聚焦电信运营发展趋势

2012 运营趋势 中国电信篇 摘要 2011 年 中国电信一口气提出智能管道 宽带中国 云计算三大战略 加 上终端战略 中国电信 云管端 战略体系雏形初现 与董事长王晓初提出的 新 三者 定位遥相呼应 2012 年 中国电信 云管端 战略会进一步细化 落地 云 管端 战略能否 再造一个新电信 尚待观察 但中国电信努力 跳出 通信圈 摆脱 路径依赖 重塑商业模式的决心则清晰易见 云管端 战略成形 中电信 跳出 通信圈 通信业坐享 人口红利 从业者相安无事各自增长的时代已经一去不返 行业的增长曲线一 再提醒我们 刘易斯拐点 迫近 存量竞争时代来临 物以稀为贵 客户资源越来越像石油 三家运营商争得头破血流 所以 一年来行业 才会有那么多械斗事件上演 粗放式的营销增长模式直接导致冲突 网友戏言 通信市场 硝烟弥漫 三巨头一齐上演 三国杀 在固网下滑和移网缺失的双重压力下 中国电信从 2005 年开始谋求业务转型 短短 3 年后 2008 年 10 月 中国电信接手 C 网 固网的窟窿暂时可由移动用户的增长填补 但与中国移动和中国联通相比 一个拥有 4 5 亿用户 一个手握全球最成熟 WCDMA 牌照 中国电信只能望着产业链孱弱的 CDMA 在夹缝中求生存 好在彼时移动通信市场还未饱和 有限的时间窗口给了中国电信弯道超车的机会 2011 年 3 月 中国电信 C 网用户过亿 移动业务提前盈利 这是一个振奋人心的消息 但隐忧早已滋长 根据三家运营商公布的最新统计数据 移动用户总数已经接近 10 亿 增量空间逼近极限 而更大的压力则来自行业之外 技术变 迁重塑产业形态 互联网 移动互联网推倒了通信业的围墙 短信 语音等业务被加速替代 通信管道变成哑管道 边际效应被无限放大 北电 摩托相继倒下 华为 中兴纷纷转 型 此情此景中国电信一定不陌生 从 2000 年开始移动业务对固网业务的替代同样经历 了一轮加速 直到现在余波未平 技术和业务的替代效应直接表现为中国电信的利润在 2005 年彻底滑入谷底 而在艰难转型后实现了 V 型反弹 眼下 中国电信仍在爬坡 稍有不慎就有可能 二次探底 所以 2011 年 中国电信一 口气提出智能管道 宽带中国 云计算三大战略 加上终端战略 中国电信 云管端 战略 体系雏形初现 与董事长王晓初提出的 新三者 定位遥相呼应 如果说 综合信息服务提供商 的提出仍是对传统电信业务的排列组合 那么 新三者 和 云管端 的二次转型则彻底摆脱电信思维和传统发展路径 再造一个新电信 并非遥不可及 规模经营与流量经营并重规模经营与流量经营并重 中国电信 2012 年工作会确定了围绕 以创新和服务双领先推动规模发展 为主线 坚持 规模经营和流量经营两大策略的发展基调 工作会首先强调 2012 年要 牢牢把握时间窗口 把规模发展放在突出重要的地位 规模从何而来 就移动业务而言 坚持终端引领带动移动业务发展仍是中国电信 2012 年的主要策略 自移动用户破亿之后 中国电信的心态已然扭转 产业链的支持也从被动走向主动 据传诺基亚日前主动 投诚 寻求 Windows Phone 智能机合作 与三年前象征性推出两三款 低端机的傲慢态度迥然不同 从摩托罗拉 三星 酷派到苹果 诺基亚甚至卷土重来的京瓷 C 网定制终端家族越 发人丁兴旺 这是移动用户规模发展最重要的推动力量 相比移动业务 中国电信固网宽带业务的规模发展更具优势 随着统领今后 3 5 年的 宽带中国 光网城市 的战略发布 中国电信 2012 年的宽带策略将延续提速降价的思路 而坚持流量经营策略则回答了 增量之后如何增收 的难题 中国电信在 2011 年工作会 上提出要做 智能管道的主导者 尝试在纯管道商之外寻找新的利润增长路径 在 2011 年 4 月份举办的 CDMA2000 手机设计研发产业联盟 大会上 中国电信正式 启动了 3G 手机应用辅导站计划 中国电信希望借助社会资源巧妙引导普通消费者学会使 用智能手机 提升流量 经过 2011 年营业厅卖场化改造和 3G 辅导站大规模建设 中国电信布局在市场一线 的触角已经延伸至用户需求的核心 营销与服务的融合将引发数据流量井喷 云管端云管端 战略成形战略成形 云管端 的概念由华为率先提出 云计算也被华为提高到 再造一个新华为 的高度 中国电信亦没有落后 春节过后 通信产业报 网 率先披露中国电信将在 4 月成 立专业云计算公司统筹运营全国的云计算业务 消息一出 业界哗然 中国电信对云计算 热情之高超出想象 对云计算战略执行力度之大更让竞争对手惊讶 至此 中国电信 云管端 战略已可大致勾勒轮廓 通过光纤宽带和 WiFi 建设形成一张 覆盖天地一体的高速泛在网络 为智慧城市提供信息基础设施 通过智能终端接入网络获取 处理信息 通过部署超大规模数据中心 构建云管理平台 实现资源的集中管理和灵活调配 为未来商业模式的转型奠定基础 2012 年 中国电信 云管端 战略会进一步细化 落地 而反观竞争对手 中国移动欠 缺固网牌照 短板效应日渐显现 中国联通与中国电信网络能力差可匹敌 但无论云计算还 是光网建设 推进速度均远远落后于中国电信 学会站在巨人的肩膀上学会站在巨人的肩膀上 云管端 战略能否 再造一个新电信 尚待观察 但中国电信努力摆脱 路径依赖 重塑 商业模式的决心则清晰可见 2012 年工作会 