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上海地区大型国际货运代理企业战略调整研究 摘要 目前，我国国际货运代理业已进入了战略调整期，传统的国际货代 企业已经无法满足货主日益提高的服务要求，而随着现代物流服务的不 断深入，综合物流服务已占据了大量原有的货代业务市场份额。同时我 国国际货代市场出现了许多新的竞争主体，市场竞争越趋激烈，大型国 际货代企业纷纷开始新的反思与探索，在服务创新、企业转型方面开始 战略性调整，明确市场定位。 本文以a 公司为例，对上海地区大型国际货代企业如何进行战略调 整方案的分析、设计、决策进行研究。企业战略调整要解决：目标 起点手段等三方面的问题。本文首先对上海地区国际货代企业的经营 状况、存在问题以及发展趋势进行分析，再结合a 公司企业内部的现状， 应用s w o t 分析模型总结出a 公司发展面临哪些机会与威胁以及企业自 身具备的优势和劣势。然后根据分析结果，利用核心竞争力理论识别企 业现有竞争力，并提出为适应企业发展应开发的新的竞争力。在此基础 上，提出公司新的市场定位和发展目标，并通过竞争力一市场模型构思 出四个企业战略调整备选方案。最后，运用层次分析法( a h p ) 建立国 际货代企业发展战略决策支持模型，通过专家评分法，对各个备选方案 的进行权重计算比较，选择最佳的发展方案，并制定相应的企业战略调 整的实施计划。 企业战略调整方案不能生搬硬套，本文研究的目的在于分析上海地 区国际货代行业存在的各种机会与威胁，构造出几个针对国际货代企业 战略规划的分析模型，并引入基于a h p 法的国际货代企业战略决策支持 模型，为上海地区大型国际货代企业的战略调整提供参考和借鉴，以期 促进我国国际货代业的健康发展。 关键词：国际货代，战略调整，战略分析模型，决策支持模型 r e s e a r c ho ns t r a t e glca d j u s t m e n t o fl a r g ein t e r n a tio n a lf o r w a r din gc o m p a nie s ins h a n g h a a b s t r a c t t r a d i t i o n a li n t e m a t i o n a l f o r w a r d i n ge n t e r p r i s e s c a l ln o tm e e tt h e i n c r e a s i n gs e r v i c ed e m a n do ft h es h i p p e r si nc h i n at h e s ey e a r s w i t ht h e d e v e l o p m e n to fm o d e ml o g i s t i c s ，t h ei n t e g r a t e dl o g i s t i c ss e r v i c eh a s o c c u p i e dm o r ea n dm o r em a r k e ts h a r eo ff o r w a r d i n g t h em a r k e tc o m p e t i t i o n b e c o m e si n c r e a s i n g l yi n t e n s i f i e dw i t ht h ea p p e a r a n c eo fn e w c o m p e t i t o r si n t h i sf i e l d m a n yl a r g ei n t e r n a t i o n a l f o r w a r d i n gc o m p a n i e sh a v eb e g u nt o r e f l e c to nt h e i re n t e r p r i s es t r a t e g ya n dt oe x p l o r es o m es t r a t e g i ca d j u s t m e n t s o nt h e i rs e r v i c ei n n o v a t i o na n de n t e r p r i s et r a n s f o r m a t i o n t h e yw a n tt os e t u pan e ws u i t a b l em a r k e tp o s i t i o n i n gi nt h ef u t u r e i nt h i sp a p e r , w ed e m o n s t r a t et h ep r o c e s so fa n a l y z i n g ，p l a n n i n ga n d m a k i n gd e c i s i o n so ns t r a t e g i ca d j u s t m e n t so ft h e l a r g e i n t e m a t i o n a l f o r w a r d i n gc o m p a n i e si ns h a n g h a iw i t ha ni l l u s t r a t