有关保全知识培训教材.ppt_第1页
有关保全知识培训教材.ppt_第2页
有关保全知识培训教材.ppt_第3页
有关保全知识培训教材.ppt_第4页
有关保全知识培训教材.ppt_第5页
已阅读5页，还剩11页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1 保全知识 天马行空官方博客 2 保全的定义 就是寿险公司为了维护已生效的保险契约的持续有效与完整所进行的一系列服务项目 3 保全的意义 对公司对客户对业务员 4 保全的项目 变更类 受益人 地址 缴别 缴费方式 保额 及错误变更 减额缴清给付类 退保 年金 满期金 红利给付其他类 复效 补发保单 续期收费 申诉咨询 附加值服务 天马行空官方博客 5 变更类申请书的用途及使用 1 退保申请书用途 退保 契撤用法2 委托银行代扣续期保费申请书用途 续期保费的银行划帐用法 6 3 年龄 性别 职业变更申请书用途 错误更正或发生变更而做的保费增减 用法4 地址变更申请书用途 地址的变更 用法 7 5 保单变更及补发申请书 不需核保 用途 受益人变更 补发保单 其他变更等 用法6 加保 新增附约申请书用途 客户主 附险的加保用法 天马行空官方博客 8 7 寿险复效申请书用途 用于保单失效后效力的恢复用法 根据保单具体情况决定是否需核保 投保人 被保人填完相应告知书及签名后 携保单办理 9 其他类保全 申诉与咨询续期收费收取方式 自缴 银行转帐保全员上门收取 10 保全的应备文件 保单投保人 被保人 代办人的身份证相关申请书 授权委托书等 11 保全的一般规则 一 申请途径保户直接到客户服务部 中心 办理保户委托业务员办理保户委托他人办理 天马行空官方博客 12 二 申请资格人 受益人变更 由被保险人或投保人在征得被保险人同意的情况下申请生存给付 申请资格人为生存受益人其他项目 投保人 13 保全的注意事项 1 除退保外 其他保全项目必须以保单有效为前提 如是失效件 应先申请复效 2 申请各项保全 投保人必须在签章栏内签章 并填写身份证号 如申请投保人 受益人变更 同时须由被保险人签章 若被保人未成年 应请法定监护人代签 14 3 涉及退费 退保及生存金领取金额较大的应请保户亲自办理 不能代理 4 委托办理 受托人需携带本人及委托人的身份证 并在申请书上签名 填注其身份证号 涉及内容变更及投保人变更 受益人变更等内容时 需同时出示投保人及被保险人的委托书 15 5 凡涉及续期收费的保全项
人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论