Cobcvrm经济管理论文化妆品经济发展管理论文：2 0 0 9年主要的防晒市场及发展.doc

七夕，古今诗人惯咏星月与悲情。吾生虽晚，世态炎凉却已看透矣。情也成空，且作“挥手袖底风”罢。是夜，窗外风雨如晦，吾独坐陋室，听一曲尘缘，合成诗韵一首，觉放诸古今，亦独有风韵也。乃书于纸上。毕而卧。凄然入梦。乙酉年七月初七。-啸之记。 经济管理论文化妆品经济发展管理论文：2 0 0 9年主要的防晒市场及发展趋势摘 要： 从防晒产品、美黑产品以及晒后修复产品几个方面分析了全球防晒产品市场。同时，分别对美国、欧洲以及拉丁美洲地区的综合市场进行了分析。指出了防晒产品未来的发展趋势。关键词： 防晒剂；市场；发展；趋势近几年，新原料的出现改进了防晒产品配方，为消费者提供了更多选择。2008年经济危机时期，自有品牌产品受到消费者欢迎。2009年，新推出的防晒品数量是2008年的2倍，其中高档防晒品占到全球20%防晒市场份额。2009年全球防晒市场价值见表1，防晒产品市场见表2，其中排名前5位的防晒产品品牌见表3。据IRI报道，2009年防晒品销售总额为6.19亿美元，比2008年增长了2.8%，其中，自有品牌产品增长了19%，为8 220万美元。防晒品面临具有防晒功能的护肤品的竞争。总体上，2009年欧洲较为炎热高温，英国和法国防晒品市场增长较快，而德国防晒品市场有所下滑。英国防晒市场经历了潮起潮落。据Kantar Worldpanel数据显示，英国防晒市场价值增长了5.7%，从2009年的1.99亿英镑上涨到2010年的2.1亿英镑。较为受欢迎的防晒产品形式为乳液和霜剂等。据IRI调查，2009年法国防晒市场销售增长了7.9%，为1.23亿欧元，销售量增长了7.3%。多数法国消费者喜欢乳液和霜等产品形式，为7 370万欧元，增长了10.4%。据IRI数据，德国2009年防晒市场（包括美黑产品）销售下滑了4.6%，为1.197亿欧元，而2008年为1.254亿欧元，销量大幅下跌了6.7%。美黑产品也遭遇下滑5.8%，为2 117万欧元。意大利防晒品市场形势趋好。据Unipro报道，2008年为3.94亿欧元，增长了31.8%。特别是药店所售防晒品，销售额为1.05亿欧元。在意大利，药店是消费者购买防晒品的主要渠道。据IRI数据显示，2009年西班牙防晒市场价值1.52亿欧元，比2008年增长了4%。3/4的防晒产品通过大众市场渠道销售，大众品牌产品因其实惠的价格而广受欢迎。1 法国的防晒市场防晒市场增长依赖于天气。炎热的夏季，防晒产品可以增加8%的市场份额，而凉爽的夏季，防晒产品销售则会下滑6%7%。虽然2007年和2008年的夏季都较为凉爽，然而，随着法国持续生产出高质量、含有新原料和高效防护的防晒产品，因此，近几年，防晒市场持续增长。据英敏特数据显示，2008年增长率为2%。2009年的夏季非常炎热，平均气温比往年高出1.3，防晒产品的销售也异常火爆。据IRI调查显示，2009年1月2010年1月，防晒产品销售额迅速增长了7.9%，达到1.23亿欧元，销售量也增长了7.3%。40%以上的防晒品通过零售商店售出。消费者较为喜欢的防晒产品形式有乳液和霜，此类产品增长了10.4%，为7 370万欧元。晒后修复产品销售也较为良好，增长了4.9%，为1 063万欧元。防晒棒销售增长较快，增长了67.7%，为389万欧元。2009年，美黑产品销售下滑了6.5%，为1 197万欧元。而此产品近年销售曾屡创佳绩。消费者似乎不再需要晒黑的皮肤效果。含有美黑原料的身体保湿产品同样惨淡，下滑了26%，为1 086万欧元，面部美黑产品下跌41.4%，为429万欧元。