常州客车项目行业调研市场分析报告

1、常州客车项目行业调研市场分析报告泓域咨询/规划设计/投资分析常州客车项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析中国客车统计信息网公布了2019年6月客车行业营收情况。数据显示，2019年6月国内各客车企业累计实现销售收入70.99亿元，环比增长14.4%，同比增长37.05%。从具体来看，2019年6月客车营收前十名企业分别是宇通客车、中通客车、厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙、扬州亚星、北汽福田、上海申沃、上海申龙、上饶客车。其中宇通客车占据最大市场，其6月营

2、收占总体营收的28.54%。客车在我国人民的交通出行中扮演着很重要的角色，我国不仅是客车消费大国，也是客车生产大国。但自2018年以来，我国客车市场提前进入了冬天。有相关人士分析，随着新能源补贴退出市场，客车行业将面临3-5年的市场空窗期。数据显示，2018年我国客车销量48.5万辆，同比下降8%。到2019年3月，我国客车销量9.6万辆，同比下降1.4%。二、产业政策及发展规划（一）中国制造2025坚持质量第一、效益优先，创新驱动、融合带动，集群集约、绿色低碳，统筹协调、突出重点，把特色优势产业和战略性新兴产业作为主攻方向，大力推进先进制造业发展，培育壮大具有较强竞争力的大企业大集团。立足我

3、省资源禀赋和产业基础，以战略性新兴产业和未来产业为引领，推动产业迈向产业链价值链中高端，铸造现代产业体系的核心动能。以技术改造为抓手，大力推动传统产业转型升级，提升产业发展层次。以融合发展为主战场，积极发展数字经济，推动数字经济与实体经济融合发展，培育高质量发展新引擎。（二）工业绿色发展规划积极推进绿色设计试点示范，培育一批在绿色发展意识、绿色设计能力、管理制度建设、清洁生产水平、品牌影响等方面具有较高水平的绿色设计示范企业。加快制绿色产品评价标准，开展典型产品绿色设计水平评价试点，发布绿色产品目录。到2020年，创建百家绿色设计示范企业、百家绿色设计中心，力争开发推广万种绿色产品。绿色示范园

4、区创建，选择一批基础条件好、代表性强的工业园区，开展绿色园区创建示范工程。到2020年，创建百家示范意义强、综合水平高的绿色园区。绿色供应链示范。以供应链核心企业为抓手，开展试点示范，实施绿色采购，推行生产者责任延伸制度，在信息通信、汽车、家电、纺织等行业培育百家绿色供应链示范企业。（三）xxx十三五发展规划到2020年，战略性新兴产业发展要实现以下目标：产业规模持续壮大，成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点，平均每年带动新增就

5、业100万人以上。（四）xx高质量发展规划“十三五”时期重要战略机遇期的判断，从国际环境看，尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击，世界经济增长速度减缓，各种形式的保护主义抬头，气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出，国际和地区热点问题此起彼伏，但和平、发展仍是当今时代的两大主题，世界多极化和经济全球化深入发展，国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化，我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展，各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强，我国国际影响力和国际地位明显提高，相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。制造业是振兴实体经

6、济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高

7、端制造”。尽管增加值增速放缓、盈利水平下降，但我国工业经济仍朝着形态更高级、分工更复杂、结构更合理的方向加速发展，经济平稳运行的动力有序转换。与消费相关的行业，与产业结构升级相关的行业，目前均保持着较快增长的景气状态，而资源型和资源密集型行业却面临巨大的下行压力，说明我国经济增长的动力正从过去拼资源环境、劳动成本转向创新驱动。三、鼓励中小企业发展引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4

8、万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。四、项目必要性分析我国5米以上客车销量较为平稳，历年销量处于20-25万辆之间。2016年销量达到26.5万辆，同比增长3.2%，为过去几年最高销量，主要是因为新能源补贴退坡预期下年底抢装；2017年客车销量24.7万辆，同比减少6.8%，主要是受2016年抢装透支拖累。客车按用

