能源企业数据收集与调查研究

1、第三部分,企业调研方法,学习目标,如何调查，取得一手与二手数据,数据与问题树的关系，理论框架的关系,取得数据之后，如何对数据进行分析,图表分析,数据收集方法,一、调查研究的重要性,企业诊断是临床式诊断，和医生看病一,样，要通过望、文、问、切等手段，了,解企业的现实状况，搜集有关事实信息,弄清它们之间的相互关系，明确整个企,业的生产经营现状,事实胜于雄辩,没有调查就没有发言权,需要解决,的问题,解决问题,的假设,需要做,的分析,需要支持的,数据和资料,企业诊断过程,麦肯锡诊断名言：不要去重新发明轮子,不论问题是什么样的，都有某些人在某,些地方已经从事过同样的工作的机会,也许这个人就在你的企业，打

2、个电话就,可以解决你所有的问题。也许与你同在,一个领域的其他部门或其他公司的人已,经注意到了同样的问题,弄清楚他们,是谁，与他们建立联系。然后再进行你,的研究，问自己问题，这会节省你许多,时间与精力。你的时间是宝贵的，不必,要把它浪费在重新发明轮子上,数据收集方法,二、资料收集计划,五个步骤,1,明确资料收集的目的,如对某行业内的企业进行发展战略咨询,时，为了寻找新的细分市场，就需要对,行业内各个市场的现有规模、发展速度,竞争对手等情况进行资料收集,数据收集方法,2,确定对资料的要求与可利用的资源,需要什么样的资料,什么时候需要,可能的资料来源有哪些,需要花多数钱,这个信息有多么重要,信息所需

3、的可靠程度,数据收集方法,3,明确选择,第一手资料：自己或委托第三方收集的资,料数据,访谈、小组座谈、问卷调查,第二手资料：现成的资料,公司年报、国家统计数据、行业分析报,告、商业期刊与数据库、图书馆,数据收集方法,内部调查资料,内部调查资料由企业提供。一般由诊断,顾问事先确定需要搜集的资料，然后向,企业提出资料清单。在综合诊断时，需,要搜集如下几方面的资料：企业概况资,料；企业历史与沿革、经营概况资料,经营数据资料；组织结构图、工厂平面,布置图、公司指南、产品目录、产品技,数据收集方法,术与销售情况、经营计划书、各种规章,制度、内部档案记录等,外部调查资料,包括行业资料、区域经济资料、市场动

4、,向资料及一般经济动向资料；供应商,竞争对手、技术变化、政府管制政策等,数据收集方法,互联网,定量信息与定性信息,客观信息与主观信息,内部资料,财,务,资,料,业,务,资,料,借贷平衡表,盈亏计算表,成本核算表,销售统计,生产统计,劳动统计,财务统计,外部资料,经营,分析,调查,统计,国家、地方、行业公布的企业经,营指标；各信息中心提供的经营,分析；企业间交流资料,工业统计,商业统计,实际调查资料,内部资料分析,业界动向分析,确定经营目标,提出问题点,比较研究,提出改进的基本方向,数据收集方法,4,制定计划,如何制定一份详细的资料收集计划,根据问题树,根据诊断模型,波特五力模型,PEST,分析

5、,SWOT,分析,案例,WTO,给中国家具行业带来的机会,数据收集方法,麦肯锡企业研究秘诀,从年报入手,找出暴露出来的东西,找出最佳经验,数据收集方法,企业调查四大方法,资料分析,documents and reports,深度访谈,In-depth interviews,问卷调查,questionnaire,现场观察,observation,诊断事实,资料分析,深度访谈,问卷调查,现场观察,诊断事实收集方法,数据收集方法,三、一手资料收集方法之一,访谈,interviews,央视焦点访谈栏目,1,什么是访谈法,访谈，定性研究的一种方法。即约见被,调查者，通过交谈调查有关事项。要得,到关于企业

6、的实际情况，你必须向那些,数据收集方法,处于第一线的人们提问，从他们那里得到,答案,企业主管、生产线上的监工、供应商、经,销商、顾客、行业专家、甚至竞争对手,等都可以成为走访的对象。走访是增加,关于受诊断企业的经验和知识的一种有,效方法,数据收集方法,2,访谈的类型,结构式访谈,半结构式访谈,无结构访谈,结构式访谈，又称为答卷法，主要用于,统计调查，要事先拟好问题和问卷，并,按照问题一一访谈和记录，然后对访谈,结果进行统计处理,数据收集方法,半结构式访谈和无结构访谈，通常称为深,度访谈,In-depth interviews,深度访谈类型,深度访谈,一对一,一对多,面对面访谈,电话访谈,焦点小

