（工商管理专业论文）海星小野田水泥的经营战略研究.pdf

凸i e ：r 业大学m b a 论文 摘要 水泥作为建筑材料的重要组成部分，在国家的经济发展和社会进步中起着非 常重要的作用。新中国成立以来，我国水泥行业得到了长足的发展和进步。随着 我国经济体制改革的不断深化，从1 9 8 5 年起我国的水泥已连续2 0 年居世界第一， 水泥工业的高速发展引发了市场格局的变化，特别是进入2 1 世纪以来，水泥行业 进入了大规模的竞争、整合阶段，同时伴随着水泥企业的规模化、大型化发展， 市场争夺战愈演愈烈，各水泥厂家和商家在企业生存和发展道路上正面临着极其 严峻的考验和挑战。 本论文以深圳海星小野田水泥有限公司为研究对象，对其在深圳市场的发展 进行了研究，主要研究如下工作：首先，本论文从水泥行业的发展历程和发展现 状入手，对水泥产业的宏观环境、产业政策、竞争环境进行了总体分析，从而对 深圳水泥行业的市场演变和中长期发展趋势进行了合理的预测。其次，本论文以 s w o t 分析方法为主，另外运用统计数据分析、竞争结构模型分析、价值链分析等 方法对小野田水泥公司的内、外部环境进行了分析，一方面，明确了企业所面i 临 的机会和威胁，对企业提高对外部环境的适应能力、抓住机遇培养核心竞争能力 以保持在深圳市场拥有的竞争优势，起到了很大作用，另一方面，阐明了企业自 身所具有的优势和劣势，为企业在未来发展过程中因地制宜、扬长避短地寻找适 合自身发展策略提供了依据。第三，本论文提出了海星小野田水泥公司的经营战 略一集中差异化战略，同时根据企业目前的现状提出了战略实施的措旌，为合理 配置内部资源，实现企业的可持续发展奠定了基础。 关键词 ：水泥行业集中差异化竞争优势价值链 西北工业大学m b a 论文 a b s t r a c t a st h ei m p o r t a n tp a r to fa r c h i t e c t u r em a t e r i a l s ，c o n c r e t ep l a y san o n - r e p l a c e a b l e r o l ei nt h en a t i o n a le c o n o m i cc o n s t r u c t i o n s i n c en e wc h i n ac a m ei n t oe x i s t e n c e ，t h e c o n c r e t ei n d u s l r yo fo u rc o t m t r yh a sg a i n e dg r e a td e v e l o p m e n ta n dp r o g r e s s w i t ht h e d e e p e no f e c o n o m i cs y s t e mr e f o r m a t o r yi nc h i n a ，t h ec o n c r e t eo u t p u th a so c c u p i e dt h e f i r s tp l a c ei nt h ew o r l df o r2 0c o n s e c u t i v ey e a r ss i n c e1 9 8 5 ，a n dt h eh i g hd e v e l o p m e n t s p e e do fc o n c r e t ei n d u s t r yh a s o f i c i t e dc h a n g eo fm a r k e tp a t t e r n ，e s p e c i a l l ys i n c et h e t i m ec o m i n gi n t o2 1c e n t u r y ,w i t ht h ee x p a n d i t i o no f c o n c r e t ec o r p o r a t i o no nal a r g e 8 c a l e ，t h ec o m p e t i t i o nb e t w e e nt h ec o n c r e t ee n t e r p r i s eg r o u p sw i l lb em o r ea n dm o r e d r a s t i ca n dt h es i t u a t i o no f c o m p e t i t i o nw i l lb ee x t r e m e l ys c v e r e i nt h i sp a p e r ，t h eh a i x i n gh o n o rc o n c r e t ec o m p a n yi sr e g a r d e da st h er e s e a r c ho b j e c t ，a n dt h e s t r a t e g yo f i 忸f u t u r ed e v e l o p m e n th a sb e e ns t u d i e d t h em a i nw o r kw h i c hh a sb e e na c c o m p l i s h e di s a sf o l l o w s ：f i r s to f f l l ，s t