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二零一零年十二月 迪士尼 主题投资机会分析 吴轶 目录 回望香港上海vs 香港投资逻辑主要标的 香港迪士尼的十年 重要时点 1999 12协议 2003 1开工 2005 9运营面积 一期用地1 26平方公里 1主题公园 2酒店 总投资 迪士尼乐园一期建设花费141亿元 政府配套基础设施投资152亿元股东 初始协议美方43 港府57 09年追加投资后美方47 港府53 旅游人数 首年接待520万人次 现在每年450万人次业绩 05年运营以来亏损至今 迪士尼 引爆香港资本市场 恒生指数 从10000点 15000点炒作路线 地产建筑 旅游酒店 商贸百货及奢侈品个股 堡狮龙 0592 HK 谢瑞麟 0417 HK 周生生 0116 HK 六福集团 0590 HK 莎莎国际 0178 JOYCE 0647 迪生创建 0113 永旺 0984 泛海酒店 0292 避税港 的力量内地游客的消费能力 目录 回望香港上海vs 香港投资逻辑主要标的 目录 回望香港上海vs 香港投资逻辑主要标的 投资逻辑 炒作路线 地产 建筑 交运 餐饮旅游酒店 商贸百货建设期 2011 2014 上海本地建筑股投资机会 香港 估值与盈利双驱动股价上升 其他板块的跟风上涨运营初期 2015 2020 亏损或微利 国内旅游人数基数庞大 餐饮酒店 商贸百货板块受益程度参照世博 奢侈品消费 香港成熟运营期 2020 稳定盈利 股东股权投资收益 集团下属上市公司或将参与运营 目录 回望香港上海vs 香港投资逻辑主要标的 推荐 浦东建设 600284 浦东新区政府下属唯一BT项目 施工 投建概念多 迪斯尼 国资整合 长三角BT项目储备多 3 8年盘子小 弹性足资金需求 08年再融资12 77亿 10年中票7亿 预计10 11年每股收益分别为0 80元 0 95元 11年业绩超预期可能性很大 推荐 上海建工 600170 世博会后期工程 世博拆除工程和后续利用虹桥商务区开发 建筑施工市场有100多个亿十二五期间迪士尼及其周边交通基础设施投资千亿级 保障房建设 公司负责60亿元的南汇周康航3000亩地的保障房基地建设 面积130万平 预计10年交30万平 资产整合 上海建工集团计划2年左右完成海外资产和业务整合 择时注入上海建工预计10 11年每股收益分别为0 9元 1 08元 推荐 锦江股份 600754 A股唯一经济型酒店业务资本平台经济型酒店在美国5 4万家 中国4000家 锦江535家行业龙头的快速复制 市场集中度提升7 2 7 6高管闪电增持股票360万股 16 81 18 26元2010年2 3季度 锦江股份收入增长374 和159 净利润增长105 和242 充分分享世博效应11年主
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