基于SCP范式的国际邮轮旅游产业组织分析

1、基于SCP范式的国际邮轮旅游产业组织分析张言庆青岛大学旅游学院 青岛 摘要 邮轮旅游业是高度全球化的产业，具体表现为经营要素的多国化组合特征和所服务市场的国际跨文化属性。国际邮轮旅游业具有典型的寡头垄断市场结构并有进一步加剧的趋势，寡头垄断的市场结构、高昂的运营资产、运营管理专业化等造成了邮轮旅游业较高的进入和退出壁垒。邮轮旅游产品的双重收益特点，致使邮轮行业存在为争取更大规模船上收益而进行低船票价格竞争的定价行为，行业内品牌差异化行为和企业并购行为亦较为突出。总体看，全球邮轮旅游业的运力和市场增速渐趋放缓，而邮轮企业的利润空间有缩小趋势。关键词 邮轮旅游 全球化 SCP 产业组织分析 Ind

2、ustrial Organization Analysis of International Cruise TourismBased on the SCP ParadigmZhang YanqingTourism College of Qingdao University Qingdao Abstract: Globalization of cruise tourism industry is very remarkable, mainly reflecting at multinational operational factors and intercultural consumer ma

3、rkets. International cruise tourism industry has typical oligopoly market structure and recently the centralized trend more obvious. The oligopoly market structure, costly operational assets and professional management personnel demand lead to high barriers to entry and exit. Dual revenue characteri

4、stics of cruising product impel cruise companies carry out the low price competition on ticket sales in order to acquire more onboard revenue. Actions of brand differentiation and merge and acquisition are also prominent. The increment speed of global cruise capacity and market become slowing down a

5、nd the profit margin of cruise companies has a narrowing trend.Keywords: cruise tourism, globalization, SCP, industrial organization analysis引言邮轮旅游是一种以大型豪华游船为载体，以海上巡游为主要形式，以船上活动和岸上休闲旅游为主要内容的高端旅游活动。邮轮旅游活动早在19世纪就已成为欧美富有阶层喜爱的一种休闲旅行方式，但在很长一段时间内规模很小，直到20世纪60-70年代才形成具有较大行业体量和市场规模，并以海上休闲度假为主要业务内容的现代邮轮旅游业。从

6、产业链角度讲，邮轮抵达之前、抵达、停靠、离开邮轮码头所引发的一系列产品与服务的交易活动，即通常所指的邮轮旅游业，是由运输业、观光与休闲业、旅行业融合而成的综合性产业1。从产业组织角度来看，邮轮旅游业是指由拥有或租赁邮轮，以航游方式为旅游者提供所需海上休闲度假服务的企业集合。目前，全球95%以上的邮轮旅游运力掌握在国际邮轮协会（CLIA）的65家邮轮会员企业中。现代邮轮旅游业经过40多年的发展，现已成为年接待量近2100万人次，年营业额超过300亿美元，运力达45.5万个标准舱位，且自1980年以来年均市场增长率超过7%的重要国际旅游产业分支2。 邮轮旅游业具有显著的无边界经营特点，其所需各种产

7、业要素具有天然的国际化倾向3,经由数十年发展演化形成具有典型全球化特征的产业，具体体现在经营资产的高流动性、多国资本的区域性聚集、邮轮运营在任何地点任何时间的可调配性、船上工作人员的多国属性、国内法和国际法对其运营缺乏强制约束等方面4。作为邮轮行业核心资产的邮轮造价高昂，且具有高度的可移动性，邮轮公司可以根据市场需求变化将其灵活调配至目标区域，以提高舱位出租率和收益率，这充分体现了经营资产不受地域、季节乃至国界限制的全球化特征。行业内大多数邮轮公司都是由多国资本组成的国际化公司，并将公司和邮轮注册地选择在百慕大、英属维尔京群岛等离岸金融中心，将公司运营总部及地区分部注册在客源丰沛地区，面向全球

