“五位一体”协同管理平台操作手册

1、国家电网公司“五位一体”协同管理平台用户操作手册2015-04目录目录21.系统登陆及操作概要31.1平台概要31.2系统登录31.3系统退出52.员工界面62.1 首页62.2 职责122.3 流程132.4 制度162.5 标准172.6 考核182.7风险控制192.8搜索212.9反馈223.体系总览263.1 公告263.2 职责体系273.3 流程体系293.4 制度体系333.5 标准体系383.6 绩效体系423.7风控体系443.8 搜索494.手册下载504.1流程手册下载514.2岗位手册下载521.系统登陆及操作概要1.1平台概要“五位一体”协同管理平台包括体系总览和员

2、工界面两个展现界面，可通过系统右上角进行页面切换。员工界面用于查看当前标准岗位相关职责、流程、制度、标准、绩效等“五位一体”信息。如果一个实际岗位对应两个或两个以上标准岗位，可在界面右上方下拉框中选择切换关联的标准岗位。体系总览界面用于全面了解职责、流程、制度、标准、绩效、风控等体系间的相互影响关系，如通过流程体系检索流程与岗位、制度、标准、绩效的关系，通过制度体系检索制度与流程的关系，通过职责体系检索岗位与流程的关系等，有效支撑多管理体系协同及相互促进。1.2系统登录1、通过门户登录，点击系统图标，直接进入系统。2、打开IE浏览器，输入系统登录地址，本文以测试环境为例：http:/192.1

3、68.12.100:7001/wwyt（正式登陆地址以上线通知地址为准）。如下图所示，输入地址后敲击回车进入系统登录界面。1.3系统退出完成系统操作以后，点击右上角“退出”按钮，系统弹出提示框“确认退出”，点击“确认”按钮，即可安全退出系统。2.员工界面在“员工界面”后，可查看当前标准岗位相关职责、流程、制度、标准、绩效、风控等“五位一体”信息。2.1 首页操作路径：员工界面-首页功能简介：在“首页”可查看标准岗位对应的职责、流程、制度、标准、考核、风险控制。在“我的职责”区域，点击“更多”按钮，进入“我的职责”页面。点击上图所示“更多”进入下图界面。在“我的流程”区域，点击“更多”按钮，进入

4、“我的流程”页面。点击“更多”进入流程查看界面。点击任何一条流程，进入“流程图详情”界面。在“我的制度”区域，点击“更多”按钮，进入制度展示页面。点击制度名称，弹出“是否下载制度原文？”的提示框。点击“确定”下载，不下载则点击“取消”。（目前系统中暂时只支持国家电网公司256条制度查看下载，公司补充制度请通过公司门户经法系统或规章制度查询系统进行查询下载）在“我的标准”区域，点击“更多”按钮，进入技术标准展示页面。目前，由于标准涉及知识产权，国家电网公司未提供所有标准的链接地址，只提供企标的链接地址；如果要查看国标、行标，请登录国家电网公司数字图书馆（内网地址：http:/10.141.230

5、.16/）或公司门户网站制度标准一体化管理平台查询。在“我的考核指标”区域，点击“更多”按钮，进入考核指标展示页面。在“我的风险”区域，点击“更多”按钮，进入风险展示页面。2.2 职责操作路径：员工界面-职责功能简介：“职责”模块用于展示用户的实际岗位、典型岗位信息以及对应的岗位职责。点击“流程图”，查看流程图界面2.3 流程操作路径：员工界面-流程功能简介：在“流程”模块中，可查看当前典型岗位匹配的流程。界面如下：点击“流程名称”跳转至流程预览页，查看详细流程图、流程属性，包括流程名称、流程编号、责任部门、流程目标、流程类型、流程适用范围、流程描述、相关制度、相关标准、相关考核指标、绘制人姓

6、名、邮箱以及工作单位。界面如下（流程全图）：点击“流程简图”，界面如下（流程简图）：(图标说明见附件：系统图标说明.docx)点击绿色的“流程步骤”图标，可查看该步骤相关的制度条款、考核指标、风险点和控制等详细属性信息。点击橙色的“角色”图标，可查看角色对应的标准岗位。点击灰色的“流程接口”图标，可跳转至另一条流程。点击“流程手册”按钮，可以下载流程手册。2.4 制度操作路径：员工界面-制度功能简介：在“制度”模块中，可以查看当前标准岗位对应的制度、制度条款，以及制度对应的 “相关流程”，制度条款对应的 “相关流程步骤”。界面如下：点击制度信息中的制度名称，弹出提示框：“是否下载制度原文”，点

