团险渠道管理系统基本法需求

1、 团险渠道管理系统基本法需求 目 录第一章人员管理51.1 增员管理51.2 增员管理优化61.3 基本信息维护71.4 重要信息维护91.5离职管理10第二章团队管理132.1团队信息维护152.2营业部经理任命172.3营业部经理解任212.4团队人员调整232.5营业部经理所属团队调整272.6两团队营业部经理互换312.7团队信息查询352.8团队管理优化36第三章审批管理363.1分公司团险部经理363.2分公司团险部分管总383.3总公司团险部人管岗（权限归属总公司）413.4总公司团险部企划处经理（权限归属总公司）433.5总公司团险总经理（权限归属总公司）453.6审批确认47

2、第四章薪资基础项设置484.1 薪资地区选项设置554.2基本工资和绩效津贴额度设置（总公司权限）574.3月度责任额设置594.4险种分类设置（总公司权限）624.6业务类型提奖特殊设置（新增）684.7保单险种提奖特殊设置684.8特殊提奖审批流程a(b)70第五章薪资管理715.1 薪资计算715.2 薪资撤销725.3 加扣款处理735.4 加扣款审批流程a(b)745.5 薪资汇总755.6 薪资汇总撤销765.7 薪资汇总明细报表775.8 保单月度提奖报表78第六章考核管理806.1 考核折标保费设定816.2考核险种折标特殊系数设定836.3考核保单险种折标特殊系数设定856.

3、4考核折标特殊系数审批流程a（分公司团险部经理层级）866.5考核折标特殊系数审批流程b（分公司团险部分管总层级）876.6考核折标保费调整886.7考核折标保费调整优化896.8考核折标保费调整审批流程a（分公司团险部经理层级）896.9考核折标保费调整审批流程b（分公司团险部分管总层级）906.10考核折标保费明细表916.11北京大项目部考核折标保费明细报表926.12上海大项目部考核折标保费明细报表926.13考核预警936.14考核汇总新增936.15活动量导入（取消）100第七章销售活动量管理（新增）1007.1销售活动量管理密码管理（官网）1007.2 日常工作管理（官网）101

4、7.3 会议经营管理（官网）1047.4营业部活动量管理（官网）1047.5活动量评分（渠道）105流程图需求说明：1、系统页面“*”标示为必录项，其余为可选录入项。2、各模块前均设置“逻辑”说明，解释系统运行逻辑理念。3、系统整体分为人员管理（人员管理、团队管理、审批管理）、薪资管理（薪资基础项设置、薪资管理）、考核管理、活动量管理（官网、渠道已分开描述）。人员管理部分人员管理部分分为人员管理、团队管理及审批管理三个部分。在人员管理部分，涉及营业部经理的调动任职（入职）或卸任（离职），均需通过审批管理环节。如需新进营业部经理，则流转至审批管理总公司层级时需同时将已签字的营业部设立表格扫描版邮

5、件发送给总公司人管岗，待总公司经审核后，方会在系统中进行“审批通过”处理。另考核期末调整级别为营业部经理层级，也需提供相应的签字版文件。第一章 人员管理1.1 增员管理逻辑：1、在做增员管理前需先做团队信息维护。客户经理层级增员成功、营业部经理增员且审批完成后工号实时同步至团险核心系统。2、出生日期：年龄限制20至50周岁。3、职级：业务人员职级包括助理客户经理、初一级客户经理、初二级客户经理、初三级客户经理、高一级客户经理、高二级客户经理、高三级客户经理、资一级客户经理、资二级客户经理、资三级客户经理、助理营业部经理、初级营业部经理、中级营业部经理、高级营业部经理和资深营业部经理。4、所需字

6、段见页面（*标识为必录项）。所有人员管理机构均选择三级机构（6位机构代码）。点击菜单团险管理-人员管理-增员管理进入该功能设置页面部门标识：用于将北京大项目部及上海大项目部与其他三级机构区分。除北京大项目部及上海大项目部外，其他三级机构，部门标识均选择“本部”。交叉销售个险业务员需勾选，新需求取消如业务人员职级选择“营业部经理层级”，则弹出“申请”。 点击“申请”，营业部经理的新增职级任命将流转至审批管理环节，依次流转通过分公司团险部经理、分公司团险部分管总、总公司团险人管岗、总公司团险企划处经理及总公司团险总经理，最后分公司人管点击“审批确认”（审批环节具体请参看“审批管理”模块介绍）。审批

7、流转完毕营业部经理的增员数据才可同步至生产环境，在人员信息查询中查找到。1.2 增员管理优化1、业务人员信息必录项增加：学历、手机。2、资格证信息优化:按保监监管要求，资格证信息中证书类型及证书名称出现以下字样：1-保险销售从业人员资格证书、2-保险销售从业人员执业证书，其余证书顺序往后排。3、交叉销售个险业务员标示及“勾选自动弹出个险业务员代码录入框”功能取消。4、新增或修改时需同步至团险核心系统信息包括：业务员编码、业务员姓名、性别、出生日期、“1-保险销售从业人员资格证书”及“2-保险销售从业人员执业证书”证书号码类型、证书名称、证书号码、批准单位、发放日期、有效起期、有效止期、补发日期

