2010-2011年中国物流供应链软件应用市场研究报告.doc

2010-2011年中国物流供应链软件应用市场研究报告近日，博科资讯物流供应链研究中心发布2010-2011年中国物流供应链软件应用市场研究报告（下称“报告”）。自2006年开始，博科资讯物流供应链研究中心密切关注特定领域市场发展状况，并连续5年发布物流供应链软件市场应用情况分析报告。一、物流供应链管理软件主体结构分析2010年，中国中端物流供应链专业软件市场实现销售额5.46亿元，同比增长21.3%，用户需求高速增长，市场处于“热锅”状态。大中型制造业企业已经渐渐地从节省外部开支转向优化内部结构，企业建立竞争优势的关键转向建立高效物流系统的“第四利润源泉”;第三方物流和国际贸易企业中物流形式日趋具体化和个性化，客户多品种、小批量、多批次的要求与日俱增，迫使物流企业和国际贸易企业不断加大信息化投入，采购物流管理解决方案。从应用主体构成来看，中端物流供应链专业化软件用户主要包括三个部分：制造业企业、专业化第三方物流企业和国际贸易企业。中端物流供应链专业软件市场的应用对象主要为大中型制造业企业、第三方物流和国际贸易企业等。华南、华东两地的第三方物流企业众多，加上大量的国际贸易企业的需求，使得它们在区域市场占据了超过52%的市场份额。物流供应链的低端市场有着庞大的用户群体，包括中小型第三方物流企业、制造业企业、贸易企业、区域分销商等用户。2010年，中国低端物流供应链专业软件市场实现销售额2.27亿元，同比增长76.8%。其中，中小型第三方物流企业消化了0.82亿元的软件市场销售额，中小型制造业企业物流供应链专业化软件销售市场继续增长，销售额为0.58亿元，中小型贸易企业销售额为0.38亿元，区域分销商承担了0.29亿元。根据博科资讯物流供应链研究中心对中国物流供应链专业软件市场的多年研究监测，利用多元回归分析和时间序列预测数学模型对市场发展作出科学预测，未来5年中国物流供应链专业软件市场未来保持高速增长，到2012年，增长率将达到最高23.4%，2015中国物流供应链专业软件市场规模将突破40亿元。细分市场结构中，高端市场增速逐步放缓，其需求主要来源于服务和深化应用;中端市场继续保持高速增长，广大的制造业企业，国际贸易企业和专业第三方物流等应用主体对物流供应链专业软件将爆发出极大的热情;低端市场由于用户为中小企业，信息化预算较少，处在整合时期，市场呈现稳步增长。到2012年，中端市场对物流供应链专业软件的需求将超过高端市场，2013年将进一步拉大距离，超出近一个亿的市场销售额。（一）高端物流供应链专业化软件市场应用主体结构高端物流供应链软件应用的主要用户包括大型集团企业、大型专业化物流企业、大型物流园区与物流配送基地。2010年，高端物流供应链企业需求平稳增长，全年在物流供应链专业软件上的投资达到7.43亿元，同比增长5%。2009-2010年高端物流供应链专业软件市场规模及增长率数据来源：博科资讯物流供应链研究中心 2010，1大型专业化物流企业是中国高端物流供应链专业软件市场的主要用户，规模达到3.64亿元，占整个高端物流供应链专业软件市场的比重达到49%；大型集团企业近年来对物流供应链的重视程度不断提升，2010年规模超过2.67亿元，比重达到了36%；在国家政策激励下，大型物流园区和物流配送基地的建设蓬勃发展，信息化投入不断加大，规模达到1.11亿元。1、高端物流供应链软件需求面临变革以高增长率扩大的企业信息化需求，对于信息化厂商来说是天赐良机，十二五规划对2011年的IT市场更是寄以厚望，然而，2011年信息化市场是否真的给力，为用户提供真正符合需求的信息化产品尚未明确。