从企业的异常徵兆谈客户徵信要领PPT课件

.,1,如何规避企业经营风险客户征信与市场调研在企业管理中的应用,主讲人：白允宜现任：台湾中华征信所副总经理北京中领信息咨询公司高级顾问,讲授主题,I、从企业的异常征兆谈客户征信要领,II、市场调研与营销策略规划,.,2,中華徵信所,.,3,从企业的异常征兆谈客户征信要领,.,4,从企业的异常征兆谈客户征信要领,加入WTO的冲击信用交易知多少征信调查种类征信调查时机导致企业发生异常征兆的潜在因素企业信用资料搜集企业信用基本调查要项（四C、五C）企业信用评等制度国际征信报告比较,【研讨纲要】,加入WTO的冲击,.,5,加入WTO的冲击,WTO原则,自由贸易原则,平等贸易原则,互惠贸易原则,关税减让非关税障碍排除,对内平等：国民待遇对外平等：最惠国待遇(正常贸易关系),从企业的异常征兆谈客户征信要领,.,6,从企业的异常征兆谈客户征信要领,加入WTO的冲击信用交易知多少征信调查种类征信调查时机导致企业发生异常征兆的潜在因素企业信用资料搜集企业信用基本调查要项（四C、五C）企业信用评等制度国际征信报告比较,【研讨纲要】,信用交易知多少,.,7,信用交易知多少,从企业的异常征兆谈客户征信要领,.,8,从企业的异常征兆谈客户征信要领,加入WTO的冲击信用交易知多少征信调查种类征信调查时机导致企业发生异常征兆的潜在因素企业信用资料搜集企业信用基本调查要项（四C、五C）企业信用评等制度国际征信报告比较,【研讨纲要】,征信调查种类,.,9,国内征信国际征信,地区別,征信对象,征信目的,个人征信企业征信产业征信财产征信,授信征信交易征信投资征信并购征信保险征信管理征信聘雇征信,征信内容,简易征信一般征信专案征信,从企业的异常征兆谈客户征信要领,征信调查种类,.,10,从企业的异常征兆谈客户征信要领,加入WTO的冲击信用交易知多少征信调查种类征信调查时机导致企业发生异常征兆的潜在因素企业信用资料搜集企业信用基本调查要项（四C、五C）企业信用评等制度国际征信报告比较,【研讨纲要】,征信调查时机,.,11,征信调查时机,输出入保险征信调查,转嫁风险,企业征信调查,规避风险,银行征信调查,授信风险,从企业的异常征兆谈客户征信要领,.,12,主动征信：争取优良往来的厂商事前征信：新往来客户的筛选定期征信：长期往来客户临时性征信：有异常征兆发生时,征信调查时机,从企业的异常征兆谈客户征信要领,规避风险,.,13,客户申请授信授信客户发生突发事件经常往来之客户事前主动征信选择优良厂商主动办理征信联合授信,征信调查时机,从企业的异常征兆谈客户征信要领,授信风险,.,14,托收方式(DA/DP)输出入保险记账方式(O/A)输出保险信用状(L/C)出口保险,征信调查时机,从企业的异常征兆谈客户征信要领,转嫁风险,.,15,从企业的异常征兆谈客户征信要领,加入WTO的冲击信用交易知多少征信调查种类征信调查时机导致企业发生异常征兆的潜在因素企业信用资料搜集企业信用基本调查要项（四C、五C）企业信用评等制度国际征信报告比较,【研讨纲要】,导致企业发生异常征兆的潜在因素,.,16,经营者,管理面,经营面,资金调度,市场面,生产面,产业环境,导致企业发生异常征兆的潜在因素,从企业的异常征兆谈客户征信要领,.,17,经营者,管理面,经营面,资金调度,市场面,生产面,产业环境,1.企业经营决策者变动或更换高级主管干部2.经营者过分热衷于公司以外之事务有怠忽本身职守之虞3.经营管理者经常不在公司，在财务上或其它业务上是否有不可告人之困难隐情4.经营管理者沉醉于不良嗜好与恶习5.经营管理者健康欠佳6.经营管理者有家庭纠纷7.经营者海派作风,经营者,导致企业发生异常征兆的潜在因素,从企业的异常征兆谈客户征信要领,.,18,经营者,管理面,经营面,资金调度,市场面,生产面,产业环境,1.员工出勤情况不佳，人员离职率高、士气低落2.裁员或减薪3.重要干部兼营副业，业务员收取回扣4.公司或负责人官司缠身，长久诉讼5.公司或负责人有欺骗之行为或企图6.有购买发票，或欠税前科7.人头挂名公司8.外销厂商因交货延迟对企业可能造成不良后果,管理面,导致企业发生异常征兆的潜在因素,从企业的异常征兆谈客户征信要领,.,19,经营者,管理面,经营面,资金调度,市场面,生产面,产业环境,1.