8、、是否有效、入司时间、入行时间、开始工作时间、雇员类型、团体子渠道、业务人员职级、管理机构、部门标识、销售机构。5、团险核心系统综合查询增加“团险业务员同步信息查询”，可类似基本/重要信息维护界面，仅提供查询同步情况，不提供修改功能。6、营业部经理职级申请优化：（1）如修改职级定为营业部经理层级的，校验该团队在职人员是否有营业部经理，如有营业部经理，则弹出报错对话框：“该团队已有营业部经理”；如修改为非营业部经理职级，则正常通过。（2）如该团队在职人员无营业部经理，则任何职级正常通过。1.3 基本信息维护逻辑：本模块只可修改业务人员信息、资格证信息，不可以修改行政信息。点击菜单团险管理-人员管

9、理-基本信息维护进入该功能设置页面。点击“查询”，输入查询条件，查找需修改信息的业务员，同时业务员的人员信息也均可在此查看到。查询界面可导出指定日期的人力信息，导出信息excel字段：进入查询界面选择后，点击“返回”，即可修改业务人员信息、资格证信息，不可以修改行政信息。修改完毕后，点击“修改”保存。行政信息均不可以修改。1.4 重要信息维护逻辑：此菜单只用于修改人员职级，团险子渠道及管理机构不能修改，不能修改的字段处理为灰色或无框。点击菜单团险管理-人员管理-重要信息维护进入该功能设置页面。点击“返回”，即可修改行政信息中的业务人员职级。修改完毕后，点击“修改”保存。本菜单主要用于业务人员职

10、级修改。1.5离职管理逻辑：1、客户经理层级输入离职必录信息，点击增加后，即可完成工号离职处理。2、营业部经理层级输入离职必录信息，点击增加后，“保存成功”，但流转至审批管理菜单，等待审批流完成后，该工号在系统中状态方为离职。点击菜单团险管理-人员管理-离职管理进入该功能设置页面。输入人员编码，将会有部分信息弹出，输入离职日期及离职原因，点击“增加”即可完成人员离职处理。查询已离职人员，点击“查询”，查询条件及结果见页面。点击“返回”，查看具体信息。第二章 团队管理逻辑：团队管理放置于6位机构代码，先有营业部（团队），再有营业部中的销售人员。 团队管理模块所属的菜单包括团队信息维护、团队人员调

11、整、营业部经理任命、营业部经理解任、营业部经理所属机构调整、两团队营业部经理对调、团队信息查询。团队管理模块菜单展示如下：此模块包括的功能为营业部的建立、团队人员调整及营业部经理调整。各项功能由不同的模块进行实现。营业部的建立：在“团队信息维护”时需按渠道按营业部进行维护，这样每一个团队代码就可关联一个营业部经理，便于薪资系统计算月度管理津贴。营业部经理调整包括以下6种情况，对应使用模块如下所述：1、营业部经理刚入职，则其可直接在“增员管理”中进行操作，最后通过申请、逐级审批、审批确认，完成其任职，数据同步至生产环境。2、营业部经理是由客户经理升职为营业部经理的，则在“重要信息维护”中调整职级

12、为营业部经理层级，则系统将自动任命确认其该团队代码的营业部经理，给其算月度管理津贴。3、营业部经理降级为客户经理，在“重要信息维护”中调整职级为客户经理层级，系统将自动解除其该团队的营业部经理，也不会给其算月度管理津贴。4、一个员工担任多个营业部的营业部经理或后期需解除其某个营业部的营业部经理时，则使用“营业部经理任命”及“营业部经理解任”模块，然后流转审批。此模块适用于一员工兼职多个营业部的营业部经理的任职及解任。此员工的个人信息不会因其兼职其它团队营业部经理而发生改变。例如a原已经为直销渠道的营业部经理，后期同时又需兼职中介渠道的营业部经理，最终需解除a中介渠道的营业部经理，因为中介渠道由

13、b来担任营业部经理。 具体操作如下：（1）a在营业部经理任命模块中，任命为中介渠道的营业部经理，此项操作a的人员信息不会改变，a仍属于直销渠道团队。（2）后期a不在担任中介渠道的营业部经理时，则在营业部经理解任中操作，解任其中介渠道的营业部经理。（因一个营业部只能有一个营业部经理，中介渠道需任命b，则需先将a解任）。（3）b担任中介渠道的营业部经理，则可根据是新增入职还是升级处理，对照前文来执行。5、营业部经理从一个（团队）渠道换至另一个（团队）渠道任营业部经理：可使用营业部经理所属团队调整。例如：a为直销渠道营业部经理，现需调动至中介渠道任职营业部经理，而中介渠道暂无营业部经理的情形下，可使