创新被摆到了最重要的位置 紧接着王晓初在春节后调研中国电信北 京研究院时 也发表了一番对创新的见解 创新是企业发展的动力源泉 特别是技术上的 革命性的创新对企业建立差异化的竞 争优势更为重要 中国电信 2012 年将创新和服务双领先作为发展的主要思路 就是考虑 到企业的长远发展 唯有创新 运营商才能抓住云计算 移动互联网新技术与新业务快速 发展带来的机遇 拥有网络技术和产品应用的核心控制力 创新商业模式 引领行业发展 为社会信息化建设发挥重要的推动作用 他说要 学会站在巨人的肩膀上 快速形成核心能力 目前 中国电信在北京和上海等地设立移动互联网创新孵化基地 为具备商业模式的 开发者和开发团队提供资金 技术以及软硬件支持 同时启动内部员工留职创业计划 该计 划现面向内部员工征集创新项目和团队 主要涉及移动互联网 云计算 电子商务等领域 中国电信就像一辆想要换轨的高速列车 除了保持一定的惯性加速度外 还需要一个 外力牵引 这个外力正来自创新 专专家看家看电电信信 中国信息中国信息经济经济学会理事学会理事长杨长杨培芳 做好培芳 做好宽带宽带服服务务是关是关键键 通信服务业走过了模拟时代 数字化时代 目前已经进入宽带化时代 中国电信作为宽带 业务的主要服务提供商 发布了宽带中国 光网城市等一系列宽带规划 在具体操作层面 中 国电信更应该在宽带服务上发力 使用户放心大胆的使用宽带业务 针对用户提出的网络速 度等问题 作为专业的提供商应定期公布宽带速率的测试系数供用户参考 赵 妍 武武汉邮电汉邮电科学院原科学院原总总工程工程师师毛毛谦谦 把好 把好 ODN 质质量关量关 2011 年 FTTH 实装用户 400 万 覆盖用户 3000 万 辉煌的背后其实也暴露了一些 FTTH 的难题 其中故障率高带来的维护费上升颇让电信尴尬 Verizon 一年能通过 FTTH 节 省 10 亿美金 中电信却不降反增 FTTH 的高故障率主要应归因于 ODN 器件质量不过关 导致 ODN 网络不合格 从 2008 年底 我国 ODN 产业爆发 目前已达百余 ODN 厂商 鱼龙混杂 产品质量参差不齐 而目 前 运营商在集采中对于质检重视不足 导致劣质器件混入网络 严重影响网络质量 其实 只要运营商把好质量关 不合格厂商将很快被淘汰 产业链也将从摆脱目前的混沌状态 FTTH 网络也将回归安全 可靠 陈宝亮 资资深深电电信分析信分析师师王煜全 拓展王煜全 拓展蓝蓝海市海市场场 目前中国的移动用户已经近 10 亿 三大运营商都面临增量市场乏力的问题 中国电信尤 为明显 因为中国移动和中国联通在重组之前已经有了移动用户的积累 更为重要的是 中 国电信拿到 CDMA 的牌照在终端发展上有一定的壁垒 不能实现机卡分离 这样中国电信 要发展用户必须进行终端补贴 在目前市场千元智能机火爆的情况下 中电信通过千元智能 机发展大量的低端用户 而在现有话费水平下只会陷入增量不增收的境地 对中国电信而言 在现有政策条件下 挖掘市场需求 发展移动互联网和物联网等蓝海市 场 赵 妍 工工业业和信息化部和信息化部电电信信规规划研究院高划研究院高级级分析分析师吕师吕新杰 最大化新杰 最大化 WLAN 分流作用分流作用 中国电信目前最迫切的是要最大化提升流量价值 而要提升流量价值则主要应该从降低 成本和提升收益两方面入手 中国电信在 WLAN 热点部署上有巨大优势 因此 中国电信应 最大化 WLAN 的分流作用 进一步引导热点地区用户优先使用 WLAN 分流用户下载 视 频等大流量的业务需求 以 WLAN 疏导网络拥塞 此外 通过推行分速率 分区域 分时段 分时间 分用户的多样化计费模式和营销手段来提升流量收益 并可以研究面向第三方的收 费盈利模式 提升 后向 流量价值 可以探索手机广告新盈利模式 比如在移动业务中加载 手机广告链接 以点击广告免流量费或免业务使用费的方式吸引用户点击 并以后向广告收 费收入弥补流量费损失 从后端技术到前端运营 中电信云计算万箭齐发 中国电信即将成立专门的云计算公司 统辖管理全国各省的云计算业务 从后端的技术 准备 到前端的运营管理 以及掌握标准话语权 中国电信在云计算产业上已经持有一张 万 箭齐发 锦囊牌 中国电信在布局大战略上向来以 快 准 有效 的手法著称 这次在云计算上同样不例 外 继 2011 年 8 月 31 日发布天翼云计算战略后 中国电信集中全力 不到一年的时间内 在技术研究 标准制定 服务准备等方面已经领先于竞争对手 做 还是不做 做有可能面临着失败的可能 但是不做 只能接受被沦为管道工的命 运 在新生事物云计算上 中国电信毫不犹豫地选择了前者 并希望依托强大的网络资源 和数据中心资源优势 取得领先 一位中国电信的内部人士向记者表示 今年推出云服务今年推出云服务 据记者了解 中国电信将于今年年中之前推出云主机 云存储等系列天翼云计算产品 履行去年 8 月 31 日发布天翼云计算战略时的承诺 在此之前 中国电信子公司上海电信已经推出 金融云 服务 为外资银行或来自中 国台湾地区的银行提供云主机等 IaaS 服务 中国电信总经理杨杰表示 2012 年 中国电 信希望实现 提供高性能虚拟主机 2 万台 存储容量达到 2 万 GB 的目标 在发布云计算战略不到一年的时间内 中国电信就可为用户提供云服务得益于其在云 计算上的长期而充足的准备 