e r t o dw i t ht h e 城s 幻l ya n dc u r r e n ts i t u a t i o no f d e v e l o p m a n to f t h ec o n c r e t e i n d u s t r y ，t h em a c r o - e n v i r o n m e n t ，t h ep o l i c i e sa n dt h ee n v i r o n m e n to f c o m p e t i t i o no f t h ec o n c r e t e i n d u s t r ya r ca n a l y z e da saw h o l e ，5 0t h a tt h ee v o l u t i o no fm a r k e ta n dm i d d l e - a n d - l o n g - t e r m d e v e l o p m e n to ft h ec o n c r e t ei n d u s t r ya f er a t i o n a l l yp r e d i c t e d s e c o n d ，t h r o u g ht h ei l s co fs o m e m e t h o d ss u c ha ss t a t i s l i cd a t aa n a l y s i s ，m o d e la n a l y s i so fc o m p e t i t i v ec a m s t l t l c f i o n ，s w o t a n a l y s i s ，a n dv a l u ec h a i na n a l y s i s ，e t c ，t h ei n n e ra n do i r e i e n v i r o n m e n to f t h eh i i x i l ，gh o n o r c o n c r e t ec o m p a n yi sa n a l y z e d i nt h eo n eh a n d ，t h eo p p o r t u n i t i e sa n dt h r e a t st h a tt h ee n t e r p r i s e f - a s 矾d e f i n e d ，w h i c hp l a y sag r e a tr o l eo fi m p r o v i n gt h ea d a p t a b i l i t yo ft h ee n t e l 埘s et ot h e o u t e re n v i r o n m e n t ，s e i z i n gt h eo p p o r t u n i t yt oc u l t i v a t et h ec o r ec o m p e t i t i v ep o w e ra n dk e e p i n gt h e c o m p e t i t i v ea d v a n t a g e st h a tt h ea n t e r p r l s eh a si ns h e n z h e n ；o nt h eo t h e rh a n d ，t h ea d v a n t a g e sa n d d i s a d v a n t a g e st h a tt h ee n t e r p r i s eh a si t s e l f a r ea n a l y z e dt h o r o u g h l y ，w h i c hp r o v i d e st h eg r o u n d so l l w h i c ht h ee n t e r p r i s ew i l ll o o kf o rt h eo p p o r t u n i t i e ss u i t a b l et o 蛔o w f ld e v e l o p m e n tb ya d j u s t i n g m c a s u r e st ol o c a lc o n d i t i o n sa n de x p l o i t i n gi t sf a v o r a b l ec o n d i t i o n sa n da v o i du n f a v o r a b l eo n e si ni t s f u t u r ed e v e l o p m e n t t h i r d ，t h es t r a t e g yo f c o n c e n t r a t i o nd i s c r e p a n c y - - t h ec o m p e t i t i v es t r a t e g yo f t h eh a i x i n gh o n o rc o n c r e t e 曲p 舡叮d e v e l o p e di nt h ec u r r e n ts t a g e ，i sp r e s e n t e d ，a n di nn m e a n w h i l e , a c c o r d i n