EKP10.0 用户手册_流程管理(J).doc

蓝凌标准产品 流程管理 用户手册用户手册 Landray 蓝凌 版权所有 第 1 页 共 35 页 用户手册用户手册 文档控制文档控制 Document Control 文档属性文档属性 文档标题文档标题文档编号文档编号配置项配置项密级密级 用户文档模板 模板修改记录模板修改记录 日期日期作者作者版本版本备注备注 2008 年 06 月 20 日邓红云1 0初稿 2009 年 04 月 29 日邓红云1 1修改 2009 年 05 月 12 日邓红云1 1修改 2011 年 07 月 20 日邓红云1 2 删除首页图片 增加页尾图片 文档修改记录文档修改记录 日期日期作者作者版本版本备注备注 2009 年 06 月 08 日杨建宏1 0全文编写 2009 年 09 月 30 日杨建宏1 1增加表单设计 2009 年 03 月 25 日杨建宏1 2 增加表单存储 设置和表单权 限 2011 年 07 月 04 日叶艳1 3部分修改 2011 年 07 月 20 日涂橙1 4内容修订 审阅记录审阅记录 日期日期审阅人审阅人版本版本备注备注 分发分发 日期日期分发人分发人分发对象分发对象备注备注 Landray 蓝凌 版权所有 第 2 页 共 35 页 用户手册用户手册 目目 录录 第一章第一章引言引言 3 3 1 1功能简介 3 1 2业务流程 3 第二章第二章使用说明使用说明 4 4 2 1进入流程管理系统 4 2 2企业所有员工 5 2 2 1提交申请 5 2 2 2查阅申请 7 2 2 3打印申请内容 8 2 2 4传阅申请 9 2 2 5指定反馈人 9 2 2 6申请反馈 10 2 2 7收藏申请文档 11 2 3员工领导 12 2 3 1审批员工申请 12 2 4管理人员 13 2 4 1模块设置 13 2 4 1 1类别设置 13 2 4 1 2通用表单模板设置 14 2 4 1 3表单字段权限设置说明 18 2 4 1 4表单数据存储设置 22 2 4 1 5通用流程模板设置 26 2 4 1 6流程模板设置 26 2 4 1 7系统默认通知设置 28 2 4 2申请文档维护 29 2 4 2 1文档维护目录说明 29 2 4 2 2转移申请文档模板 29 2 4 2 3删除申请文档 29 2 4 2 4删除传阅记录 29 2 4 2 5删除反馈记录 29 2 4 2 6修改单个申请的阅读及附件权限 30 2 4 2 7批量修改权限 30 2 4 3权限分配说明 31 2 4 3 1模块角色说明及分配建议 31 2 4 3 2具体操作权限说明 31 Landray 蓝凌 版权所有 第 3 页 共 35 页 用户手册用户手册 第一章 引言引言 为了指导客户使用 EKP 系统流程管理 特制定本文档 1 1功能简介 流程管理是协同办公系统的经典应用 通过本系统能规范流程管理 提高工作效率 优化传统审批方式 企业所有员工企业所有员工 提交流程申请 当员工本人有某件事情需要相关领导审批时 可提交本人流程申 请 如出差流程或请假流程等 查阅流程申请 查阅自己可阅读的本人或他人的流程申请 打印流程申请内容 查阅流程申请时可打印申请内容 传阅流程申请 有传阅权限的员工根据需要还可将流程申请传阅给其他需要阅知 的人员 被传阅的人员接收到传阅的待办 或邮件 通知 可打开申请进行阅读 申请反馈 员工作为某个流程申请的反馈人时 可在流程申请审批通过后对该申 请进行反馈 说明一些事项办理情况 收藏流程申请 员工查阅流程申请时 认为对自己有价值的文档可添加至个人收 藏夹 方便以后的查阅 员工领导员工领导 审批员工申请 审批员工提交的申请 填写处理意见 审核方式多样化 