集团战略规划书BLM

1、 年集团战略规划书2016-2018草案讨论稿审批稿 批准：审核：编制：编制日期： 一、 企业使命/战略定位、发展状况及差距 1、企业使命/战略目标、发展状况及差距（表1） 二、 战略实施情况及差距分析 1、战略目标完成情况差距分析（表2） 2、重点工作计划完成情况分析（表3） 三、市场洞察、创新聚焦及战略选择（以企业使命作为市场洞察和战略意图的方向） 1、市场洞察 ）4（表PESTEL市场洞察宏观环境分析1.11.2市场洞察行业环境分析（表5） 2、公司战略规划 2.1创新聚焦如何用创新方法缩小战略差距，实现战略目标（表6） 2.2业务战略选择未来三年产品结构规划（表7） 四、战略实施计划

2、1、战略及经营目标 1.1战略目标（表9） 1.2三年经营目标（表10） 2、业务成长地平线分析（表11） 2.1H1业务的市场策略、管理重点与指标 业务的市场策略、管理重点与指标2.2H22.3H3业务的市场策略、管理重点与指标 3、重大战略举措（包括重要的业务举措以及子公司之间的协同举措）（表12） 4、项目卡片及项目实施计划（针对每个重大战略举措，制定项目实施计划） 4.1重点项目卡（表13） 4.2重点项目实施计划（表14） 4.3重点资源配置计划（表15） 一、企业使命/战略定位、发展状况及差距 1、企业使命/战略目标、发展状况及差距（表1） 企业使命 远景目标 战略定位及目标 目标

3、差距 选项/业务设计：战略议题致力于引领行业发展，推动车用启动及动力电池 事业进步；打造行业一流的巨江企业品牌，推进汽车后市场时代发互联网+展，造就共创共 享的事业平台；竭尽全力服务于客户，回报股东和员工，并共同分享由此带来的 成就。、引领行业：在主要价1值链行业中，成为未来发展所需的车用电池、车用配件供应的最佳合 作伙伴。、一流品牌：巨江企业2及其产品品牌的知名度、美誉度、忠诚度达到中国第一、全球行业 领先。、一流文化：拥有一支3以“志同道合、崇德敬业、共创共荣”为核心价值观的高素质人才队伍，卓越的企业文化成为发展的驱动力与竞争力。 4、资本运作：充分发挥资本市场的杠杆作用，有效整合内外部资

4、源，全球车用电池行 业的领导者：、中国最具创新1力和效率的电池制 造商；、中国最大的汽2车后市场用品互联 网运营商；、缺乏战略规划设计和有1 效的目标管控体系、缺乏深入的市场洞察机2制，巨江品牌在主机厂影响力小 3、研发投入较低，产品创新不力，核心竞争力和蓝 海产品缺乏、品质控制和工艺稳定，4缺乏长效有效保障和控制 机制、单位产品成本较高，盈5 利水平较低 、内控管理水平较低61、 实施战略规划设计 2、 建立品牌和市场管理机制 3、 二三级市场拓展和渠道建设 4、 配套和外贸起量 5、 加大研发投入，加快新产品研发和产业化进程 6、 老厂技改投入加大，推进技改进程 7、 建立全员产品质量管理

5、制度，优化制造工艺，降低工序报废，提高一次成品合格率 建立浙江基地内控体系，推行全面预算体系，不断降低 8、 制造和运营成本，提升盈利水平和单位制造效益重庆基地生产运营体系优化，快速提升产能，形成规模9、 效应 10、 建立项目管理组织，推行项目管理实现资本快速增值和可 持续发展。5、社会责任：努力为员工搭建事业发展的平台，实现我们的价值，为员工提供具有竞争力的福利待遇和健康安全的工作环境，并履行社 会责任。7、组织能力不足 8、人才储备不足 9、信息化管理滞后 10、制度管理体系不健全11、 推行基于目标管理的绩效管理体系 12、 组织能力建设，提高干部岗位胜任能力和履责能力 、 建立人才储

