（工商管理专业论文）胜邦集团聚乙烯管道产品发展战略研究.pdf

原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进 行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何 其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡 献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人 承担。 论文作者签名。产日期： 加口占，s 关于学位论文使用授权的声明 本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保 留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅 和借阅：本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关 数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本 学位论文。 ( 保密论文在解密后应遵守此规定) 论文作者签名：亟蘧壹：导师签名： 期： 山东大学硕士学位论文 摘要 胜邦集团系山东胜利股份有限公司会同其他社会优势企业于1 9 9 4 年联合发 起成立的专业从事聚乙烯管材、管件制造的现代化企业。集团经过一系列的技术 改造、资本运作，较早完成了规模扩张和市场布局，1 9 9 8 年底，兼并成立陕西华 山胜邦公司，形成东营胜邦公司、陕西华山胜邦公司东西两生产基地的布局。 胜邦集团聚乙烯管道产品主要包括；聚乙烯燃气管材管件、聚乙烯给排水管 材管件、聚乙烯内衬管材及聚乙烯喷灌管材四个大类。集团现生产的聚乙烯管道 产品规格多，核心主导产品不明确，且新产品开发、研究能力低，没有形成。生 产一代、试制一代、研究开发一代”o 的合理产品结构梯度，经营上存在极大风险， 一旦环境变化，企业将无法生存。集团的东营、华山两生产基地因权力分散、产 品雷同，业务领域存在冲突，造成集团内部企业相互竞争，不仅没有形成协同作 用，反而一定程度削弱了集团产品的竞争能力。随着世界经济一体化发展，聚乙 烯管道产品的外部环境发生了变化，市场出现了新的需求，客观上要求胜邦集团 对环境的变化作出认识，并认真选择好发展方向，特别是产品发展方向。好的产 品发展方向，是企业发展的基础和前提。本文正是基于此，对胜邦集团聚乙烯管 道产品发展战略进行了研究。 本文采用实地考察、专家访谈、资料收集、问卷调查等多种方法，理论联系 实际，既有理论指导，又有实际操作方法的应用，较详细地对聚乙烯管道的市场 需求、产品现状及发展趋势等外部环境作了全面分析，结合胜邦集团内部条件， 为其聚乙烯管道产品发展指明了方向。文章从管道及聚乙烯管道的发展现状入手， 对胜邦集团聚乙烯管道波特矩阵的五种竞争力量、p e s t 等外部环境进行了详细分 析；然后从胜邦集团内部所拥有的资源与能力、产品结构与竞争力等对集团内部 条件作了详细阐述；并依据产品生命周期理论、三层面产品结构增长体系理论， 结合胜邦集团的外部环境和内部条件对胜邦集团产品发展战略提出了合理构想： 对现有产品按系统化、模块化、科技化的原则，进行分析、收缩集中，明确主导 产品内容；加大投入，进行新产品开发，储备和研究一代产品，确保集团未来合 理的产品结构，实现持续发展；加强产品品牌运作及管理，打造系统品牌形象； 对外进行技术联盟，以获得新产品开发、发展的持续动力，提高产品核心竞争力。 最后就产品发展战略的实施途径和保障提出了参考意见。论文对胜邦集团正确地 。董大海战略管理大连理工大学出版社，2 0 0 0 3 山东大学硕士学位论文 制定聚乙烯管道产品发展战略，包括整合现有管道产品、新产品开发、产品品牌 管理、产品销售等提供参考。全文引证充分，说理透彻，具较好的操作性。论文 中有关管道的发展趋势、聚乙烯管道的发展趋势、聚乙烯管道生产企业的特点及 发展趋势等分析，有现实性和超前性，具有较为普遍的意义，对其它管道生产企 业、聚乙烯管道企业、拟进入聚乙烯管道行业的企业或与聚乙烯管道产品有关的 上游、下游企业均有借鉴和参考作用。 4 关键词：产品发展战略，产品生命周期，三层面产品结构增长体系，波特矩阵 山东大学硕士学葶) ：论文 a b s t r a c t t h i sa r t i c l ea d o p t sm a n yw a y sf o re x a m p l e ：f i e l ds u r v e y , s p e c i a l i s t sv i s i t i n g ，d a t a c o l l e c t i o n , q u e s t i o n n a i r ei n v e s t i g a t i o na n ds oo i li th a st h e o r yg u i d ea n da l s ou s e st h e p r a c t i c a lo p e r a t i o nw a yt oa n a l y z ec o m p r e h e n s i v e l yt