规模较大的厂商安

19、排销售顾问，并配合促销活动等调配销售人员，这都要求供应商具备较强的综合竞争优势。因此，洗护品牌进入大型商超的门槛较高。3、电子商务模式近年来，越来越多的日化企业加入电子商务交易中。根据统计，2014年第一季度中国电子商务市场交易规模为2.57万亿元，同比增长15.0%。尽管电子商务仅对日化行业仅贡献5%的销售额，但发展速度非常强劲，增长率达到33%，接近整体水平的4倍。可以预测，未来几年内日化产品的电子商务市场将保持高速增长。电子商务模式的优势在于减少商品流通的中间环节，大大降低商品流通的时间和交易成本；有利于企业在特定的时间内接触到更多的客户，快速拓展和渗透市场；有利于企业快速了解和掌握消费

20、者的需求和偏好，为企业的产品设计与研发、销售等提供数据分析。二、 行业竞争状况及市场化程度我国的日化行业是一个市场化竞争较为充分的行业。目前我国日化行业的集中度较高，主要体现为品牌和渠道竞争。（一）行业集中度较高，市场竞争格局相对稳定日化行业及行业内主要品类的行业集中度CR10整体保持在40%以上，其中洗发用品和口腔护理用品集中度较高，达到65%以上，而洗浴用品虽整体呈现下降趋势，但集中度也相对较高，为50%左右。从历年变化趋势看，行业市场集中度相对稳定。此外，我国日化产品市场竞争格局相对稳定，国外品牌占据了大部分市场份额且历年市场份额比较稳定，如宝洁、联合利华在洗发水、护发素、沐浴露市场的竞

21、争地位较为稳固，而国内品牌中上海家化、拉芳等企业在洗护产品市场竞争中处于优势地位。（二）消费者品牌意识增强，市场竞争首先体现为品牌竞争由于日化行业国外巨头的进入及“攻势如潮”的品牌营销，消费者对日化产品的品牌意识增强，品牌消费占比较大。消费者在选择日化产品时，首先关注的是高质量和可信赖的品牌，其次是自身的地位和身份、产品的功能等属性。根据百度数据研究中心统计显示，产品和品牌是网民搜索大众日化产品时最关注的内容。目前在国内一、二线城市，借助于强大的品牌优势，海飞丝、飘柔、清扬、欧莱雅等国外品牌通过商场、超市及专营店等商超渠道占据了中高端市场，而国内大多企业品牌形象趋于大众化，因此在高端市场的份额

22、较低。（三）因地制宜发展营销渠道，民族品牌竞争力有所提升目前行业内企业根据自身品牌影响力和各市场的消费特点，采取因地制宜的销售模式：国外知名企业凭借较强的品牌影响力，以一、二线大型商超为主要销售渠道，逐步向三、四线中小型销售网点、便利店渗透；国内企业大多立足于经销渠道，不断扩大销售覆盖范围，提升品牌知名度，再通过大力发展商超、电商等渠道提升品牌竞争力。近年来，行业内民族品牌市场份额变动趋势整体呈上升态势。行业目前的竞争格局为优秀的民族品牌创造了良好的机会，国内企业通过渗透细分渠道和本地化营销避开与大型国外品牌的直接对抗，竞争力有所提升。三、 影响行业发展的有利因素我国日化行业的发展较快，潜力巨

23、大。国家政策推动、监管逐渐规范、产业集群形成及零售业蓬勃发展等因素为我国日化行业的进一步发展创造了有利条件。（一）国家产业政策支持，为行业发展提供基本保障国家轻工业发展规划中指出要“创新品牌营销模式，提高品牌经营管理水平，不断丰富产品品种，开发适应多层次消费需求的产品，促进城市居民消费升级。要大力开拓农村市场，加强农村营销网络和售后服务体系建设，满足国内市场多层次需求”。化妆品行业“十二五”发展规划指出，要“增强自主创新能力，努力培育民族品牌；力争培育二、三个具有国际知名度和竞争力的品牌，中国品牌产品增至20个；国家有关部门要继续完善对商场、百货渠道的监管，规范收费，为企业尤其是民族化妆品企业

24、的发展打造一个相对良好的商业环境”。轻工业发展规划（2016-2020年）将推动中国日化工业向质量安全、绿色环保方向发展，促进国内企业提高日化产品生产的自动化程度。该等政策的落实将对行业中的民族品牌起到助推作用，国外与国内品牌的竞争与发展将进入新阶段。（二）行业监管不断规范，为企业成长创造良好环境从国家监控力度看，我国政府对日化行业的监管力度随着行业的发展不断加强并走向规范化，对日化产品生产企业的准入门槛也不断提高。“十一五”期间，国家继续对化妆品生产企业实施卫生许可和生产许可管理制度，以及对特殊化妆品实施卫生生产许可行政审批制度，修订出台了多项法规和管理办法。国家在中国化妆品行业“十二五”发