6、备培养机制 13、14 加大信息管理投入，适时成立IT管理部门 15、 制度体系建设二、战略实施情况及差距分析 1、战略目标完成情况差距分析（表2） 指标 说明 2015年1-10月目标 2015年1- 月实际10差异额 差异率 差距的原因 战略议题 销售指 标费用 干荷巨江 免维护巨江 干荷万里 免维护万里 动力电池-万里 期间费用巨江 万里 现金流 现金流巨江 万里 获利能 力 净利润巨江 万里 净资产收 益率巨江 总资产收 益率万里 运行效 率原-库存材料 （铅） 巨江 万里 在-库存 制品 巨江 万里 成库存- 品 巨江 万里 2、重点工作计划完成情况分析（表3） 序号 工作计划内容

7、完成情况 差距根本原因分析 战略议题/选项 总体完成情况自评： 三、市场洞察、创新聚焦及战略选择（以企业使命作为市场洞察和战略意图的方向） 1、市场洞察 1.1市场洞察宏观环境分析PESTEL（表4） 维度分析内容 趋势 机会 威胁对抓住战略机遇或对缩小差距的启示 （政P 治）例：政府的稳定性、税收、外贸法规、社会的福利政策 等等 即将出台的蓄电池行业 消费税影响 E（经 济）例：经济周期、国民收入的总趋势、利率、汇率、货币 政府对外贸出口增长的补贴 出口退税 供应、通货膨胀、通货紧缩、失业等 （社S 会）例：人员分布、收入分配、社会流动性、生活方式的变化、对待工作和休闲态度、 消费者利益保护

8、态度等新生代员工成为劳动力供应主体，人才市场供应日 益矛盾 农民工回流中西部 （科T 技）例：政府研发投入、政府和行业对技术的关注、新技术发展、科技成果的转/发明 化速度、技术淘汰的速度等、国家对低速动力铅酸1 蓄电行业发展的扶持； 2、新能源电池发展4.0 、工业3 动力电池市场空间较大； 启停电池发展趋势较好 技改和设备自动化 E（环 保）例：环境保护法规、绿色产品、能源消耗等 （法L律） 例：反垄断法、劳动法规、 医疗和安全、产品安全等等 社会保险全国统筹 社会保险每年缴费基数提升，住房公积金等成 本增加 ）（以销售和研发为主进行分析）5市场洞察行业环境分析（表1.2 分析维度现状 未来

9、发展 未来机遇/威胁 行客户/ 业分析后市场景气度如何，汽车整车行业/ 对我司行业产品的需求如何？ 哪些客户面临较好的增长前景？哪些客户面临行业增长放缓，竞争加剧，成本压力上升？上述变化会对我司行业产品销售产生怎样的影 响？ 汽车整车行业的技术及市场变化会对我司行业产品产生哪些新的需求？哪需求些会趋于弱化？ 对于不同产品或者目标市场，客户购买的主要关注点是什么？如何构 建稳定的客户关系？ 客户的竞争格局如何？会发生哪些变化？哪些企业将成为优势企业？上述因素将对我司行业产品的需求 及销售产生哪些影响？ 产品进出口贸易情况，最具海外市 场潜力和进口替代的产品有哪些？ 竞争格局及产品获 利能力行业主

10、要产品及服务的差异化程度如何？产品及服务竞争力如何体 现？ 行业竞争者的现状及竞争策略是怎样的？我司如何定义优势企业？（质量、成本、销售、品牌还是规 模） 主要竞争对手的产品组合如何？经 营及营销策略是什么？ 优势企业的经营特征（包括产品组 合）和竞争策略是什么？ 竞争对手及优势企业的产能投资的情况是什么？对竞争格局和获利能 力的影响如何？ 主要产品生产、销售及价格（加工 费）情况如何？ 哪些产品处于市场导入和成长阶段？哪些产品处于成熟和激烈竞争 的阶段？ 哪些产品具有较好利润和市场容 量？ 供应商代表性供应商在价格、质量、交 期、服务方面的优劣势？ 潜在进入者、合作 者新进入企业的产能、产品

11、及投资方 向如何？ 新进入者的优势何在？满足了客户 的何种需求？ 客户战略联盟 竞争对手战略联盟 替代威胁 竞争性行业的替代品或技术更替的 趋势 2、公司战略规划 ）6创新聚焦如何用创新方法缩小战略差距，实现战略目标（表2.1维度 内容 创新聚焦 战略选择 选项战略议题/ 建立品牌和市场管理机制 机遇 风险 2.1创新聚焦如何用创新方法缩小战略差距，实现战略目标（表6） 维度 内容 创新聚焦 战略选择 战略议题/选项建立基于目标管理的绩效管理体系 引进人才的同时强化、 1内部人才培养，创造良好的学习氛围，建 立学习型组织；推进绩效考核和管理 2、 体系；加强中层干部管理能3、 力培养；建立有效

