中国5G产业定位及商用进程规划

中国中国 5G 产业定位及商用进程规划产业定位及商用进程规划 对于中国 5G 产业的发展 政府层面的定位其实一直非常明确 在国家 十三五 规划纲要中明确提出制造强国战 略和网络强国战略 从推动信息技术与制造技术和经济社会发展深度融合的角度出发 加快信息网络新技术开 发应用 积极推进第五代移动通信 5G 和超宽带关键技术研究 启动 5G 商用 因此 5G 在中国所承担的使命是作为构筑万物互联的新一代信息基础设施 赋能产业升级和经济转型 通过推 进信息网络技术广泛运用 为垂直行业奠定通信基础 促进车联网 工业互联网等产业的升级换代 推动中国 相关产业的发展和成熟 简而言之 按照中国移动总裁李跃所提炼的 4G 改变了生活 5G 就是来改变社会的 从改变社会的角度来看 5G 的三大业务场景中 eMBB 增强移动宽带 只是现有 4G 在速率上的升级 面向的 还是现有用户体验的提升 而 mMTC 海量机器类通信 和 uRLLC 高可靠低时延通信 才是 5G 技术与垂直 行业应用相结合 将连接从人扩展到万物互联 赋能产业升级为社会和经济发展创造新价值的着力点和落脚点 因此 基于 3GPP 技术标准的路标和 5G 产业定位 我国的三大通信运营商较为一致地将 5G 商用时间表放在 2020 年 应该说这是一个相对冷静而理性且稳妥的时间表 虽然首个真正完整意义的国际 5G 标准 R15 在 2018 年 6 月实现冻结 但完全支持 mMTC 和 uRLLC 场景的 R16 标准按计划要到 2020 年 3 月才能完成 基于基于 R15 标准 产业链上的芯片厂商在标准 产业链上的芯片厂商在 2018 年底推出了首款年底推出了首款 5G 芯片 但仅能面向芯片 但仅能面向 早期应用早期应用 做外场测试做外场测试 和验证 和验证 所以虽然韩国和美国运营商非常激进地在今年 4 月份宣布 5G 商用 但仅能支持 eMBB 应用 并且还 处于终端都各只有一款且性能尚不稳定的尴尬阶段 对于中国运营商而言 虽然当年我国的 4G 商用时间比美国和韩国晚了 2 年多 但三大运营商充分利用成熟产 业链的后发优势 很快就在建网规模和商用成果上超越美韩 建成了全球最大的 4G 网络并成为全球最大的 4G 用户市场 因此 面对当前的 5G 全球竞争 我国的通信行业还是要有信心和定力 基于既定的 5G 产业定位踏 踏实实地做好相应网络测试和应用验证等准备工作 按照既定规划推进 5G 商用进程 而不需在商用首发时间 上与人较长短 5G 竞赛衡量成败的标准 关键在于推动行业应用创新所实现的社会经济价值 竞赛衡量成败的标准 关键在于推动行业应用创新所实现的社会经济价值 我国通信行业所谈及的 3G 追 赶 4G 同行 5G 引领 的目标也指的是在通信技术产业化所创造的商业价值和社会价值上实现引领 因此 5G 的全球竞争将是时间周期长 产业范围广的深度竞争 而不是一蹴而就在一时一地就能见输赢的比赛 我国的全球竞争将是时间周期长 产业范围广的深度竞争 而不是一蹴而就在一时一地就能见输赢的比赛 我国 5G 产业链上各个环节对此应当有清晰地认知并要有长期作战的心理准备 产业链上各个环节对此应当有清晰地认知并要有长期作战的心理准备 特别是处于 5G 产业链前端主导位置的通信运营商 承担着以网络先行带动产业发展的历史重任 在 5G 建网之 初就应当按照以始为终的原则选定技术路径 坚定 5G 赋能垂直行业应用的方向 踏踏实实地推进我国 5G 商用 