25、展规划中明确指出要“进一步加强标准化工作，有关部门要继续完善法规和标准建设，改进监管办法，提高监管效率”。关于化妆品生产许可有关事项的公告等的实施进一步提高了行业进入门槛，使得部分生产条件差、无品牌优势的小型日化企业被逐渐淘汰，提高行业经营及竞争的规范化，为行业中优质企业的健康成长创造良好的环境。（三）零售产业蓬勃发展，为行业发展提供渠道支撑经过多年的发展，我国零售市场体系已初步建立，零售行业呈现出高速发展的态势。我国社会消费品零售总额由2009年的13.30万亿元增加到2014年的27.19万亿元，复合年均增长率为12.65%，中国已经成为亚太地区最具增长潜力的市场之一。零售产业的发展带动社

26、会消费观念的升级，在一、二线城市，沃尔玛、家乐福、乐购等国际大卖场带来了先进的经营模式、管理理念和消费生活方式，提高了消费者的品牌意识及知情意识，有利于优质品牌的发展。在广大的农村市场，传统的百货商场、杂货店等零售体系的建立及渗入，有助于农村消费需求的释放及满足，客观上也为民族品牌实现差异化竞争策略提供渠道支撑。网上购物消费的兴起开启了零售产业新市场，厂商通过互联网为消费者提供产品，在扩大服务范围的同时减少了渠道的运营成本。（四）产业集群效应增强，推动区域产业升级及发展产业聚集是我国近年来日化行业发展过程中一个非常鲜明的特点。以广东、浙江、江苏及上海等省（市）为中心的区域性产业集群配套体系成长

27、迅速。以广东为主的华南区约占全国日化生产企业总数的70%左右，以上海、江浙为主的华东地区约占企业总数的20%左右。此外，2014年以来安徽滁州大力推进包括日用化工、新能源新材料等在内的主导产业，着力打造百亿产业集群。日化行业产业集群的形成有利于区域的资源、信息共享，促进区域内部的分工及协助，有助于发挥出不同规模日化企业的各自优势，形成良好的互补机制，推动区域整体产业的升级及发展。四、 化妆品行业发展趋势（一）消费者需求更多样、更具体，品牌两极化发展随着消费者更加成熟，他们在产品用途、成分和品牌定位上的偏好也更为细分。美白、祛斑、抗衰老、保湿、防晒、补水这些概念将会越来越受到消费者的认同。眼部、

28、唇部、脸颊以及颈部的细分产品更贴近消费者具体需求。同时，随着国内消费的进步和细分，高档化和大众化将成为化妆品品牌发展的大方向。高档品牌侧重于满足消费者特定需求和主观体验，大众化产品专注于一般性的客观功能需求。（二）天然有机、绿色环保成为化妆品市场未来发展主题享受健康、环保的低碳生活已成为国内越来越多消费者的共识， 顺应这种环保潮流，在化妆品的生产和使用上追求自然、绿色，成为化妆品行业的必然发展趋势。消费者要求化妆品对人体无害，近几年来，纯天然产品、有机产品备受追捧，是未来化妆品市场的一个发展热点，也是各化妆品企业加强研发的重点领域。（三）交叉学科在化妆品行业的应用日益广泛化妆品行业涉及生物技术

29、、化学合成等多个学科领域，除了各个学科自身的技术发展，交叉学科的应用也日益成熟。如：通过植物提取技术与化学合成技术的结合，生产天然原材料；通过生物技术与高分子应用的结合，提取植物原料、改进产品剂型等。（四）销售渠道多元化，全渠道逐渐融合近几年，随着我国信息基础设施建设步伐的加快，网上支付安全水平的提升，电商渠道发展势头迅猛。此外，随着城镇化的推进以及消费为导向的经济增长模式的转型，二、三线城市居民数量、人均收入稳步上升同时消费习惯和消费观念发生巨大的变化。鉴于现代销售渠道下沉有限，日化店在二、三线城市得到迅速发展。鉴于此，化妆品企业多管齐下实行多元化的销售渠道建设，在巩固原有传统销售渠道的同时