gt ot h ec u t m ms i t u a t i o no ft h ee n t e w 妇，t h em e a s u r e st oc a r r yo u tt h e s t r a t e g ya r ep r e s e n t e d ，w h i c hl a y st h ef o u n d a t i o n sf o rr a t i o n a l l yd e p l o y i n gt h ei n n e r “s 讲啷， m a l i 五i 毽t h es u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n to f t h ee n t e r p r i s e k e yw o r d s ：c o n c r e t ei n d w t r y ， s t r a t e g y a d v a n t a g e s ，v a l u ec h a i n 西北工业大学 学位论文知识产权声明书 本人完全了解学饺有关保护知识产权的规定，即：研究牛在校攻读学位期间论文上作 的知识产权单位属于西北工业大学。学校有权保留井向固家有关部门或机构送交论文的复 印件和电子版。本人允许论文被查阔和借阅。学校可以将本学位论文的全部或部分内容编 入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 同时本人保证，毕业后结台学位论文研究课题再撰写的文章一律注明作者单位为西北工业 大学。 保密论文待解密后适用本声明。 学位论文作雩签名：华 i 一睁峪月r 日 指导教师签名 矽衫年 西北工业大学 学位论文原创性声明 秉承学校严谨的学风和优良的科学道德，本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本 人在导师的指导下进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容 和致谢的地方外，本论文不包含任何其他个人或集体已经公开发表或撰写过的研究成 果，不包含本人或其他己申请学位或其他用途使用过的成果。对本文的研究做出重要贡 献的个人和集体，均已在文中以明确方式表明。 本人学位论文与资料若有不实，愿意承担一切相关的法律责任。 学位论文作者签名：三卫竺垄 f 旁m t b 年中月r 日 西北工业大学m b a 论文 1 绪论 1 1 写作的背景及问题的提出 1 1 1 我国水泥行业的发展历程 中国第一家水泥厂始建于1 8 7 6 年，即河北唐山市的启新洋灰公司，由于战乱 和经济萧条，水泥工业发展十分缓慢，生产技术和工艺落后，生产能力和产量低 下。新中国成立后，特别是改革开放以来，水泥工业得到了飞速的发展，到1 9 8 0 年时水泥产量已达到了8 0 0 0 万吨，水泥品种6 0 多个；到了9 0 年代，城市建设带 来了水泥行业的大扩张时期，加之国家投入大量的资金进行公路等基础设施的建 设，并且加大了中诬部水电建设的步伐，水泥需求更是一年比一年大，因而使我 国水泥产量自1 9 8 5 年以来连续2 0 年居世界第一。我国水泥产业在世界上的地位 见图卜l 。水泥产量从1 9 4 9 年的6 6 万吨，到1 9 8 3 年达到1 0 8 亿吨，用了3 5 年 时间，实现增产1 亿吨产量。之后的近两个5 年期，每个5 年期又增加了l 亿吨 产量，1 9 8 8 年达到2 1 亿吨，1 9 9 2 年达到3 0 8 亿吨。而后基本上每两年增加1 亿吨产量，1 9 9 5 年水泥产量达到4 8 亿吨。从此，水泥产量从数值上基本满足了 国民经济建设的需要，告别了长达4 5 年的水泥短缺的经济年代。水泥产量增长情 况见图卜2 。从1 9 9 6 年开始，水泥工业走向了过剩时代，这是对水泥工业的第一 次挑战，需求拉动明显减弱，一批水泥企业被淘汰出局。9 8 年以来为了抵制亚洲 金融风暴给我国带来的不利影响，保持每年7 8 的经济增长速度，我国开始实 行积极的财政政策，为水泥行业的发展注入了新的动力。整个9 0 年代我国的水泥 产量平均增长率高达1 7 5 ，1 9 9 4 年我国水泥年产量超过4 亿吨，1 9 9 7 1 9 9 9 年 连续3 年突破5 亿吨，1 9 9 9 年达5 7 6 亿吨，占世界水泥年总产量的1 3 以上。2 0 0 1 年，我国水泥总生产能力已经达到7 1 亿吨，实际生产水泥6 2 0 9 0 万吨，消费量 6 1 6 4 0 万吨，水泥产量和消费量占世界的3 4 ，占亚洲5 7 。2 0 0 2 年水泥产量达到 7 0 4 1 7 1 6 万吨，同比2 0 0 1 年增长1 3 6 9 9 6 ，成为世界第一水泥大国“1 。总量的过 剩给水泥工业结构调整创造了前提条件。经过近十年的结构调整，代表先进生产 力的新型干法工艺已经主导了水泥技术的发展方向，但没有占据主导地位。随着 经济的持续发展，各种成本上升很快，能源、资源、土地、劳动力价格上涨，资 金成本上涨，以及环保、节能等一系列因素都增加了企业生产成本，水泥工业正 面临着产业结构升级的第二次挑战。高成本时期的到来，一方面是水泥的生产成 本的上升，使得经济效益下降，另一方面是土地、资金、环保、资源、人力设备 等方面的成本上升，造成新建生产线的成本大幅度攀升。