中国重组人红细胞生长因子(EPO)市场发展研究报告

编号： CMRC 20100805 C4302 中国重组人红细胞生长因子 (EPO)市场发展研究报告 中国市场调查研究中心发布 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： I 中国重组人红细胞生长因子 (EPO)市场发展研究报告 目 录 第一章 中国重组人红细胞生长因子 (EPO)市场概述 . 1 第一节 产品市场定义 . 1 第二节 产品分类 . 1 第三节 市场特性 . 2 一、所处生命周期 . 2 二、该产品生产技术变革与产品革新 . 2 第二章 重组人红细胞生长因子 (EPO)市场发展概况 . 2 第一节 国际市场发展概况 . 2 一、本产品国际现状分析 . 2 二、本产品主要国家和地区概况 . 2 第二节 2009 年中国重组人红细胞生长因子 (EPO)市场分析 . 2 一、国内总体市场分析 . 2 二、国内市场发展存在的问题 . 2 第三章 2009 年中国重组人红细胞生长因子 (EPO)市场供需调查分析 . 3 第一节 需求分析 . 3 一、需求量及其增长分析 . 3 二、需求地域结构分析 . 4 三、产 品结构分析 . 5 四、客户调查分析 . 6 第二节 供给分析 . 9 一、产量及其增长分析 . 9 二、生产区域结构分析 . 10 三、投资动态 . 11 第三节 供需平衡分析 . 12 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： II 第四节 上游原材料市场分析 . 13 第四章 国内重组人红细胞生长因子 (EPO)行业进出口分析 . 15 第一节 我国出口及增长情况 . 15 第二节 主要海外市场分布情况 . 16 第三节 海外市场的主要品牌 . 17 第四节 进口分析 . 17 第五章 2009 年中国重组人红细胞生长因子 (EPO)市场竞争格局与企业竞争力评价 . 18 第一节 同类产品国内企业与品牌分析 . 18 第二节 同类产品竞争格局分析 . 18 第三节 同类产品竞争群组分析 . 18 第四节 同类产品市场分额分析 . 18 第五节 主力企业市场竞争力评价 . 18 一、产品竞争力 . 18 二、价格竞争力 . 18 三、渠道竞争力 . 18 四、销售竞争力 . 18 五、服务竞争力 . 18 六、品牌竞争力 . 18 第六章 国内市场产品价格分析 . 19 第一节 价格特征分析 . 19 第二节 主要品牌产品价位分析 . 19 第三节 竞争对手的价格策略 . 19 第七章 国内重组人红细胞生长因子 (EPO)市场渠道分析 . 19 第一节 销售渠道形式 . 19 第二节 渠道市场结构 . 19 第三节 销售渠道要素对比 . 19 第四节 对竞争对手渠道的策略研究 . 19 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： III 第五节 各区域市场主要代理商情况 . 19 第八章 国内重组人红细胞生长因子 (EOP)主要生产企业盈利能力比较分析 . 20 第一节 2006-2009 年重组人红细胞生长因子 (EOP)行业利润总额分析 . 20 一、 2006-2009 年重组人红细胞生长因子 (EOP)产业利润总额分析 . 20 二、不同规模企业利润总额分析 . 21 三、不同所有制企业利润总额比较分析 . 21 第二节 2006-2009 年重组人红细胞生长因子 (EOP)产业销售毛利率分析 . 22 第三节 2006-2009 年重组人红细胞生长因子 (EOP)产业销售利润率分析 . 23 第四节 2006-2009 年重组人红细胞生长因子 (EOP)产业总资产利润率分析 24 第五节 2006-2009 年重组人红细胞生长因子 (EOP)产业净资产利润率分析 25 第六节 2006-2009 年重组人红细胞生长因子 (EOP)产业产值利税率分析 . 26 第九章 中国 主要重组人红细胞生长因子 (EOP)重点生产企业 . 27 第一节 成都地奥九泓制药厂 . 27 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债 分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收入及利润分析 . 错误 !未定义书签。 第二节 上海科华生物工程股份有限公司 . 27 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收入及利润分析 . 错误 !未定义书签。 第三节 沈阳三生制药股份有限公司 . 27 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收入及利润分析 . 错误 !未定义书签。 