（工商管理专业论文）交通银行市场竞争战略研究.pdf

西南交通大学硕士研究生学位论文第1 页 摘要 近年来，我国社会主义市场经济的建设和完善取得了举世瞩目的成就，持 续、稳定的经济增长使得中国已成为众多世界发达国家市场争夺的焦点之一， 特别是加入w t o 以后中国经济发展融入世界经济大潮的步伐进一步加快。经济 全球化和金融一体化深刻改变着原有的市场竞争格局，作为一国综合国力和整 体竞争力的重要组成部分银行业面临的竞争日益加剧。 作为股份制商业银行家族成员之一的交通银行，重新组建于上世纪八十年 代末、中国金融体制改革逐步深化时期，具有较之其他股份制银行更复杂、更 典型的历史背景和现实困难，选择对该行的市场竞争战略进行研究、增强银行 业的竞争能力，对于促进商业银行及时适应经济金融环境的发展变化和可持续 发展，具有普遍的理论和现实借鉴意义。 本文以著名经济学家迈克尔波特的市场竞争理论为主要理论依据，借助 s w o t 分析模型，对交通银行市场竞争的一般外部环境( 包括政治法律环境、经 济环境、社会文化环境和科技环境等) 、产业竞争结构( 现实和潜在的竞争力量) 、 内部竞争能力( 包括流动性指标、效益性指标、安全性指标以及资产规模、机构 数量、经营管理效率、人力资源、企业文化和品牌效应等) 逐一进行了分析和比 较，由此对交通银行市场竞争排除了总成本领先和差异化战略，而应适应性地 选择目标集聚战略。在对交通银行市场竞争战略的阐述和论证过程中，本文侧 重从公开上市和次级债的发行、市场的并购重组以及战略投资者的引进三方面 阐明了该行壮大资本实力的有效途径：通过政府介入、设立金融资产管理公司 以及重组、转化、诉讼、核销等渠道大力处置不良资产；在个人金融业务、投 资银行业务以及中间业务等业务领域的积极创新和大力开发，提升竞争能力和 经营管理效率。最后，本文对交通银行市场竞争战略的实施，包括组织结构变 革、资源配置、风险防范、企业文化建设、战略联盟等内容提出了具体构想。 关键词竞争战略；商业银行；资本；不良资产；创新 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 i 页 a b s tr a o t n l ec o n s t r u c t i o na n di m p r o v e m e n to ft h es o c i a l i s tm a r k e te c o n o m yi nc h i n a h a sa t t r a c t e dt h ee y e so ft h ew h o l ew o r l d ，t h er e s u l to fw h i c hl i e si nt h ef a c tt h a t c h i n a ，o w i n gt oi t sc o n t i n u o u sa n ds t a b l er i s i n go fe c o n o m y , h a sb e c o m e a v a r i e t yo f n a t i o n s f o c u so fc o n t e s ti nm a r k e t i n g t i l i sc o n t e s th a sb e e nh e a t e de s p e c i a l l ya f t e r c h i n ah a sb e c o m eo n em e m b e ro fw t o t h et e n d e n c yo fe c o n o l n i c 百o b a l i z a t i o n a n df i n a n c i a la l l - i n - o n eh a sc h a n g e dt h eo r i # n a ls i t u a t i o no fc o n t e s t 1 1 地b a n k i n d u s t r y , p a r to ft h ec o m p r e h e n s i v ep o w e ra n dc o m p e t i n gp o w e ro f o i l en a t i o ni nt h e w h o l e i sc o n f r o n t e dw i t l li n t e n s i l y i n gc o n t e s t s a so n es t o c k s y s t e mb u s i n e s sb a n k , t h eb a n ko fc o m m u n i c a t i o n sf o u