安邦人寿客户经理工作总结（二）.docx

安邦人寿客户经理工作总结安邦人寿客户经理工作总结机构名称：*人寿股份有限公司上海分公司 员工编号：040493 姓名：* 职位/岗位：客户经理 事业部领导/十人长：20*年度工作自我总结一、20*年工作业绩（产生企业经济效益或降低企业经营成本，个人完成的保费收入等业绩数据，取得了怎样的成就）以及工作中需改进的问题（原定本年度的计划事项未完成，是什么原因，有什么遗憾，是否由个人因素导致，应该如何提高） （一）工作内容及业绩1、20*.7.7-7.31 根据公司安排，先后在西南培训中心，总公司培训中心进行入职培训，主要学习企业文化、产品知识、行业知识、职业规范、保险专业知识等内容，顺利通关，正常培训结业。2、20*.8.1-8.10根据公司安排，在汽车渠道部门进行轮岗实训，熟悉车险业务基本知识，业务开展等工作。3、20*.8.11-10.28 根据公司安排，在财险法务部工作，主要工作为代表公司出庭应诉，处理交通肇事、保险合同等纠纷，正确处理公司与客户的理赔事宜，法务内勤等工作，为公司减损。4、20*.10.29-至今 根据公司安排，在安邦人寿上海分公司工作，主要工作分为三段：1）任工行渠道客户经理，负责维护工商银行上海分行*区各支行及网点日常维护与拜访、支行与网点的培训与沟通、市场咨询的调查和信息反馈以及领导交办的临时性工作；2）在运营部从事寿险相关运营工作，主要从事投保单审核修正，保单装订等新契约工作；3）现任银行客户经理，主要工作为对接天津银行上海分行及各支行的业务开展工作，领导交办的其他工作。（二）工作需改进的地方1、未完成事项：业绩承诺没有完成。2、原因：自身在业务能力方面比较欠缺；岗位不固定等。3、遗憾：业绩承诺未完成。4、提高方法：1)不断加强保险专业知识及产品知识学习；2）转变工作方法、态度，3）加强工作实践，在实践中发现自身问题，然后解决问题。二、 20*年度工作重点及规划1、工作重点：1）完成业绩承诺；2)提高业务能力。2、工作规划：1）做好每天、每周、每月、每季度的工作计划，包括工作时间、工作目标、执行计划及总结等内容；2)以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，完成任务。3）适应公司发展节奏与发展趋势，加强学习,为成为综合金融人才型员工打下基础。三、希望公司给予的培训及支持1、建议增加安邦大学金融知识方面的培训；2、建议在业务能力方面多加培训；四、对公司的建议和意见1、建议公司在企业文化建设、团队建设等方面能够更接地气；2、员工管理方面能更加人性化、规范化；3、在绩效考核、业绩实现的基础上，完善员工福利。五、综合自我评价（优势和不足）首先，在安邦六个月的轮岗期间内，在不同的岗位上学到了很多的工作技能和专业知识，逐步从一个学生转变成一个职场新人，认识到这份工作的不易与公司的良苦用心。其次，在财险法务部工作期间，主要工作为代表公司出庭应诉，处理交通肇事、保险合同等纠纷，正确处理公司与客户的理赔事宜，法务内勤等工作，自身的专业能力和沟通能力得到了极大提高。在此期间，能够把自己在学校所学的知识与实践结合，通过自身主观能动，在工作中逐渐转化成自己的能力。在代表公司处理纠纷时，认识到与法院、当事人等公司相关利益主体的沟通的压力与责任；同时，理赔法务的水平影响到客户服务的水平，减少公司损失的重要性。再次，在寿险运营部工作期间，主要从事投保单审核修正，保单装订等新契约工作。了解到公司运营的流程，在微小而重要的的工作中，自己的细心、耐心得到了锻炼。第四，在银行客户经理岗位上，处在公司业务前端，每天面对不同的客户与不同的新问题，自身的客户服务能力、专业知识等业务能力得到了极大的提高。最后，在六个月的工作期间，自身也暴露出很多不足之处。如工作方式方法还不细致、成熟，专业知识不扎实，处理客户要求的经验不足等问题。总之，在过去的工作期间，各方面的能力得到了极大提高，但也暴露出许多不足的地方，这也是自己前进的动力，需要在今后的工作中去不断完