目前我国水泥工业仍处 在战国时代，大小水泥企业超过5 0 0 0 家，激烈的市场竞争一定会加速水泥企业的 洗牌过程。据专家分析，到2 0 1 0 年我国水泥企业将不会超过5 0 0 家，到时会初步 完成产业升级和结构调整。 西北工业大学m b a 论文 1 2 1 0 8 安6 *4 2 o 图卜l 世界水泥消费市场的构成比例示意图 ( 数据来源：美林证券2 0 0 0 年亚洲水泥年会) 1 9 9 2 q z - 2 0 0 4 年水泥产量对比 1 9 9 21 9 9 3 1 9 9 41 9 9 5 1 9 9 61 9 9 71 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 02 0 0 12 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 年份 图卜21 9 9 0 年2 0 0 4 年我国水泥产量示意图 ( 数据来源：中国水泥网) 1 1 2 海星小野田水泥公司的发展现状 深圳海星小野田水泥有限公司是由深圳海星港口发展有限公司与日本太平洋 水泥株式会社共同投资组建的大型中外合资企业，主营水泥的中转与销售，总投 资1 9 0 0 万美元，拥有4 座散装水泥库，其水泥容量为6 万吨，年水泥周转量为1 2 0 万吨，是我国最大的散装水泥中转站之一。公司配备有进口大型全密封式现代化 进出库设备和自动化控制系统，并拥有散装水泥运输车队，公司自1 9 9 4 年1 0 月 底正式注册成立以来，一直在深圳市场为客户提供优质的日本小野田水泥，还可 根据客户要求利用中转站的优势引进其他国产名牌水泥厂生产的优质水泥服务深 圳市场。公司将产品质量和服务视为企业生命，对产品质量和服务实施全过程的 2 西北工业大学m b a 论文 品质管理，因此在十年的历程中，公司在市场上逐步站稳脚跟，水泥销量逐年上 升，公司效益从亏损5 0 0 万元到2 0 0 4 年盈利超过1 0 0 0 万元，企业品牌也得到市 场的接受和认可，特别是2 0 0 3 年1 0 月份到2 0 0 4 年6 月份，市场一直处于供不应 求的局面，水泥价格直线上升，公司很合理地把握住了这一时机，不仅在客户中 树立了良好品牌形象，而且在同行业中赢得了尊重，对稳定市场价格和保证深圳 市基础建设起到了积极的社会效应。但随着国内水泥企业的迅速发展，深圳周边 地区的几家大型水泥厂的新型干法窑生产线已有部分在2 0 0 5 年上半年陆续投产， 另有约l o 多条先进生产线也将在2 0 0 6 年陆续投产，这些厂商为了消化新增的产 能，掠夺市场份额和占领深圳市场，大都投入很大的力量，低价进驻市场，对市 场形成剧烈的冲击。 1 1 3 问题的提出 由于深圳经济的高速持续发展，使其基础建设投资一直处于较高的增长趋势， 水泥的需求量也相应地逐年增长，而深圳本土并无一家水泥生产企业，所以众多 实力雄厚的国内外水泥集团都瞄准了这块市场的蛋糕，纷纷就近建设先进的新型 干法窑生产线，以期利用先进技术降低水泥生产，以及尽量利用地域半径的优势 实现深圳及其周边城市的区域垄断；周围中小水泥企业为了生存，也想方设法地 抢占部分市场。这种残酷的市场竞争导致深圳水泥市场的供求关系正发生根本的 变化，由“十五”前期的总量不足、供不应求导致每年都有湖南水泥、广西水泥、 台湾水泥以及周边地区的小水泥进入深期i 市场，逐渐转变为供求基本平衡到略有 过剩。海螺水泥集团在英德的熟料和水泥生产线2 0 0 4 年底投产后，开始以强劲的 态势杀入深圳市场，水泥产品的售价也从2 0 0 4 年底开始一降再降，利润空间的不 断缩小使得很多水泥厂商逐步退出市场。如何在激烈的市场竞争环境中清醒地认 识到企业的优势和劣势，正确理解和预测市场的趋势，培养企业的核心竞争力， 通过制定合适的经营战略，保持海星小野田水泥公司在深圳市场的竞争优势，实 现公司的可持续发展，是公司目前面临的一个重要问题。 1 。2 本论文写作的目的和意义 本论文从水泥行业的发展历程和发展现状入手，通过对水泥产业发展的宏观 环境、产业政策、竞争环境进行的总体分析，对水泥行业的市场演变和中长期发 展趋势进行了合理的预测，在此基础上，对海星小野田水泥公司的自身地位及其 所面临的发展机会和威胁进行了论述，以此来提高企业对外部环境的认识和适应 能力。另外，论文对海星小野田水泥公司的内部状况进行了详尽的分析，明确了 企业在竞争中所具有的优势和劣势，为企业在未来的发展过程中因地制宜、扬长 避短地寻找适合自身发展的目标和战略提供了依据。最后，论文提出了海星小野 田水泥公司现阶段的经营战略和实施措施，目的就是为了使海星小野田水泥公司 在激烈的市场竞争环境中，合理配置内部资源，保持和增强竞争优势，实现企业 3 西北工业大学m b a 论文 的可持续发展。同时，本论文也为水泥行业内其他企业提供了决策借鉴和一定的 参考信息。 i 3 企业战略理论综述 1 3 1 战略的内涵 “战略”这个概念最初只应用于军事领域。它的本义是战争谋略，谋略有大 有小，大谋略称为“战略”，小谋略称为“战术”。战略是针对全局和长期的问题， 即解决往何处去的问题。将战略思想运用于企业经营管理之中，便产生了企业战 略这一概念。