调味品行业现状和发展趋势

1、调味品行业现状与发展趋势分析,作者简介,调味品行业现状,与总体发展趋势,1,从一个相对滞后的行业，大跨越地转型为激烈的市场竞争行业,2,向高档化、品牌化发展。中高档调味品市场容量在进一步扩大,品牌产品的市场份额进一步提高,3,调味品产品的技术含量日益增强，产品质量进一步提高,4,外资对国内调味品市场的渗透力度加大,5,门槛逐步提高，加上国际化、专业化的并购重组相继上演，调味,品行业集中度将逐步提高,中小企业的优胜劣汰也将加速,一、调味品行业现状,自,2019,年以来调味品行业进入了高速发展的阶段，近,5,年行业年增长,率均达,20,左右，已连续十年实现年增长幅度超过,10,以上，成为食,品行业

2、中新的经济增长点,目前调味品行业总产量已超过,1500,万吨，规模以上企业实现总产值,1275,亿元，这预示着中国的调味品行业已逐步走出传统的经营模式,调味品产业化、规模化和品牌化的时代即将到来,据中国调味品协会的调查和不完全统计，我国,2019,年,60,余家重点调,味品骨干企业年销售额为,249.98,亿元，比上年的,220.87,增长,13.2,其中,87.9,的生产企业是增长的，只有,12.1,的生产企业出现下降,2008年1-11月全国调味品销售收入结构图（单位：亿元,425.79, 43,259.93, 27,酱油、食醋及类似制品行业产,品,全国味精制造行业产品,289.5, 30

3、,全国其他调味品、发酵制品,2019,年，调味品和发酵制品规模以上企业实现总产值,914,亿元,2019,年,1-11,月，调味品和发酵制品规模以上企业实现总产值,975.22,亿元,2009,年,1-11,月，调味品和发酵制品规模以上企业实现总产值,1274,亿元,调味品行业现状,我国调味品行业销售额增长趋势图,调味品行业成为食品工业新的增长点,特点表现为,1,酱油行业分化现象严重，生产集中度提高,年销售额,10,亿元以上的企业已达到,5,家。最高的年销售额达到,40.6,亿元。直逼味精行业老大的河北梅花集团,50,亿年产值,60,亿年销,售额、年消化,120,万吨玉米,2,食醋行业增长率比

4、较平均，达到了,15,的增长率,几家全国性的品牌的规模在,1-2,亿元。只有江苏恒顺醋业年销售额达,到,6,亿元左右，在全国调味品行业前,10,名中排在最后一位。由此可见,醋业生产还是以区域性品牌为主。集中在山西、四川，天津、江苏和,山东等地,调味品行业成为食品工业新的增长点,特点表现为,3,新型复合调味料、火锅调料和各种供餐饮业直接使用的终端产品,增长较快。增长率在,10%-30,单一生产品种的企业增长较慢,较大规模的企业增长平缓,高档调味品有所影响,传统的国企或正在改制的国企增长率较低,4,为调味品企业提供原料和咸味配料的企业发展比较快，但除去味,精生产呈“一股独大”外，其他企业的规模目前

5、比较小,从天津春发、汇香源、保定味群、河南品正、河南京华、立达老汤,济宁耐特、味研生物、江达和风、宏芳香料十家企业来看，规模在,1,2,亿元，最大的天津春发也只有,2.3,亿元左右。在该行业还值得一提的,就是安琪,YE,酵母抽提物），年产量在,15000,吨，年销售,2,亿左右,是用于调味餐饮业领域的新食品配料之一,调味品行业现状,咸味香精香料及配料销售前十名的企业是,1,天津春发,2.3,亿,2,广东汇香源,2.0,亿,3,保定味群,1.6,亿元,4,立达老汤,1.6,亿,5,济宁耐特,1.4,亿,6,河南品正,1.3,亿,7,味研生物,1.2,亿,8,河南京华,1.1,亿,9,宏芳香料,1

6、,亿,10,江大和风,1,亿,其他的配料企业大都在,3000,万,8000,万之间。虽然目前咸味香精配料企业的,规模还小，但都是近十年内发展起来的,调味品行业现状,我国,2019,年调味品的前十名,调味品行业现状,中国调味品行业特点,1,市场潜力巨大,目前，我国调味品产业的总产值为,1500,亿左右（约合,220,亿美元,占比仅为世界调味品市场总量的,10,左右，行业年均增长率都保持在,10,左右。统计数据显示，目前全球调味品市场中，复合调味品占市,场份额的,80,以上，我国只占,20,发展潜力很大,2,地域特征明显,调味品受制于各地不同的饮食文化，具有明显的地域性。企业集,中度不高，呈现出“

