tcl家用电器（合肥）有限公司tcl家电（合肥）产业园项目（冰箱洗衣机）可行性研究报告

第一章总论11项目背景与概况111项目名称TCL家电（合肥）产业园项目112项目承办单位概况1、项目承办单位名称（合肥）有限公司2、项目承办单位法定代表人法定代表人陈卫东3、项目承办单位概况（1）TCL集团简介TCL集团股份有限公司创立于1981年，是中国最大的、全球性规模经营的消费类电子企业集团之一，旗下拥有三家上市公司TCL集团（SZ000100）、TCL多媒体科技（HK1070）、TCL通讯科技（HK2618）。目前，TCL已形成多媒体、通讯、华星光电和TCL家电四大产业集团，以及系统科技事业本部、泰科立集团、新兴业务群、投资业务群、翰林汇公司、房地产六大业务板块。经过三十年的发展，TCL借中国改革开放的东风，秉承敬业奉献、锐意创新的企业精神，从无到有，从小到大，迅速发展成为中国电子信息产业中的佼佼者。1999年，公司开始了国际化经营的探索，在新兴市场开拓推广自主品牌，在欧美市场并购成熟品牌，成为中国企业国际化进程中的领头羊。在发展壮大中，TCL确立了在自主创新方面的优势和能力在TCL诞生了中国第一台免提式按键电话、第一台28寸大彩电、第一台钻石手机、第一台国产双核笔记本电脑等，很多具有划时代意义的创新产品。2012年TCL全球营业收入69629亿元人民币，68000名员工遍布亚洲、美洲、欧洲、大洋洲等多个国家和地区。在全球80多个国家和地区设有销售机构，销售旗下TCL、THOMSON等品牌彩电及TCL、ALCATEL品牌手机。2012年TCL液晶电视销量1578万台，占全球彩电市场份额第四；手机全球销量4260万台；TCL还拥有液晶面板工厂；生产家用电器等产品。TCL集团旗下主力产业在中国、美国、法国、新加坡等国家设有研发总部和十几个研发分部。在中国、波兰、墨西哥、泰国、越南等国家拥有近20个制造加工基地。2012年TCL品牌价值达58326亿元人民币，继续蝉联中国彩电业第一品牌。未来TCL将建立完善的贴近消费者的洞察系统，并贯穿于企业活动整体流程中，形成以产品力、营销力、体验力为核心的TCL品牌驱动力，将整体品牌形象向“年轻化、时尚化、国际化”方向提升，并进一步强化创新和消费体验。主营业务分布图（2）TCL家用电器（合肥）有限公司介绍TCL家用电器（合肥）有限公司是TCL集团于2013年5月在合肥注册的全资子公司，注册资金3亿元，主营业务研发、生产、销售家用电器、电子产品、五金交电、上下游产业相关产品及上述产品的设计、维修、售后服务、工程安装、物流服务、技术咨询等相应的配套服务和产品境内外销售。TCL家用电器（合肥）有限公司是TCL家电集团在广东以外区域建立的产业总部。包括研产销全产业链及财务结算中心，其中成立了家电研究院从传统冰洗产品到智能产品的全系列研发，目前正着手厂房建设设计、工艺布局、设备引进、技术交流等工作。113可行性研究报告研究范围及编制单位1、研究范围（1）通过对产品市场供需情况及预测分析，推荐产品方案。（2）根据生产规模和产品方案，通过比选推荐最佳技术方案。（3）对环境保护、劳动安全卫生与消防提出“三同时”方案。（4）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和抗风险能力。（5）可行性研究结论。2、编制单位本可行性研究报告由上海轻工业工程设计研究院有限公司编制。上海轻工业工程设计研究院有限公司资格证书号为国家发改委工咨甲11020070021114可行性研究报告编制依据1、国家发改委颁发的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS52005）；2、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；3、产业结构调整指导目录2011年本（2013修正）；4、项目建设单位委托我公司编制本项目可行性研究报告的合同书；5、项目单位提供的总图、水、电等资料。115项目建设的背景和必要性1、项目建设背景（1）项目符合国家产业政策产业结构调整指导目录2011年本中鼓励新型节能环保家用电器和关键零部件生产及技术开发，并且随着中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议的出台，节能环保、技术创新、高附加值高端家电产品将成为“十二五”期间家电产业发展的关键词，为家电企业未来的发展明确了方向。近几年，国内企业更加注重加大产品研发投入、提高产品品质，力求推出更加精细、更高品质的产品，同时提高中高端产品比重，力图通过产品力进行差异化竞争，整体上推动国内冰箱市场的产品结构升级。（2）项目符合区域经济发展及规划由于安徽、浙江地区物流覆盖面广、投资政策较好，白电传统区域已由山东、广东地区已转移到华东地区（浙江地区以中小企业为主）。“十一五”以来，通过招商引资、承接产业转移，国内知名品牌企业向合肥聚集。据统计，合肥市规模以上家电生产企业超过120家，从业人员8万多人，专业技术人员约占20；家电企业实现工业总产值1020亿元，同比增长297。合肥已成为全国家电产品种类、品牌集中度最高的区域，其电冰箱、洗衣机已占全国产量的15以上。合肥家电产业已经形成了以家电产品制造为核心，集家电科研、商贸和配套件生产等多元化的产业集群，其产品覆盖白色和黑色系列家电。