New首发再融资公司债的说明书申请文件

1、New首发再融资公司债的说明书申请文件12020 年 5 月 29 日22020 年 5 月 29 日文档仅供参考首次公开发行股票并上市申请文件目录第一章招股说明书与发行公告1 1招股说明书 (申报稿 )1 2招 股 说 明 书 摘 要 (申 报 稿 )1 3 发行公告 (发行前提供 )第二章 发行人关于本次发行的申请及授权文件2 1 发 行 人 关 于 本 次 发 行 的 申 请 报 告2 2 发 行 人 董 事 会 有 关 本 次 发 行 的 决 议2 3 发行人股东大会有关本次发行的决议第三章 保荐人关于本次发行的文件3 1 发行保荐书第四章 会计师关于本次发行的文件41财务报表及审计报

2、告4 2盈 利 预 测 报 告 及 审 核 报告43内部控制鉴证报告4 4 经注册会计师核验的非经常性损益明细表第五章 发行人律师关于本次发行的文件51法律意见书5 2 律师工作报告第六章 发行人的设立文件32020 年 5 月 29 日文档仅供参考6 1 发 行 人 的企 业法 人营 业执 照62发起人协议6 3 发 起 人 或 主 要 股 东 的 营 业 执 照 或 有 关 身 份 证 明 文 件6 4 发行人公司章程(草案 )第七章 关于本次发行募集资金运用的文件7 1募 集 资 金 投 资 项 目 的 审 批 、 核 准 或 备 案 文 件7 2 发行人拟收购资产(或股权 )的财务报表

3、、资产评估报告及审计报告7 3 发行人拟收购资产(或股权 )的合同或合同草案第八章 与财务会计资料相关的其它文件8 1 发 行 人 关 于 最 近 三 年 及 一 期 的 纳 税 情 况 的 说 明8 1 1发 行 人 最 近 三 年 及 一 期 所 得 税 纳 税 申 报 表8 1 2 有 关 发 行 人 税 收 优 惠 、 财 政 补 贴 的 证 明 文 件8 1 3 主要税种纳税情况的说明及注册会计师出具的意见8 14 主管税收征管机构出具的最近三年及一期发行人纳税情况的证明8 2 成 立 不 满 三 年 的 股 份 有 限 公 司 需 报 送 的 财 务 资 料8 2 1 最 近 三

4、年 原 企 业 或 股 份 公 司 的 原 始 财 务 报 表8 2 2 原 始 财 务 报 表 与 申 报 财 务 报 表 的 差 异 比 较 表8 2 3注 册 会 计 师 对 差 异 情 况 出 具 的 意 见8 3 成 立 已 满 三 年 的 股 份 有 限 公 司 需 报 送 的 财 务 资 料42020 年 5 月 29 日文档仅供参考831最近三年原始财务报表8 3 2 原 始 财 务 报 表 与 申 报 财 务 报 表 的 差 异 比 较 表8 3 3注 册 会 计 师 对 差 异 情 况 出 具 的 意 见8 4 发行人设立时和最近三年及一期的资产评估报告(含土地评估报告)85发行人的历次验资报告8 6 发行人 大股东或控股股东最近一年及一期的原始财务报表及审计报告第九章 其它文件91产权和特许经营权证书9 11 发行人拥有或使用的商标、专利、计算机软件著作权等知识产权以及土地使用权、房屋所有权、采矿权等产权证书清单(需列明证书所有者或使用者名称、证书号码、权利期限、取得方式、是否及存在何种她项权利等内容,并由发行人律师对全部产权证 书 的 真 实 性 、 合 法 性 和 有 效 性 出 具 鉴 证 意 见 )912特许经营权证书9 2 有关消除或避免同业竞争的协议以及发行人的控股股东和实际控制人出具的相关承诺9 3 国有资产