浙江客车项目投资计划书参考模板

1、泓域咨询/浙江客车项目投资计划书浙江客车项目投资计划书MACRO 泓域咨询摘要说明中国客车统计信息网公布了2019年6月客车行业营收情况。数据显示，2019年6月国内各客车企业累计实现销售收入70.99亿元，环比增长14.4%，同比增长37.05%。该客车项目计划总投资5714.43万元，其中：固定资产投资4875.67万元，占项目总投资的85.32%；流动资金838.76万元，占项目总投资的14.68%。达产年营业收入6484.00万元，总成本费用5033.25万元，税金及附加104.48万元，利润总额1450.75万元，利税总额1755.33万元，税后净利润1088.06万元，达产年纳税总

2、额667.27万元；达产年投资利润率25.39%，投资利税率30.72%，投资回报率19.04%，全部投资回收期6.75年，提供就业职位102个。我国5米以上客车销量较为平稳，历年销量处于20-25万辆之间。2016年销量达到26.5万辆，同比增长3.2%，为过去几年最高销量，主要是因为新能源补贴退坡预期下年底抢装；2017年客车销量24.7万辆，同比减少6.8%，主要是受2016年抢装透支拖累。客车按用途分为座位客车、公交客车以及其他类型客车，其中座位客车主要包括客运客车、旅游客车、通勤用客车等。2017年我国5米以上客车中座位客车、公交客车及其他客车销量占比分别为41.4%、40.4%、1

3、8.2%，主要以座位客车、公交客车为主。从各类型客车历年销量上看，座位客车稳中有降，公交客车稳步上升。报告内容：项目基本信息、背景及必要性研究分析、产业调研分析、建设规划分析、项目选址评价、工程设计方案、项目工艺及设备分析、环境保护概述、职业安全、风险性分析、项目节能方案、项目实施方案、投资方案说明、盈利能力分析、综合结论等。规划设计/投资分析/产业运营浙江客车项目投资计划书目录第一章 项目基本信息第二章 背景及必要性研究分析第三章 产业调研分析第四章 建设规划分析第五章 项目选址评价第六章 工程设计方案第七章 项目工艺及设备分析第八章 环境保护概述第九章 职业安全第十章 风险性分析第十一章

4、项目节能方案第十二章 项目实施方案第十三章 投资方案说明第十四章 盈利能力分析第十五章 招标方案第十六章 综合结论第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的

5、产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确

6、保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，

7、使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入3835.62万元，同比增长17.05%（558.78万元）。其中，主营业业务客车生产及销售收入为3113.49万元，占营业总收入的81.17%。根据初步统计测算，公司实现利润总额813.58万元，较去年同期相比增长74.40万元，增长率10.06%；实现净利润610.19万元，较去年同期相比增长66.44万元，增长率12.22%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元3835.62完成主营业务收入万元3113.49主营业务收入占比8

8、1.17%营业收入增长率（同比）17.05%营业收入增长量（同比）万元558.78利润总额万元813.58利润总额增长率10.06%利润总额增长量万元74.40净利润万元610.19净利润增长率12.22%净利润增长量万元66.44投资利润率27.93%投资回报率20.94%财务内部收益率26.87%企业总资产万元12064.76流动资产总额占比万元39.68%流动资产总额万元4787.70资产负债率36.01%二、项目概况（一）项目名称浙江客车项目客车行业属于弱周期行业，一定程度上受国家政策的影响。2005-2014年十年间，中国客车行业处于稳健增长的状态，年均复合增速约10%，其中2009

9、-2011三年经历了高速增长，主要是2008年国家”四万亿“刺激政策下的大量基建投资导致的，2009年中国新建公路、改建公路产能分别增长43%、18%，公路建设完善下，客车需求在2010年前后得到集中释放（2010年客车销量增长长25%）。2014年以后，国内客车销量增速转负，市场容量接近饱和，2016年中国客车销售53.92万辆，同比减少9.9%，2017年年1-10月客车销量同比减少6.7%。我们认为，中国客车市场黄金发展阶段（2009-2014年）已过，未来客车市场主要增长来源于“电动化、全球化、高端化”转型。据中国汽车工业协会数据显示，2018年，我国客车实现销量48.5万辆，同比下降

