5.3.客户使用手册

客来乐客户系统用户手册 北京卡富通盈科技有限责任公司目录第一章 引言31.1 背景说明31.2 产品说明31.3 术语说明3第二章 系统使用说明42.1 进入系统42.2 系统功能说明52.2.1 如何设定用户使用微信支付和支付宝支付时的优惠活动52.2.2 如何在小票上打印个性化的营销信息72.2.3 如何在用户关注微信公众号时发放卡券92.2.4 如何设定会员储值卡的面值及金额132.2.5 如何设定发放的电子卡券152.2.6 如何设置微豆商城172.2.7 如何在后台查看手机支付的交易信息19第三章 用户使用说明213.1 用户如何在支付时享受折扣满减优惠213.2 用户如何使用领到的卡券和微豆商城兑换的卡券223.3 用户如何使用储值卡23第四章 常见问题25第一章 引言1.1 背景说明 本产品是北京卡富通盈科技有限责任公司授权其商户使用的平台，本产品版权完全归北京卡富通盈科技有限责任公司所有，其它人或组织未经允许不得擅自修改。1.2 产品说明客来乐会员系统旨在为商户提供一个客户服务平台。主要功能模块包括：1）营销工具，包括折扣满减、小票营销、新会员礼；2）储值卡功能3）电子卡券功能4）微豆商城功能5）对账报表打印6）统计信息查询第二章将对如何使用以上功能进行详细讲解。第三章将对说明商户的客户如何在消费时使用上述功能。1.3 术语说明折扣满减：用户在使用微信支付时，商家给用户提供的优惠活动，包括“打折”“满A元减B元”“满A元送优惠券”，在本文中简称为折扣满减；小票营销：商家可以在打印的小票上自定义个性化的文本，达到营销目的；新会员礼：用户通过搜索，扫码等手段关注商户的服务号时，服务号可以自动给用户发送优惠券作为礼物；储值卡：关注服务号的会员可以在服务号内购买由商户设定面额和价格的储值卡。微豆商城：用户在店内消费可以获得微豆，在微豆商城内，商户可设定商品及其对应微豆，供用户使用俄微豆进行兑换。微信卡包卡券：在微信官方后台设定的优惠券，在客来乐系统中也可以调用。消息权限集：微信设定的开发者权限集，详情请访问/posts/view/22625/ 了解。第二章 系统使用说明2.1 进入系统商户完成客来乐产品安装，在线调试配置后，在电脑浏览器中输入客来乐服务器地址 ，即可看到客来乐服务器的网站及登陆入口，如图2.1所示。图2.1 客来乐会员系统登陆页面点击右上角的“登录”按钮，进入登录页面，如图2.2所示，在输入框中输入客来乐给您提供的用户名和密码。输入完成后点击“登录”按钮进入系统。图2.2 用户登录界面2.2 系统功能说明本章中将详细讲解如何使用折扣满减、小票营销、新会员礼、微信附近商户推广、会员储值卡、电子卡券、微豆商城功能。2.2.1 如何设定用户使用微信支付和支付宝支付时的优惠活动进入系统后，按照图2.3所示，选择左侧菜单栏中的“营销工具”，点击右侧的“折扣满减”选项。在图2.4所示的列表中选择您想使用的折扣满减活动。例如您想使用“满返”功能，进行“微信支付满100减5元”的活动，即可按照图中所示进行配置，配置完成后点击“保存”即可生效。特别说明：1、折扣满减选项中只能选择一种优惠策略，例如原先设定“折扣”中微信支付享受九折优惠，现在设定“满减”使用微信支付满100元减5元，那么原先设定的九折优惠失效，客户在使用微信支付100元的账单时，实际支付95元（“满减”优惠生效）。2、“折扣”，折扣率可设置0 - 100范围；0 为免单100为全价，“最多能减设置每单最多能享受的优惠。3、“满减”“返券”可设置多条规则，结账时会优先匹配最优惠的规则，“返券”中的优惠券需要在“微信卡券”中设置，详细设置请参照2.2.5节，如果您在微信公众号的官方平台中已经设定过优惠券，系统会自动读取并显示在选择列表中，您也可以选择其作为返回的优惠券。4、如果您同时开通了两种以上的支付方式（支付宝支付，微信支付和百度钱包支付），那么开通的“折扣”优惠将同时对两种支付方式生效。5、如果您设定支付返券是领取的微信卡包卡券，同时在微信后台设定卡券领取规定时，设定了“一人限领一张”，那么消费的客户在领取一次消费返券后，将无法领取第二次的消费返券。而使用公众号券则不会出现这样的问题。