包括通 过 驳回 转办 沟通和废弃等 管理维护功能 管理权限可灵活配置给相应的员工 此使用操作非模块管理人员可不管理维护功能 管理权限可灵活配置给相应的员工 此使用操作非模块管理人员可不 需要了解 需要了解 类别设置 设置流程申请类别 以便申请文档归类 删除流程申请 删除无用的流程申请文档 修改权限 申请文档的阅读 编辑和删除权限都为可配置的 可做调整 调整方 式灵活 可针对某篇申请进行调整 也可批量进行调整 注 流程管理的所有功能都可以灵活设置分配给企业的每个员工 以上只是从业务角 度说明一般企业角色对流程管理的应用情况 方便理解 1 2业务流程 流程申请过程如下图所示 Landray 蓝凌 版权所有 第 4 页 共 35 页 用户手册用户手册 流程管理图1 业务流程图 业务流程说明 1 员工在流程管理系统提交自己的流程申请 如出差流程申请或请假流程申请 2 流程审批人接收到审批的邮件或待办通知 打开申请进行审批 审批人可做转办 通 过 驳回或废弃等处理 3 流程申请通过后 相关的人员可进行查阅 还可打印申请内容 4 流程申请中设置的反馈人员接收到需要他反馈的通知 打开流程申请输入反馈意见 5 具有传阅权限的员工可将此申请传阅给其他需要关注的人员阅知 第二章 使用说明使用说明 2 1进入流程管理系统 如何从门户进入流程管理 在首页上展开右边导航树 找到 流程管理 点击进入 如下图所示 Landray 蓝凌 版权所有 第 5 页 共 35 页 用户手册用户手册 流程管理图2 进入流程管理 流程管理的主页界面如下图所示 流程管理图3 流程管理的主页界 2 2企业所有员工 2 2 1提交申请 概述概述 当员工本人有某件事情需要相关领导审批时 可提交本人流程申请 如出差流程或请 假流程等 提交申请提交申请 新建申请有两种方式 1 在 按类别 方式查看下 选择需要创建申请的模板直接新建 这种方式下 直 接打开新建页面 不需要打开模板选择对话框去选择模板 Landray 蓝凌 版权所有 第 6 页 共 35 页 用户手册用户手册 流程管理图4 创建申请 2 在其他查看方式下 点击 新建 按钮后选择申请所属的模板而创建申请 流程管理图5 创建申请 打开申请创建页面如下图 Landray 蓝凌 版权所有 第 7 页 共 35 页 用户手册用户手册 流程管理图6 申请输入页面 1 基本信息页面 按照页面信息输入各项内容 关键字 提供申请查询时使用 辅类别 从另一个维度归类申请文档 一般为申请查询时使用 2 审批内容页面 输入申请具体内容及相关附件 3 流程页面 查看文档已设定的流程信息 起草人根据设置可进行一些操作 操作具体 过程可参考 EKP 用户使用手册 通用操作 流程操作 起草人提交流程 4 关联文档页面 可设置此文档相关联的其它文档的链接 具体操作可参考 EKP 用户 使用手册 通用操作 设置关联文档 5 权限页面 可设置文档发布后的可阅读者 可编辑者及附件权限 具体操作可参考 EKP 用户使用手册 通用操作 设置文档权限 暂存暂存 点击 暂存 按钮 文档暂存为草稿 起草人可到 我的文档 草稿 中打开重新编 辑提交 提交提交 点击 提交 按钮 提交文档进入流程审批 流程处理流程处理 员工提交流程申请进入审批后 在审批通过前可撤回自己提交的申请重新修改后再次 提交 也可直接废弃申请 如果审批人长时间未审批自己的申请还可对其进行催办 撤回 废弃和催办的具体操作请参考 EKP 用户使用手册 通用操作 流程操作 起草人处理流程 2 2 2查阅申请 通过左边目录树查询申请通过左边目录树查询申请 通过模块左边的目录树可多维度对申请进行查询 1 在 我的申请 中可查看自己提交的申请 包括草稿 驳回 废弃 待审中 通过 