9、途分为座位客车、公交客车以及其他类型客车，其中座位客车主要包括客运客车、旅游客车、通勤用客车等。2017年我国5米以上客车中座位客车、公交客车及其他客车销量占比分别为41.4%、40.4%、18.2%，主要以座位客车、公交客车为主。从各类型客车历年销量上看，座位客车稳中有降，公交客车稳步上升。受高铁与私家车冲击，座位客车中客运班线需求有所减少。2017年座位客车销量为10.2万辆，同比减少10.7%，且近两年持续下滑。分结构来看，2015年大中型座位客车中客运、旅游、通勤班线占比分别为41%、24%、35%，2017年三者占比分别为29%、27%、44%，通勤、旅游班线占比提升，逐步成为座位客

10、车需求的主体，减缓了座位客车总销量的下滑幅度。旅游业发展、城市框架扩大支撑旅游、通勤客车市场稳步增长。我国居民旅游意愿的日益增强支撑了中长途旅游座位客车市场。同时，随着城市框架逐渐扩大，企业逐渐去中心化向郊区迁移，使得通勤座位客车市场稳步增长。预计未来旅游、通勤座位客车销量将迎来稳步增长。城镇化率的提升促进公交客车销量持续增长。我国公交客车销量稳步增长，由2011年的6.8万辆提升至2016年的12.1万辆，复合增速达12.1%，2017年公交客车销量下滑主要受到2016年年底抢装透支影响。随着我国经济水平的不断提高，城镇人口持续增加，推动城镇化率不断升高，截至2017年我国城镇人口总数达8.

11、1亿人，城镇化率达58.5%，同比增加1.1个百分点。城市人口的扩容对公共交通运输提出更高要求，公交车的需求与日俱增，预计未来公交客车销量有望逐步增长。我国未来客车总量将基本保持稳定。随着座位客车增长趋缓、公交客车稳步增长，预计到2020年我国5米以上客车销量为24.0万辆，与2017年销量基本持平。客车电动化将带来结构升级。虽然国内客车总量基本平稳，但客车由传统燃油车向新能源车升级，带来单车价值与单车利润的显著提升，客车市场空间仍将迎来较快增长。日益严峻的环境污染问题以及能源紧缺问题使得各国愈发重视新能源交通的发展，其中中国作为全球新能源车领军者，早在2008年北京奥运会期间已投入50辆纯电

12、动客车并取得了初步运营经验，并在之后2010年上海世博会期间继续投入120辆纯电动客车运营。我国新能源客车在补贴等政策扶植下由起步期逐步进入了快速增长期，2016年全年新能源客车销量达11.8万辆，同比增长20.4%，在客车中渗透率达到45%，2017年因受到2016年抢装透支影响，全年销量为8.7万辆，同比减少26.5%，新能源渗透率为35%。我们认为未来新能源客车渗透率有望持续提升，其中公交车新能源渗透率有望维持在较高水平，座位客车新能源渗透率有望逐步提升，到2020年新能源客车销量有望接近13万辆，相对2017年有50%增量空间。公交客车新能源化先行。2013年李克强总理召开国务院会议，

13、要求公交车要率先使用新能源汽车，同步完善配套设施，新能源公交车率先实现产业化。2015年财政部、工信部、交通部三部联合印发关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知，对我国各地区未来各年公交车新能源渗透率提出了明确要求。我国公交客车新能源渗透率将继续提升，未来渗透率有望达90%。2016年全年5米以上新能源公交车销量达9.9万辆，新能源渗透率达82%，2017年由于受到2016年抢装透支影响，全年新能源公交车销量为7.6万辆，新能源渗透率为76%。目前新能源公交车在我国一二线城市渗透率较高，三四线城市受到基础设施建设进度限制渗透率仍有提升空间，我们预计2020年我国公交客

14、车新能源渗透率有望提升至90%，同时预计2020年我国公交车销量达10.9万辆，据此计算2020年新能源公交车销量将达9.8万辆，相对于2017年有30%增长空间。补贴运营里程要求松绑，中短途旅游、通勤客运新能源化有望加速。2018年2月13日，财政部、工信部、科技部、发改委发布关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知，其中对于非个人用户购买的新能源汽车申请补贴资格，要求的累计行驶里程由3万公里降至2万公里，我们认为运营里程的松绑将使得中短途旅游、通勤新能源客车申请补贴难度降低，未来中短途旅游、通勤客运新能源渗透率有望加速提升，拉动座位客车新能源渗透率于2020年提高到30%，对应销量