博科资讯副总裁兼市场部总监武兴兵说：2011年将会是中国物流业野蛮转型升级的一年，会对软件技术有新的要求，旧信息系统将会不符合物流企业需求。在这次转型中，高端物流供应链厂商当人不让地担任信息化转型升级的市场领头羊。目前，高端用户大多拥有自己的信息化团队，每年在信息化方面的投入也颇高，其中很大一部分投入便是对信息化团队人力资源的投入。IT技术的高门槛让企业信息化团队成为了一个鸡肋，食之无味，弃之可惜，而经验丰富的管理顾问对业务十分精通，但因为缺少信息化知识而被挡在IT门外。所以说，所谓IT革命，就是改变用户在信息化过程中所处的被动地位，实现真正自主。2、管理软件自主平台降低高端市场信息化构建成本面对高端物流市场对信息化投入的逐年提高，以无码开发的自主平台MAP为核心产品的博科资讯在信息化市场上的影响力进一步深化。博科资讯董事长兼总裁沈国康分析到：由于高端市场的集团用户、大型专业化物流企业物流供应链软件应用较早，市场发展成熟，销售额保持稳健的增长趋势，而在对于物流供应链软件的应用方面，由于物流供应链专业化软件产品的健全，特别是自主化平台化应用模式的介入，大大降低了物流供应链高端市场的信息化构建成本。国家发改委信息化专家组组长、科技部现代服务业专家组专家柴跃廷指出，信息化的本质是生产力和生产关系之间的矛盾，从生产力的要素来看，劳动工具是计算机、劳动对象是生产资源、劳动者是有文化的IT 人员。生产力水平提这么高，生产关系不发生变化能适应吗？因此，信息化的难点之一便是管理创新，即改变生产关系，适应生产力的发展水平。管理自主平台的发明是适应这个时代生产力发展水平的。用户翻身做主人，全新的生产关系已经开始适应这个时代的发展。（二）中端物流供应链专业化软件市场应用主体结构中端物流供应链专业软件市场的应用主体集中在年收入在5-50亿元的制造业企业、专业化第三方物流企业以及国际贸易企业。大中型制造业企业在不断扩大产业、业务规模，加强服务的同时，已经渐渐地从节省外部开支转向优化内部结构，控制内部成本。随着市场竞争的不断升级，企业建立竞争优势的关键应该由节约原材料的“第一利润源泉”、提高劳动生产率的“第二利润源泉”，转向建立高效物流系统的“第三利润源泉”和“第四利润源”；第三方物流和国际贸易企业中物流形式日趋具体化和个性化，客户多品种、小批量、多批次的要求与日俱增，迫使物流企业和国际贸易企业不断加大信息化投入，采购物流管理解决方案。在用户需求的强劲推动下，2010年，中国物流供应链专业软件中端市场实现销售额5.46亿元，同比增长21.3%。低端物流供应链的市场有着庞大的用户群体，包括中小型第三方物流企业、制造业企业、中小型贸易企业、区域分销商等用户。他们往往对产品价格最为关注，企业规模实力的限制使得他们IT预算较低，希望能够用最低的价格买到最适用的产品。需求特点也多集中在物流供应链的某些环节的信息化，如仓储管理、订单管理、运输管理、计费等单一的模块，对整体解决方案的集成需求尚未显现。与中高端用户不同，低端用户最关注的因素是方案的价格和产品易用性，分别有95.8%和88.9%用户关注，其次才是行业应用经验、产品稳定性、服务商品牌、实施团队组成、数据安全性、服务、项目实施周期和产品集成能力。（三）中低端用户信息化需求由工具型向管理型演进中低端用户市场的物流供应链专业软件需求已经由简单的工具型向管理型演进。由于信息化基础较为薄弱，大多数企业过去仅上马仓储管理、供应商管理库存系统(VMI)或企业资源计划管理(ERP)中的物流管理部分，以实现仓储库存等简单的管理需求；但这些系统仅仅可以实现某些物流环节的自动化，而上下游企业之间物流活动中的重复操作、准确性差、可靠性低等问题无法得到根治，从而影响每一个企业的物流运作效率，增加物流方面的资源占用和成本开支，应对市场需求变化的快速反应能力难以形成。