h ep o l y e t h y l e n e ( p e ) p i p e so f s h e n g b a n gg r o u pc h a n g e sa n dm a r k e t sd e m a n d si nt h ef u t u r e i tp o i n to u tt h e d i r e c t i o nf o rt h es h e n g b a n gg r o u p sp r o d u c td e v e l o p m e n t a tf i r s t , i tb e g i nw i t ht h e a n a l y s i s o ft h e g r o u p sp r e s e n ts i t u a t i o n , i n t e r i o r r 】 s o u l l c e sa n d c a p a c i t y , t h e o p p o r t u n i t i e sa n dc h a l l e n g e sb r o u g h ta b o u tb yt h ee n v i r o n m e m sc h a n g e s t h e n j u d g i n gb yt h ep r o d u c tc y c l et h e o r ya n dt h eg r o w t hs y s t e mo ft h r e e f o l dp r o d u c tm i x t h e o r ya n dm a k i n gu s eo ft h eb o s t o nm a t r i xm e t h o d , a tt h es a m et i m ec o m b i n i n g 谢t l l p ep i p ep r o d u c t sd e v e l o p i n gt r e n d , i tp u t sf o r w a r dt h er e a s o n a b l ec o n c e p tf o rt h e s h e n g b a n gg r o u p sp r o d u c td e v e l o p i n gs t r a t e g y ：a u d i tt h ea v a i l a b l ep r o d u c ti n a c c o r d a n c ew i t ht h ec r i t e r i o no f s y s t e m a t i cs t r e a m l i n e , d i s s e c t i o na n dh i - t e c ht os h r i n k a n dc o n c e n t r a t ea n dt h e np u ti n t oe f f e c tt h es p e c i a l i z e dp r o d u c t i o n , i n c r e a s ei n p u ta n d d e v e l o p ，m a n a g eb r a n d ，s t r e n g t ht e c h n o l o g y , s t u d ya n dr e s e r v et h en e wp r o d u c tt oe n s u r e t h eg r o u p sr e a s o n a b l ep r o d u c tm i xi nt h ef u t u r ea n dr e a l i z eas u s t a i n e dd e v e l o p i n g s t r a ：i e g y si m p l e m e n t i n gw a ya n dg u a r a n t e e t h ew h o l ea r t i c l ei sc i t e da b u n d a n t l ya n da r g u e dt h o r o u g h l y i th a st h eg o o d s e r v i c ea b i l i t y t h ea n m y s i sa b o u tt h ep ep i p e sd e v e l o p i n gt r e n di nt h ea r t i c l eh a st h e u n i v e r s a ls i g n i f i c a n c ea n da c t u a l i t yt h a tc a l lb eu s e df o rr e f e r e n c et oo t h e rp ep i p e e n t c r p l i s e s k e yw o r d s ：p r o d u c td e v e l o p i n gs t r a t e g yt h ep r o d u c tl i f ec y c l e ，the g r o w t hs y s t e mo f t h r e e f o l dp r o d u c tm i xb o t o nm a t r i x 5 1 绪论 1 1 集团概况 胜邦集团系山东胜利股份有限公司会同其他社会优势企业于1 9 9 4 年联合发 起成立的专业从事聚乙烯管材、管件制造的现代化企业，集团注册资本1 亿元人 民币。