14、用营业部经理所属团队调整，将a调整至中介渠道，直销渠道营业部经理暂为空缺。完成此项调整后，a人员信息发生改变，即a由直销渠道变为了中介渠道。6、两个（团队）渠道的营业部经理对调，则可使用两团队营业部经理互换。例如：a为直销渠道营业部经理，b为中介渠道营业部经理，需完成a与b的对调，则可使用该模块。完成此项操作a及b的人员信息均会发生改变，a最终为中介渠道团队，b最终为直销渠道团队。其中4、5、6为该团队管理中需要实现。2.1团队信息维护逻辑：在做增员管理前需先做团队信息维护。团队做停业后，则无法恢复，停业标志系统默认为“1-否”、“2-是”。点击菜单团险管理-团队管理-团队信息维护进入该功能设

15、置页面。输入信息完毕后，点击“增加”即可完成。团队信息查询，点击“查询”进入，再选中点击“返回”即可查看到相应信息。可修改团队名称、地址、邮编、电话、成立日期、停业标志及停业日期。修改信息后，点击修改即可保存。不可修改信息为灰色字样。2.2营业部经理任命点击菜单团险管理-团队管理-营业部经理任命进入该功能设置页面。点击“查询团队信息”，选择需任命营业部经理的营业部，点击“返回”。点击返回带出相关信息，反映至页面。营业部经理代码下拉框显示同一三级机构中，在职的外勤非本团队主管的营业部经理，体现工号及姓名。提示：“该销售人员已经是另一个机构的管理者，是否继续？”，点击“确定”继续，“取消”重新选择

16、。录入完毕后，系统显示保存成功，同时信息流转至审批管理，需审批管理“审批通过”流转完毕后，方可系统生效。此处任命不影响被任命营业部经理工号的所属团队信息，仅为系统计算其月度管理津贴时，将其任命的团队所产生的月度管理津贴关联计算，计入该营业部经理项下。举例：10000147已是北京交叉1的营业部经理，后期又需任命其为北京中介的营业部经理，双击“营业经理代码”，可看到北京交叉1的营业部经理10000147,选择后输入任命时间，提交“任命营业部经理申请”，则10000147同时任职为北京中介及北京交叉1两个团队主管的申请，已流转至“审批管理”环节。待按“审批管理”所示操作完毕后，10000147则可

17、同时为北京中介及北京交叉1的营业部经理，可在团队查询中。但10000147工号所属的团队仍为北京交叉1。 2.3营业部经理解任点击菜单团险管理-团队管理-营业部经理解任进入该功能设置页面。点击“查询团队信息”，选择需解任营业部经理的营业部，点击“返回”管理人员信息系统自动带出，填写解任日期，点击“解任营业部经理申请”，此申请将流转至审批管理菜单，待审批完成，即可在“团队信息查询”中看到，团队营业部经理的姓名已在该销售机构的营业部经理一栏消失。需注意“营业部经理解任”时，只能解任其兼任的团队主管，例如10000147其属于北京交叉1团队的，兼任北京中介的团队主管，该模块仅支持解任其北京中介的团队

18、主管。2.4团队人员调整逻辑：该模块用于调整在职的外勤客户经理层级人员团队，调整后该人员所属团队发生改变，团队子渠道也发生改变。该模块名称修改为“团队客户经理调整”。此功能用于客户经理层级的外勤调换团队所用，可跨渠道调换。点击菜单团险管理-团队管理-团队人员调整进入该功能设置页面。点击“原团队查询”，选择需调整人员所在的营业部，点击“返回”点击“目标团队查询”，选择需调整人员所需调整至团队，点击“返回”点击“被调换业务员查询”，可查到原团队项下的所有的在职外勤业务员（客户经理层级），营业部经理层级在此不体现。选择调动日期，vvv原属于北京直销即可调动至北京中介。在基本信息维护菜单项下的查询可查

19、到其销售机构（团队）已改变，由北京直销变为北京中介。2.5营业部经理所属团队调整逻辑：1、该模块用于在职的外勤营业部经理所属团队调整，调整后该工号渠道发生改变，团队子渠道同时发生改变，所关联的团队月度管理津贴也发生改变。2、营业部经理团队调整后，进入审批管理，当审批管理“审批通过”完成后，该营业部经理同时任命为新团队的主管，原团队主管自动取消。3、在调整时需确保一个团队在职外勤人员中仅能有一个营业部经理。点击菜单团险管理-团队管理-营业部经理所属团队调整进入该功能设置页面。点击“原团队信息”，选择被调整营业部经理的所属营业部，点击“返回”点击“目标团队信息”，选择被调整营业部经理需调整至的目标

20、团队，点击“返回”该模块表示01000243将从交叉团队调整至中介团队，任职营业部经理，填写调动日期，点击“提交”，此申请将流转至审批管理菜单，待审批完成，即可在“团队信息查询”中看到，01000243已从交叉销售调整至中介担任营业部经理，交叉销售团队营业部经理暂时空缺。01000243所属渠道及团队均发生变化，更改为新团队0069。2.6两团队营业部经理互换逻辑：1、该功能用于两个团队均有营业部经理，需进行互换时使用。2、当审批管理流程完成后，两团队营业部经理实现互换，同时所属团队发生改变，同时实现团队主管任命。点击菜单团险管理-团队管理-两团队营业部经理互换进入该功能设置页面。点击“团队一

