石家庄电路板项目可行性研究报告

1、泓域咨询 /石家庄电路板项目可行性研究报告石家庄电路板项目可行性研究报告泓域咨询报告说明近年来，随着经济的快速发展和物价水平的提高，国内劳动力成本在不断上涨，在沿海发达地区经常出现“招工难、用工荒”的现象，因此国内不少PCB企业将生产基地逐渐迁往内地省市，以减轻生产成本上涨的压力。另外，随着环保监管压力的日益增加，业内企业需增加对环保处理的投入，导致日常经营成本增加。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资15058.62万元，其中：建设投资11924.26万元，占项目总投资的79.19%；建设期利息98.00万元，占项目总投资的0.65%；流动资金303

2、6.36万元，占项目总投资的20.16%。根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入34000.00万元，综合总成本费用26642.39万元，净利润4599.26万元，财务内部收益率12.92%，财务净现值1845.11万元，全部投资回收期4.36年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。“十三五”期间，石家庄市将积极建设京津冀城市群第三极，围绕提高城市综合竞争力，主动对接京津地区产业结构调整和区域功能重构，着力提升省会

3、功能，发展壮大服务经济，增强辐射带动能力，加快构建布局合理、梯次鲜明、功能互补、规模适度的现代城市经济发展格局，努力建成功能齐备的省会城市和京津冀城市群第三极；协同创新示范区，围绕构建京津冀协同创新共同体，以建设石保廊全面创新改革试验区为抓手，发挥国家创新型试点城市和省会科教资源优势，加强与京津的科技资源、人才资源、金融资本协作，探索建立健全有利于创新要素转移的体制机制，着力提高自主创新能力，积极打造京津冀科技创新成果的重要产业化基地；绿色发展先行区，紧紧围绕建设美丽石家庄的目标，按照控制总量、调整存量、绿色发展、循环低碳的要求，加快建立生态文明制度，更好地保护和改善生态环境，建设坚实的生态安

4、全屏障，努力实现城市可持续发展，建设绿色低碳发展示范区。该报告是从事一种经济活动（投资）之前，双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析，确定有利和不利的因素、项目是否可行，估计成功率大小、经济效益和社会效果程度，为决策者和主管机关审批的上报文件。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目总论第二章 项目背景、必要性第三章 市场分析第四章 建设规模与产品方案第五章 项目选址分析第六章 建筑工程说明第七章 原辅材料

5、供应及成品管理第八章 工艺技术设计及设备选型方案第九章 项目环保分析第十章 劳动安全生产第十一章 节能分析第十二章 人力资源配置第十三章 项目实施进度计划第十四章 项目投资计划第十五章 经济效益评价第十六章 招标及投资方案第十七章 风险评估分析第十八章 项目总结分析第十九章 附表第一章 项目总论一、项目名称及建设性质（一）项目名称石家庄电路板项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。二、项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人周xx（三）项目建设单位概况面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综

6、合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。三、项目定位及建设理由PCB产业主要集中在亚洲地区，亚洲地区总产值占世界产值比例超过80%。2000年以前，全球PCB生产基地大多分布在欧洲、美洲、日本等三个地区，最近二十年，PCB产业中心则不断向亚洲地区转移，以亚洲为中心的新产业格局已形成。根据WECC发布的WECCPCBProductionReport2015显示，中国大陆、台湾地区、日本、韩国已成为全球PCB主要生产中心，2015年中国大陆PCB产值全球总产值的比例为4

7、6.6%，为全球最大的PCB生产基地。中国台湾地区、韩国和日本则分别以13.6%、12.8%和9.3%的市场占比分别位居第二、第三和第四。小批量板主要应用于通信设备、工业控制、医疗电子、军工等领域，主要满足多品种、小批量的市场需求。订单面积一般不超过50平方米，均单面积在10平方米左右。PCB行业内通常将以“订单面积较小、产品型号较多、生产交期较短”为特征的产品认定为“小批量”板。“小批量”板的终端客户以企事业单位为主，应用领域分布在工业控制、医疗电子、通信设备、汽车电子等领域，下游客户数、订单数、品种数众多，产品交期通常在10-20天左右。“十三五”期间，石家庄市将积极建设京津冀城市群第三极

8、，围绕提高城市综合竞争力，主动对接京津地区产业结构调整和区域功能重构，着力提升省会功能，发展壮大服务经济，增强辐射带动能力，加快构建布局合理、梯次鲜明、功能互补、规模适度的现代城市经济发展格局，努力建成功能齐备的省会城市和京津冀城市群第三极；协同创新示范区，围绕构建京津冀协同创新共同体，以建设石保廊全面创新改革试验区为抓手，发挥国家创新型试点城市和省会科教资源优势，加强与京津的科技资源、人才资源、金融资本协作，探索建立健全有利于创新要素转移的体制机制，着力提高自主创新能力，积极打造京津冀科技创新成果的重要产业化基地；绿色发展先行区，紧紧围绕建设美丽石家庄的目标，按照控制总量、调整存量、绿色发展