7、诸侯割据，区域为王”的业态,调味品行业现状,3,外资品牌占主导,随着大批外资企业进驻中国，我国调味品市场经过数年的行业整合,部分调味品企业已经被外资控股或收购，在各个细分品类中，已基本,形成了以外资品牌为龙头的市场布局,中国调味品行业龙头企业分布,4,目标消费群以餐饮和家庭为主,家庭消费者更关注产品品质和价格，一般不太愿意为高价调味品埋单,因此，调味品企业在适当时机利用价格促销的方式将更容易吸引到目,标消费者的关注，能快速提升产品销量,二、调味品行业的发展趋势,一）产品细分化、多元化的趋势日益明显,1,传统产品功能化,1,多功能调味品,在传统调味品中添加其他风味料,例如,添加蒜,姜、香辛料、水

8、果汁的醋；添加香菇、草菇、虾子、海鲜、鸡精的酱油等,2,专用调味品,按食用功能进行成分和风味调整。例如浸蛋用、蘸食用,凉拌用、拌面用、美容饮用等不同功能的醋；红烧用、蘸食用、提鲜用、烧,烤用、拌面用等不同功能的酱油,3,营养保健调味品,按营养保健效果调整原料，制成具有不同营养保健,效果的调味品。例如,红曲醋、补钙醋、多维醋、荞麦保健醋。铁化酱油、低,盐酱油、碘酱油、维生素酱油、儿童酱油、药膳酱油、等等,调味品行业的发展趋势,一）产品细分化、多元化的趋势日益明显,2,调味产品复合化,调味往往是复合味型,以不同调味品的投放,比例来决定调味。鉴于多种单味调味品互相配合的难度,以及操作的,繁琐性,同时

9、准备多种原料的难度，初学烹饪者掌握起来十分困难,目前的都市年轻人大部分出自独生子女家庭，烹调经验严重不足，也,不喜欢久处厨房的繁琐，迫切需要使用方便的复合型调味品。工作压,力很大的中年人也希望减轻家务负担，让烹饪程序更为简单。因此开,发各种口味的复合型调味品是大势所趋。国际上,80 ,的调味品均为,复合调味品，而我国复合调味品的年增长率达,20 ,但总产量仅有,240,万吨,就数量来说,远远不能满足需求；就品种来说，还集中在,辣味、鲜味等少数风味上；就用途来说，以增鲜品、汤料、蘸料、佐,餐酱为主，尚未覆盖中餐烹调的方方面面。就菜肴调味料来说，品种,也非常有限,调味品行业的发展趋势,3,产品使用

10、方便化,1,改变产品的物理形式,如香辛料鲜品储藏使用不便,可以制成汁,粉、蓉、精油等形式,增鲜调味料和复合调味料可制成膏、糊、汁、粉,块等多种形态,2,针对不同食物原料开发复合调味,如鱼、肉、海鲜食品具有特定的,风味,很多消费者不了解如何分别使用香辛料达到最佳效果,开发专用,调料可以极大地方便使用,3,针对不同烹调方法开发复合调味品,如蒸菜调料、腌渍调料、凉拌,调料、煎炸调料、烧烤调料、煲汤调料、速成汤料等等。其中既可加,入多种调味品,还可加入其它小量配料,4,拓展产品的使用范围,任何一类加工食品都需要配合使用的专门调,味料,如方便面调料、火锅调料、速冻食品调料、微波食品调料、小,食品调料、快

11、餐食品调料、盖浇饭调料等,调味品行业的发展趋势,4,包装形式精美化,传统调味品包装档次较低,消费者使用不方便。目前的趋势,1,包装形式多样化,除玻璃瓶外,还有复合材料软袋、软塑料瓶、塑,料盒、牙膏筒、易拉盒等多种形式,适应各种产品的使用方便性。瓶,子的外观形状也有了一些变化,2,标签印刷更为精致,在标签上提供了更多的产品信息,使新产品能,够更好地为大众所了解和接受,3,包装容量多样化,有开袋即食的小包装,也有家庭用大包装、替换,装。包装考虑到消费者的特殊需要。例如便于外出携带,可以在出差,旅游、野餐时进行调味,4,内外包装精品化,制作成精美的礼品装,供人们馈赠亲友,调味品行业的发展趋势,5,风