已反馈的申请 2 在 待审申请 中可查看到需要自己审批的申请 在 已审申请 中可查看到自己已 Landray 蓝凌 版权所有 第 8 页 共 35 页 用户手册用户手册 经审批过的申请 3 在 所有申请 中可查看到所有已通过的申请 4 在 按类别 中可按申请所属类别查看到状态为待审 驳回 废弃 通过和已反馈的 申请 5 还可按申请部门 按申请所处的流程状态查看 通过搜索查询申请通过搜索查询申请 具体操作可参考 EKP 用户使用手册 通用操作 搜索文档 查看查看 打开查询到的流程申请 页面如下图所示 流程管理图7 查看页面 2 2 3打印申请内容 概述概述 查阅申请时可对申请内容进行打印 打印打印 打开申请阅读页面如下图 Landray 蓝凌 版权所有 第 9 页 共 35 页 用户手册用户手册 流程管理图8 打印 2 2 4传阅申请 概述概述 员工申请审批通过后 有传阅权限员工根据需要还可将该申请传阅给其他需要阅知的 人员 传阅传阅 打开申请阅读页面如下图 流程管理图9 传阅 点击 传阅传阅 按钮可对申请进行传阅 具体传阅操作可参考 EKP 用户使用手册 通 用操作 传阅文档 2 2 5指定反馈人 概述概述 申请审批通过后 申请提交人根据实际情况可添加其他的反馈人员 指定反馈人指定反馈人 打开申请阅读页面如下图 Landray 蓝凌 版权所有 第 10 页 共 35 页 用户手册用户手册 流程管理图10 指定反馈人员 提示 1 新增的反馈人员后 原先设置的反馈人仍可进行反馈 2 指定反馈人只能操作一次 2 2 6申请反馈 概述概述 员工作为某个流程申请的反馈人时 可在流程申请审批通过后对该申请进行反馈 说 明一些事项办理情况 反馈反馈 打开申请阅读页面如下图 流程管理图11 实施反馈 点击实施反馈按钮打开填写反馈意见页面如下图 Landray 蓝凌 版权所有 第 11 页 共 35 页 用户手册用户手册 流程管理图12 填写反馈意见页面 输入反馈内容及通知人员 提交反馈 通知人员接收到反馈通知 可查阅反馈内容 查阅反馈内容查阅反馈内容 其他人员可在申请文档的反馈记录页面查看反馈内容 流程管理图13 查阅反馈页面 2 2 7收藏申请文档 概述概述 员工查阅申请文档时 认为对自己有价值的申请文档可添加至个人收藏夹 方便以后 的查阅 收藏收藏 打开申请文档阅读页面如下图 Landray 蓝凌 版权所有 第 12 页 共 35 页 用户手册用户手册 流程管理图14 收藏 点击 收藏收藏 按钮可对申请文档进行收藏 具体收藏操作可参考 EKP 用户使用手册 通用操作 收藏文档 2 3员工领导 2 3 1审批员工申请 概述概述 员工提交流程申请 员工领导收到审核的待办 或邮件 通知 打开进行审批 可执 行通过 驳回 转办 沟通 废弃或签字等处理 审核通过即被发布 其他员工才可进行 查阅 审核待办通知审核待办通知 员工领导在门户的待办窗口接收到审批通知 如下图 流程管理图15 审批待办通知 审核审核 点击待办 或邮件中的申请链接 打开申请文档的流程页面进行审批 页面如下图所 示 Landray 蓝凌 版权所有 第 13 页 共 35 页 用户手册用户手册 流程管理图16 审批操作页面 审批时可选择通过 驳回 转办 沟通 废弃或签字等处理方式 具体审批操作可参 考 EKP 用户使用手册 通用操作 流程操作 审批人审批流程 2 4管理人员 以下使用操作非管理人员可不需要了解 2 4 1模块设置 为模块的一些基本设置 包括类别设置 模板设置和通用流程设置等 2 4 1 1类别设置 概述概述 设置流程申请文档的所属类别 方便文档查阅和管理 类别设置类别设置 打开类别设置页面如下所示 Landray 蓝凌 版权所有 第 14 页 共 