木浆行业分析报告

1、木浆行业分析报告一、基础知识1 、概述木浆是以木材为原料制成的 纸浆。造纸 纸浆目前以使用木浆为主，约占纸浆量的 90% 以上，木浆不只用于 造纸，也广泛地用于其他 工业部门。用于制造 木浆的木材资源被称为 纸浆用木材 。木浆通常来自 软木树木如云杉，松树，冷杉，落叶松和铁杉，但也有硬木如桉树和桦树。2 、制浆方法制浆是指利用化学方法、 机械方法或两者结合的方法， 使植物纤维原料离解变成本色或漂白纸浆的生产过程。见图 6 8 5 。磨浆原料贮存备料蒸煮洗涤筛选漂白( 或漂白精制 )蒸煮( 或浸渍 ) 和磨浆图 6 8 5 造纸制浆工艺流程除了上述基本过程外， 还包括一些辅助过程， 如：蒸煮液的

2、制备，漂液的制备，蒸煮废气和废液中化学药品与热能的回收、利用以及废液的综合利用等。3. 种类及用途木浆按工艺可以分类为：机械木桨（磨木桨）、化学机械木浆、化学1木浆（又可分为硫酸盐木浆、亚硫酸盐木浆等）。(1) 机械木浆 (mechanical wood-pulp)。机械木浆亦称磨木浆， 是利用机械方法磨解纤维原料制成的纸浆。它在造纸工业中占有重要的地位。它的生产成本低，生产过程简单，成纸的吸墨性强，不透明度高，纸张软而平滑。适宜印刷上的要求。但由于纤维短，非纤维素组份含量高，所以成纸强度低。另外由于木材中的木素和其他非纤维素绝大部分未被除去，用其生产的纸张易变黄发脆，不能长期保存。机械木浆通

3、常指白色机械木浆和褐色机械木浆两种。白色机械木浆主要用于生产新闻纸， 也可配入其他纸浆中抄制书写纸和印刷纸；褐色机械木浆多用于生产包装纸和纸板，特别是工业用纸板。(2) 硫酸盐木浆 (sulphate wood-pulp)。硫酸盐木浆是采用氢氧化钠和硫化钠混合液为蒸煮剂。在蒸煮过程中，因为药液作用比较和缓，纤维未受强烈侵蚀，故强韧有力，所制成的纸，其耐折、 耐破和撕裂强度极好。它一般可分为漂白和未漂两种。未漂硫酸盐木浆可供制造牛皮纸、纸袋纸、牛皮箱板纸及一般的包装纸和纸板等。漂白硫酸盐木浆可供制造高级印刷纸、画报纸、胶版纸和书写纸等。(3) 亚硫酸盐木浆 (sulphite wood-pulp

4、)。亚硫酸盐木浆是以亚硫酸和酸性亚硫酸盐的混合液为蒸煮剂。该浆的纤维较长，性质柔软，韧性好，强度大，容易漂白，并有极好的交织能力。依其精制程度可分为未漂、半漂和漂白三种。2未漂浆因含少量木素和有色杂质，所以呈黄色，纤维也较硬，多用于抄造中等印刷纸、薄包装纸以及半透明纸和防油纸。半漂浆中含有大量的多缩戊糖，因此抄造透明的描图纸和仿羊皮纸等。漂白浆的纤维洁白，质地纯洁而柔软，但由于经过漂白处理，纤维强度低于未漂浆。此种浆多用以抄造各种高级纸。木浆按树种分阔叶木和针叶木木浆两类全世界范围内， 35%的森林贮量是长纤维针叶树（软木） ，65%是短纤维阔叶树（硬木）二、主要生产厂商3各国主要木浆品牌木浆

5、种类国家主要品牌等级目前报价（山东）北木（ northwood ）一类6200-6300虹鱼（ kamloops）一类6200-6300月亮 (celgar)二类6100-6200狮牌二类6050-6100(catalyst crofton)马牌（ harmac)二类6050-6100好声 (howe sound)二类北海牌加拿大凯利普 (cariboo)二类6200-6300海豚 (hinton)三类海湾 / 绿箭（ terrace bay）三类阿尔派 (al-pac)三类白金 (white gold)三类金河牌（ gold river）乔治王子牌（ prince geroge）戴仪牌（ t