第四节 麒麟鲲鹏（中国）生物药业有限公司 . 27 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收入及利润分析 . 错误 !未定义书签。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： IV 第五节 华北制药金坦生物技术股份有限公司 . 27 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收入及利润分析 . 错误 !未定义书签。 第六节 北京四环生物制药有限公司 . 27 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收入及利润分析 . 错误 !未定义书签。 第七节 大鹰药业 (开封 )有限公司 . 27 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收入及利润分析 . 错误 !未定义书签。 第八节 山东科兴生物制品有限公司 . 27 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收 入及利润分析 . 错误 !未定义书 签。 第九节 山东阿华生物药业有限公司 . 27 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收入及利润分析 . 错误 !未定义书签。 第十节 哈药集团生物工程有限公司 . 27 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收入及利润分析 . 错误 !未定义书签。 第十章 影响 2009-2012 年中国重组人红细胞生长因子 (EPO)市场发展因素 . 28 第一节 有利因素 . 28 第二节 不利因素 . 28 第十一章 2010-2013 年重组人红细胞生长因子 (EPO)市场发展前景预测 . 28 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： V 第一节 国际市场发展前景预测 . 28 第二节 我国重组人红细胞生长因子 (EPO)市场资源配置的前景 . 28 第三节 市场空间分析 . 28 第四节 市场中长期预测 . 28 一、 2010-2013 年经济增长与该产品需求预测 . 28 二、 2010-2013 年该产品总产量预测 . 28 第五节 2010-2013 年中国重组人红细胞生长因子 (EPO)市场发展趋势分析 28 一、产品发展趋势 . 28 二、价格变化趋势 . 29 三、渠道发展趋势 . 29 四、用户需求趋势 . 29 五、服务发展趋势 . 29 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 1 第 一章 中国重组人红细胞生长因子 (EPO)市场概述 第一节 产品市场定义 重组人红细胞生成素 (EPO)是以重组 DNA 技术生产的红细胞生成素 。将 红细胞生成素的基因连接到表达载体上，转化 CHO 细胞，从细胞培养上清液中纯化 便得到 红细胞生成素 。重组人红细胞生成素与天然人红细胞生成素具有相同的体内、体外活性，比活基本相当。 重组人红细胞生长因子 属于 糖蛋白激素， 是一种能促进骨髓红系祖细胞生长、增生、分化和成熟的主要刺激因子。 它 能够刺激骨髓造血功能，及时有效地增加红细胞的数量，从而提高血液的携氧能力，能够增强机体对氧的结合 、运输和供应能力，改善缺氧状态 ，是 哺乳动物调节红细胞生成的主要调控因子 。 第二节 产品分类 重组人红细胞生长因子 的 分类方法很 多，根据不同的分类方法可将其分为 以下几种类型： 1、 根据生物产品物理性状的不同，可 将基因工程法合成的 重组人红细胞生长因子 分为溶液剂 重组人红细胞生长因子 和粉针剂 重组人红细胞生长因子 两种剂型。 2、 根据产品类型的不同，可将 重组人红细胞生长因子 分为 Epoetin-、Epoetin 、 Epoetin -、 Epoetin 等类型。 3、 根据注射剂规格不同，可将 重组人红细胞生长因子 注射 剂分为 2000IU、3000IU、 4000IU、 6000IU、 10000IU 等不同规格。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 2 第三节 市场特性 一、所处生命周期 二、该产品生产技术变革与产品革新 第二章 重组人红细胞生长因子 (EPO)市场发展概况 第一节 国际市场发展概况 一、本产品国际现状分析 二、本产品主要国家和地区概况 第二节 2009 年中国重组人红细胞生长因子 (EPO)市场分析 一、国内总体市场分析 二、国内市场发展存在的问题 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 3 第三章 2009 年中国重组人红细胞生长因子 (EPO)市场供需调查分析 第一节 需求分析 一、需求量及其增 长分析 EPO 是目前世界上三大成熟生物工程制药项目 之一 ，世界市场年销售在 10亿美元以上，目前国内市场需求 800 900 万支 /年 。 