妮维雅的Protect&Bronze可以同时达到高SPF值，并取得美黑效果。欧莱雅巴黎Solar Expertise含有美黑成分，并具有高效保护性，结合了有效的过滤系统。以前防晒品为油质地，涂于全身，具有刺激香味，但这些产品没有有效的防晒保护功能。欧莱雅Les Huiles Protectrices满足了既有效防晒，又有晒黑效果。产品结合新的凝胶聚合物，可使油易于分散在肌肤上。该产品可有效抵抗UVA和UVB，油质地，其系列产品包括有SPF 30，SPF 20和SPF 15，及晒后修复产品。所有产品都具有水果的清新香味。欧莱雅占据法国40%的防晒市场。其中GarnierAmbre Solaire位列榜首。Ambre Solaire于1936年推出第一款美黑油。2010年又新出Golden Protect油，为琥珀色，SPF值有SPF 30，SPF 20，SPF 15和SPF 10。该产品可使皮肤闪闪发光，含有滋养成分乳木果油、玫瑰和茉莉香料。欧莱雅转向开发防晒油产品形式。防晒油重新吸引了消费者的兴趣。据IRI报道，防晒油上涨了7.9%，为610万欧元。防晒品和美黑产品对年轻消费者有强劲吸引。质地和气味是美黑产品的关键要素。妮维雅新出的SunTouch Gelee Autobronzante，为凝胶质地。欧莱雅Garnier Ambre Solaire的美黑产品为丝般质地。轻盈质地的防晒品配方出现在市场上，满足了消费者对方便使用、不油腻和不黏质地产品的要求。法国消费者意识到紫外线会促使皮肤衰老，护肤和抗衰老产品保持强劲增长。随着消费者防晒意识的提高，防晒产品功能已不能满足需求。消费者需要具有更多功效的防晒产品，如保湿、抗皱、抗衰老和基因修复等。兰嘉斯汀的抗衰老防晒系列产品Sun AgeControl在保护肌肤的同时，抵御UV射线对DNA的伤害。其运用了兰嘉丝汀的Biotech DNA抗衰老复合物（如大豆提取物和水解小麦蛋白），可防止皱纹产生。同时，含有红海藻提取物和光果甘草根提取物，可阻止黑色素沉积。雅诗敦扩充了Photo Reverse产品系列，可刺激皮肤的DNA修复功能。产品有效减少不规则色素沉着和老年斑生成，同时提供较高的防晒功能。法国市场上出现了许多天然防晒产品，包括适用于敏感肌肤的矿物质基紫外线过滤剂产品。Laboratoires Omega Pharma的Bergasol于2010年推出100%有机防晒系列产品。雅漾也开发了不含化学过滤剂的天然防晒产品。3种矿物配方产品为乳霜形式，适用敏感肌肤和问题肌肤（为控制皮脂配方），为儿童和成人设计。所有产品含光损伤防护复合物，具有防水性能。长效防水是儿童防晒产品的重要性能。妮维雅的kids swim&play可提供长效防水功能。法国防晒市场出现许多创新趋势，将促使未来增长。天然防晒产品（包括有机产品）继续引领市场，抗衰老功能防晒品增加。同时，防晒产品增加很多功能，如预防和修复光老化，DNA防护等。低环境影响且安全的防晒产品促进了增长。法国防晒市场较稳定，药店销售产品安全且价格具有竞争力，销售额保持稳定增长。消费者需求越来越多，防晒产品变得更为先进。调查发现，35岁以上女性要求防晒品具有抗衰老功效。消费者期望安全和高效的防晒品，转向药房购买产品。如今，选择的品牌除具有高SPF值外，还需要具有有效的功能。2 德国防晒市场据IRI报道，德国晒后修复产品和防晒品市场下跌了34.6%，2009年为1.2亿欧元，比2008年减少了500万欧元。许多防晒产品通过药房渠道出售，2009年市场比例占到62.5%，其次为超市，比例为23.3%。