i v ee x a m p l e i t sal a r g e i n t e r n a t i o n a lf o r w a r d i n ge n t e r p r i s ew h i c hi sl a b e l e dt h ec o r p o r a t i o na w e n e e dt oa n s w e rt h r e ep r o b l e m sw h e nm a k i n g s t r a t e g i ca d j u s t m e n t s ：o b j e c t ， j u m p i n g o f fp o i n ta n dm e t h o d f i r s t ，w ep r e s e n ta n a l y s i so nt h ec u r r e n t s i t u a t i o n ，e x i s t i n gp r o b l e m sa n dd e v e l o p m e n tt r e n d so ft h ei n t e r n a t i o n a l f o r w a r d i n gi n d u s t r yi ns h a n g h a i ap r o f i l eo ft h e s t r e n g t h s ，w e a k n e s s e s ， o p p o r t u n i t i e s ，a n dt h r e a t si sg e n e r a t e db ya p p l y i n gas w o t a n a l y s i sm o d e l a n dc o n s i d e r i n gt h ei n t e r n a le n v i r o n m e n to fc o r p a a c c o r d i n gt o t h e c o r e 。c o m p e t e n c et h e o r y , w ef i g u r eo u tt h ee x i s t i n gc o m p e t e n c ea n dt h en e w p r o m i s i n gc o m p e t e n c eo fc o r p a t h e nw eb r i n gf o r w a r dt h en e wm a r k e t p o s i t i o n i n ga n dd e v e l o p m e n to b j e c to ft h ec o m p a n yb a s e do nt h ec o n c l u s i o n s a b o v e w e d e s i g nf o u ra l t e m a t ep r o j e c t sf o rt h e e n t e r p r i s es t r a t e g i c a d j u s t m e n tt h r o u g hac o m p e t e n c e m a r k e tm a t r i xm o d e l a tt h ee n d w e d e v e l o pad e c i s i o ns u p p o r tm o d e lb a s e do nt h ea n a l y t i ch i e r a r c h yp r o c e s s t h a t s y n t h e s i z et h ep r i o r i t yf o re a c ha l t e r n a t e p r o j e c tb yc o m p a r a t i v e e v a l u a t i o n a f t e rc h o o s i n gt h eb e s ta l t e r n a t i v e ，a ni m p l e m e n t a t i o np l a nf o r s t r a t e g i ca d j u s t m e n ti se s t a b l i s h e da c c o r d i n g l y , t oe n s u r et h ef u l f i l l m e n to f t h ee n t e r p r i s es t r a t e g y a n e n t e r p r i s es t r a t e g i ca d j u s t m e n tw i l ln o tb es u c c e s s f u l b yr o t e a p p l y i n g t h i sp a p e ra t t e m p t st oa n a l y z ea l lk i n d so f o p p o r t u n i t i e sa n dt h r e a t s e x i s t i n gi nt h ei n t e r n a t i o n a lf o r w a r d i n gi n d u s t r yi n s h a n g h a i ，t od e v