7、组访谈,数据收集方法,3,访谈目的,寻找诊断切入点的访谈,预备诊断阶段，要找企业有关人员访谈,目的是了解企业概况，从对方获取必要,信息，以此构成比较完整的事实信息,概括地掌握问题点,搜集事实信息的访谈,现状调查阶段的访谈，以详细搜集事实,数据收集方法,信息,为目的，围绕初步掌握的问题点，进,一步搜集事实信息，为分析、研究进而,形成诊断建议创造条件,协调诊断报告内容的访谈,诊断报告阶段的访谈，以圆满地进行中间,报告及其协调为目的，主要是向对方介,绍拟定的改善方向和具体改善方案，争,取对方同意,数据收集方法,4,如何开展深度访谈调查,深度访谈，是用于实态调查的，从不同,角度自由问答的方法。就整个诊

8、断过程,来说，调查时主要采用的是深度访谈法,深度访谈法五步骤,数据收集方法,Step one,进行访谈准备,明确想从访谈对象那里引出什么，知道什,么,尽量调查对方的工作内容、实际情况及背,景,事先准备好要问的问题,通过领导或接待窗口事先讲明调查的宗旨,使对方思想有所准备,调查时间要周密安排,数据收集方法,如何拟定访谈问题提纲,哪些是必须问的问题,你最想问的三个问题是什么,哪些是一般性问题，哪些是敏感问题,访谈提纲举例,彩电生产企业销售诊断,行业专家访谈提纲,1,您怎样看待彩电业的市场前景,2,您对目前的彩电品牌有何看法，您认,为彩电生产企业各自的优劣势是什么,3,您对农村彩电市场如何看，包括需

9、要,量预测、产品需求档次、类型、功能要求,4,您对未来农村彩电市场开拓的外在机,遇与威胁怎样看待,5,您认为彩电生产企业应该如何应对外,在的机遇与挑战,6,您对彩电企业开拓农村市场有何建议,彩电消费者访问大纲,1,客户基本情况：家庭构成、年收入,家庭彩电品牌类型等,2,客户对彩电看着什么：价格、服务,品牌、购买方便、功能、关系等,3,客户对现有彩电品牌、企业的看法,价格、服务、质量等方面,4,客户彩电消费近期购买欲望,数据收集方法,Step two,选择访谈场所,一般选在对方工作单位近处,安静、平和、有起码设施条件的场所,适于两人单独对话的场所,数据收集方法,Step three,访谈“准备活

10、动,单刀直入正题,自然转入正题,数据收集方法,Step four,把握访谈正题,把握访谈正题的关键是形成让对方自由,畅谈的气氛。主角是对方，诊断人员是,听众。诊断人员要适时说上几句有助于,对方讲出更多情况的话,数据收集方法,但不要中途插话。当转换与正题无关的,话题时，要边听边想，要整理、研究对,方讲过的话，确认一下是否漏掉了重大,事实，有无同其他资料、数据相矛盾的,地方。如果有，则需当场予以确认。正,式访谈的关键是确认客观事实，引出对,诊断有益的意见,数据收集方法,Step five,埋下续谈伏线,访谈不宜时间过长或过短，而且要始终,保持友好气氛，以便必要时再次创造良,好条件,数据收集方法,5

11、,访谈技术,事前准备,新闻记者作采访时，需要事先对对方的,经历、身份、业绩、爱好等作一番调查,事前准备可以通过走访受诊企业或访谈,对象的上级，或者查阅相关资料等途径,来完成,数据收集方法,询问具体事实,5W1H,法,对象,What,目的,Why,场所,Where,时间,When,作业人员,Who,手段,How,数据收集方法,按照对方性格决定访谈方法,提问地语言要灵活,遵守“三不”原则,不批评、不讨论、不谈改善方案,做好访谈记录,好记心不如烂笔头。如许可，可做访谈录,音。做好访谈日志和资料整理,访谈成功的秘诀,在进行走访的过程中，要注意聆听和引,导,如果你想借用别人的大脑，那就在问完,问题后让他