15、为3.1万辆，相对于2017年有接近2倍增长空间。客车新能源化大趋势不可逆，我国新能源客车销量未来仍有增长空间。综合来看，我们认为2020年我国新能源客车销量有望接近13万辆，相对2017年有50%增量空间。第二章 行业发展形势分析客车行业属于弱周期行业，一定程度上受国家政策的影响。2005-2014年十年间，中国客车行业处于稳健增长的状态，年均复合增速约10%，其中2009-2011三年经历了高速增长，主要是2008年国家”四万亿“刺激政策下的大量基建投资导致的，2009年中国新建公路、改建公路产能分别增长43%、18%，公路建设完善下，客车需求在2010年前后得到集中释放（2010年客车销

16、量增长长25%）。2014年以后，国内客车销量增速转负，市场容量接近饱和，2016年中国客车销售53.92万辆，同比减少9.9%，2017年年1-10月客车销量同比减少6.7%。我们认为，中国客车市场黄金发展阶段（2009-2014年）已过，未来客车市场主要增长来源于“电动化、全球化、高端化”转型。新能源公交短期替代京津沪市场，长期渗透全国。截至2016年，中国新能源公交车在全部公交存量市场的比重达到30%，具备较强增长潜力。细分市场来看，华南、华北市场优先起势，分别达到38%和46%的渗透率。主要得益于深圳、河南等地新能源公交市场繁荣。东北、西北和京津沪等新能源公交的发展偏慢，渗透率分别为1

17、8%、16%、21%，低于全国30%的平均水平。根据交通部颁布的新能源公交车推广应用考核办法（试行），为进一步加快新能源汽车在公交领域的推广应用，促进公交行业节能减排和结构调整。其中北京、上海、天津、河北、山西、江苏、浙江、山东、广东、海南，20152019年新增及更换的公交车中新能源公交车比重应分别达到40、50、60、70和80。考虑到北京、上海、天津是国内新能源公交重点推广区域，目前三地渗透率水平分别为12%、31%、23%，整体（21%）低于全国（30%）平均水平，未来三年在新能源公交目标推广比重上行的基础上，短期有望成为新能源公交市场的主要增长驱动。我们认为，短期来看，京津沪三地具备

18、高公交保有量与新能源推广政策支持，是国内新能源公交车的主要突破市场；长期来看，新能源公交车将持续突破渗透率较低的东北、西北、西南等全国市场。2011-2014年我国客车出口基本维持20%以上的销量增速，越南、埃及、玻利维亚等亚非拉发展中国家是我国客车出口的最主要市场。2015年以来，国内客车企业集中生产新能源占用了部分海外市场发展资源，同时国际贸易增速下滑（2015年世界出口金额下滑13%）、部分出口市场（主要是资源型国家）受国际原油价格波动影响推迟订单，客车行业海外销量出现下滑，2016年中国10座以上客车出口5.8万辆，同比减少2.14%。我们认为，随着欧洲消费需求适度增长，美国经济进一步

19、复苏以及东亚贸易恢复活跃，预计世界贸易将有所改善，同时新能源客车步入正轨，16年以来人民币贬值改善贸易条件，一带一路政策拉动延边需求中国客车出口有望重启增长，共享全球客车市场红利。低人工成本，中国客车海外出口具备价格优势。客车（尤其是大客）与轿车、卡车相比，生产方式差别极大。轿车和卡车为大批量和单一品种，采用机械（自动化流水线生产（年产几十万辆），而大客车生产规模特点是多品种、小批量（一个品种最多年产几千辆），难以产生“规模效应”，生产过程需要更多熟练的装配工人，生产率较为低下。由于客车行业对劳动力的需求密度更大，人工成本成为中国客车出口的一大优势，以中通12米系列客车为例，中通的成本相较于欧

20、洲品牌低20万元人工成本。根据戴姆勒财报，2016年戴姆勒巴士销售26226辆，实现营收4176万欧元，单车售价约16万欧元，折合成人民币在120-130万元。对比国内客车龙头宇通，2016年宇通客车出口单价约58万元，为戴姆勒巴士价格的46%；对比国内10座以上客车行业整体，2016年国内10座以上客车行业出口单价约26万，仅为戴姆勒巴士价格的20%。目前我国客车行业出口水平远超汽车行业整体（2016年10座客车出口辆在客车全行业销量中占比达11%，高于汽车行业整体3.3%的出口占比）。总结而言，低廉人工成本赋予中国客车产品高性价比，在国际市场上的竞争优势明显。我们认为，客车制造业属于劳动密