35 页 用户手册用户手册 流程管理图17 类别设置 类别设置的具体操作可参考 EKP 用户使用手册 通用操作 类别设置 2 4 1 2通用表单模板设置 概述概述 如果多个分类下的审批内容 表单 都是同样时 可将该表单配置为通用表单 供这 些分类引用 简化分类的配置过程 通用表单模板设置通用表单模板设置 打开通用页面如下所示 流程管理图18 通用表单模板设置 点击操作栏新建按钮 打开新建页面如下图所示 为一张已设置好的采购单 Landray 蓝凌 版权所有 第 15 页 共 35 页 用户手册用户手册 流程管理图19 新建页面 表单编辑器上面一排是操作按钮 设置表单设置表单 首先 需要插入表格 点击操作栏的即可插入一张表格 如下图所示 流程管理图20 插入表格 接着 需要在表格中定义内容 如需要插入一个 采购主题 字段 先点击 插入文本按钮 将鼠标移到表 格的单元格中 点击鼠标左键即可插入文本 打开文本属性框设置文本内容 如下图所示 Landray 蓝凌 版权所有 第 16 页 共 35 页 用户手册用户手册 流程管理图21 插入文本 设置完文本 采购主题 后 因为采购主题是单行文本输入字段 需要在右边插入 单行文本 控件 设置其属性 如下图所示 流程管理图22 插入单行文本控件 文本控件属性说明如下 显示文字 作为控件的标识 在使用公式定义器等地方会用到 一般设置 与左 边文字域绑定 即可 注意 显示文字设置时不要含有括号 引号或冒号等其它 特殊字符 现有公式定义编辑器无法识别含有特殊字符的变量 如果左边文本文 字有特殊字符的话 请修改显示文字不要 与左边文字域绑定 必填 设置该字段为必填字段 创建人创建申请文档时必需要填写 数据类型 设置单行文本的类型 可是字符或数字 校验 当为 字符 类型时 可校验输入的字符长度 超过长度的系统给予提示 修改后才能提交文档 或邮件地址 输入为非法的邮件地址不能提交文档 当 为 数字 类型时 可校验数字的小数位数和数字范围 超过小数位的或不在范 围内的 系统给予提示 初始值 即设置初始默认值 可手动输入初始值 也可公式定义初始值 例如 定义了3个字段 采购数量 采购单位金额 和 采购总额 这时 采购总 额 可以使用公式定义为 采购数量 采购单位金额 公式定义后有个 Landray 蓝凌 版权所有 第 17 页 共 35 页 用户手册用户手册 更新时重新计算 的选项 为该字段的值随着文档每次编辑提交都重新根据公 式赋值 选择 否 则只是新建文档时公式定义该字段的初始值而已 保存文档 时不更新 公式定义的操作可参考 EKP用户使用手册 通用操作 流程模板设 置 公式定义器操作 同理 我们要建立一张采购单 可以像插入 采购主题 一样 插入每个采购单的字 段 可以插入控件包括如下 每个控件都有自身需要设置的属性 请通过操作查看了解 此处略述 单行文本 多行文本 单选 多选 下拉选择框 富文本框 附件 地址本 可选择机构 部门 人员 岗位或常用群组 时间日期 明细表 计算控件 可用于计算单行文本 数字 时间类型的控件 如有两个字段数 量 单价 可用计算控件计算总价 多标签控件 可用于自定义表单多标签页面 多标签控件支持多层嵌套 多标签 控件支持平行式和内嵌式 平行式多标签只能有一个且必须为顶层容器 换行控件 用来排版 JSP片段 为高级控件 可根据需要编写JSP插入到表单中完成一些复杂的功能 例如 表单设置了单价 数量和总额三个字段 我们想在输入单价和数量鼠标移开时 总 额自动显示出来 这时就可以在JSP片段中编写javascript代码实现 JSP片段的设置代码 Landray 蓝凌 版权所有 第 18 页 共 35 页 用户手册用户手册 请咨询开发人员 表格操作的按钮如下图 