n d e di nt h e1 9 8 0 s w h e nt h er e f o r mo ft h ef i n a n c i a ls y s t e mw a sb e i n gd e e p e n e da p p e a r sm o r ec o m p l i c a t e da n d t y p i c a lf r o mt h ea s p e c to f t h eh i s t o r i c a lb a c k g r o u n da n dt h ep r e s e n td i f f i c u r i e s ，c o m p a r e dw i t h o t h e rb a n k sw i t ht h es a m es y s t e m c o n s e q u e n t l y , i ti so fp r o f o u n ds i g n i f i c a n c ef o rt h eb a n ko f c o m m u n i c a t i o n st oh a v ead e e p e rr e s e a r c ho ft h em a r k e t i n gs t r a t e g ya n d t os t r e n g t h e nt h e a b i l i t yt oc o n t e s t ，w h i c hw i l lb eb e n e f i c i a lf o rt h eb u s i n e s sb a n k st oa d a p tt ot h ec h a n g i n g f i n a n c i a ls i t u a t i o na n dt ok e 印o nd e v e l o p i n gc o n t i n u o u s l y t 1 1 i se s s a y , b a s e du p o nt h e o r yo fm a r k e tc o n t e s tp u tf o r w a r db ym i c l d eb o t e r a n dt h em o d e lo fs w o t ，h a sad e t a i l e da n a l y s i so ft h ef o l l o w i n ga n g l e s ，t h a ti s ，t h e g e n e r a le x t e r n a ls i t u a t i o nw h e r et h eb a n ko fc o m m u n i c a t i o n sc o n t e s t s ，t h es t r u c t u r e o f t h ei n d u s t r yc o m p e t i t i o n ，a n dt h ei n t e r n a la b i l i t yt oc o m p e t ei n c l u d i n g t h e r e f o r e ， t h es t r a t e g yf o rt h eb a n ko fc o m m u n i c a t i o n sf o c u s e sp r i m a r i l yo nt h eg a t h e i n g s t r a t e g yo fg o a l s ，e x c l u d i n g t h e p r o p r i e t yg i v e nt o t h ew h o l ec o s ta n dt h e d i f f e r e n t i a t i o n i nt h ec o u r s eo fd e m o n s t r a t i n gt h es t r a t e g yf o rt h eb a n ko f 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 i i 页 c o m m u n i c a t i o n s ，t h i se s s a yg i v e sp r i o r i t yt ot h es u c ht h r e ep o i n t sl i k ec o m i n gi n t o t h em a r k e to p e n l y , t h ei s s u eo ft h es u b o r d i n a t ed e b t sa n dt h ea m a l g a