进程 避免犯贪功求快的错误 运营商建网策略摇摆 影响我国运营商建网策略摇摆 影响我国 5G 商用进程商用进程 推进 5G 商用进程首先要解决 5G 网络部署选择 NSA 非独立组网 还是 SA 独立组网 的技术路径问题 针 对 5G 网络的建设和部署架构 3GPP 定义了非独立组网 NSA 和独立组网 SA 两种标准选项 这两种 5G 标准的优劣比较 通信业界有过充分的讨论和清晰的结论 概括起来如下表所述 通信业的资深专家李进良教授总结的观点是 NSA 并不是真正的并不是真正的 5G SA 才是才是 真真 5G NSA 优势主要在于 产业进展略快 而劣势在于不支持 uRLLC mMTC 场景 而这也正是 NSA 模式的最大缺陷 因此 中国的 5G 商用要实现赋能垂直行业应用 助力产业升级和经济转型的使命 成为社会数字经济和各行 各业转型升级发展的新引擎 唯有支持 uRLLC 和 mMTC 等 5G 应用场景的 SA 架构才可以承担 最初 选择 SA 标准部署 5G 网络曾是中国通信业界 特别是通信运营商的普遍共识 在 5G SA 标准的制定过 程中 中国移动做出了非常大的贡献 不仅主导了 5G 第一个版本网络总体架构标准的制定 还连续在 2018 年 2 月份和 6 月份联合华为 爱立信 诺基亚和英特尔等全球合作伙伴先后发起了 5G SA 突破行动 和 5G SA 启航行动 来推动 SA 标准的实现 与此同时 中国电信也在 2018 年 6 月份发布 中国电信 5G 技术白皮书 正式宣布 考虑到网络演进 现 网改造 业务能力和终端性能等因素 优先选择独立组网 SA 方案 中国移动研究院院长黄宇红在 2018 年 6 月份 3GPP 正式批准 SA 标准后接受采访时还透露 在标准的制定讨 论期间中 不少外国的运营商选择了非独立组网 NSA 的架构 但中国移动坚持独立组网 SA 版本 就是 因为 我们认为 NSA 不是一个完整的核心网 用的是 4G 的核心网做改造 5G 要想带来全新的功能 不仅仅是 空口速率的提升等 还有带来更多的很重要的能力 像切片 边缘计算都需要 SA 来实现 所以我们在 SA 方面 投入非常大 我们也在积极推动产业 及时把 SA 标准做完 话犹在耳 这一业界共识却在今年 2 月份突然被打破 在巴塞罗那举办的 GTI 2019 国际产业峰会上 中国移 动副总裁李正茂出人意料地宣布中国移动要在 2019 年启动 NSA 规模部署 虽然李正茂在表述中也强调中国 移动会 同时加速推进 SA 端到端产业成熟 但作为 5G SA 系统架构重要贡献者的中国移动突然变向 舍 SA 而取 NSA 做 5G 规模部署 的决定仍然在业界引起了震动 虽然中国移动给出的官方理由是 SA 发展面临着产业链不成熟等诸多方面的挑战 但 SA 标准冻结时间比 NSA 晚 支持 SA 的芯片和终端面市要比 NSA 晚并不是什么新鲜事 而且在韩国和美国等运营商已经率先在 NSA 上抢到试商用和商用先发宣传的背景下 中国通信业界普遍希望中 国移动和中国电信能够作为先进运营商的代表全力推动 SA 产业链以尽快实现 SA 网络在中国市场全球首发并大 规模部署 从而彰显中国通信行业的 5G 产业影响力 但中国移动却在国际展会场合上突然转向在 2019 年启 动 NSA 的 规模部署 确实出人意料并有负业界重望 而且随着中国移动的转向 迫于市场宣传上 你有我也要有 的 5G 竞争的压力 中国电信也被迫跟随 在 3 月 份的财报发布会上宣布将 