9、、循环低碳的要求，加快建立生态文明制度，更好地保护和改善生态环境，建设坚实的生态安全屏障，努力实现城市可持续发展，建设绿色低碳发展示范区。四、报告编制说明（一）报告编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托；2、国家和地方有关政策、法规、规划；3、现行有关技术规范、标准和规定；4、相关产业发展规划、政策；5、项目承办单位提供的基础资料。（二）报告编制原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采

10、用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。（二） 报告主要内容本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。四、项目建设选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约29.67亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、项目生产规模项目建成后，形成年产电路板1000

11、0吨的生产能力。六、建筑物建设规模本期项目建筑面积25120.57，其中：生产工程13263.66，仓储工程2863.74，行政办公及生活服务设施1482.11，公共工程7511.05。七、项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资15058.62万元，其中：建设投资11924.26万元，占项目总投资的79.19%；建设期利息98.00万元，占项目总投资的0.65%；流动资金3036.36万元，占项目总投资的20.16%。（二）建设投资构成本期项目建设投资11924.26万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预

12、备费，其中：工程建设费用10713.10万元，工程建设其他费用849.86万元，预备费361.30万元。八、资金筹措方案本期项目总投资15058.62万元，其中申请银行长期贷款4000.00万元，其余部分由企业自筹。九、项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：34000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：26642.39万元。3、净利润（NP）：4599.26万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.36年。2、财务内部收益率：12.92%。3、财务净现值：1845.11万元。十、项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关

13、法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十一、项目综合评价经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积19779.98约29.67亩1.1总建筑面积25120.57容积率1.271.2基底面积11076.79建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩392.451.4基底面积11076.792总投资万元15058.62

14、2.1建设投资万元11924.262.1.1工程费用万元10713.102.1.2工程建设其他费用万元849.862.1.3预备费万元361.302.2建设期利息万元98.002.3流动资金3036.363资金筹措万元15058.623.1自筹资金万元11058.623.2银行贷款万元4000.004营业收入万元34000.00正常运营年份5总成本费用万元26642.396利润总额万元6132.357净利润万元4599.268所得税万元1533.099增值税万元1299.5910税金及附加万元1225.2611纳税总额万元4057.9412工业增加值万元10104.1313盈亏平衡点万元480

15、7.60产值14回收期年4.36含建设期12个月15财务内部收益率12.92%所得税后16财务净现值万元1845.11所得税后第二章 项目背景、必要性一、产业发展情况（1）全球PCB市场概况全球PCB市场发展情况印制电路板的应用始于1936年，最初应用于收音机装置，在20世纪50年代开始得到大规模应用。历经80多年的发展，PCB产品目前已广泛应用于电子产业的各终端领域，如消费电子、汽车电子、通信终端、医疗器械、工控设备、航天航空、军工等领域。PCB作为电子产品中不可或缺的元件，随着科技水平的不断提升，其需求稳定且将持续增长。PCB行业已成为全球性大行业，年产值超过500亿美元。根据电子信息行业

16、专业咨询机构PrismarkPartnersLLC发布的THEPRINTEDCIRCUITREPORT(FourthQuarter.February2017)，全球PCB市场产值从2009年的412亿美元增长到2015年的553亿美元，未来在全球电子信息产业持续发展的带动下，预计全球PCB市场的产值将由2016年的542亿美元增长到2021年的604亿美元，年复合增长率约为2.2%。产值分布PCB产业主要集中在亚洲地区，亚洲地区总产值占世界产值比例超过80%。2000年以前，全球PCB生产基地大多分布在欧洲、美洲、日本等三个地区，最近二十年，PCB产业中心则不断向亚洲地区转移，以亚洲为中心的新

17、产业格局已形成。根据WECC发布的WECCPCBProductionReport2015显示，中国大陆、台湾地区、日本、韩国已成为全球PCB主要生产中心，2015年中国大陆PCB产值全球总产值的比例为46.6%，为全球最大的PCB生产基地。中国台湾地区、韩国和日本则分别以13.6%、12.8%和9.3%的市场占比分别位居第二、第三和第四。未来全球不同国家/地区PCB行业将呈现不同的发展态势。根据Prismark预计，2016-2021年，中国内地将保持持续增长，年复合增长率预计为3.4%，中国将成为亚洲PCB主要生产国中增长最快的国家。而日本、北美和欧洲的PCB产业将面临产业衰退的局面，年复合