高价购进原材料2.发出订单或接受订单超过公司正常之营运量值3.企业临时急于交货，取现应急，然又缺少正当理由4.催货特别急，交货地点与平常不同,生产面,导致企业发生异常征兆的潜在因素,从企业的异常征兆谈客户征信要领,.,20,经营者,管理面,经营面,资金调度,市场面,生产面,产业环境,1.刚成立就大作广告2.在库存货临时急增或剧减3.企业从事钜额之设备投资，惟其营运效率并未相对提高4.重大投资计画失败或延误5.企业主要往来客户或关系企业财务恶化或发生倒闭，是否会遭到连锁性牵连6.企业营运不佳亦无正常理由，另行筹设其它公司意图不明7.成立后久未能营业,经营面,导致企业发生异常征兆的潜在因素,从企业的异常征兆谈客户征信要领,.,21,经营者,管理面,经营面,资金调度,市场面,生产面,产业环境,1.企业向银行贴现之客票，经常要求调票展期2.付款拖延或变更付款方式3.要求增加交易额度或改变交易方式4.临时变更主要授信往来银行或银行紧缩信用抽回贷款5.公司或经营者出售住宅或不动产6.小公司往来银行特别多,资金调度,导致企业发生异常征兆的潜在因素,从企业的异常征兆谈客户征信要领,.,22,经营者,管理面,经营面,资金调度,市场面,生产面,产业环境,导致企业发生异常征兆的潜在因素,1.劳资纠纷2.环保问题3.消费者意识抬头4.政府对产业政策之改变,产业环境,从企业的异常征兆谈客户征信要领,.,23,从企业的异常征兆谈客户征信要领,加入WTO的冲击信用交易知多少征信调查种类征信调查时机导致企业发生异常征兆的潜在因素企业信用资料搜集企业信用基本调查要项（四C、五C）企业信用评等制度国际征信报告比较,【研讨纲要】,企业信用资料搜集,.,24,企业信用资料搜集,企业信用资料搜集,企业内部资料,往来企业或征信对象,企业外部资料,从企业的异常征兆谈客户征信要领,.,25,企业信用资料搜集,企业信用资料搜集,企业内部资料,往来企业或征信对象,企业外部资料,企业内部资料,过去与征信对象往来之纪录生产部门业务部门财务部门-现有客户资料档案-相关产品销售及付款纪录-既存产业调查报告-国内外分支机构代为调查,从企业的异常征兆谈客户征信要领,.,26,企业信用资料搜集,企业信用资料搜集,企业内部资料,往来企业或征信对象,企业外部资料,往来企业或征信对象,在国内设立之分支机构客户来信的信头(Letterhead)双方交换征信资料,从企业的异常征兆谈客户征信要领,.,27,企业信用资料搜集,企业信用资料搜集,企业内部资料,往来企业或征信对象,企业外部资料,企业外部资料,与客户有密切关系之往来企业往来客户的同业及其相关的公会、协会、学会政府有关机构(工商统计海关）往来银行或金融机构图书馆、贸易或商务机构的资料室上市公司公开资料網絡、报章、杂志本国驻外国或外国驻国内使领馆的商务单位专业征信市调机构中华征信所,从企业的异常征兆谈客户征信要领,.,28,专业征信调查机构中华征信所,中英日文企业征信数据库拒绝往来记录票据信用数据库台湾地区企业征信名录台湾地区大型企业排名(TOP5000)台湾地区集团企业研究台湾地区工商业财务总分析台湾地区企业经理人名录台湾地区政商名人录台湾地区产业年报公司异动数据库产业剪报影像光盘系统刑事诉讼记录数据库,从企业的异常征兆谈客户征信要领,.,29,.tw,CreditOn-Line,.,30,从企业的异常征兆谈客户征信要领,加入WTO的冲击信用交易知多少征信调查种类征信调查时机导致企业发生异常征兆的潜在因素企业信用资料搜集企业信用基本调查要项（四C、五C）企业信用评等制度国际征信报告比较,【研讨纲要】,企业信用基本调查要项（四C、五C）,.,31,企业信用基本调查要项(五C),品格(CHARACTER),资本(CAPITAL),能力(CAPACITY),状况(CONDITION),担保品(COLLATERAL),沿革经营者关系企业经营管理,品格(CHARACTER),从企业的异常征兆谈客户征信要领,基本调查要项（五）,.,32,企业信用基本调查要项(五C),品格(CHARACTER),资本(CAPITAL),能力(CAPACITY),状况(CONDITION),担保品(COLLATERAL),资本(CAPITAL),资本变动趋势股东结构,从企业的异常征兆谈客户征信要领,基本调查要项（五）,.,