包括插入行 列 追加行 列 删除行 列 合并单元格和拆分单元格 文本样式操作的按钮如下图 包括加粗 斜体 下划线 字体 大小 居左 居中和居右 通过鼠标的右键和快捷键也可以绘制表单 如按住Ctrl键可多选 Ctrl C可复制文本 或控件 Ctrl V可粘贴文本或控件等 基本操作类同于WORD的表格操作 此处略述 保存表单保存表单 表单设置完毕 点击 保存 按钮保存表单 2 4 1 3表单字段权限设置说明 概述概述 对于表单中的某些 敏感 字段 我们可能需要权限控制哪些人可以查看 哪些人可 以编辑或哪些人不可见 那么通过设置字段的权限我们就可以达到此目的 我们是根据文档的流程流转 去设置在每个流程处理节点表单字段的权限 提示 字段权限首先要依附于文档的权限 如果连文档都没有阅读权限的话 字段权 限也就无效了 设置权限设置权限 举例 以报销申请表中的 报销金额 做权限控制为例 采购流程 起草人 部门经理审批 财务部负责人审批 出纳审批 流程通 过 权限控制 1 起草人 可编辑 2 处理人 部门经理审批 隐藏 财务部负责人审批 可编辑 出纳审批 只读 3 其他可读人员 后勤中心负责人 总裁 注意 其它可阅读人员在文档任何状 态下都可看见 报销金额 Landray 蓝凌 版权所有 第 19 页 共 35 页 用户手册用户手册 首先对 报销金额 字段插入 权限区段 接着点击 权限树 按钮 打开权限控 制设置框 如下图所示 流程管理图23 字段权限设置 非流程处理人场景 非流程处理人场景 指的是对于非流程处理人的权限 非流程处理人即除起草人和流程处理人外的其他人 员 注意 这是一个贯穿申请文档从新建提交到最终审批通过的权限 并非针对起草节点 或哪个流程审批节点 它有两种权限模式 如下 只读 设置为只读 则所有非流程处理人都可见 隐藏 设置为隐藏 隐藏时 可设置可见人员 如不设置则所有非流程处 理人都不可见 根据上面举例的 报销金额 权限 把 后勤中心负责人 总裁 设置入可阅读者 中 流程处理人默认场景 流程处理人默认场景 为了举例需要 设置默认场景为只读 Landray 蓝凌 版权所有 第 20 页 共 35 页 用户手册用户手册 流程管理图24 字段权限设置 这里是设置下面描述的 流程场景 中每个节点流程处理人权限的 默认值 流程 场景中如果某个节点处理人不去设置它的权限 那么该节点处理人的权限都是随着默认场 景的权限 像下面的 流程场景 出纳审批 这个节点处理人就是随着默认权限的 可 参考 像下面的 流程场景 起草人 就不能随默认权限了 要去设置为可编辑 流程节点处理人有三种权限模式 如下 编辑 设置为编辑 则处理人可编辑输入 只读 设置为只读 则处理人可见 隐藏 设置为隐藏 则对处理人隐藏 为了下面举例需要 设置为只读 流程场景 起草人 流程场景 起草人 根据上面举例的 报销金额 权限 把起草人权限设置为可编辑 见下图 Landray 蓝凌 版权所有 第 21 页 共 35 页 用户手册用户手册 流程管理图25 字段权限设置 流程场景 部门经理审批 流程场景 部门经理审批 根据上面举例的 报销金额 权限 把部门经理权限设置为隐藏 见下图 流程管理图26 字段权限设置 流程场景 财务部负责人审批 流程场景 财务部负责人审批 根据上面举例的 报销金额 权限 把财务部负责人权限设置为编辑 见下图 Landray 蓝凌 版权所有 第 22 页 共 35 页 用户手册用户手册 流程管理图27 字段权限设置 流程场景 出纳审批 流程场景 出纳审批 根据上面举例的 报销金额 权限 把出纳权限设置为只读 可随默认权限 见下 图 流程管理图28 字段权限设置 综上所述 我们就将 报销金额 字段的权限配置出来了 保存表单即可 