1 9 6 5 年美国学者安索夫( h i a n s o f f ) 发表了企业战略( c o r p o r a t e s t r a t e g y ) ，战略就进入了企业领域。关于企业战略，不同的学者和管理人员有不 同的认识。有的认为企业战略应包括企业的目的与目标，即广义的企业战略，有 的则认为战略不应该包括这一部分内容，即狭义的企业战略。美国的安德鲁斯认 为，企业总体战略是一种决策模式，它决定和揭示着企业的目的和目标提出实现 目的的重大方针和计划，确定企业应该从事的经营业务，明确企业的经济类型与 人文组织，决定企业应对员工、客户和社会做出的经济和菲经济的贡献。而另一 位美国教授魁因则认为，战略是一种模式或计划，它将一个组织的主要目的、政 策与活动按照一定的顺序结合成一个紧密的整体。他认为战略应包括以下内容： 可以达到的目标，指导经营活动的重要政策，可以在一定条件下实现预定目标的 主要活动程序或项目。西方战略管理理论一般将企业战略分为三个层次：企业总 体战略、经营( 事业部) 战略和职能战略。企业总体战略考虑的是企业应该进入 哪些经营范围和领域以及如何在这些业务领域分配公司资源；经营战略考虑的则 是企业在选定了某一业务领域后，应该如何在这一领域里进行竞争或运营，故有 时也称竞争战略；职能战略则是为实现公司总体战略和经营战略而制定的具体战 略计划，通常包括市场策略、研发策略，人事策略、财务策略、生产策略等。如 果企业只从事单一业务，那么企业总体战略和经营战略是一体的。 1 3 2 国内外企业战略理论的演变发展和主要流派 战略管理理论是管理学整体理论中一门较新的学科，是从科学管理理论及现 代管理理论中汲取了营养，在总体管理理论的基础上顺应时代的要求而逐渐发展 起来的。自钱德勒教授1 9 6 2 年发表战略与结构始，对战略的研究就一直长盛 不衰。国外战略管理理论的发展可分为三个阶段。第一阶段从1 9 6 0 年代初期至1 9 7 0 年代初期，研究集中于战略概念与构成要素等理论问题上。1 9 6 5 年安索夫的企 业战略，1 9 6 5 年安东尼的计划与控制系统，1 9 7 1 年安德鲁斯的 ，彳矿 1 9 9 21 9 9 31 9 9 41 9 9 51 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 4 图2 - 11 9 9 2 年一2 0 0 4 年国内生产总值( g d p ) 与水泥增量变化对比图 9 西北工业大学m b a 论文 印 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 1 i 一 i 一k = j i-fiiii 一$ii 1 9 9 21 9 9 31 9 9 41 9 9 51 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 l2 0 0 22 0 0 32 0 0 4 图2 _ 21 9 9 2 年一2 0 0 4 年国内基本建设投资与水泥增量变化对比图 7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 - 、 一、q _ 一 - 一) l ，一一 一 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 92 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 4 图2 31 9 9 2 年- 2 0 0 4 年国内固定资产投资与水泥增量变化对比图 ( 资料来源：根据统计年鉴以及行业分析报告整理) 从以上图形可以明显看出，水泥属于投资拉动型行业，水泥产量与国家的g d p 、 基本建设投资和固定资产投资的增长高度相关。 “十五”期间，我国国民经济年均增长速度预期目标为7 左右，经济和社会 发展的主要目标为：国民经济保持较快发展速度，经济结构战略性调整取得明显 成效，经济增长质量和效益显著提高，为到2 0 1 0 年国内生产总值比2 0 0 0 年翻一 番奠定坚实基础。“十一五”期间，我国全面实施可持续发展战略，更加重视节约 资源，保护环境，改善城市环境质量和加快城乡生态建设；以提高经济效益为中 心，加快传统企业改组改造和水泥工业结构调整：为扩大国内市场需求，拉动经 济增长，国家进一步加大利交通能源等基础设施建设，完善城镇体系，加快城市 化进程嘲。这些为水泥产业的发展创造良好的宏观环境和十分有利的基础条件，同 时也为水泥产品创造了巨大的市场空间。 2 1 2 自然环境分析 在中国水泥企业的自然环境因素中，大面积的山地环境所产生的运输困难给 西北工业大学m b a 论文 水泥企业的壮大或超大规模的发展带来了巨大的障碍，在生态资源和环境保护方 面，石灰石矿山和煤炭资源愈加紧张，三废问题仍然大量存在。此外，如何利用 城市垃圾制造环保水泥，并与传统水泥企业进行有机结合，也是水泥行业值得探 索的一种新思路，生态环境和环境保护是水泥企业必须高度重视的问题。 2 1 3 人口环境分析 就普遍意义上讲，人口是构成市场需求的第一位因素，人口的多少直接影响 市场容量的大小。但是水泥产品与普的消费品有很大的差别，只有城市人口总量 与水泥的需求有一定的参照系数。