7、击“确定”下载，点击“取消”则不下载。界面如下：点击制度信息中的“在线预览”，可在线查看制度全文界面如下：2.5 标准操作路径：员工界面-标准功能简介：在“标准”模块中，可以查看当前标准岗位所对应的技术标准、相关流程清单。界面如下：点击标准名称，查看标准的详细信息。国标、行标查看说明同员工界面。点击相关流程数字，显示与标准要素相关联的流程列表界面如下2.6 考核操作路径：员工界面-考核功能简介：在“考核”模块中，可以查看当前标准岗位对应的绩效指标，界面如下：点击相关流程数字，显示与标准要素相关联的流程列表界面如下2.7风险控制操作路径：员工界面-风险控制功能简介：在“风险控制”模块中，可查看当

8、前标准岗位对应的风险点、控制措施等信息，界面如下：点击控制点数量，显示与该风险控制要素相关联的控制点 界面如下：点击相关流程数字，显示与标准要素相关联的流程列表界面如下2.8搜索操作路径：员工界面-搜索功能简介：通过搜索界面，能够实现根据关键字的输入，查询出与员工相关的含有关键字的各要素对应数据信息，并可以查看详情。界面如下：可以按职责、流程、制度、标准、考核、风控这些维度进行查询。职责：点击“职责”，输入典型岗位的岗位名称、岗位职责关键字进行查询；流程：点击“流程”，输入流程名称、流程描述定义关键字查询；制度：点击“制度”，输入文号、制度名称关键字查询；标准：点击“标准”，输入标准编号、标准

9、名称、标准摘要、发布文件号关键字查询；考核：点击“考核”，输入指标名称、指标定义、评价标准关键字查询；风控：点击“风控”，输入风险名称、风险定义、控制点名称、控制点描述关键字查询。2.9反馈操作路径：员工界面-反馈功能简介：在“反馈”模块，进行问题在线反馈以及问题的反馈处理与跟踪，界面如下：点击“反馈建议”，弹出新增反馈建议维护界面，界面如下：在反馈界面输入标题名称、选择“建议类别”（建议类别有：流程、制度、标准、考核、职责、风控、要素匹配、其他）。点击“选取要素”的查询按钮，可进行反馈建议要素的选择。信息维护完成后，点击“保存”即可。点击“导出”按钮，可导出查询结果的反馈建议。点击“上传”按

10、钮，可对与反馈建议相关的附件进行上传。3.体系总览体系总览包括职责体系、流程体系、制度体系、标准体系、绩效体系、风控体系六大体系内容的列表和图形展示，以及流程、制度、标准、岗位要素动态展示和各类要素搜索功能。3.1 公告操作路径：体系总览-公告功能简介：公告是对包括流程动态、制度动态、标准动态、岗位动态四类要素信息更新动态的查询和展示，更新周期可通过查询条件自行设置查询。如上图所示为动态首页，在该页点击“更多”按钮，可跳转到该要素相应的动态信息列表页面。3.2 职责体系操作路径：体系总览-职责体系功能简介：职责体系用于展示各单位组织机构下的典型岗位和实际岗位信息，采用列表展示和体系图展示两种展

11、示方式。列表展示：系统默认界面为列表展示，分为两个页签职责体系和典型岗位。岗位手册下载：点击典型岗位名称，可下载对应的岗位手册。3.3 流程体系操作路径：体系总览-流程体系功能简介：流程体系用于展示流程体系建设成果，可按照流程架构、组织架构、端到端流程架构以及体系图展示四种展示方式展现。3.3.1流程架构展示：在流程架构展示中，点击左侧业务名录树，右侧列表显示该名录下的流程及相关属性信息。界面如下：点击流程名称可弹出流程图详细信息浏览页面。展示方式同员工界面。3.3.2组织架构展示：在流程组织架构展示中，点击左侧组织结构树，右侧列表显示该单位或部门下的流程。界面如下：点击流程名称可弹出流程图详

12、细信息浏览页面。如下图：其他操作同流程架构展示。 3.3.3端到端流程架构展示： 点击“查看端到端流程架构”，界面如下：点击流程名称弹出端到端流程的展示界面，点击图元右下角的可钻取到最末级流程。3.3.4体系图展示：点击“查看体系图”，界面如下：通过点击图元右下角的，体系图展示可层层钻取到最末节点的流程图。点击后进入下图：3.4 制度体系操作路径：体系总览-制度体系功能简介：制度体系用于展示制度体系架构，可按照制度架构展示、组织架构展示以及体系图展示三种展示方式展现。3.4.1制度架构展示：在制度架构展示中，点击左侧制度架构树，右侧列表显示该架构下的制度，界面如下：点击制度信息中的制度名称，弹