5G 策略由原来的 优先选择独立组网 SA 方案 调整为 同步推进 NSA 和 SA 发展 扩 大试验规模 再加上中国联通受限于资金和技术实力早早选择了初期投入较低的 NSA 中国三大运营商竟然齐 刷刷地转向了 NSA 在全球范围的 5G 竞争上由 SA 争先策略变成了 NSA 跟随 步了韩国和美国的后尘 华为从自身利益出发在国内急推华为从自身利益出发在国内急推 NSA 规模部署规模部署 中国移动突然转向规模部署 NSA 的背后原因虽不为外界所知 但需要注意的是 在中国移动突然决定在 2019 年规模部署 NSA 之前 在中国的通信业界 先于中国移动更早做出 5G 策略调整的是在通信设备领域占据绝对 主流地位的华为 在中国 4G 市场一骑绝尘的华为 对 5G 全球市场有着更大的 野心 很早就开始投入重金到 5G 研发上 并希 望借助通信网络升级换代到 5G 的有利机会将其在本土市场的份额优势扩大到全球范围 因此 在 3GPP 确立 5G 标准后的很短时间内 华为就领先其他对手于 2018 年 9 月推出基于 NSA 非独立组网的全套 5G 商用网络 解决方案来支持海外运营商尽快建设 5G 网络 在国内 华为则紧跟工信部部署和三大运营商的 SA 步伐 在 SA 标准冻结后三个月内迅速完成新产品开发 端 到端环境部署和功能测试 率先完成业界首个针对 SA 进行的 5G 无线侧系统功能验证 并于 2019 年 3 月推 出基于独立组网 SA 的 5G 商用系统 按照华为公司 5G 产品线总裁杨超斌的说法 华为凭借其强大的研发实力和成熟的商用产品和解决方案 可以 针对 NSA 和 SA 产业节奏不同 根据运营商的实际建网策略 灵活选择组网架构 因此 华为最初的 5G 策略就是 在选择 NSA 架构率先启动 5G 网络建设的海外市场 凭借 NSA 产品的先发 优势占领更大的市场份额以寻求 5G 投资的尽快变现 在选择 SA 架构的国内市场 则利用 SA 可以打破原有 4G 供应商格局的机会进一步扩大国内市场占有率 在 5G 上取得对主要竞争对手中兴的绝对份额优势 但是随着国际形势变化 以美国为首的西方国家开始以国家安全为借口禁止华为进入本国 5G 市场 特别是在 澳大利亚 新西兰和日本等美国盟友纷纷响应之后 华为在海外 5G 市场的攻势受阻 包括其在 4G 市场上占有 较大份额的欧洲市场也在美国施压之下开始对华为进行一轮又一轮的安全审查 这直接延缓了对华为 5G 甚至 4G 设备的采购进度 导致华为原计划在 NSA 先发的海外 5G 市场寻求投资尽快变现的策略遭受打击 直接的 后果就是华为的运营商业务在 2018 年的销售收入首次出现了 1 3 的负增长 同时 受此影响华为在 2018 年的存货同比上升了 31 达到了 945 亿人民币 具体来看其产成品的库存竟 然同比增加了 55 很明显地出现了产品滞销 更为严重的是 受到存货增加和 5G 研发持续加大投入的影响 华为在 2018 年实现的经营活动现金流同比下 降了 22 5 减少 217 亿人民币 因此 对于华为的运营商业务而言 为了摆脱海外市场销售放缓对公司造成的不利经营影响 返回身来驱动国 内市场加快 5G 建网进度就成为必然的选择 但在国内运营商既选的 SA 架构下 由于标准出台较晚 产品方案 还处于测试验证阶段 且相关产业链还在爬坡过程之中 真正实现规模部署和商用至少需要等到 2020 年 然而对于急需消减库存 改善现金流和加快 5G 投资变现的华为而言 