集团经过一系列的技术改造、资本运作，较早完成了规模扩张和市场布局， 1 9 9 8 年底，兼并成立陕西华山胜利塑胶公司，形成东营胜邦公司( 以下简称东营) 、 陕西华山胜邦公司( 以下简称华山) 东西两生产基地的布局。集团通过加强营销 网络、服务体系的建设，在市场上树立了良好的品牌形象。现集团聚乙烯管道产 品年综合生产能力达到三万吨，管件配套基本齐全，是国内具有实力的聚乙烯管 道系统供应商之一。集团实行总公司、生产基地二级管理体制。集团本部主要由 办公室、企划部、清欠部、财务部、技术部职能部室组成，下属东营，华山两生 产基地，实行直线行政指挥为主、职能部门为辅的管理体制。集团组织结构示意 图如图l 。 集团聚乙烯管道产品主要包括：聚乙烯燃气管材管件、聚乙烯给排水管材管 件、聚乙烯内衬管材及聚乙烯喷灌管材。2 0 0 5 年集团聚乙烯燃气管材管件、给水 管材管件销售量较2 0 0 4 年增长了1 5 ，国内市场占有率达5 左右，保持国内市场 领先水平，华东地区市场占有率第一的地位。在四种产品中燃气管材管件、给排 水管材管件的销售量占集团总销售量的8 0 ，其他占2 0 。 6 山东大学硕士学位论文 图i 胜邦集团组织结构示意图 1 2 集团面临的问题 1 2 1 市场竞争激烈形势日益严峻 1 ) 市场竞争激烈形势日益严峻 聚乙烯管道行业进入的技术壁垒低，巨大的市场潜力吸引了众多资本投入， 2 0 0 0 年我国聚乙烯管道专业厂家仅2 0 多家，到2 0 0 5 年迅速增长到2 0 0 多家。严 重的产品同质化加剧了市场竞争，低价竞争成为市政用聚乙烯管道唯一也是最有 效的手段。 2 ) 市场占有率下降 胜邦集团的产业口号是“做中国最大的管道系统供应商”和“市场占有率达 4 0 ”。但随着进入者的增加，“胜邦”牌聚乙烯压力管道的市场占有率目前仅 为5 左右。产量超过或接近胜邦集团的同类企业已经不下5 家，包括沧州明珠、 四川森普、浙江枫叶、河南华林等。 3 ) 原料涨价因素无法传递，盈利能力下降 在2 0 0 4 年至今聚乙烯原料价格涨幅达4 0 ，而聚乙烯管道行业的竞争局势导 致管材管件价格上涨幅度仅为1 0 - - 2 0 ，远远小于原料涨价的幅度。原料涨价因 7 山东大学硕士学位论文 素无法向客户进行传递，聚乙烯压力管道制造行业平均毛利率下降很快。目前市 政用聚乙烯管道产品利润非常透明，厂家相互压价形成恶性竞争，2 0 0 4 年，胜邦 集团聚乙烯管道生产毛利率仅为1 7 4 ，2 0 0 5 年则进一步下降到1 0 ，净利润出 现负数”。 面对日益严峻的现实，集团必须制定新的聚乙烯管道产品发展战略，应对竞 争，走出现有困境。 1 2 2 集团内部存在的问题 1 ) 产品结构简单，抗风险能力差 胜邦集团现生产的产品结构简单，产品的附加值低，主导产品无核心竞争力。 产品开发、研究能力低，没有形成“生产一代、试制一代、研究开发一代”的合 理产品结构梯度，经营上存在极大风险，一旦环境变化，企业将无法生存。 2 ) 产品价值链需整合 “产、供、销”是企业管理的三大流程；“人、财、物”是企业管理的三大 重点国，但对于胜邦集团而言，生产、管理和销售分属于不同的公司，这导致人、 财、物的多重设置，集团内部的沟通和协调不够通畅。集团内的两生产企业产品 雷同，导致内部企业相互竞争，不仅没有形成协同作用，反而一定程度削弱了集 团公司产品的竞争能力。 随着世界经济一体化发展，企业竞争将愈发激烈，与此同时，聚乙烯管道产 品供应关系等方面发生了新的变化，市场出现了新的需求，客观上要求集团必须 对环境的变化作出认识，认真选择好发展方向，特别是产品发展方向。好的产品 发展方向，是企业发展的基础和前提。 1 3 研究目的和意义 本文针对胜邦集团现在面临的实际困境，结合胜邦集团内部条件和外部环境， 对其现有的产品进行详细的剖析，从而提出集团产品发展战略，为其正确地制定 产品开发、产品销售、产品定价、产品广告促销等方案提供参考。全文引证充分， 说理透彻，具较好的操作性。文中阐述了管道行业及聚乙烯管道行业的发展现状 及趋势，针对国内聚乙烯管道企业发展的政治、经济、社会、技术环境，指出了 聚乙烯管道产品发展的一般规律及产品核心竞争力，对其他聚乙烯管道企业或拟 进入聚乙烯管道行业的企业有着良好的借鉴作用。论文中有关聚乙烯原料及聚乙 烯管道下游产品的阐述，对其他类型的管道企业，聚乙烯管道产品有关的上游、 。数据依照胜邦集团内部资料整理 。杨锡怀企业战略管理高等教育出版社，1 9 9 9 8 山东大学硕士学位论文 下游企业均有借鉴和参考作用 1 4 研究内容和思路 本文采用实地考察、专家访谈、资料收集、问卷调查等多种方法，理论联系 实际，既有理论指导，又有实际操作方法的应用，较详细地对聚乙烯管道的市场 需求、产品现状及发展趋势等外部环境作了全面分析，结合胜邦集团内部条件， 为其聚乙烯管道产品发展指明了方向。