超市出售自有品牌产品，因其便于购买而广受德国消费者欢迎。美黑产品下滑了5.8%，2008年德国美黑产品销售额为2.248万美元，2009年下降为2.117万美元，反映出消费者倾向于白皙肌肤。据IRI德国数据显示，49.6%的美黑产品通过药店销售。虽然德国防晒市场销售情况不佳，但生产商并未放弃。2009年新推出的产品较少，如雅诗兰黛等知名品牌都未推出任何新产品。德国消费者热衷于天然产品，如希腊品牌Korres的天然防晒产品，该产品含有红葡萄、向日葵和西瓜提取物。防晒品公司面临的最大挑战是高SPF值和有效性及产品外观之间的平衡。首先考虑的是产品的安全性，然后是有效性和天然属性。生产商鼓励消费者使用含天然原料的新产品。德国消费者是经验主义者，同样体现在防晒产品上。防晒市场发生了许多变化。德国生产商努力发展潜在的消费者。据IRI数据显示，2009年乳液产品最受欢迎，其次是喷雾和霜。销售不好的为膏类、液体、油、凝胶、泡沫和棒状产品。调查发现，93%的消费者使用防晒品主要为了预防皮肤癌，也有防止阳光危害。德国市场上跨国公司品牌产品有： PizBuin最新推出Allergy防晒品系列，适用于过敏性肌肤和易被晒红的肌肤。Allergy防晒液有SPF 15、SPF 30、SPF50+，Allergy喷雾有SPF 10、SPF 30和SPF 50+，Allergy面霜有SPF 30和SPF 50+，系列产品还包括Allergy晒后修复液。娇韵诗的Delectable自晒黑慕斯SPF 15，可滋养皮肤。突破性配方含有天然聚合物葡甘露聚糖（提取自魔芋根）和汉生胶。Mirabelle油提取自富含脂肪酸的具有抗脱水性能的金葡萄。兰嘉丝汀扩充了运动防晒系列产品运动防晒高防护，抗反射霜SPF 50，专为运动人士设计。海拔3 000 m处紫外线强度增强15%，兰嘉丝汀的新产品可提供高效防晒性能，同时增强肌肤抵御干燥不适。3 美国防晒市场不可否认，便宜的自有品牌产品大获全胜。据IRI报道，2009年，美国防晒产品增长了2.79%，为6.19亿美元，这一结果并未包括沃尔玛的销售。2009年自有品牌产品增长了19%，为8 220万美元。而Coppertone运动版只增长了1.6%，为6 180万美元。2009年美国防晒市场出现了许多添加新原料的新产品，满足消费者对抗皱和抗老年斑的需求。同时，许多护肤产品宣称具有防晒功能。防晒产品面临着与具有防晒功能化妆品及护肤品的竞争。2009年，1/10的新化妆品和护肤品含有防晒原料。特别是人们开始削减个人护理开支时，多功能产品具有一定的优势。生产商需要证明产品具有良好的防晒效果，使用方便且对肌肤有益。毋庸置疑，新的防晒产品需要也促进了抗衰老功能。资生堂防晒系列为多重防卫、抗衰老产品，保护肌肤的健康和美丽。面部及身体防晒霜和防晒露的SPF值高达3860，含有玫瑰苹果叶提取物，为一种抗氧化剂，有效防止DNA受损及紫外线引起的氧化连锁反应。倩碧推出2010年夏季新系列产品。SelfSun系列为美黑产品。Targeted Protection防晒棒为SolarSmart系列新产品，可保护经常被忽略的部位，如唇、眼部和耳部，含有霍巴酯调节皮肤。消费者需要防晒产品达到护肤产品的功效，即不仅需要具有防晒功能，还需要具有护肤功能。香蕉船的Ultra Defence霜SPF100，含有芦荟、维生素A和维生素E，基于天然保护配方，可防止皮肤衰老，适用于敏感肌肤。抗氧化剂被用于儿童防晒品配方中。Coppertone的儿童持续喷雾SPF50,SPF70+和防晒霜SPF70含有特殊的抗氧化维生素。