21、查询”，选择需参与对调的营业部一，点击“返回”点击“团队二查询”，选择需参与对调的营业部一，点击“返回”该模块表示团队一与团队二的营业部经理互换，填写调动日期，点击“交换提交”，此申请将流转至审批管理菜单，待审批完成，即可在“团队信息查询”中看到，两团队营业部经理完成互换，其所属的渠道及团队均发生变化。2.7团队信息查询点击菜单团险管理-团队管理-团队信息查询进入该功能设置页面。输入查询条件，点击“查询”，即可查到符合条件的团队。可选择团队，点击“团队人员信息”即可查看该团队项下的在职外勤人员（不包括个人代理即个险业务员）。2.8团队管理优化修改菜单名称：“团队人员调整”修改为“团队客户经理调

22、整”；“营业部经理任命”修改为“兼管团队营业部经理任命”；“营业部经理解任”修改为“兼管团队营业部经理解任”。第三章 审批管理逻辑： 目前此功能用于营业部经理的任职、离职、任命、解任、互换及所属团队调整的审批。营业部经理的以上变动均需按此审批流程进行。分公司人管岗发起各项审批后，审批流依次经过分公司团险部经理、分公司团险分管总、总公司人管、总公司企划综合处经理、总公司团险部总经理审批，审批完毕后，分公司人管岗点击“审批通过”，审批数据进入生产环境，审批流结束。点击“审批不通过”审批流结束，所提交数据更改申请不生效。3.1分公司团险部经理点击菜单团险管理-审批管理-分公司团险部经理进入该功能设置

23、页面。点击“查询”，筛选“是否审批”。“是否审批”项选择“是”表示在分公司团险部经理层级已审批过，已流转至下一环节的项目，不需要分公司团险部经理审批。选择“否”，则表示在分公司团险部经理层级没有审批，但需审批的项目，均会在查询结果中出现。选择点击“返回”，点击“审批通过”或“审批不通过”选择“审批通过”则审批流转下一环节。3.2分公司团险部分管总点击菜单团险管理-审批管理-分公司团险部分管总进入该功能设置页面。点击“查询”，筛选“是否审批”。“是否审批”项选择“是”表示在分公司团险部分管总层级已审批过，已流转至下一环节的项目，不需要分公司团险部分管总审批。选择“否”，则表示在分公司团险部分管总

24、层级没有审批，但需审批的项目，均会在查询结果中出现。选择点击“返回”，点击“审批通过”或“审批不通过”选择“审批通过”则审批流转下一环节。3.3总公司团险部人管岗（权限归属总公司）点击菜单团险管理-审批管理-总公司团险部人管岗进入该功能设置页面。点击“查询”，筛选“是否审批”。“是否审批”项选择“是”表示在总公司团险人管岗层级已审批过，已流转至下一环节的项目，不需要总公司团险人管岗审批。选择“否”，则表示在总公司团险人管岗没有审批，但需审批的项目，均会在查询结果中出现。选择点击“返回”，点击“审批通过”或“审批不通过”选择“审批通过”则审批流转下一环节。3.4总公司团险部企划处经理（权限归属总

25、公司）点击菜单团险管理-审批管理-总公司团险部企划处经理进入该功能设置页面。点击“查询”，筛选“是否审批”。“是否审批”项选择“是”表示在总公司团险企划处经理层级已审批过，已流转至下一环节的项目，不需要总公司团险企划处经理审批。选择“否”，则表示在总公司团险企划处经理没有审批，但需审批的项目，均会在查询结果中出现。选择点击“返回”，点击“审批通过”或“审批不通过”选择“审批通过”则审批流转下一环节。3.5总公司团险总经理（权限归属总公司）点击菜单团险管理-审批管理-总公司团险总经理进入该功能设置页面。点击“查询”，筛选“是否审批”。“是否审批”项选择“是”表示在总公司团险总经理层级已审批过，已

26、流转至下一环节的项目，不需要总公司团险总经理审批。选择“否”，则表示在总公司团险总经理没有审批，但需审批的项目，均会在查询结果中出现。选择点击“返回”，点击“审批通过”或“审批不通过”选择“审批通过”则审批流转下一环节。3.6审批确认点击菜单团险管理-审批管理-审批确认进入该功能设置页面。点击“查询”，选择确认的项目。点击“确认”，该人员信息，即可在团险管理-人员管理 -基本信息维护中查询到，审批流结束。团险薪资管理包括两个部分：薪资基础项设置，薪资管理。基础项设置功能包括：薪资地区选项设置，基本工资和绩效津贴额度设置，月度责任额设置，险种分类设置，险种提奖特殊设置，产品提奖特殊设置（新增），