18、增长率分别为-2.5%、0.2%和-1.9%。全球PCB产品市场结构从PCB产品细分结构来看，多层板的需求占比最大，根据Prismark统计，2016年，全球4层及以上多层板市场容量约为210.6亿美元，占整个PCB市场容量的38.9%。柔性板、HDI板、IC载板也占有较大的市场份额，2016年的比例分别为20.1%、14.2%、12.1%。随着下游电子信息技术的迅速发展，市场对高密度、高多层、高技术PCB产品的需求将变得更为突出，多层板、HDI板、柔性板等技术难度较大的产品将保持持续增长。根据Prismark预测，2016-2021年，6层板、8-16层板、18层及以上PCB年复合增长率分别

19、为2.4%、2.6%、2.9%，HDI板、柔性板的年复合增长率分别为2.8%、3.0%，上述PCB产品的增长率均超过市场平均增长水平。（2）我国PCB行业发展状况及前景分析产值规模因中国巨大的内需市场、低廉劳动力成本以及完善的产业配套等优势，吸引全球PCB产能从2000年开始持续向中国转移，使中国大陆PCB产业在2006年超过日本成为全球最大的生产国。从2006年开始，中国PCB产业始终保持较高的增长速度，产值占全球的比重不断增加，从2006年的26.56%提高到2015年的46.6%。近年来，中国内地PCB产业进入到稳定增长阶段。根据世界电子电路理事会（WECC）发布的WECCGlobalP

20、CBProductionReportFor2015（PublishedOctober2016），2011-2015年，国内PCB产值从1,520.97亿元增长到1,669.09亿元，年复合增长率为2.35%，高于全球平均增长水平。未来中国PCB产值有望继续保持增长，据Prismark预测，中国PCB行业产值将从2016年271亿美元增长到2021年的321亿美元，年复合增长率为3.4%。产值分布国内PCB产业主要分布在长三角、珠三角等电子科技发达地区。珠三角、长三角地区聚集较多的各类高级人才，且产业配套非常完善，预计未来仍将保持PCB产业的优势地位，且重点向高技术、高附加值的产品方向发展。近年

21、来，由于沿海地区劳动力成本、环保要求不断提高等因素的影响，PCB产业正逐步向内地产业条件较好的省市转移，尤其是湖南、湖北、江西、重庆等经济产业带，中西部地区PCB产能呈快速增长的发展势头。国内PCB产品结构国内PCB产品结构正在逐步发生优化，其中传统产品单/双面板及多层板的销售占比正在逐步降低，高技术含量、高附加值的HDI板、封装基板、挠性板等产品销售占比则不断提高。根据Prismark数据，2016年，国内硬板、复合板的市场占比分别为13.0%、3.7%，而4层板、6层板及8至16层板的市场占比分别为19.1%、13.5%和10.4%，IC载板、18层及以上高层板销量占比较小，分别仅为2.7

22、%和1.2%。HDI板和柔性板的市场占比分别为16.5%、17.1%。2 近年来，国内PCB产品出口额保持稳步增长，而进口金额则有所下滑，从2014年开始，国内PCB产品进出口开始出现贸易顺差。从进出口的产品结构分析，在PCB进口中，高端PCB产品的比重较大，主要是高层板、HDI板、柔性板等；在PCB出口中，具有成本优势的中低端PCB所占的比重较大。随着国内PCB企业竞争实力的不断增强，国内PCB出口的产品结构中高端产品占比将不断增加。二、区域产业环境分析展望“十三五”，国际环境复杂多变，全球经济深度调整，竞争与合作相互交织，我国经济发展进入新常态，深化改革和扩大开放步入新阶段，我市发展既面临

23、重大机遇，也面临前所未有的挑战。从外部环境看，和平与发展仍是当今时代主题，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展；国际金融危机的深层次影响在相当长时期依然存在，世界经济在深度调整中曲折复苏；国际贸易投资规则加速调整重构，区域化、多极化特征趋势进一步明显；新科技革命和新产业革命加速孕育兴起，互联网与产业深度融合，创新经济成为经济增长核心引擎；全球城市之间围绕资源要素配置的竞争更加激烈，城市群成为经济活动在空间集聚的新形态；可持续发展成为各国共同追求的目标，主要经济体加速向绿色生产、绿色生活转型。我国发展的环境、条件、任务和要求都发生了新的变化，供给侧结构性改革引领新常态，经济发展

24、方式加快转变，新的增长动力正在孕育形成，经济稳定发展的基本面没有改变，“四个全面”战略布局协调推进，创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念深入人心，新型工业化、城镇化、信息化和农业现代化协同推进，经济转型升级和提质增效具有广阔的空间和前景，蕴含巨大的发展潜力。但同时发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出，面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战，必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，更加有效地应对各种风险和挑战。从自身发展看，在国际国内发展新形势、新变革下，我市经济社会发展在诸多方面均处于重要的历史性关口，主要呈现以下阶段性特征。一是京津冀协同发展进入加快推进期，协同发展内生动力不断增强，