哪怕半年时间的等待都显得过于漫长 所以 凭借主流无线供应商的影响力和 5G 方案领先的技术垄断优势 驱动国内运营商尽快实现 5G NSA 规模 部署 也顺理成章地成为华为运营商业务摆脱困境的唯一出路 能够全力配合华为运营商业务达成目标的还有其亲兄弟消费者业务 这也是推进中国这也是推进中国 5G 商用进程需要解决的商用进程需要解决的 第二个问题 支持第二个问题 支持 SA 组网的组网的 5G 终端能否尽快供应的问题 终端能否尽快供应的问题 在今年 2 月份的 MWC2019 通信展上 华为推出了自研的 5G 芯片 Balong 5000 这是全球最早支持 SA 和 NSA 组网方式的多模终端芯片 基于 Balong 5000 芯片 华为同步推出了全球首款可以同时支持 SA 和 NSA 组网的折叠屏手机 MATE X 由于高通要等到 2019 年 3 季度才能提供支持 SA 组网的多模芯片骁龙 X55 中兴 小米 vivo Oppo 等国 产手机厂商在现阶段只能基于高通的单模芯片骁龙 X50 推出仅支持 NSA 的手机 所以有能力提供支持 SA 组 网的 5G 手机厂商目前只有华为一家 虽然业界有很多声音呼吁华为对外开放其芯片 包括通信业的资深专家李进良教授也撰文苦口婆心地劝导华为 要 从全国一盘棋考虑 希望华为向国内有条件的终端厂商供应支持 SA 的 5G 手机芯片 这样一批高端 5G 手 机才有可能上市派上用场 但对于迫切需要国内市场尽快规模部署 NSA 来解困运营商业务的华为而言 这分 明是与虎谋皮 由此 在由此 在 SA 芯片上暂时取得技术垄断地位的华为已基本上把芯片上暂时取得技术垄断地位的华为已基本上把 SA 商用的时间节奏把控在自己手里商用的时间节奏把控在自己手里 一方面 在高通 X55 芯片供货之前 三大运营商即便要做 SA 网络测试 也只能找到华为才有手机可用 另一方面 华 为的副董事长胡厚崑在公开场合强调华为 没有意愿和计划现阶段把芯片变成一个独立业务 言下之意华为的 SA 芯片还是会坚持自产自用 卡住了 SA 芯片和终端源头供应的华为 出于自身利益出发在国内市场急推 NSA 规模部署的策略 还同时得到 了天时地利和人和等多方因素的有力配合 因为美国政府的公开打压 华为在国内受到各阶层的一致支持 占 尽本土市场的地利 同时通信业内用 5G 向国庆 70 周年献礼的呼声日益响亮 这也为华为提供了天时 再加上 各地地方政府纷纷把 5G 创新视为地方名片 作为 5G 龙头企业的华为提倡加快 5G 网络建设 与急于抢占 5G 红利要求本地大干快上 5G 的地方政府不谋而合 在人和上受到广泛支持 因此 虽然外人无从了解华为具体的运作过程 但最终的结果是华为的 虽然外人无从了解华为具体的运作过程 但最终的结果是华为的 5G 策略调整在国内市场大获成功 中策略调整在国内市场大获成功 中 国移动的国移动的 5G 规划率先转向了首先规模部署规划率先转向了首先规模部署 NSA 并且还要在 并且还要在 2019 年上半年完成抢跑 年上半年完成抢跑 NSA 规模部署将拖慢中国规模部署将拖慢中国 5G 商用规划商用规划 以中国移动在业界的影响力 全球最大运营商 2019 年抢跑 NSA 规模部署 意味着国内 5G 产业链的风向标要 尽快转向 NSA 因为海外 5G 产业链已然在 NSA 上形成了先发储备 被动可想而知 同时 本来受到国内运 营商驱动被要求尽快拿出 SA 芯片的高通也可以长出一口气 靠着 NSA 芯片 X50 