27、保单险种提奖特殊设置，特殊提奖审批流程a，特殊提奖审批流程b；薪资管理功能包括：薪资计算，薪资撤销，加扣款处理，加扣款审批流程a，加扣款审批流程b，薪资汇总，薪资汇总撤销，薪资汇总明细报表，保单月度提奖报表，北京大项目部保单月度提奖，上海大项目部保单月度提奖第四章 薪资基础项设置逻辑：1、薪资包括月度基本工资、月度绩效津贴、月度提奖、月度管理津贴（营业部经理）、年终奖、及加扣款项。2、薪资地区选项功能用于设定各分公司、三级机构的地区标准。 分公司、三级机构选定对应“a类”、“b类”、“c类”。此设定关系到月度基本工资及月度绩效。 设置界面字段为分公司、三级机构、薪资地区设定（abc）。其中三级

28、机构为可选项，但需做校验三级机构选择类别需低于或等于分公司类别（abc）.3、月度基本工资与地区类别及职级相关（单位：元/月）。同一地区类别同一职级月度基本工资相同。营业部经理层级职 级a类地区b类地区c类地区资深营业部经理900070005000高级营业部经理700050004000中级营业部经理500040003000初级营业部经理400030002300助理营业部经理300023001700客户经理层级阶段职级a类地区b类地区c类地区资深资三级客户经理800060004800资二级客户经理650048004000资一级客户经理550041003200高级高三级客户经理4000300024

29、00高二级客户经理340025002000高一级客户经理270020001600初级初三级客户经理230017001400初二级客户经理200015001200初一级客户经理170012001000助理助理客户经理140010008004、薪资（考核）中险种分类类别险种业务代码险种名称a类短险cgtm_an1生命永惠团体每年续保定期寿险citm_bn1生命母婴安康定期寿险citm_cn1生命学生平安定期寿险ciac_hn1生命学生平安意外伤害保险cime_gn0生命附加学生平安意外伤害医疗保险cgtm_bn0生命附加团体定期寿险cgac_an1生命永安团体意外伤害保险cgac_bn1生命永顺团

30、体旅行意外伤害保险cgac_en1生命永达团体旅行意外伤害保险cgac_dn1生命永泰团体意外伤害保险cgac_fn1生命团体建筑装修工程意外伤害保险（a款）ciac_en1生命旅游观光景点意外伤害保险ciac_fn1生命燃气意外伤害保险ciac_gn1生命驾驶学员意外伤害保险ciac_in1生命永驻手术事故意外伤害保险ciac_jn1生命永驻麻醉意外伤害保险ciac_kn1生命伙伴航空旅客意外伤害保险cgac_in1生命伙伴永信借款人意外伤害保险cbac_an1生命综合交通意外伤害保险cgme_bn0生命附加团体意外住院每日补贴医疗保险cgme_dn0生命附加团体意外伤害医疗保险cgme_y

31、n1生命顺达a款境外紧急救援医疗保险cgdd_en1生命永宁团体重大疾病保险（b款）ciac_an1生命至安意外伤害保险ciac_mn1生命至泰意外伤害保险cgdd_fn1生命康慧人生女性防癌疾病保险cgme_gn1生命永康团体门急诊医疗保险b类短险cime_hn0生命附加学生平安住院费用补偿医疗保险cgme_mn1生命团体大额补充医疗保险cgme_fn0生命附加团体住院每日补贴医疗保险cime_fn0生命附加母婴安康医疗保险cgme_ln1生命团体补充医疗保险cgdd_cn1生命永丽女性特有疾病保险cgme_sn0生命附加团体住院费用补偿医疗保险（c款）cgme_rn0生命附加团体住院费用补

32、偿医疗保险（b款）cgme_tn0生命附加团体门诊急诊医疗保险（b款）cgme_un0生命附加团体门诊急诊医疗保险（c款）5、涉及月度责任额、考核中的折标保费，系统默认折标比例如下：产品分类a类短险b类短险长期险折算比例10.20.056、月度绩效发放规则： 月度绩效发放时的实收折标保费需考虑系统默认折标比例及考核特殊折标比例。l 营业部经理月度责任额由分公司制定，在月度责任额模块进行输入。营业部经理的职级考核期为半年（每年度1月1日至6月30日，7月1日至12月31日）。根据营业部当月月度责任额达成情况发放月度绩效津贴。营业部经理的月度绩效发放需关联团队人员调整中，该团队项下人员当月实际完成

33、的折标保费汇总值。当（营业部当月实收折标保费/月度责任额）的值100%时，当月月度绩效津贴为0。当（营业部当月实收折标保费/月度责任额）的值100%时，发放当月月度绩效津贴。如在考核内任何一月提前完成以后n月（n考核期月数）责任额（营业部经理考核期为6个月），则以后n月均发放月度绩效津贴。考核期末，当营业部考核期累计实收折标保费责任额完成率100%时，对该营业部经理的所扣各月月度绩效津贴进行补发。l 客户经理月度责任额由分公司制定，在月度责任额模块进行输入。客户经理的职级考核期为三个月，每年度1月1日至3月31日，4月1日至6月30日，7月1日至9月30日，10月1日至12月31日。当（客户经