2 4 1 4表单数据存储设置 概述概述 上面我们定义好采购表单后 通常希望能将员工使用此表单提交的申请数据写入数据 库相应的表中 这时就要进行表单的数据存储设置 注 如果要对表单的数据进行一些统计查询的话 就要使用到表单数据存储功能 在关系型数据库中建表在关系型数据库中建表 Landray 蓝凌 版权所有 第 23 页 共 35 页 用户手册用户手册 首先 我们要根据表单的字段 自行在数据库中创建存储表 假设我们要存储一张采 购表 如下图 流程管理图29 采购表 A A 一般字段的存储 一般字段的存储 假设要存储 文档ID 采购主题 单行文本字符型 采购时间 时间型 采购金 额 单行文本数字型 采购说明 富文本框 建表语句如下 CREATE TABLE EKP CAIGOU FD ID VARCHAR 36 NOT NULL 文档ID 主要用于对每条数据的标识 FD GAIGOU ZHUTI VARCHAR 200 采购主题 FD GAIGOU SHIJIAN DATETIME 采购时间 FD GAIGOU JINE NUMERIC 19 采购金额 FD GAIGOU SHUOMING TEXT 采购说明 ALTER TABLE EKP CAIGOU ADD CONSTRAINT PRIMARY EKP CAIGOU PRIMARY KEY FD ID 将FD ID设置为表的主键 B B 组织架构 机构 部门 人员 岗位或常用群组 字段的存储 组织架构 机构 部门 人员 岗位或常用群组 字段的存储 分为单值和和多值两种 1 例如 采购申请人 为单值字段 可直接在主表中存储 设置为VARCHAR 36 类 型 存的是该人员的ID 并且设置与系统人员表 sys org element 的fd id字段关联 建立表语句如下 CREATE TABLE EKP CAIGOU FD GAIGOU SHENQINGREN ID VARCHAR 36 采购申请人ID 存36位ID Landray 蓝凌 版权所有 第 24 页 共 35 页 用户手册用户手册 ALTER TABLE EKP CAIGOU ADD CONSTRAINT FK EKP CAIGOU SHENQINGREN ID FOREIGN KEY FD GAIGOU SHENQINGREN ID REFERENCES SYS ORG ELEMENT FD ID 设置采购 申请人与系统人员表关联 2 例如 采购相关其他人 为多值字段 需要设置多一个中间表来存储 并且要设 置中间表的主键 fd id 与主表的主键 fd id 关联 采购人 FD GAIGOU QITAREN ID 与系统人员表 sys org element 的 fd id 字段关联 建 立中间表语句如下 CREATE TABLE EKP CAIGOU QITAREN 创建采购其他相关人中间表 FD ID VARCHAR 36 NOT NULL 文档ID FD GAIGOU QITAREN ID VARCHAR 36 采购相关其他人ID ALTER TABLE EKP CAIGOU QITAREN ADD CONSTRAINT FK EKP CAIGOU FD ID FOREIGN KEY FD ID REFERENCES EKP CAIGOU FD ID 设置FD ID与主表的FD ID关联 ALTER TABLE EKP CAIGOU QITAREN ADD CONSTRAINT FK EKP CAIGOU QITAREN ID FOREIGN KEY FD GAIGOU QITAREN ID REFERENCES SYS ORG ELEMENT FD ID 置 采购其他人与系统人员表关联 