太原叉车生产线项目投资计划书

1、泓域咨询/太原叉车生产线项目投资计划书太原叉车生产线项目投资计划书泓域咨询/规划设计/投资分析摘要叉车作为市场搬运、装卸货物的工业车辆。回顾2017年国内工业车辆销量达496738台，同比增长34.23%,是中国工业车辆行业超越发展的一年。行业面对当时惊艳的成就，欣喜之余也夹杂着一丝担忧。暴露出叉车行业发展中诸多问题，比如，同质化现象严重、同行低价恶性竞争；另一方面，中美贸易摩擦、新能源政策变动、原材料上涨等原因带来的影响。针对国内外市场形势，行业各大叉车制造企业也纷纷实行稳健的发展计划，逐渐改变以量取胜的思维，把企业追求盈利，创造更多高附加值产品作为企业发展目标。叉车营业成本中原材料占比约8

2、5%90%，钢铁是最重要原材料，在这里假设原材料占营业成本比例为90%。构成叉车的主要组成部件包括发动机、平衡重、钢材、轮胎、属具、变速箱、油缸、牵引电瓶等。钢铁是平衡重、属具、油缸及其他所有结构件的主要原材料。按照受钢铁价格波动幅度的大小，把零部件分为三类，1）高度相关，2）部分相关，3）基本不相关。平衡重、钢材（结构件）和属具等零部件由于生产附加值相对较低，因而其价格与钢铁价格相关性较高；油缸、变速器价格与钢铁价格部分相关；而发动机、轮胎、牵引电瓶、电路系统等零部件的价格与钢铁价格不相关。该叉车项目计划总投资20389.55万元，其中：固定资产投资14881.17万元，占项目总投资的72.

3、98%；流动资金5508.38万元，占项目总投资的27.02%。本期项目达产年营业收入44862.00万元，总成本费用33966.65万元，税金及附加409.28万元，利润总额10895.35万元，利税总额12807.44万元，税后净利润8171.51万元，达产年纳税总额4635.93万元；达产年投资利润率53.44%，投资利税率62.81%，投资回报率40.08%，全部投资回收期4.00年，提供就业职位806个。太原叉车生产线项目投资计划书目录第一章 项目概况一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品

4、规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章 背景和必要性研究一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 市场研究分析第四章 项目方案分析一、产品规划二、建设规模第五章 项目选址研究一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第六章 土建工程设计一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、

5、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第七章 项目工艺原则一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第八章 环境保护可行性一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第九章 安全保护一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静

6、电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第十章 风险应对说明一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十一章 项目节能一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章 项目进度说明一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十三章 投资情况说明一、项目估算说明

7、二、项目总投资估算三、资金筹措第十四章 项目经营效益一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十五章 项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十六章 项目结论附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附

8、表13：盈利能力分析一览表第一章 项目概况一、项目名称及建设性质（一）项目名称太原叉车生产线项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托某某高新区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以叉车为核心的综合性产业基地，年产值可达45000.00万元。二、项目承办单位xxx公司三、战略合作单位xxx科技发展公司四、项目提出的理由虽然国内叉车生产的比国外的晚起步，西方的技术高过国内，但是，产品系列也是比较全面的。这也是整个叉车租赁行业兴起的一大原因。很多人喜欢国内的品牌也有很多人喜欢国外的品牌，也正是这样，会促使E叉租赁平台更一步的满足大家对叉车的需求。本文通过对国内叉车生产背景的介绍

9、，充分让大家了解整个行业的发展，便于理解叉车业的发展。系列化是电动叉车发展的重要趋势。国外一些著名的大公司逐步实现其产品系列化，形成了从微型到特大型不同规格的叉车。与此同时，叉车产品更新换代的周期也明显缩短。另外，电动叉车相对于内燃叉车来讲，优势多多，比如科技含量高、维护方便，清洁环保等。专家预测，新一代电动叉车不仅维修性能和可操作性能将变得更强，而且显示与故障诊断系统也将会更加完善。五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于某某高新区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。太原，简称并（bng），古称晋阳，别称并州、龙城，是山西省省会、太原