量产可以在中国市场尽快变 现的红利 暂时放松一下了 但同时被放松了的 可能还有中国但同时被放松了的 可能还有中国 5G 要尽快在要尽快在 SA 网络建设和业务商用上拔得头筹的雄心 并拖慢中国网络建设和业务商用上拔得头筹的雄心 并拖慢中国 5G 以以 SA 驱动垂直行业应用市场 拉动车联网和工业互联网等产业尽快升级换代的商用规划 驱动垂直行业应用市场 拉动车联网和工业互联网等产业尽快升级换代的商用规划 基于中国移动宣布转向 NSA 规模部署的既定事实 通信业资深专家李进良教授在其发表的 韩国挑战 5G 商用 第一的启示 一文中给出了中国 5G 网络部署路径选择的妥协性建议 为响应国家 5G 发展战略 尽早实现 5G 商用向国庆七十周年献礼 应选择 NSA 标准局部小规模先行建设 为实现真正的 5G 催生巨大的商业蓝 海 SA 标准又刻不容缓 权衡利弊得失 建议我国应明确独立组网作为目标 2019 年启动在局部地区小规模 NSA 部署 同时加速推进 SA 端到端产业成熟 实现 SA 为基础的目标网 然而 在华为 5G 浩大的宣传攻势和客户驱动能力的影响下 李教授建议仅 局部地区小规模 NSA 部署 的铮铮 谏言又显得那么微弱和无力 今年两会期间 上海移动总经理陈力建言推进 5G 在上海先试先用 表示上海移动 9 月底在全市范围内完成不 少于 5000 个 5G 基站建设 按照 上海市推进新一代信息基础设施建设助力提升城市能级和核心竞争力三年 行动计划 2018 2020 年 提出的到 2020 年底上海规模部署 1 万个 5G 基站的目标 今年 9 月底前建成 的 5G 基站数量已完成过半目标 但受制于 SA 的时间表 这 5000 基站只能采用 NSA 架构 一旦建成还何谈 实现 SA 为基础的目标网 对于运营商而言 从 NSA 过渡并最终演进到 SA 目标网络 意味着要对原有网络进行至少 3 次复杂的改造升级 直至 NSA 终端完全退网才可实现 而每一次改造升级都意味着新一轮的成本投入和更复杂的网络风险 而且随 着 SA 产业链的日渐成熟 为尽快实现 5G 网络对 uRLLC 和 mMTC 等产业应用的支持 理论上 NSA 过渡期应 当被压缩得越短越好 但这也意味着运营商前期投入的 NSA 建设成本将很快成为投资浪费 因此 从保护投资的角度出发 前期 NSA 部署的规模越大 后期运营商推动 SA 演进的积极性就会越低 由于由于 NSA 制式的制式的 5G 终端不能在终端不能在 SA 架构的架构的 5G 网络上使用 网络上使用 NSA 规模试商用后发展的规模试商用后发展的 5G 手机用户越多 手机用户越多 NSA 架构在网时间就会被拖得越长 运营商需要运营和维护的架构在网时间就会被拖得越长 运营商需要运营和维护的 5G 网络就越复杂 后期投入也会越高 在运营商固网络就越复杂 后期投入也会越高 在运营商固 定资本支出的有限范围内 每多投一块钱到定资本支出的有限范围内 每多投一块钱到 NSA 上 就意味着在上 就意味着在 SA 上的投入就要少一块钱 上的投入就要少一块钱 我开花后百花杀我开花后百花杀 的华为的华为 5G 但对于华为而言 这是另一个故事 国内运营商在 2019 年加快 NSA 的规模部署 不仅有益于华为消减其海外 库存加快 5G 变现的短期利益 而且运营商在网络改造 演进和维护上的多级投入对于华为的业务增长而言也 将形成中长期保障 除此之外 国内运营商加快 NSA 的规模部署 也有利于华为在 5G 