C C 明细表 采购明细 字段的存储 明细表 采购明细 字段的存储 明细表要建立一张子表存储明细表中的字段 并且要设置一个字段 如 FD CAIGOU PARENT ID 存储主表的fd id值 建立表语句如下 CREATE TABLE EKP CAIGOU MINGXI 创建明细表 FD ID VARCHAR 36 NOT NULL 明细表ID FD CAIGOU MINGXI MINGCHENG VARCHAR 200 物品名称 FD CAIGOU MINGXI DANJIA NUMERIC 19 单价 FD CAIGOU MINGXI SHULIANG NUMERIC 19 数量 FD CAIGOU MINGXI XIAOJI NUMERIC 19 小计 FD CAIGOU PARENT ID VARCHAR 36 NOT NULL 存储主表的fd id ALTER TABLE EKP CAIGOU MINGXI ADD CONSTRAINT PRIMARY EKP CAIGOU MINGXI PRIMARY KEY FD ID 设置FD ID为明细表的主键 ALTER TABLE EKP CAIGOU MINGXI ADD CONSTRAINT FK EKP PARENT ID FOREIGN KEY FD CAIGOU PARENT ID REFERENCES EKP CAIGOU FD ID 设置明细表的 FD PARENT ID与主表的FD ID关联 将表单字段与数据库表映射将表单字段与数据库表映射 打开以创建好的表单模板 如下图所示 Landray 蓝凌 版权所有 第 25 页 共 35 页 用户手册用户手册 流程管理图30 表单映射 点击打开数据映射设置页面如下图 Landray 蓝凌 版权所有 第 26 页 共 35 页 用户手册用户手册 流程管理图31 设置映射关系 设置完毕 提交即可 员工使用此表单创建申请 提交申请文档后 系统将申请的数据写入对应的表中 2 4 1 5通用流程模板设置 概述概述 如果多个分类下的申请审批都是同样一个流程时 可将该流程配置为通用流程 供这 些分类引用 简化分类的配置过程 通用流程模板设置通用流程模板设置 打开设置页面如下所示 流程管理图32 通用流程模板设置 通用流程模板设置的具体操作可参考 EKP 用户使用手册 通用操作 流程模板设 置 2 4 1 6流程模板设置 概述概述 设置流程申请文档模板 输入基本信息 流程信息等 员工录入申请时通过选择模板 自动将模板中的内容继承到的申请文档中 减少手工重复输入操作 新建新建 Landray 蓝凌 版权所有 第 27 页 共 35 页 用户手册用户手册 流程管理图33 模板新建操作 打开模板新建页面如下图 流程管理图34 模板新建页面 1 模板信息 按照页面信息输入各项内容 编号前缀 用此模板创建的申请文档的申请单编号前缀 申请文档编号生成规则为 编号前缀 年月日 4 位流水号 可维护者 可以编辑删除该模板 维护本模板下的主文档 为空则管理权限人员可编 辑 可使用者 可以使用此模板创建主文档 为空则所有人可使用 实施反馈人 申请文档审批通过后可输入反馈意见人员 关键字 设置关键字 作为搜索查询文档时使用 2 审批内容 可引用通用表单 也可自定义表单 表单自定义操作可参考上面的 通用 Landray 蓝凌 版权所有 第 28 页 共 35 页 用户手册用户手册 表单模板设置 3 流程页面 设置此类别下的申请文档的审批流程 具体操作可参考 EKP 业务管理员 手册 通用操作 流程模板设置 4 关联文档页面 设置此文档相关联的其它文档的链接 具体操作可参考 EKP 用户使 用手册 通用操作 设置关联文档 