目前我国的城市化率约4 0 ，而去年的人均年 水泥消费量已达7 0 2 千克，超过城市化率7 5 的法国人均年水泥消费峰值。造成 的原因可能是我国水泥产销量增长过快，以至于人均年消费量早于累积量达到饱 和点。如果我国的城镇化进程顺利，到2 0 2 0 年城市化率会到6 0 ，预计到时人均 消费量可能达到8 2 7 千克。 2 1 4 科学技术环境分析 水泥行业在科学技术的进步方面显得较为滞后水泥生产技术已经成为一个 较为成熟的具有普及性的技术领域，其技术不存在知识壁垒，对企业生产经营的 影响不突出。如果从新技术的角度审视水泥行业的未来，纳米技术可能对水泥产 生较大的影响，但还需要多长时间，以及是否能创造新的市场需求，还有待调查 研究和实践的验证。 2 2 水泥行业特征分析 水泥行业属于劳动密集型、资源密集型和高能耗行业，具有生产能耗高、资 源耗费大、环境污染严重、运输半径小等特点。除此以外，水泥行业还有自身的 一些特性，这些特性影响着水泥行业的未来发展趋势。他们包括： a 地域性 中国是一个幅员辽阔的大国，整个地势从东向西呈逐步上升之势，山地、丘 陵在国土面积中占的份额相当大；加上我国经济建设相对滞后，正处于快速发展 历史阶段，而与之对应的是交通条件极不便利，尤其是中西部地区的交通网络还 欠发达，长途运输将使水泥产品的成本大大增加从而失去竞争力。水泥产品重量 大，不易储藏，在销售过程中水泥的包装运输成本很高，而在生产过程中原材料 和能源消耗大，产品附加值低，其运输成本对产品销售利润的影响较大，这就决 定了水泥产品的销售具有极强的地域性。在东部沿海一带，水泥产品的销售半径 可以达到5 0 0 公里以上：而在中西部以山地为主的地区，水泥产品的销售半径一 般在2 5 0 3 0 0 公里左右，最佳半径应在2 0 0 公里以内的区域市场。 b 周期性 水泥行业与国民经济的诸多基础产业息息相关。一些业内专家对近十几年以 西北工业大学m b a 论文 来我国水泥产量增长率与g d p 、基本建设投资增长率的关联关系利用相关数学模型 分析得出，我国水泥产量增长与基本建设投资增长呈现高度的因果关系。 c 规模效应 从总体来看，水泥行业是具有规模经济特征的行业。据2 0 0 0 年建材工业信 息第1 2 期公布的统计数据显示，当年l 1 1 月份，全国水泥调度企业中：1 2 家 年产量在1 5 0 万吨以上的大型水泥企业，平均每吨水泥产品实现税利5 3 元，而且 没有一家亏损；1 9 家年产量在5 0 万吨以下的水泥企业，平均每吨水泥产品实现税 利1 9 元；上报亏损的水泥企业其水泥年产量均在1 0 万吨以下。这表明我国大水 泥企业的盈利能力要强于小水泥企业。水泥企业的大规模、高集中度，对提高企 业的劳动生产率、扩大市场占有率起着重要的作用。 d 发展中国家水泥生产的比较优势 水泥是劳动密集型、资源密集型和高能耗行业。发达国家由于基本建设的高 峰期已过，水泥需求量减少，加之人工成本、能源消耗、环保要求等方面的因素， 水泥生产呈萎缩的趋势。一些经济迅速发展的发展中国家，正处于基本建设的高 蜂期，水泥的需求量不断增长，而且劳动力成本低，人均能耗低，环保要求低， 发展中国家在水泥生产上具有比较优势。 2 3 水泥行业相关产业政策 国家经贸委公布的部分行业发展规则中，包括水泥行业的“十五”行业发展 规划，规定水泥行业的发展目标是：水泥行业的产品结构调整目标确定为“到2 0 0 5 年，新型干法水泥产量达到1 2 - 1 3 亿吨，占水泥总产量的比重为2 嘶，特种水泥 产量占水泥总产量的比重为3 ，水泥散装率达到3 0 9 6 ”锄；技术结构调整目标确 定为“日产2 0 0 0 - 5 0 0 0 吨熟料新型干法水泥生产线技术与装备达到2 0 世纪9 0 年 代国际先进水平，积极发展日产8 0 0 0 吨以上超大型水泥生产线，形成技术装备研 发制造体系”狮：组织结构调整目标确定为“十五末期，水泥生产企业的平均 规模由目前的年产1 0 万吨提高到2 5 万吨，前1 0 家水泥企业( 集团) 生产集中度 由5 提高到1 7 ”蜘，发展重点是“重点支持8 - 1 0 家大公司和企业集团发展日产 4 0 0 0 吨以上新型干法水泥生产线，开发日产8 0 0 0 - 1 0 0 0 0 吨大型水泥技术装备，华 东、华南及沿江沿海大中城市周边地区，要利用交通和经济较发达的优势，因地 制宜做好规划，加快调整水泥工业结构，水泥工业布局要适应加入世界贸易组织 和实施西部大开发战略的要求，引导并鼓励东部和中西部地区优势企业到西部地 区投资”嘲；政策措施方面“在鼓励投资的政策( 贴息、债券) 中，继续将新型 干法水泥等重大技改项目列入国家重点支持目录”嘲。 总结我国目前水泥行业的产业政策，概括起来主要包括如下几个方面： 1 、将发展新型干法水泥列入政策性投资内容； 2 、以工业废弃物、生活垃圾为原燃料生产水泥，给予一定的经济补偿； 3 、鼓励熟料基地的建设： 4 、对大型水泥成套设备出口提供买方信贷、出口退税、国际市场开发资助等； 西北工业大学m b a 论文 5 、修订产品质量标准、能耗标准和污染排放标准，促进新技术的应用； 现阶段，我国立窑水泥的产量占水泥总产量的比例接近8 0 ，立窑生产的水泥， 混凝士耐久性差，工程使用寿命较短，甚至容易造成重大工程事故。