8、招募邮轮运营和服务人员4。方便旗制度和离岸注册使邮轮公司可以独立于大多数劳动法规、环境法规、安全法规的约束，最大限度地节省税费开支，而人力资源的全球化采购既满足了邮轮行业客源的多元文化需求，亦很好地利用了发展中国家廉价的劳动力资源。基于以上对邮轮旅游业的经济特征分析，笔者认为对邮轮产业组织的分析宜采取全球统一视角，而较难从单一国家视角进行。现有少量从产业经济角度对邮轮旅游业的研究文献，皆基于全球视角或跨国区域视角进行分析。布尔对邮轮旅游业的基本特征进行了论述，具体分析了国际范围内短途海上巡游业务的市场结构特征、产品差异化模式等3。伍德揭示了邮轮旅游业全球化特征形成的内在机理，分别对加勒比海和东

9、南亚两大区域邮轮旅游业在人力资源全球化等方面的特征做了深入探讨45。帕巴泽多罗从产业组织视角，深入探讨了全球范围内邮轮旅游业在竞争策略、进入壁垒等方面的具体表现6。中国邮轮旅游业以2006年为转折期，从之前提供单一国际邮轮停靠接待服务逐渐转变为以母港邮轮航次运营为主的产业形态。2012年我国共接待国际邮轮262航次，其中母港航次142个，国际停靠航次120个，共接待出入境游客50.5万人次7。中国邮轮旅游发展是国内邮轮旅游需求驱动和国际邮轮行业市场拓展的结果，是邮轮旅游业全球化特征的中国注脚。从全球化视角，按照经典的SCP范式对邮轮旅游产业进行深入系统地分析，有助于中国邮轮业相关部门、企业了解

10、国际邮轮旅游市场结构特征、竞争态势以及行业发展趋势，为中国邮轮旅游业相关政策法规制定和邮轮企业产业实践活动提供理论参考。二、市场结构（一）集中度市场集中度反映了某一产业中买者或卖者的相对规模结构，能够有效衡量市场中垄断力量大小。本文选用绝对集中度指标来衡量卖方市场集中度，分别从运力、游客接待量（市场份额）、营业收入三个方面计算全球邮轮旅游业的市场集中度。根据国际著名邮轮市场分析机构Cruise Market Watch提供的最新数据，嘉年华集团（Carnival Corporation & plc）、皇家加勒比邮轮公司（Royal Caribbean Cruise Ltd ）、云顶香港（Gen

11、ting Hongkong Ltd）和地中海邮轮公司（MSC Cruise）在上述三个方面都是排名前四位的邮轮公司8。全球邮轮旅游业从运力、游客接待量（市场份额）、营业收入三个方面计算所得C4值分别为85.2%、87.0%和77.9%。根据贝恩的市场结构分类，全球邮轮旅游业的市场结构属于典型的寡占型。另外，从表1数据可以看出，拥有10家子品牌邮轮公司的嘉年华集团无论是运力、接待量，还是营业额均占到整个产业40%以上的份额，在规模上占有绝对优势，形成一家独大的格局。而处于第二位的皇家加勒比邮轮公司三项指标均在20%以上，对嘉年华集团的构成一定的竞争压力。表1 全球邮轮企业运力和市场占有率情况母公

12、司品牌/船队标准舱位（个）运力份额(%)市场份额(%)营收占比(%)嘉年华集团(CCL)嘉年华邮轮6236813.721.07.8公主邮轮409969.07.58.6歌诗达邮轮353667.87.05.6荷美邮轮231爱达邮轮1863半岛东方邮轮1496半岛东方（澳洲）邮轮690冠达邮轮669伊比罗邮轮46051.00.91.7海皇邮轮176嘉年华总计47.547.741.8皇家加勒比邮轮公司(RCL)皇家加勒比国际6404814.115.813.1名人邮轮243205.4