5 权限页面 设置文档发布后的可阅读者 可编辑者及附件权限 具体操作可参考 EKP 用户使用手册 通用操作 设置文档权限 保存保存 点击 保存 按钮保存模板文档 点击 保存并新建 按钮保存文档并打开另一个模 板文档新建页面 编辑编辑 打开列表中需要编辑的模板文档 在操作栏点击 编辑 按钮 编辑页面配置后 点 击 保存 按钮即可 删除删除 选择列表中需要删除的模板 在操作栏点击 删除 按钮即可删除模板 注意 存在主文档的模板不能被删除 2 4 1 7系统默认通知设置 概述概述 设置系统默认通知方式 流程管理系统有发送通知的地方 出了流程审批通知或页面 具体有让操作人选择通知方式的操作外 如通知实施反馈人进行实施反馈等 都使用此处 设置的通知方式 默认通知设置默认通知设置 流程管理图35 系统默认通知设置 Landray 蓝凌 版权所有 第 29 页 共 35 页 用户手册用户手册 2 4 2申请文档维护 2 4 2 1文档维护目录说明 请参考 EKP 用户使用手册 通用操作 文档维护目录说明 2 4 2 2转移申请文档模板 概述概述 提交申请后发现归类有误 可通过转移来改变文档所属的类别 转移申请文档模板转移申请文档模板 转移申请文档模板的具体操作可参考 EKP 用户使用手册 通用操作 转移文档所 属模板 2 4 2 3删除申请文档 概述概述 删除无用的申请文档 删除删除 删除文档具体操作可参考 EKP 用户使用手册 通用操作 删除文档 2 4 2 4删除传阅记录 概述概述 删除无用的传阅记录 删除删除 删除传阅记录具体操作可参考 EKP 用户使用手册 通用操作 删除传阅记录 2 4 2 5删除反馈记录 概述概述 删除无用的反馈记录 删除删除 打开申请文档的反馈记录页面如下图 Landray 蓝凌 版权所有 第 30 页 共 35 页 用户手册用户手册 流程管理图36 删除反馈纪录 2 4 2 6修改单个申请的阅读及附件权限 概述概述 修改某个申请的阅读及附件权限 调整申请的可阅读者和附件的打印 下载和拷贝权 限 修改权限修改权限 打开文档页面如下图 流程管理图37 修改权限 修改申请文档权限具体操作可参考 EKP 用户使用手册 通用操作 修改权限 2 4 2 7批量修改权限 概述概述 知识录入时设置了可阅读者 如遇到需要调整大批量的知识文档的阅读权限时 可通 过批量修改权限功能实现 Landray 蓝凌 版权所有 第 31 页 共 35 页 用户手册用户手册 批量修改权限批量修改权限 批量修改权限的具体操作可参考 EKP 用户使用手册 通用操作 批量修改权限 2 4 3权限分配说明 2 4 3 1模块角色说明及分配建议 概述概述 权限的控制大多是根据用户是否具有相关角色来控制 系统使用前首先要给使用者赋 予角色 流程管理角色说明及分配建议流程管理角色说明及分配建议 群组角色使用角色名称角色名称角色权限说明角色权限说明 一般用户领导层模块管理 员 默认权限可访问流程管理中的其他页面以及可以进行流 程管理中的其他操作 创建文档 允许创建流程申请文档 阅读文档可查阅所有的流程申请文档 打印文档允许打印流程申请文档的内容 删除文档允许删除所有的流程申请文档 分级管理 修改权限允许修改流程申请文档的权限 分级管理 传阅文档允许传阅流程申请文档 删除传阅记录可删除传阅纪录 分级管理 删除反馈可删除实施反馈文档 分级管理 转移文档转移文档的模板 分级管理 其他设置允许设置系统默认通知方式 分级权限扩充将所有可分级的操作权限扩充到所有文档 而 不仅局限于某个分类 注意 默认权限 角色是访问本应用模块的权限角色 需要分配给所有的使用人员 角色分级管理说明角色分级管理说明 模块中 属于维护类功能的角色一般都设置为分级