10、7.97%，连续4年负增长。从客车细分领域看，2018年，我国大型客车共销售7.7万辆，同比下降18.09%;中型客车共销售7.4万辆，同比下降12.94%;轻型客车共销售33.5万辆，同比下降3.74%。（二）项目选址某出口加工区浙江，简称浙，是中华人民共和国省级行政区。省会杭州，位于中国东南沿海，浙江界于东经1180112310，北纬27023111之间，东临东海，南接福建，西与安徽、江西相连，北与上海、江苏接壤，境内最大的河流钱塘江，因江流曲折，称之江，又称浙江，省以江名，简称浙。浙江省总面积10.55万平方千米。浙江地势由西南向东北倾斜，地形复杂。山脉自西南向东北成大致平行的三支。地跨

11、钱塘江、瓯江、灵江、苕溪、甬江、飞云江、鳌江、曹娥江八大水系，由平原、丘陵、盆地、山地、岛屿构成。浙江省地处亚热带中部，属季风性湿润气候，自然条件较优越。截至2018年底，浙江省下辖11个省辖市（其中两个副省级市），20个县级市，32个县，1个自治县，37个市辖区。2019年，浙江生产总值（GD）为62352亿元（合9039亿美元），按可比价格计算，比上年增长6.8%。其中，第一产业增加值2097亿元，增长2.0%；第二产业增加值26567亿元，增长5.9%；第三产业增加值33688亿元，增长7.8%。人均GD为107624元，合15601美元。2019年10月，入选国家数字经济创新发展试验区

12、。（三）项目用地规模项目总用地面积20116.72平方米（折合约30.16亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.10%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率6.86%，固定资产投资强度161.66万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积20116.72平方米，建筑物基底占地面积14705.32平方米，总建筑面积25145.90平方米，其中：规划建设主体工程16643.30平方米，项目规划绿化面积1723.84平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费2217.77万元。（七）节能分析1、项目年用电量1227812.94千瓦时，折合150.90吨标

13、准煤。2、项目年总用水量4291.12立方米，折合0.37吨标准煤。3、“浙江客车项目投资建设项目”，年用电量1227812.94千瓦时，年总用水量4291.12立方米，项目年综合总耗能量（当量值）151.27吨标准煤/年。达产年综合节能量37.82吨标准煤/年，项目总节能率20.29%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某出口加工区发展规划，符合某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资5714.43万元，其中：固定资产

14、投资4875.67万元，占项目总投资的85.32%；流动资金838.76万元，占项目总投资的14.68%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6484.00万元，总成本费用5033.25万元，税金及附加104.48万元，利润总额1450.75万元，利税总额1755.33万元，税后净利润1088.06万元，达产年纳税总额667.27万元；达产年投资利润率25.39%，投资利税率30.72%，投资回报率19.04%，全部投资回收期6.75年，提供就业职位102个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进

15、行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某出口加工区及某出口加工区客车行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某出口加工区客车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“浙江客车项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某出口加工区经济发展，为社会提供就业职位102个，达产年纳税总额667.27万元，可以促进某出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.39%，投资利税

16、率30.72%，全部投资回报率19.04%，全部投资回收期6.75年，固定资产投资回收期6.75年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。

17、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20116.7230.16亩1.1容积率1.251.2建筑系数73.10%1.3投资强度万元/亩161.661.4基底面积平方米14705.321.5总建筑面积平方米25145.901.6绿化面积平方米1723.84绿化率6.86%2总投资万元5714.432.1固定资产投资万元4

18、875.672.1.1土建工程投资万元2134.492.1.1.1土建工程投资占比万元37.35%2.1.2设备投资万元2217.772.1.2.1设备投资占比38.81%2.1.3其它投资万元523.412.1.3.1其它投资占比9.16%2.1.4固定资产投资占比85.32%2.2流动资金万元838.762.2.1流动资金占比14.68%3收入万元6484.004总成本万元5033.255利润总额万元1450.756净利润万元1088.067所得税万元1.258增值税万元200.109税金及附加万元104.4810纳税总额万元667.2711利税总额万元1755.3312投资利润率25.3