2010年，合肥市被中国轻工业联合会、中国家用电器协会联合授予“中国家电产业基地”称号。随着整体规模的不断扩大，合肥家电产业也带动了为之配套的零部件产业向合肥聚集。生产空调压缩机、电冰箱压缩机等关键配套件的美芝、宝兰格、凌达等纷纷入住合肥，宝钢、马钢等钢铁企业也在合肥建设钢材薄板剪裁配送中心和彩色钢板配送中心，直接对接合肥家电企业生产线。集群效应也极大地带动了合肥家电业自主创新能力的提升。目前，合肥家电拥有国家级企业技术中心2个、省级技术中心6个、市级技术中心8个。相关企业从事研发的人员约占企业职工总数的20，研发投入约占销售收入的4。同时，合肥家电产业还着力提高本地企业的科研创新能力。使合肥在电冰箱及洗衣机的研发与创新能力处于国内同行业领先水平。TCL自身要做核心配件，也需要社会资源的参与，塑料、包装、钣金件等大部分可采取外包的方式，约有8090的配套将在当地进行。合肥市“家用电器制造业十二五发展规划”要点指出，到2015年，合肥要形成大家电总体产量12000万台。其中电冰箱产量4000万台，洗衣机产量3500万台。积极培育具有核心竞争力的大企业大集团，在此期间投资600亿元，对家电企业进行技术改造，加快产品的更新、优化、升级，开发新的更加高效的产品，形成新的经济增长点。2、项目建设必要性（1）项目的建设是满足市场需求的需要随着冰箱、洗衣机行业的快速发展，城镇化进程的加快，促进冰洗产品的更新换代，产生结构性增量，而网购等新型消费渠道的形成，同样加大消费量。随着技术驱动，带动产品升级，产品向节能、风冷、变频等方向发展，需要建设多条新型、环保的冰洗生产线。（2）项目的建设是实现企业良性发展的需要2012年TCL集团发展战略要求中提出在三年内要实现1000亿元营业收入，十年内进入世界500强行列。通过引进高端人才、研制高端产品和拓展销售渠道来塑造TCL一线品牌，将冰箱、洗衣机的品牌定位从“功能简单实用、价格低廉”提升至“功能丰富、高端”。该项目的建设，产品将向高等级发展。技术含量的产品品种延生发展，对扩大公司产品系列、扩大产品销售市场均起到十分重要的作用。项目实施后，将大大提升集团冰洗产品的生产能力，满足销售量的增长。通过技术升级，提高品牌竞争力，为企业带来巨大的发展机会。为实现上述目标，TCL集团在合肥市肥西县桃花工业园规划用地2000亩，新建中高端冰洗专业生产基地，主要包括冰箱工厂、洗衣机工厂两大主题部分，全部建成达产后将形成年产冰箱、洗衣机各400万台，共800万台的生产规模，分两期进行建设，项目总规划投资约70亿元。本次可研主要分析其中的一期1000余亩土地，一期报批总投资约40亿元，建成达产后将形成年产冰箱、洗衣机各200万台，共400万台的生产能力，为TCL集团能够顺利时间战略目标打下良好的基础。（3）该项目的建设有较好的社会效益项目的建设将给当地带来3000人的就业机会，随着项目的实施将带来更多的就业机会，提高就业率，改善当地居民的经济状况，提高人民的生活水平。同时也带来周边配套企业、第三产业的发展，可以增加更多的就业岗位。综上所述，本项目的建设是必要的。12研究工作概述121研究工作概况项目建设单位在本可行性研究报告编制前，对冰箱和洗衣机的市场进行了广泛、深入、细致的调查研究。在编制可研过程中，我公司和建设单位对项目中的具体事项，如产品市场、工程技术方案、经济效益分析等进行了深入的调查分析，在取得所需资料的基础上，我公司按国家发改委颁发的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度（QBJS52005），从技术、经济等方面进行了研究论证，编制了本可行性研究报告。重点研究的问题1、项目建设的背景及必要性。2、市场需求和销售预测，产品方案和生产规模。3、工程技术方案。4、项目投资及经济技术分析。122项目主要建设条件1、建设地点项目建设地点位于安徽省合肥市肥西县桃花工业园，西邻创新大道，北接湖东路，南抵上小路，东接发展备用地，基地交通便利。该场址地形规则，地势平坦，交通便利，具备优越的地理条件，并且在原材料和人力资源、运输等各方面都有利于项目的建设实施，完全符合项目选址的原则要求。2、建设规模根据企业自身条件、发展规划和市场需求，本项目建成后将形成年产冰箱200万台、洗衣机200万台的生产能力。3、主要建设条件1）市场条件美国等发达国家的经济发展初步显现稳定态势，冰箱、洗衣机的国际市场需求将逐步回暖。在20162018年，全球规模接近2亿台，国内生产总量将在2018年约占全球的50。2）资金条件该项目建设投资资金均为TCL集团公司负责筹集，资金来源有保障。3）环境条件项目按“三同时”的原则，对三废和噪声都一一进行经济有效的保护治理或综合利用，不会对周围环境造成污染。13研究结论131推荐方案1、推荐方案主要内容的论证结论（1）市场预测高端冰箱的发展趋势将成为常态，针对一二级市场，大容量、无霜、高能效、高保鲜、时尚外观以及智能化都将是企业新品开发的方向。对于三四级及乡镇市场，有针对性地开发高性价比的高端产品也成为企业的发展方向。消费者对洗衣机的需求逐渐趋向于智能化与功能化，单纯追求容量大或是省电的产品并不能打动消费者。“洗衣烘干一体机”、“直驱电机”等高端产品收到追捧。