12、味时尚多元化,以往我国的调味品均为中式口味,然而由于各国饮食的进,入,各种复合型西式调料均大受欢迎,奶油浓汤调料、烤,牛排调料、串烧调料、咖喱调料等也浮出水面,6,产品天然环保化,发达国家的消费者优先选择用天然原料制作的产品,以及,具有环保认证的产品,我国也推出了用绿色食品和有机食,品作为原料的调味产品,调味品行业的发展趋势,二）高新技术的应用将不断提升行业的整体水平,生物工程领域的高新技术,从发酵菌种的基因工程处理、复合多菌种发酵技术,风味物质的分离提取,生物酶解技术、固定化酵母技术、膜技术、萃取技术、微,胶囊技术等，大大提升了调味品品质和各种理化技术指标,食品添加剂的使用，给调味品行业带来

13、了新的活力，包括增稠稳定剂、凝胶剂,防腐剂、增鲜剂、香精、色素、品质改良剂、营养强化剂等,今后其应用还有不断,增长和拓展的趋势,只要按照管理法规选择品种和添加数量,并不会引起食品安全性问题。拒绝使,用必要的食品添加剂以标榜自己“纯天然,或者为了降低成本滥用食品添加剂,都是错误的做法,三）产品升级节奏将越来越快,人们对方便化、营养化、健康化的要求促进了调味品的快速升级,产业的升级不仅仅体现在产品的包装和行业的细分上，更主要体现在在,保留传统工艺的基础上引入现代化和标准化的生产体系，建立起新的生产,质量标准,调味品行业的发展趋势,四）市场运作精细化程度越来越高,随着市场竞争的加剧，市场终端的争夺焦

14、点越来越突出。市场运作精细,化程度越来越高，单单依靠经销商的力量难以承担起精耕市场的重任。因此,企业所关注的焦点已不仅仅在是品牌宣传上，而在于改变现行的营销机制上,对销售终端的控制力将直接体现出企业的竞争力,五）产业亟待升级，行业整合加速,未来几年，调味品行业经过几次高强度的市场整合后，将有一批（不超过,十家）国内（非合资）的调味品企业通过高速扩张成功占据调味品市场的半,壁江山，届时，中国调味品行业将完全有能力与国际调味品巨头一拼高低,但是，由于中国调味品市场具有明显的地域性，因此，中国调味品市场难以,出现被几大巨头垄断的局面,六）外资加速进入调味品行业,企业整合航母化,随着新一轮国际化专业化

15、的兼并重组启幕，调味品行业进入了大分化时期,调味品行业的发展趋势,七）品牌经营专业化,目前的调味品业还处于粗放式营销时代，低成本、低门槛、低附,加值、消费周期长是调味品行业的显著特点，这导致了企业不可能在,成长期投入大量的广告成本。调味品品牌之间的竞争还局限于价格,品类、渠道等单个营销环节上，但从市场竞争发展趋势看，整合品牌,营销是调味品竞争的必然阶段,八）渠道运营多样化,调味品的销售渠道大致有,1,大型零售终端,2,连锁超市,3,干,鲜调料店,4,社区便利店,5,餐饮店,九）区域品牌全国化,调味品行业经过几轮的洗牌，一些原本经营区域或本地市场的企,业，纷纷走上扩张之路,三、不同规模调味品企业

16、发展的商业机遇探讨,1,大型调味品企业,行业为王,1,优化财务资源，集中精力在自己主营业务,2,产品方面：继续加强强势单品，实行产品品类多样化,3,渠道方面：更多的渠道下沉,4,品牌方面：不同的品种，可以实行多品牌战略,5,队伍方面：提高队伍素质，打造一支适合现代市场运,作的营销队伍,不同规模调味品企业发展的商业机遇探讨,2,中型调味品企业,细分为王,1,财务方面：多渠道运作资金，为做大做强提供强大的后盾,2,产品方面：强化核心产品，力争在细分品类做到全国最大,3,渠道方面：不同的区域采用不同的渠道策略组合，在基本市,场要做到全渠道运作,4,品牌方面：单品牌运作，以保证有限的资源充分利用到市场

