2017年度医疗器械行业研究报告

1、2017年度医疗器械行业研究报告概述2017年10月28日中国药品监督管理研究会、社会科学文献出版社和医疗器械蓝皮书编委会联合发布了中国医疗器械行业发展报告（2017 ）。这是我国医疗器械行业的第一部蓝皮书。蓝皮书中指出，从过去几年我国医疗器械行业总体来看，我国医疗器械行业发展势头正猛，规模以上生产企业主营业务收入增速在11.66%22.20%，明显高于同期国民经济发展的增幅，并且高端医疗器械研发生产形势喜人，创新产品加速涌现。2017年被誉为人工智能、大数据、3D打印等为代表的新兴技术融合发展的一年。在新兴技术的引领下，技术的更迭使得医疗器械行业的竞争加剧。医疗器械行业或迎来新一轮变革，企业

2、不能再只看重利润，而不注重服务质量的提升。医疗器械虽是制造行而言，但也同样如 此。在激烈的竞争下，企业为了寻找新的出路，开始探索新的业务模式。前沿按照中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、“十三五”国家科技创新规划、“健康中国2030”规划纲要等总体部署，为加速推进医疗器械科技产业发展，科技部办公制定并发布了 “十三五”医疗器械科技创新专项规划（以下简称“规划”）。根据规划的框架和内容，明确了医疗器械行业发展面临的新的战略机遇及目标，提出了医疗器械前沿技术和重大产品的发展重点。规划中指出的具体发展目标有：1. 突破1-3项原始创新技术，10-20项前沿关键技术，形成核心专利30

3、0项以上；2. 研发10-20项前沿创新产品，引领筛查预警、早期诊断、微/无创治疗、个体化诊疗、人工智能诊断、术中精准成像、智慧医疗、中医治未病等新型医疗产品与健康服务技术发展；3. 重点培育8-10家在国内、国际市场具备较强竞争力的大型医疗器械企业集团，建立8-10个医疗器械科技产业集聚区，80-100家具有自主核心知识产权且具备一定规模的创新型高技术企业。同时，规划阐述的重点任务 包括：前沿和颠覆性技术重点发展方向、共性关键技术重点 发展方向、重大产品研发重点发展方向、示范推广重点发展方向、基地建设重点发展方向。一. 2017年中国医疗器械行业现状医疗器械行业属朝阳行业，其规模源于国家和内

4、需的强烈干预。1. 生产数量变化我国生产企业目前大约 1.6万家，经营企业186269万家；增长趋势稳定且高速，在未来几 年内增长数量会明显增多。I生产企蠅量变化2007-2015中固医疗器械主产姪営企业数弓裝牝灘捉集源:CFDA)生产企业怪营企业年度谨啾III类总计200732457233212312601160952200833687533240131411573642009369678692311138761557652010401579062416143371652032011405181712405146301685962012409582472506149231777S020134

5、218880426761569B183SO92014396693552848161691390332015408093172903163001&6692. 生产企业地区分布图从地域数量统计来看，医疗器械行业生产企业与其他行业等同，支撑国内医疗器械近60%士业的产能集中在 华北、华东、华南 地区。目前，华北、华南和华东是国内经济基础较为雄厚 的地区，说明未来医疗器械行业的最佳发展落实地也在此3个地区。I生产企业地区分布图201彳年底医疗器械行业生产企业昔葩数曲计华耳匕地区 沁庆岖华馳區华中地区西由地区华馳E 西忖龌3. 医疗器械总产值趋势图从2008年-2015年的医疗器械总产值来看，一直呈稳定

6、上升趋势，但医疗器械行业的增长比呈曲折增长，说明我国医疗器械行业虽然发展势头正旺，但道路是曲折的，发展过程中遇到的困难和障碍较多，需要大家多加克服。20qE.；tl 5年蛋疗器料想产懂C fi元）4. 医疗器械进出口分析图通过2010-2016年我国医疗器械进口额和出口额分析，我国出口总量逐渐增大； 进口额也在增加但幅度降低。且出口额的增长率呈现逐步增长的趋势，而进口额的增长率在逐渐降低。这与国家的宏观调控和十二五中国家对医疗器械发展规划分不开，致力于大力发展国 内医疗器械创新和研发能力。而在十三五中，又明确提出了前沿和颠覆性技术重点发展方向、共性关键技术重点发展方向、重大产品研发重点发展方向