6、yee）宝水 (bowater)漂白针叶浆石头 (smurfit stone)波特拉奇 (potlatch)bskp美国叶河 (leaf river)嘉士德（ cascade）ip 牌5900-5950智利银星 (arauco)6050-6100太平洋 (pacifico)乌针 (ust)6050-6100俄罗斯布针 (bratsk)6050-6100贝针 (ilim)芬兰芬宝 (botnia)upm千湖瑞典森林 90（skogcell 90）aspa德国白兔（ rosenthal）新西兰白云牌（ chh）阿根廷木星（ alto parana）中国怀化骏泰5800-5800云南三针4木浆种类漂

7、白阔叶木浆bhkp漂白化学机械浆bctmp广西金凤5700-5700重庆理文6100-6200国家主要品牌等级目前报价（山东）鹦鹉 (aracruz)5000-5050蝴蝶 (vcp)巴西金鱼 (suzano)4900-5000小鸟 (guaiba)白龙 (cenibra)智利明星 (arauco)5000-5000圣达菲 (santa fe)鹰牌 (tpl)印尼小叶（ riau）虎牌 (tiger)加拿大阿尔派 (al-pac5000-5000和平河 (peace river)5000-5000乌拉圭芬亚 (botnia)紫砂牌（ portucel）葡萄牙恩斯牌太极牌芬兰玉兔牌泰国aa凤凰日

8、本王子樱花（ iwakuni）南非蒙迪（ mondi ）俄罗斯布阔 (bratsk)5250-5250海南龙牌日照森博4800-5000中国广西贺达5000-5000广东鼎丰5000-5000怀化骏泰4800-4800云南三针5500-5600佳维（ febrico）昆河（ quesnel river）加拿大骑士（ ranger）水晶（ milar western ）天柏（ tembec）瑞典北极星（ waggeryd）新西兰雪山（ winstone）焦作瑞丰中国江苏金利达福建腾荣达52008 年世界纸浆进、出口量和木浆产量情况纸浆净进口量较多的国家有中国、德国、意大利、韩国、日本 5 国 ,

9、它们的净进口总量为208119 万 t,除中国、意大利外 ,其余 3 国净进口量均有下降。 纸浆净出口量较多的国家是加拿大、 巴西、智利、瑞典和芬兰 ,它们的净出口总量为 2494万 t。此外印度尼西亚、俄罗斯、葡萄牙、乌拉圭和新西兰也有较多纸浆净出口,分别为 17 万 t、 166 万 t、 96 万 t、 89万 t 和万 t。2008 年全球木浆总产量为11743 亿 t,总出口量为4339 万 t,占总产量的24.9%。三、我国进口需求情况我 国 人 口 众 多 ，森 林 资 源 有 限 ，森 林 覆 盖 率 为 16%，低 于 世 界 平 均 水 平 28%。 我 国 水 资 源 短

10、 缺 ， 人 均 水 量只 有 世 界 平 均 水 平 的 15%。 由 于 我 国 的 森 林 资 源 和 水资 源 短 缺 ， 满 足 不 了 造 纸 工 业 对 原 料 的 需 求 ， 每 年 我国 都 要 进 口 大 量 的 纸 、 纸 板 、 纸 浆 和 废 纸 ， 约 占 我 国纸 和 纸 板 消 费 量 的 66%。我国对进口纸浆具有较高依存度，2009 年我国纸浆消费量约为7900 万吨，其中，木浆和废纸浆消耗量分别为1866 万吨和 4939 万吨，而木浆进口量为1367 万吨，占木浆消费量的73%，与铁矿石和大豆的对外依存度相差无几。2010 年我国纸浆消费量在8400 万

11、吨左右，较 09 年增加 6.5%，但由于国际浆价升高，我国造纸企业多转向6国内采购纸浆，致使2010 年木浆进口量较09 年下降 19%，在 1100万吨左右。废纸浆进口量较09 年下降 13%，在 2400 万吨左右。我国进口的商品浆主要来自加拿大、美国、俄罗斯、芬兰、瑞典、印尼、巴西等多个国家，各种纸浆性质各异。目前国际上交易的商品浆，绝大多数都是针、阔叶木漂白硫酸盐浆，我国也是以进口这类纸浆为主。国内纸浆需求信息表 1：我国历年纸浆和废纸进口量统计年度纸浆废纸进口量 / 万吨进口量 / 万吨1996146.80137.181997154.16161.821998219.93191.47

