2016年劳务用工形势分析

1、2016年劳务用工形势分析 CTG中国劳务用工指数报告课题组通过连续观察CTG劳务用工情况84个月发现，CTG企业客户在持续增长的同时保持相对稳定。基于此，本文将CTG劳务用工作为从市场角度观察经济走势和劳务用工情况的一个样本。 U34er34A101ini3434作文/2016年劳务用工形势分析_截至2016年12月，CTG共有企业客户13619家，服务劳务用工近80万人。企业客户遍布国民经济各个行业，但主要集中在信息传输、计算机服务和软件业（ICT）、批零业、制造业、金融业四个行业。ICT、批零业、制造业、金融业四个行业企业客户分别占CTG客户总数的43.7%、21.7%、11.1%和2.

2、9%，服务劳务用工分别占CTG服务劳务用工总量的41.6%、27.0%、8.0%和4%。2016年，CTG劳务用工形势在继续保持稳定的同时，也出现了一些新变化，一定程度上反映了劳动力市场形势和整体经济形势。本文简要分析如下。一、劳务用工形势走稳、走弱本文构造了劳务用工指数来反映劳务用工的变动趋势。2016年总体劳务用工形势尚可，全年有11个月的劳务用工指数都处于稍好区间（110-100），增加劳务用工的企业数还是多于减少劳务用工的企业数。劳务用工形势走稳。从历年劳务用工指数情况看，2014年是2010年以来劳务用工形势最差的一年，有4个月的劳务用工指数低于100，且指数弱于2013年。从201

3、5年开始，劳务用工指数开始止损，只有2个月低于100。2016年形势进一步好转，只有1个月的劳务用工指数低于100。在经过2012年、2013年月度间较大幅度波动后，2016年劳务用工指数月度波动比2015年进一步趋缓，表明劳?沼霉谐鸩角魑取?劳务用工形势走弱。在总体劳务用工形势趋于稳定的同时，劳务用工指数逐年走弱。2016年有7个月的劳务用工指数低于2015年，2015年有6个月劳务用工指数低于2014年。不仅如此，2010年以来，采用劳务用工的企业数量不断增加，但增势日渐走弱。从月平均增长率看，20102016年分别为3.1%、2.9%、1.7%、1.5%、2.0%、0.9%、0.5%。特

4、别值得注意的是，一改劳务用工持续增长的情况，2016年全行业劳务用工总量呈现下降趋势，2016年12月劳务用工同比下降了6.6%。从月度平均增长率看，20102016年分别为3.8%、2.8%、1.4%、1.6%、1.7%、2.9%、-0.5%。总体上，2016年劳务用工总量呈现下降趋势。采用劳务用工的企业增速减缓、服务的劳务用工人数出现负增长，一个方面的原因是，随着CTG企业规模的不断扩大、服务对象基数不断增加，增速放缓是正常的。另一方面也与我国整体经济形势密切相关，我国经济进入新常态，经济增速放缓，经济结构调整加速，机器替代劳动步伐不断加快，导致对就业的吸纳能力减弱，劳务用工形势也与大环境

5、一致。从2016年各行业、各种类型、各种规模、各地劳务用工企业的增速都放缓的情况看，总体经济形势的影响因素更明显。此外，2016年劳务用工人数减少，可能与2015年劳务用工人数出现超常增长有关，劳务用工人数变化趋势还有待进一步观察。需要强调的是，尽管劳务用工形势走弱，但总体劳务用工形势继续保持稳定增长，并未出现明显恶化的趋势。二、行业劳务用工形势分化从分行业劳务用工指数情况看，以2015年为界，之前劳务用工指数由高到低依次是金融业、ICT行业、批零业和制造业。从2015年开始，金融业和批零业劳务用工指数开始走低，低于ICT行业和制造业劳务用工指数。2016年，ICT行业劳务用工指数进一步走低，

