2009-2012 年中国医疗设备租赁行业市场深度调研与战略投资研究报告

20092012年中国医疗设备租赁行业市场深度调研与战略投资研究报告20092012年中国医疗设备租赁行业市场深度调研与战略投资研究报告20092012年中国医疗设备租赁行业市场深度调研与战略投资研究报告报告目录第一章中国医疗设备行业研究概述9第一节产业背景及产业定义9（一）中国医疗设备租赁行业概况9（二）产业发展历程12（三）产业价值链构成14二、市场背景19三、市场竞争结构21第二节研究观点与概述内容22第二章全球医疗设备租赁行业发展现状及趋势24第一节全球医疗设备租赁行业环境分析24一、部分国家和地区租赁公司监管政策对照24二、部分国家租赁行业折旧与监管26三、强大的社会需求带来医疗设备行业迅速增长27四、医疗设备制造技术不断更新34第二节20092008年全球医疗设备租赁行业市场发展现状分析34一、20052012年全球租赁市场交易额分析及预测34二、部分国际租赁市场渗透率比较36三、国际金融租赁市场运营模式分析37第三节主要国家医疗设备租赁行业市场发展分析38一、美国，日本，韩国，德国38二、美国医疗设备租赁行业发展及趋势分析43第三章中国医疗设备租赁行业现状及趋势分析47251ZHAOZILIAO20092012年中国医疗设备租赁行业市场深度调研与战略投资研究报告第一节中国医疗设备租赁行业环境分析47一、经济环境48二、政治环境51图表10相关产业政策一览表51三社会环境55第二节中国医疗设备租赁行业发展特征分析62一、融资租赁与其他融资方式的比较分析6263二、医疗设备租赁的两个发展模64三、医疗设备租赁具有很强的灵活性64第三节中国医疗设备租赁行业发展现状分析65一、20052012年中国医疗设备支出分析及预测65二、20052012年中国租赁市场总额分析及预测67三、20032012年中国租赁市场渗透率分析及预测73四、中国医疗设备租赁行业还处于起步阶段74五、以融资租赁形式购买医疗设备的优势75第四节中国医疗设备租赁行业存在的问题分析77一、中国医疗设备租赁行业法律法规不健全77二、中长期经营性租赁营业税和租息率存在严重倒挂的现象77三、缺乏既懂得专业又懂得租赁知识的人才78四、部分医院利用融资租赁盲目追求设备升级79五、国内租赁公司成本高于外资企业80第五节中国医疗设备租赁行业发展趋势分析81一、二手医疗设备的租赁路径转移81二、医疗设备租赁行业前景广阔82三、融资租赁信托前景广阔82第四章医疗设备租赁相关行业发展现状及趋势分析85第一节医院行业发展现状及趋势分析85351ZHAOZILIAO20092012年中国医疗设备租赁行业市场深度调研与战略投资研究报告一、新医改政策出台对医院行业的影响分析85三、医院信息化建设与投资不断升级90四、做好人员培训和系统模拟及软件的测试91五、HIS系统软件的分步实施91六、建立HIS系统文档92七、制定相应的规章制度92八、及时进行工程验收93九、民营医院将迎来新一轮投资高潮93十、批量纳入医保94十一、新一轮投资涌动94第二节医疗设备行业发展现状及趋势分析96一、医疗器械更新换代潜力大96二、移动医疗产品市场需求及产业链96三、医疗器械企业迎来医改发展契机105四、中国70的医疗器械市场被国外企业瓜分107五、中国高端医疗器械开始海外投资108六、医疗器械跨国公司相继加大在中国产业投资108七、欧美中小型医疗器械生产商关注中国市场9109第五章中国医疗设备租赁区域市场现状及战略发展趋势分析110第一节东北地区医疗设备租赁市场现状及地质战略发展趋势分析110第二节华北地区医疗设备租赁市场现状及地质战略发展趋势分析114第三节华东地区医疗设备租赁市场现状及地质战略发展趋势分析116第四节中南地区医疗设备租赁市场现状及地质战略发展趋势分析117第五节西南地区医疗设备租赁市场现状及地质战略发展趋势分析119第六节西北地区医疗设备租赁市场现状及地质战略发展趋势分析121第七节医疗诊断及治疗设备制造业销售收入分省市前六位情况123第八节2008年中国医疗设备租赁行业各区域市场现状及趋势对比123