2005 年 中国电信面向中小企业提供综合信息化应用服务 这也是最早的 软件即服务 SaaS 的雏形 2009 年 中国电信成立 翼云计划 项目组 推进云计算战略 并在上 海 广东 广西 江西等地进行云计算现场试验 2011 年 8 月发布云计算战略之后 中国电信整合旗下三大研究院相关团队成立云计算 研究中心 全面负责中国电信云计算发展的总体策略 前瞻研究 技术规范和测试等方面 的工作 其中 在云服务架构中发挥重要作用的云数据中心管理平台便由云计算研究中心 自主研发 目前正在云计算研究中心进行测试 云数据中心管理平台由云主机管理平台 云存储接入平台和主机适配平台三部分组成 用于统筹和调配来自于不同厂商的虚机资源 记者了解到 目前服务器和存储等硬件设备已经部署完毕 一旦云数据中心管理平台 测试完毕 中国电信便可以向用户提供云服务 与此同时 数据中心作为云计算的基础 中国电信加速数据中心建设步伐 2011 年年 底 中国电信投资 50 亿元 在呼和浩特市建立 中国电信云计算信息园 打造集云计算 中心 IDG 数据中心 呼叫中心 仓储 办公和生活功能为一体的基地 一期计划 2012 年 开工建设 2013 年建成投入使用 一位中国电信人士向记者表示 运营商拥有丰富的网络资源 数据中心资源以及庞大 的企业用户和个人用户群体 他们希望把云计算打造成集资源出租 平台服务与软件开发 于一体的云计算生态圈 这也正符合王晓初对中国电信 新三者 的定位 标准带头人标准带头人 标准向来是兵家必争之地 目前 国际知名 IT 巨头和电信运营商都在积极抢夺云计算 标准话语权 中国电信则从企业标准制定开始一步步推进至行业标准乃至国际标准 据悉 国际电信联盟 ITU 下属国际电信联盟远程通信标准化组织于 2010 年成立 ITU T 云计算焦点组 该小组主要聚焦电信行业网络 安全 服务需求等问题 力图使云计算 服务和应用能为电信网络提供支持 该小组重点成员有思科 微软 法国电信等 记者了解到 中国电信联合法国电信 在云桌面 云服务质量等领域参与国际标准化 协作 希望结合自身优势主导云计算标准 扩大国际影响力 日前媒体披露 中国电信将成立专门的云计算公司 统辖管理全国各省的云计算业务 从后端的技术准备 到前端的运营管理 以及掌握标准话语权 中国电信在云计算产业上 已经持有一张 万箭齐发 锦囊牌 其他运营商是采取 闪 呢 还是宁可掉血重新积蓄 力量 一切静观其变 产业链机会产业链机会 数百万台高性能虚拟主机蛋糕数百万台高性能虚拟主机蛋糕 数据中心作为云计算的基础 在天翼云计算战略发布之时 中国电信表示 其将依托 遍布全国的数据中心基础设施资源 统一建设覆盖全国 业内一流的云计算数据中心 十二五 期间具备提供数百万台高性能虚拟主机的能力 无疑 天翼云为产业链带来了 诱人的蛋糕 兴建一个大型的数据中心至少需要上千万的投资 下至空调 UPS 机柜等下 游厂商 上至服务器 存储和交换机等主设备厂商 都将从中受益 与此同时 中国电信希望通过云计算重塑自身的 IT 支撑系统 集团内部大力推广桌 面云 计划将 BOSS 系统迁移至基于 x86 服务器的云平台上 这些对产业链亦发出了示好 的信号 目前 包括 IBM 微软 思科 惠普 VMware 华为等厂商都有参与中国电信的云 计算项目 随着云计算规模的逐渐扩大 电信市场将成为他们抢占云计算产业的一个重要 市场 宽带中国 光网城市 一年 宽带 升华国家意志 宽带中国 一年来的努力 不但惠及民生 更潜移默化影响了政府决策 在我国战略性 新兴信息产业 十二五 规划当中以及信息产业规划 十二五 规划当中 都分别提出实施宽带 中国战略和启动宽带中国工程 2 月 16 日 2012 年宽带中国战略服务信息化推进大会 在京召开 这一天 距离 2011 年 2 月 16 日 中国电信发布 宽带中国 光网城市 战略整整一年 一年前的发布会上 时任中国电信总经理的王晓初率团队亮相 雄心勃勃地公布中国 电信的宽带改造提速计划 一年后 来自国家发改委 工业和信息化部 中国科学院 中国 工程院 国务院发展研究中心的诸多官员学者 则开始谈论把宽带战略上升为国家战略 借助宽带网络产业实现包容性增长 不过 也就是在岁末年初 围绕 宽带反垄断 和 真假宽带 掀起的两次对运营商的 围 剿 至今余音未消 谁也没有预料到 这出宽带大戏竟如此高潮迭起 对站在聚光灯下的中国电信而言 无论来自台下的是鲜花掌声还是口水倒彩 这场由两大运营商领衔主演 光通信厂商倾情 加盟的宽带大戏仍要继续 南方南方 20M 带宽覆盖率带宽覆盖率 7 成成 按照中国电信工程规划 中国电信要三年内实现所有城市光纤化 用户的接入带宽将 在 3 年至 5 年内大幅提升至 10M 20M 甚至 100M 资费在 3 年左右迎来 跳变期 时间过去三分之一 目标完成得如何 中国电信总经理助理郭浩给出了答案 截至 2011 年年底 中国电信在南方 21 省城市 地区的宽带 20M 带宽接入能力覆盖率已经达到了 70 全国新增光纤接入覆盖的住宅套 数新增 2000 万户 达到 3000 万户 南方形成村通光缆的比例由 2010 年年底的 68 提升 到了 72 已通宽带的行政村 4M 达到 89 记者从上海电信了解到 2011 年上海电信光纤网络覆盖用户超过 400 万 新发展用 户突破了 