农药行业概述.ppt

农药行业概述 目录 绪言 水果 蔬菜 粮食 牧草 病害 虫害 草害 鼠害 1845年 马铃薯晚疫病严重流行危害 造成绝产 爱尔兰大饥荒 饿殍遍地及流离失所 始自两河及三辅 荐食如蚕飞似雨 雨飞蚕食千里间 不见青苗空赤土 白居易 捕蝗 如果没有农药全世界每年将损失30 50 的收成 19世纪中叶 农药应用开始 1867年 巴黎绿 亚砷酸铜 发现及应用 1885年 波尔多液 硫酸铜和石灰混合液 在葡萄上应用 1900年 石硫合剂 生石灰 硫磺 水熬制 被广泛应用于果树 20世纪30年代 二硝基邻甲酚 二硫代氨基甲酸酯等农药合成 进入有机农药时代 自此 有了农药行业 二战末期 苯氧乙酸除草剂 有机氯 有机磷杀虫剂进入商品应用 20世纪60年代 精细化工技术带动农药行业发展 20世纪90年代 农药行业渐趋成熟 20世纪90年代后至今 生物农药开发利用 行业日趋成熟 农药行业发展史 世界农药概况 3 2003年 2011年农药变化情况 亿美元 2011年全球农药市场为503 05亿美元 其中作物保护用药为440 15亿美元 非作物保护用农药为62 90亿美元 5 2011年三大类农药的市场情况 亿美元 2011年各地区农药市场情况 亿美元 6 2011年全球主要农药公司销售情况 亿美元 9 特点 1 欧洲第一 亚洲第二 2 杀菌剂发展迅速 特别是新颖结构 甲氧基丙烯酸酯类 3 大型品种越来越占重要地位 上亿美元品种占80 53 在117个上亿品种中 20世纪90年代后的有53个 接近半数 达45 5 醚菌酯 嘧菌酯 4 新颖农药发展迅速 传统农药日趋下降 有机磷杀虫剂从几十年来的第一位 跌落到第二位 氨基甲酸酯呈负增长 新品种 崭露头角 甲基二磺隆在不到10年即列除草剂市场第10位2002年上市的噻虫胺列杀虫剂市场第5位2002年上市的吡唑醚菌酯列杀菌剂市场第2位5 新结构或作用机理的不断诞生 杀菌剂 甲氧基丙烯酸酯类 杀虫剂 新烟碱类 鱼尼汀受体作用剂类 11 6 转基因作物影响农药市场 除草剂 大豆 玉米 抗草甘膦 杀虫剂 抗虫棉 7 生物农药 仿生农药越来越受青睐 环境压力下 生物农药倍受关注 尽管目前所占比例约占3 5 左右 但发展前景可观 更注重仿生农药的开发 12 8 农药广泛用于其他领域 非农用途市场广阔 其他生产 生活 乃至战备救灾中的重要物资 各种材料制品 灭鼠 灭蚁 公共与家庭卫生 园艺 苗圃 草坪 林业 养殖业 鱼 畜 禽 宠物 道路 机场 球场 工业制品及场所 通讯 仪器仪表 计算机 医药品及医疗 文物 工艺品 水处理 建筑及建材等 2002年以来全球作物和非作物用农药市场 14 9 其他寻求新作用机理 抗性压力 推动新药剂开发 水基型等环保制剂将成为主体 生物控制技术进一步发展 18 中国农药概况 法律法规 一法规 农药管理条例 两公告 规范农药名称命名和农药产品有效成分含量 农药名称登记核准管理四政令 农药管理条例实施办法 农药标签和说明书管理办法 农药登记资料规定 农药生产管理办法 产品基础 三证 农药登记证号 农药临时登记证号 农业部药检所 农药生产许可证号 农药生产批准文件号 质监部门 工信部 产品标准号 质监部门 工信部定点企业 农药企业核准 省工信委 安全生产许可证 安监局 危险化学品登记 安监局 经营许可证 安监局 组成 原药生产 制剂加工 原料中间体 科研开发 市场营销产业链 行业概况 季节特征明显 3 8月 生产旺季 3 9月使用高峰天气影响需求 发生自然灾害用量减少 灾害过后 量价齐升病虫害周期性发生趋势加重企业规模总体较小研发周期长 投入大 一种新农药 累积成本1 25亿 耗时8 10年产品具有明显的生命周期竞争壁垒愈发加强 准入 技术 市场先行 环保 行业特点 生产企业1452家 其中原药企业486家从业人员16万人现价销售产值1387 1亿元 利润86 9亿元 资产总额1246 9亿元 生产234 2万吨 折有效成分 同比增长20 4 出口61 3万吨 同比增长20 8 原药生产能力超过200万吨 制剂生产能力超过500万销售额过10亿的16家 主营业务为农药的上市公司19家 行业数据 2011年 登记证件 登记证件 数据截至2011年12月31日 有效期内证件 2012年行业前10强 浙江 海正药业 钱江生化 升华拜克 新安化工江苏 辉丰股份 扬农化工 红太阳 长青股份 江山股份 蓝丰生化湖北 沙隆达湖南 湖南海利广东 诺普信广西 北海国发 山东 山东大成 华阳科技河北 威远生化四川 利尔化学安徽 华星化工 上市企业 上市企业代表 1 管理部门众多 相互衔接 协调不够 2 管理方式和标准有欠缺 产品质量堪忧 3 生产企业总体水平仍然不高 4 品种结构不尽合理 5 农药经销秩序混乱 6 农药行业可持续发展受到局限 行业问题 环保绿色 整合发展 农产品价格走强拉动需求增长结构趋于合理 除草剂 杀菌剂使用占比不断增强农药企业整合重组大势所趋高效 低毒 低残留农药品种和水基化环保农药制剂将成为主流含氮 氟 氰基农药中间体是未来的发展方向拟除虫菊酯 吡啶类是国内农药的发展方向生物农药将快速发展 成为化学农药的有力补充 发展趋势 主要作物病害及化合物 1 水稻 2 小麦 3 棉花 4 蔬菜 5 玉米 6 梨果 7 柑橘 8 甘蔗 9 香蕉 10 油菜 11 花生 12 葡萄 13 马铃薯 展望未来 数量少 品牌力强 受政策限制 成本压力 登记证越来越少 更注重资源利用 产品品牌力将凸显新化合物 生物制剂 专利到期 次新化合物技术壁垒 专利 核心技术绿色环保剂型 溶剂 环境相容性好 使用方便的悬浮剂 水乳剂 微乳剂 水分散粒剂和微胶囊剂 新型加工助剂和非芳烃溶剂 产品 植物油溶剂 数量急剧减少 到2015年 农药企业数量减少30 产业集中 20位农药销售额达