E行销功能使用指导手册-业务员.ppt

新契约E化服务功能指导手册 1 前言 2 2010年 公司进一步加大E化功能的规划发展力度 通过新契约电子投保 电子行销以及电子化保单的创新性功能的开发推广 成就业内无纸化低碳投保 绿色环保新契约的典范之作 10年过半 两核E化服务首度将业务同仁纳入两核流程中作业角色之一 给予业务队伍极大的服务信任与支持 促使业务队伍主动参与契约作业流程 契约E化功能的优化更加贴合市场需求 强化了业务队伍专业水平与专业形象的提升 目录 新契约E化服务功能简介投保单进度追踪契约流程自助 3 问题件E回销函件明细查询 导出打印 投保单进度追踪 投保单进度追踪 投保单状态查询 转帐信息查询 函件信息查询 可以跟踪查询投保单从交单到保单回执回销的各个环节 投保单状态描述通俗化 查询转账 退费 银行信息等 追踪函件下发 回销 函件的类型及内容 投保单进度追踪 投保单状态查询 1 进入契约 进度 寿险项 个人查询界面有三个查询条件 1 交单日期 2 条形码 3 投保单状态 可分别查询个人名下投保单状态 团队 查询条件可以查询主管用户名下所辖业务员投保单状态 2 查询结果下方提供 打印 及 导出 按钮 可分别将查询结果列表以EXCEL形式一次性导出或直接关联打印机打印列表信息 通过 首页 待办事项 销售 新契约 链接 可快速进入投保单状态查询功能界面 新契约 12 括号中的数字 表示该用户名下目前尚未完成处理的投保单件数 5 投保单进度追踪 投保单状态查询 1 拖动列表滚动条至投保单状态字段 可查阅各投保单当前最新状态 除页面显示内容外 将鼠标移至字体上方 可浮出注释文字 通俗说明该状态的具体含义 2 可查看到 柜面收单时间 扫描时间 后援中心录入时间 柜面收单后 高保额件前置转账 正常2 3个工作日转账成功后可查看到扫描时间 其它投保件前置转账与扫描同步 公司文档室扫描后 等后援中心录入 此时为 己收单 状态 后援中心录入后可查看到投保单状态 己录入 自动核保通过 核保人审核中 承保 失效 等状态 6 投保单进度追踪 转账信息查询 1 拖动列表滚动条至 收退费 状态字段 显示投保单的收费或退费记录 2 点击 收费 字样链接 则弹出页面显示投保单首期收费信息列表 点击 退费 字样链接 则弹出页面显示投保单首期退费信息列表 7 转账退费无需办理 现金退费须到客服柜面办理 投保单进度追踪 函件信息查询 1 拖动列表滚动条至函件状态字段 显示投保单下发的函件 问题件记录 2 点击 函未 已 回销 字样链接 则弹出页面显示投保单函件信息列表 提供该投保单下函件的具体信息及属性 8 注意契约函件信息特别提示 目录 新契约E化服务功能简介投保单进度追踪契约流程自助 9 问题件E回销函件明细查询 导出打印 契约流程自助 10 新契约问题件E回销 部分新契约问题件 第一次账户余额不足转账问题件 业务同仁直接网上处理 函件明细查询 导出打印 未回销函件可通过E行销系统查看详细内容 并可导出保存到自己电脑 不用到公司 自行打印即可 处理便捷 回销 承保更快 11 1 投保人与被保险人关系勾选或书写字迹不清 无法辨认2 投保人与被保险人关系勾选或填写不全或遗漏3 投保人与被保险人关系勾选或填写有误4 被保险人婚姻状况书写字迹不清 无法辨认5 被保险人婚姻状况填写不全或遗漏6 被保险人婚姻状况告知有误7 开户银行名称书写字迹不清 无法辨认8 开户银行名称填写不全或遗漏9 开户银行名称告知有误10 系统第一次下发的帐户余额不足类问题件 转帐失败原因为帐户余额不足的问题件 其它E回销新契约问题件分批开放 目前开放的E回销新契约问题件 契约流程自助 新契约问题件E回销 12 非账户余额不足问题件E回销示例 契约流程自助 新契约问题件E回销 点击 问题件未回销 点击 回销 点击 提交 点击 确定 点击 确定 点击 关闭 此时契约函件信息列表中函件状态是 未回销 问题件只能回销一次 己回销的问题件 再次点击 回销 会提示 问题件操作失败 后援中心质检处理后 投保单信息列表可查看函件状态为 问题件己回销 点击 问题件己回销 进入契约函件信息列表 此时函件状态为 己回销 操作列己无 回销 二字 契约流程自助 非账户余额不足问题件E回销 23 1 可E回销的非账户余额不足问题件 业务员须在问题件下发后的8个小时内进行回销操作 如超时 业务员不能在E行销回销 注 问题件下发时 会有手机短信提示业务员尽快处理1 系统中业务员手机号码必须及时更新 保证手机号码准确 2 目前转账不成功问题件短信实时触发 其它问题件下发短信在次工作日上午9 00由后援中心发送 2 已提交过回销信息的问题件 不能再次操作回销 3 已回销 己失效的问题件不能再次回销查看 注意事项 24 账户余额不足转账问题件E回销示例 契约流程自助 新契约问题件E回销 点击 问题件未回销 点击 回销 点击 提交 注意特别提示内容 点击 确定 点击 确定 点击 关闭 选择导出打印纸质问题件点击 提交 注意对话框提示 函件仅可导出一次 注意保存 打印处理 点击 确定 导出 保存 如保存至 我的文档 打开保存的问题件 点击 文件 点击 打印 契约函件信息列表可查看问题件明细 打印状态为 己打印 选择公司客服柜面打印 点击 提交 点击 确定 点击 确定 41 1 账户余额不足问题件 业务员须在问题件下发后的18个小时内进行回销操作 如超时 问题件则自动流转至柜面处理 业务员不能再提交回销信息 问题件下发时 会有手机短信提示业务员尽快处理 2 已提交过回销信息的问题件 不能再次操作回销 3 系统下发的2次转账不成功问题件 不能E行销回销 处理方法 1 目前每月25日之后刷卡交费 将POS小票和客户签字的问题件一并交回公司 2 办理撤件重新投保 契约流程自助 账户余额不足问题件E回销 注意事项 总结 可E回销的问题件 只需点击 回销 提交 确定 43 函件下载功能 契约流程自助 函件明细查询 导出打印 点击未回销函件 点击 查看 函件明细 勾选要打印的函件 点击 导出所选函件 保存 函件只可导出一次 导出后 契约函件信息列表中打印状态为 己打印 只可查看 打开保存的函件 点击 打印 51