10、都市圈核心城市，国务院批复确定的中国中部地区重要的中心城市。截至2018年，全市下辖6个区、3个县、代管1个县级市，总面积6909平方千米，建成区面积438平方千米，常住人口442.15万人，城镇人口375.27万人，城镇化率84.88%。2019年常住人口446.19万人。太原地处中国华北地区、山西中部、太原盆地北端，北接忻州市，东连阳泉市，西交吕梁市，南邻晋中市，是山西省政治、经济、文化中心，国家可持续发展议程创新示范区，是中国北方军事、文化重镇，晋商都会，也是中国重要的能源、重工业基地之一，是中国优秀旅游城市、国家园林城市。太原是国家历史文化名城，一座有2500多年建城历史的古都，控带山

11、河，踞天下之肩背，襟四塞之要冲，控五原之都邑的历史古城。全市三面环山，黄河第二大支流汾河自北向南流经，自古就有锦绣太原城的美誉，太原的城市精神是包容、尚德、崇法、诚信、卓越。2018年11月，入选中国城市全面小康指数前100名。2019年6月，未来网络试验设施开通运行。2019年8月13日，入选全国城市医疗联合体建设试点城市。（二）项目用地规模项目总用地面积57235.27平方米（折合约85.81亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照叉车行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积57235.27平方米，

12、建筑物基底占地面积35462.97平方米，总建筑面积58379.98平方米，其中：规划建设主体工程46110.13平方米，项目规划绿化面积3254.03平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计183台（套），主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费7570.43万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：叉车xxx单位/年。综合考xxx公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素

13、，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量864676.48千瓦时，折合106.27吨标准煤，满足太原叉车生产线项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量22152.16立方米，折合1.89吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某某高新区市政管

14、网供给。3、太原叉车生产线项目项目年用电量864676.48千瓦时，年总用水量22152.16立方米，项目年综合总耗能量（当量值）108.16吨标准煤/年。达产年综合节能量28.75吨标准煤/年，项目总节能率23.09%，能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合某某高新区发展规划，符合某某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各

15、项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“太原叉车生产线项目”主要从事叉车项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性太原叉车生产线项目选址于某某高新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某高新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三

16、线一单”符合性1、生态保护红线：太原叉车生产线项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个

17、月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资20389.55万元，其中：固定资产投资14881.17万元，占项目总投资的72.98%；流动资金5508.38万元，占项目总投资的27.02%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入44862.00万元，总成本费用33966.65万元，

18、税金及附加409.28万元，利润总额10895.35万元，利税总额12807.44万元，税后净利润8171.51万元，达产年纳税总额4635.93万元；达产年投资利润率53.44%，投资利税率62.81%，投资回报率40.08%，全部投资回收期4.00年，提供就业职位806个。十五、报告说明项目报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某高新区及某某高新区叉车行业布局和结构

19、调整政策；项目的建设对促进某某高新区叉车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“太原叉车生产线项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某高新区经济发展，为社会提供就业职位806个，达产年纳税总额4635.93万元，可以促进某某高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.44%，投资利税率62.81%，全部投资回报率40.08%，全部投资回收期4.00年，固定资产投资回收期4.00年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家支持民营经济发展，是明确的、一贯

20、的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主

21、要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57235.2785.81亩1.1容积率1.021.2建筑系数61.96%1.3投资强度万元/亩173.421.4基底面积平方米35462.971.5总建筑面积平方米58379.981.6绿化面积平方米3254.03绿化率5.57%2总投资万元20389.552.1固定资产投资万元14881.172.1.1土建工程投资万元4171.572.1.1.1土建工程投资占比万元20.46%2.1.2设备投资万元7570.432.1.2.1设备投资占比37.13%2.1.3其它投资万元3139.172.1.3.1其它投资占比15.40%2.1.4固定资

22、产投资占比72.98%2.2流动资金万元5508.382.2.1流动资金占比27.02%3收入万元44862.004总成本万元33966.655利润总额万元10895.356净利润万元8171.517所得税万元1.028增值税万元1502.819税金及附加万元409.2810纳税总额万元4635.9311利税总额万元12807.4412投资利润率53.44%13投资利税率62.81%14投资回报率40.08%15回收期年4.0016设备数量台（套）18317年用电量千瓦时864676.4818年用水量立方米22152.1619总能耗吨标准煤108.1620节能率23.09%21节能量吨标准煤2