130 万 平均带宽达到 8M 而中国电信力量相对薄弱的北方十省如内蒙古电信 县以上城市也全部实现宽带光纤 化 旗县所在地实现 8M 接入 盟市所在地市实现 20M 100M 光纤入户 公开数据显示 截至 2011 年 11 月 互联网宽带接入用户达到 1 55 亿户 其中中国 电信 7573 万户 与约 4 亿户的家庭总量相比 宽带接入市场潜力远未穷尽 郭浩称 随着中国电信宽带中国 光网城市工程推进 我国宽带光纤化的进程进一步加 速 在 十二五 末 南方城市地区实现家庭和政企用户光网全覆盖 光纤入户超过 1 亿 宽带中国战略呼之欲出宽带中国战略呼之欲出 中国电信一年来的努力 不但惠及民生 更潜移默化影响了政府决策 日前 工业和信息化部通信发展司副司长陈家春在国务院新闻办举行的发布会上表示 今年将以建光网 提速度 广普及 促应用 降资费 惠民生为目标 重点实施宽带上网 提速工程 具体组织开展城市光纤到楼入户 农村宽带入乡进村 宽带应用创新示范 公 益机构接入普及 宽带使用感知提升等计划 来落实推动中国宽带基础水平和应用水平的 提升 来自国家发改委的声音则更加振奋人心 国家发改委高技术产业司副巡视员徐建平表 示 国家发改委将会同工业和信息化部 财政部 科技部 国资委等多个相关部门成立宽 带中国战略研究工作小组 共同组织开展宽带中国战略研究 加快推进宽带网络建设与发 展 大力发展宽带网络产业有助于实现包容性增长目标 有利于社会公共服务均等化 消 除社会不平等 宽带产业不仅本身是战略性新兴产业的重要组成部分 还是其他新兴产业 发展的重要基础设施 徐建平表示 据悉 在我国战略性新兴信息产业 十二五 规划当中以及信息产业规划 十二五 规划当 中 都分别提出实施宽带中国战略和启动宽带中国工程 宽带中国 光网城市 一周年 宽带提速降价渐成燎原 企业意志也升华为国家意志 这是对中国电信 2012 年持续推进宽带战略最大的鼓舞 产业链机会产业链机会 宽带红利持续发放宽带红利持续发放 一曲 宽带中国 唱响了中国宽带提速进行曲 除了用户宽带的提升 最大的受益者当 属光通信厂商 2011 年 华为 中兴 烽火占据全球 PON 供应商前三甲 长飞 烽火 亨通 中天线缆产量均入全球前十 器件 芯片商厂商也在获利之后纷纷扩产 据悉 2012 年 电信 FTTH 部署规模将超过 2011 年 光通信厂商继续获利 整体格局 不变 但会出现波动 系统商 GPON 在 2011 年实现超车 2012 年 GPON 将成为 FTTH 主角 中兴转型 较晚 形式不利 但另一方面 中兴持续投入 10GEPON 试用效果很受电信认可 10GEPON 将成为中兴有力的竞争武器 线缆 2011 年 价格低与质量差是行业的主要话题 2012 年 随着运营商重视质检 质量问题或有改观 但由于厂商无序扩产 可能出现产能过剩 价格难涨 线缆行业例如 将集中在能自产光棒的五大厂商 小厂商面临淘汰 器件与芯片 FTTH 的大规模开展促进了两个行业的成熟 质量稳定 价格逐步下降 2012 年将属于整个 FTTH 产业链中最稳定的一环 800 亿投资之后 C 网从覆盖到雕琢 在总结 C 网建设成果时 中国电信常以 超常规 形容速度之快 同时基于 800MHz 频 谱优势而在网络覆盖率方面取胜中移动和中联通后 中电信已将 3G 网络的关注重点转为 精细化网络运营管理 2008 年 7 月 28 日 在宣布签署收购中国联通 CDMA 网络及业务收购协议的当天下 午 中国电信董事长王晓初在香港宣布 未来三年内投入总计超过 800 亿元建设 CDMA 网络 与这一决策的宣布类似 中国电信在 C 网建设的步伐在三年间走得迅捷而稳健 截 至目前 中电信 3G 网络覆盖至全国所有县级以上城市及 90 的乡镇 根据工业和信息化 部电信管理局统计显示 截至 2011 年底 中国电信 3G 基站达 26 95 万个 在总结 C 网 建设成果时 中国电信常以 超常规 形容速度 同时基于 800MHz 频谱优势而在网络覆盖 率取胜中移动和中联通后 中电信已将 3G 网络的关注重点转为精细化网络运营管理 压力来自网络利用率压力来自网络利用率 在完成了 3G 网络建设的既定目标后 2011 年 3 月 中电信完成了 C 网用户过亿的 目标 成为全球最大的 CDMA 网络运营商 据电信管理局数据显示 至 2011 年底我国 3G 用户总数为 1 28 亿户 其中中国电信的 3G 用户为 3719 万户 广泛覆盖全国的 3G 网络之上 承载的用户数和业务量却不及预期 2012 年 中电信 在制定扩容 3G 的决策时将更为谨慎 与此同时 受国际通信行业寒潮影响 中电信在 3G 建设的投资在今年将进一步缩减 据记者从中电信内部获悉 目前 CDMA 网络利用率约为 20 而健康的网络利用率 应保持在 40 60 之间 超过 70 即需扩容 因此提升 3G 用户和业务渗透率成为中电 信的当务之急 同时因考虑到投资收益率低而未发力数据卡市场 中电信在中高价值用户 占比和 APRU 值发展上都面临压力 据记者了解 目前 中电信 2G 3G 共占比达 90 进一步扫除网络盲区仍然是中电信在 2012 年的工作重点 持续性的网络优化已成 中电信 3G 发展常态工作 据记者从电信集团网络优化中心了解 今年的网优工作仍将围 