19、9%13投资利税率30.72%14投资回报率19.04%15回收期年6.7516设备数量台（套）11017年用电量千瓦时1227812.9418年用水量立方米4291.1219总能耗吨标准煤151.2720节能率20.29%21节能量吨标准煤37.8222员工数量人102第二章 背景及必要性研究分析一、客车项目背景分析中国客车统计信息网公布了2019年6月客车行业营收情况。数据显示，2019年6月国内各客车企业累计实现销售收入70.99亿元，环比增长14.4%，同比增长37.05%。从具体来看，2019年6月客车营收前十名企业分别是宇通客车、中通客车、厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙、扬州亚星、北

20、汽福田、上海申沃、上海申龙、上饶客车。其中宇通客车占据最大市场，其6月营收占总体营收的28.54%。客车在我国人民的交通出行中扮演着很重要的角色，我国不仅是客车消费大国，也是客车生产大国。但自2018年以来，我国客车市场提前进入了冬天。有相关人士分析，随着新能源补贴退出市场，客车行业将面临3-5年的市场空窗期。数据显示，2018年我国客车销量48.5万辆，同比下降8%。到2019年3月，我国客车销量9.6万辆，同比下降1.4%。二、客车项目建设必要性分析我国5米以上客车销量较为平稳，历年销量处于20-25万辆之间。2016年销量达到26.5万辆，同比增长3.2%，为过去几年最高销量，主要是因为

21、新能源补贴退坡预期下年底抢装；2017年客车销量24.7万辆，同比减少6.8%，主要是受2016年抢装透支拖累。客车按用途分为座位客车、公交客车以及其他类型客车，其中座位客车主要包括客运客车、旅游客车、通勤用客车等。2017年我国5米以上客车中座位客车、公交客车及其他客车销量占比分别为41.4%、40.4%、18.2%，主要以座位客车、公交客车为主。从各类型客车历年销量上看，座位客车稳中有降，公交客车稳步上升。受高铁与私家车冲击，座位客车中客运班线需求有所减少。2017年座位客车销量为10.2万辆，同比减少10.7%，且近两年持续下滑。分结构来看，2015年大中型座位客车中客运、旅游、通勤班线

22、占比分别为41%、24%、35%，2017年三者占比分别为29%、27%、44%，通勤、旅游班线占比提升，逐步成为座位客车需求的主体，减缓了座位客车总销量的下滑幅度。旅游业发展、城市框架扩大支撑旅游、通勤客车市场稳步增长。我国居民旅游意愿的日益增强支撑了中长途旅游座位客车市场。同时，随着城市框架逐渐扩大，企业逐渐去中心化向郊区迁移，使得通勤座位客车市场稳步增长。预计未来旅游、通勤座位客车销量将迎来稳步增长。城镇化率的提升促进公交客车销量持续增长。我国公交客车销量稳步增长，由2011年的6.8万辆提升至2016年的12.1万辆，复合增速达12.1%，2017年公交客车销量下滑主要受到2016年年

23、底抢装透支影响。随着我国经济水平的不断提高，城镇人口持续增加，推动城镇化率不断升高，截至2017年我国城镇人口总数达8.1亿人，城镇化率达58.5%，同比增加1.1个百分点。城市人口的扩容对公共交通运输提出更高要求，公交车的需求与日俱增，预计未来公交客车销量有望逐步增长。我国未来客车总量将基本保持稳定。随着座位客车增长趋缓、公交客车稳步增长，预计到2020年我国5米以上客车销量为24.0万辆，与2017年销量基本持平。客车电动化将带来结构升级。虽然国内客车总量基本平稳，但客车由传统燃油车向新能源车升级，带来单车价值与单车利润的显著提升，客车市场空间仍将迎来较快增长。日益严峻的环境污染问题以及能