13、4.66.1普马特邮轮637精钻邮轮14CDF邮轮286皇家加勒比总计9902621.822.721.8云顶香港丽星邮轮736挪威邮轮341987.59.08.2云顶总计415669.210.310.4地中海邮轮3017其他邮轮公司6701814.813.022.1总计100100100C4值85.287.077.9注：根据文献8数据资料整理而成。（二）产品差别化邮轮行业产品差异化程度较高，在航游度假这一核心服务内容的基础上，邮轮公司往往通过品牌认知度、邮轮船型、船员游客比、船上设施及项目特色

14、、航游线路组合等策略形成产品差异化。邮轮旅游产品表现为特定时段的邮轮航线，邮轮公司通过选择航游区域、挂靠的母港及停靠港、岸上观光路线等实现邮轮产品的地理特征差别化，为游客提供独有的旅行体验来提高产品吸引力，获得竞争优势。甚至在诸如加勒比海等非常热门、众多企业都涉足的航游区域，某些邮轮公司会采用控制停靠港使用权、购买私人岛并改造成邮轮停靠港等方式实现对特定航游线路的垄断。邮轮公司在设施及娱乐项目差别化方面更是不遗余力，其中尤以皇家加勒比邮轮公司最为突出。该公司近年来通过订购超大型邮轮，推出“中央公园”、皇家大道购物街、真冰溜冰场、攀岩墙等设施构建了其在邮轮服务创新领域的领先地位。品牌差别化是包含

15、以上差别化内容，以企业形象、船队风格、产品主题等为载体的综合差别化策略，如歌诗达邮轮公司一直宣称的“纯正意大利风格”、嘉年华邮轮公司提出的“快乐邮轮（Fun ship）”理念。品牌差别化不仅使邮轮公司在特定市场构筑起一定的垄断优势，而且容易形成较高的顾客忠诚度。另外，即使是同一品牌或船队的同一艘邮轮所提供的邮轮产品也会因其所航游区域的法律、习俗、顾客消费习惯等不同而存在较大的差别。如歌诗达邮轮公司的经典号等邮轮在中国母港开展运营时，为适应中国市场，把航次时间缩短，餐饮口味中国化，并且在邮轮上摆起了麻将桌。（三）进入与退出壁垒在邮轮旅游行业，进入壁垒主要表现为规模经济、品牌壁垒、渠道壁垒、运营实

16、施设备获取壁垒，而退出壁垒则主要表现为资产专用性等。1. 规模经济邮轮运营成本包括三大部分3：一是资金成本，包括购买邮轮和拥有邮轮的折旧成本,以及投资利息；二是固定成本，包括保险费、员工工资、仓储费、检验费、维修费和陆上管理费；三是航运成本，包括港口停泊费、燃油费、航运中的仓储费、物料成本、代理费和其他陆上事务手续费。邮轮行业与货运和传统客运行业相比，上述三部分成本都要更高。因此，在位邮轮企业往往需要不断累积形成规模经济以获得单位成本优势，在获得较高盈利能力的同时，对潜在进入者也形成一种较有影响的竞争威胁。从图1可以看到，嘉年华集团凭借其100艘左右的联合船队规模和多达20万个标准舱位的庞大运

17、力，最近五年净利润率基本保持在8.5%至15.5%，远高于在规模方面位居其后的皇家加勒比邮轮公司0.2%至8.8%的净利润率。图1 嘉年华集团与皇家加勒比邮轮公司邮轮数与利润率对比 资料来源：根据嘉年华集团和皇家加勒比邮轮公司年报整理而成2. 品牌壁垒对于以提供无形服务为主要经营内容的邮轮行业而言，品牌知名度和企业商誉至关重要。顾客倾向于信任并购买知名企业或有强大财力企业的邮轮产品与服务，这样会最大限度地避免因企业倒闭或其他原因导致的自身利益损失。因此，优势品牌或商誉能够赋予企业强大的市场竞争力和支撑力。在邮轮旅游业，有较长海上客运业务传统的老字号邮轮企业则具有较强的品牌优势和市场接受度。现实