23、8.7522员工数量人806第二章 背景和必要性研究一、项目承办单位背景分析（一）公司概况公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立

24、核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主

25、动权。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 （二）公司经济效益分析上一年度，xxx投资公司实现营业收入42377.75万元，同比增长31.53%（10159.46万元）。其中，主营业业务叉车生产及销售收入为35514.54万元，占营业总收入的83.80%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入8899.3311865.7711018.2210594

26、.4442377.752主营业务收入7458.059944.079233.788878.6435514.542.1叉车(A)2461.163281.543047.152929.9511719.802.2叉车(B)1715.352287.142123.772042.098168.342.3叉车(C)1267.871690.491569.741509.376037.472.4叉车(D)894.971193.291108.051065.444261.742.5叉车(E)596.64795.53738.70710.292841.162.6叉车(F)372.90497.20461.69443.93177

27、5.732.7叉车(.)149.16198.88184.68177.57710.293其他业务收入1441.271921.701784.431715.806863.21根据初步统计测算，公司实现利润总额9751.32万元，较去年同期相比增长2375.81万元，增长率32.21%；实现净利润7313.49万元，较去年同期相比增长1189.92万元，增长率19.43%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元42377.75完成主营业务收入万元35514.54主营业务收入占比83.80%营业收入增长率（同比）31.53%营业收入增长量（同比）万元10159.46利润总额万元9751.32利润

28、总额增长率32.21%利润总额增长量万元2375.81净利润万元7313.49净利润增长率19.43%净利润增长量万元1189.92投资利润率58.78%投资回报率44.08%财务内部收益率28.49%企业总资产万元33439.39流动资产总额占比万元37.56%流动资产总额万元12559.21资产负债率36.23%二、叉车项目背景分析叉车营业成本中原材料占比约85%90%，钢铁是最重要原材料，在这里假设原材料占营业成本比例为90%。构成叉车的主要组成部件包括发动机、平衡重、钢材、轮胎、属具、变速箱、油缸、牵引电瓶等。钢铁是平衡重、属具、油缸及其他所有结构件的主要原材料。按照受钢铁价格波动幅度

29、的大小，把零部件分为三类，1）高度相关，2）部分相关，3）基本不相关。平衡重、钢材（结构件）和属具等零部件由于生产附加值相对较低，因而其价格与钢铁价格相关性较高；油缸、变速器价格与钢铁价格部分相关；而发动机、轮胎、牵引电瓶、电路系统等零部件的价格与钢铁价格不相关。因此按照主要组成部件的生产原辅材料以及其价格与钢铁价格的相关程度，将生产叉车的组成部件分成三组：与钢铁价格高度相关、与钢铁价格部分相关、与钢铁价格基本不相关。经过测算，三组零部件成本占总营业成本的比重分别为27%，12%，51%。如果假定与钢铁价格高度相关的零部件组相关系数为0.7，与钢铁价格部分相关的零部件组相关系数为0.3，不相关

30、组的相关系数为0，得到叉车毛利率与钢铁价格的相关性约为22.3%，及钢材价格变动x个单位，叉车毛利率增加或减少x*0.223pct。采用叉车企业最常用的中厚板和普钢材料价格作为钢材价格基准，以及安徽合力历史毛利率（数据时间维度较长），对历史数据进行回溯分析，进一步验证叉车毛利率与钢铁价格的关系。利用叉车业务毛利率同比增减与全国普钢综合价格指数同比增长率做回归分析。合力零部件自制率高，较难传导材料上涨压力。安徽合力零部件几乎都是自产，自制率非常高，不像挖掘机等工程机械，对于原材料涨价，可以将部分压力传导至供应商，因此毛利率对于原材料价格的波动比较敏感。实际回归结果显著，但小于成本拆分系数，可能是