21、集型，产品价格一定程度上取决于劳动力成本的高低，国外高档客车和国产客车相比不具备价格优势，低价策略也助力国产客车在亚非拉等国家持续渗透。质量提升显著，出口市场渐趋高端。中国的客车制造从50年代起步，经历改装-仿制-引进提高-自主开发，初步形成了较完整的研制开发和生产体系，国产客车无论形式、品种、设计制造水平，还是附件的品种、质量和功能都达到了一定的水平，骨干企业和合资企业的工艺装备已达到或接近发达国家水平。我们对主流的出口客车类型（大中型客车）的海外市场空间进行估计，目前全球大中型客车年销量在40万辆左右，全球大中客保有量约367万辆，以中国为基准测算的全球潜在大中客市场容量在760万辆，全球

22、大中客市场保有量增长空间107%。2020年中国客车出口占海外市场比重有望达23%。细分市场来看，当前中国客车主要出口的三大区域非洲、南美、亚洲中，非洲市场具备最大增长潜力（客车每万人拥有量仅0.49辆/万人，远低于中国市场的13.77辆/万人）；南美市场客车每万人拥有量5.95辆/万人，具备131%的增长空间；亚洲市场和中国最为接近，客车每万人拥有量11.39辆/万人，未来主要增量驱动来自缅甸、越南等延边发展中国家。2016年中国大中型客车销量17万辆，基于客车10年使用寿命的假设，当前中国大中客保有量约152万辆，考虑到中国客车市场基本接近饱和需求，而中国人口比重占全球人口约1/5，我们测

23、算全球客车潜在市场容量约760万辆，根据数据显示，2016年全球大中型客车产量34万辆，测算保有量约367万辆，距离行业天花板还有107%的提升空间。我们统计了近年来全球大中型客车产量及中国客车出口量，并对2017-2020年间进行预测。我们认为，2017-2020年中国客车出口将保持高于行业整体的增速，10座以上客车出口在全球大中客中占比有望从17%提升至23%中国客车主要出口地区是南美（厄瓜多尔、委内瑞拉、玻利维亚）、亚洲（越南、缅甸等）、非洲（苏丹等），我们针对细分出口市场分别进行海外出口容量测算得到：非洲每万人客车拥有量为0.49辆/万人，远低于中国市场的13.77辆/万人；南美洲每万

24、人客车拥有量为5.95辆/万人，相较中国的成熟市场具备131%的增长空间；亚洲每万人客车拥有量为11.39辆/万人，接近中国保有量，未来亚洲主要的增量驱动来自缅甸、越南等延边发展中国家。从长期来看，全球客车市场总体增长潜力巨大（+107%），预计随着人民币贬值改善贸易条件、一带一路政策拉动需求恢复，再叠加目前我国客车企业出口主要集中于非拉等欠发达地区，仍有较多的空白市场尚未开拓，海外市场增长可期。第三章 重点企业调研分析据中国汽车工业协会数据显示，2018年，我国客车实现销量48.5万辆，同比下降7.97%，连续4年负增长。从客车细分领域看，2018年，我国大型客车共销售7.7万辆，同比下降1

25、8.09%;中型客车共销售7.4万辆，同比下降12.94%;轻型客车共销售33.5万辆，同比下降3.74%。2019年1-8月，中国客车产销分别完成28.4万辆和28.8万辆，比上年同期分别下降5.9%和3.4%。8月，大客销售0.6万辆，同比增长8%;中客销售0.5万辆，同比下降4%;轻客销售2.8万辆，同比下降1.3%。从客车制造企业销量排名来看，2019年1-8月，客车销量排名前十位的企业依次为：江铃控股、郑州宇通、北汽福田、保定长安、上汽大通、金龙联合、南京依维柯、华晨雷诺、厦门金旅和中通客车，分别销售4.57万辆、3.85万辆、2.48万辆、1.93万辆、1.79万辆、1.70万辆、