绕用户感知 开展专项 专题优化 完善创新网优平台和体系建设 但预计 2012 年将难 现新的 3G 业务热点 如何驾驭用户体验和网络空闲率的平衡木 进一步提升 3G 网络覆 盖率 将考验中电信的智慧 新难题新难题 和和 老问题老问题 3G 业务填充率低 移动业务不均衡 是目前 3G 运营商面临的共同难题 而摆在中电 信面前更大的课题是 在经历了与苹果漫长谈判后终获 iPhone 通行证 后 如何应对因 iPhone 海量业务流量而对 3G 整网造成的冲击影响 iPhone 改变了用户行为 其用户话 务模型尚未固化 数据业务流量不可预期 我们正在综合评估分析 iPhone 上市后对 C 网 的影响 一位中电信研究院人士告诉记者 Verison 等运营商在发售 iPhone 后都出现过 类似情况 但解决方案属商业机密 收购 C 网后快速成长 使中国电信迅速成为 CDMA 产业的领头羊 然而与发展 iPhone 缺乏可借鉴经验类似 中电信在网络演进方面也显得更加谨慎 目前 国内已建的 EV DO Rev A 网络可提供的最高下行速率只有 3 1Mbps 与 HSPA 终端可支持 7 2Mbps 的下行峰值速率 存在一定差距 和 HSPA 下行峰值速率达 21Mbps 甚至更高 相比则差 距更大 2011 年 中国电信集团选择了广州 成都和上海三地进行 EV DO Rev B 准商用 外场测试 分别与华为 中兴和 ASB 合作 试点测试早在去年上半年已全部结束 在峰值 速率 9 3Mbps 系统吞吐量 时延 多媒体业务体验等多个方面 EV DO Rev B 技术在 现网中的测试指标均达到了预期效果 但此后至今 中电信并未出现集团层面的网络升级 布局规划 业内分析主要原因还是受限于终端发展和投资成本 2012 年 比对巴基斯坦 印度等国 C 网升级发展 结合中移动和中联通的市场竞争压力 中电信可能将加大 EV DO Rev B 试验范围 但全网升级尚有难度 作为分流数据业务的替代性办法 热点区域 的 WiFi 建设仍然是重头戏 发力发力 C W 和智能管道和智能管道 2011 年 中国电信启动 宽带中国翼起来 活动 重头打造 无线中国 据中国电信总 经理郭浩日前发布的数据 截至去年底 中电信 WiFi 热点覆盖接近 70 万个 2012 年底 的目标是 100 万个 据记者了解 目前中电信已完成了此目标的设备采购 目前 WiFi 分 流了约 50 的 C 网忙时流量 中电信的 C W 布局逐渐成形 但 2012 年 WiFi 与 3G 的 互操作协调机制 WiFi 市场培育 仍然是中电信在 WiFi 市场导入期需重点解决的挑战 据 通信产业报 网 记者从中电信内部人士获悉 2012 年中电信在 3G 网络侧的三 大重点是 应对现网技术问题 积极跟踪 LTE 等新技术 布局推进智能管道等技术积累 中电信将目标设定为 做智能管道的主导者 此前在 2012 中国通信技术年会上 据中国电 信北京研究院副院长赵慧玲介绍 中电信将智能管道解读为四大内涵 广泛高速覆盖 接 入灵活协同 资源快捷指配 质量按需保障 2012 年 预计中电信将延续其在智能管道战 略的先发优势 拓展清晰布局路线 产业链机会产业链机会 中华中华 格局基本稳定格局基本稳定 中国电信取得 C 网牌照后即进行了共 25 万载频的大规模无线设备招标 当时的市场 份额是华为接近 30 阿尔卡特朗讯约 20 摩托罗拉 18 北电 17 中兴 14 然 而时至今日 这一格局已大为改变 在中国电信建网之初 北电的 C 网设备就因供货服务 能力欠佳 而遭遇不同厂家的搬迁和替换 后被中兴全部接盘 随着网络部署的逐步扩大 格局随着调整 目前是中兴和华为基本平均分配 不过北电的设备在部分省市还有一些零 星应用 设备商的并购重组也影响着中国 CDMA 市场的变更 北电 C 网设备被搬迁的同时 也伴随着爱立信收购北电网络旗下的 CDMA LTE 业务部门 但爱立信目前对 CDMA 设备 的研发销售还是主要针对北美市场 对中国 CDMA 市场的态度是 暂无返回计划 与之类 似的是诺基亚西门子通信收购摩托罗拉无线资产 将原摩托罗拉 C 网份额收入囊中 但相 比建网之初的 18 已呈萎缩趋势 目前 中国 CDMA 市场已经形成了以华为 中兴和阿尔卡特朗讯三家为主导的 2 1 市场格局 三家总份额约 90 其中华为和中兴两家份额合计近 70 网络格局基本稳定 市场集中度进一步提高 随着网络扩容和升级 改变这一格局的突破点或将出现在 LTE 演 进 而业内预计中国电信可能试商用 LTE 的最早时间是 2013 年 因此 2012 年 预计中 国 CDMA 市场份额不会出现太大变化 移动互联 中国电信许伙伴一个未来 中国电信深知移动互联网是一个瞬息万变的领域 要想决胜移动互联网 必须灵活 必须 不断创新 而中国电信的 体量 之大显然无法胜任这一要求 因此中国电信将更多的目光投 向了合作伙伴 中国电信在移动互联网领域展现出了前所未有的合作姿态 在推出业界津津乐道的 前店 后厂 的天翼空间之后 中国电信打出了一系列组合拳 从体制 资金等多方面入手 不 断扩大合作伙伴阵容 推动合作伙伴与市场对接 甚至在内部也启动了创业计划 中国电信的所有举措 都表明中国电信深知移动互联网是一个瞬息万变的领域 要想 决胜移动互联网 