7、、示范推广重点发展方向、基地建设重点发展方向。旨在大力扶持国内医疗器械产业的发展。|医疗器械进出口分析图2010-16年医庁器械出口忖及贈良分析201016年匪疔器械进口鹹戲增辰分析5. 医疗器械销售额规模分析据统计，2015年全国医疗器械类销售额排名前10的省区是：广东、河南、北京、浙江、安徽、山东、四川、上海、黑龙江、湖南。排名前10省区销售额占全国销售总额的比例分布为：13.39%、10.10%、6.94%、6.92%、5.90%、5.75%、5.48%、5.21%、4.53%、4.50%。2010-201启年医疗器壇硝書密规權H増煤賢析6. 医疗器械销售额规模增长预估中国医疗器械市场需

8、求近年来持续增长，预计未来仍有较大增长空间。近年，中国医疗器械产业发展和投资较为活跃，国家战略型新兴产业政策导向和国内医疗卫生机构装备的更新换代需求，使未来医疗器械消费市场持续增长。我国医疗器械行业的规模正以快速稳定的趋势发展，预计在未来2-5年内，会保持21.49%的年增长率，直逼 6660亿大关。1医疗器械销售额规模增长预估医企来1北京互愍网有區瓷词20】T出版2012 - 2017仟医疗毒岫行业炭展规損熨世年悄（年市场规桎（亿兀）年憎长率（）2012170014,042013212024.712014250017.923015308023202016370020,132017 f预计）4

9、49521.49 （平均2018 （预计）546121,49 （平均2019 （预计）666021.49 （平均）7. 全国医疗卫生机构数量截至2015年10月底，全国医疗卫生机构数达 98万个，基层医疗卫生机构 92万个。社区卫 生服务中心（站）3.4万个，村卫生室64万个。总体医疗趋势处于稳定增长，医疗器械领域需求度会进一步提高。SS&tE生UL构数万令】在经济快速增长的同时， 我国居民对于健康保健和疾病预防更加重视，正在从原来的“生病看病”模式向“保健预防一少生病”转变，推动了医疗器械新的需求。医疗器械的朝阳性已经不言而喻。随着经济的发展和卫生水平的提高，医疗卫生的消费和投入增加已是不争

10、的事实。我国医疗器械市场迅速壮大，是带动全球市场增加的主要区域。如今，我国已成为世界第二大医疗器械市场。医疗器械与药品是医疗的两大重要手段。发达国家这两者的销售额比例约为1：1，而我国仅为1 : 10，可见我国医疗器械市场潜力巨大。我国医疗器械市场活跃，国家政策的导向和国内医疗卫生机构装备的更新换代需求，促使中国成为了巨大的医疗器械消费市场。二. 中国医疗器械产业的问题与壁垒医疗器械制造业是世界高技术产业中发展最为迅速的产业之一，在我国发展非常迅猛。 但医疗器械制造业往往过度注重持续总量的增长， 造成大量的结构性矛盾，形成市场分散、集中 度不高且管理不规范等问题，致使我国医药制造业总体发展水平

11、比较低，国际竞争力弱。1中国医疗器械产业发展过程中存在的问题（1）.器械产业规模结构分散我国医疗器械企业规模过小，产业组织结构分散，产业竞争力水平处于较低位置。我国医疗器械制造业长期实行追求数量增长的外延式粗放型扩张战略，虽然近年来通过兼并重组， 在一定程度上改善了生产集中度的问题，但与世界先进水平仍有较大差距。（2）.器械制造业产品结构重复我国医疗器械制造业企业不仅规模普遍较小，而且长期存在严重的低水平重复建设。由于企业多、品种少，大量生产企业产品同质化严重，形成“恶性”竞争。例如：仅仅是河北霸 州一带，其民营医疗器械企业就有七八家，而这七八家企业的产品一样是技术含量低的病床及相关产品。（3