26、1.59万辆、1.14万辆、1.13万辆和0.98万辆。与上年同期相比，中通客车和郑州宇通销量呈较快增长，北汽福田增速略低，其他七家企业均呈下降。1-8月，上述十家企业共销售21.16万辆，占客车销售总量的76.58%。据中国汽车工业协会统计，2014-2017年，我国大客车销量稳步提升，2017年，国内大客车销量为9.4万辆，同比增长3.98%，2018年，国内大型客车(含非完整车辆)累计销售7.7万辆，同比下降18.09%。2014-2018年，我国中型客车销售呈先升后降趋势，2016年，中型客车销售9.94万辆，同比增长25.98%，而2017年我国中型客车销量为8.5万辆，同比下降14

27、.49%;2018年，中型客车的销量为7.4万辆，较上年同期下降12.94%，下降趋势仍未被扭转。轻客是客车中最大的细分车型，占客车市场70%左右的权重。而轻客市场主要由日系轻客(如金杯海狮、福田风景等)和欧系轻客(如江铃全顺、南京依维柯、上汽大通)等构成。2014-2018年，我国轻客销量呈下降趋势，连续4年负增长，2018年国内轻型客车(含非完整车辆)累计销售33.5万辆，同比累计下降3.74%。一、xxx有限公司公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质

28、量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。2018年，xxx有限公司实现营业收入17409.34万元，同比增长18.08%（2665.75万元）。其中，主营业业务客车生产及销售收入为15855.12万元，占营业总收入的91.07%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3655.964874.624526.434352.3417409.342主营业务收入3329.584439.434122.333963.7815855.

29、122.1客车(A)1098.761465.011360.371308.055232.192.2客车(B)765.801021.07948.14911.673646.682.3客车(C)566.03754.70700.80673.842695.372.4客车(D)399.55532.73494.68475.651902.612.5客车(E)266.37355.15329.79317.101268.412.6客车(F)166.48221.97206.12198.19792.762.7客车(.)66.5988.7982.4579.28317.103其他业务收入326.39435.18404.103

30、88.551554.22根据初步统计测算，公司2018年实现利润总额3914.90万元，较去年同期相比增长367.86万元，增长率10.37%；实现净利润2936.18万元，较去年同期相比增长499.70万元，增长率20.51%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元17409.34完成主营业务收入万元15855.12主营业务收入占比91.07%营业收入增长率（同比）18.08%营业收入增长量（同比）万元2665.75利润总额万元3914.90利润总额增长率10.37%利润总额增长量万元367.86净利润万元2936.18净利润增长率20.51%净利润增长量万元499.70投资利润

31、率44.10%投资回报率33.07%财务内部收益率27.81%企业总资产万元22266.23流动资产总额占比万元27.46%流动资产总额万元6115.15资产负债率40.14%二、xxx科技发展公司公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优

32、质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了

33、产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。xxx科技发展公司2018年产值15059.79万元，较上年度12598.12万元增长19.54%，其中主营业务收入13824.14万元。2018年实现

34、利润总额4995.34万元，同比增长26.56%；实现净利润1528.84万元，同比增长23.40%；纳税总额96.57万元，同比增长19.21%。2018年底，xxx科技发展公司资产总额31965.65万元，资产负债率29.03%。第四章 重点投资项目分析一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“常州客车项目”主要从事客车项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性常州客车项目选址于xx新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的

35、各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：常州客车项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清

36、单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称常州客车项目中国客车统计信息网公布了2019年6月客车行业营收情况。数据显示，2019年6月国内各客车企业累计实现销售收入70.99亿元，环比增长14.4%，同比增长37.05%。我国5米以上客车销量较为平稳，历年销量处于20-25万辆之间。2016年销量达到26.5万辆，同比增长3.2%，为过去几年最高销量，主要是因为新能源补贴退坡预期下年底抢装；2017年客车销量24.7万辆，同比减少6.8%，主要是受2016年抢装透支拖累。客车按用途分为座位客车、公交客车以及其