18、中，嘉年华邮轮集团、皇家加勒比邮轮公司、云顶香港集团三大邮轮巨头凭借其多年努力建立起的品牌知名度和经营实力，占据着全球邮轮市场80%以上的份额。近年来，新进入的邮轮公司也大多是依靠母公司的行业知名度和集团实力获得一定程度的成功，如依托世界著名旅游企业TUI组建的TUI Cruise，依托迪斯尼娱乐帝国而建立的Disney Cruise，以及借助EasyJet在低成本航空领域的全球知名度而成立的EasyCruise等。3. 渠道壁垒相对于其他旅行行业而言，邮轮行业对旅行社的依赖程度更高，根据CLIA的调查，北美邮轮企业所销售的船票中有80%以上是通过旅行社销售的，而且近年来这一比例基本稳定9。这

19、一方面是因为邮轮产品具有较高的复杂性和高端化特点，即邮轮产品相对于其他陆上旅游产品一般价位较高，且购买和消费时，涉及邮轮舱位选择、目的地及季节性、签证政策、海上安全卫生、货币汇兑等大量需要获得专业人员咨询服务的事项。另一方面，也与邮轮市场中老年群体比重较高，其对传统销售渠道以来程度更高有关。因此，在位邮轮经营企业具有强烈动机去控制旅行社这一最主要的邮轮产品销售渠道，抵制潜在企业进入。如邮轮公司会为旅行社提供超额佣金,让其主动销售本企业的邮轮产品，而消极对待新企业的产品6，或通过对旅行代理商的持股达到上述定向销售目的。现实中，邮轮行业巨头在进入某一区域开展业务时往往通过合并、收购当地邮轮企业来获

20、取当地销售渠道，如嘉年华集团通过并购，分别实现了在德国、荷兰等国家的邮轮运力配置及销售渠道布局。4. 运营设施设备获取壁垒包括邮轮船舶获得壁垒和相关服务设施获取壁垒。对于新进入邮轮行业的企业而言，购买二手邮轮是常见的经营策略，二手邮轮主要来自现有邮轮企业，因此，邮轮公司可以通过控制二手邮轮的供给对新进入企业设置进入壁垒10。另外，由于目前国际上能够制造豪华邮轮的造船厂屈指可数，且每年可接订单数量有限，建造周期一般长达3年以上。所以，在市场景气度高的时期，在位邮轮企业可以有意与造船厂持续签订邮轮建造订单，使潜在进入者无法获得所需运营船舶。邮轮造价高昂，新建邮轮动辄数亿美元，即使是老旧的二手邮轮也

21、大多高达几千万乃至上亿美元，这也形成了进入该行业的资金壁垒。邮轮运营必须依托港口码头及相关设施。任何港口码头的船舶接待量都是有限的，在位邮轮企业可以通过抢先占据热点旅游目的地的港口设施，使潜在进入企业无法运营有吸引力的邮轮航线。不论对于母港，还是停靠港上述情况都存在。运营历史悠久、品牌知名度高的邮轮企业在获得港口码头使用权方面比新企业具有更大的优势（包括更有保障的使用权，更低的港口使用费），因为港口当局更信任品牌邮轮企业能够为港口带来更稳定、更持久和更多的收益。即使在一些仍有富余接待能力的港口，在位邮轮公司也可能会与港口当局签订排他性的协议来阻止新企业的进入。近年来，邮轮公司参与邮轮港口开发和

22、建设的案例日益增多，如嘉年华集团、皇家加勒比邮轮公司、地中海邮轮公司等知名邮轮企业通过投资码头建设、投资码头设施改造、获得港口特许经营、购买港口产权等方式参与邮轮港口的开发运营中。邮轮企业的上述举动除获得有保障的运营设施使用权、降低运营成本、提高顾客港口体验质量等动机外，通过控制港口使用权来限制潜在进入企业也是一个重要考量。为了降低风险，在位邮轮企业往往通过联合共同实现上述目的，如原欧洲邮轮协会（现已成为国际邮轮协会的欧洲分支机构）的研究显示，在近年来欧洲港口私有化背景下，由几个邮轮公司共同出资兴建，共同持股运营的邮轮港口日渐增多11。5. 由资产专用性及沉淀成本等构成的退出壁垒目前，邮轮行业