6、制造业劳务用工指数相对走高，劳务用工指数从高到低的排序依次为ICT行业和制造业、金融业、批零业。在经济下行、各行业用工活跃度普遍降低的整体环境下，行业劳务用工形势分化，ICT行业、制造业劳务用工走势较好，金融业、批零业劳务用工形势走弱。从2014年开始，批零业每年都有一半月份的劳务用工指数低于100。从2015年下半年开始，使用劳务用工的企业数量呈现出稳中有降的趋势，2015年内有4个月出现了负增长，2016年则有9个月出现了负增长。2016年底，批零业劳务用工企业数同比下降了4.4%。上述情况说明，在CTG客户中，不但有更多的批零业企业减少劳务用工，而且批零业的企业数量也开始减少。可能反映出

7、整个经济中批零业开始走向萎缩，就业需求走弱。从2014年3月开始，ICT行业超越批零业成为CTG劳务用工第一大行业。特别是2015年以来，ICT行业劳务用工指数在各行业中都是最高的，且总体都在100以上。劳务用工企业数量和使用的劳务用工数量都持续增长。2016年底，ICT行业劳务用工企业数同比增长16.3%，高于所有其他行业；劳务用工人数同比增长19.8%，也保持在较高水平。ICT行业劳务用工形势好，实际上反映了以信息技术高速发展为支撑的ICT行业的快速发展。总体上，在2015年4月之前，金融业劳务用工指数在各行业中是最高的，此后，金融业劳务用工指数逐步走低，2015年仅有2个月的劳务用工指数

8、低于100，而2016年则有4个月份的劳务用工指数低于100。金融业使用劳务用工的企业数量和劳务用工总量整体上不断增加，但增速趋于放缓。2016年底，金融业劳务用工企业数同比增长1.6%，劳务用工人数同比增长25%。我国金融业增加值在经历了2007年的增长高峰后趋于下滑，但大部分年份仍稳定保持在20%左右的增速。金融业城镇单位就业人数在2009年达到最高点，之后开始减少。金融业劳务用工形势的变化，主要反映了在信息技术支撑下，金融业对劳动力的需求在减弱。 制造业劳务用工形势表现出不同于其他行业的特点。20102016年，制造业劳务用工指数低于100的月份分别有1个、1个、2个、3个、5个、2个、

9、1个；制造业使用劳务用工的企业数量增长率分别为35%、39%、13%、15%、22%、10%、8%；制造业劳务用工增长率分别为41%、21%、11%、2%、5%、19%、9%。七年来，制造业使用劳务用工的企业数量不断增加，但增速放缓；制造业劳务用工人数亦不断增加，2014年以来增速有所回升，但2016年第四季度出现劳务用工人数逐月减少。上述情况可能表明，制造业在经历了阶段性萎缩后，从2014年开始，吸纳就业的能力逐步增强，但形势尚不稳定，还需进一步观察。三、劳务派遣用工得到有效抑制2016年，派遣用工指数继续保持弱于代理用工指数的状态，劳务派遣用工指数总体低于100，多数企业都在减少派遣用工。

10、20102016年，劳务派遣用工指数低于100的月份分别有1个、1个、3个、7个、6个、9个、9个，而代理用工指数低于100的月份分别只有2个、1个、2个、2个、3个、2个、1个。2016年，劳务派遣用工人数及其在劳务用工中的占比都开始下降。20102016年，CTG劳务用工人数不断增加，但主要都是代理用工人数在增加，特别是在2014年3月后，代理用工人数增长显著，并在2016年1月份达到最大值68.8万人。而派遣用工人数增长非常缓慢，在2013年2月达到最大值16.6万人，之后起起伏伏，在2015年11月重上16.2万人后，快速下降。2016年12月，派遣员工在CTG劳务用工中的占比从201

11、0年初的48%下降到2016年底的12.5%，同期，代理用工占比从51%提高到85%。2008年实施劳动合同法以来，关于完善劳务派遣规制的呼声一直存在。在反复研究基础上，旨在规制劳务派遣的劳动合同法修改决定从2013年7月1日开始施行；之后，劳务派遣暂行规定从2014年3月1日起开始实施，规定到2016年3月1日，所有用人单位的派遣用工占比都不得超过10%。正是上述法律政策规定导致派遣用工人数从2013年3月开始下降，以及从2016年2月开始快速减少。可见，劳务派遣相关政策法规的制定实施，已经使劳务派遣用工得到有效抑制。值得注意的是，在执行国家相关法律法规方面，国有企业、外资/合资企业相对比较