37、他类型客车，其中座位客车主要包括客运客车、旅游客车、通勤用客车等。2017年我国5米以上客车中座位客车、公交客车及其他客车销量占比分别为41.4%、40.4%、18.2%，主要以座位客车、公交客车为主。从各类型客车历年销量上看，座位客车稳中有降，公交客车稳步上升。（二）项目选址xx新区常州，简称常，别称龙城，是江苏省地级市，国务院批复确定的中国长江三角洲地区中心城市之一、先进制造业基地和文化旅游名城。截至2018年，全市下辖5个区、代管1个县级市，总面积4375平方千米，建成区面积261平方千米，常住人口472.9万人，城镇人口342.8万人，城镇化率72.5%。常州地处中国华东地区、江苏南部

38、，是扬子江城市群重要组成部分，北濒长江、东临太湖、西倚茅山、南扼天目山麓；与上海、南京两大城市等距相望。常州市属长江下游平原，兼有高沙平原和山丘湖圩，属于北亚热带季风气候。有圩墩新石器遗址、春秋淹城、天宁寺、红梅阁、文笔塔、藤花旧馆、舣舟亭、太平天国护王府、瞿秋白纪念馆、中华恐龙园、天目湖、金坛茅山风景区、嬉戏谷、东方盐湖城、华夏宝盛园等景点。常州是一座有着3200多年历史的文化古城；春秋末期（前547年），吴王寿梦第四子季札封邑延陵，开始了长达2500多年有准确纪年和确切地名的历史。西汉高祖五年（前202年）改称毗陵。西晋武帝太康二年（281年），改置毗陵郡。自此，常州历朝均为郡、州、路、府

39、治所，曾有过延陵、毗陵、毗坛、晋陵、长春、尝州、武进等名称，隋文帝开皇九年（589年）始有常州之称。2019年，常州市实现地区生产总值（GD）7400.9亿元，按可比价计算增长6.8%，增速高出全省平均水平0.7个百分点。（三）项目用地规模项目总用地面积42621.30平方米（折合约63.90亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.20%，建筑容积率1.16，建设区域绿化覆盖率5.28%，固定资产投资强度167.08万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积42621.30平方米，建筑物基底占地面积27789.09平方米，总建筑面积49440.71平方米，其中：规划建设主体工程33

40、474.32平方米，项目规划绿化面积2612.01平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费3901.60万元。（七）节能分析1、项目年用电量867605.66千瓦时，折合106.63吨标准煤。2、项目年总用水量8861.20立方米，折合0.76吨标准煤。3、“常州客车项目投资建设项目”，年用电量867605.66千瓦时，年总用水量8861.20立方米，项目年综合总耗能量（当量值）107.39吨标准煤/年。达产年综合节能量35.80吨标准煤/年，项目总节能率21.17%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx新区发展规划，符合xx新区产业结构调整规划和国家的

41、产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资12910.98万元，其中：固定资产投资10676.41万元，占项目总投资的82.69%；流动资金2234.57万元，占项目总投资的17.31%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22158.00万元，总成本费用16982.41万元，税金及附加256.15万元，利润总额5175.59万元，利税总额6145.61万元，税后净利润3881.69万元，达产年纳税总额22

42、63.92万元；达产年投资利润率40.09%，投资利税率47.60%，投资回报率30.07%，全部投资回收期4.83年，提供就业职位325个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。四、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节，报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、

43、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。五、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx新区及xx新区客车行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进

44、xx新区客车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“常州客车项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx新区经济发展，为社会提供就业职位325个，达产年纳税总额2263.92万元，可以促进xx新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.09%，投资利税率47.60%，全部投资回报率30.07%，全部投资回收期4.83年，固定资产投资回收期4.83年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点

45、，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。六、主要经济指

46、标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42621.3063.90亩1.1容积率1.161.2建筑系数65.20%1.3投资强度万元/亩167.081.4基底面积平方米27789.091.5总建筑面积平方米49440.711.6绿化面积平方米2612.01绿化率5.28%2总投资万元12910.982.1固定资产投资万元10676.412.1.1土建工程投资万元3761.042.1.1.1土建工程投资占比万元29.13%2.1.2设备投资万元3901.602.1.2.1设备投资占比30.22%2.1.3其它投资万元3013.772.1.3.1其它投资占比23.34%2.1.4固

47、定资产投资占比82.69%2.2流动资金万元2234.572.2.1流动资金占比17.31%3收入万元22158.004总成本万元16982.415利润总额万元5175.596净利润万元3881.697所得税万元1.168增值税万元713.879税金及附加万元256.1510纳税总额万元2263.9211利税总额万元6145.6112投资利润率40.09%13投资利税率47.60%14投资回报率30.07%15回收期年4.8316设备数量台（套）11017年用电量千瓦时867605.6618年用水量立方米8861.2019总能耗吨标准煤107.3920节能率21.17%21节能量吨标准煤35.