从目前的国内应用市场看，我国只有 很少部分 的肾衰患者 应用 EPO，主要原因是价格偏高 。从外科手术自体输血这一新的临床应用来看，我国每年的用血量约为 1000 吨，外科占 60%-80%，年输血人次达 400 万。如果有红细胞动员功能的 EPO 在自体输血领域的应用达到10%， EPO 的销售值可新增 3 4 亿元，每年能节约 160 吨血液，从而有效缓解和控制血液供求矛盾和异体输血带来的疾病传染。 随着我国经济 的发展及人们生活的改善，人们对 EPO 的需求将继续增长。随着 EPO 价格的下降，普通患者也开始消费 EPO，其需求上升幅度较快。 特别是一些大中城市将此药品纳入医保范围，这更加速了这种趋势的变化。 2006 年，国内 EPO 的需求量为 681 万支， 2009 年，其需求量上升到 876 万支，年均增长率为 8.8%。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 4 2006-2009 年我国重组 人 红细胞 生长因子 需求 量 单位： 万支 010020030040050060070080090010000.070.0750.080.0850.090.095需求量 681 743 802 876增长率 - 9.13% 7.92% 9.23%2006年 2007年 2008年 2009年数据来源：中国市场调查研究中心 二、需求地域结构分析 重组人红细胞生长因子 是保护和促进骨 骼中造血干细胞分化、增殖和成熟为红细胞的特异性造血因子，它可用作肾性贫血患者的输血替代药物。近几年其应用领域扩张到外科手 术红细胞动员、自体输血、癌性贫血和放化疗后贫血等新适应症 ，并获得越来越确切的疗效，市场需求潜力巨大。可以说， EPO 的需求人群分布区域普遍。从目前的应用来看， EPO 价格虽然已经有明显下降，但其使用量仍以北京、上海、广州等 大医院集中、人口密集、消费能力好的 一线 城市消费量最大，沈阳、成都、西安、武汉、长沙、南京、杭州等二线城市也有较大的需求量。小城市和乡镇区域 的 需求量 相对 少 些 。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 5 2009 年国内 重组人红细胞生长因子 区域市场需求分布 二线城市,49.6%一线城市,34.8%小城市和乡镇市场, 1 5 . 6 %数据来源：中国市场调查研究中心 三、产品结构分析 重组人红细胞生长因子 (EPO)是一种可以增加人体血液中红细胞数量、提高血液含氧量的激素，在正常人体内有一定的含量，用于维持和促进正常的红细胞代谢。 1985 年 10 月，重组人类 重组人红细胞生长因子 首次应用于肾衰患者，至今已有 20 多年之久。 EPO 的应用代表了两种技术的汇合：血液透析和重组 DNA技术。目前我国市场上主要的 重组人红细胞生长因子 为依泊汀和依泊汀，其中 依泊汀市场份额较大，其销售量约占全部 重组人红细胞生长因子 销售量的80%以上，而依泊汀所占份额不到 20%。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 6 我国 重组人 红细胞生长 因子 (EPO)产品市场结构 依泊汀 , 83%依泊汀 , 17%数据来源：中国市场调查研究中心 四、客户调查分析 1、 客户行为调查分析 我国的 EPO 客户主要包括医疗机构、代理商和医药批发公司。其中医疗机构作为直接面对患者的门户，目的在于治病救人，其在医药品牌的选择上具有决定性的作用。无论是经过代理商还是医药批发公司，作为处方药的 EPO 渠道最终还要落脚于 医疗机构上。与医疗机构不同，通过代理商和医药批发公司进行产品推广的形式，不仅有利于提高产品销售量，同时还利于提高企业品牌效应，强化终端客户对企业的感知度。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 7 客户需求目的及其特点 重点客户 行为目的 特点 医疗机构 治病救人 医院在合作中往往处于强势地位，这就要求生产商对医院制定一套科学有效的激励方案 代理商 获取提成 其合作稳定性较强，有利于弥补自身销售能力不足，提高地区品牌影响力 医药批发公司 获取利差 采购量大，经营品牌多，产品分散 资料来源：中国市场调查研究中心 2、 客户需求调查分析 总体来 说， 大 客户具有采购量大、消费金额高的特点，这也决定了重点客户成为 EPO 产品生产商重点关注的对象。