31、产品价格具备一定弹性。考虑到叉车企业普遍有较大原材料库存（3-6个月），所以把原材料价格与毛利率（滞后性）进行滞后回归，发现毛利率与滞后3，6个月的钢铁价格相关系数更高，回归结果非常显著，这与调研了解到的，叉车企业的原材料库存量一般在36个月也较为吻合。二阶之后回归结果显示，回归系数-0.062，即钢铁价格每变动1个单位，毛利率平均增减6.2%左右。一阶滞后结果与二阶结果类似（若不滞后则不显著）。该结果较上表成本分析结果变动更小，经过调研了解，结果可能有二：1）正如前文中提到的，行业竞争非常激烈，叉车存在涨价/降价空间，当原材料成本显著下降时，一些叉车企业会通过降低产品价格来获取更高的市占率，

32、反之亦然；2）由于叉车企业均是大规模采购钢材，与供应商之间有长协价和优惠政策，实际采购成本变动小于钢材价格波动幅度。但从历史数据回归可以看到，钢材价格与毛利率呈显著负相关关系。原材料价格下降对叉车企业提升利润提升弹性较大。综上，当前的钢铁价格波动会影响未来36个月后的叉车业务毛利率水平，假设钢铁价格下跌20%，则接下来的第二季度叉车毛利率有望提升1.2pct，这对于毛利率在20%上下，净利润率在6%-8%的叉车企业意义重大（假设利润率从6%增加1.2pct致7.2%，利润率同比增长20%）。由于叉车出口占比较高，因此人民币汇率变动也会对企业毛利率形成一定的影响，对2002年以来合力毛利率与人民

33、币对美元、欧元汇率进行了回归分析，发现毛利率水平与人民币对美元汇率呈显著负相关关系，即人民币越贬值，毛利率水平越高，实测结果较为显著，表明汇率确实也对叉车毛利率水平有一定影响。除了前文详细阐述的下游需求趋势和原材料价格影响外，叉车行业的发展趋势也不容忽视，叉车行业未来有三大趋势：1）电动化趋势，电动叉车相对于内燃叉车的优势已无需赘述，随着锂电池技术的发展，电动叉车相对于内燃叉车续航短、起重量小价格昂贵的劣势正在被迅速缩小，预计未来中国的电叉渗透率会逐步向欧洲、美国等发达地区靠近，达到50%以上；2）后市场比重将逐步加大，目前叉车企业后市场服务收入占比显著低于国平均水平；3）智能化趋势，随着物联

34、网，激光雷达导航技术的发展，叉车将逐渐从人为操控转变为人辅助操控甚至全智能化操控，传统叉车向无人叉车，AGV方向转型。内燃式叉车与电动式叉车各有优劣势，适用于不同的工作环境和类别下，随着电子控制技术的快速发展，电动叉车操作变得越来越舒适，适用范围越广，解决物流的方案越来越多，电动叉车的市场需求增长速度会越来越快，电动叉车市场份额也越来越大。内燃式叉车根据其燃料的不同可分为柴油式、汽油式及液化石油气式，其共同特点是体积较大但是稳定性较好，宜于重载，使用时间没有限制。其中柴油式叉车和汽油式叉车的使用场地一般在室外。相对而言，柴油式叉车的发动机性能较好，低速不易熄火、过载能力、长时间作业能力强，燃油

35、费用低，但是较汽油式叉车的噪音大、排气量大、自重大、价格高。而液化石油气式叉车可通过开关进行汽油和液化是石油气的切换，尾气污染小，燃油费用低，适用于对环境要求较高的室内作业。电动叉车由于其操作控制简便，灵活，其操作人员的操作强度要相对内燃叉车而言轻很多，其电动转向系统，加速控制系统，液压控制系统以及刹车系统都由电信号来控制，大大降低了操作人员的劳动强度，这样一来对于提高其工作效率以及工作的准确性有非常大的帮助。但同时电动叉车由于使用电池驱动，功率及载重较小，续航能力较差，适应复杂环境的能力差，因此在一些环境复杂，载重大的室外场景下不太适用。总的来看，两类叉车有各自的特点和不足之处，短时间内不存