m a t i o na n d r e c o n s t r u c t i o no ft h em a r k e t s w h i c ho f f e r so n ee f f i c i e n tw a yt oe x p a n dt h eb a n ko f c o m m u n i c a t i o n s ，t h a ti s ，t h ei n t e r v e n t i o no ft h eg o v e r n m e n t ，t h ef o u n d a t i o no ft h e f i n a n c i a lm a n a g e m e n tc o r p o r a t i o n ，t h ed i s p o s i t i o no ft h eb a dp r o p e r t i e sb ym e a n so f c o n v e r t i o n ，l a w s u i t ，a n dc a n c e la f t e rv e r i f i c a t i o n ，a n dd e v e l o pt h ea b i l i t yt oc o m p e t e a n dm a n a g ei ns u c ho p e r a t i o n sl i k ep e r s o n a lf i n a n c e ，b a n ki n v e s t m e n t ，a n dt h o s e m e d i u mo p e r a t i o n s l a s lb u tn o tl e a s t ，t h ee s s a yc o m e st ot h ei m p l e m e n to f c o m p e t i n gs t r a t e g yo f m a r k e t ，i n c l u d i n gt h er e f o r mo f t h eo r g a n i z a t i o ns t r u c t u r e ，t h e d i s p o s i t i o no fr e s o u r c e s ，t h em e a s u r e st oa v o i dr i s k s ，t h ec o n s t r u c t i o no fc o r p o r a t e c u l t u r ea sw e l la s t h es t r a t e g i ca l l i a n c e k e yw o r d s ：c o m p e t i n gs t r a t e g y ；b u s i n e s sb a n k s ；c a p i t a l ；b a dp r o p e r t y ；c r e a t i o n 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 页 第1 章绪论 金融是现代经济的核心，而银行业则在我国的金融体系中占有绝对主体地 位，始终在国民经济稳定和发展过程中充当重要角色。改革开放以后，为打破 国有商业银行一统天下的垄断局面，提高金融运行效率，股份制商业银行应运 而生并逐渐成长壮大。但随着金融市场化改革的快速推进和金鼬业竞争环境的 不断变化，股份制商业银行原有的竞争优势正在不断弱化和消失，面对来自国 有商业银行、外资银行、证券、保险及其他非银行金融机构等众多现实和潜在 的竞争对手，股份制商业银行迫切需要加强对市场竞争战略的研究，全面提升 市场竞争能力，由此才能在生存、发展中立于不败之林。交通银行是中国第一 家国有股份制商业银行，从1 9 8 7 年发展到现在，已成为拥有2 8 0 0 多家分支机 构、总资产1 1 3 8 6 亿元的全国性股份制商业银行，其历史变迁错综复杂，选择 对该行市场竞争战略进行研究，对于促进商业银行及时适应经济金融环境的发 展变化和可持续发展，具有重要的理论和现实借鉴意义。 l ，l交通银行的建立和发展沿革 交通银行始建于1 9 0 8 年( 光绪三十四年) ，是中国早期四大银行之一，也 是中国早期的发钞行之一。1 9 5 8 年，除香港分行仍继续营业外，交通银行国内 业务分别并入当地中国人民银行和在交通银行基础上组建起来的中国人民建设 银行。为适应中国经济体制改革和发展，1 9 8 6 年7 月2 4 日，作为金融改革的 试点，国务院批准重新组建交通银行。1 9 8 7 年4 月1 日，重新组建后的交通银 行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总行设在上 海。 