34、理当月实收折标保费/月度责任额）的值100%时，当月月度绩效津贴为0。当（客户经理当月实收折标保费/月度责任额）的值100%时，发放当月月度绩效津贴。如在考核内任何一月提前完成以后n月（n考核期月数）责任额，则以后n月均发放月度绩效津贴。考核期末，当客户经理考核期累计实收折标保费责任额完成率100%时，对该客户经理的所扣各月月度绩效津贴进行补发。举例：客户经理在1月1日至3月31日的考核期内，其月度责任额为30万元/月，此人属于a类地区初一级客户经理，月度绩效800元/月。1月完成20万元，1月不发月度绩效。2月完成90万元，则2月及3月各发800元。3月完成30万元， 发3月的800元绩效，

35、月度绩效800元封顶，2月提前达成的部分则不发。3月该考核期通算共完成140万元，大于3倍的月度责任额。需要补发，整个季度应发2400元，已经发了1600元（2月及3月各发了800元），另需补发800元。3月共计发放1600元。月度绩效不重复发放，每月最多发放一份，考核期末可通算补发。实收折标保费即实收保费折标，折标标准如下：产品分类a类短险b类短险长期险折算比例10.20.057、月度管理津贴月度管理津贴=（营业部当月业务提奖之和营业部经理个人当月业务提奖）10%。8、月度绩效津贴月度绩效与地区类别及职级相关。（单位：元/月）营业部经理层级职 级a类地区b类地区c类地区资深营业部经理4500

36、35002500高级营业部经理350025002000中级营业部经理250020001500初级营业部经理200015001200助理营业部经户经理层级阶段职级a类地区b类地区c类地区资深资三级客户经理400030002400资二级客户经理350027002000资一级客户经理250019001600高级高三级客户经理200015001200高二级客户经理160012001000高一级客户经级初三级客户经理1200900700初二级客户经理1000700600初一级客户经理800600500助理助理客户经理6005004009、年终奖：l 营

37、业部经理年终奖本年度各月月度管理津贴30%营业部本年度责任额达成率。营业部本年度责任额达成率=营业部本年度实际达成总折标保费/营业部本年度责任额。营业部年度责任额为各月责任额之和。营业部本年度责任额达成率80%，不予发放年终奖；营业部本年度责任额达成率最高值限定为150%。当年12月31前(含)离职者，不予发放当年度年终奖。l 客户经理年终奖本年度各月月度提奖5%个人本年度责任额达成率。个人本年度责任额达成率=个人本年度实际达成总折标保费/个人本年度责任额。个人年度责任额为各月责任额之和。本年度个人本年度责任额达成率80%，不予发放年终奖；本年度个人本年度责任额达成率最高值限定为150%。当年

38、12月31前(含)离职者，不予发放当年度年终奖。10、提奖特殊设定界面设置“产品”、“险种”、“保单+险种”，用于进行提奖特殊设定使用。提奖特殊设定管理机构至三级机构。险种分类用于调整a类短险及b类短险险种分类。（1）、设置“保单+险种”模块，此模块为输入项，此项功能可对具体的保单号码做提奖特殊设定。输入保单号码后，该保单号码所对应的险种可出现在下拉项中，可对该保单号码项下的险种做特殊提奖设定。保单号码项下的险种需同时做提奖特殊设定比例输入，如未输入完全，则在按“确认”键时，弹出系统提示“请设定保单号码项下所有险种比例”。（2）设置“业务类型”模块，产品模块接入下拉菜单项目为产品分类中所列明的

39、业务类型（因团险核心系统改造，业务类型落实后具体告知），此功能对具体的产品进行提奖特殊设定，需具体至分公司、三级机构、各销售渠道（直销、中介、交叉），其中三级机构为可选项，具体可参考险种模块。（3）、设置“险种”模块，险种模块接入下拉菜单项目为险种分类中所列明的险种，此项功能可对具体险种做提奖特殊设定。需具体至分公司、三级机构、各销售渠道（直销、中介、交叉），其中三级机构为可选项，具体详见该模块介绍。（4）“险种”默认设置，a类短险及b类短险的分类表。此表目前需做优化，详见优化。11、提奖计算规则 进行提奖计算逻辑为先进行提奖特殊设定计算，未进行过提奖特殊设定的数据方可进入提奖比例系统默认设置

40、计算。提奖特殊设定的计算优先级别依次为“保单+险种”、“产品”、“险种”及“险种默认分类” 提奖（考核）计算的实收保费：团单为签单节点的保费对接、保全为全体保全项目（保全项目与团险核心系统最终确认为准）保全确认时点保费、兼业业务为签单时点保费、直销卡为签单时点保费（此数据目前因团险核心有变，具体会根据团险核心最终确定时点决定）。 系统默认计算规则及提奖比例如下（特殊提奖比例设置及审批完毕的，按特殊提奖比例执行）。提奖计算公式均通用，特殊提奖比例与系统默认提奖比例关系为替换，以优先级最高的提奖比例作为计算数据。l 直销提奖直销渠道新契约为录入时选择销售方式为直销的团单。公式：直销渠道月度提奖=销