（2）建设规模与产品方案项目在安徽省合肥市肥西县桃花工业园新增土地100452亩，新增厂房、物流仓库、研发办公楼、倒班宿舍、食堂等建（构）筑物共计43973320M2，购置国内外先进生产设备708台（套），建成达产后将形成年产冰箱、洗衣机各200万台，共400万台的生产能力。本项目的产品方案详见下表表1311项目产品方案表序号名称产量（万台/A）备注一冰箱2001电脑温控冰箱1402风冷冰箱60二洗衣机2001全自动洗衣机1802滚筒洗衣机20合计4003）厂址选择本项目拟建地点为安徽省合肥市肥西县桃花工业园。4）技术方案、设备方案和工程方案技术方案项目采用的工艺技术成熟。设备方案为保证产品的高质量、高档次、高附加值以及投资的合理性，所选用的关键设备为国外引进，其它设备应是国内技术先进、成熟定型、机电一体化和监控水平高的设备。工程方案本项目主要由主要生产工程、公用工程等组成。5）主要原材料、动力供应的方案主要原辅材料本项目主要的原辅材料为冰箱钣金材料、冰箱内胆板材、冰箱箱体材料、冰箱门体材料、全自动洗衣机外桶原料、全自动洗衣机箱体原料、全自动洗衣机内桶原料、全自动洗衣机电机等，原辅材料可由国内采购。项目原辅材料及包装材料供应均有保障。动力供水项目给水水源采用城市自来水，可保证项目的用水。供电电力供应由市政变电所35KV架空线路引入，厂区内采用地埋线路引至中心变电所，由中心变电所引出的高压电缆分别敷设至各生产车间10KV分变电所，可保障项目的供电需求。6）节能、劳动安全、工业卫生与消防节能总图、建筑、工艺、电气、给排水等专业严格按照国家有关节能政策和法规，做到合理利用能源，充分考虑能源和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和水资源。积极采用先进的节能新技术、新工艺、新设备，将节能降耗落实到行动上。劳动安全、工业卫生对所有可能产生的机械伤害、有毒有害气体和其它物质以及雷、电、火等分别采用经济有效的措施加以预防。消防项目分别设置了室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统及配备灭火器以满足消防需要。7）环境影响与综合利用评价项目按“三同时”的原则，进行经济有效的保护治理和综合利用，不会对周围环境造成污染。8）项目投入总投资与资金筹措总投资项目报批总投资建设投资建设期利息铺底流动资金371278029243400521万元项目总投资建设投资建设期利息全部流动资金37127809747684687548万元资金筹措A、建设资金筹措企业自筹全部建设资金3712780万元。B、流动资金筹措企业自筹铺底流动资金292430万元，申请银行流动资金短期贷款682338万元。C、项目资本金项目资本金37127829243400521万元，占报批总投资的100，符合国家对行业资本金的有关规定。项目资本金由TCL集团公司负责筹集。9）经济效益经估算本项目报批总投资400521万元，年均新增营业收入6333538万元，新增利税总额1277524万元，税后财务内部收益率为166，静态投资回收期75年，具有较好的经济效益。10）主要技术经济指标主要技术经济指标表（表1312）表1312主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1生产规模11冰箱、洗衣机万台/年4002产品方案21电脑温控冰箱万台/年14022风冷冰箱万台/年6023全自动洗衣机万台/年18024滚筒洗衣机万台/年203项目总投资万元4687548含全额流动资金31建设投资万元371278032建设期贷款利息万元033全额流动资金万元974768序号指标单位数量备注4投资指标41投资强度万元/亩4666项目总投资42单位产品占用建设投资元/台928243百元营业收入占用报批总投资元603244百元营业收入占用建设投资元559245百元营业收入占用流动资金元1468全额流动资金5项目定员总计人30006工作制度61年工作日天25062日工作时小时227年运输量吨4912729其中运入量吨2457305运出量吨24554248能耗81项目综合能耗总量TCE/年1122159项目总图主要技术指标91项目总用地面积亩10045292项目总建筑面积M24397332093单层层高超过8M的建筑面积M229778894计算容积率建筑面积M27375212095总建（构）筑物总占地面积M23213296096行政办公及生活服务设施用地面积亩11430序号指标单位数量备注97行政办公及生活服务设施建筑面积M2128920598行政办公及生活服务设施用地占总用地面积比例5276与发展备用地整体考虑99绿化用地面积M26562518910建筑密度548540911总容积率11010912绿地率9821010年均总成本万元5056015生产期平均值11项目总收入万元664000达产年111年经营收入万元6333538生产期平均值12年利税总额万元1277524生产期平均值13年利润总额万元850070生产期平均值14税前静态投资回收期年65含建设期2年15投资利润率212生产期平均值16资本金净利润率159生产期平均值17财务内部收益率（FIRR）166税后18盈亏平衡点609生产期平均值132研究结论1、该项目采用的工艺技术先进、成熟，生产工程和设备节能环保，为产品提供了可靠的质量保证。2、项目生产规模较为合理，集约化程度较高，该项目可行。3、本项目建设产生的污染物经过“三同时”治理后不会造成明显影响，既有社会效益又有经济效益。