12、）.器械制造业技术结构落后我国医疗器械制造业的技术结构，相较于西方发达国家还有很大差距，生产技术仍落后，显著反映在我国医疗器械商品的进出口贸易中，比如：产品档次不高，专业化程度较低 。失衡的进出口产品结构，也造成我国医疗器械制造业出口利润低、效益差。（4）.器械制造业生产结构失衡我国医疗器械制造业是在上世纪50年代极其薄弱的基础上开始发展的，而全球在上世纪50年代及60年代，却是其医疗器械发展的黄金时期，我国器械制造业与世界初始发展阶段脱 轨，致使如今我国赶超世界水平难度极大，二者之间的差距难以缩小。同时，因我国政府针对我国医疗器械制造业的政策导向不充分不明晰，医疗器械研发的资 金支持严重不足

13、，造成我国医疗器械制造业的新产品研究缺少鼓励创新机制和宏观环境。 2中国医疗器械行业存在问题的因素(1) .经济因素经济因素制约了医疗器械行业发展的速度和方向。社会医疗卫生总费用的水平取决于社会经济的发展水平，以占国民生产总值(GNP的比例来估计。我国在20世纪末社会卫生费用约占 GNP勺5%左右，远低于美国(早在 1993年美 国已经达到了 19%。现阶段，一方面由于人民消费水平有限、医院经济实力较差， 大多数中、下层医院买不起也用不起昂贵的现代化医疗设备；另一方面受国家和企业财力的限制，资金投入相对较少， 医疗器械开发能力不足，在一定程度上制约了医疗器械产业的发展。(2) .技术因素与发达

14、国家相比，我国技术水平相对较低，这是影响我国医疗器械行业发展的又一重要因 素。资料显示，我国医疗器械产品的总体水平比发达国家落后15年，主要医疗器械产品达到当代世界先进水平的不到 5%产品可靠性差、性能落后，市场竞争力弱 。即使是中低档医疗器械产品，我们也不能与发达国家相比。以呼吸机为例，产品平均无故障时间仅200小时左右，而国外产品高达 3000小时。另外，当今 医疗器械产品的技术含量越来越高，产品被仿制的可能性大为减小，竞争壁垒大大提高。相对低下的技术水平， 削弱了我国医疗器械行业的竞争力，极大影响着我国医疗器械行业发展。(3) .社会因素社会因素涵盖诸多方面的内容，比较复杂。诸如企业所有

15、制结构的转换、市场经济体制的完善、现代企业制度的建立、医疗保健体制的变革、国家政策的扶持等等，这些都影响我国医疗器械产业的发展。随着改革的深入，制约我国医疗器械产业发展的各种社会因素将逐步得到解决。3. 中国医疗器械企业存在的壁垒(1).准入壁垒企业各类产品的销售均需要在完成一系列检测、分析、临床试验，并通过产品注册的前提下进行，对新进入的企业而言有较高障碍。(2).渠道壁垒建设完善的营销网络体系，不仅需要大量的前期资金投入，更需长期积累对市场的深刻认识 和前瞻把握，以及不断为顾客创造价值所形成的品牌效应。(3) .资金壁垒进行产品研发以及建立销售和服务在长期生产过程中不断优化和改医疗器械行业

16、是高投入行业，没有一定规模的资金投入,网络，企业难以在市场上生存。(4) .技术壁垒产品主要的生产设备都是根据自身生产工艺量身所定制的，进。缺乏符合要求的工艺设备， 以及缺乏长期的工艺技术经验积累的企业，是难以生产出质量稳定的合格产品。(5) .人才壁垒核心技术人才需具备医学、电子、自动化控制等综合知识，还要具备多年同行业实践经验; 同时，销售人员也要具备市场营销和产品性能、使用等多方面知识。(6) .品牌壁垒医疗器械关系到使用者的生命健康，客户在选择产品时对品牌尤其关注，优质产品多年积累的品牌效应，是新进入者短期内难以逾越的障碍。三. 中国医疗器械行业的机遇与挑战1. 中国医疗器械行业面临的