36、在一种完全替代另一种的可能性，它们的出现都可以比传统的人力搬运节约更多的时间和成本，提高工作效率。根据历年国家统计局公布数据，在我国电动叉车快速发展的背景下，我国电动仓储叉车的全球市场占有率也在不断提升，从2012年的约19%提升到2017年的约占31%，但仍低于总体的35%和内燃叉车的55%水平。近年来全球的电动叉车占比不断提升，而我国电动叉车发展更为迅速，电动步行式、平衡重式、乘驾式的总占比从2010年的23%提升到2017年的41%。以上数据表明，在我国电动叉车快速发展的背景下，我国电动仓储叉车的全球市场占有率也在不断提升，从2012年的约19%提升到2017年的约占31%，但仍低于总体

37、的35%和内燃叉车的55%水平。近年来全球的电动叉车占比不断提升，而我国电动叉车发展更为迅速，电动步行式、平衡重式、乘驾式的总占比从2010年的23%提升到2017年的41%。具体来说，目前欧美等发达地区，电动叉车在叉车销售中中的占比达到60%以上，大洋洲地区的电动叉车占比也已达到50%以上，而我国的电动叉车占比仍不到40%，拥有巨大的市场和发展空间。随着电商的迅猛发展，我国快递物流增速也呈现出爆发式增长。据相关统计显示，2017年我国快递企业业务量共完成400.6亿件，同比增长28%，业务量已经连续7年超过25%增长；而2017年我国社会物流总费用占GDP的14.6%，高出美国等发达国家近5

38、%，绿色环保的新能源物流车的集约化投入并使用将是中国降低物流总费用的重要途径之一。快递用物流车每年有10-12万辆新增需求，预计2020年总数将增至80万辆，这将是一片全新的蓝海。在电商和快递物流驱动下，电动仓储类叉车有望迎来重要发展契机。电动叉车之所以渗透率低，与其较短的续航时间关系较大，早期的电动叉车基本都是铅酸电池，带电量在5kwh以下，工作时间、工作量非常有限，随着锂电池叉车的推出，续航里程有了极大的提升，2016年是锂电池应用于叉车市场的元年，当年锂电池叉车的全年销量不足1000台，截至2018年1-5月份，五个月时间，锂电池叉车的销量已经超过9000辆，预计全年可以突破2万辆。锂离

39、子电池作为一种能量密度高、循环寿命长、倍率性能好、对环境友好无污染的新型绿色动力，具有免维护、高安全及适应高低温工作环境等优势，在叉车行业得到越来越多的应用，比亚迪、安徽合力、杭叉集团、柳工等都推出了锂电池叉车。近几年，电动叉车（包括电动平衡重乘驾式叉车和各类电动仓储叉车）增长趋势明显，市场份额明显加大。目前，几乎所有国内主流的叉车企业都推出了电动叉车产品，同时根据市场需求，也开始涉足锂电池叉车等新产品领域。2018年，杭叉集团与宁德时代成立合资公司，开发高端XC系列锂电池叉车。为了促进制造业的升级和发展，2010年以来国家公布了多项利于行业发展的相关政策来鼓励在节能、环保方面具有明显优势的电

40、动设备。随着节能环保概念的不断深入，自动仓储系统、大型超市的纷纷建立，以及节能减排政策推行力度的加大，预计未来国内电动叉车市场将有较大发展空间。相较于国外叉车行业，国内叉车行业的最大特点是单车价值量低，而单车价值量低的一个重要原因便是后市场的缺失。根据产业链调研了解，国外丰田、海斯特等叉车巨头后市场收入占比一般在15%以上。但国内叉车龙头这方面的收入还不足5%。随着国内叉车销量、保有量的迅速增加，下游应用等环节的专业化分工，叉车后市场必将像汽车后市场那样蓬勃发展，后市场服务也将成为国内公司重点投入的业务，对于销量大的企业来说，如何做好售前咨询、售后服务网络建设、专业化团队等都是现阶段值得企业思