12、规范，而股份制、私营企业则相对灵活。20102016年，在CTG派遣用工中，国企占比从13%下降到9%，外资/合资企业占比从47%下降到25%，股份制企业占比从22%提高到33%，私企占比从14%提高的27%。外资/合资企业派遣用工数从2014年就开始大幅减少，国企在2015年大幅减少，股份制企业和私营个体在2014年出现负增长，在2015年又开始正增长。再加上劳务派遣比例限制本身在监察执法中的难度，未来劳务派遣用工变动趋势可能还会有一些不确定性。分行业看，派遣用工比重最大的是金融业，其次是批零业，再次是制造业，ICT行业派遣用工比重最低。截至2016年12月，金融业中派遣用工占比为33%，批

13、零业中派遣用工占比为23%，制造业中派遣用工占比为15%，ICT行业中派遣用工占比为9%。各行业使用派遣用工最多的都是大型企业，金融业大型企业派遣用工占全部派遣用工的68%，批零业这一比重为42%，制造业为68%，ICT行业为51%。落实派遣用工比例限制规定，关键是抓好大企业的落实，同时，也要针对行业特点抓好针对中小企业的监督检查。四、劳务用工地区结构向均衡方向发展CTG劳务用工主要集中在华北东北和华东地区，截至2016年12月，华北东北、华东、华南、西南西北地区劳务用工占比分别为47%、31%、13%、9%。20102016年，西南西北地?劳务用工增长最快，增长了6.1倍；其次是华北东北地区

14、，增长了4.7倍；华南、华东分别增长了2.9倍和2.8倍。2015年10月开始，华北东北地区劳务用工人数开始波动下降；2016年2月开始，华东地区劳务用工人数开始波动下降；而华南地区劳务用工人数从2014年4月开始波动上升；西南西北地区劳务用工人数基本保持持续上升。2016年12月，华北东北地区劳务用工同比下降10%，华东地区同比下降3%，华南地区同比增长6.4%，西南西北地区同比增长11%。劳务用工地区分布向均衡方向发展。从所在城市看，一线城市仍然是劳务用工的主要地区，2016年12月，一线城市劳务用工占到CTG全行业劳务用工的67.3%，二线城市占到32.1%；三线城市所占比重仅为0.6%

15、。分行业看，截至2016年12月，ICT行业一线城市劳务用工占比为70%，二线城市为30%，三线城市不足0.1%；制造业一线城市劳务用工占比为53%；二线城市为46%；批零业一线城市劳务用工占比为58%，二线城市和三线城市的比重分别为41%和1%；金融业一线城市劳务用工占比为80%；二线城市和三线城市所占比重则分别为19%和1%。从变动趋势看，2016年12月，全行业一线城市劳务用工同比下降了7.2%，二线城市同比增长2.2%，三线城市同比下降5.9%。ICT行业一线城市劳务用工占比从2015年7月开始呈下降趋势，二线城市劳务用工所占比重呈现先降后升趋势，2016年底一线城市劳务用工占比比年初

16、降低4.4个百分点，二线城市占比比年初增加4.7个百分点。2016年12月，制造业一线城市劳务用工同比增长14%，二线城市同比增长27%，三线城市同比下降14%。批零业一线城市劳务用工占比从2010年1月的64%下降到2016年12月的58%，二线城市劳务用工占比相应上升。2016年12月，金融业一线城市劳务用工同比增长42%，二、三线城市劳务用工数量则同比分别下降11%和38%。 分行业劳务用工的城市结构及变动趋势表明，金融业高度集中于一线城市，金融业劳务用工也有向大城市集聚的倾向；ICT行业也主要集中在一线城市，但在二线城市扩散的程度高于金融业，ICT行业劳务用工在逐步向二线城市扩散；批零