必须灵活 必须不断创新 而中国电信的 体量 之大显然无法胜任这 一要求 因此中国电信将更多的目光投向了合作伙伴 深耕应用创新深耕应用创新 回顾 2011 年 中国电信在移动互联网领域的大举措有两个 一是时间持续半年之久的 移动互联网应用创新大赛 二是发起并成立移动互联网开放合作联盟 这两个相辅相成的举措 都可以看作是中国电信在盘活合作资源 前者在发掘合作伙 伴的同时 将合作伙伴推向市场 后者在 拉拢 合作伙伴的同时 许合作伙伴一个美好蓝 图 这两个盘活合作资源的措施的背后 都展现出中国电信深耕移动互联网应用的努力 在终端市场并不比竞争对手有优势的背景下 希望通过应用创新拉动用户市场 希望通过 应用创新盘活整个移动互联网市场 首先是创新大赛 2011 移动互联网应用创新大赛 于去年 8 月底启动 共吸引了 4 万多开发者报名参加 作为面向移动互联网开发者的全国性大赛 中国电信先后在西安 上海 南京 大连 北京 广州 成都 深圳 8 个城市举办了 11 场开放日活动 最后共有 600 余件作品参与最终评选 活动于今年 1 月结束 据悉 由中国电信主导的移动互联网 开放合作联盟将帮助获奖作品进行市场推广 并有可能在中国电信定制终端进行预置和联 盟主要成员下载平台进行下载推荐 而早在 2011 年中 中国电信就联合了 24 家企业共同发起了移动互联网开放合作联盟 中国电信集团公司副总经理杨小伟甚至亲自担任了移动互联网合作开放联盟的理事长 广泛合作只是手段 应用创新才是关键 天翼空间是中国电信的应用商店 整合了中 国电信其他基地内容 是中国电信为用户提供可展示和下载各类手机应用和数字内容的一 个综合应用服务平台 据中国电信应用商店合作部吴江介绍 天翼空间将积极整合自身用户资源 通信能力 销售渠道及客户服务等方面的优势资源 通过一站式在线合作门户和互联网业界通用的标 准化 API 接口 协助广大合作伙伴利用中国电信提供的规模化核心资源与服务 创新应用 共创商业价值 为了创新应用 基于自由 分享 共赢的理念 天翼空间将从政策 营销和服务 技术 全方位的为开发者提供支撑 他说 据记者了解 此前天翼空间已经启动了针对 中小开发企业的 100 万基金的扶持计划 开放能力平台开放能力平台 中国电信深知 巧妇难为无米之炊 为了应用创新 中国电信找来合作伙伴 为了合 作伙伴 中国电信创新了商业模式 在运营商中率先开放了能力平台 为合作伙伴找商机 移动互联网的商业模式创新主要体现在产业链的利益分配模式 平台的 开放 程度 究竟多大 在多大程度上可以 共赢 这些都关系到利益的分配 利益分成无疑是合作 伙伴们最为关注的问题 在天翼空间的基础上 中国电信推出了能力开放统一合作平台 这也是国内运营商推 出的首个开放平台 开放包括账户认证 支付 定位等各种能力 据 通信产业报 网 记者从中国电信应用商店内部了解到的信息 为了让合作伙伴 获得更多利益 天翼空间向开发者主要是提供三大类的服务 一是运营服务 将网站的运营资源 包括一些广告位以及展现的排名 根据服务等级 提供资源支撑 同时 对新合作伙伴提供重点的经营性营销推荐 其次是数据服务 将天 翼空间的部分经营数据 每月开放给开发者 同时 中国电信针对所有用户消费情况 每季 度发布一个数据报告 第三是营销服务支持 每季度为开发者们提供千万条 精准的短信 群发资源 在软件销售之外 开发者们还有各种办法直接获利 例如 天翼广告平台为产业链各 方提供了一个解决方案 广告主通过天翼广告平台可投放专门面向 Symbian Java BlackBerry 或 Windows Mobile 等终端的广告 进行一对一的精确营销 事实上 在整个的市场价值链中 中国电信与应用提供商 终端厂商以及最终用户共 同成为参与主体 在这条由多方共同推动的价值链上 中国电信负责搭建天翼空间体系 并采取一系列奖励措施 通过中国电信开发社区 为各类应用提供商和个人开发者提供开 发技术和商业服务 建立统一的销售渠道 向客户提供便利 创新和服务双领先创新和服务双领先 时间进入 2012 年 全业务竞争进入深水区 中国电信如何进一步来扩展其移动互联网 市场呢 王晓初在中国电信 2012 年度工作会议上给出答案 他说 要通过创新和服务双领先推 动规模发展 推动全业务规模发展 促进企业价值稳步提升 具体到互联网方面 就是要提高创新能力 打造差异化竞争优势 提高服务能力 不断 提升客户价值 积极拓展移动互联网等新兴领域 加大以内容应用为主的产品创新力度 持 续推进体制机制创新 其实 上述这些策略恰恰是中国电信在互联网领域一直以来所坚持的 以创新和服务 为双龙头 中国电信在互联网领域的步伐将更大 此前 中国电信副总经理杨小伟就曾公开表示 2012 年中国电信移动互联网的发展思 路是 持续加大移动互联网投入 并在体制机制上有所突破 杨小伟表示 今年将在北京和上海等地设立移动互联网创新孵化基地 为具备商业模 式的开发者和开发团队提供资金 技术以及软硬件支持 同时 中电信内部也制定了面向 小型开发团队的 助长计划 和面向大型开发团队的 共赢计划 中国电信还将在 2012 年实施平台化合作模式的创新 加快能力开放的步伐 杨小伟同 时还强调了移动互联网开放合作联盟将打造更为有效的合作关系 与更多的产业链合作伙 伴实现共赢 中国电信一位人士对记者坦言 未来十年 