企业税务本部销售售前立项制度(doc3页)

1、企业税务本部销售售前立项制度（doc 3页）税务本部销售售前立项制度一、目的：为了加强项目管理和规范业务流程，有效控 制、准确核算项目成本及费用预算，以满足本 部经营预测与风险控制的要求，特制定本制 度。二、定义：1、售前：在获得项目信息，通过需求 分析，认为项目具有可行性，从进入实质性 的跟踪开始到合同签订前之间的活动。2、售前费用：指在售前阶段所发生的 费用，包括：销售费用、调动内 / 外部资源 的相关费用。3、立项：对已经进入实质性跟踪的售前项目在PS系统中进行创建的工作。三、原则：1. 事业部在售前阶段需明确客户经理， 由客 户经理对售前工作负责，行业发展部 / 研 发部作为其资源予以

2、支持。 对于预计合同 额大于 200 万，由行业发展部指定售前工作负责人；2. 在售前项目开始时，由研发部预先确定售 中项目经理人选参与售前活动；3. 事业部在决定跟踪项目后，客户经理需在“销售过程管理系统”中填报，如无填报 或填报信息不全，业务管理部将不予进行 售前立项、合同评审；4. 销售项目在事业部立项，行业发展部 /研 发部为此所发生的售前费用归集入相应 项目，行业发展部/研发部不再单独立项；5. 售前费用总额不得超过预计签约额的 4% &售前阶段中客户经理如有变动需到业务管理部备案。四、岗位与职责1、事业部总经理/授权人1）确定项目客户经理；2）审批事业部项目的销售售前立项申请；3）

3、审批行业发展部的工程售前预算；4）审批客户经理变更。2、客户经理1）收集项目需求信息，进行调查分析，确定客户需求;2）在项目中进行客户关系管理；3）提出售前立项申请，进行销售售前费 用预算；4）在销售过程管理系统中定期填报项目 进展；5）组织内外部资源有效响应客户。3、行业发展部1）接受事业部的资源申请，协调内、外 部资源，根据客户需求给予技术方面的有 效响应；2）协助客户经理，确定客户需求，完成 售前支持工作。4、业务管理部1）检查销售过程管理系统的填报情况；2）审核项目的售前立项申请及费用预算；3）客户经理变更信息通知企划办（MAIL形式）；4）将立项资料提交ITS项目管理中心。5、ITS

4、项目管理中心1）负责将本部的售前资料转交ITS企划6、ITS企划办1）负责在PS中建立项目并录入预算五、售前项目立项条件1、进入项目的实质性跟踪状态；2、客户经理已经在销售过程管理系统中填报。六、售前立项流程1、客户经理决定开始跟踪项目后，在 “销售过程管理系统”中填报相关信息，反映项目进展情况；2、客户经理填写售前立项表，根据 项目情况进行费用预算和毛利率的预测，并由事业部总经理/授权人签批；3、如该项目需要技术人员售前支持，客户经理须向行业发展部提交技术资源申 请表，行业发展部根据项目实际情况制定 售前支持费用预算。技术资源申请表需 经行业发展部和事业部总经理/授权人签批；4、客户经理将签

5、批通过的售前立项表和技术资源申请表，交业务管理部进行售前立项审核；5、业务管理部在确认该项目已在“销 售过程管理系统”中填报，并审核预计售前 费用及毛利率是否符合本部标准；审核通过 后，将相关资料提交ITS项目管理中心；6、ITS项目管理中心将资料转发给ITS 企划办；由ITS企划办在PS中建立项目并 初始销售和工程预算；建立项目后，通知本 部相关人员；7、客户经理定期将项目的进展情况在 销售过程管理系统中报告事业部销售部门 经理。七、客户经理变更流程1、当客户经理由于离职或其它原因， 不再跟踪已售前立项的项目时，由业务管理 跟事业部确认新客户经理，并填写客户经 理变更申请交事业部总经理审批后备案；2、业务管理部依据客户经理变更申 请中所确认的客户经理，更新相应的系统；3、业务管理部负责将客户经理变更信 息发邮件通知ITS企划办。八、罚则：如在售前阶段，发生以下问题时，本部将进 行通报批评或执行其它相应惩罚措施。1、客户经理未在“销售过程管理系统” 中填报，2、客户经