默克最近研发了ScheringPlough，行业观察家猜测默克是否有兴趣加入OTC药物（如防晒品）竞争行列。默克也许会出售Coppertone。Coppertone的日光研究中心在2010年美国皮肤病学年会上发表的研究结果证明了广谱防晒剂的抗氧化剂效果，特殊的抗氧化剂可减少74%有害自由基的形式。这提供了重要证据，防晒产品含有特定的抗氧化剂可以帮助加强皮肤自身防线。4 英国防晒市场2010年防晒市场增长了55.7%，达到2.1亿欧元，而2009年同期为1.99亿欧元。同时，销售量上升了6.3%。英国妮维雅、Soltan（Boots）和Piz Buin（强生）均推出了新的和重新配方的防晒系列产品（包括美黑产品）。2009年的强劲趋势为高的SPF值。市场上最多的产品SPF值为1015，每年至少增长0.5%，而SPF 35+则下跌1.5%，SPF 26SPF 30的产品销量上升。高级品牌如雅诗兰黛的倩碧和科蒂的兰嘉丝汀居前列，随后为妮维雅，Boots的Soltan，强生Piz Buin和Superdrug。大众零售商大获成功。教育消费者意识到紫外线的危害是推动防晒品销售的关键。妮维雅推出儿童游泳及运动防晒霜，分别为SPF 30和SPF 50+。该产品可持续防水，含有D-泛醇可通过锁水和阻挡UV射线，保护皮肤屏障。新品牌有Protect&Bronze，提供SPF 10、SPF 20、SPF 30和SPF 50的防护能力，可促进皮肤黑色素生成，使肌肤自然美黑。倩碧重新配方其防晒产品系列，使用SolarSmart技术，可提供31紫外线保护意味着UVB保护是UVA保护的3倍。最新热销的产品是倩碧的SPF 35。Targeted Solutions棒用于面部易被忽视的部位，如唇部、眼睛下方及耳朵周围。产品含有维生素E，保护肌肤免受自由基侵害。主要目标人群为敏感肌肤人群及对阳光有变态反应人群。Piz Buin推出Allerge防晒系列，主要为对日光敏感的白色人种，含有UVA和UVB遮光剂，以及Calmanelle一种含抗氧化剂和镇定剂的屏蔽复合物，可增强皮肤对阳光的耐受力。迪奥扩展了防晒系列，推出2款新产品。迪奥Capture Totale Solaire系列是其成功品牌迪奥CaptureTotale系列的延续，产品包括全球抗衰老美黑活化剂和全球抗衰老多重保护防晒品，SPF值为20。在英国，美黑产品广受欢迎。St Tropez推出沙龙专用美黑喷雾。美黑产品给予消费者期望的肤色，只需15 min。据英国皮肤病学会调查发现，许多人死于皮肤黑素瘤。2008年，仅英国就有2 264人死于此疾病，其中56%为男性，由此可见，需要重点对男性加强防晒教育。女性已经懂得日光的危害，而男性却缺乏此方面的教育，较少使用防晒产品。而且，女性也明白日光对皮肤衰老的影响而使用防晒品。但许多男性认为防晒品是女性用品，而不是保护健康的产品。许多消费者特别是男性消费者仍然没有将防晒作为重点，而且，消费者经常错估自己的皮肤类型，使用不适合的产品。对于消费者来说，重要的是明白自己的皮肤类型，选择适合自己的产品。5 俄罗斯防晒市场消费者必须认识到不仅在夏天，全年都需要使用防晒品。俄罗斯终年少见太阳，多雨雪天气，2009年俄罗斯防晒品市场为8 500万欧元，而2004年只有3 200万欧元。在俄罗斯，使用防晒产品的人数不断增长。男性也开始使用防晒品，而女性往往是购买决策者，购买力强。预计20%的俄罗斯男性产品中含有SPF值。促进俄罗斯女性购买防晒品的因素有：包装和外观，消费者需求更趋于携带便利和使用方便的产品；产品特征，防晒品不能够太油腻和太黏；防水性能和天然原料的采用同样也是消费者购买的主要因素。