某公司融资计划书.doc

.*公司融资计划书二八年六月目 录一、公司基本情况2二、历史沿革2三、法人治理结构和管理水平2四、公司竞争优势4（一）市政府的大力支持4 （二）抢占了经济增长中的重要板块4 （三）良好的外部支持体系 4 （四）内部管理能力的提升5五、公司财务分析6（一）财务概况 6 （二）资产结构分析7 （三）盈利能力分析 7 （四）偿债能力分析 7六、融资用途 8（一）*项目二、三期工程简介8 （二）*项目简介 9 （三）*项目简介9七、偿债保障措施10八、联系方式11附件：1、*项目二、三期工程基本情况 2、*项目基本情况 3、*项目基本情况 一、 公司基本情况公司名称：*公司注册资本：*亿元人民币注册地址：*成立时间：*年*月*日法定代表人：*企业性质：国有独资有限责任公司经营范围：投资基础产业、农业、工业、科技、社会事业等领域的重点项目，组建项目法人，承担有关重点项目的前期工作、建设经营；通过参股、控股、产权出让、产权收购、租赁经营和企业兼并等市场手段，盘活公司资产存量，实现企业有效运营；接受委托实施与管理国家开发银行和上级投资公司在安庆实施项目的投资和管理业务等。二、 历史沿革根据*市人民政府关于*组建方案的批复（*政秘2004*号），公司于*年*月*日在撤并原*公司、*公司（含*公司）、*市*有限公司、*有限公司（含*市金安商贸有限责任公司）的基础上依法登记成立。公司作为市政府的投资主体，承担*市重点项目的前期工作、建设和经营，是市政府资本运作和招商引资的重要平台。公司拥有大量的优质资产，持有*等全资子公司，投资领域涵盖金融、能源、交通基础设施、房地产、造纸、环保等领域。截至2007年12月31日，公司的总资产为*万元，净资产为*万元。公司始终把建设重点项目作为第一要务，目前正在实施和准备实施的重点项目主要有：*项目、宁*项目、*项目和*项目，已经初步形成了项目滚动发展和梯次建设的格局。 三、 法人治理结构和管理水平*市人民政府作为唯一出资人对*公司实施国有资产授权经营。*市国有资产监督管理机构根据授权，依法履行出资人职责，对公司国有资产进行监督管理。公司按中华人民共和国公司法的有关规定不设股东会，设立董事会，实行董事会领导下的总经理负责制。董事会由5人组成，其中市政府委派4名，职工民主选举产生1名。设董事长1名，董事长为公司法定代表人。公司经营班子设总经理1名，副总经理2名，总经理助理1名，总经理由董事长兼任。公司设立监事会，监事会由3名监事组成，其中市政府委派2名（包括监事会主席），职工民主选举产生1名。公司日常经营管理工作由总经理负责，经营班子成员专业水平和综合素质较高，经验较丰富，具有团结协作、开拓进取的精神和先进的管理理念。他们凭借在各自领域多年的宝贵工作经验、精湛的业务能力及广泛的人际关系，为公司持续健康的发展创造了良好的条件。附：公司组织结构图四、 公司竞争优势公司作为市政府的投资主体，积极贯彻政府的投资意图，按照政府制订的经济和社会发展规划，确定投资方向和实施重大产业投资项目，充分发挥政府投资对地方经济发展的导向、推动和带动作用。公司的竞争优势具体表现在：（一）市政府的大力支持公司作为市政府的投资主体和资本运作的重要平台。自2004年成立以来，在争取资金，配置资源，支持市政府重大项目建设，推动全市产业布局调整，实施市政府的产业政策方面，发挥了重要作用。市政府通过对公司扩充资本金和财政补贴形式，不断增强公司投资实力，为公司的发展创造了良好条件。（二）抢占了经济增长中的重要板块投资筹建的*项目是安徽省政府直接调度的20个重大项目之一，已列入*“861”行动计划及*市“十一五”发展规划，未来发展前景看好。公司将作为市政府投资主体承担*项目的地方投资，完善安庆投资环境，带动安庆经济发展。*项目是全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划中300个医废处置中心之一，有利于防止疾病传播，保护人民身体健康。