17、,中来,5,队伍方面：在基本市场可以采用人海战术，利用经销商的队,伍更好的运作市场,不同规模调味品企业发展的商业机遇探讨,3,小型调味品企业,区域为王,1,以提升企业的盈利能力为核心，坚持特色产品的路径,2,强化核心产品，力争在细分品类、在区域市场建立优势,3,建立起以产品为核心的渠道策略,4,加强包装设计和终端陈列,5,建立高效的营销管理机制和极具战斗力的营销团队,四、不同类别产品的市场拓展途径探讨,不能成为“全能型”，就要成为“专业型,卡位战略的核心思想是十六个字,明确定位、挖掘优势,做到最好、建立团队,调味品企业取得成功的根本，即企业的卡位战略,一）酱油行业的市场拓展策略,酱油行业的市场

18、结构分析,酱油是中国调味品中第一大产品，产量占据总量的,50,左右，达,600,万吨以上，相对稳定的生产企业全国有,2700,余家。酱油行业呈两,极分化趋势：近几年，以海天、加加、李锦记、味事达等品牌为代表,的一批中高档酱油正在成为行业竞争的主焦点,与此同时，各地方酱油品牌依然稳稳掌控着当地的中低端市,场，并成为各个地区酱油市场的主导,酱油行业的市场拓展策略,1,价格优势策略,2,规模扩张战略,3,低成本品牌扩张战略,4,中端（二、三线）市场突破战略,酱油行业的市场拓展策略,1,价格优势策略,当前我国中低端酱油市场占据着整个酱油市场,70,以上的份额，为了避开一线,酱油品牌的市场挤压，中小型酱

19、油企业应该坚定地实施价格优势策略。企业可,将卡位战略培植于酱油企业的发展进程中，即在不影响产品质量的基础上，尽,量缩减产品包装、物流运输和营销环节等多方面开支，形成差异化的价格优势,以普通百姓乐于承受的价格来占领家庭这一主销渠道,2,规模扩张战略,酱油市场地方割据现象较为明显，这是多年的历史演变和不同地域的消费习惯,等多方因素的共同作用而形成的。地方品牌依仗着成本优势以及渠道优势占据,着各地酱油的主市场。酱油企业在短时间内很难改变现有的市场结构，但可以,通过大量收购区域性酱油企业来提高企业发展的步伐，既能快速扩大企业规模,优化渠道结构，又能收到良好的经济收益,酱油行业的市场拓展策略,3,低成本

20、品牌扩张战略,目前，一线酱油企业大多采取高举高大的品牌策略，其高昂的品牌宣传,成本必然要通过较高的销售利润来分摊。但是，酱油乃百姓生活的必需,品，这就要求产品价格不能超过消费者的消费预期，否则销量将难以保,证。因此，企业实施低成本品牌扩张策略则为明智之举，企业可以利用,自身的先进技术和渠道优势，结合终端形象展示、软文宣传,POP,张贴,等方式来减少品牌宣传的成本,4,中端市场突破战略,海天、李锦记、味事达、加加等几家大型酱油企业都在一线市场打拼,这就造成在二三线城市的中端市场产生明显的市场真空。谁能成功抢占,中端市场这一阵地，谁才能拥有成为酱油行业老大的机会和可能,二）食醋市场结构分析与市场拓

21、展策略,食醋市场结构分析,1,市场空间巨大,调味品协会资料显示,2019,年我国食醋行业年产量在,300,万,吨以上，市场需求量一直在以年均,10,的速度递增，预计,2019,年我国食醋行业总产量为,450,万吨左右,2,行业发展缓慢,食醋市场是整个调味品市场变化最小、结构最稳定的市场,百年来，一直延续着“南恒顺北水塔”的局面,食醋市场拓展策略,1,精准定位,2,发挥区域心智资源的优势,3,贴近普通百姓的需求,食醋市场拓展策略,1,精准定位,为了改变目前食醋市场停滞不前的局面，食醋企业要为自身产品树立,一个清晰的、有别于其他竞争对手的、符合目标市场客户需要的品牌形,象和品牌个性，从而在目标客户心中占据一个有利位置，以差异化概念,强势广告的推进等，使自身品牌在目标客户的心智中建立有效的品牌区,隔,食醋市场拓展策略,2,发挥区域心智资源的优势,在消费者心目中，镇江醋和山西醋的认知度较高，占有绝对,优势。食醋生产企业如果能充分发挥这两大区域心智资源的,优势，在镇江和山西两地建立生产基地，并重点突出产品的,产地标识，将能契合消费者的心智模式，为品牌的推广和销,量提升铺平道路,食醋市场拓展策略,3,贴近普通百姓的需求,现在，许多企业一谈到品牌化运作，就不由自主地开始向,高端路线倾斜。似乎只有走高端路线，才算是品牌化运作