25、未来发展空间非常巨大，有利于我市进一步发挥区位优势，加强与周边地区联动发展，在新起点上实现城市功能新提升和产业结构升级新跨越。二是经济转型升级进入攻坚期，国家“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的系列政策措施，为我市加快供给侧结构性调整提供了有利条件。三是生态环境治理进入关键期，我市治理大气污染、改善生态环境的任务仍然很重，需要正确处理经济社会发展和生态环境保护的关系，牢固树立绿色发展的理念。四是全面建成小康社会进入冲刺期，需要紧紧围绕全面建成小康社会目标，在公共服务、生态环境等领域加快补齐短板，切实增加人民群众的获得感，在全省率先实现全面小康目标。五是全面深化改革进入突破期，进一步向深

26、化改革要活力、向扩大开放要空间、向全面创新要动力，切实把改革创新红利转化为经济转型发展动力，通过全面改革破解发展瓶颈，通过加快创新点燃经济发展的新引擎。六是新型城镇化建设迎来提速期，国务院批复我市行政区划调整，拉开了城市发展框架，正定新区具备快速发展条件，可以在更大空间统筹安排生产力布局和基础设施建设，加快提升省会功能和辐射带动能力。同时，我市发展还面临不少困难和挑战，主要表现为：经济发展的质量和效益还不高，战略性新兴产业尚未形成有效支撑，经济增长动力仍处在转换之中；生态环境压力依然较大，资源环境约束加剧；省会辐射带动作用不强，在京津冀协同发展中的地位有待提升；县域经济整体实力不强，新型城镇化

27、进程不快；民生改善任务依然繁重，基本公共服务保障能力和社会管理水平还需提高；行政管理体制改革的任务仍然艰巨，发展环境仍需进一步优化。面对新形势、新机遇、新挑战，“十三五”时期我市必须抢抓机遇，积极作为，迎难而上，实现经济社会新一轮跨越式发展。三、项目承办单位发展概况公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、

28、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。四、行业背景分析1、行业内企业发展特点（1）PCB行业共有特点PCB产品具有较强的定制性特点，不同客户对产品的要求各不相同，产品通常要根据客户的技术特点和设计要求进行量身定制。因此，PCB行业主要采取订单生产模式，客户一般通过订单约定每批次

29、产品的数量、线路布置、层数、基材、交货期以及特殊技术要求等，企业根据订单要求安排生产。下游客户通常采用严格的合格供应商认证制度，PCB企业需经过现场资质考察、样品检验、产品试制等阶段后才有机会成为其合格供应商，而考察期往往为1-2年。PCB企业一旦进入客户的合格供应商清单，只要产品质量、交期等方面能够持续满足客户需求，客户通常不会轻易更换供应商，合作关系一般较为稳定。（2）小批量板行业特点小批量板行业与大批量板行业在应用领域、订单数量、交货期、质量要求、客户价格敏感度等方面有较大差异。小批量产品数量多，均单面积小，且对产品特性要求高，客户更看重产品品质、交期、服务，对价格较为不敏感大批量板的订

30、单数量少，均单面积大，客户看重采购成本，对价格更为敏感2、行业发展趋势（1）市场份额进一步向优势企业集中近年来，全球及中国的PCB产业增长速度趋于平稳，国内的PCB产业增速仍然高于全球平均水平，但也已进入到个位数增长的阶段。根据WECC数据显示，2011-2015年，国内PCB产值从1,520.97亿元增长到1,669.09亿元，复合增长率仅为2.35%。面临行业发展放缓的背景，国内PCB行业主要企业出现逆势增长的态势，销售收入出现较高的增长。（2）行业环保监管日趋严格PCB行业属于重污染行业，在电镀、蚀刻及印刷等生产环节会产生废水、固废及废气等污染物。近年来环保部门持续加大对行业环保治理的监

31、管力度，采取电子监控、现场检查等多种手段实时监控企业污染物排放情况，对环保不达标的企业采取关停、限期责令整改等手段进行处罚。环保监管的趋严有利于PCB行业更加规范。PCB生产企业需对环保设备、环保人员及运行费用持续投入，行业内不少企业过去在环保治理方面投入较少，环保监管力度的加大迫使其规范环保投入，加大其经营成本，导致不少PCB生产企业出现亏损。而规范治理的企业在环保投入方面始终如一，监管力度的加大营造了更加公平、公正的竞争环境，实则有利于这类企业的发展。（3）行业企业向着精细化、自动化生产方向发展随着科技水平的飞速发展，客户对产品个性化的需求变得更加复杂，同时国内人口红利正在逐渐消失，劳动力