41、售人员本人各直销业务险种当月实收保费该险种直销提奖比例。各类产品直销提奖比例如下表。产品分类a类短险b类短险长期险提奖比例15%3%待定 l 中介提奖中介渠道新契约为录入时选择销售方式为中介的团单。公式：中介渠道月度提奖=实收净保费该险种中介提奖比例。公式：实收净保费=实收保费（1手续费比例）。手续费比例需关联新契约模块录入的手续费比例，需逐单计算净保费。中介提奖比例a类短险为3，b类短险为1，长期险待定。l 交叉销售提奖模块公式：交叉渠道专员月度提奖=销售人员本人各交叉业务险种当月实收保费该险种交叉提奖比例。交叉提奖比例a类短险为3，b类短险为1，长期险待定。提奖如有特殊设定，则以特殊设定中

42、为准。4.1 薪资地区选项设置点击菜单团险管理-基础项设置-薪资地区选项设置进入该功能设置页面4.1.1 增加功能【操作步骤】1) 选择三级机构与地区类型;2) 点击增加;3) 系统提示保存成功，增加成功。4.1.2 查询功能【操作步骤】1) 点击查询按扭，进入查询页面；2) 输入查询条件，点击查询按扭，或者直接点出查询按扭，可得相应的查询结果；3) 选中最左边的单选按扭，点击返回,进入薪资地区选项设置的详细信息页面。4.1.3 修改功能【操作步骤】1) 查询出要修改的信息，进入详细信息页面；2) 修改相应的资料；3) 点击修改按扭；在弹出的确认对话框中，点击确定；4.2基本工资和绩效津贴额度

43、设置（总公司权限）逻辑：此功能用于基本工资及绩效津贴设置，初始化设置为it系统后台按现有基本法导入，后期生产界面维护。点击菜单团险管理-基础项设置-基本工资和绩效津贴额度设置进入该功能设置页面4.2.1 增加功能设置类型：月度基本工资及月度绩效津贴。地区类别：a/b/c。金额单位：元【操作步骤】1) 选择设置类型，地区类型，职级，输入金额(元)，生效年月；2) 点击增加；3) 系统提示保存成功，增加成功。4.2.2 查询功能【操作步骤】1)点击查询按扭，进入查询页面；2)输入查询条件，点击查询按扭，或者直接点出查询按扭，可得相应的查询结果；3)选中最左边的单选按扭，点击返回,进入基本工资和绩效

44、津贴额度设置的详细信息页面。4.2.3 修改功能【操作步骤】1) 查询出要修改的信息，进入详细信息页面；2) 修改相应的资料；3) 点击修改按扭；在弹出的确认对话框中，点击确定；4.3月度责任额设置点击菜单团险管理-基础项设置-月度责任额设置进入该功能设置页面逻辑：此处月度责任额作为月度绩效津贴是否发放的计算依据。4.3.1 增加功能分公司、团险子渠道、职级、金额、生效年月为必录项，三级机构为可选录入项。金额可保留小数点后两位，金额单位修改为：万元/月。【操作步骤】1)选择分公司，三级机构，团险子渠道，职级，输入金额(万元)，生效年月；2)点击增加；3)系统提示保存成功，增加成功。4.3.2

45、查询功能图(1-3-2-1)【操作步骤】1)点击查询按扭，进入查询页面；2)输入查询条件，点击查询按扭，或者直接点出查询按扭，可得相应的查询结果；3)选中最左边的单选按扭，点击返回,进入月度责任额设置的详细信息页面。4.3.3 修改功能图(1-3-3-1)【操作步骤】1)查询出要修改的信息，进入详细信息页面；2)修改相应的资料；3)点击修改按扭；在弹出的确认对话框中，点击确定；4.3.4 月度责任额设置优化1、取消重置功能键。2、已输入完毕的信息进行快速覆盖时，可输入录入字段后，点击“修改”即可保存。提示：现有系统支持分公司月度责任额信息直接输入修改覆盖，点击“增加”即可保存，不支持中支月度责

46、任额信息直接输入修改覆盖，需点击“查询”，然后返回，输入后点击“修改”即可保存。3、金额保留至小数点后两位，同时金额单位修改备注为“万元/月”。4.4 险种分类设置（总公司权限）点击菜单团险管理-基础项设置-险种分类设置进入该功能设置页面4.4.1 增加功能图(1-4-1-1)【操作步骤】1)选择险种代码，类型；2)点击增加；3)系统提示保存成功，增加成功。4.4.2 查询功能增加导出功能：导出报表字段包括险种编码、险种名称、险种类型。图(1-4-2-1)【操作步骤】1)点击查询按扭，进入查询页面；2)输入查询条件，点击查询按扭，或者直接点出查询按扭，可得相应的查询结果；3)选中最左边的单选按