48、8022员工数量人325第五章 总结及展望1、客车行业属于弱周期行业，一定程度上受国家政策的影响。2005-2014年十年间，中国客车行业处于稳健增长的状态，年均复合增速约10%，其中2009-2011三年经历了高速增长，主要是2008年国家”四万亿“刺激政策下的大量基建投资导致的，2009年中国新建公路、改建公路产能分别增长43%、18%，公路建设完善下，客车需求在2010年前后得到集中释放（2010年客车销量增长长25%）。2014年以后，国内客车销量增速转负，市场容量接近饱和，2016年中国客车销售53.92万辆，同比减少9.9%，2017年年1-10月客车销量同比减少6.7%。我们认为

49、，中国客车市场黄金发展阶段（2009-2014年）已过，未来客车市场主要增长来源于“电动化、全球化、高端化”转型。2、该项目属于产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程，推动产品产业调整和行业振兴；有助于提高项目承办单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，投资项目的实施是必要的。投资项目工艺技术成熟，并且符合产品制造行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产

50、效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。投资项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。3、以更大力度推进新兴产业集聚发展，进一步提升创新能力。创新能力是战略性新兴产业集聚发展的关键支撑。要充分发挥现有各类创新平台作用，加快面向战略性新兴产业集聚发展的公共服务平台建设，实现大中型工业企业研发机构全覆盖、省级基地国家级创新平台全覆盖、市级集聚区省级创新平台全覆盖。要用好奖励补助、税收返还等政策，

51、调动企业推进科技创新积极性，打造一批引领产业高端发展的创新型企业。尽管全市工业经济取得了长足发展，但产业聚集区仍然发展较慢，存在总量偏小，企业规模不大，产业关联度不紧密；人才匮乏、管理落后；缺少具有国家级的名牌产品，产品科技含量低；产业结构不合理，依赖性比较强，随着中联重科生产线外迁，装备制造业面临发展窘境；受环境保护和华山旅游区发展的刚性制约，石材企业已经处于停产整顿状态，石材产业面临生存困境。全市工业经济在“十三五”发展中将会面临新的矛盾，这些因素必须认真对待，提前谋划、趋利避害、妥善解决。开创生态文明新局面的经济标识应当是绿色经济的高水平发展。中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见

52、提出，协同推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化。党的十八届五中全会进一步提出了绿色发展新理念。可以说，这既对加强生态文明建设提出了要求，也指明了方向。其中一个重要方面，就是要大力发展城乡连体循环的绿色经济。4、据中国汽车工业协会数据显示，2018年，我国客车实现销量48.5万辆，同比下降7.97%，连续4年负增长。从客车细分领域看，2018年，我国大型客车共销售7.7万辆，同比下降18.09%;中型客车共销售7.4万辆，同比下降12.94%;轻型客车共销售33.5万辆，同比下降3.74%。附表：附表1：主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42621.3063.9

53、0亩1.1容积率1.161.2建筑系数65.20%1.3投资强度万元/亩167.081.4基底面积平方米27789.091.5总建筑面积平方米49440.711.6绿化面积平方米2612.01绿化率5.28%2总投资万元12910.982.1固定资产投资万元10676.412.1.1土建工程投资万元3761.042.1.1.1土建工程投资占比万元29.13%2.1.2设备投资万元3901.602.1.2.1设备投资占比30.22%2.1.3其它投资万元3013.772.1.3.1其它投资占比23.34%2.1.4固定资产投资占比82.69%2.2流动资金万元2234.572.2.1流动资金占比17.31%3收入万元22158.004总成本万元16982.415利润总额万元5175.596净利润万元3881.697所得税万元1.168增值税万元713.879税金及附加万元256.1510纳税总额万元2263.9211利税总额万