另外，立窑 水泥的快速发展是以浪费资源、商耗能、高污染为沉重代价的，已经给我国的环 境保护、资源、能源的合理利用以及经济社会可持续发展带来了巨大压力。2 0 0 1 年4 月新标准的试行对立窑水泥而言，面临着生存与发展的严峻挑战。根据中国 建材商务网预测，实施新的水泥标准之后，我国将有9 0 的水泥企业被淘汰，其中 3 5 9 卜- 4 0 的小水泥企业将被关闭或并购。 6 、鼓励节约并合理利用资源和能源，加强环境保护，加速淘汰落后的生产能 力，限制能耗高、污染严重、资源利用率低的工艺的发展； 7 、国家鼓励通过企业联合、兼并、收购、破产、承包、租赁等形式，使现有 的生产要素进行优化组合，从而实现资源的优化配置。 中国现在已经有2 0 多家水泥企业成为上市公司。大型水泥集团不但技术先进， 产品质量好，规模效益高，而且环保意识强，资源利用效率高，社会贡献大，是 取代小水泥企业、提高行业总体效益的好方式和必然发展趋势，因此国家鼓励水 泥企业的强强联合，实现资源的最优配置。 2 4 水泥产业竞争性分析 2 4 1 波特的五种竞争力模型 根据波特的观点，一个行业中的竞争，存在着五种基本的竞争力量：潜在的 行业新进入者、替代品的竞争、买方讨价还价的能力、供应商讨价还价的能力以 及现有竞争者之间的竞争。 西j b 工业丈学m b a 论文 图2 - 4 是波特的五种竞争力模型图。从波特的五种竞争力模型中可以看出， 这五种基本竞争力量的状况及综合强度，决定着行业的竞争激烈程度，从而决定 着行业中最终的获利潜力以及资本向本行业的流向程度，这一切最终决定着企业 保持高收益的能力。 a 潜在的行业新进入者 决定新进入本行业者的因素有：( 1 ) 实力的大小；( 2 ) 产品的独特性；( 3 ) 商标的知名度；( 4 ) 销售渠道；( 5 ) 成本优势；( 6 ) 政府政策的导向。水泥行业在 中国的现实情况是：产品不具独特性，技术壁垒成为不可能；大小水泥厂遍布全 国各地。为新进入者提过了“壳资源”条件；商标的区间性突出，或投入的品牌 成本不高；销售渠道的建设相对简单，管理并不复杂；建厂投资较大：政策导向 上，国家对各种新建企业有压有扶。这些说明永泥行业的新进入者有较好的进入 优势。实际情况也是如此。全世界经济持续增长的大背景下，跨国公司的盈利还 会普遍增加，京都议定书生效后，发达国家为完成减排二氧化碳的任务，促进 了在中国投资建厂；此外，中国水泥工业的结构调整也使跨国公司仍然看好中国 市场。拉法基水泥公司正在书写大手笔；最早进入中国市场的太平洋水泥公司继 韩国扩张后，在中国继续发展只是时问问题；台资的台湾水泥、嘉新、亚泥、环 球等公司都已抢占了据点，伺机发展；其他如海德堡、h o l c i m 、c e m e x 等世界知名 的水泥公司己涉足中国水泥市场，待条件成熟后将迈开大步。国内的大型水泥集 团也在借行业结构调整的时机迅速发展壮大，不断地扩大产能。2 0 0 0 年十大水泥 集团新型干法水泥生产能力仅2 6 4 0 多万吨，预计到2 0 0 5 年底将达到1 4 0 0 0 万吨。 十大水泥集团的生产集中度由2 0 0 0 年的不到4 4 ，提高到2 0 0 5 年的1 3 3 ， 其中海螺集团水泥熟料的生产能力达到5 4 8 0 万吨，居世界水泥企业的第7 位。熟 料生产能力达到t 0 0 0 万吨的水泥企业还有湖北华新水泥集团、济南山水集团、 拉法基瑞安集团、浙江三狮集团、中联水泥集团冀东水泥集团等。 b 替代品的威胁 决定替代品的因素主要由三个：替代品的相对价格，转换成本，买方对替代 品的购买倾向。就目前面言，水泥的直接替代品是使用大面积的钢结构和铝合金 来代替混凝土结构，但其转换成本居高不下，绝大多数消费者难以承受。消费者 为了降低成本，减少水泥的用量，大多采取使用新的设计方式改变房屋路桥等建 筑结构，或采用新技术来减少水泥的使用量。因此，替代品对水泥行业的威胁目 前还不突出 c 买方讨价还价的能力 买方讨价还价的能力主要由以下九个因素决定：买主的集中程度、买方的产 业增长率、买主的数量、买主采用后向一体化的能力、买主对付危机的能力、买 方的购买总量及其价格、买方对产品差异性的要求、买方的利润、决策者的积极 性。从买方力量来看，中国经济改革已经二十多年的持续增长，且增长的趋势在 1 4 西北工业大学m b a 论文 近几年乃至十年内仍然会不断持续发展下去，尤其是以城市扩张公路建设水电工 程为龙头的建筑市场将会持续呈上升趋势。由于水泥的差异性较低，能够参与市 场竞争的企业比比皆是，市场竞争会更加激烈。因此，对水泥产品来说，买方讨 价还价能力的威胁仍然很大。 d 供应商讨价还价的能力 供应商竞争力量的强弱，主要取决于六种因素：投入要素的差异性、供应商 和企业的转换成本、批量的大小及供应商的重要性、与行业中购买总量有关的成 本、投入对成本差异的影响、对本行业中企业向前或向后一体化威胁的比较。根 据这六大因素分析，中屋的煤炭供应商对水泥行业的成本影响最大。近几年，国 家出台关闭小煤窑的政策并采取强硬措旌来兑现，使煤炭供应骤然紧张。价格一 涨再涨，丽水泥产品的市场价格则稳中有降造成不少水泥企业的亏损；另一方面， 目前电力公司仍然使垄断行为，电价居高不下，加大了许多大型水泥企业的运行 成本，所以煤、电基本上是由供应商决定价格。 