图2.3 折扣满减步骤一图2.4 折扣满减步骤二2.2.2 如何在小票上打印个性化的营销信息进入系统后，按照图2.5所示，选择左侧菜单栏中的“营销工具”，点击右侧的“小票营销”选项。进入页面后，在图2.6中所示的红框标明的输入框中，输入您的营销信息或其他文本内容（例如友情提示）。在本次设置中，我们将内容输入为“消费即获得50元代金券。小票可以预告店内活动、成为抽奖凭证等媒介，用于营销活动”。点击“保存”，打印小票，即可看到小票上打印出了上述的营销提示如图2.7所示。图2.5 小票营销步骤一图2.6 小票营销步骤二图2.7 小票营销设置成功效果图2.2.3 如何在用户关注微信公众号时发放卡券1）授权了消息权限集的新会员礼设定进入系统后，按照图2.8所示，选择左侧菜单栏中的“营销工具”，点击右侧的“新会员礼”选项。进入新会员礼设置界面后，首先按照图2.9所示，填写“新会员欢迎消息”和“会员卡权益说明”。然后选择送给新会员的优惠券，即会弹出如图2.10所示的选择列表。列表中的选项需要在“优惠卡券”中进行设置，具体如何配置优惠卡券请参照2.2.5节的说明。选择完成后，点击“保存”，即可生效。特别说明：设置优惠券时，请注意选择在有效期内的优惠券。如果您在微信公众号的官方平台中已经设定过优惠券，系统会自动读取并显示在选择列表中，您也可以选择其作为返回的优惠券（图2.11）。图2.8 新会员礼步骤一图2.9 新会员礼步骤二图2.10 新会员礼步骤三图2.11 系统自动识别微信官方后台生成的卡券 2）没有授权消息权限集的新会员礼图2.12 没有授权消息权限集的新会员礼页面 点击图2.8的“营销工具”“新会员礼”后，看到图2.12的页面，然后选择送给新会员的优惠券。列表中的选项需要在“优惠卡券”中进行设置，具体如何配置优惠卡券请参照2.2.5节的说明。选择完成后，点击“保存”。 将“新粉丝里领取地址”中的地址复制下来，配置到微信官方后台设定的自动回复中，如图2.13所示，点击保存，则在会员关注公众号时，就会出现可以点击的“点我领取”字样，如图2.14所示。您也可以修改复制内容中的汉字“点我领取”，如修改为“点击领取大礼”，那么在回复消息中，就会出现可以点击的“点击领取大礼”字样。图2.13 微信后台中设定自动回复的位置图2.14 按照说明进行设定后的效果2.2.4 如何设定会员储值卡的面值及金额进入系统后，选择左侧菜单栏中的“储值卡”，即可登录到会员储值卡的主界面（图2.15）。进入界面后，看到的是现有储值卡类型列表。1、在网页右上方的标签中选择“添加充值金额”，可以开始设置充值卡的面值及购买金额，如图2.16所示。设定金额并在“启用”选项中选择开启，点击保存，此充值卡即可生效。此时，点击“添加充值金额”标签左侧的“充值金额列表”，可看到刚刚配置的储值卡内容（图2.17），如果需要编辑或删除某储值卡，请点击对应行最后的“编辑”和“删除”按钮。 2、配置“储值卡”在微信公众号内的链接，进入客来乐后台，访问“微信菜单”，复制“储值卡”“储值卡余额”“消费记录”对应的链接，进入微信后台中自定义菜单的设定页面，将该地址设定为某项菜单的访问地址即可（如果您将消息权限集授权给了客来乐，那么请您通知客来乐运营人员在哪个菜单中放入该项链接）。配置完成，发布，然后在微信审核生效后，您就可以在公众号内的对应位置上，看到您设定的菜单了。您只需选择您需要的链接进行配置，不需配置3个链接，选择您需要的链接即可。配置完成后用户在微信公众服务号的“购买储值卡”中，可以看到刚刚配置的选项（图2.19）。图2.15 储值卡设置步骤一 图2.16 储值卡设置步骤二图2.17 储值卡设置步骤三图2.18 储值卡相关的链接地址图2.19 储值卡用户效果图2.2.5 如何设定发放的电子卡券进入系统后，选择左侧菜单栏中的“微信卡券”，登录到电子卡券的主页面（图2.19）。主页面中显示了现有卡券条目和新增卡券按钮。现有卡卷可以通过“新用户礼”和“折扣满减”中的“返券”功能发放给客户。新增卡券时，点击图2.20中得新增商品，会弹出新增卡券的窗口，在其中需要设定卡券名称、颜色、有效期、上架数量、每人能领张数、每人能用张数、使用门店、使用说明（图2.21）。填写完成后，点击“上架”，即可在列表中看到刚刚添加的卡券。此时，在上文提到的“新用户礼”和“折扣满减”的返券选项中，就会出现刚刚设定的卡券选项。