32、成本不断上升，如何同时满足“提高效率”、“降低成本”和“满足定制”三个需求成为PCB企业所面临的重要问题，也是在激烈竞争中胜出的关键。面临上述发展难题，精细化、自动化生产转型正在成为PCB行业发展趋势。精细化生产主要简化生产流程、提高材料利用率、减少污染。具体来看，一方面是加大对先进生产设备的投入，利用先进的设备替换原有落后的设备，将生产流程简化，以提升生产效率和质量，同时减少辅料浪费和多流程对品质控制带来的风险和成本；另一方面，通过组织架构调整、制度完善、员工培训等方式提升生产管理效率。同时，自动化生产有助于提升生产效率和产品质量的稳定性。业内领先的PCB企业正在通过智能化生产线研发及改造，

33、购置先进的生产设备，如激光打孔、激光成像、喷墨打印、飞针测试等设备以提高自动化生产水平，实现柔性化生产。3、行业利润水平变动原因及趋势从整体来讲，PCB行业的利润水平主要受上下游供需变化影响。覆铜板、铜箔、半固化片、氰化金钾、油墨等原材料占PCB产品生产成本的比例超过50%，其供应情况及价格波动直接影响着PCB企业的生产成本。2008年金融危机以来，国际铜价出现较大幅度的波动，带来覆铜板、铜箔、铜球等原材料价格跟随波动；2012年至2016年年初，国际铜价处于下降通道中，主要原材料价格持续下降，降低了PCB厂商的生产成本。2016年下半年以来，国际铜价开始反弹，且铜箔供应变得紧张，一定程度上压

34、缩了PCB厂商的利润水平。小批量PCB企业的客户数量多，均单面积小，且客户对交期要求较为严格，卖方的议价能力相对较强，可以向下游客户传导部分原材料价格波动的压力。PCB产品的下游应用领域为通信设备、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等，下游领域的周期性波动对PCB产品的需求和价格水平产生较大影响。同时，PCB企业的技术实力和研发水平也影响着企业利润水平。一方面高多层板、刚挠结合板、高阶HDI板、特殊材料板等高端产品供应相对较少，盈利情况更好；另一方面，PCB行业按照客户需求提供定制化产品，实力较强的厂商可有针对性的为客户提供及时的技术服务，有利于促进企业盈利能力的提升。第三章 市场分析一、

35、行业基本情况1、技术壁垒印制电路板制造行业属于技术密集型行业，存在较高的技术壁垒。从PCB制造工艺来看，PCB的生产流程复杂，涵盖图形电镀、蚀刻、沉铜、钻孔、阻焊等多种工序，涉及到材料、电子、机械、光学、化工等多学科技术，需要PCB制造企业具备较强的工艺技术。从客户需求角度来看，PCB属于定制化产品，而小批量PCB板下游应用领域涉及工业控制、医疗电子、通信设备、汽车电子、安防电子等众多领域，应用于不同领域或相同领域不同功能的PCB产品的技术要求差异较大，PCB制造企业需要具备向客户提供多种解决方案的能力。从行业发展趋势来看，随着全球电子产品向着小型化、多功能化、轻量化的趋势发展，下游客户对印制

36、电路板的要求更倾向于高精度、高密度等高技术要求。PCB制造企业需具备较强的研发实力、工艺技术才能够及时满足客户日益增加的产品需求。2、客户壁垒在PCB行业，下游客户严格的供应商认证制度对新PCB制造企业构成了较大的客户壁垒。印制电路板的品质直接影响终端产品的质量，为了保持产品稳定性，下游客户通常针对供应商制定严格的认证制度，对新供应商设置1-2年的考察周期，对其产能规模、技术水平、产品质量、产品交期、管理水平等因素全方位考核。这些认证具备过程复杂、周期长、标准严格、费用高的特征，在正常情况下客户不会轻易更换供应商，PCB制造企业一旦进入客户的合格供应商目录，双方会保持长久合作关系。客户与供应商

37、合作的周期越长，客户粘性越强，新PCB制造企业要打进客户原有的供货体系存在较大的难度。3、资金壁垒PCB生产工序复杂，其生产线涉及多达几十种不同类型的机器设备，设备购置成本高昂。PCB产品包括单/双面板、多层板、HDI板、刚挠结合板、厚铜板、特殊材料板等，不同产品的生产在设备配置上存在一定差异，技术难度越大、精度要求越高的产品，对设备要求越高，设备购置成本越大。例如生产线中的电镀铜自动化设备、激光钻孔机、真空压合机等贵重设备，单位投入均在百万元以上，一条先进的生产线设备投入金额可高达数亿元。PCB行业需持续的资金投入。PCB行业目前正向着精细化、自动化及绿色制造的方向发展，要保证企业在行业竞争