24、源紧缺问题使得各国愈发重视新能源交通的发展，其中中国作为全球新能源车领军者，早在2008年北京奥运会期间已投入50辆纯电动客车并取得了初步运营经验，并在之后2010年上海世博会期间继续投入120辆纯电动客车运营。我国新能源客车在补贴等政策扶植下由起步期逐步进入了快速增长期，2016年全年新能源客车销量达11.8万辆，同比增长20.4%，在客车中渗透率达到45%，2017年因受到2016年抢装透支影响，全年销量为8.7万辆，同比减少26.5%，新能源渗透率为35%。我们认为未来新能源客车渗透率有望持续提升，其中公交车新能源渗透率有望维持在较高水平，座位客车新能源渗透率有望逐步提升，到2020年新

25、能源客车销量有望接近13万辆，相对2017年有50%增量空间。公交客车新能源化先行。2013年李克强总理召开国务院会议，要求公交车要率先使用新能源汽车，同步完善配套设施，新能源公交车率先实现产业化。2015年财政部、工信部、交通部三部联合印发关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知，对我国各地区未来各年公交车新能源渗透率提出了明确要求。我国公交客车新能源渗透率将继续提升，未来渗透率有望达90%。2016年全年5米以上新能源公交车销量达9.9万辆，新能源渗透率达82%，2017年由于受到2016年抢装透支影响，全年新能源公交车销量为7.6万辆，新能源渗透率为76%。目前新

26、能源公交车在我国一二线城市渗透率较高，三四线城市受到基础设施建设进度限制渗透率仍有提升空间，我们预计2020年我国公交客车新能源渗透率有望提升至90%，同时预计2020年我国公交车销量达10.9万辆，据此计算2020年新能源公交车销量将达9.8万辆，相对于2017年有30%增长空间。补贴运营里程要求松绑，中短途旅游、通勤客运新能源化有望加速。2018年2月13日，财政部、工信部、科技部、发改委发布关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知，其中对于非个人用户购买的新能源汽车申请补贴资格，要求的累计行驶里程由3万公里降至2万公里，我们认为运营里程的松绑将使得中短途旅游、通勤新能源客车申请补

27、贴难度降低，未来中短途旅游、通勤客运新能源渗透率有望加速提升，拉动座位客车新能源渗透率于2020年提高到30%，对应销量为3.1万辆，相对于2017年有接近2倍增长空间。客车新能源化大趋势不可逆，我国新能源客车销量未来仍有增长空间。综合来看，我们认为2020年我国新能源客车销量有望接近13万辆，相对2017年有50%增量空间。第三章 产业调研分析一、客车行业分析据中国汽车工业协会数据显示，2018年，我国客车实现销量48.5万辆，同比下降7.97%，连续4年负增长。从客车细分领域看，2018年，我国大型客车共销售7.7万辆，同比下降18.09%;中型客车共销售7.4万辆，同比下降12.94%;

28、轻型客车共销售33.5万辆，同比下降3.74%。2019年1-8月，中国客车产销分别完成28.4万辆和28.8万辆，比上年同期分别下降5.9%和3.4%。8月，大客销售0.6万辆，同比增长8%;中客销售0.5万辆，同比下降4%;轻客销售2.8万辆，同比下降1.3%。从客车制造企业销量排名来看，2019年1-8月，客车销量排名前十位的企业依次为：江铃控股、郑州宇通、北汽福田、保定长安、上汽大通、金龙联合、南京依维柯、华晨雷诺、厦门金旅和中通客车，分别销售4.57万辆、3.85万辆、2.48万辆、1.93万辆、1.79万辆、1.70万辆、1.59万辆、1.14万辆、1.13万辆和0.98万辆。与上

29、年同期相比，中通客车和郑州宇通销量呈较快增长，北汽福田增速略低，其他七家企业均呈下降。1-8月，上述十家企业共销售21.16万辆，占客车销售总量的76.58%。据中国汽车工业协会统计，2014-2017年，我国大客车销量稳步提升，2017年，国内大客车销量为9.4万辆，同比增长3.98%，2018年，国内大型客车(含非完整车辆)累计销售7.7万辆，同比下降18.09%。2014-2018年，我国中型客车销售呈先升后降趋势，2016年，中型客车销售9.94万辆，同比增长25.98%，而2017年我国中型客车销量为8.5万辆，同比下降14.49%;2018年，中型客车的销量为7.4万辆，较上年同期