配置“我的卡包”在公众号内的入口的方法与配置储值卡入口的方法相同，请参照图2.18进行操作。图2.20 电子卡券首页图2.21 新增卡券页面2.2.6 如何设置微豆商城进入系统后，选择左侧菜单栏中的“微豆商城”，登录到微豆商城的主页面（图2.22）。主页面上显示了微豆商城的统计信息，点击标签“兑换规则”，进入积分兑换规则的设定页面如图2.23，点击“新增商品”，开始新增商城兑换规则如图2.24所示。填写完信息后，该兑换规则会出现在图2.23对应的页面中，如果要调整某条规则的上下架状态，可点击该规则对应的“操作”按钮。用户在公众号的微豆商城中会看到所有上架的兑换条目（图2.25）。配置“微豆商城”在公众号内的入口的方法与配置储值卡入口的方法相同，请参照图2.18进行操作。图2.22 微豆商城主页图2.23 微豆商城兑换规则页图2.24 兑换规则设定页图2.25 设置成功后的客户端效果2.2.7 如何在后台查看手机支付的交易信息客来乐客户系统给商户提供完善的对账功能。打印的功能在设备端实现，具体的实现方法请您查看5.2.设备使用培训资料。如果想在客来乐后台查看交易信息，请点击菜单中的“订单详情”进行查看。图2.26 订单详情页面第三章 用户使用说明本章将介绍用户如何使用商户通过客来乐系统开通的各项功能。3.1 用户如何在支付时享受折扣满减优惠用户使用微信支付时，会自动享受您在系统中设定的折扣满减优惠活动。在结账时，收银员跟平时一样，在收银系统中输入结账金额，系统会从打印机打印包括金额，详细消费信息以及二维码的小票。用户扫码进行微信支付时即可享受优惠活动。图3.1 微信支付步骤一图3.2 微信支付步骤二图3.3 微信支付步骤三3.2 用户如何使用领到的卡券和微豆商城兑换的卡券用户通过“新用户礼”，折扣满减中得“返券”功能以及积分商城可以获得商家设定的优惠券。优惠券分为微信原生卡券和客来乐系统生成的卡券两种。微信原生卡券存放在微信-我-卡包 中，客来乐系统生成的卡券存放在公众号-我的卡包 中。用户找到卡券后，将卡券的二维码在客来乐设备上进行扫描，即可核销本张优惠券。图3.4 优惠卡券位置图3.5 卡券使用流程3.3 用户如何使用储值卡用户关注公众号后，可以购买储值卡，在公众号中，选择“购买储值卡”，选择金额，并进行支付即可。购买储值卡后，在商户进行扫码支付时，会出现“储值卡支付”选项（如图3.7），在支付后，小票上会显示储值卡支付信息。图3.6 储值卡购买图3.7 储值卡使用第四章 微信支付商户平台退款方案微信支付商户平台分别创建收银员、财务各自的登录账号，有退款需求时由收银员发起退款申请，财务进行审核，通过方可退款。申请退款需记录退款订单的“支付订单号” 和“商户订单号”。具体设定及退款流程如下： 1.前期设定 1.新增收银员角色 l登录微信支付商户平台（），点击“账户设置”“角色权限”“新增角色”； l新角色名称：收银员； l角色页面权限勾选：交易管理交易退款申请退款；密码安全安全证书安装自己的证书。 2.创建员工账号 l点击“账户设置”“员工账号”“新增账号”；l收银员：填写“登录账号”、“姓名”、“电话”、“邮箱”，角色权限“收银员”，设置密码；l财务：填写“登录账号”、“姓名”、“电话”、“邮箱”，角色权限“财务”，设置密码；3.设定审核流程l“审核管理”“审核配置”“退款审核”点击配置；l根据实际状况添加退款审核人数及名单，建议设置 Administrator 和财务角色账号为可审核人员。完成后点击“提交”；ll配置完成后点击“启用”。2I.账号分配将 I-2 中设置的账号分配下去，建议“一人一账号，不得共用或泄露账号”。并要求提前在工作使用的电脑上登录，安装证书（“账户设置”“操作证书”“申请安装”）。III.退款流程1. 申请退款l收银员记录有退款需求顾客的“交易单号”和“商户单号”，点击“微信”“钱包”“交易记录”“交易详情”；l使用收银员个人登录账号微信商户平台，点击“交易管理”“申请退款”，输入“交易单号”和“商户单号”，点击“申请退款”；l输入“退款金额”和“退款说明”，建议退款说明输入消费对应小票订单号，方便财务对照原始凭证。点击“申请退款”；l输入登录密码。2. 