30、布局电商渠道，实现多渠道销售。（五）国内品牌竞争力增强，不断向大众精品和高端市场渗透近年来，越来越多的国内品牌通过向国外竞争对手学习，不断提升营销能力、改善品牌形象， 增强自身品牌竞争力。 国内品牌比国际品牌更善于开发二、 三线日化店渠道，迅速抢占二、三线城市大众市场。同时，为了适应消费者越来越多元化的需求，以及为了追求高端产品所对应的高利润率， 国内品牌开始推出高端产品，向高端产品市场渗透。五、 化妆品行业终端渠道建设及发展趋势分析（一）电商渠道化妆品销售市场份额达30%以上化妆品产品可为皮肤护理、头发护理、美容化妆、香氛香水及其他五大类，产品种类繁多，需求多样化，消费人群细分度较高。化妆品

31、终端渠道可分为商业超市、专卖店、电子商务、直销、药店、美容院等。国内化妆品行业经过多年的发展，市场规模保持稳定增长。随着居民收入的增长、城镇化率的提升、化妆品消费观念的转变，化妆品日益成为广大消费者的刚性需求。据Euromonitor数据，2015年至2019年，我国化妆品销售规模自3157亿元增长至4777亿元，显著高于其他化妆品消费大国。化妆品行业主要销售渠道方面，中国化妆品销售渠道中，具有传统优势的百货、KA(商超卖场)等渠道份额下滑明显，二者在化妆品销售额中的占比分别下降至18.0%和22%，百货专柜所售卖的美妆产品相比KA 渠道更为高端，近年来百货渠道的份额所受冲击相对较小，其份额稳

32、定在18%-19%的水平范围内。电商渠道高速崛起，市场份额从2015年的19%上升至2019年的30%，超过KA渠道和百货渠道，成为现阶段内化妆品销售的第一大渠道。专业性更强的CS(药店、美妆店)渠道市场份额波动发展，2019年其销售额占比为18%，略微超过百货渠道，位列第三。2015-2019年中国化妆品行业电商渠道销售规模持续增长，2019年达到1473亿元，同比增长31.05%。分产品销售渠道看，2019年化妆行业中彩妆化妆品利用电商与百货销售渠道比重较大，比例达到38%和36.1%，均超过护肤品。护肤品在专业美妆店、商超、直销、药妆店等渠道占比超过彩妆化妆品。（二）消费者倾向于通过第三

33、方电商渠道获取美妆产品信息从消费者角度看，根据CBNDATA和微博数据，消费者通过第三方电商渠道获取美妆产品信息的比重最高，达到41%。其次36%的消费者通过社交媒体获取美妆产品信息。表明营销在化妆品消费者决策过程中起着重要的引导作用。疫情影响下，我国化妆品线上销售规模进一步增长。化妆品在双十一等活动的刺激下，线上销售额屡创新高。根据淘数据粗略统计，2020年双十一期间(11月1日至11月11日，化妆品行业合计成交额为458.31亿元，超过2019年整个11月的成交额434.20亿元，其中，美容护肤/美体/精油销售额占大类，达330多亿元。分产品看线上销售渠道化妆品销售情况，2020年双十一美

34、容护肤彩妆销售TOP10品类中，面部护理套装销售额排名第一，达111.78亿元，其次为面部精华，达59.38亿元，前四位均为美容护肤品，彩妆产品排名较后。一方面与我国护肤品市场规模远高于彩妆产品市场规模有关，一方面相较于护肤产品，彩妆产品对于线下体验的程度与要求相对较高。（三）渠道红利推动化妆品品牌崛起2020年，直播、短视频等营销模式仍在风口，双十一直播引导成交量创造新高，而化妆品作为直播销售模式下的重要品类，充分享受直播流量红利。完美日记、花西子等分别位于2020年双十一化妆品销售额第一和第二位。第三章 市场分析一、 我国日化行业市场现状近年来，受我国经济持续快速发展，城市化进程不断推进，

35、人们生活水平的提高，人均消费支出的增长等有利因素的促进，我国已经成为了全球最大的日化产品消费市场之一。2014年中国日化行业市场规模已经超过2,900亿元，其中化妆品市场规模仅次于日本与美国，成为全球第三大化妆品市场。根据中国香料香精化妆品工业协会的不完全统计，中国洗护发产品占日化行业总消费额的30-40%，护肤产品占40-50%，其他产品约占20%左右。而根据KantarWorldpanel的市场监测报告显示，洗护市场是我国日化行业的主要领域。二、 我国洗护产品市场现状（一）洗发和洗浴市场现状洗发洗浴产品包括洗发水、护发素、沐浴露等。随着我国洗护产品市场的快速发展，作为重要细分领域的洗发洗浴