虽然在俄罗斯，防晒产品是季节性产品，只在每年的5月9月旺销，但专家认为防晒市场潜力巨大，未来呈增长趋势。6 西班牙防晒市场行业数据显示，消费者平均每个季节购买1.5个防晒品，渗透率为57%，尽管在过去的20年间，皮肤发病率增长了10倍，55%的消费者只在夏季购买防晒品，每年西班牙政府都会发起民众防晒运动。据欧洲癌症联盟研究发现，欧洲66%的年轻男性无论如何不准备使用防晒品。女性在使用防晒品时变得更加小心谨慎。据统计，10%的西班牙女性使用防晒品的目的是预防皱纹和色斑，而不是预防皮肤癌。西班牙消费者喜爱具有抗衰老甚至减肥功效的防晒产品。市场上防晒产品形式有适合各种肤质和场合的凝胶、乳液、霜、露、喷雾和棒等产品。户外防晒产品通常为防水抗汗型。一个增长的趋势是置于胶囊中的营养化妆品帮助肌肤抵抗日晒伤害。药店是西班牙的防晒品的重要销售渠道。不过西班牙3/4的防晒品销售是通过大众市场，如超市和大卖场。目前惨淡的经济形势下，大众市场渠道通过增加大品牌来增强其竞争力，而这些品牌产品价格通常较高。作为西班牙经济支柱的旅游业惨淡，由此影响了防晒市场，美黑产品明显下滑。高端产品中，兰嘉丝汀是防晒品领先品牌，占有30%市场份额，其次是Piz Buin（强生）25%，兰蔻和倩碧分列第3和第4位，共占据25%市场份额，剩余20%为娇韵诗，Anne Moller和Natura Bisse。大众品牌中，Garnier Delial占据20%市场份额，其次为妮维雅，为15%。随着夏日的到来，商家开始将最新防晒品推向市场。兰嘉丝汀的运动防晒系列产品Sun Sport防水抗汗，SPF 1530。Sun AgeContronl同时可抵御UVA和UVB，含专利抗氧化剂Biotech DNA，可消除95%的自由基，并刺激修复DNA功能。两款产品分别为30岁及50岁以上女性设计。Piz Buin推出敏感肌肤用防晒系列产品Allergy。产品有喷雾和霜等形式，SPF分别为15和30。含有强效抗氧化剂Calmanelle，可增强肌肤抵抗紫外线伤害的能力，同时增强身体日晒忍受力。倩碧七重防晒系列产品基于新技术SolarSmart，包括1个面部防晒膏，可提供SPF 45的保护，方便涂搽于眼部、唇部及耳部等部位。西班牙防晒市场仍将受到经济下滑的影响。受旅游人数减少影响，防晒品销售不可避免下滑。随着西班牙民众对防晒必要性认识的提高，将促进防晒品和晒后修复品的需求。预计西班牙消费者将继续购买价格有竞争优势的防晒品和大众品牌防晒品。另外，生产商将会生产具有更多附加功能的产品，提供化妆和保护功能，以推动西班牙防晒市场的发展。7 意大利防晒市场2007年，意大利防晒市场增长7.1%，受天气影响，2008年有轻微下滑。药房是意大利防晒品销售最好的渠道。2008年经济危机下，通过药房出售的防晒品为1.05亿欧元。婴幼儿和美黑产品占据支配地位，香水店的防晒品销售亦好，为7 939万欧元，大众渠道销售额为6 617万欧元。其他渠道，包括直销也分得一杯羹，2008年销售额为9 862万欧元。晒后修复产品增长了7%。而2007年同期，防晒品增长了1.7%，美黑产品下滑5%。2009年意大利防晒市场增长了2%，为3.5亿欧元。药房销售增长了2%，香水店则下滑了5.5%，大众市场销售增长了5%。意大利防晒市场分为大众产品和高档产品。大众产品销售占到55%，高档产品销售占到45%。大众产品具有强劲竞争力，位列前茅的公司有拜尔斯道夫公司的妮维雅，欧莱雅的Garnier，以及Cadey的Bilboa。意大利防晒市场上，防晒品、晒后修复产品和美黑产品分别占有69%、19%和12%的市场份额。