e l o p s o m eu s e f u l a n a l y s i sm o d e l sf o rs t r a t e g i cp r o g r a m m i n g ，a n dt op r e s e n ta d e c i s i o ns u p p o r tm o d e lb a s e do na h p i tp r o v i d e sar e f e r e n c eo ns t r a t e g i c a d j u s t m e n tf o rt h el a r g ei n t e r n a t i o n a lf o r w a r d i n gc o m p a n i e s i no u rc o u n t r y k e yw o r d s ：i n t e r n a t i o n a lf o r w a r d i n g ，s t r a t e g i ca d j u s t m e n t ，s t r a t e g i c a n a l y s i sm o d e l ，d e c i s i o ns u p p o r tm o d e l 上海交通大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立 进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不 包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究 做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意 识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名：糊 日期：0 2 胛弓年立月文f 曰 上海交通大学 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同 意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许 论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或 部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制 手段保存和汇编本学位论文。 保密呼在2 年解密后适用本授权书。 本学位论文属于 不保密口。 ( 请在以上方框内打“4 ”) 学位论文作者签名： 日期：0 讲年2 月f 日 沙 日 刍抽 轹 步 戳 唣 师 勘 摊 戢 溯 群 日 粱登攀上海地区大型国际货运代理企业战略调整研究 1 1 选题背景 第一章绪论 战略调整，就是企业面对市场经济、竞争激烈的环境，在总结历史经验、调查 现状、预测未来的基础上，对原有的企业战略规划作出调整，重新对企业进行定位， 改变原有的资源配置方式和调整企业运行机制的过程。 i i 1 国际货运代理韭面临新的竞争格局 1 9 9 2 年以前，上海只有2 9 家国际货运代理企业。经过几年的发展，经外经贸 部批准的上海货代企业目前已有3 3 8 家，其中，外省市在沪企业1 2 1 家，占3 5 8 ，上海本地企业2 1 7 家，占6 4 2 。在这些企业中，三资企业1 1 9 家，占3 5 2 ， 其中包括：马士基、a p l 、f e d e x 等国际级物流企业的参与。虽然国际货代数量众多， 但其运营规模和服务质量参差不齐。抛开大型船公司自身的货代企业不谈，在目前 我国的国际货代市场，缺乏一批拥有广泛网络、信息技术先进、营销能力突出、具 备强大国际竞争力的代表性企业，大部分国际货代企业规模小、服务功能单一、缺 乏鲜明的货运产品品牌。入世后，我国货运代理市场进一步开放，我国政府的承诺 是：第一年内允许外方控股，不晚于第四年允许外方独资。因此，国际货运代理业 将面i 临新的竞争格局。毫无疑问，随着新的竞争主体的出现，市场竞争将更加激烈， 国际货代企业的生存空间将受到越来越大的威胁。 i i 2 传统的国际货代业进入战略调整期 随着现代物流服务的不断深入，综合物流营运商越来越得到货主的青睐，新的 综合物流服务占据了大量原有的传统货代业务市场份额。货主对货代企业的服务满 意度呈下降趋势，对货代在全程和实时服务、物流多元服务等方面要求有所提高。 同时随着中国政府对入世各项承诺的逐步实施，国际货代企业还必须要面对新的经 济体制和竞争规则的重大挑战，能否通过企业的战略调整顺利完成转型将关系到众 多国际货代企业生死存亡。越来越多的国际货代企业，如中国对外运输( 集团) 公 司、中远物流公司、中海物流公司等大型国际货代企业，在前几年已经开展了企业 战略调整规划工作，整合并优化原有资源，积极构建和完善现有业务网络，扩展服 务的范围，提高服务的质量，为广大客户提供高附加值的综合国际物流服务。这些 粱登攀上海地区大型国际货运代理企业战略调整研究 措施不但满足了客户的需求，也增加了企业利润增长点，提高了企业的核心竞争力， 取得了很好的经济效益和社会效益。 