文章从管道及聚乙烯管道的发展现状入手， 对胜邦集团聚乙烯管道波特矩阵的五种竞争力量、p e s t 等外部环境进行了详细分 析；然后从胜邦集团内部所拥有的资源与能力、产品结构与竞争力等对集团内部 条件作了详细阐述；并结合胜邦集团的外部环境和内部条件依据产品生命周期理 论、三层面产品结构增长体系理论，对胜邦集团产品发展战略提出了合理构想： 对现有产品按系统化、模块化、科技化的原则，进行分析、收缩集中，明确主导 产品内容；加大投入，进行新产品开发，储备和研究一代产品，确保集团未来合 理的产品结构，实现持续发展；加强产品品牌运作及管理，打造系统品牌形象； 对外进行技术联盟，以获得新产品开发、发展的持续动力，提高产品核心竞争力。 最后就产品发展战略的实施途径和保障提出了参考意见。 9 山东大学硕+ 学位论文 2 集团的外部环境分析 2 1 管道发展趋势 2 1 1 各类压力及非压力管道发展趋势 通常而言，压力及非压力管道作为管网系统的重要环节，对于它的硬件一般 有以下五点要求：封闭性能高、输送介质佳、输送条件好、设备控制灵、建设投 资省。由塑料管材将引发一场传统建材的革命o 一文中有关聚乙烯管材性能的 阐述可知，聚乙烯管道从以上硬件而言，相对传统的钢管、水泥管、陶瓷管等占 有绝对优势。从产品自身来看，聚乙烯管道在市政工程中使用的正常寿命一般有 5 0 年，国外实际使用情况也证明了这一点。从人类材料发展的角度来讲，作为高 分子材料中的一员，聚乙烯管道产品也将具有较长的寿命周期。管道材料从原始 社会简单利用竹简作为管道输送，到采用烧制的陶管，然后发展为铸铁管、铅管、 水泥管、钢筋混凝土管、钢管等，其中一些管道已经有了上千年的历史，而聚乙 烯管道直到上个世纪五十年代才开始出现。随着高分子材料科学技术的飞跃进步， 塑料管材生产工艺的不断改进，开发利用的深化，塑料管道产品将淋漓尽致地展 示着其卓越性能。在今天，塑料管材已不再被人们误认为是金属管材的廉价代用 品，国家“十五规划”有关管网建设中提到未来管道的发展是“以塑代钢”，其 主要动力基于塑科管道与金属管道使用性能与使用经济性综合考虑得出。越来越 多的管材开发应用商已注意到生态环境，考虑产品的再利用和无碍人体健康的问 题。2 l 世纪的塑料管材将充分节约、利用自然资源，在生产过程中采用绿色技术 即在生产和使用中对生态环境无危害的手段。因此，聚乙烯管道产品作为新兴的 管道材料，其具有其他材料无法比拟的优越性能，具有长久的生命力将成为未来 管道发展的主导方向。 2 1 2 聚乙烯管道发展现状及趋势 聚乙烯管材早在上个世纪5 0 年代后期国外就已经应用于输水，6 0 年代后期 开始应用于燃气输送，至今已有近5 0 年的历史。聚乙烯管近年能够有迅速的发展， 是技术进步增强了聚乙烯管的优势。技术的成熟，使聚乙烯管道在整个压力非压 力管市场，获得了迅猛的发展。在燃气领域，无论是新铺设还是旧管道的修复和 更新，聚乙烯管材都是主要的管材选择之一。由推广塑料管材大势所趋一 。吴菁华塑料管材将引发一场传统建材的革命，中国塑料管道资讯，2 0 0 5 t ( 5 ) 。钟岱林泽推，h 塑料管材火势所趋，国外塑料，2 0 0 5 ，( 6 ) 1 0 山东大学硕士学位论文 文中有关国外管道使用现状可知：欧洲的p e 燃气管道普及率极高，如英国、丹麦 等国均超过9 0 ，法国目前新敷设燃气管道几乎1 0 0 采用聚乙烯管道。在给水领 域，聚乙烯管道的应用也逐渐成为主要品种，并呈现快速发展势头。据国外塑 料工业进展母有关资料统计，2 0 0 3 年欧洲五个主要国家( 英国、丹麦、法国、 芬兰，德国) 安装的给水管道，小于1 8 0 1 m 的小口径管道长度为1 3 万公里，其中 7 6 5 为聚乙烯管道；大于1 8 0 m 的管道为2 0 万公里；其中4 7 0 5 为聚乙烯管道( 见 表1 ) 。 表l 欧洲五个主要国家安装的各种给水管道所占市场比例 所占市场总量比例。 管材品种 小于d n l 8 0 l m大于d n l 8 0 m m p e 管道7 6 4 7 p v c 管道 1 51 3 铸铁管72 5 钢管21 3 玻璃钢管6 水泥管 6 合计1 0 01 0 0 我国自上世纪七十年代初即开始生产聚乙烯管，刚开始只是在聚乙烯燃气管 方面的探索性应用。我国聚乙烯管道与国际发展接轨的契机是从国家科委将“h d p e 燃气管道专用料研制和加工应用技术开发”列为国家“七五”重点科技攻关项目， 对聚乙烯燃气管道进行了较为全面的研究开始。1 9 9 5 年，国家技术监督局、建设 部分别颁发了聚乙烯燃气管材、管件的国家标准和工程技术的行业规程。经过l o 来年的发展，聚乙烯燃气管道在国内已大面积得到推广应用，成为市政中低压燃 气管道的主要品种。聚乙烯管道在市政给水领域的推广也呈现出良好的发展态势， 应用量快速增加，应用的口径在不断扩大。“十五”有关规划中特别强调要重点 发展的两个方面：( 1 ) 重点发展的塑料管品种以聚乙烯、p v c 管为主，着重推广 具有环保功能的聚乙烯材料，并大力发展新型复合改性塑料管。( 2 按最佳技术 经济性能比来确定，重点发展的塑料管规格为d n 2 0 8 0 0 i i i m 。以上政策，为聚乙 烯管道产品进一步走入市场提供了政策引导和发展契机，使得聚乙烯管道不仅在 数量上还是在品种和规格上得到很大发展，整个行业呈现较强的发展潜力，同时 行业整体水平有了很大提高。