必然属于移动互联网时代 中国电信已经 明确了自己新的新三者定位 助力互联网发展 不断促进移动互联网内容的丰富和多样化 使用户体验不断提升 链接链接 八大移动互联网创新基地八大移动互联网创新基地 天翼阅读基地位于浙江 是中国最大的无线图书发行平台 计划 3 年内入库 40 万册图 书 协同通信基地位于浙江 面向中小企业主要研发 推广 协同通信 业务 物联网基地位于江苏 中电信全国 M2M 平台目前已经落户物联网基地 爱音乐基地位于广东 爱音乐是中国电信 3G 全业务运营体系中的重点 中国电信打造 了多渠道 多终端 多形式在线获取海量音乐内容的品牌 视讯基地位于上海 统一运营中国电信 IPTV 手机视讯 互联网视讯业务 负责全国 视讯中央级平台的业务运营 支撑各省视讯业务发展 手机动漫基地位于成都 担负着实现集团级重大产品创新开发和运营集约化管理的任 务 整合手机动漫上下游资源 推动终端定制与手机动漫产品专业化研发 并负责全国性 推广 爱游戏基地位于福建 爱游戏已发展成为国内领先的大型综合游戏平台之一 共引入 高品质单机和联网游戏 2500 余款 产品涵盖角色扮演 动作格斗 体育竞技 益智休闲 棋牌娱乐等种类 天翼空间基地即中国电信软件超市以及天翼空间应用商城 位于江苏 iPhone 4S 引入在即 中国电信 CDMA 赢在终端 中国电信已调整心态 进一步丰富其差异化产品 终端厂商也对 CDMA 产业链发生了态 度上的转变 这将成为中国电信新一轮 决斗 的关键因素 3G 终端经过 2011 年大踏步的发展 已经得到消费者的广泛接受 也成为运营商市场的关 键增长点 在 智能时代 的背景之下 CDMA 终端产业取得了长足的进步 数据显示 在过去的一年里 国内 CDMA 手机销量达到 6000 万部 中国电信移动业务用户增长至 1 29 亿余户 在 1 月份的中国电信产业链年会上 中国电信董事长王晓初更预计 2012 年整 个 CDMA 终端需求为 8000 万部 其中智能机 4500 万部 不难看出 今年将又是中国电信终 端产业突飞猛进的一年 中国电信已调整心态 进一步丰富其差异化产品 而包括诺基亚 苹果在内的终端厂商也对 CDMA 产业链发生了态度上的转变 这都将成为中国电信新一轮 决斗 的关键因素 CDMACDMA 市场初长成市场初长成 在智能终端潮流的大背景之下 中国电信准确地把握住市场切入点 将 2011 年视为 3G 智能手机年 以低端市场为主攻方向 在推动 3G 普及的同时 注重用户体验 针 对不同用户的需求进行全产品线布局 此举使中国电信获益颇丰 据统计 目前各类在售 CDMA 终端已超过 1100 款 比 2010 年增长 40 其中 天翼 3G 手机产品达 500 款 中国电信新增 3G 用户数超过 2400 万户 应该说 低端市场的快速成长为中国电信 3G 业务发展铺开了红地毯 同时也涌现出一系列 明星产品 其重点补贴主力机型为华为 C8650 自上市起 连续三个月成为最畅销机型 月 销量均在 70 万台以上 2011 年底 中国电信加大移动互联网应用型产品投入力度 接连推出第三代 3G 互联 网四通道手机 包括摩托罗拉 XT928 酷派 9900 等最新机型 一改以三星为主力明星品牌 的局面 为加速争夺中 高端市场打足了底气 但就目前而言 中国电信智能手机产品同 质化问题逐渐加深 操作系统采用相对单一 同时 中国电信终端在校园市场上的发展还不尽如人意 对于正在转型流量经营的运 营商而言 尽管学生群体对运营商 ARPU 并不突出 但其数据使用量不容小觑 更重要的是 随着时间的推移 这部分消费者未来走向社会后将成为运营商流量经营的主要载体 当下 正处在习惯养成期 中国电信应当积极发力 深耕校园市场 升级千元智能机升级千元智能机 截至今年年初 国内智能手机所占市场份额已达 47 终端市场格局能够发生如此颠 覆式的变化 千元智能机功不可没 中国电信延续了良好的势头 在去年年底率先重新定 义千元智能机标准 连续推出 4 0 英寸屏幕 CPU 主频在 800MHz 以上的升级版产品 今年低端智能手机发展的时机到了 对运营商来说 目前 700 2000 元之间是最重要 的市场 博思咨询公司总经理龚斌在接受 通信产业报 网 记者采访时表示 经过千 元智能机的铺垫和 3G 的加速普及 消费者对智能手机的接受度越来越高 这几年将是 2G 转向 3G 的换机高峰期 替换消费成为主体 中国电信新千元机策略即给产品留出了利润空 间 未来也有一定降价空间 更重要的是 这将改变用户对数据业务的使用习惯 为流量 经营打下基础 另一方面 新千元智能机刚刚起步 参与进来的厂商 经销商比过去更多 中国电信 对终端产业的掌控能力和话语权越发变强 同时 CDMA 终端产业链上的各个企业将迎来更 多机会 在中国电信的引领下 国内终端厂商也会有长足的进步 操作系统多点开花操作系统多点开花 随着市场全新阶段的到来 Windows Phone 的发展也被列为重点策略之一 据了解 中国电信将于今年 3 月与诺基亚共同推出 CDMA 制式 Lumia 800 如今智能手机同质化问题 日益加深 Windows Phone 的引入 将为中国电信差异化竞争再添重磅砝码 此外 备受业内关注的电信版 iPhone 4S 开售在即 成为 龙计划 最重要的环节之 