4、经估算本项目报批总投资400521万元，达产年新增营业收入664000万元，新增利税总额1277524万元，税后财务内部收益率为166，静态投资回收期75年，具有较好的经济效益；另一方面，通过财务评价分析，项目在计算期内现金流量充足，盈利能力、偿债能力、资产管理效率以及资产流动性、稳定性、效益性等各项财务指标良好，技术上可行，经济上合理，财务评价该项目合理、可行。综合以上分析、研究，该项目符合国家产业政策，技术路线可行，经济效益、社会效益明显，投资规模控制合理，因此，本项目是可行的。第二章市场分析21市场预测2012年中国家电产业进入低迷期，据中怡康数据统计，上半年冰箱零售量和零售额比2011年同期分别下滑了159和168，洗衣机销售量和销售额同比分别下降137和108。主要原因是城市市场需求接近饱和，但农村市场仍有潜力待开发，各大厂商的“主战场”转移到二三线城市。客观的看，城市市场对于冰洗产品的更新换代刚性需求在近几年已经集中释放，而海外市场持续低迷，这都给冰箱洗衣机市场的发展带来了压力。但是，在“寒冬”中的冰洗产品仍旧在不断突破。在国家鼓励创新、产业结构升级的政策指导下，行业领军品牌纷纷向智能化、高端化转型，洗衣烘干一体机、智能变频冰箱等高端产品2012年大规模上市，可以说，冰洗市场已经由价格、数量的竞争转向技术、品质、品牌的全面竞争。22冰箱产品市场供需情况221冰箱生产总产量及分布根据产业在线统计，2012年中国冰箱总产能超过13亿台，同比增长约177。随着新增产能陆续投产，预计2013年产能将超过148亿台，但增速有所收窄。从产能地区分布来看，2012年华东地区为中国冰箱的主产区，产能约8605万台，占中国总产能的65左右。此外，千万台以上产能的区域还有华南和华中。从企业产能分布来看，海尔、美的和海信科龙三巨头产能均在千万台以上，500万台以上产能规模的有美菱、中山奥马和星星三家，其余品牌年产能均在500万台以下。995511315133151482514418811317702000400060008000100001200014000160002010年2011年2012年2013年0102030行业产能同比增长图2212010年2013年中国冰箱产业产能图数据来源产业在线222冰箱消费情况据产业在线最新发布的2012年中国冰箱产业布局专项报告统计数据显示，2012年中国冰箱销售总量超过7500万台规模，同比略有下滑，内销占到销量的绝大部分，接近5600万台，出口量超过2000万台。2012年第一季度重点城市电冰箱销售规模为280多万台，总销量同比下降353，销售额的降幅略小于销售量降幅，同比下降338。冰箱市场尚未真正饱和，越来越多的消费者需求大容积的冰箱，双开门冰箱已经逐渐落入中低端消费市场，三门及多门冰箱、对开门冰箱供需两旺。销量前五名的品牌在2012年，市场占有率超过一半。品牌集中度越来越高，其他小品牌生产空降越来越窄。图2221冰箱品牌市场份额数据来源中怡康国内消费的国际化趋势开始明显，人们更注重冰箱的环保、节能。智能化、方便化、个性化、绿色化将成为冰箱消费的新时尚。2012年的调查数据，有近三成消费者最为关注冰箱的能耗水平，可见厂家的节能宣传和国家节能补贴政策已经开始带动消费趋势。同时家庭家居环境的改善也使得冰箱的工业设计越来越被消费者所重视。23洗衣机产品市场供需情况231洗衣机生产总产量及分布2012年112月全国家用洗衣机累计总产量67,415,281台，同比增长135。浙江省、安徽省、江苏省累计产量分别排名第一、第二和第三。表2312012中国家用洗衣机产量家用洗衣机台地区12月产量112月止累计12月同比增长累计同比增长全国6,221,39267,415,281126135北京4381,4162346天津13,469232,276320771上海173,6701,971,1721956006江苏997,77511,770,9281684029浙江2,120,50919,064,27174174安徽1,091,40914,993,355631742山东696,0866,239,976445027河南28,609216北150,0001,667,70032823364湖南27,527376,54368654022广东502,4066,069,6116373354重庆214,6472,806,1606004692四川196,7531,946,0635443262甘肃8,09459,679191578数据来源中国产业研究报告网232洗衣机消费情况据公开资料显示，2010年我国洗衣机销售大幅增长，内外销合计5082万台，同比增长288。而在2009年，洗衣机的总产量才4300万台。销售方面，洗衣机仍以内销为主，2010年内销3390万台，占总销量的67，同比增长281。外销亦有强势增长势头，同比增长302，全年实现销量1692万台。目前在用的洗衣机品牌中，海尔仍旧联手卡萨帝领先行业，但与冰箱不同之处在于，除海尔、小天鹅外，主流产品市场被洋品牌所占据，西门子、松下、三洋的占有率均接近10，值得注意的是，消费者似乎更“偏爱”洗衣机生产经验较为丰富的老品牌。图2321洗衣机品牌份额数据来源中怡康与越来越大的冰箱需求相对应的，消费者对于洗衣机的容量需求也呈现增长态势，这与生活水平的提高有着极大关系，当然“80后”们从小习惯用洗衣机解决一切洗涤问题而不用“手”也是主要原因之一。