参照欧美比较早期使用聚乙烯管道国家的情况看来， 我们国家市政聚乙烯管道行业的发展只是处于成长期的中等阶段，市场需求空间 很大，行业发展应该有比较长时间的周期。 。孙逊国外塑料工业进展，国际水工业，2 0 0 5 ，( 1 ) 根据国家。十五规划”有关资料整理而成 山东大学硕士学位论文 由塑料管材发展方向。一文结合聚乙烯原料的自身特点可以看出，塑胶管 材发展存在潜在规律：1 ) 行业综合性产业强，新产品推出空间大；2 ) 产品将向 高品质方向发展，即未来行业内产品质量是其生存的重要条件；3 ) 大厂家规模化 生产，由于聚乙烯管道产品资金占用数额大，且资金回收周期长，管道规格尺寸 多，对厂家设备等固定资产要求高，科技投入大，势必要求企业有实力竞争：4 ) 常用管材口径将往大口径方向发展，因聚乙烯材料本身的影响，其环向应力、断 裂伸长率、耐环境应力开裂等性能参数的限制，目前聚乙烯管材在生产使用时较 其他材料的管材而言只有在管材口径在d n l1 0 - - - d n 6 3 0 之间才最为经济。但是随着 聚乙烯原料的开发和聚乙烯管道产品生产技术的提高，市场的需求，大口径的聚 乙烯给排水管材管件将会被广泛的推广和应用。 2 1 3 聚乙烯企业的发展特点及趋势 聚乙烯管道产品的价值链环节为原料一生产销售安装。由于聚乙烯原料 生产工艺要求和资金门槛比较高，国内只有少数几家大型的石化企业能提供为量 不多的管材专用料，多数管材原料依赖进口。管材在安装过程中涉及的渠道开挖、 公共关系的协调、设备、人力等多方面因素的影响，使用方通常更愿意请有专业 资质的施工单位负责，生产厂家只负责技术指导。由于聚乙烯管道销售占用资金 量大，资金运行周期一般要半年以上，管道产品销售很少有中间商，一般由聚乙 烯生产企业直接销售给使用单位。因此聚乙烯管道生产企业可以控制和掌握的只 有生产和销售两个价值链环节。聚乙烯管材的生产是通过注塑机挤出形成，管件 有注塑机注塑和管材焊接两种形式，注塑管件有着固定资产投入多、规模化生产 效益明显等因素，多数管材生产企业注塑管件市场模式仅限于自给，注塑管件根 本不能形成规模生产，从而造成注塑件成本偏高，没有市场竞争能力，反而一定 程度牵制了管材的销售。管材厂家考虑到成本和市场等问题，往往选择生产最常 用规格的注塑管件和与管材口径匹配的焊制管件，其他的管件则通过外购匹配。 设备的先进性是挤出和注塑产品质量的关键因素，焊接产品质量则主要与生产企 业积累的经验参数和设备有关。现有聚乙烯管道生产企业原材料成本、设备、技 术等条件均可以相互拷贝或通过资金等其他方面弥补，以达到与其他对手抗衡的 目的。面队激烈的竞争，聚乙烯管道生产企业只有从加强生产和销售上做文章： 进行集约化、规模化经营，加强生产管理、提高生产效率减少生产成本；同时加 强营销网络的建设与管理，降低营业费用，才能赢得更大利润空间，增强竞争能 力，做行业的强者。 。李玫塑料管材发展方向燃气信息港，2 0 0 5 ，( 3 ) 1 2 ， 山东大学硕士学位论文 由于聚乙烯压力管道的理论销售半径在8 0 0 公里，8 0 0 公里以上由于运费的 提高具有较强的不经济性。所以，国外大公司( 如美国的c h e v r o np h i l l i p s 公司 在美国有2 6 家工厂，英国的u p o n o r 在欧洲有1 0 家工厂) 均是在合理的范围内进 行布局，发挥区域市场的低成本领先优势是企业是否能够生存的关键因素。其次 对于聚乙烯压力管道而言，高质量的产品要靠先进的设备、高品质的原料和稳定 的工艺来保证。第三，各厂家的聚乙烯压力管道产品同质化倾向严重，产品的品 质很难通过外观等简单的检测办法进行检测，这种情况下，品牌对产品的销售起 头非常重要的作用。第四，由于聚乙烯压力管道主要面对市政市场，而市政市场 的业务回款周期比较长，一般为一年左右，企业必须下大力气抓好现金流，加强 资金运作能力，才能保证企业在激烈的市场竞争中生存下来。 由以上分析可知，聚乙烯压力管道生产行业成功的关键因素是区域市场的低 成本领先、高质量产品、品牌运作能力、资金运作能力。 我国自2 0 0 4 年至今聚乙烯管道厂家经历了一场行业洗牌，部分企业纷纷破产 或转产，一定程度促进行业的进一步规范化发展。聚乙烯管道生产企业的发展趋 向以下特点： 1 ) 由粗放式经营转为集约化、集团化规模经营。聚乙烯管道生产企业可控的 价值链环节短，降低成本成为企业的首要问题。聚乙烯管材、管件的生产具有规 模效应，随着竞争的激烈，集团化规模经营将成为管道厂家的发展趋势。由于管 材产品本身具有属地的特性，在运输方面有一定的要求，因此对大型管材企业而 言，各地建立分厂将成为企业发展的主流。 2 ) 品牌化发展。今后几年市场竞争将更加激烈，行业洗牌会继续进行，产品 质量会得到生产企业和用户的共同维护。行业自律的工作将会越来越受到重视， 行业和企业将会更加注重品牌的建设，以利在消费者心目中建立起品牌的信任度， 品牌的竞争将逐步取代行业的单一价格竞争。 3 ) 多元化发展。企业将会逐步理性化，不会一味追求生产能力的增加，新产 品的开发将会得到更多企业的重视，产品差异化将是许多企业产品发展的目标， 只靠增加同质产品能力的做法将逐步减少。产品结构将由单一的平壁管向波纹、 加筋等结构壁管、耐温管及缠绕管等方向发展，产品的应用领域也将转向海底输 油管道、疏浚、矿山、网箱等新领域。 