作为首家全国性股份制商业银行，自重新组建以来，交通银行就身肩双重 历史使命，它既是百年民族金融品牌的继承者，又是中国金融体制改革的先行 西南交通大学硕士研究生学位论文第2 页 者。交通银行在中国金融业的改革发展中实现了六个“第一”，即第一家资本来 源和产权形式实行股份制；第一家按市场原则和成本一效益原则设置机构；第 一家打破金融行业业务范围垄断，将竞争机制引入金融领域；第一家引进资产 负债比例管理，并以此规范业务运作，防范经营风险：第一家建立双向选择的 新型银企关系：第一家可以从事银行、保险、证券业务的综合性商业银行。交 通银行改革发展的实践，为我国股份制商业银行的发展开辟了道路，对金融改 革起到了催化、推动和示范作用。 2 0 0 4 年6 月，在我国金融改革深化的过程中，国务院批准了交通银行深化 股份制改革的整体方案，其目标是要把交通银行办成一家公司治理结构完善， 资本充足，内控严密，运营安全，服务和效益良好，具有较强国际竞争力和百 年民族品牌的现代金融企业。在深化股份制改革中，交通银行完成了财务重组， 成功引进了汇丰银行、社傈基金、中央汇金公司等境内外战略投资者，并着力。 推进体制机制的良性转变。2 0 0 5 年6 月2 3e l ，交通银行在香港成功上市，成 为首家在境外上市的内地商业银行。通过1 8 年的发展以及深化股份制改革，交 通银行已经发展成为一家“发展战略明确、公司治理完善、机构网络健全、经 营管理先进、金融服务优质、财务状况良好”的具有百年民族品牌的现代化商 业银行。 交通银行的建立和发展，既为我国经济建设作出了积极贡献，也为我国深 化金融体制改革、完善金融结构体系、提高金融运行效率作出了有益的探索。 1 2 交通银行市场竞争战略问题的提出和研究的目标 近年来，我国社会主义市场经济的建设和完善取得了举世瞩目的成就，持 续、稳定的经济增长使得中国已成为众多世界发达国家市场争夺的焦点之一， 特别是加入w t 0 以后中国经济发展融入世界经济大潮的步伐进一步加快。经济 全球化和金融一体化深刻改变着原有的市场竞争格局，作为一国综合国力和整 体竞争力的重要组成部分银行业面临的竞争日益加剧。在现行的国有商业 西南交通大学硕士研究生学位论文第3 页 银行垄断经营的格局尚未彻底打破的竞争环境之下，中小股份制商业银行必须 面对扑面而来的外资银行的市场争夺，而全球金融业混业经营的发展趋势还迫 使股份制商业银行不得不面对来自证券、保险、信托、基金等众多非银行金融 机构的竞争。竞争环境的快速变化，使得股份制商业银行原有的体制和机制方 面的优势正在弱化和丧失。如何适时调整和更新市场竞争战略，努力适应不断 变化的市场竞争环境，保持和提高银行业的竞争能力，是中国银行业尤其是股 份制商业银行关注的焦点问题。而作为股份制商业银行家族成员之一的交通银 行，具有较之其他股份制银行更复杂、更典型的历史背景和现实困难，选择交 通银行来研究银行业的市场竞争战略、提高银行业的竞争能力，具有普遍的理 论和现实借鉴意义。 关于对中国银行业竞争力和市场竞争战略的研究，近几年来已得到理论界 和银行专业人士的广泛关注。前者主要侧重于定量分析，而后者主要侧重于定 性分析。本文在借鉴理论界和银行专业人士研究成果的基础上，通过选取交通 银行作为单一研究对象，对交通银行历史和现实问题逐一剖析，并通过对该行 所处的竞争环境和竞争能力的分析，对该行市场竞争战略的制定、选择和实施 提出了比较、具体的方案，以期达到如下研究目标和目的： 通过对比分析，阐明交通银行市场竞争力的现实差距，增强该行生存、发 展的危机感和改革、创新的紧迫感，唤起政府及相关管理部门的充分关注。 通过对该行市场竞争战略的制定、选择和实施，有效提高该行的市场竞争 能力。 通过对交通银行市场竞争战略的研究，为其他股份制商业银行提高市场竞 争能力提供借鉴。 1 3 交通银行市场竞争战略研究的基本框架和研究方法 本文以美国著名经济学家迈克尔波特的市场竞争理论为主要理论依据， 借助s w o t 分析模型，对交通银行市场竞争的一般外部环境、产业竞争结构、内 西南交通大学硕士研究生学位论文第4 页 部竞争能力逐一分析，对交通银行市场竞争战略的制定、选择和实施进行了探 讨。研究的方法主要是比较分析、图象分析和个案分析方法，比较分析贯穿了 本文的始终，并辅助以图象、个案分析加以阐明、论证。