23、内的执航邮轮大多是专门为开展邮轮旅游经营而建造的现代邮轮，只有少量邮轮是经由传统远洋客轮按照邮轮旅游运营特点改造而成的，这意味着邮轮转变为其他用途的经济可行性很小。企业一旦购入邮轮开展运营，即意味着较大的资金占用和退出成本。另外，邮轮运营的专业化程度很高，对管理效率和服务质量的要求比较苛刻，邮轮公司需要聘用高水平专业化管理人员和高素质服务人员。即使是以租赁方式获得邮轮资产，也会让新进入企业付出较高的租赁费、薪资费用、渠道成本等沉淀成本。三、市场行为（一）定价行为一般来讲，邮轮产品定价会综合考虑航行季节、航游线路、邮轮船龄、舱位等级等因素，较高的产品差异化水平加之寡头垄断的市场结构特征，使邮轮行

24、业的价格竞争表现的不太明显。但是由于以下四个原因，导致在特定区域邮轮行业的价格竞争日趋激烈。一是邮轮旅游产品具有双重收益特点。邮轮旅游产品与一般旅游包价产品有所不同，其包括提前销售的船票（典型的包价产品）和船上销售的商品与服务。两部分产品的销售地点不同，一是在岸上，一个是船上；销售的时间不同，一个是在航游开始前，一个是在航游开始后；而且后者必须以前者完成销售作为前提条件。两者的竞争程度不同，船上商品与服务的销售对象属于典型的受控消费者，不存在竞争，而船票销售方面则存在各邮轮公司间的激烈竞争。另外，邮轮旅游产品具有较大的价格弹性。其现实依据是：在2002年市场受地缘政治危机和恐怖事件影响下，当邮

25、轮业整体PCD（passenger cruise day）价格水平下降12%-16%后，行业总接待量就达到了1999年危机发生前水平12。二是邮轮旅游产品具有价值易逝性、销售周期有限等特征。邮轮旅游产品价值的易逝性特点加剧了价格作为邮轮行业竞争战略变量的程度，因此，邮轮公司必须在船票销售过程中适时调整价格以刺激和诱导需求，规避无效产出。图2 嘉年华和皇家加勒比2008-2012年船上净利润占比情况年度嘉年华皇家加勒比2001101%118%200288%115%2003105%144%200495%119%200587%113%200695%123%2007101%146%2008116%16

26、2%2009134%251%2010133%170%2011149%158%2012227%388%资料来源：根据嘉年华集团和皇家加勒比邮轮公司年报整理而成。三是邮轮船上净利润在邮轮公司总利润中的比例日益上升。邮轮船上净利润是指邮轮公司在船上销售的不含在邮轮船票价格中的产品的收入，减去采购成本，加上特许经营费、岸上游览费等12。近年来主要邮轮公司的船上收入增长远快于船票收入，船上净利润日益成为邮轮公司的主要利润来源。从图2可以看出，皇家加勒比邮轮公司2001-2012年间船上净利润与息税前利润之比一直保持在100%以上，有时高达388%，这意味着船上商品与服务要补贴其他业务部门。嘉年华集团的这

27、一趋势也在日益加剧。因此，邮轮巨头都尽可能地降低船票价格，以保证较高的舱位出租率，从而产生更多的船上销售收入，而邮轮船型巨型化，使得船上有了更多的销售空间，亦为此模式提供了便利条件。四是特定区域邮轮运力饱和。邮轮公司为了保持规模经济优势，并以扩充运力作为阻止新企业进入的手段，导致在加勒比海、地中海等某些热点区域的邮轮运力日益趋向饱和，加剧了行业内价格竞争态势。2014年初由于加勒比海地区邮轮产品供过于求，致使各公司纷纷降价销售。与2013年11月相比，该区域无窗内舱的邮轮船票价格下跌了22美元，阳台舱票价下降了83美元。另据Priceline报道，加勒比海60日航程平均每日票价较去年下降了5%