38、中保持优势地位，PCB制造企业必须在自动化生产设备、智能化生产线、先进的环保处理设施等持续资金投入才能紧跟行业快速发展的步伐。4、环保壁垒PCB制造在电镀、蚀刻及印刷等生产环节会产生废水、固废及废气等污染物，存在一定的环保风险。近年来环保部门持续加大对行业环保治理力度，采取电子监控、现场检查等多种手段实时监控企业污染物排放情况，对环保不达标的企业采取关停、限期责令整改等手段进行处罚。同时，当前绿色制造在世界各国已成趋势。欧盟已相继颁布关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令（RoHS）、关于报废电子电气设备指令（WEEE）、关于化学品注册、评估、许可和限制制度（REACH）指令，我国政府也

39、已发布电子信息产品污染防治管理办法（中国版RoHS）、电子信息产品污染控制管理办法、中华人民共和国清洁生产促进法、清洁生产标准印制电路板制造业等政策法规，要求控制和减少电子信息产品废弃后对环境造成的污染，促进生产和销售低污染的电子信息产品。因此，随着环保要求的日益提高，一方面需要PCB企业具备较高的环保处理经验和技术，另一方面要加大对环保设备购置及运营投入，这对新进入的PCB企业构成较高的环保壁垒。二、市场分析1、有利因素（1）下游市场需求稳定小批量板广泛应用于通信设备、工业控制、医疗器械、安防电子、国防及航空航天等，这些领域发展态势良好，对PCB的需求较为稳定。近年来，随着新能源汽车、物联网

40、、节能环保、信息安全等新兴领域需求的带动，PCB市场规模将保持稳定增长。（2）政府产业政策支持电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，对国民经济的发展和国家安全具有十分重要的战略意义。印制电路板是电子信息产品中必不可少的基础组件和重要组成部分，也是各种电子整机产品的重要组成部分，在电子信息产业链中起着承上启下的关键作用。因此我国政府和行业主管部门推出了一系列产业政策对PCB行业进行鼓励和支持，包括信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年）、产业结构指导目录（2011年）（2013年修正）、鼓励进口技术和产品目录

41、（2015年版）、外商投资产业指导目录（2015年修订），将PCB相关产品列为重点发展对象，为PCB行业发展提供政策保障。（3）全球PCB产能继续向中国转移2000年以来，亚洲在劳动力资源、市场消费群体、投资及税收政策方面拥有较大的优势，吸引欧美PCB制造企业通过开设工厂、转移订单等形式将产能向亚洲地区转移，中国抓住历史性机遇逐渐发展为全球最大的PCB制造基地。基于中国巨大的内需市场和完善的配套产业链，可以预计未来较长一段时间，全球PCB产能向中国转移的趋势仍将延续。另外，目前国内生产的PCB产品中技术含量较低的产品占比较大，与欧美、日本、台湾等地相比技术上仍然存在一定的差距，未来随着国内PC

42、B企业生产规模、研发能力、品牌知名度、资金实力等各方面快速发展，更多的中高端PCB产能将向中国转移。（4）我国行业组织积极参与国际标准制定2011年中国印制电路行业协会（CPCA）、日本电子电路行业协会（JPCA）、韩国电子电路行业协会（KPCA）开展标准化事务的合作，组成了“CJK印制电路标准化工作组”，共同开发适应于东北亚范围乃至全球通用的印制电路板标准，占领PCB行业发展的制高点。我国行业组织对制定国际标准的积极参与和推动，将有利于我国PCB行业向前发展，并提高行业整体水平。2、不利因素（1）技术差距中国虽然是印制电路板国际市场的最主要力量，产量位列全球第一，但还不是印制电路板生产制造强

43、国，与日本、韩国和欧美国家相比，中国生产制造技术和产品服务能力偏弱。一是关键产品和核心技术依赖国外。中国小批量板企业的半数产品为传统多层板，汽车、航空航天、通信等高端PCB技术还主要掌握在外资企业手中，这种技术壁垒严重制约小批量板企业发展。二是技术积累不足。虽然中国小批量板行业的专利数量大幅增加，但是质量依然落后于美国、日本等发达国家。中国还需要发展一批高技术和高附加值的小批量板企业，掌握并积累产业里的核心技术和关键资源，实现从价值链的低附加值环节向高附加值环节迁移。（2）劳动力及环保成本上涨近年来，随着经济的快速发展和物价水平的提高，国内劳动力成本在不断上涨，在沿海发达地区经常出现“招工难、

44、用工荒”的现象，因此国内不少PCB企业将生产基地逐渐迁往内地省市，以减轻生产成本上涨的压力。另外，随着环保监管压力的日益增加，业内企业需增加对环保处理的投入，导致日常经营成本增加。第四章 建设规模与产品方案一、建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积19779.98（折合约29.67亩），预计场区规划总建筑面积25120.57。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产电路板10000吨，预计年营业收入34000.00万元。二、产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能