13、出提示框：“是否下载制度原文”，点击“确定”下载，点击“取消”则不下载。如未找到可提供下载的原文，提示：“您选择的制度暂无原文。”。界面如下：点击相关流程下面的数字，可以查看当前制度及制度条款对应的“相关流程”。界面如下：点击流程名称，如“生产技改开工准备管理流程”，弹出流程图显示界面：3.4.2组织架构展示： 在组织架构展示中，点击左侧组织结构树，右侧列表显示该单位或部门下的制度信息。界面如下： 点击制度信息中的制度名称，弹出提示框：“是否下载制度原文”，点击“确定”下载，点击“取消”则不下载。如未找到可提供下载的原文，提示：“您选择的制度暂无原文。”。界面如下：点击相关流程下面的数字，可以

14、查看当前制度及制度条款对应的“相关流程”。界面如下：其他操作同制度架构。3.4.3体系图展示内容包括制度架构体系，点击“查看体系图”，进入图形展示界面，界面如下：点击图元右下角的，可层层钻取到最末节点的制度名称。选中最末节点的制度名称，右侧会显示与该制度相关的属性，如制度名称、文号、起草部门、所属专业、制度编号、发文日期、相关流程、制度原文以及制度条款。点击“查看流程”，弹出流程图展示界面。点击“查看原文”，弹出提示框：“是否下载制度原文”，点击“确定”下载，点击“取消”则不下载。点击“查看制度条款模型”，进入制度条款的展示界面。选中一个制度条款图元，右侧显示该条款的相关属性，如：制度条款名称

15、、制度条款编号、制度条款内容以及相关流程步骤。界面如下：3.5 标准体系操作路径：体系总览-标准体系功能简介：标准体系用于展示标准体系架构，可按照标准架构列表展示、体系图展示两种展示方式展现。3.5.1标准架构列表展示：在标准体系列表展现中，点击左侧标准架构树，右侧列表显示该架构下的标准，可以查看下载标准文件。界面如下：点击标准名称，弹出提示：“标准文件为保密文件，将跳转至数字图书馆查看！”点击确认后再跳转。界面如下：点击相关流程下面的数字，可以查看当前标准对应的“相关流程”。界面如下：点击流程名称，如“技术标准制（修）订流程”，进入流程图展示界面，界面如下：3.5.2体系图展示内容包括标准架

16、构体系，可层层钻取到最末节点的标准名称。点击“查看体系图”，进入标准体系图形展示界面，界面如下：点击图元右下角的，可层层钻取到最末节点的标准名称。选中最末节点的标准名称，右侧会显示与该标准相关的属性，如标准名称、标准编号、标准摘要、标准类型、发布文件号、业务主管部门、相关流程、实施日期和发布日期。界面如下：点击“查看流程”，弹出流程图展示界面。点击“查看标准原文”，跳转至数字图书馆查看。3.6 绩效体系操作路径：体系总览-绩效体系功能简介：绩效体系用于展示绩效体系架构，可按照绩效体系展示、体系图展示两种展示方式展现。3.6.1绩效体系展示：在绩效体系列表展现中，点击相关流程下面的数字，可以查看

17、当前绩效指标对应的“相关流程”。界面如下：3.6.2体系图展示内容包括绩效架构体系，可层层钻取到最末节点的绩效指标，点击“查看体系图”，进入标准体系图形展示界面，界面如下：点击图元右下角的，可层层钻取到最末节点的指标名称。选中最末节点的指标名称，右侧会显示与该指标相关的属性，如指标名称、指标编码、指标定义或计算方式、评价标准、考核周期、数据来源、指标来源、责任部门、指标类别、绩效指标备注、相关流程以及相关流程步骤。界面如下：点击“查看流程”，弹出流程图展示界面。点击“查看流程步骤”，弹出流程图展示界面，该流程步骤被红框圈住。界面如下：3.7风控体系操作路径：体系总览-风控体系功能简介：风控体系

18、用于展示风控体系架构，可按照风险架构、组织架构和体系图展示三种展示方式展现。3.7.1风险架构展示：风险架构展示，点击左侧风险层级树，右侧列表显示该层级下的风险。界面如下：在风险信息列表中，点击相关流程下面的数字，可以查看当前风险对应的“相关流程”。界面如下： 点击流程名称，弹出流程图展示界面：3.7.2组织架构展示：组织架构展示，点击左侧组织架构树，右侧列表显示该单位或部门下的风险。界面如下：其他操作同风险架构展示。3.7.3体系图展示内容包括风控架构体系，可层层钻取到最末节点的风险点信息。界面如下：点击图元右下角的，可层层钻取到最末节点的风险名称。选中最末节点的风险名称，右侧会显示与该风险相关的属性，如风险名称、风险编号、风险层级、风险定义、责任部门、相关流程、相关流程步骤以及相关控制点信息。界面如下：点击“查看流程”，弹出流程图展示界面。点击“查看流程步骤”，弹出流程图展示界面，该流程步骤被红框圈住。界面如下：点击“查看控制模型”，选中任一控制点，右侧会显示与控制点相关的属性信息，如