28、13。在某些新市场区域，邮轮公司为了取得市场先机，往往也会通过价格手段与其他欲进入该新兴市场的邮轮公司展开竞争，以确立领先优势。（二）并购重组行为邮轮行业的并购重组行为较为频繁，目前全球三大邮轮巨头地位的确立全部是通过对其他邮轮企业的并购行为完成的。从理论角度来看，邮轮行业并购重组的主要动机主要包括以下几个：一是提高市场份额，提升战略地位，获得垄断优势，如嘉年华集团通过一系列并购行为，成为行业龙头，占据全球邮轮市场近一半的市场份额，实现了显著的行业垄断优势。如2002年嘉年华集团与皇家加勒比邮轮公司为争夺行业领先地位而进行的公主东方邮轮并购角逐。嘉年华集团最终胜出，并形成该公司10多年来在规模

29、和效益方面的相对优势；二是实现规模经济，降低成本费用，如嘉年华集团以其100余艘邮轮和21万多个标准舱位的运力规模优势，比行业内其他企业拥有更低的日人均费用；三是寻求邮轮业务的区域扩展，如嘉年华集团收购爱达邮轮公司（AIDA Cruises）旨在拓展其在德国的邮轮旅游业务。四是提高企业知名度，提升服务附加值，获得更多利润，如嘉年华集团收购公主邮轮和海皇邮轮的主要目的即包含借助上述企业的行业知名度和美誉度，提升集团企业的行业知名度。邮轮行业的并购行为不仅局限于邮轮公司间的横向并购，也包括很多纵向并购。如皇家加勒比邮轮公司为完善邮轮产业链而开展的一系列并购行为。1988年皇家加勒比邮轮公司与艾德米

30、若邮轮公司合并后，获得了凯悦连锁饭店在船上饭店服务质量方面的有力保障；2001 购买英联邦首选旅游经营商20%的股权，获得旅游经营商产业链支持。皇家加勒比集团拥有达巴马船厂有限公司40%的股权，能够对邮轮进行有效维修保养，以保障邮轮安全系数和服务品质。（三）品牌差异化行为品牌在提升品牌认知度、开拓新市场、获得忠诚顾客、形成员工忠诚度等方面发挥着重要作用。邮轮行业内品牌差异化行为主要基于市场区域性、邮轮规格、邮轮服务的差别以及消费群体的特征等方面展开，主要强调目标群体消费特征和邮轮旅游服务特色。表2列举了国际主要邮轮公司的品牌特征。表2 邮轮公司品牌特征比较公司品牌品牌特征目标客户群体经营海域嘉

31、年华邮轮提供纯美国式的感官享受，船上有丰富的美式派对；价格亲民热情开放的中青年北美游客北美加勒比、地中海歌诗达邮轮纯正的意大利气息；价位适中；中型邮轮，设施偏向标准化，具有邮轮的普遍特征初次体验邮轮旅行者的首选地中海、亚洲荷美邮轮典雅高档的内部设计，充满艺术气息的珍贵艺术品；舒适的客房设施希望体验豪华舒适的富有游客阿拉斯加、地中海地中海邮轮提供热情的意大利式服务；特色SPA；意式美食全球各年龄段游客地中海、欧洲精致邮轮美食享有极佳声誉；邮轮服务细致入微；装修和装饰品充满艺术气息；价格相对一般豪华邮轮比较合理有艺术欣赏力、品位出众的绅士淑女阿拉斯加、地中海、北欧海域皇家加勒比国际游轮巨型邮轮；拥