本文第一章对交通银 行的建立和发展沿革、交通银行市场竞争战略问题的提出和研究的目标、研究 的基本框架和研究方法作简要介绍；第二章对交通银行市场竞争的经济、政治、 社会文化、科技水平等一般外部环境进行了简要分析；第三章对我国现行金融 体系和产业竞争结构进行了分析，对交通银行现实的和潜在的竞争力量及发展 趋势进行了简单比较；第四章重点分析了交通银行的内部竞争能力和现实状况； 第五章论述了交通银行市场竞争战略的确立和选择：第六、七、八章重一点对 交通银行壮大资本实力、处置不良资产、创新金融业务等核心战略进行了具体 阿述和论证；第九章主要论述了交通银行市场竞争战略的实施，包括组织结构 变革、资源配置、风险防范、企业文化建设、战略联盟等内容。 西南交通大学硕士研究生学位论文第5 页 第2 章交通银行市场竞争的一般外部环境分析 美国哈佛大学教授迈克尔波特在其专著竞争战略和竞争优势中， 重点研究了产业竞争优势问题。他认为，影响产业竞争的因素有产业内部因素 和产业外部因素两大类，产业的外部因素对于产业内部所有企业的影响通常是 相同的。从概念上来说，外部因素也就是外部环境对产业竞争力可能产生的影 响。本文主要从经济环境、政治法律环境、社会文化环境、科学技术环境四个 方面对交通银行面临的一般外部环境进行分析( 即p e s t 分析) 。 2 1 经济环境分析 经济环境是指影响商业银行经营的各种经济因素，它反映企业与外界的经 济关系。主要表现在以下几个方面： 一、经济发展规模、生产力发展水平，决定了商业银行资金供给的规模和 经济主体对商业银行货币资金需求的程度。生产力水平较高、商品经济比较发 达、社会上闲置货币资金充裕，为商业银行负债业务的扩大提供了较为有利的 资金条件。同时，经济发展程度越高对货币资金的需求也会大量增加，这在客 观上又促进了商业银行业务的扩大。我国的经济发展情况在最近二十多年中一 直都取得了世界注目的成绩，每年的国内生产总值增长率都名列前茅。2 0 0 0 年 后，中国g d p 增长率每年保持在8 以上。2 0 0 4 年末，我国国内生产总值1 3 6 5 万亿元，位居世界第六位：人均g d p 超过1 0 0 0 美元，标志着我国消费结构开始 升级，成为经济发展的长期历程中的一个重要起点。多年来稳定持续发展的经 济环境为交通银行的快速发展创造了条件，也为该行增强竞争能力铺垫了基础。 二、经济周期变动也会影响社会货币资金供求状况，进而影响商业银行资 产负债业务。在经济低谷时期，生产缩减，企业资金周转困难，商业银行负债 规模下降，信用投资能力锐减，资产质量和盈利能力下降。在经济活跃或高涨 西南交通大学硕士研究生学位论文第6 页 阶段，企业生产活动回升并迅速发展，对货币资金的需求显著扩张，商业银行 的资产业务规模随之扩大。近十多年来，我国经济也经历了几次较大规模的波 动，对商业银行的经营造成一定的影响。但从总体看，国家调控经济变化和减 缓经济振幅的能力显著增强。特别是经过了2 0 0 3 年下半年开始的宏观调控之 后物价涨幅平稳经济发展仍保持较强的后劲，这也为交通银行增强竞争力 提供了较好的机遇。 三、企业的经营行为和经营状况的变化与商业银行业务活动有着密切关系。 一方面，企业闲置和待用资金是商业银行的主要资金来源，同时企业在生产经 营活动又会产生对信贷资金的需求：另一方面，企业的信用状况是商业银行资 产安全返还的条件，而企业的利润又是商业银行利润的基础。经过改革开放2 0 年的发展，国内企业的经营和盈利能力显著提高，各种经济成份企业得到综合 发展，为国民经济的持续增长提供了新的动力。 2 2 政治法律环境分析 政治环境主要是指所在国的政治、经济制度及有关政策等各种政治因素。 法制环境是指所在国国家和地方制定的各种法律、法规。 政治环境对商业银行业务经营的影响主要是通过政治制度和经济制度表现 出来的。一国的政治稳定状况对商业银行的业务经营有相当重要的影响。政治 稳定，社会公众就会保持很强的储蓄和投资倾向，商业银行也就能正常运行， 并获得较快的发展。目前我国的商业银行面j 豳的政治环境处于历史最好时期， 为商业银行良好发展提供了便利条件。与政治制度相比，经济制度对商业银行 业务经营的影响显得更为直接。不同的经济体制下，商业银行经营管理方式不 同，对商业银行的调控、管理的方法、手段、措施也有所不同；不同的经济运 行方式下，商业银行资金的营运、业务拓展、贷款成本的管理等业务经营方式 也会有所不同。社会主义市场经济要求商业银行在治理结构、经营管理等方面 应按照现代商业银行要求，建立规范的公司治理结构和严明的内部权责制度， 应按照现代商业银行要求，建立规范的公司治理结构和严明的内部权责制度， 西南交通大学硕士研究生学位论文第7 页 形成良好的财务约束和内在风险防范机制，以增强总体竞争力。 商业银行面临的法律环境是国家通过法律手段对商业银行实施管理的各种 法律、法规和规章制度等。法律环境对商业银行业务经营活动的范围、内容、 方式等都有更为有效的影响和约束。