市场份额上实现更大的追求 首先是消除了市场新进入者的威胁 由于 5G NSA 建网需要锚定原有 4G 无线网络 则维持原有 4G 供应商格 局成为必然 作为在国内 4G 市场上占有最大市场份额的华为当然受益 然而对于在国资委主导下刚刚完成央 企合并的中国信科来说却是致命一击 中国信科合并的初衷就是借助烽火的产业能力和大唐的研发实力谋求在 5G 市场上扭转当年 4G 颗粒无收的窘迫 境地 政策导向和业界共识推动下的政策导向和业界共识推动下的 SA 架构要求独立于架构要求独立于 4G 新建一张新建一张 5G 网络 这本来可以为所有的市场参网络 这本来可以为所有的市场参 与者提供一个平等参与竞争的机会 与者提供一个平等参与竞争的机会 但在华为驱动下三大运营商齐刷刷转向 NSA 的规模部署 意味着中国信科 刚踏上 5G 竞争的舞台还没来得及完成亮相的动作 脚下的舞台就已经坍塌了 中国信科如此 就更不用说一 直蠢蠢欲动希望借助 5G 进入中国通信设备市场的三星电子了 其希望的萌芽被华为的 NSA 策略直接扼杀在萌 芽之中 其次是扩大对现有市场竞争对手的优势 华为在国内 4G 市场的最大竞争对手中兴通讯 因遭受美国商务部制 裁在 2018 年历经业务停摆和高层大换血的磨难 目前的工作重心还在对内自身磨合和对外恢复客户信心的阶 段 SA 产业链的不成熟原本为其蓄养 5G 实力提供了宝贵的时间窗口 但华为驱动运营商在 2019 年加快 NSA 规模部署则打了中兴通讯一个措手不及 在客户应对上已然吃亏 对于在中国市场上的两家外国厂商而言 由于韩国和美国这两大市场已经抢跑 5G NSA 商用并开始发展用户 在这两大市场占据主导供应商地位的爱立信和诺基亚面临着巨大的客户合同压力来加快 5G 网络的供货和建设 因此全球供应体系的重心必然会有所倾斜 所以在成功驱动三大运营商在国内加快 NSA 规模部署后 华为为海外市场准备的 5G NSA 存货一举在国内成 为了供应充足的优势 势必将在 5G 先发的重点城市和重点区域上抢到先机 帮助其在国内 5G 市场竞争中取得 一枝独秀的优势地位 估计这也是华为副董事长胡厚崑在 2019 全球分析师大会上信心满满地声称华为运营商 业务有望在 2019 年获得两位数增长的原因所在吧 华为在当前国内华为在当前国内 5G 市场上一枝独秀优势地位的取得 凭借主流无线供应商的影响力 市场上一枝独秀优势地位的取得 凭借主流无线供应商的影响力 5G 产品和芯片的技术垄产品和芯片的技术垄 断地位驱动运营商改变其既定断地位驱动运营商改变其既定 5G 架构选向而来 造成的后果则可能是作为真架构选向而来 造成的后果则可能是作为真 5G 的的 SA 在中国市场商用的延在中国市场商用的延 缓和垂直行业与缓和垂直行业与 5G 新兴业务创新发展的迟到 新兴业务创新发展的迟到 这种以一企私利绑架了中国整个 5G 商用进程的 一枝独秀 不 仅带不来 5G 产业万紫千红的春天 反而却吹来了华为 5G 独霸天下的 我花开后百花杀 的萧瑟寒意 工信部应当对运营商的工信部应当对运营商的 5G 建网给出严格指导意见建网给出严格指导意见 在 3GPP 的 5G 标准中 SA 是采用崭新设计思路的全新架构 在引入全新网元与接口的同时 还将大规模采用 网络虚拟化 软件定义网络等新技术 再与全新的 5G NR 空口技术结合 其协议开发 网络规划部署及互通互 操作所面临的技术挑战将超越 3G 和 4G 系统 达到历史新高 但唯有克服这样的技术挑战 SA 架