第六章中国医疗设备租赁行业国际主体企业综合竞争力分析124第一节GE医疗集团124451ZHAOZILIAO20092012年中国医疗设备租赁行业市场深度调研与战略投资研究报告第二节西门子131第三节日立133第四节飞利浦137第七章中国医疗设备租赁行业国内主体企业综合竞争力分析145第一节远东国际租赁145第二节浙江金融租赁股份有限公司（华融金融租赁股份有限公司）149第三节深圳金融租赁153第四节新世纪金融租赁有限责任公司154第五节富邦华力医疗设备投资有限公司155第六节20082009年中国医疗器械出口增幅156第七节20082009年医疗器械国际招标采购市场运行分析158第八节中国医疗器械市场预测160第九节2008年医用敷料出口情况162第十节2007年我国医疗器械进口情况165第八章中国医疗设备租赁行业市场投资机会与风险分析167第一节信用风险167第二节市场经济中的信用风险167第三节系统性风险169第四节政策性风险169第五节市场融资租赁风险169第九章针对整体医疗设备租赁行业专家分析研究及建议浅析171专家整体观点与市场建议和对医疗设备租赁行业剖析1711、观点1712、背景1713、地质条件及目标1724、知识水平的提高给企业带来了很多的市场优势172第十章专家浅析市场竞争链背景173第十一章医疗设备租赁数据来源及分析要点176一、经济环境分析182551ZHAOZILIAO20092012年中国医疗设备租赁行业市场深度调研与战略投资研究报告二、人口环境分析193图表目录图表1医疗设备租赁产业链图14图表2医疗设备租赁行业竞争结构分析图22图表3部分国家和地区租赁公司监管政策对照24图表4部分国家租赁行业折旧与监管26图表5世界医疗器械前十强28图表620032008年全球电子医疗器械市场规模及增长情况29图表720032007年美国电子医疗器械市场规模与增长31图表8近年融资租赁的发展趋势35图表9主要国家的融资租赁年交易量及市场渗透率比较37图表10相关产业政策一览表51图表1119902008年我国65岁以上老年人口比重走势图56图表122007年各类医疗机构数量60图表132007年医疗机构万元以上设备配置情况61图表14融资租赁与合作经营、银行贷款等其他融资方式比较分析62图表1520042008年我国医疗器械行业收入及其增速65图表1620042008年我国医疗器械行业利润及其增速66图表1720032008年医疗器械产销率走势图67图表182008年中国融资租赁公司不同性质构成68图表192008年中国融资租赁业务量构成图68图表20中国和其他国家租赁市场渗透率对比74图表212006年农村卫生服务体系建设与发展规划资金投向86图表222008年11月国务院新增基层卫生基础设施建设资金投向87图表23中国便携式医疗电子产品市场规模99图表24便携医疗电子半导体需求特点100图表252008年中国便携医疗电子产品结构100图表262008年中国家用便携式电子产品结构101图表272008年中国家用便携式电子细分产品销售额及市场份额101651ZHAOZILIAO20092012年中国医疗设备租赁行业市场深度调研与战略投资研究报告图表282008年中国医用便携式医疗电子产品市场结构103图表292008年中国医用便携式医疗电子细分产品销售额及市场份额103图表3020092011年中国便携医疗电子市场预测105图表31政府预算医疗卫生支出情况106图表32全国医疗卫生费用总支出构成情况106图表33未来几年政府投入支持方向106图表3420052007年东北地区卫生费用总支出走势图110图表35近几年东北地区医疗设备租赁市场规模不同阶段走势图111图表3620082012年东北地区卫生费用总支出与医疗设备租赁平均市场规模对比走势图112图表37东北地区医疗设备租赁市场规模比重分布图113图表3820072012年华北地区医疗设备及租赁销售额预测114图表392008年华北地区医疗设备及租赁市场规模比重分布图115图表4020052012年华东地区医疗设备及租赁销售额预测116图表412008