对于医疗机构来说，质量和疗效是其采购药品的主要考虑因素，另外一些“灰色奖励”也对药品的采购产生很大的冲击；对于大型代理商来说，其主要考虑的因素为销售提成，提成的多少直接关系到代理商的利益，另外为保证药品的顺利销售，医药品牌、质量和价格在产品推广中也起到了极其重要的作用；而对于作为大客户的医药批发公司来说，为获取持续、较大的利差和保证产品销售的顺畅，除了价格和售后服务外， EPO 品牌和质量也是其关注的重点。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 8 我国 EPO 产品市场大客户及其关注因素分析 客户 关注因素分析 医疗机构 质量、疗效、部分“灰色奖励” 大型代理商 提成、品牌、质量、价格等 医药批发公司 价格、品牌、质量、售后服务等 资料来源：中国市场调查研究中心 3、 客户满意度调查分析 客户对于服务的需求和自己以往享受服务的经历再加上自己周围的对于某个企业服务的口碑构成了客户对于服务的期望值。较高的客户满意度不仅能够提高顾客的回头率，更能够增强企业的品牌效应，提高企业知名度。 对于我国 EPO 市场来说，重点客户的满意主要取决于药品的疗效、价格、售后服务和 自身受益等方面。 EPO 在我国作为一种新兴药品，生产企业较少，市场尚未普及。随着企业生产规模的扩大和市场竞争的加剧，产品价格逐渐降低，广阔的市场空间一定程度上刺激了重要客户对 EPO 的需求。另外由于长期对各种药品监管的不到位，重要客户难免对激素类药品产生怀疑态度。因此我国 EPO 生产企业只有坚持以市场为导向，在实行多元化服务体系来满足用户需求的基础上，贯彻“主动、快速、有效”的服务方针，才能逐步增强客户的忠诚度。以沈阳三生制药股份有限公司为例，沈阳三生注重科研投入 ， 以 17 名由博士后、博士、硕士等组成的科研团队为依 托，不断加大益比奥的研发和改进；另外，其在坚持建立以市场为导向的生产、销售、服务体系的基础上，不断加大渠道开发力度和品牌推广力度，经过全体员工的努力， 2008 年其 EPO 销售收入占我国 EPO 市场的 40%左右，居我国 EPO 行业首位。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 9 4、 客户采购与渠道调查分析 大客户采购的方式多样，其中最常见的方式是直接与 EPO 生产厂家建立联系。能否成为正式的合作伙伴，这主要取决于 EPO 产品疗效、价格、品牌、渠道、企业资信以及企业提供的各种服务支持等；对于重要客户来说，为达到药品效果好、价格低廉、供应稳定等要求，建立长期战略 合作关系成为其 EPO 来源的主要渠道形式。因此 EPO 生产企业要想通过大客户来实现自身销售方面的突破，就必须不断加强客户关系管理、强化流程再造，根据市场需求进行调整，并主动对重点客户提供各种优惠政策和服务、激励措施。 第二节 供给分析 一、产量及其增长分析 目前 ， 国内已有十几家公司在生产 EPO，年生产能力超过 600 万支。 随着 EPO产品价格 逐年下降，产品的需求量快速上升，直接拉动产品产量的上升。从目前国内 EPO 产品的市场供应来看， 国产 EPO 产品占据主流市场地位，市场 份额超过80%。其中沈阳三生制药的“益比奥”是国 产品牌中的佼佼者，在医院用量较大 。上海麒麟鲲鹏药业的“利血宝” 、 华北制药金坦生物公司的“济脉饮” 也在市场上占有一定地位。 EPO 不仅有改善贫血的功能，还有调节人体免疫系统功能的作用。 然而作为一种兴奋剂， EPO 的生产和销售受到了国家部门的严格监管。 2008 年由于将 EPO和促生长激素销售给不具备资质的药品批发企业，长春金赛药业有限公司、深圳赛保尔生物药业有限公司以及深圳新鹏生物工程有限公司三家药品企业被责令停产。 这在一定程度上影响国内 EPO 产品的市场供应上升速度。 2006 年，国内 重组 人 红细胞 生长因子 产量为 419 万支， 2009 年产量为 512万支，年均增长率为 6.9%。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 10 2006-2009 年我国重组 人 红细胞 生长因子 产量 单位： 万支 01002003004005006000%1%2%3%4%5%6%7%8%9%产量 419 443 475 512增长率 5.84% 7.01% 7.86%2006年 2007年 2008年 2009年数据来源：中国市场调查研究中心 二、生产区域结构分析 我国的 重组人红细胞生长因子生产厂家比较分散，企业分布省市有上海、广东、山东等医药产业发展 较好的省份有所分布，其它省份如四川、黑龙江、辽宁、河南、河北等地也有所分布。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 11 我国 EPO 区域市场结构 华北, 2 1 . 4 0 %华东, 3 5 . 8 0 %东北, 1 4 . 3 0 %西南, 7 . 