一 但据了解 中国移动已经为 iPhone 4S 备足了专用的 SIM 卡 同时专门为 iPhone 用户 开发了 随心看 CMMB 播放套件 在其他两家运营商都枕戈待旦的情况下 iPhone 4S 并不会明显扩大 CDMA 手机的市场份额 业内资深分析师刘东凯向通信产业报记者表示 一方面 中国移动将会对其全球通用户推出更多的优惠政策 从而进行护盘 另一方面 iPhone 进入中国后 一直未能对抢夺用户产生实质影响 iPhone 4 没有做到的事 依靠 iPhone 4S 同样不可能完成 并且 WCDMA 版 iPhone 4S 已率先一步在国内上市 中电信想 以此撬动市场格局难度较大 但对维系自身用户 稳定现有市场是十分有帮助的 产业链机会产业链机会 80008000 万部万部 CDMACDMA 终端开疆扩土终端开疆扩土 中国电信在终端上的全情投入 为其产业链发展注入了强大动力 据统计 2011 年 CDMA 终端产业链上游各类合作伙伴数量比 2010 年增加 140 余家 预计 2012 年整个 CDMA 终端需求为 8000 万部 中国电信在终端市场上的蛋糕已经做大 华为 中兴 酷派等国内 大型终端厂商无一例外地登上 CDMA 大船 更加值得期待的是 在今年伊始 小米来了 iPhone 来了 诺基亚携最新 WindowsPhone 产品也来了 这无一不表明 国内 CDMA 终端产业已经成为终端厂商寻求发 展的沃土 对正在处于上升期的国产品牌来说 中国电信的终端发展路线 为他们提供了 更多的机会 同时 这也符合国内厂商产品升级 品牌走向国际的发展方向 中国电信已 成为指引国内品牌走向的旗帜 尽管在芯片方面 高通仍旧一家独大 但如 Marvell 英伟达等具有竞争力的处理器 芯片厂商也迎来了更大的发展空间 据了解 目前 Marvell 已经在 TD 市场独占鳌头 如华 为 T8600 联想 A66t 中兴 U880 等主力机型均采用其芯片 随着 Marvell 在中国市场的深 耕 也将会对 CDMA 市场造成很大冲击 不难看出 未来高通将迎来有力竞争者 CDMA 芯 片队伍也将日益壮大 中兴通讯绿色基站构建无线环保网络 全球各大运营商均采取了一系列行动以实现通信业节能降耗的目标 中兴通讯在自身 不断实施节能减排的同时 致力于为客户提供绿色节能的产品和解决方案 助力运营商实 现网络与环境的和谐共生 全球面临着气候变暖和能源需求不断上升的双重挑战 全球气候发生着剧烈的变化 温室气体排放量以每年 1 的速度增长 当前 CO2 水平已经比过去 160 年中任何时候还要高 预计到 2100 年 大气中 CO2 的浓度将增长至 700 ppm 导致气温增加 1 9 摄氏度 另一方 面 全球能源需求不断上升 能源需求年增长率将保持在 2 到 2030 年 将累计增长 60 Gartner 咨询报告显示 ICT 行业对全球温室气体排放的直接影响占据 2 2 5 其 中通信业的影响约占 1 4 因此通信业对降低碳排放 阻止全球气候变暖有着不可推卸的 责任 从 2006 年开始 全球各大运营商均采取了一系列行动以实现通信业节能降耗的目标 中兴通讯在自身不断实施节能减排的同时 致力于为客户提供绿色节能的产品和解决方案 助力运营商实现网络与环境的和谐共生 共同打造绿色网络共同打造绿色网络 目前中国电信的 CDMA 基站已经超过 17 万台 且平均每年以 10 20 甚至更高的速度 增加 如每个站点的基站节省 35 的功耗 假设平均每基站的功耗为 1500W 那么单站点一 年节省电耗 4600 kW h 525W 24h 365 推及到 CDMA 全网 每年节省的电耗高达 7 8 亿 kW h 按照火力发电计算 这意味着每年可由此节省 26 万吨原煤的消耗 减少 68 万 吨 CO2 排放量 目前中国的工业用电每度电费用约 0 8 元 如果 CDMA 全网每年节省电耗 7 8 亿 kW h 则每年可节省电费开销超过 6 亿元人民币 运营商对设备功耗的重视将有效引导设备制造商将节能降耗作为设备研发的重点 而 设备总体功耗的降低必然建立在内部各部分芯片 器件等的功耗降低的基础之上 由此将 会引发器件和芯片的技术革新 器件和芯片在节能降耗方面的革新可以辐射到移动通信行 业之外的领域 带动更多领域的节能降耗 目前节能降耗的主要思路是通过多种方式降低基站的耗电量 包括采用高效率功放 智能功耗控制 智能温控技术和自然散热技术等 另外可以通过针对不同的应用场景选用 不同功率 不同功耗的基站并结合覆盖增强技术来实现整网的最佳配置 中兴通讯中兴通讯 CDMACDMA 产品系列节能技术产品系列节能技术 中兴通讯提出的绿色节能技术综合目标是达到最佳的服务 付出比 关键技术主要包括 整机低功耗设计 智能载波调整技术 动态功率匹配技术等 首先 整机综合性能 功耗 演进能力的全寿命低功耗设计 降低网络首先 整机综合性能 功耗 演进能力的全寿命低功耗设计 降低网络 TCOTCO 至少至少 30 30 为最大程度保护运营商投资 中兴通讯 SDR 系列基站在设计之初就基于全寿命低功耗 设计 一 高性能低功耗的新一代芯片解决方案 集合高效功放器件及动态频率调整等多项 技术 能根据业务量符合动态调整芯片运行频率 从而达到高性能表现与低功耗节能的平 衡 二 低功耗电路板设计和无