41、考的课题。中国叉车存量市场持续增长，根据中国工程机械工业分会（CCMA）的数据，2017年我国叉车保有量在244.6265万台之间，预计到2020年之前，中国存量叉车数量将维持10%的年增长幅度。2020年中国叉车存量将达到270万辆。租赁模式和新能源产生的商业模式的变化将进一步提升后市场服务的需求。服务供给侧在人才需求上将产生严重短缺，因此如何在人才培养，维修设备提升，智能管控叉车，远程维修智能支持方面，需要加大投入。随着机械化物流业的普及，叉车成为了主要的物流运输用车。但对于承受能力较低的企业或个人来讲，即使叉车单价普遍在8万元左右，一辆叉车的拥有成本显然有些高，拥有后维修的支出使得叉车的

42、整体成本更高，而叉车的零配件难以购买的同时价格又不透明化，不同省不同价的现象存在。如叉车的发动机坏了，维修人员检查后告知需更换发动机，叉车发动机同样型号在江苏售价2000元，到了安徽也许只需要1200元。这种现象对于承担风险能力较弱的企业或个人来讲是个老大难问题，而专业化的租赁叉车能够使企业有效规避发展未来的未知风险，生产的季节性风险，因业务变动而导致叉车的换型风险，设备陈旧等风险。租赁叉车在灵活性上的优势也让雇主选择余地更多。如雇主可选自选直租，能让雇主直接选择合适设备，这样的选择使得雇主自主性强，能快速成交。如果对价格有疑问可以选择竞价选租，由雇主提出设备需求信息多个服务商报价竞租，雇主选

43、标成交。随着智能制造在全球的快速发展，政府也出台政策促进我国智能制造的发展，在中国制造2025规划中，机器人被列入了十大重点领域之一，而无人叉车作为智能制造中的一个极其重要的环节，其发展地位也相当重要。与传统的人工驾驶叉车相比，智能化叉车无需人工驾驶，结合条码技术、无线局域网技术和数据采集技术，同时采用电磁感应作为导航方式辅助RFID识别可运行于复杂路径、多站点可靠循迹，操作方便。智能叉车比较智能化、灵活化、柔性化，具有低成本、高效率、安全作业的基本特征。它可以解决传统叉车难以在恶劣天气、危险环境中作业的情况，并且可以减少废气和噪音。也可满足企业的个性化需求定制，替代人工叉车优势明显。据公开资

44、料显示，2017年全球叉车销售总量达到历史最高的133万台，其中，中国市场占据30%，在全球单一国家叉车销量排行稳居首位。根据产业链调研了解，2014年之前，市场很少的企业销售AGV产品，2014之后，叉车AGV企业如雨后春笋，诸多企业纷纷切入市场，国内AGV叉车保有量突破千台（套），截止2017年国内运行的叉车AGV达到3000套。预计到2020年将突破5000台。杭叉集团和安徽合力也都已经成立专门的智能化子公司和事业部，进行AGV，智能叉车以及物流整套解决方案的研发生产。各大快递巨头纷纷布局无人仓。由于智能叉车在分拣速度、管理软件平台、出入库速度、管理效率和用户体验方面的巨大优势，物流行业

45、中近年来发展最快的电商物流行业率先进行了智能叉车的导入以及无人仓库的布局。2018年初的产业升级物流峰会上，京东宣布将智能物流的发展提升到战略高度，其他物流巨头包括苏宁、圆通、申通等也都纷纷加大在无人仓上的布局。预计未来两年，国内快递无人仓的数量会呈指数级增加，电商物流将成为智能叉车最早的试验场，而制造业场内物流由于需求较为多样化、个性化，智能叉车的应用估计会更迟一些。三、叉车项目建设必要性分析系列化是电动叉车发展的重要趋势。国外一些著名的大公司逐步实现其产品系列化，形成了从微型到特大型不同规格的叉车。与此同时，叉车产品更新换代的周期也明显缩短。另外，电动叉车相对于内燃叉车来讲，优势多多，比如