退款审核财务人员使用其个人账号登录微信支付商户平台，点击“审核管理”“待审核任务”，根据交班返回的信息及原始小票凭证审核退款信息，点击“通过”即退款已提交微信受理，受理完成即退款到顾客账户。第五章 常见问题问题一、在扫码支付时出现图4.1的情况，是怎么回事？图4.1 支付失败常见情况答：微信二维码在用户扫描，弹出密码框后，与某一用户绑定。出现这种情况，有可能是之前已经有人扫描了二维码，在弹出密码框后没有支付成功（如图4.2），此时，其他用户再扫同一个二维码时，就会出现以上情况。该问题源于微信后台对支付的设定。图4.2 问题一说明解决方法：请服务人员通过键盘按一个新单，重新打印一个二维码进行支付。问题二、在正常使用之后，忽然小票上不打印二维码了，屏幕上也不现实二维码了，请问是怎么回事？答：一般而言，如果您的设备已经开始正常使用了，那么客来乐后台将不会有人再修改您在客来乐后台的配置。发生这种情况的原因，根据最近的统计结果，一般是以下几个原因：1、商家的支付宝账号、微信支付账号有相关人士进行了操作，导致客来乐无法正常使用您提供的账号；2、商家自己的负责人要求进行修改，修改完成后忘记了曾经要求修改；3、网络连接出现问题； 如果以上问题都不存在，那么就需要客来乐的技术人员介入，为您排查问题，解决问题，请您联系客来乐运营人员，并说明问题详情即可。1、微信、支付宝账号问题问：支付宝支付与微信支付为什么可以在客来乐的设备上同时支持？同时使用两种支付方式，是否会影响报名双十一、微信日等活动？答：微信支付与支付宝支付在这一方面对服务商并没有严格的排他要求，尤其是对于资质较好的服务提供商。在进行微信日或者其他活动时，如果微信/支付宝团队要求只能使用其支付方式，那么客来乐的设备可以方便地切换到只支持一种支付方式，让商家可以参与各种微信/支付宝的优惠活动。问：客来乐服务需要的API和密钥，是否会影响信息和财务安全？答：微信/支付宝在这一方面进行了非常严格的规定，我们需要的API和密钥只能完成开发者的任务，主要是帮助商家提供各项线上线下的服务。我们无法修改商家的信息和任何有关财务方面的内容。支付收到的款项将直接进入您自己的账户，而是否要将其提现到您的对公账户，将取决于您的设定，我们的权限是不可能对商家的信息安全和财务安全造成影响的。问：在与客来乐合作终止时，如何撤回微信的授权？答：您只需在微信公众后台内取消对客来乐的授权，客来乐就无法使用您微信内的各种开发者接口和功能了。问：试合作期间，款项的安全性如何保证？答：微信给开发者开放的接口和密钥，只允许开发者进行程序的开发，无法接触到商家实际收取的款项。相关说明可以访问微信和支付宝的网站查看说明。问：微信官方活动的报名窗口在哪里？答：微信官方活动现在暂时还没有对外开放的报名窗口。我们在与微信合作的过程中，有时会接到微信针对某一地区或某一行业的活动报名通知，届时如果您符合微信活动的报名条件，我们通知您，帮助您参加微信的活动。问：微信和支付宝支付的费率是多少？答：一般情况下，微信和支付宝向您收取的费率是千分之六，如果您的交易流水非常大，您也可以联系微信/支付宝的团队，协商相关的费率。问：什么是消息权限集？对使用客来乐服务会有什么影响？答：请参考客来乐客服系统中的标准回答 /posts/view/22625/ 。问：微信支付的受理模式和用自己的账号开通支付，有什么区别？答：请参考客来乐客服系统中的标准回答 /posts/view/27755/ 。2、账目，财务问题问：是否能在收到支付时，知道支付具体的门店，时间，以及付款人？答：微信/支付宝本身不支持识别支付的具体位置，在微信/支付宝的后台内，您只能看到交易发生的金额与实践。但客来乐的后台会帮您记录每一笔交易发生的门店、设备编号和付款人，方便您进行查账核对。问：财务人员如何进行核帐？答：财务人员的对账方法我们将会为您提供专门的培训，并下发培训资料。届时只需要您安排您的财务人员和门店负责人、收银员来参加培训，阅读培训资料即可。问：如何避免收银员舞弊情况发生？如收银员已经用微信收款，但因没付现金就拿走货，当对账时发现这笔费用没收到，但回来发现收银员已经离职？答：客来乐服务在这方面做了充分的考虑，开发了方便的对账系统给商家使用。收银员在进行交接班时，能打印一张在其工作期间，商家收到的实际手机支付金额的对账表，交接班人员可以用该金额与收银系统中记录的金额进行对比。如果核