30、下降12.94%，下降趋势仍未被扭转。轻客是客车中最大的细分车型，占客车市场70%左右的权重。而轻客市场主要由日系轻客(如金杯海狮、福田风景等)和欧系轻客(如江铃全顺、南京依维柯、上汽大通)等构成。2014-2018年，我国轻客销量呈下降趋势，连续4年负增长，2018年国内轻型客车(含非完整车辆)累计销售33.5万辆，同比累计下降3.74%。二、客车市场分析预测客车行业属于弱周期行业，一定程度上受国家政策的影响。2005-2014年十年间，中国客车行业处于稳健增长的状态，年均复合增速约10%，其中2009-2011三年经历了高速增长，主要是2008年国家”四万亿“刺激政策下的大量基建投资导致的

31、，2009年中国新建公路、改建公路产能分别增长43%、18%，公路建设完善下，客车需求在2010年前后得到集中释放（2010年客车销量增长长25%）。2014年以后，国内客车销量增速转负，市场容量接近饱和，2016年中国客车销售53.92万辆，同比减少9.9%，2017年年1-10月客车销量同比减少6.7%。我们认为，中国客车市场黄金发展阶段（2009-2014年）已过，未来客车市场主要增长来源于“电动化、全球化、高端化”转型。新能源公交短期替代京津沪市场，长期渗透全国。截至2016年，中国新能源公交车在全部公交存量市场的比重达到30%，具备较强增长潜力。细分市场来看，华南、华北市场优先起势，

32、分别达到38%和46%的渗透率。主要得益于深圳、河南等地新能源公交市场繁荣。东北、西北和京津沪等新能源公交的发展偏慢，渗透率分别为18%、16%、21%，低于全国30%的平均水平。根据交通部颁布的新能源公交车推广应用考核办法（试行），为进一步加快新能源汽车在公交领域的推广应用，促进公交行业节能减排和结构调整。其中北京、上海、天津、河北、山西、江苏、浙江、山东、广东、海南，20152019年新增及更换的公交车中新能源公交车比重应分别达到40、50、60、70和80。考虑到北京、上海、天津是国内新能源公交重点推广区域，目前三地渗透率水平分别为12%、31%、23%，整体（21%）低于全国（30%）

33、平均水平，未来三年在新能源公交目标推广比重上行的基础上，短期有望成为新能源公交市场的主要增长驱动。我们认为，短期来看，京津沪三地具备高公交保有量与新能源推广政策支持，是国内新能源公交车的主要突破市场；长期来看，新能源公交车将持续突破渗透率较低的东北、西北、西南等全国市场。2011-2014年我国客车出口基本维持20%以上的销量增速，越南、埃及、玻利维亚等亚非拉发展中国家是我国客车出口的最主要市场。2015年以来，国内客车企业集中生产新能源占用了部分海外市场发展资源，同时国际贸易增速下滑（2015年世界出口金额下滑13%）、部分出口市场（主要是资源型国家）受国际原油价格波动影响推迟订单，客车行业

34、海外销量出现下滑，2016年中国10座以上客车出口5.8万辆，同比减少2.14%。我们认为，随着欧洲消费需求适度增长，美国经济进一步复苏以及东亚贸易恢复活跃，预计世界贸易将有所改善，同时新能源客车步入正轨，16年以来人民币贬值改善贸易条件，一带一路政策拉动延边需求中国客车出口有望重启增长，共享全球客车市场红利。低人工成本，中国客车海外出口具备价格优势。客车（尤其是大客）与轿车、卡车相比，生产方式差别极大。轿车和卡车为大批量和单一品种，采用机械（自动化流水线生产（年产几十万辆），而大客车生产规模特点是多品种、小批量（一个品种最多年产几千辆），难以产生“规模效应”，生产过程需要更多熟练的装配工人，