另外调查显示，占地面积小、能耗水平低的产品也受到消费者的关注。值得注意的是，像速洗、烘干这类新型产品也获得了不少的关注度。24产品市场供需预测241生产规模预测全球冰洗市场增长缓慢，美国等发达国家的经济发展初步显现稳定态势，国际市场需求将逐步回暖。在20162018年，全球规模接近2亿台，国内生产总量将在2018年约占全球的50。图241全球冰洗市场规模趋势图（单位万台）数据来源富士经济242消费市场预测国产品牌依然是主导，但外资品牌份额不断提升，体现了强大的竞争力；主流品种占据市场主导地位的时间缩短，市场份额下降，高端品种的消费群体规模扩大迅速，消费市场细化特征明显加快。消费总需求量还在增长，主要市场依然是国内。冰箱购买力最强的还是一、二级市场，而农村将是未来潜力巨大的市场，消费地区差异明显扩大。产品开发成为未来竞争的焦点。图2421国内冰洗市场销量趋势图（单位万台）图2422国产冰箱国内外销量预测图（单位万台）图2423国产冰箱国内外销量预测图（单位万台）数据来源产业在线、奥维咨询25产品目标市场分析与预测251冰箱市场分析冰箱行业市场具有以下几个特点1、已处于产业生命周期的成熟期；2、我国市场化程度最高的行业之一；3、处于国际分工体系的有利位置，重心逐渐从欧美国家移向经济迅速发展的亚洲国家，中国已成为世界几个主要的冰箱生产基地之一；4、技术水平处于世界制冷业的前端，应用了尖端边缘技术节能技术，在国际市场上具有很强的竞争力。在产品结构上，2012年高端冰箱的发展趋势将成为常态，针对一二级市场，大容量、无霜、高能效、高保鲜、时尚外观以及智能化都将是企业新品开发的方向。对于三四级及乡镇市场，有针对性地开发高性价比的高端产品也成为企业的发力方向。促进节能家电等产品消费的政策措施有利于技术力量雄厚的领军企业扩大竞争优势，加快市场的优胜劣汰。冰箱市场优胜劣汰也将从冰箱市场品牌的集中度上得到充分体现。2012年一季度国内重点城市排名前三位品牌的市场销量占有率比2011年提高了456，从品牌构成上分析，前三位品牌全部为国产品牌，这也充分说明通过技术创新、调整产品结构、增加高端产品比重等是国产品牌“稳中求进”的重要手段。252洗衣机市场分析2012年洗衣机市场依然受到产业不景气的影响，根据中怡康的数据，上半年洗衣机零售量、额同比下降了137与108。另外目前一二级市场已经基本饱和，刚性需求较少，反观农村市场，将成为洗衣机市场未来的增长重点。在洗衣机市场衰退的情况下，农村市场的零售量与去年持平，展现了较大的市场活力。产品方面，2012年消费者对洗衣机的需求逐渐趋向于智能化与功能化，单纯追求容量大或是省电的产品并不能打动消费者。“洗衣烘干一体机”、“直驱电机”等高端产品收到追捧。253目标市场预测表253产品消费结构预测表数据来源产业在线、奥维咨询产品结构增量在中高端，冰箱类产品1218年预计多门增长最快，增长率为249增量为264万台；其次是三门增长率为62增量1057万台；对开增长率为57增量209万台；洗衣机类产品1218年预计滚筒增长最快增长率为114增量1028万台，其次是波轮洗衣机增速为52增量925万台，双杠洗衣机同比下滑。254市场占有份额预测TCL集团整体品牌价值583亿，知名度高、品牌影响力大，凭借TCL彩电营销网络和先进的营销理念，综超市场占有率目前已达到行业第二，并且长期推进专卖店建设，专注于客户开发，对市场能做出快速准确的反应，具有得天独厚的市场推广优势。随着TCL家电（合肥）产业园项目的推进，建立高端产品自主研发平台和制造基地，集团自主研发能力和生产规模将大幅提升，弥补OEM体系与业务高速增长不匹配的劣势，提高产品竞争力。冰洗产品系列将从底价、功能简单的产品定位转变为节能、智能、健康、时尚、创新的高端产品，满足市场需求。在未来的冰洗行业内，凭借自身的制造、营销优势，TCL集团将逐步增大市场占有率。1、冰箱市场份额预测国内冰箱市场存在855万台增量，TCL可取得180万台。海尔、容声稳步增长、高端品牌西门子保持稳定；海信由于主推容声品牌，其海信品牌占比下降；随着品牌集中度越来越高、其他小品牌生存空间越来越窄。表2541冰箱品牌销量预测表（单位万台）数据来源产业在线、奥维资讯表2542冰箱品牌市场份额预测表数据来源产业在线2、洗衣机市场份额预测海尔、小天鹅、三洋稳步增长、松下由于其产品更新较慢市场份额稳定；随着美的完成其内部调整，其市场份额后期会增长。整体市场增量1615万台，随着产品力的提升，TCL在整个增量中取得218万台。表2543洗衣机国内品牌销量预测表（单位万台）表2544洗衣机品牌市场份额预测表数据来源产业在线26市场竞争力分析与风险分析261竞争力分析目前，TCL集团经过多年努力，已经建立了良好且稳定的销售渠道和网络。本项目实施后，将进一步利用TCL集团整体品牌知名度，借力TCL彩电营销网络和先进的营销理念，并且着力拓展高端销售渠道（国美、苏宁等），来更加扩大产品的营销范围，以增强公司的实力，并为将来更好的拓宽自身的业务能力打下坚实的基础。同时，该公司具备良好的技术队伍和销售队伍，具有强大的市场营销能力、通畅的销售渠道。该公司定将在市场的竞争中取得优势。262风险分析1、经营风险在该项目中，原材料及设备的成本在项目的开发成本中占有一定比例。因此，设备和原材料价格的波动会对该项目的成本造成一定影响。