年华东地区医疗设备及租赁市场规模比重分布图117图表4220072012年中南地区医疗设备及租赁销售额预测118图表432008年中南地区医疗设备及租赁市场规模比重分布图119图表4420072012年西南地区医疗设备及租赁销售额预测119图表452008年西南地区医疗设备及租赁市场规模比重分布图121图表4620072012年西北地区医疗设备及租赁市场预测122图表472007年医疗诊断及治疗设备制造业销售收入分省市前六位对比123图表48GE公司业务（产业）链结构图125图表4920072008年通用电气主要医疗设备企业收入利润情况126图表5020072008年通用电气主要医疗设备企业工业产值情况126图表5120072008年通用电气主要医疗设备企业资产负债情况127图表5220072008年通用电气主要医疗设备企业成本费用情况128图表53飞利浦产品排名137图表5420072008年东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司（沈阳）工业产值情况139751ZHAOZILIAO20092012年中国医疗设备租赁行业市场深度调研与战略投资研究报告图表5520072008年东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司（沈阳）资产负债情况140图表5620072008年东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司（沈阳）产品收入情况141图表5720072008年东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司（沈阳）利润亏损情况141图表5820072008年东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司（沈阳）主要成本比例分布图142图表59远东公司业务范围146图表6020042009年华融金融租赁股份有限公司经营趋势预测150图表612008年我国医疗器械进出口情况165图表62企业动态组合174图表631992年2009年我国GDP季度增幅比较180图表6419922009年分产业累计增速180图表652004年2008年我国GDP增长趋势图181图表6620062009年中美PMI指数变化情况182图表672009Q1全球宏观基础数据183图表681992年2009年我国GDP季度增幅比较185图表6919992009年我国城镇固定资产投资情况185图表702008年分行业城镇固定资产投资及其增长速度186图表71中央政府涉及的固定资产投资增速较快188图表722004年2008年城镇居民人均可支配收入增长趋势图190图表732004年2008年农村人均纯收入增长趋势图191图表742003年2007年我国城乡居民的恩格尔系数变化图192图表7520032008年我国人口规模增长走势图193图表762008年我国人口数及其构成194851ZHAOZILIAO20092012年中国医疗设备租赁行业市场深度调研与战略投资研究报告第一章中国医疗设备行业研究概述第一节产业背景及产业定义（一）中国医疗设备租赁行业概况1、医疗设备融资租赁定义医疗设备融资租赁，是指租赁公司根据医院选定的医疗设备和厂商，以对医院资金融通为目的而购买该设备，并通过与医院签订融资租赁合同将设备租赁给医院使用，医院支付租金的一种金融服务业务。目前，只有经过人民银行或者商务部批准的且办理了医疗器械经营企业许可证的融资租赁公司才可以合法开展医疗设备融资租赁业务，而对非共有医疗机构则没有相关限制。2、医疗设备租赁的特点一般通用性较强，设备的形态容易界定，现金流入快，流量大，是非常适合租赁的物件。而这种新的融资渠道，政策允许、鼓励，手续方便、灵活，可迅速扩充设备资源，租金支付方式灵活，费用合理，可以促进医院的技术进步，加快设备更新，尤其是经营租赁，降低风险，促进医疗设备的合理配置。