1 1 3 国际货代企业战略规划的重要性 据统计，我国9 0 的企业没有制定战略规划，没有较系统的行业预测及发展前 景、发展方向分析，这种现象使得我国企业的持续发展速度没有保障，发展目标也 不明确。国际货代企业必须明确全球经济发展趋势，切实把握国家宏观经济政策、 本行业关键技术的发展方向、企业核心产品在市场上的地位和变化趋势，全面分析、 掌握自身及竞争对手的优势和劣势，突出主业的发展、核心业务能力的培育和整体 优势的发挥，增强技术创新能力和形成本企业的竞争优势，在创造货代企业未来的 过程中采取主动出击的做法，而不是简单地、被动地应付外部环境地变化。只有这 样才能更有效地明确货代企业自身的发展方向，建立明确的业绩的目标，开发能够 适应国际货代企业内外环境要求的、有助于实现这些业绩目标的战略，从而确保货 代企业能够在激烈的竞争中立于不败之地。 1 1 4 国际货运企业战略规划状况及存在问题 目前，国内大型国际货运企业如中远集团、中海集团、中外运集团等大型企业 已开始了战略规划( 战略调整) 、战略重组( 资源和业务) 、网络建设( 电子商务) 以及全面合作，并已经初步取得成效，为国内众多国际货运企业提供了学习和借鉴 的机会。 中远集团在“逐步向全球物流经营人转变”发展现代物流的基本思路指导下在 加快制定、实施现代物流战略，通过结构调整，形成物流集团公司。中海集团成立 了中海物流有限公司“中海物流”，注册资本金为1 亿美元，是一家从事集装 箱多式联运、贸易、揽货，仓储和综合物流服务的新型现代化企业。 而作为中国货运代理业的龙头老大中外运确定了集团面向2 l 世纪的发展 战略，并制定并通过了中国对外贸易运输( 集团) 总公司发展战略纲要，纲要 指出，把中外运从一个传统的外贸运输企业建成由多个物流主体组成的，按照统一 的服务标准流程和规范体系运作的现代化、国际化、综合性的大型物流企业集团。 2 0 0 0 年，中外运贯彻和实施纲要的同时，并着手中外运物流营销体系、中外运 物流作业体系、中外运物流仓储信息系统的建设。面对国内国外环境发生的新变化， 中外运集团及时调整公司发展战略，通过对公司业务的重组优化，资源重新分配， 2 粱登攀上海地区大型国际货运代理企业战略调整研究 适应了市场的需求和发展趋势，把传统的货代业务向现代物流业务转变，为客户提 供更多更好的增值服务，使集团公司的经营业绩逐步攀升，集团公司的战略调整取 得了很好的效果。 然而，国内大多数国际货代企业并不重视物流战略规划的研究和制定，甚至有 些企业不了解企业战略规划，将战略目标、战略实施及具体计划混为一谈。部分货 代企业虽然制定了企业战略规划，但规划的水平和质量较低，战略实施的效果也不 甚理想，仍需要战略规划方面高层次的咨询和培训。 1 2 研究目的 本文作者在准备硕士论文期间，参加了上海市某大型国际货代企业发展战略研 究与实旌方案设计的课题工作，接触到许多不同类型的国际货代企业，对目前上海 地区国际货代企业的经营状况、存在问题以及发展趋势有了较深的认识，并从中获 取了大量宝贵的第一手材料。在课题研究过程中，作者深切感受到当前我国国际货 代企业实旌战略转型，寻找企业发展新支点的迫切性。而国内尚无相关文献对国际 货代企业如何向国际物流企业转型的方案分析、设计、决策进行系统的研究。作者 希望通过本篇论文达到以下目的： ( 1 ) 分析上海地区国际货代行业存在的各种机会与威胁 ( 2 ) 构造出几个针对国际货代企业战略规划的分析模型 ( 3 ) 引入基于a h p 法的国际货代企业战略决策支持模型 通过本课题的研究，希望能对我国国际货代企业的开展战略调整有一定的参 考、借鉴作用，促进我国国际货代业的健康发展。 1 3 研究思路与理论 1 3 1 课题研究思路 企业战略调整简单说就是要解决企业的市场定位问题，“1 主要包括三方面的问 题，第一就是目标问题，是指企业的发展目标或前进方向，第二就是起点问题，是 指企业现状以及外部环境、行业地位评价，第三就是手段问题，是指企业应采取的 策略。目标问题就是要明确企业未来的客户范畴，目标客户的竞争战略走势，服务 粱登攀上海地区大型国际货运代理企业战略调整研究 品种、运作规模、运营和管理模式、所需的资源配置，组织结构要求等等。起点问 题就是要了解企业现有各项资源、能力的情况，包括入力资源，客户资源，服务资 源、财务资源、组织资源以及社会资源等，分析总结企业自身的优势和劣势。同时 也要对企业的外部环境，包括宏观环境以及行业环境进行调研分析，认清企业在行 业中的竞争地位，外部环境存在的机会和威胁，这些都是企业制定战略调整规划的 基础。手段问题就是企业服务竞争策略选择问题，包括企业核心竞争力的确定、竞 争对手的状况、市场拓展的切入点、组织结构的改变、服务模式创新等问题。 本文的研究思路也是从这三方面入手，首先对上海地区国际货代业的基本现状 进行分析研究，再结合a 公司企业内部的现状，应用s w o t 分析模型总结出a 公司 目前发展面临的哪些机会与威胁，企业自身具备的优势和劣势。然后根据分析结果， 利用核心竞争力理论识别企业现有竞争力，提出企业发展应具备的竞争力。在前面 分析论证的基础上，提出公司新的市场定位和发展目标，并通过竞争力一市场模型 构思公司的战略调整备选方案。最后，运用层次分析法( a h p ) 建立国际货代企业 发展战略决策支持模型，通过专家评分法，对各个备选方案的进行权重计算比较， 选择最佳的发展方案，并制定相应的企业战略调整的实施计划。 