。4 ) 管件厂家专业化经营。注塑管件有着固定资产投入多、规模化生产效益明 显等因素，多数管材生产企业因资金问题注塑管件市场模式仅限于自给，注塑管 件根本不能形成规模生产，因而管件厂家专业化经营将成为未来发展趋势。 山东大学硕士学位论文 2 2 波特五种竞争力量分析 2 2 1 聚乙烯原料供应商分析 原材料成本占聚乙烯管材总成本的7 0 ，占聚乙烯管件成本的5 0 左右，原料 的质量决定管材管件产品的质量，选择合理的供应商对聚乙烯管道厂家而言至关 重要。由于聚乙烯原料生产工艺要求和资金门槛比较高，国内只有少数几家大型 的石化企业能提供为量不多的管材专用料，多数管材原料依赖进口，原料质量和 价格区别不大。随着国家推广聚乙烯管道的有关政策的出台，国内有着很大的聚 乙烯管道需求。外国很多如俄罗斯、日本、印度等大公司瞄准了国内的聚乙烯原 料市场，纷纷新上项目和增加生产能力，加入中国聚乙烯原料的大战，对聚乙烯 管道生产企业而言有了更多选择的空间。 2 2 2 聚乙烯管材替代品分析 聚乙烯管道作为国内外广泛推广的环保新型材料，主要应用于市政用燃气管 道、给排水排污管道及旧管道的修复等。替代品主要有钢管、水泥管、p v c 管和 玻璃钢管材等。聚乙烯管材与传统的金属管和水泥管相比，具有重量轻，一般仅 为金属管的1 6 - 1 1 0 ，有较好的耐腐蚀性和抗拉强度，抗冲击性能好，塑料管内 表面比铸铁管光滑，摩擦系数小、流体阻力小、可降低输水能耗5 以上，运输 方便，安装简单，使用寿命长达3 0 - 5 0 年等优点。国家五部委颁发关于加速化 学建材推广应用和限制、淘汰落后产品的规定等有关政策后，对推广应用新型 塑料管材也明确了发展规划和目标。即到2 0 1 0 年，在新建、改建、扩建管道工 程中建筑给水管道、建筑排水管道、电线护套管、城市供水管道( d n 8 0 0 m m 以下) 、 城市排水管道、城市燃气管道( 中低压管) 等范围塑料管应用普及率要达到9 0 以上。塑料管材的品种主要以聚乙烯管材和p v c 管材为主，p v c 管材由于其生产 工艺和原料特点不适用于给水和燃气管道，只适用于部分排水排污管道；玻璃钢 管起步的时间比较晚，生产工艺和施工技术还很不完善，由于其成本高，只适合 油田、化工等特殊行业，不可能广泛应用。 由于现在的聚乙烯树脂的特点，其生产的聚乙烯管道的使用温度适合一6 0 一 6 0 c ，不适合于高温的环境，因而聚乙烯管道在使用方面有一定限制。随着科学 的进步，聚乙烯树脂的生产能力的提高，耐高温聚乙烯管道将出现，一定程度的 取代聚乙烯管道市场。目前国外已经有公司进行了耐高温聚乙烯管道的研究，并 取得了一定成功。但是从聚乙烯管道的生命周期看来，其只处于生命周期成长阶 段的中后期，耐高温聚乙烯管道即使出现价格也会比现在的普通聚乙烯管道高， 并且市场推广需要一段时间。管道使用领域中会存在耐高温聚乙烯管道的利基市 1 4 山东大学硕+ 学位论文 场，未来市场还将是普通聚乙烯管道为主。 2 2 3 聚乙烯管道企业的潜在竞争者 由于聚乙烯管道行业的特性，其产品技术含量不高，资金需求有一定要求， 因此整体迸入壁垒不高。在市政用聚乙烯水管、燃气管材的利润变得愈束愈透明 和薄利的情况下，市场会淘汰部分聚乙烯管道厂家，一部分企业会考虑产品转型 和拓宽产品使用领域的问题。但国内巨大的聚乙烯管道会吸引资金更多、技术实 力更雄厚的企业进入。针对这种情况，胜邦集团要抓住先入为主的契机，调整现 有经营思路，改善现在聚乙烯管道产品结构，利用现有的较为完善的销售网络和 品牌优势，抢占市场。 2 2 4 聚乙烯管道企业的顾客 因为聚乙烯管道产品本身专业性强、设计方与使用方分离的特性，产品销售 过程中因设计、生产、施工等问题，往往要针对设计方、投资方、采购方和施工 方多家单位。新客户的开发成本较高，胜邦集团的顾客群多数为管道设计单位， 自来水公司、燃气管道公司及专业管道修复公司等的长期客户，这些客户经常同 时使用几个厂家的产品，忠诚度不高。因此对胜邦集团而言维护老客户非常重要， 要努力开挖老客户的潜能，同时尽可能的发展新客户。 2 2 5 聚乙烯管道行业的竞争厂家 胜邦集团在聚乙烯管道的生产及销售方面的主要竞争对手有凌云股份、沧州 明珠、国通管业、宁波字华、成都美沃实等几家大型企业及2 0 0 余家地方中小企 业。现将主要竞争对手情况介绍如下： 1 ) 凌云股份 凌云工业股份有限公司，2 0 0 3 年8 月上市，募集资金2 2 5 亿元，截止2 0 0 5 年1 2 月3 0 日该公司总资产1 3 7 亿元，净资产4 9 亿元，实现主营业务收入1 0 1 5 亿元，净利润4 8 9 5 万元，净资产收益率1 0 0 4 ，主营汽车零部件及p e 管道产品 ( 燃气管材管件、排水管材管件) 。凌云股份公司在聚乙烯压力管道生产方面有 以下的特点： i ，国内生产战略布局 到目前为止，其已经完成全国五地生产的战略布局，分别在长春、河北，上 海、深圳和四川建厂，已经展现出行业老大的风范。 、资金实力雄厚、成本控制力强和技术领先是其主要竞争优势 该公司资金实力雄厚，上世纪9 0 年代初进入聚乙烯压力管道行业，技术比较 。根据凌云工业股份有限公司2 0 0 5 年底内部经营年报整理而成 山东大学硬七学位论文 完善。