规划中的“皖江创业基地”项目旨在推进安庆园区建设、促进地方产业升级。（三）良好的外部支持体系一是公司作为政府投资主体，有良好的信誉，与各国有商业银行有着良好的合作关系，为筹措发展资金打下了基础；二是近几年，公司通过积极探索和实践，己与国内一些著名的金融机构建立了良好的合作关系，为未来的资本运作创造了良好的条件。三是公司与兄弟省市国有投资公司之间有广泛的联系，有巨大的合作空间。（四）内部管理能力的提升公司通过一系列改革实践与市场探索积极促进员工转变思想观念，树立市场意识、经营意识、风险意识、企业意识，积极推进现代企业制度，以理顺体制、规范管理为基础，以深化改革改制、完善激励机制为动力，不断提升公司的内部管理能力，已初步确立了适应市场经济的管理体制和运行机制。五、 公司财务分析2005-2007年会计数据和财务指标 单位：万元 报告年度项目2005年2006年2007年资产总额41653.1657870.1167069.62负债总额2988.028427.288985.22所有者权益41653.1649442.8458084.4资产负债率（%）6.691513.4流动比率1.573.297.68速动比率1.543.277.64（一）财务概况根据公司2005年-2007年经审计的财务报表，公司资产规模和盈利规模快速扩张，资产总额年均增长25.43%，截至2007年末，公司资产总额为6.71亿元，负债总额为0.90亿元，所有者权益5.81亿元，资产负债率率为13.4%。（二）资本结构分析2005年到2007年，随着公司发展的日益扩张，对外投资增速明显，截至2007年底对外投资总额为35,664.83万元,占到资产总额的53.18%，流动资产29,957.81万元，占资产总额的44.67%；负债总额增长平稳，2007年末为8,985.22万元，2005年至2007年资产负债率分别为6.69%，15%，13.4%；在同行业中处于较低水平，公司尚有很大融资空间。（三）盈利能力分析 公司收入主要为股权投资收益、全资子公司经营收入、集团的物业管理收入等，三年来公司收入整体保持稳定增长，公司投资的项目均为*市政府重点扶持的重大项目和重点工程。公司持有的徽商银行、交通银行、安徽安庆皖江发电有限责任公司、合九铁路、安徽华泰林浆纸公司和安徽长江产权交易股份优质股权，使其能够按照市场经济发展轨道，健康、持续、稳定发展。由于公司成立时间较短，所投资项目尚未取得全部收益，但随着各投资项目的发展，预计公司未来的生产经营将步入快速发展的轨道，取得较为可观的投资收益。（四）偿债能力分析公司近三年的流动比率较高，且承平稳态势。2007年为7.68，速动比率同样处于平稳高位，2007年为2.95，表明公司目前短期支付能力较好，截至2007年12月31日，公司资产负债率为13.4%，流动资产占资产比例较大，质量优良，变现能力较强，表明长期偿债能力和利息支付能力较强。六、 融资项目及融资计划本期融资及招商引资合作项目，主要是*项目二、三期工程、*项目、*项目三个重点项目。（一）*项目二、三期工程简介1、项目基本情况*项目列入全国林纸一体化工程建设“十五”即2010年专项规划，为安徽省政府直接调度的20个“861”重大工程项目之一，是*市“十一五”重点工程。项目总投资137亿，规划建设总规模为70万吨浆，100万吨纸。一期工程投资37亿元，项目资本金为13亿元，我公司已出资30%即3.9亿元，山东华泰股份公司出资7.1元，于2007年11月28日正式开工建设，将建一条年产30万吨漂白商品硫酸盐木浆生产线，配套建设16万公顷原料林基地及相关的配套设施。一期工程2010年可建成投产。二期规划投资40亿元，建设20万吨杨木化机浆和30万吨高档液体包装纸或高档白卡纸，规划2012年建成投产；三期投资60亿元，增上30万吨SC-A高档超压纸项目，2013年建成投产；同时建设40万吨高档静电复印纸项目，并规划于2015年前建成投产。