1 , 3 2 企业战略概念 从2 0 世纪6 0 年代开始，西方的工商企业明确地引进战略概念。企业战略是企 业经营思想的体现，是一系列战略性决策的结构，又是企业制定中长期计划的依据。 m e p o r t e r 认为“战略是公司为之奋斗的一些目标与公司为达到它们而寻求 的政策的结合物”，“1 这个解释的缺点在于难以分清战略与目标、政策的区别。l l b y a r s 认为“战略包括对实现组织目标和使命的各种方案的拟定和评价，以及最终 选定将要实行的方案”，“1 企业战略的制定是一系列的决策过程，而他简单地把战略 本身解释为决策有欠妥当；w ，f g l u e c k 认为“战略就是企业发挥战略优势、迎接 环境挑战而制定的统一的、内容广泛的、一体化的计划”，“企业战略是据以制定中 长期计划的基础，战略要落实为计划，但不宜说战略就是计划。 综合分析比较上述学者以及其他文献对于企业战略的定义，企业战略是指企业 面对市场经济、竞争激烈的环境，在总结历史经验、调查现状、预测未来的基础上， 为谋求生存和发展而作出的带长远性、全局性的谋划或方案。企业战略要解决的问 题包括：企业的经营范围、方向和道路以及如何参与市场竞争、发挥竞争企业优势 等。 4 粱登攀上海地区大型国际货运代理企业战略调整研究 1 3 3 核心竞争力理论 企业核心竞争力是企业持续竞争优势的源泉，一个企业是否具有核心竞争力就 要看该企业是否具备核心竞争力的三大特征。 价值特征 核心竞争力的价值特征表现在三个方面： ( 1 ) 核心竞争力在企业创造价值和降低成本方面具有核心地位，核心竞争力 应当能显著提高企业的运营效率。 ( 2 ) 核心竞争力能实现顾客所特别注重的价值，一项能力之所以是核心的， 它给消费者带来的好处应是关键的。 ( 3 ) 核心竞争力是企业异于竞争对手的原因，也是企业比竞争对手做得更好 的原因。因此核心竞争力对企业、顾客具有独特的价值，对企业赢得和保持竞争优 势具有特殊的贡献。 资产特征 对企业核心竞争力的投资是不可还原的投资，因此核心竞争力可以看作是企业 的一种专门资产，具有“资产专用性”的特征。核心竞争力的专用性还体现在积累 的自然属性，因为核心竞争力具有历史依存性，是企业积累性学习的结果，也即企 业的“管理遗产”，它使仿制者处于时间劣势，即使仿制者知道核心竞争力，也由 于资源的积累需要一段时间而无法参与竞争。核心竞争力的资产专用性特征对外面 的潜在进入者构成一种进入壁垒，以保护垄断利润的获得：同时又对企业本身构成 了一种退出壁垒，这种退出壁垒对企业产生种推动作用，激励企业员工为共同的 目标而努力。 一知识特征 知识可以分为两大类：显性知识和隐性知识。具有信息特征的显性知识很容易 被仿制，而具有方法论特征的知识则相对来说较难仿制。核，t 5 , 竞争力必须是异质的， 必须是完全不能仿制和替代的，也就是说核心竞争力必须是以隐性知识为主。正因 为隐性知识不公开、内容模糊、无法传授、使用中难以觉察、而又自成体系，所以 隐性知识具有“普遍模糊”的特点。因此，“核心竞争力可以被认为是关于如何协 调企业各种资源用途的知识形式”。 粱登攀上海地区大型国际货运代理企业战略调整研究 具备了上述三大条件的企业才称得上具有核心竞争力，从表现形式上看，核心 竞争力应该具有难以模仿、资源互补、持久使用的特性。 作为服务性行业，国际货代业应该考虑如何培养相关业务的整合能力，使业务 活动更快捷、更有效、更可靠地开展，为客户提供更多地使用价值。如f e d e x 把条 形码技术、线性规划能力、运输过程、通讯系统整合在一起，形成它的核心竞争力 久负盛名的后勤能力和物品流通能力。 i 3 4 屡次分析法 层次分析法( a h p ) 是美国运筹学家t l s a a t y 于上世纪7 0 年代中期提出的， 是一种定性与定量分析相结合的多目标决策分析方法。a h p 法解决问题的基本思路， 就是把系统各因素之间的隶属关系由高到低排成若干层次，建立不同层次元素之间 的相互关系，根据对一定客观现实的判断，就每一层次相对重要性给予定量表示， 利用数学方法，确定表达每一层次的全部因素之间的相对重要性次序的权值，通过 排序结果，对问题进行分析和决策。层次分析法是系统分析的数学方法与工具，它 把人的思维过程层次化、数量化，把多目标、多准则的决策问题化为多层次单目标 的两两相比，通过简单数学的计算就可为分析、决策、预报或控制提供定量的依据， 因而在工程系统及决策管理领域中得到了广泛的应用。 粱登攀上海地区大型国际货运代理企业战略调整研究 第二章上海地区国际货代行业战略调研 2 1 上海地区国际货代业宏观环境综述 宏观环境是指对处于同一地域内一切产业部门和企业都将产生影响的各种因 素或力量。对宏观环境的调研通常称作p e s t 分析法，即分析政治、经济、社会、 技术等方面。国际货代企业宏观环境分析中的各种因素并不完全等同于国家宏观社 会经济要素，而应该是以国家宏观社会经济要素为基础，项目组结合国际货代企业 的行业特点而确定以下指标： 2 1 1 政治因素 - 政府对货代行业采取逐步开放的政策 报据2 0 0 1 年1 2 月1 9 日颁布的中华人民共和国外商投资国际货运代理业管 理规定，外国投资者可以合资、合作、外商独资方式在中国境内设立外商投资国 际货运代理企业。