1 0 %华中, 7 . 1 0 %华南, 1 4 . 3 0 %数据来源：中国市场调 查研究中心 三、投资动态 从目前国内市场来看，经过前几年的市场迅速扩张，国内 EPO 市场已经有较大产能，产品市场已经具有一定的集中度。另外， 由于 EPO 生产具有较高的技术门槛，有些企业虽然有投资意向，但因技术等原因，迟迟不能形成生产能力。从最近的行业投资来看，国内对重组人红细胞生长因子投资项目不多。 长效重组人红细胞生成素（ EPO） 项目 项目名称 长效重组人红细胞生成素（ EPO） 投资单位 中外合资宁夏拓维生物技术有限公司 单位介绍 拥有国际先进的技术和管理资源优势，并有丰富的中国和美国市场经验，为公司的 成功发展奠定了坚实的基础。新构建产品和表达系统属国际先进水平，已完成了中试工艺研究，发明了独特的创新生产工艺，将申请中国发明专利保护。 EPO 的生产不引入任何对环境产生破坏的影响因素。相关工作将得到环保 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 12 部门的认证和许可。 项目介绍 按年生产规模每年 100 万支制剂计算，稳定生产后的长效 EPO的年销售额应达到 1.5 亿人民币。 项目总投资 1000 万元人民币 合作方式 合资、合作、融资 第三节 供需平衡分析 重组人红细胞生长因子 已被 FDA 批准用于癌症引起的贫血，慢性肾衰引起的贫血，以及齐多夫定处理的 HIV 感染病人等，并且其应用范围不断扩大。 国内 对EPO 的需求量还将有一定幅度的上升。 2006 年到 2009 年， 重组人红细胞生长因子 的 需求 年均增长率在 8.8%。 2009 年， 重组人红细胞生长因子 的国内整体需求量为 876 万 支。 从供应方面看， 我国从 1998 年开始产业化生产重组人红细胞生长因子，因EPO 产品市场前期以进口产品为主，价格昂贵。在国内产业化生产初期，行业市场 火爆，利润较高， 许多 药厂纷纷进入 重组人红细胞生长因子 制造行业，使行业供应能力迅速上升。目前，国内有 十多家生产企业，产业的生产厂家在市场竞争过程中，不断有新企 业出现，竞争力较差的企业退出市场。 2009 年，国内供应量 为 512 万支 ，国内市场 虽然 仍有部分产品进口， 从实际 供应 量来看，国内 重组人红细胞生长因子 产量 离市场 实际需求 仍有一段距离，但产品因行业进入门槛高，技术较为复杂，国内生产企业仍需在技术和研发上加以投入， 提高 国内重组人红细胞生长因子 的 产量 。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 13 第四节 上游原材料市场分析 我国的 重组人红细胞生长因子 主要经过动物血清培养后提取所得。随着生物制药行业的发展，工业化细胞培养的实施，动物血清作为细胞培养的主要原辅材料，已经从实验室走向专业化生产的方向。 市场上动物血清较 多，如：新生牛血清、小牛血清、成牛血清、胎牛血清、类标准胎牛血清、胎牛血清、马血清、绵羊血清、山羊血清、鸡血清、猪血清、兔血清、豚鼠血清、小鼠血清和大鼠血清等。其中牛血清在血清市场上占有绝大部分份额。 20 世纪 80 年代初期，国内开始出现新生牛血清生产企业。国内新生牛血清的开发生产起步较晚，与发达国家相比，无论从生产规模，还是在产品质量均存在较大的差距；同时，由于当时市场对血清的需求量比较大，使一些作坊式的企业一哄而上，市场相当混乱，产品质量参差不齐，严重影响了作为生物制品原辅材料源头的质量。 20 世纪 90 年代末 ，当时国内估计有近千家生产新生牛血清企业。由于牛血清的下游产品是人用或兽用生物制品，牛血清质量的优劣直接影响到生物制品的质量，由此引起了当时主管生物制品质量的中国药品生物制品检定所（中检所）的高度关注。 2000 年指导出版了中国生物制品主要原辅材料质控标准，牛血清被列入其中年版中华人民共和国药典（三部）也将牛血清首次列入附录。 2001 年 3 月中检所在杭州主持召开国内首届全国牛血清生产单位研讨会，标志着牛血清生产将被列入规范的渠道，其间反复讨论，按照GMP 的要求，制定了全国牛血清生产企业达标检查手册， 成立了中国医药生物技术协会质量控制专业委员会动物血清学组。从 2002 年开始，对全国牛血清生产企业进行达标检查，到 2007 年底，通过达标检查，并颁发有“牛血清生产达标企业”证书的仅有 8 家企业。