12、1999309.7251.62000334.51371.362001490.38641.912002526.49678.262003603.40938.182004732123020057591703200675919622007845225620089522421200913672750201011002400表 2：我国进口木浆各浆种所占比例品种比例（ %）漂白阔叶浆45漂白针叶浆35本色木浆5化机浆157表 3：我国木浆进口国别所占比例国别比例（ %）巴西25加拿大20美国12印尼10智利8俄罗斯8其他17虽然中国进口浆的货源国很多， 但也相对集中在一些确定的公司（浆厂）手中。 这些公司

13、均有操纵或影响某一市场的能力，比如加拿大月亮、智利银星、俄罗斯伊利姆、印尼小叶、巴西克鲁兹等。四、环境影响木浆的主要环境影响来自于对森林资源的影响和它的副产品的污染。造纸所消耗的树木的量根据不同类型的纸， 以及是采用研磨制浆法还是硫酸盐制浆法有所不同。假设使用高 40英尺、胸径 6-8 英吋的软木和硬木，有人估计使用硫酸盐制浆法制造一吨印刷用纸或书写用纸需要耗费平均约 24棵树，使用研磨制浆法大约可以节约一半的树，即制造一吨新闻纸需要耗费 12棵树。 1 但是，硫酸盐制浆厂 在生物能上是自给自足的。 当纸张使用元素 氯进行漂白，形成了副产品如含氯化合物，甚至是 二恶英和呋喃。 在高密度的制浆地

14、区，如 加拿8大的不列颠哥伦比亚 ，高浓度的污染导致 1992年一些渔场关门。然而，技术上的改进已经或者通过无元素氯漂白（ ecf）淘汰了元素氯的使用，或者结合氧脱木素产生了全无氯漂白技术。 这些技术降低了释放到环境中的含氯化合物。元素氯漂白技术利用 二氧化氯 (clo 2 ) 来替代氯气（ cl 2）。全无氯漂白在漂白过程中不利用氯。废水排放也可能成为主要的污染源， 包括来自树木的木质素， 高生化需氧量 (bod) 和溶解有机碳 (doc)，以及酒精，氯酸盐，重金属和螯合剂。减少这一排放物的环境影响是通过将生产过程形成闭环并尽可能循环利用排放物，同时在制浆过程中使用较小破坏性的化学品。减轻环

15、境影响的最重要的方式就是排放物的生物处理。五、速生林速生林是轮伐周期短的人工林，在工业造纸领域需求较大。 由于其速生优势，材质好，造林成活率高等优良特性，因而有很好的经济9价值。1 、简介；速生丰产用材林是指在高生产力的条件下，通过良种优苗和集约化经营措施，定向为制浆、造纸、人造板等林产工业和建筑、家具、装修等行业提供原料或大径级的用材林。速生丰产用材林与一般的人工林相比， 在经营目标、 资源投入和经营方式上有根本不同，它具有单位面积投入高，木材培育周期短、单位面积产量高、比较效益高等。2 、品种： 速生林品种一般常见的有：竹柳（速生柳）、速生杨、速生桉（霸王树）等等3、优良特性：具有突出的速

16、生优势，以速生杨为例，其树高平均每年增长 3-4 米，胸径平均每年生长 3、5-5 厘米，材积生长量为现在速生杨的 1.13 倍、老杨树的 3倍，种植 7年即可成材。一亩地年亩产 3 立方，最坏的 2立方。加上集约栽培措施，好水、好肥，比老品种提高 158% 。* 材质好，木材的纤维长度和密度均优于普通杨树，是优质的纸浆材和板材。* 树干通直、尖削度小、抗风能力强、不易风倒、风折。* 抗病虫能力强，尤其是对现有杨树易发生的病虫害具有较强的10抵抗能力。* 无性繁殖能力强，扦插成活率一般都在 95% 以上、造林成活率可达 90% 以上、效益显著。4、危害：速生林的生长周期很短， 而且由于是作为经济林作物开发的，所以在所植种的地区往往无法形成山林所应有的生态链， 植被单一