12、的竞争和淘 、41、 有效控制成本：组织精简；职员总数控制；限制一般性招聘；优化薪酬结构；进行战略性裁减人员。 2、 优化工作组织与管理模式：优化组织架构与工作流程；员工参与管理和明晰责权利。 3、 强化业绩目标激励，建立业绩目标导向文化：保留并激励高绩效员工；建立业绩导向文化。 4、 发展员工能力，提高人力资源效能：战略性招聘和内部选拔想结合；加大培训力度，提高中层管理人员领导力，提升基 层员工技能。 机遇公司建立了质量管理体系，有一1、 些管理基础；各部门主管以上管理人员素质尚2、 可，对于改变管理现状都有极大 的愿望；公司在外界大环境不好的情况下 、3还能增长，利用现在良好士气是 改进的

13、契机；公司销售、产能、技术面临瓶、 4颈，需要建立在目标基础之上的绩效考核为牵引，才能突破目前 的困局。汰机制； 建立多元化的职业发 5、 展通道；形成企业内部和谐的 6、人际关系，加强企业 文化建设。5、 进行有效沟通，促进员工关系，建立互信的企业文化。 风险企业管理基础薄弱，新的管理模1、 式和思维习惯一时间很难施行，企业的管理水平和管理层次很难 提升；人员的流失会加剧，尤其是核心、 2 骨干和管理人员； 部门之间管理矛盾会加剧；、3 公司整体运营管理效率短期内可4、 能会降低；经营层各级管理人员需要承担更5、 多压力和责任，更加辛苦。2.2业务战略选择未来三年产品结构规划（表7） 现有重

14、点业务或我司业务或者产品的竞争力、市未来客户的需求趋势，产品供需战略选择未来三年的重点业务 竞争策略 销售量、毛利及利润目标者产品 场份额、销售占比及对利润的贡 献关系及获利能力 或者产品 H1）核心业务（ 免维护电池 ）成长业务（H2 动力电池 启停电池后市场网络运营 平台 铅回收利用 ）H3未来业务（新能源电池（锂 离子电池）后市场网络运营 平台 2.3战略目标实施规划（表8） 战略选择及产品规划 战略目标及实施计划战略目标 重点计划 重点项目 、 市场目标及业绩目标1 发展项目及能力目标、2 资本运作战略目标 3、 四、战略实施计划 1、战略及经营目标 1.1战略目标（表9） 业务单元三

15、年总体战略目标 三年市场目标 三年发展项目及能力建设目 标三年资本运作战略目标 巨江 万里 启动电池 动力电池 快准 德能 1.2三年经营目标（电池板块）（表10） 指标 业务单元 项目 2015年预计完成 2016年 2017年 2018年 备注 销售指标 巨江 销售量干荷 销售收入干荷 销售量免维护 销售收入免维护 万里 销售量干荷 销售收入干荷 销售量免维护 销售收入免维护 销售量动力 销售收入动力 合计 销量 销售额 费用巨江 期间费用 万里 期间费用 现金流 巨江 现金流 万里 现金流 获利能力 巨江 净利润 万里 净利润（启动） 净利润（动力） 巨江 净资产收益率 万里 净资产收益

16、率 巨江 总资产收益率 万里 总资产收益率 运营效率 巨江 应收账款周转天数 万里应收账款周转天数 巨江 存货周转天数（铅/在制 成品）品/ 万里 在制/存货周转天数（铅 成品）品/ 巨江 原材料（铅） 在制品 成品 万里 原材料（铅） 在制品 成品 运营管理巨江 人均产量（只/人） 人均产值（元/人） 万 里启 动人均产量（只/人） 动 力 人）人均产值（元/ 巨江 生产计划达成率 交付及时率 万里 生产计划达成率 交付及时率 巨江 制造成本下降率 较上年目标 万里 制造成本下降率 巨江 一次成品合格率 万里 一次成品合格率 巨江 客户满意度 万里 客户满意度 巨江 退货率 万里 退货率 巨