32、有丰富的各色游乐设施；但是普通舱房的空间相对较小已有邮轮乘坐经验的人士比例较高加勒比海域、阿拉斯加迪斯尼邮轮契合迪士尼卡通乐园主题，打造童真童趣的海上主题乐园，梦幻般亲子度假体验主要针对带小孩的家庭旅行者，提供短期海上度假体验巴哈马海域、加勒比海、美国西海岸、地中海区注：根据各邮轮公司相关材料整理而成。不同规模和实力的邮轮公司在品牌差异化战略行动方面存在显著差别：大公司凭借其规模优势和市场支配力量，能够为巩固品牌和扩展品牌开展广域范围的宣传推广活动，能够利用多品牌战略实现对多个细分市场的渗透；而小公司则大多集中于特定细分市场，将公司特定品牌特征推向目标市场。四、市场绩效（一）市场规模与运力增长

33、全球邮轮旅游市场规模虽然不大，从接待量来看仅占全球国际游客接待量的2%，但其增速却非常突出，是现代旅游业中增长最快的一个细分行业，根据cruise market watch公布的数据，全球邮轮游客接待量从1990年的377.4万人次，增长至2013年的2097.6万人次，年均增长率为7.4%（图3）8，而同期全球国际旅游接待量增长率仅为3.5%。图3 1990-2013全球邮轮业客源规模增长情况资料来源：根据文献8整理而成。邮轮行业在运力增长方面也表现突出。根据国际邮轮协会对北美邮轮行业的统计，按标准舱位计算，1981年至2010年北美邮轮行业的标准舱位数从4.1万个增长至31.6万个，年均增

34、长率为7.67%9。2014年全球总的邮轮标准舱位将达46.8万个2。即使在近年来金融危机、燃油成本上升以及北美邮轮市场增长放缓等背景下，邮轮行业的接待量和运力增长速度也都表现不俗。2008年至2013年全球邮轮游客接待量年均增长高达8.3%，而运力增长虽比之前有所下滑，但也保持在年均4-5%的水平。（二）舱位出租率邮轮常被誉为“漂浮在海上的度假村”，但邮轮行业的舱位出租率远高于酒店业。2002年酒店行业的平均出租率仅为59%，而邮轮业的舱位出租率却高达103%14。Lee and Ramdeem15收集了全球范围内30442个邮轮航次的舱位出租率数据，计算出的平均出租率为108.9%，其中在

35、巴哈马海域运营的邮轮平均舱位出租率最高，为117.9%，在南太平洋和远东地区运营的邮轮平均舱位出租率最高，为83.8%。根据国际邮轮协会公布的统计资料，2003年-2010年北美邮轮行业整体舱位出租率皆超过103%，2007年一度达到105.7%9。邮轮行业高出租率的原因来自三个方面14，一是邮轮运营先天优势，如舱位可移动，可观的船上销售收益及低劳动力成本和低税负允许采取低船票价格策略，舱位预订稳定并易于控制等；二是独特的市场条件，如拥有大量未被开发的潜在市场，邮轮需满载才能形成良好的活动氛围，回头客占比很高等；三是行业普遍采取的有效营销策略，如提供物有所值、远超顾客预期的产品，大力借助旅行社

36、的专业销售能力，对市场环境变化的快速反应等。（三）利润率虽然全球邮轮旅游业具有明显的寡头垄断特征，但是寡头企业并未因此获取太高的垄断利润。嘉年华集团以其占据全球邮轮旅游业40%以上市场份额的行业龙头，近五年利润率最高也不过15.5%（图4）。近年来，在燃油价格高企、经济形势低迷及市场供给规模不断增加等因素影响下，其利润率不断降低，2012年低至8.4%。另一邮轮业巨头皇家加勒比邮轮公司的利润率则更低，近五年来最高利润率为8.8%，而2012年的利润率更是低至0.2%。与陆上典型度假住宿接待企业比，邮轮企业的利润率水平具有一定优势，如2008年-2011年，嘉年华集团的利润率比酒店行业中利润率居