36、市场也保持了稳定增长。根据权威机构统计数据显示，2013年我国洗发洗浴市场较2000年分别增长了246.67%和337.88%。未来几年，随着人民收入水平的提高，消费者对自身形象的重视程度日益加强，人均洗发洗浴产品消耗量将继续提高，洗发洗浴产品市场潜力巨大。据研究机构预测，2015至2017年我国洗发洗浴产品销售额预计复合年均增长率为5.8%。（二）护肤品市场现状2013年中国护肤品销售额达到1,314亿元，是我国洗护产品市场中重要领域之一。中国护肤品市场发展潜力巨大，其中女性护肤品市场规模未来将保持持续增长，儿童护肤品、男性护肤品和中老年护肤品等新兴市场虽处于起步阶段，但未来发展前景同样广阔

37、。据统计，2004至2013年我国护肤品市场的销售额复合增长率为14.50%，预计在2013-2017年间，这一增速仍能保持10.6%左右的高增长率。三、 化妆品行业机遇与挑战中国美妆行业经过数十年的发展，已经形成了数千亿规模的产业链，并诞生了上海家化、伽蓝集团、百雀羚等著名民族品牌。相关数据显示，到2022年，中国美妆行业市场规模将达到5000亿元。若再加上个人护理品类，中国美妆市场已达到万亿级的体量。在产业集聚、行业新技术、产业链优化等推动下，中国化妆品行业进入了“新经济”全面觉醒的时刻。中国几十年的高速发展及我国女性社会地位的不断提升，让我国的化妆品行业迎来了黄金时代。与欧美日韩等国相比

38、，我们化妆品市场的渗透率不足恰恰将会给我们带来无数机会，消费者对生活品质的需求和向往必将让更多民族品牌跻身世界一流行业。当前，中国的民族美妆品牌已经发生了群体性崛起。化妆品原料与产品市场民族化是必然的发展趋势。任何一个行业，技术是发展的原动力。化妆品市场的民族化技术创新是关键，如在原料方面，除了被市场与消费者关注的天然提取、生物发酵之外，不应该回避合成，化妆品原料依然是依赖于合成技术，需要结合化妆品配方体系明确合成原料的方向与应用性能。国家出台新的法规及相关配套体系，本质的角度是为了保护消费者的安全及利益，用法规创新引领行业创新是一项非常伟大的举动，将会影响美妆行业后面几十年的发展。新法规也将

39、在原料和配方技术方面对企业带来新的影响，主要表现在未来化妆品的配方将以前所未有的力度聚焦于功效，核心自主知识产权将成为企业核心竞争力，可持续发展将成为越来越多企业的核心价值，要求企业更加注重环境保护与可持续发展。中国的美妆行业目前已有3000多亿的市场规模，且尚在可持续发展进程中。但仍然要清醒地认识到，中国美妆市场渗透率仍远低于全球市场。在美妆人的身上承载着推动中国美妆日化行业不断创新、实现可持续发展的重担。四、 化妆品行业市场现状及发展前景分析据欧睿数据显示，2019年全球化妆品市场规模达到4996亿美元，近年来呈缓慢增长趋势。其中，美国占据全球化妆品市场份额18.58%，排名第一，我国占据

40、约14%，排名第二。我国化妆品市场规模巨大。根据欧睿数据显示，2019年，我国化妆品行业市场规模高达4777亿元，同比增长13.84%，增速高于全球。从人均化妆品消费来看，中国香港、日本和挪威排名前三，中国人均消费仅为50美元，低于发达国家，随着人均消费水平的提高，化妆品行业空间广阔。（一）全球化妆品市场规模缓慢增长，中国占比第二化妆品是在经济发展到一定阶段后，人们对美丽的需求而兴起的。受全球经济放缓影响，近年来全球化妆品市场规模增速明显走低。据Euromonitor数据，2009-2019年全球化妆品市场复合增速仅2.5%，其中2015年负增长7.13%，至2019年全球市场规模4996亿美

41、元。世界规模基数最大的化妆品市场是美国，2019年其市场规模达到928.53亿美元，较我国多34.28%，占全球市场的18.58%。我国的化妆品市场规模位居世界第二，占据约14%。世界第三位是同处于亚太地区的日本，其2019年的市场规模约389亿美元，占比约8%。（二）中国化妆品行业景气度高，体量大且增速快从国内化妆品市场角度来看，随着国内经济稳定增长和人民消费水平的持续提升，化妆品行业快速增长，2013年中国化妆品市场超过日本化妆品市场规模，并保持全球最高增速发展。据Euromonitor数据，2009-2019年间，中国化妆品市场规模实现翻倍，由1845亿元激增至2019年的4777亿元，