17、江 呆滞电池控制 万里 呆滞电池控制 巨江 安全事故件数 万里 安全事故件数 研发管理巨江 新产品立项数 巨江 新产品产业化移交项 人力资源管理 巨江 员工总数 万里 员工总数 巨江 员工离职率一线 试用期满人员 员工离职率后勤科室 万里 员工离职率一线 员工离职率后勤科室 巨江 招聘达成率一线 招聘达成率后勤科室 万里 招聘达成率一线 招聘达成率后勤科室 巨江 干部培养人数 万里 干部培养人数 巨江 重点人才引进人数4 万里 重点人才引进人数 人力资源管理 巨江 员工工作满意度（内部 客户链） 万里 员工工作满意度（内部 客户链 财务管理 巨江 成本核算准确率 公司全面预算准确率 万里 成本

18、核算准确率 公司全面预算准确率 采购管理 巨江 采购交期延误控制率 采购进料不合格控制率 铅、五金件、隔 板、包材及辅料 采购成本的下降率 单位采购成本， 较上年度 万里 采购交期延误控制率 采购进料不合格控制率 铅、五金件、隔 板、包材及辅料 采购成本的降率 单位采购成本， 较上年度创新管理目标 巨江持续改进项目/创新管理 项目（项） 含创新管理所产 生的成本的节约 实现效益（万元） 万里 采纳创新管理（项） 实现效益（万元） 能耗控制 巨江 重点能耗设备电费下降 目标 较上年度 万里 重点能耗设备电费下降 目标 产品销售目标 巨江 干荷 内销 外销 配套 OEM 大 免维 护 内销 外销

19、配套 OEM 大 万里 干荷 内销 H1 核心产业延伸、扞卫、增加生产力和利润 贡献 配套 OEM 大 免维 护 内销 配套H2 H3 未来蓝海 OEM 大现有蓝海将已论证的业务模式扩大规模、 验证业务模式、论证可行性、能力和 动力 电池 配套增加市场份额、成长为市场机会 价值、播种成长的机会 时间和不确定性的水平2、业务成长地平线分析（表11） 蓝海 红海 动力电池 启停电池 新能源电池（锂离子电池） 产 产产 免维护 业 稳固市场占有率 价值 分析稳定规模，主要利润来源 扩大主机厂配套量，提升品牌影响力 产业二、三级代理市场拓展 策略外贸起量 年度 2015 2016 2017 2018

20、H1 产品 价值分 析 H2 产品 价值分 析 H3 产品 价值分 析 3、重大战略举措（包括重要的业务举措以及子公司之间的协同举措）（表12） 重大战略举措 2015年下半年 2016年 2017年 2018年 营销/市场 实施巨江与万里市场销售整合 成立市场与品牌管理部 重点配套主机厂供应拓展和起量 二级代理市场拓展 国际市场起量 三级代理市场拓展 技术研发 工艺优化 启停电池项目小批量生产 老厂工艺提升与稳定技术人才梯队建设 持续改进项目推进 启停电池批量生产 生产制造 巨江制造质量改善与提升 人均效率提升，降低制造成本 /制造工艺稳定制程品质提升 人员离职率控制（重要工序） 万里 设备

21、稳定，生产制造步入正轨提升生产产能 建立质量管控体系 制造基地运营组织建立 动力电池起量 动力电池批量生产 运营万里运营体系纳入巨江管理体 系 建立起集团运营管理体系 提高计划调度能力 产销协调机制建立 财务 财务管理规范化； 巨江内控体系建立；万里ERP上线 完成股份制改造 人力资源梳理业务流程，建立人力资源 管理制度 建立集团管理组织机构建立目标管控体系； 人才储备与培养机制建立重庆基地组织调整和干部建设 战略人才引进 人力资源专业团队及其能力建设 建立起集团人力管控体系 学习型组织建设 建立干部任用管理制度 采购 建立预防风险发生控制体系 采购与物流成本管控 规划IT 设备技改 二分厂设备技改，提升质量和产能 其它 战略规划设计体系建设（流程梳理、制度建设、 权责梳理） 、项目卡片及项目实施计划（针对每个重大战略举措，制定项目实施计划）55.1重点项目卡（表13） 重点项目建立目标管控体系 子项目 （选 填） 负责人 田君 预计