在实践操作中，虽然出租人拥有租赁物件的所有权，但由于租赁物件的技术属性、行业特征、销售市场等原因，导致出租人实际上对租赁物件的所有、收回、处分、变现的实现能力不同，即出租人基于租赁标的物而控制风险的实现能力不同，进而影响出租人对不同项目的授信政策。本文试图通过对租赁所涉不同行业的设备、项目、承租人的特点进行分析，进而比较在不同业务中出租人的授信思路与策略。目前国内操作的租赁项目的授信思路可以归纳为三种设备授信、项目授信、法人授信，951ZHAOZILIAO20092012年中国医疗设备租赁行业市场深度调研与战略投资研究报告第二章全球医疗设备租赁行业发展现状及趋势第一节全球医疗设备租赁行业环境分析一、部分国家和地区租赁公司监管政策对照图表3部分国家和地区租赁公司监管政策对照国别/地区银行直接参与租赁公司租赁公司吸收公众存款阿根廷参与不可吸收澳大利亚参与不可吸收孟加拉参与可吸收比利时不参与不可吸收巴西参与不可吸收智利参与不可吸收中国不参与不可吸收哥伦比亚不参与可吸收哥斯达黎加不参与可吸收克罗地亚参与不可吸收捷克参与不可吸收丹麦不参与不可吸收萨尔瓦多不参与不可吸收2451ZHAOZILIAO20092012年中国医疗设备租赁行业市场深度调研与战略投资研究报告第三章中国医疗设备租赁行业现状及趋势分析第一节中国医疗设备租赁行业环境分析从2007年金融危机爆发以来，直到2008年底，市场对宏观经济的发展一直比较悲观，无论是国内外都普遍认为宏观经济的复苏需要较长的时间。在这种宏观经济的大背景下，和宏观经济密切相关的周期性行业的业绩将会持续的下滑，而医疗行业由于较为刚性的需求以及医疗体制改革的即将推出所带来的国家对医疗产业投资加大使得市场对行业和公司业绩的增长预期较为明确和乐观。2009年一季度以来，尤其是二季度，随着政府投资和信贷放松以及发达国家经济回落趋缓，部分的经济指标出现了回暖的迹象，市场对经济的快速复苏给予了越来越大的希望。市场目前对经济快速复苏具有很强的预期，但是以这次经济危机的强度来看，本轮由政府投资拉动的经济回暖可能还有一定反复。如果经济复苏实际表现没有超出市场预期，甚至低于市场预期，将改变其他行业业绩增长的乐观预期，相对来说医药相关行业的稳定增长会被市场更为看好。从政策面上来看，上半年的政策以纲领性文件为主，在没有具体性操作文件的情况下，医药行业的相关利益各方都会采取保守性的措施，以降低可能的政策性风险，因此表现为医疗设备购销市场的活跃度不足。下半年，对医药行业影响最大的基本药物目录和相关的基本药物生产、招标、配送、使用以及报销等细节性的政策会陆续出台，地方性的配套政策也会接踵而至，随着秋冬季需求进入旺季，各种招标工作也会陆续开展。在政策明确的情况下，新一轮的购销将会进行，渠道也会加大备货的力度，销售额会有一个快速的回升。随着4万亿投资的逐步开展以及经济趋于稳定，政府的工作重心依然会回归到促进民生发展上，有关医疗设备行业的政策可能会陆续的出台，行业内的整合、并购等事件也会逐渐的丰富。4751ZHAOZILIAO20092012年中国医疗设备租赁行业市场深度调研与战略投资研究报告第四章医疗设备租赁相关行业发展现状及趋势分析第一节医院行业发展现状及趋势分析一、新医改政策出台对医院行业的影响分析今年，国务院审议并原则通过关于深化医药卫生体制改革的意见和20092011年深化医药卫生体制改革实施方案，预计3年内投入8500亿元。而其中，普药和基本医疗器械预计将是未来3年医改的最大受益者。新医改的8500亿是未来三年20092011年各级政府投入的增量总计。中央与地方的投入比例为46，而过去三年中央和地方的投入比例为2773，显示未来三年中央政府的医改投入在显著加大。除支持五项改革的8500亿的投入以外，未来三年各级政府还会继续安排和相应增加支持其他医疗卫生事业发展的资金投入，像优抚对象的医疗补助经费、公费医疗经费和各级卫生行政部门的运行经费等等。目前，国内很多医疗机构都面临着医疗器械更新换代，加上新医改计划，中国医疗器械市场潜在价值巨大。FROSTSULLIVAN数据显示，中国目前有1045家三级医院、5151家二级医院、2738家一级医院以及5774家社区卫生中心。