2 0 0 3 年上市时将北京燃气集团公司( 其聚乙烯燃气管材管件年用量近亿元， 占整个北京市场总用量的9 5 以上) 、中国市政工程西南设计院、中国市政工程 华北设计院三家单位纳入其法人股股东行列( 5 0 至8 0 万股不等) ，为日后经营 业务的开展创造条件。2 0 0 5 年度，公司同样面临p e 管道产品原材料价格上涨， 产品价格下降的局面，毛利率下降至1 9 6 7 ，但仍远高于胜邦集团毛利率( 1 0 9 6 ) 水平，说明在同一市场竞争的情况下凌云股份公司成本控制能力较强。 m 、市场占有率提升带来财务风险的加大 2 0 0 4 年，该公司借上市东风利用国家的宏观政策调整，改变其经营思路。在 继续加大力量巩固其与香港中华煤气、上海、北京、成都、重庆煤气公司等主要 客户合作的基础上，大胆降价( 几次项目投标中较胜邦集团价格低1 0 左右) 。 降价策略非常明显，即针对主要的竞争对手、主要的市场采取非常的降价手段， 在市场上四面出击，占领高端市场，大力发展优质客户。为了占领浙江市场，其 刷新了2 0 0 5 年p e 8 0 水管市场的最低价格，以1 0 8 0 0 元吨进军浙江市场，在浙江 市场已经占据了绝大部分的市场份额，在山东、京津塘等市场凌云公司也采取降 低竞争力的策略力图挤垮业内主要竞争对手。但是，随着公司市场占有率的提高， 2 0 0 5 年公司应收帐款高达3 1 9 亿元，说明该公司放任塑胶市场付款条件，尽管 取得了较好的帐面利润，同时也蕴涵了较大的财务风险。 2 ) 沧州明珠 沧州明珠公司是由河北东塑集团股份有限公司和钜鸿( 香港) 有限公司，共 同出资设立的中外合资股份制企业，成立于1 9 9 5 年，注册资本5 0 7 5 万元，明珠 公司年塑料加工能力8 万吨，主要产品有p e 管材、管件、硅芯管、双壁波纹管等。 i 、成功的低成本领先战略 沧州明珠从其进入市场那天起一直采取低价位竞争的策略，使得销售收入得 到了迅速提高。其自2 0 0 4 年起年加大了市场开发力度，对重点客户采取重点政策， 在北京就派一位公司副总常年傲北京燃气公司的工作。主要客户是新奥集团和华 焱集团的燃气投资公司。由于明珠配套比较齐全，电熔管件利润较高，所以其财 务状态较好，至今未发现其有什么资金紧张的迹象出现。 、对大客户过度依赖的风险 沧州明珠最大的客户为新奥集团及其下属分布于全国各地的十几家燃气公 司，其与新奥集团的业务占沧州明珠整个业务量的近4 0 9 6 。但是，新奥集团介入 了多个行业，并且每个行业都具备高投入高产出高风险的特征，所以新奥集团的 经营状况将直接影响明珠的未来走向，经营上存在着相当大的风险性。 山东大学硕士学位论文 3 ) 国通管业 安徽国通高新管业股份有限公司，2 0 0 4 年新上市企业，主营大口径u p v c 管 ( 1 1 0 眦一5 0 0 哪为主，最大可达1 2 0 0 砌) 、p e 管( 4 0 0 m m - 8 0 0 咖) 、塑料管材、管 件销售、技术研发。国通高新管业股份有限公司经营有以下特点： i 、细分市场的技术领先 该公司是中国最大的双壁波纹管生产企业，2 0 0 4 年p e 双壁波纹管实现销售 收入一亿元，毛利率高达4 2 ，说明技术含量及良好的市场需求给产品赋予了更 高的毛利；该公司重点产品大口径波纹管主要用于市政道路、大型工程及污水处 理厂及充当电路护套管等领域。 、公司应收帐款多、现金流压力大 该公司当前绝对实力与规模处业内中等水平，但产品附加值较高，同时由于 处于市场开拓期，管理存在一定问题，2 0 0 5 年经营活动产生的现金流量一3 9 7 4 万 元，净利率不高。另外，该公司投资的两个项目因在投入期目前均未产生收益， 公司现金流压力较大。就目前情况看来，该公司由于前期铺张过大，应收帐款多， 导致2 0 0 5 年市场急剧萎缩，现在面i f 缶破产边缘。 2 3 集团产品的p e s t 分析 p e s t 分析方式主要从政治环境、经济环境、社会环境和技术环境四个方面进 行。由2 1 2 聚乙烯管道发展情况分析可知，聚乙烯管道行业仍将有十分难得的 发展机遇，“十五”规划、西部开发、西气东输、南水北调，我国不断加速的城 市现代化建设、农村的饮水改造和安全供水项目、环境保护的需求与许多城市污 水处理现场建设、城市采暖的管网改造、建筑物内增加水管网设计、非典的影响， 促使人们对于绿色环保有了更为有利的推动，许多机会都会促进聚乙烯管道的应 用市场。技术环境方面，受全球经济、技术一体化的影响，外来技术的引进，使 得聚乙烯管道生产、施工技术与国际接轨，为其行业发展提供了良好的技术环境。 聚乙烯管道更新技术综述o 一文中特别提及：从原料到工程旅工，从产品要求 到质量的控制方法，聚乙烯管道系统均具有完备的i s o 标准。丰富的研究成果、 大量成功的工程实践和系统完各的标准体系标志了聚乙烯管道发展的高度成熟。 在胜邦集团产品价值链中，原料成本为关键因素，因而原材料价格势必会影 响聚乙烯管道的产品价格。聚乙烯管材热中的冷思考o 强调了近年来世界经济 的变化一定程度影响了聚乙烯产品的发展，主要可以归纳为以下三个方面； 坼月仪聚乙烯管道更新技术综述，中国标准化，2 0 0 4 。( 5 ) 。