35、生产率较为低下。由于客车行业对劳动力的需求密度更大，人工成本成为中国客车出口的一大优势，以中通12米系列客车为例，中通的成本相较于欧洲品牌低20万元人工成本。根据戴姆勒财报，2016年戴姆勒巴士销售26226辆，实现营收4176万欧元，单车售价约16万欧元，折合成人民币在120-130万元。对比国内客车龙头宇通，2016年宇通客车出口单价约58万元，为戴姆勒巴士价格的46%；对比国内10座以上客车行业整体，2016年国内10座以上客车行业出口单价约26万，仅为戴姆勒巴士价格的20%。目前我国客车行业出口水平远超汽车行业整体（2016年10座客车出口辆在客车全行业销量中占比达11%，高于汽车行业

36、整体3.3%的出口占比）。总结而言，低廉人工成本赋予中国客车产品高性价比，在国际市场上的竞争优势明显。我们认为，客车制造业属于劳动密集型，产品价格一定程度上取决于劳动力成本的高低，国外高档客车和国产客车相比不具备价格优势，低价策略也助力国产客车在亚非拉等国家持续渗透。质量提升显著，出口市场渐趋高端。中国的客车制造从50年代起步，经历改装-仿制-引进提高-自主开发，初步形成了较完整的研制开发和生产体系，国产客车无论形式、品种、设计制造水平，还是附件的品种、质量和功能都达到了一定的水平，骨干企业和合资企业的工艺装备已达到或接近发达国家水平。我们对主流的出口客车类型（大中型客车）的海外市场空间进行估

37、计，目前全球大中型客车年销量在40万辆左右，全球大中客保有量约367万辆，以中国为基准测算的全球潜在大中客市场容量在760万辆，全球大中客市场保有量增长空间107%。2020年中国客车出口占海外市场比重有望达23%。细分市场来看，当前中国客车主要出口的三大区域非洲、南美、亚洲中，非洲市场具备最大增长潜力（客车每万人拥有量仅0.49辆/万人，远低于中国市场的13.77辆/万人）；南美市场客车每万人拥有量5.95辆/万人，具备131%的增长空间；亚洲市场和中国最为接近，客车每万人拥有量11.39辆/万人，未来主要增量驱动来自缅甸、越南等延边发展中国家。2016年中国大中型客车销量17万辆，基于客车

38、10年使用寿命的假设，当前中国大中客保有量约152万辆，考虑到中国客车市场基本接近饱和需求，而中国人口比重占全球人口约1/5，我们测算全球客车潜在市场容量约760万辆，根据数据显示，2016年全球大中型客车产量34万辆，测算保有量约367万辆，距离行业天花板还有107%的提升空间。我们统计了近年来全球大中型客车产量及中国客车出口量，并对2017-2020年间进行预测。我们认为，2017-2020年中国客车出口将保持高于行业整体的增速，10座以上客车出口在全球大中客中占比有望从17%提升至23%中国客车主要出口地区是南美（厄瓜多尔、委内瑞拉、玻利维亚）、亚洲（越南、缅甸等）、非洲（苏丹等），我们

39、针对细分出口市场分别进行海外出口容量测算得到：非洲每万人客车拥有量为0.49辆/万人，远低于中国市场的13.77辆/万人；南美洲每万人客车拥有量为5.95辆/万人，相较中国的成熟市场具备131%的增长空间；亚洲每万人客车拥有量为11.39辆/万人，接近中国保有量，未来亚洲主要的增量驱动来自缅甸、越南等延边发展中国家。从长期来看，全球客车市场总体增长潜力巨大（+107%），预计随着人民币贬值改善贸易条件、一带一路政策拉动需求恢复，再叠加目前我国客车企业出口主要集中于非拉等欠发达地区，仍有较多的空白市场尚未开拓，海外市场增长可期。第四章 建设规划分析一、产品规划项目主要产品为客车，根据市场情况，预

40、计年产值6484.00万元。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积20116.7

41、2平方米（折合约30.16亩），其中：净用地面积20116.72平方米（红线范围折合约30.16亩）。项目规划总建筑面积25145.90平方米，其中：规划建设主体工程16643.30平方米，计容建筑面积25145.90平方米；预计建筑工程投资2134.49万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费2217.77万元。（三）产能规模项目计划总投资5714.43万元；预计年实现营业收入6484.00万元。第五章 项目选址评价一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。场址选择应提供足