46、科技含量高、维护方便，清洁环保等。专家预测，新一代电动叉车不仅维修性能和可操作性能将变得更强，而且显示与故障诊断系统也将会更加完善。自动化仓储系统、大型商场的纷纷建立，刺激了对室内搬运机械需求的增长。高性能电动叉车、前移式电动叉车、窄巷道电动叉车等各类电动仓储叉车深受市场欢迎。因为电动仓储叉车在很大程度上帮助用户实现了机器作业替代人力劳动，提高了生产效率。中国电动叉车已经逐步迈向国际市场。老式叉车方、尖外表正被流线型电动叉车的圆弧形外观所取代，这极大地开拓了叉车司机视野，提高了操作安全性。新型电动叉车将更加注重人类功效学，提高操纵舒适性。研究表明：叉车驾驶室内壁的精巧布置，有利于提高生产率。如

47、果未来叉车的所有的控制都能按人机工程学来进行布置与设计，司机在操纵上就会更加舒适，从而更能集中精力工作。叉车按动力分为内燃叉车和电动叉车。内燃叉车以内燃机为动力，其功率强劲、适用范围广，但是排放和噪声污染较大，对人类健康危害较大。而电动叉火车因排放少、噪声小而深受市场欢迎。交流电机的使用，使电瓶叉车有了质的飞跃。电动叉车在工作中发热更少、效率更高，完全克服了直流电机产生热量多、效率低下、维护频繁的缺点。另外，快速充电技术的发展日趋成熟，充电电流可达到传统充电电流的4倍以上，充电时间更短，效率更高。第三章 市场研究分析一、叉车行业分析叉车作为市场搬运、装卸货物的工业车辆。回顾2017年国内工业车

48、辆销量达496738台，同比增长34.23%,是中国工业车辆行业超越发展的一年。行业面对当时惊艳的成就，欣喜之余也夹杂着一丝担忧。暴露出叉车行业发展中诸多问题，比如，同质化现象严重、同行低价恶性竞争；另一方面，中美贸易摩擦、新能源政策变动、原材料上涨等原因带来的影响。针对国内外市场形势，行业各大叉车制造企业也纷纷实行稳健的发展计划，逐渐改变以量取胜的思维，把企业追求盈利，创造更多高附加值产品作为企业发展目标。2018上半年，国际贸易复杂多变市场前景被政策笼上一层阴影。在中美贸易摩擦中，产业出口受到限制，可能导致的物料搬运设备使用率低，需求下降的问题，引起国内叉车行业的担忧。然而，2018上半年

49、叉车行业数据统计公布后，稍稍松了一口气。增长显示国内工业车辆市场朝气蓬勃的活力与韧性。随着发展的需要，机械代替人工搬运成为必然，物料搬运设备呈上升状态。叉车行业主要包括：交通运输、物流仓储、邮政、食品、饮料行业、家电、汽车、矿石等。叉车行业上升发展，过程并非一帆风顺，国际环境复杂变化。保持上升扔是一项艰巨的任务。二、叉车市场分析预测虽然国内叉车生产的比国外的晚起步，西方的技术高过国内，但是，产品系列也是比较全面的。这也是整个叉车租赁行业兴起的一大原因。很多人喜欢国内的品牌也有很多人喜欢国外的品牌，也正是这样，会促使E叉租赁平台更一步的满足大家对叉车的需求。本文通过对国内叉车生产背景的介绍，充分

50、让大家了解整个行业的发展，便于理解叉车业的发展。行业发展历史短，但发展迅速。我国叉车产业自20世纪50年代末起步，到70年代才初具规模，到目前已有80多家叉车生产企业、30多家仓储叉车和轻小型搬运车辆企业和10多家独、合资企业。产品系列发展比较全面。自80年代以后，通过引进TCM、三菱及尼桑(日产)技术，我国叉车设计、制造技术有了快速发展。目前整机设计技术已接近国际前沿水平，但发动机等关键零部件的设计、制造水平尚有较大差距。合、独资企业大举进入中国，并形成规模、站稳脚跟。目前世界上最先进的工业车辆集团均在中国开办独资、合资企业，没有在中国办厂的外国著名厂家也均在中国积极发展代理商，并且取得了一