37、前的喜达屋集团高4-11个百分点16。图4 邮轮公司与国际品牌酒店集团的利润率比较资料来源：根据文献16整理而成。五、结论与启示1.国际邮轮旅游业具有鲜明的全球化特征。邮轮公司的运营资产具有高地理迁移性，市场构成具有动态多区域性，产品涉及多国多目的地，物资采购和员工组成的国际化，且多采用方便旗制度和离岸注册等方式。上述特点使邮轮公司的经营具有高适应性和灵活性，但此对邮轮公司经营管理者和市场监管也带来了一定的挑战。中国作为国际邮轮业的新兴市场，亟需在涉及邮轮法律法规完善、邮轮专业人才培养、邮轮产业规划、邮轮市场研究等方面开展相关工作。如法律法规方面，在考虑国情前提下，尽可能的在出入境检验、邮轮航

38、线审批、签证政策、船上服务提供等方面与国际接轨。在规划方面，要着眼于全球视角，进行邮轮母港的规划建设布局，处理与周边区域间的竞争合作关系，以国际化视角培育具有全球竞争力的邮轮公司或企业集团。2.国际邮轮旅游业表现为典型的寡头垄断特征和较高的进入与退出壁垒。目前，国际邮轮旅游市场是由总部位于美国的嘉年华集团和皇家加勒比邮轮公司，以及总部位于香港的云顶香港有限公司三家企业主导的寡头市场，三家企业在全球邮轮旅游运力、定价方面都具有较强的支配地位。寡头垄断的市场结构、高昂的运营资产、运营管理的高专业化水平等造成了邮轮旅游业较高的进入和退出壁垒。在位巨型邮轮公司依托其资本和规模实力、品牌优势实施低价船票

39、竞争策略，保障其船上高收益垄断业务的规模拓展，挤压弱小邮轮公司的生存空间并有选择的对其进行兼并收购，以巩固和加强其市场支配地位。从现有国际邮轮市场格局看，大多数单体邮轮公司或者依托大的企业集团（如迪斯尼邮轮公司、TUI邮轮公司），或者是坚守区域利基市场或提供独特产品。在此形势下，中国邮轮企业的成长与壮大面临极大挑战。笔者认为，在本土邮轮企业步履缓慢或举步维艰的局面下，借鉴德国TUI邮轮公司经验，由中国大型旅游集团与国际知名邮轮公司成立合资邮轮企业不失为一个较优选项。这样可以较快地提升国内邮轮企业在邮轮调度、物资补给、票务销售、人员接驳、船上餐饮和文化演艺等方面的运营水平，加快中国邮轮产业发展步

40、伐。3.国际邮轮旅游业竞争性加强，潜在风险扩大。近年来随着国际邮轮市场供给规模的快速扩张，燃油、人力成本等运营费用的提高，全球邮轮旅游业疲态渐显，邮轮公司面临着收入增加而利润降低，甚至收入和利润均下降的不利局面，邮轮行业的竞争态势进一步加剧。在此背景下，各大邮轮公司纷纷开发新的产品、开拓新的目标市场、进入新的区域市场，同时新一轮国际邮轮业并购大幕可能又将开启。参考文献：1. Wild, P., & Dearing, J. Development of and prospects for cruising in Europe J. Maritime Policy and Management，2

41、000，27（4）：315337.2. Cruise Lines International Association（CLIA）. 2014 CLIA Annual State of the Industry Press Conference & Media MarketplaceEB/OL./sites/default/files/pressroom/PressConferencePresentation.pdf.3. Bull, A. O., The Economics of Cruising An application to the shor

42、t ocean cruise market J.The Journal of Tourism Studies, 1996, 7(2): 28-35.4. Wood, R. E., Caribbean cruise tourism: Globalization at Sea J. Annals of Tourism Research, 2000, 27(2): 345-370.5. Wood, R. E., Caribbean of the East? Global Interconnections and the Southeast Asian Cruise Industry J. Asian Journal of Social Science, 2002, 30(2): 420-440.6. Papatheodorou, A, The cruise industry: an i