应加强对原材料、设备的采购渠道的拓展，避免过分依赖某一固定的供货商；采用直接从生产厂家购货的办法，减少中间环节；力争与生产厂家建立长期、稳定的合作关系，降低原材料、设备的采购价格。2、市场风险项目充分通过技术创新、调整产品结构、增加高端产品比重，可更好的满足市场消费者的需求。同时冰洗品牌集中度会越来越高，TCL仅在国内未来五年冰洗市场增量中可获得大量的市场份额。因此项目的市场风险较小。3、筹资风险该项目建设所需资金由TCL集团公司负责筹集，公司应以良好的经营业绩、市场形象与商业信誉，继续保持和强化公司的资金到位能力，保证项目的顺利实施。第三章建设规模与产品方案31建设规模在对本项目产品方案、目标市场和市场需求状况初步研究的基础上，结合生产工艺技术、原材料和能源供应、项目投资条件以及规模效益等因素来确定项目的建设规模。根据企业自身条件、发展规划和市场需求，项目在安徽省合肥市肥西县桃花工业园新增土地100452亩，新增厂房、物流仓库、研发办公楼、倒班宿舍、食堂等建（构）筑物共计43973320M2，购置国内外先进生产设备708台（套），建成达产后将形成年产冰箱、洗衣机各200万台，共400万台的生产能力。32产品方案本项目的产品方案详见下表表32项目产品方案表序号名称产量（万台/A）备注一冰箱2001电脑温控冰箱1402风冷冰箱60二洗衣机2001全自动洗衣机1802滚筒洗衣机20合计400第四章厂址选择41场址所在位置现状本项目拟建地点位于安徽省合肥市肥西县桃花工业园，该场址地形规则，地势平坦，交通便利，具备优越的地理条件，并且在原材料和人力资源、运输等各方面都有利于项目的建设实施，完全符合项目选址的原则要求。42场址建设条件421地理位置安徽省省会合肥，地处长江三角洲腹地，是东部沿海到内地产业转移的必经之地，同时是中国重要的铁路、公路交通枢纽，具有承东启西、贯通南北、辐射中原的区位优势和突出的经济发展战略地位。桃花工业园位于安徽省会合肥市西南部肥西县，创办于1991年，先期规划面积31平方公里，现发展到81平方公里，总体规划面积22平方公里。桃花工业园地处水陆空立体运输网络的中心地带，位置优越，交通便捷。国道312线、206线、405线及沪蓉高速穿区而过，合九铁路、宁西铁路紧临园区，水道经巢湖直达长江。422水文及气象条件本地区地处亚热带北缘，属北亚热带季风湿润气候区，其气候主要特征为气候温和，四季分明，雨量集中，日照较多，无霜期较长，季风气候显著。主要气象条件如下1、气温年平均气温158夏季最高气温403冬季最低气温186最热月平均温度273最冷月平均温度36冬季通风室外计算温度2夏季通风室外计算温度322、相对湿度夏季室外80冬季室外727年平均76最冷月月平均室外计算相对湿度75最热月14时平均室外计算相对湿度633、年降雨量年均降雨量10672MM年最大降雨量15413MM4、主导风向冬季主导风向东北风夏季主导风向南风相对湿度历年平均相对湿度73历年最大相对湿度88历年最小相对湿度556、历年最大积雪深度450MM7、历年最大冻土深度110MM8、地震烈度7度423交通条件公路合肥地区高速公路网密集，合宁、合徐、合武、合阜、合芜等条高速路网在开发区周围有出入口。铁路开发区连通全国的五大铁路干线，包括京广、京沪、京九、陇海、宁西干线，客货远输可达全国各地。另外，中国第一条高速铁路沪汉蓉线在建，建成后合肥至南京仅需45分钟，至上海25小时。航空合肥新桥国际机场是国内4E级枢纽干线机场，位于肥西县高刘镇，距合肥市中心318公里。机场总共分三期建设，一期工程航站楼面积为1085万平方米，跑道长3400米，设计年旅客吞吐量为1100万人次。新桥机场服务于现代化滨湖大城市合肥，以及淮南、六安、巢湖、桐城等合肥经济圈城市，并辐射皖南、皖北、皖西南、皖东、豫东南等地区。合肥新桥国际机场已于2013年5月30日零点正式启用。424水资源条件项目区市政给水管网配套齐全，可保证项目的用水。425电资源条件电力供应由市政变电所35KV架空线路引入，厂区内采用地埋线路引至中心变电所，由中心变电所引出的高压电缆分别敷设至各生产车间10KV分变电所，可保障项目的供电需求。426消防条件厂址位于工业园消防队的有效控制范围内，可以及时得到必要的消防服务。43厂址评述1、该厂址符合合肥市发展规划。2、该厂址满足生产工艺流程需要，满足工厂总体平面布局。3、满足工厂对厂区周围环境无粉尘、烟雾、有害气体和放射性物质的要求。4、有充足的水源，且水质符合国家生活饮用水标准，符合生产需要。5、动力电源、电力负荷和电压有充分的保证。6、交通运输十分便利。第五章技术方案、设备方案和工程方案51技术方案511产品质量的执行标准冰箱标准按GB/T805911995、GB/T805921995、GB/T805931995、GB/T805941995、GB470612005、GB4706132008执行。洗衣机标准按GB/T42882008、GB470612005、GB4706242008、GB4706262008执行。512冰箱生产工艺本项目生产工序包括U壳（侧板）钣金成型、门壳成型、内胆吸附、门衬吸附、门封条挤出切割穿磁条焊接、内胆予装、壳体予装、箱体发泡、门体发泡、总装、检测、包装、注塑、钣金等。