e 现有竞争者之间的竞争 这种竞争力量是目前水泥所面临的最强大的一种力量，由于水泥行业具有非 常高的固定成本或库存成本，各水泥企业为降低单位产品的固定成本，都纷纷采 用增加产量的措施，希望藉此扩大规模，降低成本，结果又往往导致价格迅速下 跌；另外由于行业的产品同质性比较强，购买者很注意选择价格和服务，这就会 使生产者在价格和服务上展开竞争，使现有企业之阅的竞争激化；第三，近年来 水泥行业的总体生产规模和能力大幅度提高，新的生产规模不断增加，就必然会 经常打破行业的供需平衡，使产品供过于求，迫使企业不断降价销售，强化了现 有企业之间的竞争；最后，水泥行业退出的行业壁垒很大，经营不好的企业只得 继续经营下去，这样也同样会侵现有企业问的竞争激烈化。 2 4 2 行业竞争结构模型分析 波特在行业竞争五力分析基础上制定了行业竞争结构分析模型，从而使企业 管理者可以从定性和定量两个方面分析行业竞争结构和竞争状况，以达到以下两 个目的：( 1 ) 分析确定五力( 潜在的进入者、供应者、购买者、替代产品、行业 内的竞争者) 中哪一个是影响企业成败的关键集团；( 2 ) 在确定了关键集团之后， 企业高层管理者又需从这一集团相关的各因素中找出需要立即对付或处理的威 胁，以便及时采取行动。下面介绍的波特的“行业竞争结构分析模型”，它是一个 统计表格。表格的左边是五种竞争力量及其各自所包括的若干内容的陈述。右边 是对这些陈述的态度，管理人员可以根据自己的态度进行打分。坚决同意打1 分， 一般同意打2 分，不同意也不反对打3 分，一般反对打4 分，坚决反对打5 分。 1 5 西北工业大学m b a 论文 表2 2行业竞争结构分析模型 内容陈述坚决同意一坚决反对的分数 1 ) 树立新的品牌很难 12345 2 ) 我们的产品有很大的差异性 l2 345 3 ) 进入这个行业的成本很高 l2345 4 ) 客户更换供应者的成本高 1 2345 5 ) 取得销售渠道十分困难 l23 45 6 ) 很难得到政府批准经营与我们同样的产品 l2 345 7 ) 进入这个行业对本企业的威胁性不大 12 345 分数= ( 各项得到的分数之和所回答的项数) x ( 第7 项的得分) 表2 - 2 - 2替代产品 内容陈述坚决同意一坚决反对的分数 1 ) 与我们产品用途相近似的产品很多 12345 2 ) 其他产品有和我们产品相同的功能和较低 l23 45 的成本 3 ) 客户使用有相同功能的产品的转换成本很 l2345 低 4 ) 客户非常渴望购买与我们产品功能相同的 l2345 其他种类的产品 分数= ( 各项得到的分数之和所回答的项数) x ( 第4 项的得分) 内容陈述坚决同意一坚决反对的分数 i ) 少量客户购买本企业的大部分产品 l2345 2 ) 我们的产品占了客户采购量的大部分 l23 45 3 ) 本行业大部分企业提供标准化类似的产品 l234 5 4 ) 客户转换供应者十分容易 l 2345 5 ) 客户行业的利润率很低 l23 45 6 ) 我们的一些大客户可以买下本企业 l2345 7 ) 本企业的产品对客户产品质量贡献很小 l2345 8 ) 客户了解我们的企业以及可以盈利多少 1 2345 9 ) 我们的客户的利润低于其行业平均利润 12345 分数= ( 各项得到的分数之和所回答的项数) x ( 第5 9 项的得分) 1 6 西北工业大学m b a 论文 表2 - 2 4供应者 内容陈述坚决同意一坚决反对的分数 1 ) 本企业需要的重要原材料有许多可供选择 l 2 345 的供应者 2 ) 本企业需要的重要原材料有许多替代品 l2345 3 ) 在我们需要最多的原材料方面，我们公司是 l2345 供应者的主要客户。 4 ) 没有一个供应者对本公司是关键性的 l2345 5 ) 我们变换原材料供应者的成本很低 l2345 6 ) 于我们的公司来说，没有一家供应者是很大 l2345 的 7 ) 供应者是我们经营中的重要部分 l2345 分数= ( 各项得到的分数之和所回答的项数) x ( 第5 7 项的得分) 表2 - 2 5行业中的竞争者 内容陈述坚决同意坚决反对的分数 1 ) 本行业中有许多竞争者 l2345 2 ) 本行业中所有竞争者的产品几乎一样 12345 3 ) 产品市场增长缓慢 l2345 4 ) 本行业的固定成本不断增长 1 23 45 5 ) 我们的客户转换供应者十分容易 1 2345 6 ) 在现有生产能力上再增加十分困难 12345 7 ) 本行业没有两个企业是一样的 1 23 45 8 ) 本行业中大部分企业要么成功，要么垮台 1 23 4 5 9 ) 本行业中绝大多数企业准备留在本行业 1 2345 1 0 ) 其他企业干什么对本企业并无多大的影响 l2345 分数= ( 各项得到的分数之和所回答的项数) x ( 第4 项的得分) 每一类关键因素或每一利害集团的得分是按下列公式计算的： 利害集团的得分= ( x n ) xi 其中： x = 由管理者回答的所有与那个利害相关团体的陈述或项目的分数值总和； n = 就某利害集团来说，管理者回答陈述或项目的数量； i = 根据管理者对最后陈述的回答所得到的关于每一利害集团的重要性得分。 每一利害相关集团的得分多少说明了这个集团对企业成功的重要性大小。某 一陈述或项目的得分越高，就越说明这个问题应当尽快解决或认真对待。这个模 西北工业大学m b a