12、们放开谈。大多数人都喜欢,谈，尤其是在你让他们知道你对他们的,内容很感兴趣时更是如此。在必要的时,候打断一下，这样会保证走访按部就班,地进行,数据收集方法,四、一手资料收集方法之二,问卷调查,questionnaire,1,什么是问卷调查,问卷调查是一种定量研究方法，它利用,从整体中抽取的一个样本，以及设计好,的一份结构式的问卷，从被调查者中抽,取所需的具体信息。调查的内容可涉及,到行为、要求、态度、知识、动机、人,口状况和生活方式等方面。收集数据的,数据收集方法,方式是结构式的，即标准化的，通过一,份正式的问卷，问题的顺序是事先安排,好的,问卷调查是第一手资料收集中最精确的,获取量化信息数据

13、的方法,民意调查,市场调查,数据收集方法,2,问卷调查的类型,问卷类型,自行填答,访员引导,在线问卷,邮寄问卷,发放回收问卷,电话问卷,结构式访谈,数据收集方法,3,问卷收集数据的主要类型,意见,行为,特性,数据收集方法,举例分析,财务顾问的伦理价值观,调查目的,对客户提供建议,其中拟调查的一个方面的问题,财务顾问是否把客户利益置于自身利益,之上,为此在问卷中设立三个小问题来进行测,试,数据收集方法,问题,1,你如何看待下面的陈述,财务,顾问应该把顾客利益置于自身利益之上,强烈赞成,赞成,既不赞成也不反对,不赞成,强烈不赞成,数据收集方法,问题,2,一般而言财务顾问把客户利益置,于自身利益之上

14、吗,总是,通常是,有时是,很少是,从来没有,数据收集方法,问题,3,在多大程度上你把客户利益置于,自身利益之上,80,100,60,79,40,59,20,39,0,19,数据收集方法,问题,4,今年你多大岁数,小于,30,岁,30,至,40,岁之间,40,至,50,岁之间,50,至,60,之间,60,及,60,岁以上,数据收集方法,4,如何设计问卷,问卷中具体问题的设计由你所希望收集,的数据决定,采用其他相似问卷中的问题,对其他相似问卷中的问题进行修改,自己设计开发问卷中的问题,数据收集方法,问卷中问题的类型,开放式问题,封闭式问题,列表式,分类式,排序式,量表式,数据收集方法,开放式问题,

15、请列举你喜欢的有关你工作的一些方面,最多列三项,1,2,3,数据收集方法,列表式问题,请在下列家政服务中画,打,扫,房,间,购,物,整理床,铺,洗衣服,其他,请,描述,数据收集方法,分类式问题（只能选择其中一项,举例,你经常光顾这家购物中心吗,第一次,一周,两,次或更多,一周一次,一周不到一次,很少,来,数据收集方法,排序式问题,举例,假设你购买一辆新车。请按照重要,程度对下列因素进行排序。最重要因素,填,1,次要因素填,2,依此类推。如果该,因素不重要，则不填,油耗,价格,安全性,数据收集方法,评估或量表式问题,举例,我认为雇员的观点对管理层采取的,决策有影响,同意,倾,向同意,倾,向不同意

16、,不同意,数据收集方法,五、一手资料收集方法之三,现场观察,observation,来自社会学、人类学的研究方法（田野,调查,field study,诊断研究人员全面参加组织的各项活动,从而成为组织中的一员，不仅观察到组,织生活中所发生的一切，而且亲身体会,数据收集方法,参与观察数据收集方法：日记,Wal-mart CEO,萨姆,沃尔顿,Sam,Walton,的成功之道,带着录音机走访全国各地的分店,继任者大卫,格拉斯带着笔记本电脑继续,走访,Wal-mart,的各个商店,数据分析,六、数据分析方法,1,区分定量数据与定性数据,定量数据特征,从数字中获得分析意义,以数字和标准化的数据表现,需要

17、采用框图和统计工具进行分析,数据分析,定性数据特征,通过文字表达意思,数据是非标准形态的，要求对其进行分,类,采用概念化和理论框架来进行分析,数据分析,2,定量数据分析方法,使用简明图表,使用统计软件,数据分析,3,定性数据分析,诊断事实与诊断模型,假设）是否相配比,pattern matching,提出新的诊断假设,事实与数据图表化,有关企业经营的事实有两种类型，一种是,用数据表示的定量化的事实；另一种是用,文字、图表表示的定性经营事实。有些经,营事实可以观察到，有些经营事实是从企,业有关人员听到的情况推出来的。对于读,到的、看到的、听到的信息，都要用文字,图表等表达出来。这是诊断师掌握事实