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 14 我国部分获得“牛血清生产企业达标合格证书”的企业名单 序号 企业名称 发证日期 1 杭州四季青生物工程材料有限公司 2002 年 8 月 2 上海纬群生物技术有限公司 2002 年 9 月 3 兰州民海生物工程有限公司 2003 年 1 月 4 郑州佰安生物工程有限公司 2004 年 2 月 5 武汉三利生物技术有限公司 2004 年 2 月 6 沈阳安迪生物高科技公司 2005 年 3 月 7 上海慧人生物科技工程研究所 2007 年 4 月 8 杭州江滨生物技术有限公司 2007 年 5 月 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 15 第 四 章 国内 重组人红细胞生长因子 (EPO)行业进出口分析 第一节 我国出口及增长情况 产品类别：未列名混合或非混合产品构成的药品 海关编码： 30049090 2009 年“未列名混合或非混合产品构成的药品”类品出口及增长情况 月份 2009 年当前月 累计比 2008 年同期 % 数量 (千克 ) 金额 (美元 ) 数量 金额 1 4539676 26930759 -9.6 1.7 2 7486763 47008431 -16.9 -5.2 3 12757753 74845940 -6.6 -3.6 4 19811257 100140500 6.2 -7 5 25630535 128912906 5.3 -6.3 6 31718148 161516745 7.6 -1.8 7 38606520 195142441 7.6 0.5 8 44724763 224484697 6.4 2.1 9 50771246 253226912 5.3 1.2 10 55975640 280412892 6 3.1 11 61436446 307651863 5.4 3.5 12 68534660 342663167 4.9 5.1 数据来源：中国海关 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 16 第二节 主要海外市场分布情况 产品类别：未列名混合或非混合产品构成的药品 海关编码： 30049090 2009 年我国“未列名混合或非混合产品构成的药品”类产品 出口地区分布情况（按数量计算） 数据来源：中国海关 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 17 第三节 海外市场的主要品牌 我国 企业生产的重组人红细胞生成因子主要供应国内市场，该产品几乎没有出口。 第四节 进口分析 产品类别：未列名混合或非混合产品构成的药品 海关编码： 30049090 2009 年“未列名混合或非混合产品构成的药品”类品进口及增长情况 月份 2009 年当前月 累计比 2008 年同期 % 数量 (千克 ) 金额 (美元 ) 数量 金额 1 1039106 203145064 52.5 22.4 2 1990698 401733337 59.9 42.4 3 3164478 642440078 52 20.6 4 3837016 867997836 32.2 17.2 5 4439133 1024221012 16.3 11.5 6 5168156 1243060436 9.1 11.9 7 6015864 1472342049 10 13.5 8 6674458 1679094511 5.3 14.8 9 7433569 1916208289 7.6 16.7 10 8471808 2245174967 10.4 22.1 11 9186000 2470747208 8.7 23.5 12 10206595 2721989823 6.2 22.7 数据来源：中国海关 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 18 第五章 2009 年中国重组人红细胞生长因子 (EPO)市场竞争格局与企业竞争力评价 第一节 同类产品国内企业与品牌分析 第二节 同类产品竞争格局分析 第三节 同类产品竞争群组分析 第四节 同类产品市场分额分析 第五节 主力企业市场竞争力评价 一、产品竞争力 二、价格竞争力 三、渠道竞争力 四、销售竞争力 五、服务竞争力 六、品牌竞争力 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 19 第六章 国内市场产品价格分析 第一节 价格特征分析 第二节 主要品牌产品价位分析 第三节 竞争对 手的价格策略 第七章 国内重组人红细胞生长因子 (EPO)市场渠道分析 第一节 销售渠道形式 第二节 渠道市场结构 第三节 销售渠道要素对比 第四节 对竞争对手渠道的策略研究 第五节 各区域市场主要代理商情况 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 20 第八章 国内重组人红细胞生长因子 (EOP)主要生产企业盈利能力比较分析 第一节 2006-2009 年重组人红细胞生长因子 (EOP)行业利润总额分析 一、 2006-2009 年重组人红细胞生长因子 (EOP)产业利润总额分析 2006-2009 年 重组人红细胞