外商投资设立中外合资、中外合作的国际货运代理企业中国合 营的出资比例不应低于5 0 。 2 0 0 2 年1 2 月2 3 颁布的新中华人民共和国外商投资国际货运代理业管理规 定中又把外商投资设立中外合资、中外合作的国际货运代理企业中国合营的出资 比例的最低限度降至2 5 。这变化意味着外资最多可达7 5 ，国外运输企业完 全可以借此政策设立自己的货运代理机构，这样，我国的公共货代企业在运输市场 上就会变得非常被动，甚至有被架空的威胁。 入世后，我国国际货运代理市场进一步开放，承诺是：第一年内允许外方控股， 不晚于第四年允许外方独资。 我国政府已认识到现代物流业的重要性，并在政策上给予大力支持 l 、物流业的发展己列入中国“十五”规划。2 0 0 1 年3 月1 5 日由第九届全国人 民代表大会第四次会议批准的中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计 划纲要中指出：“积极引进新型生态和技术，推进连续经营、物流配送、代理制、 多式联运、改造提升传统流通业、运输业和邮政服务业。”这为“十五”期间中国 物流业的发展制订了宏伟的蓝图，为发展中国物流业提出了政策依据。 7 粱登攀上海地区大型国际货运代理企业战略调整研究 2 ，许多省市已制定城市物流规划。深圳市第一个在全国推出深圳“十五” 及2 0 1 5 年现代物流业发展规划，市政府把发展现代物流业作为深n - _ - 大支柱产 业之一，规划建设8 个物流园区，上海市从原来规划的成为国际经济、金融与贸易 中心，加了一个国际航运中心。即国际物流中心。为此出台了上海市“十五”现 代物流产业发展规划。着重发展三类物流和五个物流园区，即陆、海、空、港的 口岸物流；适应商业批发零售行业的配送物流；依托信息平台发展电子商务物流。 在“十五”期间将建成市内配送中心2 0 个，市外配送中心3 - 5 个。 政府对现代物流业的重视和大力支持，从宏观上为我国国际货代企业向现代国 际物流企业转型指明了方向，提供了有利的外部环境。对处于困境的我国国际货代 企业，可谓是柳暗花明又一村。 十六大报告提出企业改制新思路 十六大报告将进一步促进市场经济的发展。在企业体制改革方面，报告指出： “除了极少数必须由国家独资经营的企业之外，积极推行股份制，发展混合所有制 经济，实行投资主体多元化，重要的企业由国家控股。按照现代企业制度的要求， 国有大中型企业继续实行规范的公司制改革，完善法人治理结构。通过市场和政策 引导，发展具有国际竞争力的大公司大企业集团。进一步放开搞活国有中小型企业。 深化集体企业改革，继续支持和帮助多种形式的集体经济的发展。”这为中小型货 代企业的内部改制，优化结构指明了方向。 2 1 2 经济因素 _ 入世后我国经济发展呈良好态势 我国经济正处于持续、稳定、健康的发展阶段。2 0 0 2 年全年g d p 增长率达8 0 左右，增速比去年提高0 7 个百分点，g d p 总规模达到1 0 2 ，3 0 0 亿元，首次超过 l o 万亿元。从增长变化来看，一季度增长7 6 ，二季度增长8 0 三季度增长 8 1 ，四季度增长8 2 ，呈现加速增长的变化态势。 外贸出口的快速增长，是2 0 0 2 年经济运行新出现的重要亮点之一。受加入w t o 和筐界经济逐步复苏的双重影响，外贸出口保持加速增长势头。t - i l 月我国出口 2 9 3 6 ，9 亿美元，增长2 1 6 ，增幅比去年同期提高1 4 2 个百分点。从增长变化来 看，呈现明显的加速增长态势：3 - 1 1 月，我国外贸出口累计增长速度由9 9 上升 到2 1 6 ，形成了明显的加速上升走势。 粱登攀上海地区大型国际货运代理企业战略调整研究 - 上海成为我国经济开放的前沿 上海作为中国经济发展最快的城市之一，己连续1 0 年保持两位数的经济增长 率。2 0 0 2 年上海外贸出口突破3 0 0 亿美元，吸收外资超1 0 0 亿美元。今年前三季度 进出口贸易出现两成以上的高速增长，九个月进出口贸易额突破千亿美元，达到 1 0 2 6 亿美元，同比增长1 2 8 。近年来上海港集装箱吞吐量一直保持较高的增长 速度，2 0 0 2 年上半年上海港集装箱吞吐量达3 8 4 万标准箱，同比增长3 0 8 ，全年 吞吐量达到8 5 1 万标准箱，同比增长速度达2 6 。目前，上海正在努力打造“三港 三网”工程，将上海建设成为社会主义现代化国际大都市和国际经济、金融、贸易、 航运中心。 _ 上海地区产业结构和产品结构趋于外向型 加入w t o 对外经贸的主要影响因素主要体现在：关税大幅度减让；逐步取消进 口配额和许可证：放开各类企业的进出口经营权；逐步取消国有外贸企业经营特种 商品进出口的特许权；纺织品服装出口配额逐步增加直至取消；与进出口贸易有关 的快递服务、租赁服务、空运、货物寄送服务、运输入世后3 5 年内全面开放。入 世后我国产业结构和产品结构进一步趋于外向型。 从纺织产品贸易看，“入世”后，我国将从乌拉圭回合签署的纺织品和服装 协议的实施中获益，出口将获得快速增长。估计到2 0 0 5 年，我国的纺织品出口 将增长6 3 8 ，而服装出口增长将提高2 倍。