在激烈的市场竞争环境下，供应链协同管理的需求与日俱增。通过将供应链上下游纳入整体管理系统，可以有效降低库存和运输成本，整合各业务环节，协调同步的经营活动，实现实时的信息交流，提高企业的综合竞争实力。专业第三方物流企业对行业内的成功应用经验有较高的要求，有90.2%的用户选择了这一因素；同时，他们对提供商整体解决方案的集成能力也较为关注，89.9%的用户希望厂商能够将仓储、计划、决策、执行、费用结算、查询、分析、财务等功能互联互通，提高企业的快速应变能力，其次是服务商品牌、方案价格、数据安全性、产品稳定性、产品易用性、实施团队组成、服务、项目实施周期成为中端用户最为关注的物流供应链软件前十项要素。政府主导的信息平台模式在低端物流供应链专业软件市场成效显著，博科资讯物流供应链专业软件已成为交通部的物流试点项目浙江省物流企业基地实施信息化的指定软件，已有2800多家物流企业采用博科资讯的解决方案，此外江苏省的货运交易平台建设项目也计划同博科资讯合作，大大推进中小企业物流信息化应用水平。二、物流供应链软件应用区域市场调查分析报告显示2010年，各区域的SCM软件需求增长率相对比较均衡，华东、华南、华北继续领跑销售市场，约占据总体销售市场3/4，所占份额分别为26.70%、24.46%和23.75%。在包括电子商务物流、采购物流、销售物流等新兴物流模式需求拉动下，传统的环渤海、长三角、珠三角等经济发达地区物流供应链软件销售市场旺盛，而东北、西南、华南增长速度放缓。2010年中国SCM软件区域市场结构 数据来源：博科资讯物流供应链研究中心 2011，01据悉，续ERP之后，物流供应链成为软件领域的又一热门词。研究机构对物流管理软件市场的调查报告显示，这个领域市场规模有望在未来几年内超过ERP，成为主流的企业管理信息化软件。在国家4万亿元保增长扩内需的投资中，物流基础设施建设为1.8万亿元，占总比45%，而在物流设施建设中，涉及物流信息化，包括物流公共信息平台、物流 信息技术的应用等内容又占到比例的三分之二强。在这样强大的市场需求空间的驱使下，越来越多的IT供应商转向物流信息化市场。国内最大的专业物流供应链管理软件供应商博科资讯副总裁武兴兵指出，物流企业对管理信息化的巨大需求，和IT供应商对物流信息化巨大市场容量的追逐，共同烘托了这个领域高涨的热点。报告显示，高端物流供应链专业软件市场包括大型集团企业、大型专业化物流企业和大型物流园区与物流配送基地。而这些应用主体多集中在华北、华东、华南三地，使得三个地区的销售额占到了总体市场的70%以上，西南、西北、东北市场成长迅速，特别是东北市场，重工业市场的复兴和互联网的发展对物流供应链软件的潜在需求逐渐显性化，对信息系统的整合需求迫切，如沈阳机床集团、沈阳鼓风集团、北方重工、三一重装、特变电工、远大集团等。中端物流供应链专业软件市场的应用对象主要为大中型制造业企业、第三方物流和国际贸易企业等。华南、华东两地的第三方物流企业众多，加上大量的国际贸易企业的需求，使得它们在区域市场占据了超过52%的市场份额。西北、西南、东北等地的第三方物流和国际贸易企业数量正在逐年提高，市场有较大成长空间。物流供应链的低端市场有着庞大的用户群体，包括中小型第三方物流企业、制造业企业、贸易企业、区域分销商等用户。华东地区在浙江、江苏等政府物流公共信息平台项目的推动下，用户需求增速最快，市场份额占到了34.3%。高端物流供应链专业软件区域市场结构数据来源：博科资讯物流供应链研究中心 2010，01中端物流供应链专业软件区域市场结构数据来源：博科资讯物流供应链研究中心 2010，01低端物流供应链专业软件区域市场结构数据来源：博