2009年，防晒产品增长最好，而美黑产品则有所下滑。2009年，欧莱雅推出Solar Expertise Food胶囊，可从体内抵御UVA和UVB。该产品有效期为4周，含保护肌肤防晒的活性氧化剂和益生菌，以及改善肤质的-胡萝卜素和番茄素。生产商推出新产品以吸引消费者。Thermal Sun的新产品系列不仅可以防晒，还有减肥等功能，有的产品含有咖啡因和西瓜提取物，具有抗衰老功能。Diego Dalla Palma的新产品为面部啫喱，富含-胡萝卜素和抗氧化剂，可持续美黑，并防止肌肤脱水，增强肌肤抵抗力。随着意大利消费者对日晒危害认识的增长，防晒品发展趋势为高SPF值和产品细分，产品出现多功能性。产品是有效的，并且能满足特殊需求，如适用于婴幼儿、适用于敏感肌肤，产品方便使用。药房最畅销的产品是婴幼儿防晒品和晒后修复产品。由此可见，消费者越来越关注对健康潜在危险，如日晒，因此，促进了防晒品的热销。许多生产商生产出具防晒功能的发用产品以及化妆品。目前市场上创新产品有一次性产品和微型配方产品，目标为婴幼儿和青少年。8 巴西防晒市场2009年，巴西防晒市场销售增长了11.3%。巴西主要防晒品品牌的产品安全和有效性遭遇质疑。目前，巴西防晒品生产商的重要任务就是消除影响，重获信任。2009年，巴西消费者保护协会调查指出，4/5的在售防晒品品牌在有效性、原料质量、UVA保护和防水等方面存在严重问题。不过，欧莱雅SolarExpertise和Cenoura&Bronze性能令人满意，并获得该机构的批准。生产商一致质疑其检测方法和检测仪器，强烈认为巴西消费者保护协会不具备科学性的检测。他们认为自己的产品是安全的，是严格遵守巴西及国际皮肤学安全标准的。不可否认的是，该调查点燃了关于品牌有效性讨论的导火索。此事件将要求生产商努力去除产品有害因素，重塑品牌形象。尽管如此，2009年巴西防晒品市场仍增长了11.3%。事实上，防晒品的销售不会直接受到难以预料事件的影响。消费者不会停止购买防晒品，因为即便是质量差的品牌也不会改变防晒品是防止阳光伤害的最佳方法。巴西的夏季炎热，日光浴是其文化生活的一部分，防晒品具有广阔的消费者基础。市场增长的主要因素：消费者更加关注皮肤癌和衰老问题、多种功能的高端产品以及收入的增长。皮肤癌患者人数的增长促进了防晒市场的发展。据巴西国家癌症协会报道，皮肤癌患者人数占到癌症人数的25%，并且这一数字仍在增长，因此，促使更多人特别是中年女性每日使用防晒品。女性更为关心皮肤衰老和干燥等问题，生产商推出具有更多护肤功能的防晒品。不仅高端产品，低端产品也开始推出具有附加功能的产品。新进生产商的竞争刺激了传统生产商新产品的开发。强生为巴西防晒品第一品牌，拜尔斯道夫位列第2，市场份额为13%。欧莱雅的Solar Expertise系列于2006年进入巴西市场，并获得了成功。生产商应关注产品的质量，改进配方，与消费者进行沟通。9 防晒产品发展趋势1） “多合一”防晒品受欢迎“多合一”早已成为业内公认的行业趋势，即要求防晒品在抵抗紫外线侵袭的同时，具有润肤、抗衰老、修正肤色甚至美白等功效。2） 天然成分的防晒品增长防晒剂从机理上可以分为物理防晒剂和化学防晒剂。如果长期使用含有化学防晒剂的防晒品会造成皮肤的依赖性，给皮肤带来一定的损伤，尤其是含铅和汞比较多的防晒品。为减少防晒剂用量，改善产品性能，各大化妆品公司的配方师正在寻找一些天然成分，如芦荟、霍霍巴油、椰子和杏仁油等添加到配方中。27%的防晒产品中添加了维生素和矿物质，其中58%的产品声称可以保湿，18%的产品添加了抗氧化剂，如维生素E、椰子油、葡萄籽油、