42、够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于某出口加工区。浙江，简称浙，是中华人民共和国省级行政区。省会杭州，位于中国东南沿海，浙江界于东经1180112310，北纬27023111之间，东临东海，南接福建，西与安徽、江西相连，北与上海、江苏接壤，境内最大的河流钱塘江，因江流曲折，称之江，又称浙江，省以江名，简称浙。浙江省总面积10.55万平方千米。浙江地势由西南向东北倾斜，地形复杂。山脉自西南向东北成大致平行的三支。地跨钱塘江、瓯江、灵江、苕溪、甬江、飞云江、鳌江、曹娥江八

43、大水系，由平原、丘陵、盆地、山地、岛屿构成。浙江省地处亚热带中部，属季风性湿润气候，自然条件较优越。截至2018年底，浙江省下辖11个省辖市（其中两个副省级市），20个县级市，32个县，1个自治县，37个市辖区。2019年，浙江生产总值（GD）为62352亿元（合9039亿美元），按可比价格计算，比上年增长6.8%。其中，第一产业增加值2097亿元，增长2.0%；第二产业增加值26567亿元，增长5.9%；第三产业增加值33688亿元，增长7.8%。人均GD为107624元，合15601美元。2019年10月，入选国家数字经济创新发展试验区。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具

44、有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销

45、售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.10%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率6.86%，固定资产投资强度161.66万元/亩。土建工程投资一览

46、表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20116.7230.16亩2基底面积平方米14705.323建筑面积平方米25145.902134.49万元4容积率1.255建筑系数73.10%6主体工程平方米16643.307绿化面积平方米1723.848绿化率6.86%9投资强度万元/亩161.66六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，

47、严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。undefined（二）主要工程布置设计要求场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短

48、捷、运输安全。应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。（三）绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。（四）辅助工程设计1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。2、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。3、室外电源采用三相四线制380V/220V，室内采用三相五线制，照明灯具电压为22

49、0V；场内动力、照明负荷按“类”用电负荷设计；自10KV电网引一路架空线作为主电源引入场内10KV终端杆，经避雷器保护后，以电缆方式引入场内配电室。4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。5、主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至

50、车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为5.00次/小时。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50-16.50，需采暖的库房5.50-8.50，公用站房14.50，办公室、生活间18.50，卫生间15.50；采暖热媒为95.50-75.00采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。八、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响

51、河道的防洪和排涝。第六章 工程设计方案一、建筑工程设计原则项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。二、项目总平面设计要求应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标

52、。三、土建工程设计年限及安全等级四、建筑工程设计总体要求土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。五、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积25145.90平方米，其中：计容建筑面积25145.90平方米，计划建筑工程投资2134.49万元，占项目总投资的37.35%。第七章 项目工艺及设备分析一、原辅材料采购及管理项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品

53、种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。二、技术管理特点投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了DFMEA设计失效模式分析、QC质量检验、SPC统计过程方法、GRR检验测量的再现性、TQM全面质量管理等控制方法。三

54、、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。工艺技术生态效益与清洁生产原则：项目建设与地方特色经济发展相结合，将项目建设与区域生态环境综合整治相结合，纳入当地的社会经济发展规划，并与区域环境保护规划方案相协调一致；投资项目建设应与当地区域自然生态系统相结合；按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的升级改造，大幅度提高资源利用效率，减少污染物产生和对环境的压力，项目选址应充

55、分考虑建设区域生态环境容量。（二）项目技术优势分析技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。四、设备选型方案项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动

56、化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计110台（套），设备购置费2217.77万元。第八章 环境保护概述良好生态环境是人和社会持续发展的基础，生态环境保护是功在当代、利在千秋的事业。牢牢树立绿色发展理念，守住生态文明红线，加快建设资源节约型、环境友好型社会，我们就一定能实现“生态环境质量总体改善”的发展目标，给子孙后代留下天蓝、地绿、水清的美好家园，为中华民族赢得永续发展的光明未来。