5121内胆及门衬吸附工艺流程图5121内胆及门衬吸附工艺流程图5122门衬吸附工艺流程图5122门衬吸附工艺流程图5123板材挤出工艺流程图5123板材挤出工艺流程图5124冰箱门壳工艺流程图5124冰箱门壳工艺流程图5125箱体预装工艺流程图5125箱体预装工艺流程图5126箱体发泡工艺流程图5126箱体发泡工艺流程图5127门体发泡工艺流程图5127门体发泡工艺流程图5128总装、包装工艺流程图5128总装、包装工艺流程图513洗衣机生产工艺5131内桶工艺1、全自动洗衣机内桶工艺（1）工艺流程图不锈钢内桶采用连线生产的方式，不锈钢内桶与箱体采用共线生产设备，在内桶组装线汇集组装，通过长约150米的双笼悬挂链送至洗衣机总装配线。工艺方案采用卷料、料片均可上料加工的方式，取消了投资较大、节拍较慢的涨型工序，主要生产工艺如下定尺料上料冲孔开卷校平固定螺钉辊铆辊筋扣边卷园冲翻、压型图51311全自动洗衣机内桶工艺流程图（2）工艺流程说明开卷采用定尺寸的卷料进行开卷；校平对开卷的不锈钢定宽卷料进行校平后分切（在工序3位置考虑预留液压剪刀撑上定尺料片位置）,提供卷料、料片均可在线体上生产的可能性；波轮桶身冲切在C型400T冲床上冲切内桶脱水孔、外型落料，节拍约10S，经机械手输送至下一工序；冲翻、压型在C型400T冲床上进行脱水孔冲翻和揉搓包成型，节拍约10S；卷园使用三辊卷园机对成型料片进行初步卷园，节拍约10S；扣边在扣边专机上对经初步卷园的料片进行扣边、咬合加工；辊筋对咬合后内桶桶身进行辊筋加工，采用2台辊筋机同时进行加工，节拍约为14S；辊铆将桶身和桶底辊铆在一起，采用2台辊铆机同时进行加工，节拍约为15S；固定螺钉在辊铆成型后的内桶组件上打螺钉固定。2、滚筒洗衣机内桶工艺（1）工艺流程图滚筒不锈钢桶身加工工艺方案和波轮一样，采用卷料、料片均可上料加工的方式，取消了投资较大、节拍较慢的涨型工序，主要生产工艺如下定尺料上料冲孔开卷校平上下折边辊筋辊铆扣边卷园冲翻、压型上下辊铆沉孔、固定支架螺钉图51312滚筒洗衣机内桶工艺流程图（2）工艺流程说明开卷采用定尺寸的卷料进行开卷；校平对开卷的不锈钢定宽卷料进行校平后分切（在工序3位置考虑预留液压剪刀撑上定尺料片位置）,提供卷料、料片均可在线体上生产的可能性；桶身冲切在C型400T冲床上为了确保板材不变型采取分三段对冲切内桶脱水孔、外型落料，经机械手输送至下一工序；冲翻、压型在C型400T冲床上进行脱水孔冲翻和揉搓包成型，节拍约10S；卷园使用三辊卷园机对成型料片进行初步卷园，节拍约10S；扣边在扣边专机上对经初步卷园的料片进行扣边、咬合加工；辊筋对咬合后内桶桶身进行辊筋加工，采用2台辊筋机同时进行加工，节拍约为14S；辊铆将桶身和桶底辊铆在一起，采用2台辊铆机同时进行加工，节拍约为15S；上下折边在桶身辊铆后，进行上下45度预折边加工。上下辊铆将内桶身与不锈钢前和不锈钢后盖进行咬合加工，组为一体，节拍约15S。沉孔、固定支架螺钉在辊铆成型后的内桶组件上，对三脚支架定位，并打螺钉固定。5132箱体部件工艺1、全自动洗衣机箱体部件工艺（1）工艺流程图定尺料上料安装底托冲切压型折方1折方2冲孔铆接1校平开卷铆接2铆接3图51321全自动洗衣机箱体部件工艺流程图（2）工艺流程说明开卷使用开卷机对定宽PCM卷料开卷；校平对定宽卷料进行校平分切（在工序3位置预留液压剪刀撑上定尺料片位置）,提供卷料、料片均可在线体上生产的可能性；冲切在C型400T冲床进行落料，翻孔和部分成型工作，经机械手输送到400T冲床，设计节拍为10S；压型在4柱400T冲床上进行箱体压型后，取出成型料片进行堆码存放；折方1人工或吸盘机械手上料，对成型料片进行一次折方，设计节拍为12S；折方2进行二次折方，设计节拍为12S；铆接1铆接箱体后连板上侧，设计节拍为17S；铆接2铆接箱体后连板后侧，设计节拍为17S；铆接3铆接箱体前角板，设计节拍为17S。2、滚筒洗衣机箱体部件工艺（1）工艺流程图定尺料上料冲切压型冲孔折方2冲孔铆接1校平开卷铆接2铆接3折方1图51322滚筒洗衣机箱体部件工艺流程图（2）工艺流程说明开卷滚筒均使用开卷机对定宽PCM卷料开卷；校平滚筒对定宽卷料进行校平分切（在工序3位置预留液压剪刀撑上定尺料片位置）,提供卷料、料片均可在线体上生产的可能性；冲切在C型400T冲床进行落料，翻孔和部分成型工作，经机械手输送到400T冲床，设计节拍为10S；压型在4柱400T冲床上进行箱体压型后，取出成型料片进行堆码存放；折方1人工或吸盘机械手上料，对成型料片进行一次小折方，折方2进行二次折方，将箱体折成U型；折方3折成U型成后，在U型的左右开口与固定板铆接的位置折小耳铆接1滚筒是铆接箱体与前垫板。铆接2滚筒是箱体与左垫板和右垫板铆接。铆接3滚筒是箱体与左上加强板和右上加强板铆接。