18、和,把事实报告给相关者的根本方法,问题解决方案,七、诊断建议与解决方案,在收集了充分的数据，并运用诊断模型,对数据进行分析以后，就需要对诊断项,目给出相应的结论。诊断结论一般以建,议或者解决方案的形式提出,1,锁住核心问题,在形成诊断建议和推荐问题解决方案的,时候，需要在诊断过程中所掌握的大量,问题解决方案,数据、事实、数字和访谈记录基础上找,出主要问题和关键问题。诊断师需要知,道，因时间与资源的限制，一次诊断不,可能解决所有问题。诊断的问题不要太,多、太泛，导致面面俱到，分析缺乏深,度。即一次诊断只需要围绕影响企业经,营的一个或几个核心问题展开分析即可,基本问题把握住了，其它次要的问题可,迎

19、刃而解,尽量避免开列问题清单式的诊断,问题解决方案,2,在诊断建议与推荐方案的形成阶段，诊,断顾问应该考虑下面各个问题,我为受诊企业尽力实现的是什么,受诊企业的核心问题或问题点是什么,是不是存在某些具体环境因素（外部的,或内部的）在项目开始之后有所变化,受诊企业面临的所有问题中，哪些是最,关键的问题,问题解决方案,对受诊企业来说，问题解决的优先序列,是什么,未解决的问题对企业造成了哪些方面的,影响,如目标失败、绩效下降、内部冲突与危机,士气低落等,建议的变革将如何提高组织的赢利水平,和赢利能力,问题解决方案,3,企业的优势与关键资产,企业诊断的本意是寻找企业的毛病和问,题。但是，这样往往容易忽

20、视企业的优,势方面。为了平衡起见，对企业的长处,和关键资产也需要正确地指出。因为这,是企业赖以生存的根本,身体强壮就可以抵御和容忍一些小毛病,对于企业赖以维持的好的传统不需要加,以改变,问题解决方案,4,诊断建议（问题解决方案,诊断建议应集中在长期内能够解决问题,的少数几个关键领域,诊断的本质是把有意义的数据反馈给管,理当局，使得组织能够理解其行为和当,前处境，并能够对所发现问题采取某些,行动措施。诊断建议只是预备性质的,问题解决方案,尽量避免给出过多的诊断建议,改善方案的内容必须是在充分了解企业,现有管理水平和经营者知识经验性格等,情况基础上形成的，要方便企业理解和,贯彻落实,改善方案必须从

21、综合的观点出发，形成体,系，而且立足于朴实无华,问题解决方案,不是罗列改善方案，而是考虑重要程度,缓急程度、难易程度，按先后顺序提出,列出备选方案清单,5,诊断顾问需要针对问题点列出受诊企业,面临的各种选择。在创造解决方案时,应该考虑受诊企业的下列因素,问题解决方案,受诊企业的直接需求,企业的长远需求,企业的技能和能力,企业的财务健康性,企业的内部政治格局,企业变革的能力,企业的财务要求和理想,问题解决方案,6,评价问题解决方案,运用财务标准、技术标准、市场标准,人力资源标准评价每一个备选方案,建议行动方案的内在一致性,现实性。即推荐方案是否同最初的问题,相配比，是否满足企业的真正需要,实践性。建议方案是否完全可行？在财,务上产生的重要意义在哪里,问题解决方案,未来相关性。行动方案是不是考虑到了,未来的情景变动？推荐建议是否超越了,最近的未来，超越了推荐方案的现实,让受诊企业参与推荐方案的形成过程,在创造解决方案过程中，鼓励新建议和,新概念,诊断报告,八、如何撰写诊断报告,设计好报告结构。诊断报告必须进行精,心的结构设计和构思，要把数据、研究,过程、诊断模型、诊断结论有机地联系,起来构成一个完整的整体,良好的结构和逻辑严密的观点陈述会使,陈述的观点一目了然，使报告易于阅读,和了解，能够有力地驳斥批评意见,诊断报告