33,企业信用基本调查要项(五C),品格(CHARACTER),资本(CAPITAL),能力(CAPACITY),状况(CONDITION),担保品(COLLATERAL),能力(CAPACITY),设备状况劳务状况,从企业的异常征兆谈客户征信要领,基本调查要项（五）,.,34,企业信用基本调查要项(五C),品格(CHARACTER),基本调查要项（五）,资本(CAPITAL),能力(CAPACITY),状况(CONDITION),担保品(COLLATERAL),状况(CONDITION),银行往来业界情况营业状况,从企业的异常征兆谈客户征信要领,.,35,企业信用基本调查要项(五C),品格(CHARACTER),基本调查要项（五）,资本(CAPITAL),能力(CAPACITY),状况(CONDITION),担保品(COLLATERAL),担保品(COLLATERAL),授信情况保证人情况,从企业的异常征兆谈客户征信要领,.,36,从企业的异常征兆谈客户征信要领,加入WTO的冲击信用交易知多少征信调查种类征信调查时机导致企业发生异常征兆的潜在因素企业信用资料搜集企业信用基本调查要项（四C、五C）企业信用评等制度国际征信报告比较,【研讨纲要】,企业信用评等制度,.,37,企业信用评等制度,企业信用评等应注意事项,中华征信所企业信用评分等级,企业信用评等之操作,从企业的异常征兆谈客户征信要领,.,38,企业信用评等之操作,经济因素(20%),管理因素(45%),财务因素(35%),从企业的异常征兆谈客户征信要领,.,39,企业信用评等之操作,组织背景经营能力（20%）,设备和业绩（25%）,经济因素(20%),管理因素(45%),财务因素(35%),从企业的异常征兆谈客户征信要领,.,40,企业信用评等之操作,偿债能力(15%),周转能力（10%）,获利能力（10%）,经济因素(20%),管理因素(45%),财务因素(35%),从企业的异常征兆谈客户征信要领,.,41,企业信用评等之操作,现况(15%),展望(5%),经济因素(20%),管理因素(45%),财务因素(35%),从企业的异常征兆谈客户征信要领,.,42,中华征信所企业信用评分等级,从企业的异常征兆谈客户征信要领,.,43,企业信用评等应注意事项,从企业的异常征兆谈客户征信要领,.,44,从企业的异常征兆谈客户征信要领,加入WTO的冲击信用交易知多少征信调查种类征信调查时机导致企业发生异常征兆的潜在因素企业信用资料搜集企业信用基本调查要项（四C、五C）企业信用评等制度国际征信报告比较,【研讨纲要】,国际征信报告比较,.,45,国际征信报告比较,从企业的异常征兆谈客户征信要领,1.公司基本资料。如成立日期、营业所在地、登记(或已缴)资本等。2.企业组织型态及所有权归属3.经营者背景介绍或股东成员4.财务状况。如无财务报告，估计其营收或它项相关资料5.银行往来状况。6.产业及营业概况介绍。7.付款记录及往来厂商介绍。8.公共纪录或诉讼纪录。9.动产或不动产抵押担保纪录10.公司之之综合评述。,1.必要之公司基本资料。2.资本或净值。3.业别及内容。4.业界地位，风评或往来情形。5.信用评语。,1.公司必需之基本数据，如创立日期、沿革、资本额、员工人数等。2.经营者介绍。3.业别及内容。4.业态及营业额。5.银行往来关系。6.BankingReference及TradeChecking7.付款记录。8.公共档案。,【亚洲系统】,【欧陆系统】,【美式系统】,报告内容,.,46,国际征信报告比较,从企业的异常征兆谈客户征信要领,1.征信作业上着重实地拜访。2.对于管理经营阶层有大篇幅的描述。3.文字描述多，但财务数据的提供及数字的分析也相当重视，甚至图文并茂。4.财务数据更新快速，时间落差较短。,1.内容简洁，扼要不赘述。2.除客观的往来情形，撰写人会陈述综合意见。3.对于信用额度或往来建议均大抵能表示意见。,1.具体翔实且可读性高。2.对企业活动及交易状况均能做较仔细之描述。,注：近年来亚洲地区各征信机构，相继致力报告的丰富与多元化，渐渐发展出与英式、美式不同的报告型态，内容、格式的陈述，或因法律习惯、经营方式有异而有不同的格式出现,1.较缺乏BankingReference及TradeChecking。2.财