42、CAGR10%。（三）中国人均化妆品消费低于其他发达国家，市场潜力大根据欧睿数据，全球最高的人均化妆品消费是中国香港地区，2019年人均消费了475美元。其次是日本，2019年人均消费了309美元。随后是地处北欧的挪威，2019年人均消费了299美元。美国虽拥有最大的化妆品市场，但其人均消费只排在第七位，2019年人均消费282美元。反观中国，2019年人均仅消费50美元，仅是中国香港、日本、挪威和美国的11%、16%、17%和18%。（四）疫情后恢复迅猛，中国化妆品行业延续高景气度受疫情影响，Euromonitor预计2020年中国化妆品市场规模为5078亿元，同比增长6.3%，2021年增

43、速提升，此后恢复10-11%的增长。预计到2025年，中国化妆品市场规模有望达到近9000亿元。五、 化妆品行业市场竞争格局分析化妆品市场可分为奢侈、高端和大众市场。2019年，高端化妆品市场规模为1517.9亿元，占比31.77%，大众化妆品市场规模2769.8亿元，占比57.98%。2019年，化妆品市场份额排名前5均为海外知名化妆品企业，欧莱雅、兰蔻、百雀羚为市场份额排名前三品牌。从集中度来看，2019年高端化妆品市场CR10为62.8%，大部分为国外品牌;大众化妆品市场CR10为44.70%，其中本土企业有5家，总体来看市场较为分散。（一）中国化妆品高端市场高增长，大众市场基数庞大化妆

44、品市场可分为奢侈、高端和大众市场。其中，高端市场是面向一二线城市具有高消费水平的人群，其2019年市场规模为1517.9亿元，占比31.77%的市场份额。大众市场主要针对低线城市的中产人群。虽然大众市场的化妆品产品单价比较低，但由于消费者的基数较大，2019年市场规模高达2769.8亿元，占据57.98%的市场份额，成为我国最重要的化妆品市场。在成长速度上看，高端市场规模增长得较快。2014-2019年，高端市场复合增速为16.98%，大众市场的复合增速约4.90%。（二）中国化妆品市场主要份额集中于海外知名公司和品牌在化妆品企业排名前20的化妆品企业中，欧莱雅、宝洁、雅诗兰黛、资生堂和LVM

45、H集团分别占据前5名，它们均是海外知名化妆品企业，2019年占据约30%的市场份额。除此之外，20强企业里本土企业占据10位，位置均在13-20名左右。这10家本土企业里包含百雀羚、伽蓝、上海上美和上海家化等涵盖美妆或者护肤品的企业。从品牌上看，巴黎欧莱雅排名第一，市场份额达3.1%;百雀羚、自然堂、韩束等国产品牌入榜前20化妆品品牌，其中百雀羚的市场份额位居第三，2019年市场份额为2.3%，仅差排名第二的兰蔻0.1%。2019年，我国化妆品品牌CR10仅为19.2%，品牌格局分散，集中度较低。（三）国外品牌主导高端市场，大众市场竞争激烈从高端化妆品市场来看，高端市场的集中度比较高，CR10

46、公司的市场份额62.8%。前10强公司里仅有1家是中资公司，阿道夫，其主营个人洗护产品;其余的9席全是外资公司。由此而见，本土品牌在高端市场的竞争力薄弱，仅有洗护产品的阿道夫挤入前列，美妆和护肤品公司均未入列。大众市场的公司数量繁多，市场竞争激烈，CR10仅有44.70%。据欧睿数据统计显示，大众市场的CR10公司中的本土公司有5个，分别是百雀羚、伽蓝集团、上海上美、上海家化和玫琳凯，另外5强席位均是国际知名公司。近年来，本土公司慢慢崛起，市场份额逐年提升，2014-2019年，百雀羚、伽蓝集团的市场占有率均有不同程度地提升。第四章 公司基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx（集团）有

47、限公司2、法定代表人：谢xx3、注册资本：590万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2016-4-167、营业期限：2016-4-16至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事化妆品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风

48、险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。三、 公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺

49、技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和

50、自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确

51、的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额16715.1813372.1412536.3911867.78负债总额8520.316816.256390.236049.42股东权益合计8194.

52、876555.906146.155818.36公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入39097.7631278.2129323.3227759.41营业利润8764.307011.446573.226222.65利润总额7257.815806.255443.365153.05净利润5443.364245.823919.223701.48归属于母公司所有者的净利润5443.364245.823919.223701.48五、 核心人员介绍1、谢xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月

53、至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、林xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、曾xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、王xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理

54、；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、严xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、陈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、秦xx，中国

55、国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。8、董xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。七、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有