一期工程按照100%针叶木浆板考虑，30%原料采用进口木片，70%原料使用当地木片或当地原木，同时部分电力上网销售的情况下，项目内部收益率13.2%，净现值3.299亿元，投资回收期8年。2、融资方式本次为项目二、三期工程融资，按一期相同比例不变，我公司需出资9亿元。期望采取借款的方式，筹集我公司承担的本项目资本金。(二)*项目简介1、项目基本情况*由江苏省会南京至安徽安庆，与上海至南京城际铁路连接，线路全长257.48公里。项目总投资为257亿元，由铁道部、安徽省、江苏省共同筹资建设，其中安徽省境内部分投资209亿元。项目资本金按总投资的50%考虑，铁道部与安徽省各占50%，安徽省承担的资本金部分，由省政府和铁路沿线的地方政府分别出资。*市约需出资6亿元。项目总工期四年（含半年设备调试及试运行期），计划2008年四季度开工，2012年三季度建成。本项目全部投资税后收益率为4.02%，大于新建铁路项目基准收益率（3%），税后财务净现值为416822万元,大于零。贷款偿还期为15.9年，接近国内银行15年还款要求。全部投资的经济内部收益率（EIRR）14.22%,大于社会折现率8%；累计经济净现值（ENPV）为929368万元，大于零。财务和国民经济评价各项指标均较好，社会效益好，具有较强的抗风险能力。2、融资方式我公司作为*市政府对项目投资的主体，计划投资6亿元，由*市政府逐年安排资金投入。由于市财政每年安排的财力有限，项目资金先由我公司作为主体借款或发行债券融资。（三）*项目简介1、项目基本情况*项目位于在安徽省*市城西工业区，面积211公顷（我公司已于2006年12月领取项目用地土地使用证）。旨在推进安庆园区建设，促进地方产业升级。核心是高新技术研发、中小企业孵化、留学生归国创业。是立足全省、面向长三角经济圈范围，以现代化工、新材料和环保产业为重点突破方向，集研发、孵化、生产、服务、展示五位一体的创新创业基地；是紧密联系安庆石化和高等学校、科研院所的“产学研”基地。围绕“政府主导，企业运营园区”的理念，将之发展成为*市最具科技含量和研发能力的创新之源与创业基地。项目整体工程计划分成四个主要的功能区域: 研发基地、孵化基地、创业基地和配套服务区域。先期建设主要为基础设施工程，总投资约2亿元。财务内部收益率为9.55%，投资回收期为6年。项目收益主要方式是以土地入股并获得收益、通过对孵化项目早期低廉的股价投入得到高倍回报、通过基地生活配套设施的出售或租赁获得收益、通过物业管理获得收益、企业经营园区享受地方税收分成。2、融资方式“*项目旨在寻找战略合作伙伴，通过引进战略投资者，共同开发完成该项目的建设与发展，具体引进方式和股权投资比例问题，有意者在详细了解项目情况后，由双方洽谈商定。七、 偿债保障措施为保证间接融资及时、足额还款，保证被借款人的合法权益，本公司将在组织机构上，成立偿债工作领导小组，并制定专门人员具体负责偿债事务，本公司将依据有关规定，设立偿债基金，并保持偿债专户资金的安全性和流动性。公司拟定以下偿债保障措施，以保证按时足额偿付本息。(一)公司经营收益 公司经营活动现金流充裕，最近三年经营活动现金量净额快速增加，为偿债提供了稳定的资金来源，公司拥有优质的股权资产，变现能力较强，公司拟有计划出让，增加和补充偿债资金。（二）政府财政支持作为*市政府重点项目投资主体和市场运作主体，具有*市财政的可靠支持，其中铁路项目*市政府会在项目建设年度开始每年向我公司注入8000万元项目专项资金，用于归还借款，保证项目借款能及时、足额还款。随着*市经济不断成长，地方财政收入逐步增加，以及国家对*市相关重大项目的支持，公司将得到*市政府更多的财政资金投入和支持。（三）土地开发经营收益我公司拥有*优质土地*公顷（*亩），土地