在新医改计划的指导下，处于顶级的三级医院会肩负起重症、危症的医疗任务，而社区卫生中心承担起预防、处理和转诊的医疗角色，但无论是二、三级医院的升级改造还是一级、社区卫生中心的职能转变，都不可避免地产生对医疗设备的大量需求。随着肩负社会医疗职能的转变，这两个渠道的需求将有所不同，一个是高端设备的自主招标和采购，偏向于高精尖技术的诊断及治疗设备；另一个是国家标准采购范围的中低档基8551ZHAOZILIAO20092012年中国医疗设备租赁行业市场深度调研与战略投资研究报告第五章中国医疗设备租赁区域市场现状及战略发展趋势分析第一节东北地区医疗设备租赁市场现状及地质战略发展趋势分析一、东北地区医疗设备租赁市场发展及趋势分析东北地区医疗设备租赁市场的快速发展，离不开近几年东北地区经济与卫生费用投资的快速增长，从下图可以看出，近几年，东北地区卫生总费用支出同比增速均超过10以上，2007年东北三省累计卫生费用总支出达到了79661亿元，同比增幅为1366。图表3420052007年东北地区卫生费用总支出走势图单位亿元90079661800700857006070660050040030020010002005年2006年2007年资料来源卫生部融资租赁可以帮助医院减少资产负债率，从一次性资产支出，转化为多次性资金支出，11051ZHAOZILIAO20092012年中国医疗设备租赁行业市场深度调研与战略投资研究报告疗设备市场的吸引，世界医疗设备前十强中有八家已在中国建立生产基地。目前国内高技术医疗设备市场的70已被跨国公司占领，我国除在超声聚焦等少数领域处于国际领先水平外，多数关键技术被发达国家大公司所垄断，国产高技术医疗设备产品技术性能和质量水准落后于国际先进水平10年左右。预计北京、上海、广州等经济发达地区资金实力雄厚的地区医疗设备租赁行业将发展比较迅速。第六章中国医疗设备租赁行业国际主体企业综合竞争力分析第一节GE医疗集团一、公司概述美国通用电气公司是世界上颇具竞争力及生产力的跨国企业之一，其医疗系统集团也是世界医疗影像设备领域内的先驱，在医疗影像设备的生产、分销及售后服务方面为客户提供优质服务。通用电气医疗系统集团是全球著名医疗诊断及监护设备和服务供应商。一百多年来，医疗保健部门都依赖通用电气医疗设备公司为其提供高品质的医疗技术、服务及富有成效的解决方案。GE医疗集团隶属于通用电气公司，年销售总额达140亿美元，是医学影像、信息技术、医疗诊断、患者监护、疾病研究、药物研发以及生物制药等领域的全球领先者。GEHEALTHCARETECHNOLOGY/GE医疗集团医疗技术部门在医学影像、信息技术、患者监护系统与医疗服务等领域提供广泛的服务，年销售额达110亿美元。从超声波、磁共振到外科手术导航系统，GE都拥有行业内的领先技术，帮助临床医生比以往更清晰地诊视病人的体内情况。GE患者监护系统和医疗信息技术可以将不同领域的医学影像与数据完美地整合起来，从而提高诊断效率，改善护理质量。同时，GE的技术、培训、流程优化以及金融服务12451ZHAOZILIAO20092012年中国医疗设备租赁行业市场深度调研与战略投资研究报告第七章中国医疗设备租赁行业国内主体企业综合竞争力分析第一节远东国际租赁一、企业发展概况分析远东国际租赁有限公司（简称“远东租赁”）于1991年成立于“一朝发祥地，两代帝王城”的沈阳，系中外合资的专门从事融资租赁业务的专业公司。在经历了十年发展之后，由浑河北岸的沈阳南迁至浦江之畔的上海，公司从此掀开了新的篇章。随着公司管理水平的提高和改善，创建了独具特色的保障租赁资产安全的质量控制体系，远东租赁获得股东信任，于2004年再次增资扩股，注册资本达到6047万美元，并于同年8月正式获得了英国标准协会（BSI）颁发的ISO9001质量体系认证证书。同时，公司还获得了由国家人事部和国务院国有资产管理监督委员会联合颁发的“中央企业先进集体”荣誉称号。远东租赁依托母公司卓越的国际信誉，雄厚的企业实力和全球性的信息网络,并充分利用上海作为中国经济、金融、贸易、航运、信息中心的强大地缘优势及面向全国的辐射能力，创造性地将产业资本、贸易资本和金融资本等融为一体，形成了具有自身特色的以资源组织能力和资源增值能力相互匹配、协调发展为特征的企业运作优势。