5133总装工艺1、全自动洗衣机总装工艺箱体冲切线箱体铆接线箱体前段装配外桶预装线外桶悬挂链外桶悬挂链面架预装线悬挂链工检线箱体后段装配打包线下线图51331全自动洗衣机总装工艺流程图2、滚筒洗衣机总装工艺外桶外桶压轴承悬挂链内桶身与内桶前后盖铆接内桶悬挂链内外桶预装箱体冲切线箱体铆接线箱体前段预装门体预装线面板预装线工检线箱体后段装配打包线下线图51332滚筒洗衣机总装工艺流程图514主要原辅材料及水、电、气消耗指标表514单位产品原辅材料及水、电、气消耗总表序号名称单位用量备注1冰箱钣金材料套/台1冰箱序号名称单位用量备注2蒸发器套/台1冰箱3冷凝器套/台1冰箱5冰箱内胆板材套/台1冰箱6冰箱箱体材料套/台1冰箱7压缩机台/台1冰箱8冰箱门体材料套/台1冰箱9环戊烷千克/台049冰箱10制冷剂千克/台007冰箱11组合聚醚千克/台440冰箱12异氰酸酯千克/台580冰箱13其他辅料套/台1冰箱14冰箱包装材料套/台1冰箱15全自动洗衣机外桶原料套/台1全自动洗衣机16全自动洗衣机箱体原料套/台1全自动洗衣机17全自动洗衣机内桶原料套/台1全自动洗衣机18全自动洗衣机电机台/台1全自动洗衣机19全自动洗衣机牵引电机台/台1全自动洗衣机20全自动洗衣机电器部件及电器控制板套/台1全自动洗衣机21全自动洗衣机离合器台/台1全自动洗衣机22全自动洗衣机金属部件及其他套/台1全自动洗衣机23全自动洗衣机包装材料套/台1全自动洗衣机24滚筒洗衣机电机台/台1滚筒洗衣机25滚筒洗衣机电脑板个/台1滚筒洗衣机26滚筒洗衣机顶盖个/台1滚筒洗衣机27滚筒洗衣机箱体组件套/台1滚筒洗衣机28滚筒洗衣机玻璃门个/台1滚筒洗衣机29滚筒洗衣机外桶原料个/台1滚筒洗衣机30滚筒洗衣机外桶法兰个/台1滚筒洗衣机31滚筒洗衣机前配重块AB个/台1滚筒洗衣机32滚筒洗衣机上配重块个/台1滚筒洗衣机33滚筒洗衣机轴承箱个/台1滚筒洗衣机34滚筒洗衣机内桶组件个/台1滚筒洗衣机35滚筒洗衣机三角架个/台1滚筒洗衣机36滚筒洗衣机内桶轴个/台1滚筒洗衣机序号名称单位用量备注37滚筒洗衣机门封个/台1滚筒洗衣机38滚筒洗衣机皮带轮个/台1滚筒洗衣机39滚筒洗衣机电器部件套/台1滚筒洗衣机40滚筒洗衣机其他零部件套/台1滚筒洗衣机41滚筒洗衣机包装材料套/台1滚筒洗衣机42水千克/台518843电度/台222544天然气立方米/台00652设备方案521主要设备方案比选设备选型原则工艺设备的选择关系到产品加工的质量、加工深度和精度。合理选用设备，对节省投资、提高产品档次和企业的经济效益，都有直接的关系，本项目的设备按以下原则选择1、先进性原则。为保证产品的高质量、高档次、高附加值以及投资的合理性，所选用的关键设备为国外引进，其它设备应是国内技术先进、成熟定型、机电一体化和监控水平高的设备。2、生产性原则。选择设备时，要注重设备的大型化、高速化、自动化，以提高设备的生产率。3、可靠性原则。是指安全可靠性，零件的耐用性等。要求设备能够生产高质量的产品，或完成高质量的工程。还要求设备减少故障，提高准确性。4、维修性原则。选择可修性、易修性好的设备。维修性好的设备，一般指设备结构简单，零部件组合合理，维修时零部件易于接近，可迅速拆卸，易于检查，可实现通用化和标准化。5、节能性原则。即选择的设备要节约能源消耗。一般以机器设备单位开动时间的能源消耗量来表示。6、成套性原则。指机器设备要配套。如果配套性很差，设备的性能就不能很好地发挥，给企业造成经济上的浪费和损失。7、环保性原则。所选设备的噪音和排放的有害物应达到国家环境保护的限制指标的要求。8、灵活性原则。尽可能做到设备结构紧凑、重量轻、体积小、操作使用灵活方便。9、适应性原则。选用的设备适应性强，能满足市场多变的需求，增强企业的应变能力。522推荐主要工艺生产设备方案本项目设备见下表表5221冰箱生产设备一览表序号设备名称规格型号单位数量来源1门封条挤出生产线非标定制套6国产2门封条焊接机非标定制台24国产3门封条配套设备非标定制套1国产4挤板机650T台1国产5挤板机1000T台2国产6内胆板材破碎机8001000KG台2国产7配套系统非标套1国产8（果盒）注塑机800T台10国产9（抽屉）注塑机600T台16国产序号设备名称规格型号单位数量来源10（饰条）注塑机450500T台10国产11（饰条）注塑机380420T台6国产12行车10T台2国产13集中供料非标套1国产14烫印设备非标台3国产15小型塑料件破碎机CM3550台2国产16维修机床（铣、钻、车、磨）定制套1国产17注塑机配套设备非标套2国产18U壳钣金生产线非标定制台1国产19U壳钣金生产线非标定制台1国产20压力机连线非标定制套1进口21广船门壳自动成型线非标定制台2国产22折弯机非标定制台5国产23压力机110T、160T台8国产24四立柱油压机200T台8国产25简易门非标定制台5国产26钣金叉车电瓶5T5T台1进口27钣金叉车电瓶3T3T台1进口28钣金配套非标定制套4国产29内胆吸附四工位（切边）台2进口30内胆吸附四工位（冲孔）台2进口31内胆冲孔油压机200T台3国产32门衬吸附机非标三工位台3国产33吸附配套非标套2国产34剪板机25M台3国产35冲孔压力机110T/160T台2国产36门体发泡线30工位非标台2国产37转毂式7工位门体发泡线非标台1国产38门体发泡机非标台3国产39门体发泡线配套非标套3国产40门体预装线、门壳预装线非标套3国产41箱体发泡线24个夹具非标定制套2国产42箱体发泡线6个夹具非标定制套1国产序号设备名称规格型号单位数量来源43箱体发泡机非标定制台5进口44箱体发泡配套非标套2国产45压粘和设备非标定制台4国产46自动上压机非标定制套4国产47门体予混报警系统非标套1国产48门体预混机非标套1进口49环戊烷储罐35M套1国产50POL白料罐35M35M套2国产51ISO黑料罐35M35M套2国产52环戊烷安全输送系统非标定制套1进口53箱体予混设备非标定制套1进口54预混配套非标套1国产55洛克环非标台4进口56真空泵旋片泵8L台400国产57灌