黄立聚乙烯管材热中的冷思考，燃气水环境，2 0 0 5 ，( 1 1 ) 1 7 1 ) 国际油价的影响 聚乙烯原料来源于石油裂解，原油的价格将直接影响聚乙烯原料的价格，从 而对聚乙烯管道制造业造成影响。2 0 0 0 年，原油价格约为2 0 美元桶，基础树酯 的价格是5 4 0 美元吨- - 6 0 0 美元吨；专用混配料的价格为8 0 0 美元吨- - 9 5 0 美 元吨。现在基础树酯的价格是1 1 0 0 美元吨一1 1 5 0 美元吨，专用混配料的价格 为1 2 0 0 美元吨一1 3 0 0 美元吨，涨幅分别在5 0 9 6 1 0 0 之间。但聚乙烯管道产品 的现实情况是涨价因素无法平行地向市场延伸，原油继续涨价，将对聚乙烯压力 管道制造行业造成巨大的影响。 2 ) 汇率的影响 汇率的影响体主要现在三个方面：美元升值( 人民币贬值) 将导致进口原料 价格的上升，如销售价格不变，塑胶产业的盈利能力将下降；美元贬值( 人民币 升值) 将导致进口原料价格的下降，如销售价格不变，销售产业的盈利能力将上 升。欧元的升值导致胜邦集团奥地利贷款还款数额的增加，降低了盈利能力英 镑的升值导致塑胶产业英国贴牌电熔管件产品成本的增加。前段时问的人民币对 美元的汇率提升一定程度降低了进口原料的价格，减轻了公司还奥地利贷款的压 力。 3 ) 国内宏观调控的影响 2 0 0 4 年4 月份，国家开始对固定资产投资领域进行调控，主要目的是控制一 些违规开发区的建设和资源消耗大的产业投资。这种调控措施会减少这些领域对 聚乙烯压力管道的需求，但对市场的总需求量影响较小，因此对胜邦集团的影响 比较小。 1 8 山东大学硕士学位论文 3 集团的内部条件分析 3 1 内部条件分析 3 1 1 财务状况 依据胜邦集团2 0 0 5 年内部财务报表毋可知，集团总资产：3 5 6 2 9 万元：货币 资金；4 9 4 8 万元；流动资产：2 7 5 5 7 万元；应收帐款：8 0 6 7 万元；存货：6 9 3 4 万 元；短期负债：1 6 4 2 8 万元；长期负债：5 0 0 0 万元；未分配利润：3 9 5 6 万元；净 资产收益率：- 0 5 。由以上财务指标分析可以得知：1 ) 集团资产规模及可变现能 力具有较大的优势，流动资金雄厚，能满足集团进行产品规划的需要。2 ) 资金结 构合理，为企业提供稳健发展提供保障。国家财政部会计资格评价中心编写的财 务管理。一书中提到：按国际惯例，较稳健的资产负债率为0 5 ，流动比率为2 ， 速动比率为1 。胜邦集团的资产负债率为0 6 ，流动比率为1 2 9 ，速动眈率为0 9 1 ， 这些指标呈上升趋势，显示胜邦集团偿债能力增强，具有很好的信用优势。3 ) 集 团目前应收帐款偏高，短期负债大，导致财务管理费用增加，一定程度影响集团 产品的推广与发展。4 ) 集团赢利能力下降，净资产收益率出现负数，产品结构和 经营方式面临调整。 3 1 2 人力资源分析 胜邦集团拥有一支业务素质高、年轻有发展潜能的员工队伍，为集团最为宝 贵的财富。但目前集团人员结构存在一定不合理的地方，集团管理人员达总人数 1 9 ，对一个生产经营性为主的单位而言，管理人员比例偏高，管理幅度有点过小； 集团技术部的开发及管理人员不到总人数的1 ，所占比例过小，集团的整体战略 为走差异化的经营性战略，所谓的差异化势必存在产品的开发与发展，如果集团 的技术力量跟不上，一定程度会牵制集团的产品发展与开发。 3 1 3 研发资源与能力 目前集团的研发工作流程为：集团技术部门牵头制定产品可行性研究报告， 经集团专家小组审核认可后，再确定开发计划与要求，然后将计划与要求分派给 生产厂，生产厂具体落实实施，最后由集团技术部门组织相关人员形成专门的检 验小组对开发产品进行验证、考核和评估并形成结论。生产厂依据评估结论进一 步进行开发工作。研发人员及技术力量主要来自集团内部技术人员、外聘专业专 m 根据胜邦集团2 0 0 5 年底内部财务报表整理而成 。财政部会计资格评价中心财务管理中国财政经济出版社，2 0 0 4 1 9 家顾问、科研院所、大专院校和合作关联单位。外来的技术关联与合作为集团的 产品开发与发展储备了雄厚的技术力量。 现东营、华山两生产厂家的技术人员分配比较合理，专业性比较强，技术力 量比较雄厚。集团的技术力量相对比较薄弱，需要进一步加强。 集团的研究开发费用依据单个项目费用和年度技术开发费用结合进行，其良 好的现金流为研究开发费用的支出奠定了坚实的基楚，但产品赢利能力的降低一 定程度约束了集团产品研发。 3 1 4 其他资源与能力 胜邦集团经过十几年的发展，已经有着比较醇厚的企业文化、独到的经营理 念、成熟的销售网络、模型化的信息网络框架、知名的品牌形象及信誉良好的合 作伙伴，这些均将为胜邦集团发展的无形的、具有巨大潜能的、别的企业无法拷 贝的资源和能力。 3 2 产品因素分析 3 2 i 产品结构分析 集团产品结构、分布及销售情况如下表2 回： 。数据根据胜邦集团2 0 0 4 年和2 0 0 5 年内部经营资料蔓擘 理而成 2 0 山东大学硕士学位论文 2 0 0 4 焦 2 0 0 5 焦 类别 项目名称 占销售占销售 东营华山东营华山 量比量比 生产 产能( 千盹) 2 552 55 能力 口径范围 蹦2 0 胡洲6 3 3 1 5 删2 0 8 0 0d