47、扭，点击返回,进入险种分类设置的详细信息页面。4.4.3 修改功能图(1-4-3-1)【操作步骤】1)查询出要修改的信息，进入详细信息页面；2)修改相应的资料；3)点击修改按扭；在弹出的确认对话框中，点击确定；4.4.4 险种分类设置优化1、新险种进入渠道系统后，在险种代码下拉框中体现；2、新险种未设置分配类型时，为“红色加粗字体”，位于下拉框排序靠前，当分配类型后，为正常系统排序及字体显示。4.5险种提奖特殊设置逻辑：机构可以对险种提奖进行自由设置。点击菜单团险管理-基础项设置-险种提奖特殊设置进入该功能设置页面必录项为分公司、部门标识、销售子渠道、产品代码、提奖比例、生效年月。另三级机构、

48、失效年月为可选。4.5.1 增加功能【操作步骤】1)选择分公司，三级机构，部门标识，销售子渠道，产品，输入提奖比例，生效年月，失效年月；2)点击增加；3)系统提示保存成功，增加成功。4.5.2 查询功能图(1-5-2-1)【操作步骤】1)点击查询按扭，进入查询页面；2)输入查询条件，点击查询按扭，或者直接点出查询按扭，可得相应的查询结果；3)选中最左边的单选按扭，点击返回,进入险种提奖特殊设置的详细信息页面。4.5.3 修改功能【操作步骤】1)查询出要修改的信息，进入详细信息页面；2)修改相应的资料；3)点击修改按扭；在弹出的确认对话框中，点击确定；4.5.4 险种特殊提奖设置优化1、取消重置

49、功能键。2、已输入完毕的信息进行快速覆盖时，可输入录入字段后，点击“修改”即可保存。提示：现有系统支持分公司险种特殊提奖设置直接输入修改覆盖，点击“增加”即可保存，不支持中支险种特殊提奖设置直接输入修改覆盖，需点击“查询”，然后返回，输入后点击“修改”即可保存。3、产品代码修改为“险种代码”。4.6业务类型提奖特殊设置（新增）“产品代码”修改为“业务类型”，必录项为分公司、部门标识、销售子渠道、业务类型、提奖比例、生效年月。另三级机构、失效年月为可选录入项。提供增加、修改、查询功能。已输入完毕的信息进行快速覆盖时，可输入录入字段后，点击“修改”即可保存。4.7保单险种提奖特殊设置点击菜单团险管

50、理-基础项设置-保单险种提奖特殊设置进入该功能设置页面4.7.1 增加功能【操作步骤】1)选择分公司，三级机构，部门标识，保单号（改为可选项）； 2)点击查询；3)在查询结果中输入每个产品的提奖比例，再输入生效年月，失效年月;4)点击保存5)系统提示保存成功，增加成功。4.7.2 修改功能【操作步骤】1)选择分公司，三级机构，部门标识，保单号； 2)点击查询；3)在查询结果中修改每个产品的提奖比例，生效年月，失效年月;4)点击保存5)系统提示保存成功，修改成功。4.7.3 保单险种特殊提奖优化1）查询条件中增加可选项：投保单位、业务员编码、业务员姓名；另保单号作为可选项；2）查询结果：“险种名

51、称”后增加投保单位、业务员编码、业务员姓名等字段。4.8特殊提奖审批流程a(b)点击菜单团险管理-基础项设置-特殊提奖审批流程a(b)进入该功能设置页面特殊提奖审批包括：保单险种特殊提奖设置、险种特殊提奖设置、产品特殊提奖设置。4.8.1 审批功能【操作步骤】1)选择部门标识，特殊设置类型以其它查询字段； 2)点击查询；3)勾选要审批的记录;4)点击审批通过或审批不通过;5)系统提示保存成功，增加成功。第五章 薪资管理5.1 薪资计算 逻辑：1、以系统后台自动批次为主，手工为辅助。系统后台运行时间为2号24点之后（提奖计算批次为3号凌晨）。2、参与薪资计算的明细为已接入系统的所有保单，薪资汇总明细表发放薪资的人员为在职的团险外勤人员（不含交叉销售个险业务员）。点击菜单团险管理-薪资管理-薪资计算进入该功能页面5.1.1 薪资计算图(2-1-1-1)【操作步骤】1)输入计算年月；2)点击查询；3)通过将要计算的分公司移至已选择机构下面；4)点击计算【注意】 薪资计算一定要在人员组织备份完成之后进行5.2 薪资撤销 点击菜单团险管理-薪资管理-薪资撤销进入该功能页面薪资撤销为系统薪资计算运行失败，生产界面进行薪资计算之前的操作项。5.2.1 薪资撤销图(2-2-1-1)【操作步骤】1)输入计算年月；2)点击查询；3)通过将要计算的分公司移至已选择机