45、力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。第五章 项目选址分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、建设区基本情况石家庄，简称“石”，旧称石门，是河北省省会，国务院批复确定的中国京津冀地区重要的中心城市之一。截至2019年，全市下辖8个区、11个县

46、、代管3个县级市，总面积14464平方千米，建成区面积496平方千米，常住人口1103.12万人，城镇人口710.55万人，城镇化率64.41%。石家庄地处中国华北地区、河北省中南部、环渤海湾经济区，是河北省的政治、经济、科技、金融、文化和信息中心，是国务院批准实行沿海开放政策和金融对外开放城市，也是全国重要的商品集散地和北方重要的大商埠、全国性商贸会展中心城市之一、中国国际数字经济博览会永久举办地、中国（河北）自由贸易试验区组成部分。石家庄于民国十四年（1925年）建市，时名“石家市”，1947年更名为石家庄市。1968年河北省会迁至石家庄市。京广、石太、石德、朔黄四条铁路干线交汇于此，是中

47、国铁路运输的主要枢纽之一，被誉为“南北通衢，燕晋咽喉”。石家庄是国家首批科技创新示范城市、国家半导体照明产业化基地、国家卫星导航产业基地、国家动漫产业发展基地、国家生物医药产业基地。石家庄是全国文明城市、国家森林城市、中国优秀旅游城市，旅游资源丰富，名胜古迹众多，有全国重点文物保护单位40处、国家历史文化名城1座。西柏坡是国家5A级景区，被称为“晋察冀边区的乌克兰”，是解放战争时期中国革命的领导中心。2019年，当选“中国十大夜经济影响力城市”。展望“十三五”，国际环境复杂多变，全球经济深度调整，竞争与合作相互交织，我国经济发展进入新常态，深化改革和扩大开放步入新阶段，我市发展既面临重大机遇，

48、也面临前所未有的挑战。从外部环境看，和平与发展仍是当今时代主题，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展；国际金融危机的深层次影响在相当长时期依然存在，世界经济在深度调整中曲折复苏；国际贸易投资规则加速调整重构，区域化、多极化特征趋势进一步明显；新科技革命和新产业革命加速孕育兴起，互联网与产业深度融合，创新经济成为经济增长核心引擎；全球城市之间围绕资源要素配置的竞争更加激烈，城市群成为经济活动在空间集聚的新形态；可持续发展成为各国共同追求的目标，主要经济体加速向绿色生产、绿色生活转型。我国发展的环境、条件、任务和要求都发生了新的变化，供给侧结构性改革引领新常态，经济发展方式加快转

49、变，新的增长动力正在孕育形成，经济稳定发展的基本面没有改变，“四个全面”战略布局协调推进，创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念深入人心，新型工业化、城镇化、信息化和农业现代化协同推进，经济转型升级和提质增效具有广阔的空间和前景，蕴含巨大的发展潜力。但同时发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出，面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战，必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，更加有效地应对各种风险和挑战。从自身发展看，在国际国内发展新形势、新变革下，我市经济社会发展在诸多方面均处于重要的历史性关口，主要呈现以下阶段性特征。一是京津冀协同发展进入加快推进期，协同发展内生动力不断增强，未来发展空

50、间非常巨大，有利于我市进一步发挥区位优势，加强与周边地区联动发展，在新起点上实现城市功能新提升和产业结构升级新跨越。二是经济转型升级进入攻坚期，国家“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的系列政策措施，为我市加快供给侧结构性调整提供了有利条件。三是生态环境治理进入关键期，我市治理大气污染、改善生态环境的任务仍然很重，需要正确处理经济社会发展和生态环境保护的关系，牢固树立绿色发展的理念。四是全面建成小康社会进入冲刺期，需要紧紧围绕全面建成小康社会目标，在公共服务、生态环境等领域加快补齐短板，切实增加人民群众的获得感，在全省率先实现全面小康目标。五是全面深化改革进入突破期，进一步向深化改革要活

51、力、向扩大开放要空间、向全面创新要动力，切实把改革创新红利转化为经济转型发展动力，通过全面改革破解发展瓶颈，通过加快创新点燃经济发展的新引擎。六是新型城镇化建设迎来提速期，国务院批复我市行政区划调整，拉开了城市发展框架，正定新区具备快速发展条件，可以在更大空间统筹安排生产力布局和基础设施建设，加快提升省会功能和辐射带动能力。同时，我市发展还面临不少困难和挑战，主要表现为：经济发展的质量和效益还不高，战略性新兴产业尚未形成有效支撑，经济增长动力仍处在转换之中；生态环境压力依然较大，资源环境约束加剧；省会辐射带动作用不强，在京津冀协同发展中的地位有待提升；县域经济整体实力不强，新型城镇化进程不快；