17、机遇（1）.政府医药卫生支出提高促进居民人均医疗保健元，城镇居民人均年度消费8100.7 亿元。经济快速发展和人民生活水平的提高推动了普通居民医疗需求增长， 支出不断提高，推动医疗卫生财政支出也不断增大。2013年，全国农村居民人均年度消费支出中医疗保健为614.2支出中医疗保健为1118.3元，国家财政支出中医疗卫生支出达到中国医疗器械行业面临的机遇政府医药卫生支岀提高改府电韻卫生支岀局（2）.人口老龄化根据中国第六次全国人口普查数据，我国老龄化进程逐步加快。 60岁及以上人口占全国总人口的 13.26%,比2000年上升 人口占8.87%，上升 1.91个百分点。到2013年底，我国 占总

18、人口 14.9%。伴随着人口老龄化进程，与老年疾病相关的一些医疗卫生服务、2.93个百分点，其中65岁及以上60岁及以上老年人口已突破2亿,医疗器械需求也必将增大。中国医疗器械行业面临的机遇2D17tlllllllllllll3W NilXrK HN K4T SN4MW KrH 即 P 3jM3 MS（3）.医疗器械市场前景广阔医疗器械行业大量应用新技术、新材料，涉及光学、电子、超声、磁、同位素、计算机等多学科的交叉融合，包括人工材料、人工脏器、生物力学、监测仪器、诊断设备、影像技术、 信息处理、图像重建等多种科技率先在医疗器械产品中应用。目前城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农

19、村合作医疗覆盖城乡全体居民 三项基本医疗保险参保（合）率稳定在95%以上。公司的最终客户所属的行业主要为各级医院、社区或乡村卫生服务站、各地疾控中心以及其他医疗卫生服务机构。随着医疗体制改革的推进、我国经济的发展及老龄化的加剧，下游行业客户的完善与健全将会为公司提供更大的市场空间。2中国医疗器械行业面临的挑战跨国集团加大进入步伐新医改将带动基层医疗机构（包括农村医疗机构和社区医疗机构）医疗器械设备的升级。 然而，国外的跨国医药集团也早已注意到了这点。新医改方案提出后，它们纷纷加快进入我国医疗器械市场的步伐。 这些跨国集团包括西门子、通用电气等，它们不但在华建立研发中心和生产基地，还组建了专门的

20、医疗服务队伍，并开发出针对我国基层医疗卫生机构的医疗器械产品。新医改是这次外资企业转变发展策略进入我国低端医疗器械市场的“罪魁祸首”。以前，我国低端医疗器械市场基本是本土企业的天下，现在农村和社区医疗卫生机构的扩容将对低端医疗器械首先带来利好。于是这些外资企业看准机会，纷纷进入这个市场。因此，我国本土医疗器械企业应提高警惕，外资企业早已经瞄准了这块巨大的“蛋糕”，我国本土医疗器械企业不能再“高枕无忧”了。四. 中国医疗器械行业发展趋势1. 全球将形成两大格局2008年，全球医疗器械产品的销售总额占全球医药市场总销售额的一半。其中，排名前25位的医疗器械企业的销售额合计占到全球医疗器械总销售额的

21、六成，市场集中度显著提高未来全球医疗器械市场将形成两大格局。而随着全球医疗器械产业的高速发展，这两种市场大格局的形成也越来越明显。这两大格局一方面是以欧美发达国家为主的以高科技为主的新型医疗器械产业链，这些产品包括CT机、身体检测与扫描仪器 等等。我国高端医疗器械产品七成都是从国外进口，而它们也垄断了全球绝大多数的市场。另一个格局就是以劳动密集型且技术含量不高的传统型医疗器械产品逐渐从欧美发达国家 向劳动力成本比较低的发展中国家转移，如一次性的手术手套、一次性注射器等等，这些主要向亚洲国家转移，如中国和印度，当然日本不在其中。2. 我国向高科技、人性化发展一方面，我国医疗器械产业将朝向更高科技、更人性化的方向发展，以家庭为单位生产出更适用于家庭自我监护与诊断及远程医疗器械产品。另一方面，我国医疗器械产业将开启微创医疗器械的新时代，过去医疗器械产品精确度不高，在治疗疾病时可能会产生一些负作用，未来这些问题将逐步得到解决。3. 未来三年医疗器械行业将迎来景气高峰我国投入近83亿元人民币在农村医疗器械的采购上，巨额资金将淘汰过去农村市场一批旧、差、安全有隐患的医疗器械产品和“二手”医疗器械设备。这83亿将主要投入在 X光机、监