51、定的销售规模。这不仅提高了我国工业车辆行业的整体水平，同时也引起了国内市场的激烈竞争。行业发展进入90年代后期以来，开始出现明显的分化，少数企业蒸蒸日上，而绝大多数企业则每况日下。在状况不佳的企业中，少数企业是由于自身的个别原因，而多数企业则是由整个产业结构质量的低下所致，另外一个重要原因就是众多国际强势制造商以独、合资的形式落户中国而给行业带来强烈冲击。市场需求开始明显增长，产业规模迅速壮大。在轮式工程机械中，从销售收入看，叉车在我国工程机械行业的地位仅次于装载机和汽车起重机，处于第三位，并在近期将超过汽车起重机，而从销售台数看，它不久将超过装载机而名列第一。生产企业多但比较集中，市场多年徘

52、徊不前。中国叉车网公布的资料显示，进入90年代以来，全世界大约有250多家叉车生产企业，主要的国家有德国、日本、美国、保加利亚和瑞典，亚洲主要是日本、韩国和中国。据统计，全球叉车销量由2006年的82.41万台增长至2017年的133.38万台，年复合增速5%，是近十年来复合增速最高的机械设备之一。除了2008年受金融危机影响，叉车销量有所下降外，其余年份，叉车销量基本没有负增长。中国叉车销量年复合增速15%，18年预计销量超58万台。2006年的11.16万台，2017年的49.67万台，预计2018年全年总销量超58万台，年复合增速15%，实现了行业的巨大飞跃。从2009年开始，我国成为世

53、界第一大叉车生产国和消费市场。2014-2016年，受国内经济处于转型期、经济增速放缓及叉车市场保有量等影响，我国叉车销量增速有所放缓，但是2017年叉车销量创出历史新高，同比增速达到34.23%，占世界叉车销量的比重也达到了历史性的37.24%。内燃叉车和电动叉车各有优劣势。近年来，随着环保、节能越来越受到重视，我国叉车销售市场结构优化呈加速状态，电动叉车的渗透率不断提升。2017年电动类叉车合计销量20.37万台，同比增长43.90%，其中，国内销量129845台，同比增长53.90%，出口销量73806台，同比增长29.13%。截至2017年，电动叉车销量渗透率已达41%，而2005年电

54、动叉车的渗透率仅有21%，12年时间电叉渗透率提升一倍，但未来还将继续提升。电动叉车渗透率41%，平衡重式17年销量突破5万台。2017年，电动平衡重乘驾式叉车销量为5.29万台，同比增长32.41%，其中，国内销量43525台，同比增长34.13%，出口销售9421台，同比增长25.05%。平衡重式吨位较大，单价也较高，一般5T的电动平衡重式售价在20万元以上。电动步行式仓储叉车增长最快，17年同比增长51%。2017年电动步行式仓储叉车销量14.05万台，同比增长50.93%，其中，国内销量78517台，同比增长72.97%，出口销量61941台，同比增长29.94%。电动步行式叉车由于单

55、价较低，移动方面，被广泛用在仓储领域，仓储叉车的增长说明了物流需求加大以及对于仓库空间意识的提高，但是相对西方发达国家，我国的仓储叉车渗透率依旧有很大差距，成长空间明显。由于国内人工成本的增加和电商快运的高速发展，预测国内电动步行式仓储叉车的高速发展仍将持续，替代当前手动托盘搬运车在国内物流仓储业的地位。国产叉车品牌国际地位逐渐提升，东南亚等国出口潜力巨大。随着国内叉车生产厂商技术水平的不断提高，近年来国内品牌的知名度和认可度在国际上大幅提高，出口成为拉动我国叉车需求的极为重要的因素，2003年到2011年这段时间是叉车出口增长最快的时期，除个别年份年增速基本保持在60%以上，2012年起叉车出口增速有所放缓，但仍然保持在15%左右。2016年我国出口叉车数量达到166789台，占到国内总销量的45%，在叉车企业的收入结构中占到相当大的比重。进出口叉车价格差距明显。我国叉车以美元计价的出口平均单价长期以来基本稳定在1.1万美元左右，波动幅度不大。于此同时，我国进口叉车的平均单价达到2.72万美元，约为出口单价的2.46倍。这是由于我国叉车产业虽然发展迅速，但是简单模仿依旧大于自主创新，我国从一个叉车制造大国到一个叉车强国还有很