就上海而言，纺织服装类产品出口 历来占相当大的比重，一方面由于纺织品配额的逐年放宽，另一方面由于上海大力 发展“两头在外”的生产加工模式，同时劳动力成本优势依然存在，因此入世后， 纺织服装出口年增长率将保持在l o 以上。 2 1 3 社会因素 北京申奥成功，上海申博成功不仅是我国综合国力增强的体现，更会在今后几 年中为我国经济发展带来空前的机遇。通过奥运会、世博会的刺激，我们国内的包 括体育运动设备、展览设施、建筑设施、城市基础建设等各方面都将得到一个十分 广阔的市场。同时，由于申奥，申搏的成功，会对我们国内居民的消费带来一定的 刺激，特别是在轻工业品方面。另外，这两项重大活动可以吸引很多外国的游客， 包括外资进来。 北京举办2 0 0 8 年奥运会，上海举办2 0 1 0 年世博会无疑也会为我国物流发展提 9 粱登攀上海地区大型国际货运代理企业战略调整研究 供千载难逢的机遇，因为从设施建设到活动的举办，始终需要远比平常庞大、复杂 的物流系统的支撑，在物流设施规划与建设、物流组织与管理、物流技术创新与应 用等方面提出了很高的要求，这既给我国物流业带来巨大的挑战，同时也给物流业 发展带来无限商机。我国物流业与国际物流业同场竞技。按国际标准和惯例提供服 务，我国物流业只有与国际接轨，才能分享未来物流市场这两块大蛋糕。可以说， 北京奥运会，上海世博会在给我国物流业提供巨大的市场空间的同时，也使我国物 流业找到了商水平服务的参照系，其示范作用将进一步加快我国物流的现代化进 程。 2 1 4 技术因素 _ 现代信息技术的发展，为代理服务业带来危机感 传统国际货代企业比较倚重货运设备，如仓库、车队等，在信息与资源的管理 方面很大程度上依赖于人力，不仅效率低，而且阻碍了迸一步发展。随着现代电子 商务的快速发展，货物流通领域逐步形成网络化。若国际货运代理无法支持现代信 息网络系统，就不能满足超大型船运量的需求，也不适应大宗货物进出口的操作要 求，面临被淘汰的危险。 在发达国家系统重构这个概念被许多企业用来将调整传统的运作模式，使之充 分发挥出信息技术带来的竞争优势。而系统重构概念的本质是在企业内部建立为客 户服务的纵向的组织模式，消除传统的按任务或功能分割的组织形式中的冗余。如 果国际货代企业单纯作为货主与承运人之间的中间人，它的角色实际上只是国际运 输中按任务划分的一个功能，因此随着信息技术在国际运输中的广泛应用，这个功 能必然会被弱化，并融入国际运输的纵向的服务模式中。 - 信息技术的发展，是现代物流业的基础与保证 现代物流是一项复杂的系统工程，囊括了运输、仓储、分拨、包装、商务、生 产等流通领域的所有必要环节。要实现其3 s 1 l s p e e d ( 速度) 、s a f e t y ( 安全) 、 s u r e l y ( 可靠) 和l o w ( 低费用) 的目标。必须依赖于现代信息技术的不断提升， 从而使企业之闻的信息能够迅速地传递，生产资料和商品能够快速地流动。电子数 据交换技术与国际互联网的应用，使物流效率的提高更多地取决于信息管理技术， 电子计算机的普遍应用提供了更多的需求和库存信息，提高了信息管理科学化水 平，使产品流动更加容易和迅速。 1 0 粱登攀上海地区大型国际货运代理企业战略调整研究 因此，作为承运人与货主双方的中介机构，国际货运代理应把服务放在首位， 充分利用现代科技手段，规范操作，使国际货代融入国际物流大系统中。运用规模 化的运输系统；使用计算机网络监视“f - i n f - ”的运输过程；采用计算机内部联网， 加强管理，提高服务质量：采用计算机业务联网，实现服务联网，让承运人与货主 双方都能满意。电子时代的信息服务，使国际货代可以在深层次为客户提供一系列 新型服务。国际货代应寻找机会提高自身的电子信息技术水平，开发各种增值服务， 从而为客户提供更迅速，更有效，技术含量更高的服务。 2 2 上海地区国际货代产业环境综述 产业环境是指从产业角度看，影响企业的各种因素或力量，如企业所在产业的 结构或其发展趋势、产业的市场状况、各种生产因素的提供者、竞争状况和有关政 府机构等等。这些因素或力量绝大部分也是企业不可控制而只能去适应的，它们对 企业的影响要较宏观环境诸因素更为直接。 产业环境的调研主要包括产业状况、市场状况以及竞争状况三方面的内容，国 际货代业产业环境具体如下所述： 2 2 1 产业状况 ( 一) 我国国际货运代理业发展历程 我国国际货运代理业的发展经历了以下几个阶段，由此我们可以看出我国货代 业的阶段性兴衰与变化： _ 国际货运总代理控制阶段一1 9 8 5 年以前 这一时期，我国外贸运输高度垄断，由中国外运总公司实行独家代理。 一货运代理蓬勃发展阶段一1 9 8 6 1 9 9 3 年 这段时间，国际货运代理权审批制度放宽，国内许多货主企业都设立了货代部 门或者货代分公司，由经营自有货物的国际货运代理起步，逐步发展扩充，成为独 立的国际货代专业公司，面向社会所有的货主企业服务。 _ 国际货代转向承运人控制阶段一1 9 9 3 - - 2 0 0 0 年 1 9 9 3 年，我国国际货代市场由垄断经营走向开发竞争，国际货代企业由独家垄 粱登攀上海地区大型国际货运代理企业战略调整研究 断的家，发展到超过2 0 0 0 家，国际货代市场空前繁荣。与此同时，国际货运代 理市场的控制权逐步转移到承运人一方，一是由于中远、中海等国有大型运输企业 纷纷设立货代机构，外资承运入也逐步获得设立货代机构的资格。