17、业和制造业在一线城市和二线城市的比重都比较高，批零业劳务用工在缓慢地从一线城市向二线城市转移，变动不大；制造业劳务用工则在一线城市和二线城市较快增长，劳务用工仍然在向一线城市聚集。五、劳务用工成本持续提高2016年，全行业劳务用工“五险一金”的平均缴费基数分别为3386元、3953元、3333元、3400元、3630元和3515元，各项缴费基数都基本在3300-4000元的水平。就分行业的“五险一金”平均缴费基数而言，制造业在3400-3900元之间，是全行业的平均水平；批零业在3000-3700元之间，略低于全行业平均水平；ICT行业在3500-4100元之间，略高于全行业平均水平；金融业在

18、4600-5100元之间，远高于全行业平均水平。20102016年，全行业“五险一金”的缴费基数持续上升，年均增长率在7%-10%之间，其中代理用工“五险一金”缴费基数的年均增长率在5%-8%之间，派遣用工在5%-12%之间。从总体增长变动情况看，2014、2015年“五险一金”缴费基数的增长率相对较低，2016年又有回升。分行业看“五险一金”缴费基数年均增长率：制造业在7%-10%之间，多数险种在2013年开始走低，2014年又回升，2015年开始又降低。批零业在9%-11%之间，其中，生育保险和公积金从2014年开始持续走低；其他险种大多从2014年开始走低，2015年提高，2016年又下

19、降。ICT行业在5.2%-7.8%之间，其中，养老、失业、公积金、生育保险从2013年开始走低，分别从2014年、2015年开始提升；医疗、工伤保险则从2014年开始走低，于2015年开始提高。金融业在9%-13%，多数险种在2012年开始走低，2015年开始回升。总体上看，制造业“五险一金”缴费基数及其变动情况与全行业保持一致，制造业“五险一金”缴费基数增长率在降低；批零业“五险一金”缴费基数水平较低，虽然增长率高于全行业，但增长率也呈下降趋势；ICT行业虽然“五险一金”缴费基数增长率不高，但呈现出不断提高的趋势；金融业不但“五险一金”缴费基数水平高、增长率高，而且也呈现出不断提高的趋势。行

20、业发展差异再一次通过“五险一金”缴费基数的变化趋势反映出来。六、2017年劳务用工趋势预测及建议（一）2017年劳务用工趋势预测2017年，国内外经济形势异常复杂，各种不确定性因素增多。中国共产党第十九次全国代表大会将于2017年下半年召开，各项深化改革措施继续全面推进，“去产能、去杠杆、去库存、降成本、补短板”的供给侧结构性改革继续推进，新经济、新业态还会加快发展，经济增速下行还将持续，但政府会采取多种措施保障经济社会平稳?/行。结合2010年以来、特别是2016年CTG劳务用工的形势，以及2017年的经济社会展望，预计2017年CTG劳务用工会保持平稳变化。2017年，随着新经济的发展，I

21、CT行业会继续CTG劳务用工第一大行业的地位，劳务用工会继续保持稳定增长态势，并且继续向二线城市扩散；在供给侧结构性改革过程中，随着经济去虚向实、实体经济恢复发展，制造业劳务用工有望保持平稳增长态势；受新业态发展冲击，批零业劳务用工形势可能继续疲弱；受信息技术发展和去杠杆等的影响，金融业劳务用工有可能小幅调整。2017年，受到“降成本”政策、经济增长及行业发展预期等因素的影响，总体上，公积金缴存基数增长有限，预计在5%左右；失业保险、生育保险、工伤保险缴费基数增长率可能在7%左右，医疗保险、养老保险缴费基数会保持较高增长。除金融业波动大以外，ICT行业“五险一金”缴费基数仍然会保持相对较快增长，而制造业、批零业恐难有起色。2016年，受政策法规调整影响，劳务派遣用工减少大幅减少。2017年，劳务派遣用工可能止跌。而且，由于监管有所松动或执行不到位等原因，劳务派遣也可能出现少许反弹。（二）建议将 CTG劳务用工指数作为研判就业形势的参考。在大数据时代，充分利用市场数据应成为政府判断形势、进行调控的重要手段，CTG劳务用工数据具有持续跟踪、及时等特点，值得参考。在加快新旧动能转换的时期，建议政府有关部门