【企业】客户订单评审程序范本（WORD档可编辑）

1、目 录1目的22范围23职责24作业内容25记录保存46相关文件47附件4修订记录版次修订内容修订人修订日期拟 定审 核批 准姓 名生效日期1 目的确保客户要求有适当的书面说明, 任何有异于订单或合约上的要求均已解决；且经适当的审核后，确定有能力达成客户订单或合约的要求。2 范围适用于所有订单的评审。3 职责3.1 销售部 3.1.1 负责客户基本资料提供，背景调查；3.1.2 主导项目开发可行性评估；3.1.3 负责接收客户的订单或合约。 3.1.4 针对客户订单或合约要求有疑问时,负责与客户沟通。 3.1.5 确保客户订单或合约的各项审查事项皆已完备。 3.1.6 确保能达成客户订单或合约

2、的各项要求, 且适时完工准时交货。3.2 pmc部3.2.1 负责组织相关部门对量产订单进行评审。3.2.2 参与交货能力的评审。3.3 采购 负责物料交付能力的评审；3.4 品质部/项目部/市场部/销售部/财务部：参与项目开发可行性评估。3.5 总经理：审批“客户资料卡”，审批报价资料，决定项目外包。4 作业内容4.1 客户选定策略和标准销售代表根据公司经营方针经营目标销售策略客户业务量客户经营策略客户信誉度等因素等选定和开发目标客户。4.2 客户基本情况调查分析、审批销售代表选定目标客户后，填写“客户资料卡”，交项目经理、财务主管、销售部主管评审，总经理审批后存档备案。4.3新项目产品开发

3、订单评审4.3.1 由销售代表主导，按项目开发可行性评估作业流程执行评审。4.3.2 评审小组根据评审情况，提议项目开发方式：内部开发或外包；销售代表将评估结果汇总交销售主管和总经理审批。4.3.3 销售部按新项目报价作业流程执行报价。4.3.4 客户要求均已明确并达成一致协议后，由销售部拟定合约，并交总经理与客户签订合约。 4.3 产品生产订单的评审 4.3.1 销售接到客户的订单信息后，转化为生产指令单并组织相关人员评审，评审后的信息分发到pmc。4.3.2 各相关单位需负责收集和主动提供的信息的内容说明如下（包括但不限于）：销售部 ：负责汇总客户的需求信息； pmc部 ： 根据项目状况、

4、物料和成品库存能力以及物料采购周期，评估满足交货期的物料供应能力，生产能力等。品质部:根据品质资料(包含检验设备,检验标准等)评估满足交货的品质控制能力,品质工程部:评设备、人员、技术能力评估满足交货期的生产技术能力，采购部:评估物料的采购周期能否满足交货期的要求，4.4 接获订单4.4.1 如合约规定允许客户订单的传递方式可为口头方式时,商务接获订单时应将口头式订单转化为书面记录并得到客户的确认。4.4.2 订单初步确认:销售接获订单后确认订单或合约及相关要求与原始询价内容是否相符，如有异时须与客户进行沟通及检讨。4.4.3 经确认订单无误后, pmc依据生产指令订单安排生产计划、物料采购计

5、划。 4.5 订单（合约）变更作业4.5.1 订单变更的确认: 订单变更可能由客户或公司内部提出，变更应在公司内部被充分评估并得到双方确认。必要时召开紧急会议, 以迅速有效地掌握在制品及相关事宜。 如因紧急事件, 客户以口头修改订单内容时, 商务应将客户的修改要求转为书面记录，经主管核定,将书面记录以邮件或传真方式请客户确认。4.5.2 订单/交期变更的处理方式 订单要求变更，必要时重新组织订单评审，以明确订单要求。 交期（排期）变更，由pmc将新排期保存于该订单后，并通知加工厂按新排期执行。4.5.3 合约或订单变更后作业方式: 订单经变更后，各相关部门应重新确认，以确保出货品质/交期能符合

6、客户要求。 必要时先将样品提供客户确认, 以确保品质符合客户要求。4.6 合约记录或订单文件的管理 4.6.1 合约和订单在签订一周内，销售部将原件交财务部保存；销售部若需要可保留复印件。4.6.2 业务档案为机密文件, 非相关业务人员不得任意取阅; 若因业务需要时, 须经部门经理同意后方可借阅。5 记录保存各项合约记录或订单及内部订单、排期、变更文件由商务负责保存, 在合约到期及订单结单日起保存二年。6 相关文件6.1 wi-3d004 项目开发可行性评估流程7 附件7.1 f-2l001-1 内部订单7.2 f-2l001-2 客户资料卡7.7 客户订单评审流程图 流程图相关程序文件相关表单责任部门订单（合约）评审订单（合约）变更订单（合约）签订客户基本情况调查查yn资料归档客户选定审批项目开发可行性评估