开始直接向货主 揽货，舱位与订舱回佣决定着国际货代的经营与利润空间。国际货代中间人的身份 受到挑战，逐步失去国际货运市场的主导权，经营环境日趋恶化。 一国际货代全面分化时期2 0 0 0 - - 2 0 0 1 年 迫于严峻的市场环境，我国货代企业开始新的反思与探索，在服务创新、企业 转型方面开始战略性调整，向第三方物流发展成为普遍选择。 我国国际货代企业数量虽多，但其运营规模和服务质量参差不齐。但从整体上 讲，我国目前国际货运代理业的现状可用4 个字来概括“小”( 经营规模小、 资产规模小) 、“少”( 增值服务少、专业人才少) 、“弱”( 竞争力弱、营销能力弱、 融资能力弱) 、“散”( 服务质量参差不齐、缺乏网络或网络分散，经营秩序不规范) 。 ( 二) 上海国际货运代理行业状况调研 根据2 0 0 2 年针对上海地区3 1 家国际货代的一份调研报告显示，上海市国际货 运代理行业状况各项指标如下所示： ( 1 ) 人力资源状况 图2 1上海地区国际货代从业人员文化层次及技术职称比例分布图 f i g 2 - 1t h er a t i oo f t h el i t e r a c yl e v e la n dp r o f e s s m n a lt i t l eo f e m p l o y e e s i nm t e m a t i o n a lf o r w a r d i n gm d l i s t r yo f s h a n g h a i 由图2 1 示可知，上海地区国际货代从业人员中大学以上学历的占2 1 ，大部 分人员具有中等学历水平。具有中级以上技术职称的仅占6 。可见，货代从业人 2 梁登攀上海地区大型国际货运代理企业战略调整研究 员的学历水平和专业化水平还有待进一步提高。 ( 2 ) 信息化管理 图2 2 上海地区国际货代行业信息化情况 f i g2 2t h ed e v e l o p m e n to f t h ei n f o r m a t i o no f i n t e r n a t i o n a lf o r w a r d i n gi n d u s t r yi ns h a n g h a i 由图2 2 可知，在信息化管理方面，目前国际货代企业大部分已经拥有了企业 内部局域网，实现内部网络化管理，提高了工作效率，但具有开展物流业务的所需 信息的系统的企业还只占2 7 ，而且仍有相当数量( 约占2 0 ) 的企业未实现信 息化管理，而采用传统的较为落后管理方式。从总体来说，货代企业要增强自身竞 争力。在网络建设，信息化管理方面还需加大力度。 ( 3 ) 质量认证 图2 3 上海地区国际货代业质量认证情况 f i g 2 3t h eq u a l i f i c a t i o nc e r t i f i c a t i o no f t h ei n t e r n m i o n mf o r w a r d i n gi ns h a n g h a i 粱登攀上海地区大型国际货运代理企业战略调整研究 由图2 3 可知，目前上海地区的货代企业无质量认证的占6 5 6 3 ，说明大部 货代企业在标准化服务体系建设方面仍存在不足。随着我国加入w t o ，货主企业对 质量认证方面的要求增加，国际货代企业这种缺陷会越发明显。 ( 4 ) 业务网络 表2 1上海地区国际货代业务网络建设情况 ，一分公司； 办事处 一。” 0 1 4 家5 家以上 ；，“，“ o1 5 家5 - - 1 0 家l o 家以上 7 4 2 3 3 。4 国内 5 7 2 3 1 3 7 9 3 7 0 国外1 0 0 0 0 嘶 j r 。 由表2 一l 中数据可知，在国内业务网络建设方面，设立分公司的国际货代企业 只有2 6 左右，且只有3 的企业拥有5 家以上的分公司；而在国内设有办事处的 国际货代企业也仅有4 3 ，拥有1 0 家以上的比例不到1 0 。在国外业务网络建设 方面，只有7 的国际货运企业拥有国外分公司，没有一家企业在国内设立办事处。 可见，大部分的上海地区国际货代企业的在国内市场仍没有建立起完善的覆盖面广 的经营业务网络，而在国外业务市场网络建设方面更是处于空白状态，这些都将阻 碍上海地区国际货代型企业向更高经营层次的发展。失去了网络的投资和建设，也 就失去了与国外国际货代业同行的竞争的优势资源。 ( 5 ) 财务状况 图2 4 上海地区国际货代业注册资本情况 f i g 2 - 4t h er e g i s t e r e dc a p i t a lo f t h ei n t e r n a t i o n a lf o r w a r d i n gi ns h a n g h a i 1 4 粱登攀上海地区大型国际货运代理企业战略调整研究 图2 5 上海地区国际货代业应收帐款回笼时间 f i g ，2 - 5t h ef e e d - b a c kp e r i o do f t h ef u n d so na c c o u n to f t h ei n t e r n a t i o n a lf o r w a r d i n gi ns h a n g h a i 图2 6 上海地区国际货代业收入利润率统计 f i