远东租赁通过提供系统化、全方位、一站式的服务，与所有客户伙伴一同成长。我们努力将自己打造成为资源增值的平台、创造价值的载体、吸引资源的磁石和资源寻求的目标，力求持续稳定地为股东、员工和各客户伙伴创造价值，共谋繁荣。二、主要经营活动1、国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、电器、仪器、仪表（包括单机及技术成套设备）、交通运输工具（包括飞机、14551ZHAOZILIAO20092012年中国医疗设备租赁行业市场深度调研与战略投资研究报告第八章中国医疗设备租赁行业市场投资机会与风险分析第一节信用风险二十世纪，特别是第二次世界大战以来，随着市场经济的飞速发展，作为传统民法之担保法出现了巨大变革，并呈现出崭新的面貌，从而成为民法中最为活跃的领域。1担保制度对于创造信用，促进资金融通具有无可替代的重要意义。市场经济是信用经济，商品的流转，资金的融通，无不依赖信用方得以展开，债权特别是金钱债权逐渐压倒所有权而跃居优势地位，为了保障债权，强化信用，“为了债权的担保而奋斗是市场经济的必然现象”。2简言之，市场经济的信用本质和内在风险，是担保制度存在及发展的正当性基础。担保体现了由个别性的人格化的信用转向普遍性的制度化的信用的进程。作为信用手段的担保制度在现代社会日新月异，一日千里，许多新的型类型涌现出来，发展成为一个庞大的体系。信用的扩张为担保制度的飞速发展和变革提供了不竭的动力。第二节市场经济中的信用风险市场经济是信用经济，债权在现代社会居于中心地位。信用是交易的前提，交易是市场经济的基础，于是信用便构成了市场经济的前提与基础。随着交易的复杂化、普遍化，以信用为基础构成了日益拓展的市场秩序。“信用制度成为市场经济现代模式的最核心的一项制度，并足以支撑人类合作秩序的不断扩展”。3基于信任关系的信用不断膨胀，对社会经济生活全面渗透，是现代市场经济的一大特征。信用几乎渗透到所有的交易和支付活动，在发达的市场经济国家，市场中的信用支付方式占到十之八九，现金交易日薄西山。尤其是在迈入知识经济和信息社会后，经济活动的样态已跳脱原始的以物易物模式，而呈现出多元且复杂的面貌。例如，随着金融市场的发展，16751ZHAOZILIAO20092012年中国医疗设备租赁行业市场深度调研与战略投资研究报告第九章针对整体医疗设备租赁行业专家分析研究及建议浅析专家整体观点与市场建议和对医疗设备租赁行业剖析1、观点近年来企业租赁业务已积极向医疗设备、电子通信、环保设备、公共事业、不动产、印刷机械等领域渗透，优惠的政策吸引了很多的外来企业，和具有先进的高端技术和不同的医疗设备纷纷来中国投资融资。实现了融资租赁向专业领域渗透和高新技术产业化方面的嫁接。在激烈的市场竞争环境下，行业稳步发展，已成为中国金融租赁业的一面旗帜。国内医疗设备生产企业只在基础医疗设备方面具有生存能力，高技术医疗设备的生产已经被国外知名企业所垄断。使用者以公立医院为主，以民营、外资医院以及保健机构为辅，东部发达地区的租赁规模一般在20300万美元之间，西部及县市医院大多租赁一般医疗器械，租赁规模在5000美元至20万美元之间。目前，租赁公司的主选租赁物是1、磁共振成像装置；2、数字X线设备；3、医院信息管理系统HTS和医学图像存贮传输与处理系统PACS；4、影像诊断设备。租赁期一般为3到4年，资金回收期一般为1836个月。租赁利率一般维持在30左右。如果按照10的利率计算银行利息成本，则从事高技术医疗设备租赁的毛利率在20左右。由于高技术医疗设备承租人信誉较高、回款有保障，而国内医疗设备租赁业务市场发展迅速且相对成熟，同时又没有形成激烈的同业竞争局面。2、背景随着市场经济的不断发展和全国“建设节约型社会”精神的贯彻，融资租赁作为融资工具和厂商设备促销手段，其巨大的市场增长潜力受到国内外金融和租赁界的广泛关注和重17151ZHAOZILIAO20092012年中国医疗设备租赁行业市场深度调研与战略投资研究报告资源，形成独特