52、民生改善任务依然繁重，基本公共服务保障能力和社会管理水平还需提高；行政管理体制改革的任务仍然艰巨，发展环境仍需进一步优化。面对新形势、新机遇、新挑战，“十三五”时期我市必须抢抓机遇，积极作为，迎难而上，实现经济社会新一轮跨越式发展。经初步核算，全市地区生产总值增长6.7%；服务业增加值增长9.8%，占生产总值比重达到60.7%；高新技术产业增加值增长8.8%；固定资产投资增长6.1%；实际利用外资增长8.9%；一般公共预算收入完成569.1亿元、增长9.5%，规模和增速稳居全省第一。今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是开启“十四五”高质量发展的谋篇布局之年，既是决胜期，又是攻坚

53、期，做好全年经济社会发展工作意义重大。统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，保持经济运行在合理区间，确保“十三五”规划圆满收官，推动建设现代省会、经济强市取得新成效。2020年主要预期目标：地区生产总值增长6.5%左右，一般公共预算收入增长6.5%左右，规模以上工业增加值增长4%左右，服务业增加值增长9%以上，固定资产投资增长5%左右，社会消费品零售总额增长9%左右，进出口总值增长5.5%左右，城乡居民人均可支配收入增长7.5%左右。确定上述目标，主要是基于对全市发展趋势的分析判断，紧扣全面建成小康社会的目标任务，充分考虑了发展基础和成长优势，体现了“稳”的要求和“进”的信心

54、。三、创新驱动发展按照“一核、双城、三轴、四区、多节点”京津冀空间发展格局，精准确定功能分区，精准承接北京非首都功能疏解和产业转移，精准打造发展平台和载体，突出对接重点，推进深度融合，加快一体化步伐，努力在协同发展中构筑新优势。（一）推动重点领域率先实现突破围绕京津冀协同发展的主要目标任务，着力推动交通一体化发展、生态环境共建共享和产业对接协作，在交通、生态、产业三个重点领域率先实现突破。（二）精准承接北京非首都功能疏解坚持政府引导与市场主导相结合，按照需要疏解的非首都功能特点和我市发展条件，加快推进“微中心”建设，搭建承接载体，创新承接方式，优化承接环境，确保非首都功能转得来、稳得住、发展好

55、。（三）打造京津冀协同创新共同体吸引京津创新资源，推动创新平台建设，完善创新机制，以建设石保廊全面创新改革试验区为依托，打造京津冀协同创新共同体。（四）全力推进正定新区开发建设围绕构筑京津冀协同发展的主平台，明确功能定位、合理分区布局，加快基础设施建设，积极承接北京非首都功能疏解和京津产业转移，努力争取正定新区上升为国家级新区。（五）创新协同发展体制机制推进要素市场一体化。推进金融市场一体化，积极推动设立京津冀发展银行，共同出资建立京津冀产业结构调整基金，推进异地存储、支付清算、保险理赔、信用担保、融资租赁等业务同城化。推进信用数据库一体化，加快京津冀三地间企业信用信息数据库的对接。推进信息市

56、场一体化，在京津冀统一规划部署下，加快建设区域一体化网络基础设施，建设新一代宽带无线移动通信网。推进人力资源市场一体化，在全省率先建立与京津劳务对接、就业协作机制，拓展京津石区域高层次人才自由流动渠道。四、“十三五”发展目标“十三五”期间，全市综合经济实力位居全省前列，经济质量和效益位居全省前列；到2020年，生产总值比2010年翻一番以上，城乡居民人均可支配收入比2010年翻一番以上；确保大气质量得到明显改善，确保京津冀城市群第三极作用凸显，确保率先在全省全面建成小康社会。综合实力迈上新台阶。经济保持中高速增长，增速高于全省平均水平，发展迈入中高端，质量效益提升幅度高于省内其它城市。全市生产

57、总值年均增长7.5%，主要经济指标占全省比重逐年递增。一般公共预算收入年均增长8%以上，力争达到560亿元。协同发展取得新成就。交通一体化水平显著提升，生态环境明显改善，产业联动发展实现重要突破，协同创新共同体基本建成，与京津公共服务差距不断缩小，省会承载和服务功能不断完善，努力建成京津冀城市群第三极。创新发展实现新突破。全面创新改革试验区建设取得重大成果，科技研发投入占地区生产总值比重达到2.6%，科技创新能力得到快速提升。军民融合创新成效显著，创新资源要素加速集聚，自主创新能力显著增强，创新型城市功能凸现。经济增长的科技含量大幅提升，大众创业、万众创新在全市蔚然成风。产业结构得到新优化。传统产业实现转型升级，第三产业占据全市经济主导地位，战略性新兴产业占比明显提高，主导产