商业银行作为金融企业，其经营活动必须 依循法律，在法律和政策允许的范围内从事各项业务活动，获得合法的收益。 目前我国仍然实行严格的分业经营的金融监管政策，但国际范围混业经营的潮 流必将影响我国金融业现行的经营和监管格局，混业经营是大势所趋。1 9 9 5 年 以后，我国先后颁布了商业银行法、中国人民银行法、票据法、担保 法和贷款通则等法律、法规，组成了商业银行的外部法律体系，为稳定 社会金融秩序，确保商业银行的规范运作和有序竞争提供了法律保障。为适应 形势的变化，2 0 0 3 年国家修订了中国人民银行法、商业银行法，并颁布 实施了中华人民共和国银 亍业监督管督法，进一步完善了银行业经营、监管 的法规体系。 不可否认，随着我国金融业对外开放的进一步扩大，现有法律、法规尚不自邑适 应金融业的发展需要，金融创新的巨大动力将不断推动政策、法律环境的变革。 2 3 社会文化环境分析 社会文化传统环境可以分为社会基础构成和文化意识趋向，社会基础构成 可进一步细分为人口数量和地区分布、年龄结构、性别结构、城乡分布、平均 教育水平和社会阶层与群体等，文化意识趋向主要包括历史传统观念、社会价 值认同、诚信水平、消费习惯等。 目前我国社会文化正处于新旧体制转轨时期的夹缝，在个体方面表现出受 到传统思想的严重束缚，市场经济观念淡薄，风险意识差、竞争适应能力不足； 在群体社会文化意识方面个人利益观念空前增强、集体利益观念开始弱化，在 旧有传统和体制下培养出来的因循守旧、墨守陈规的思维定式立即得以改变的 难度较大。由于中国近代市场经济发育不够充分，信用经济发育较晚，市场信 西南交通大学硕士研究生学位论文第8 页 用交易不发达，建国后又长期处于计划经济体制之下，导致社会的信用观念淡 薄。社会主体普遍缺乏市场经济所要求的守信意识和信用道德理念。改革开放 以来，虽然企业和城乡居民的市场经济观念有所增强，但是现代市场经济所要 求的信用文化环境并未真正形成。整个社会没有真正树立起以讲信用为荣，不 讲信用为耻的信用道德评价标准和约束机制。民族整体教育水平不高，根据 2 0 0 3 年我国公布的中国教育与人力资源问题报告显示我国】5 岁以上国民 受教育年限仅为7 8 5 年。高中文化程度人口比重偏低，成为我国人力资源素质 提高的瓶颈，远不能满足现代经济对劳动者知识、技能的需要， 2 4 科技环境分析 科学技术是第一生产力。在优胜劣汰的市场经济制度下，科技水平的高低 是影响商业银行竞争力的重要因素。科技的进步一方面提高了商业银行的外部 竞争力，另一方面也更加剧了商业银行之间的竞争。近十年，金融科技在我国 取得了迅猛的发展，各银行开始实旌业务集中综合处理，利用互联网技术和环 境，开拓网上金融服务，基本实现了业务操作计算机化、支付结算电子化、信 息处理网络化和管理办公自动化。 虽然如此，我国的网络技术水平还远远落后于世界先进国家水平，网络基 础设施落后，网络吞吐能力有限，在网络传输速度上，中美主干网带宽相差数 十至数千倍，局域网相差百余倍，同时与电子支付相关的行业网络化尚未得以 配套发展，电子商务的发展受限于必要的社会心理准备和商业环境支持。 目前我国正在进行“三金工程”和c h i n a n e t 的建设，重点建设中国高速 信息网，推广电子支付工具的普及力度，加强计算机网络安全管理，并着手建 立网络安全认证标准和认证机制，将大大推动我国信息网络技术的快速发展， 同时也为我国网络银行业务的发展创造了必要的条件。商业银行业务网络化、 自动化、智能化及其所到来的银行网点的虚拟化将对商业银行的竞争战略和竞 争规则产生重大的影响。 西南交通大学硕士研究生学位论文第9 页 2 5 机遇与威胁 目前，世界经济的区域化、集团化和全球化已成为经济和社会发展的大趋 势，而经济的全球化在某种意义上讲，也就意味着金融的全球化。加入w t o ， 对我国银行业来讲，既是一次严峻的挑战更是一次难得的发展机遇。 一、加入i 矿i 0 给国内商业银行业带来的威胁：1 、与我国商业银行相比较， 外资银行具有多方面的竞争优势。加入w t o 后，将取消外资金融机构经营人民 币的限制，保证国内外金融机构的平等竞争等，这样必将有更多的外资金融机 构，尤其是外资银行进入我国，与我国商业银行展开全方位的竞争。2 、零售业 务的竞争会更加激烈。9 0 年代以前，世界各国商业银行零售业务的竞争主要局 限在本国范围内，零售业务在国际业务中所占的份额较小。自从1 9 9 7 年亚洲金 融危机爆发以来，批发性业务风险不断加大且利润不断下降，因此那些具有国 际性经营经验的外资银行开始大力发展零售业务，而中国是他们关注的重要市 场。加入w t o 后，个人贷款和信用卡等零售业务将可能成为外资银行竭力开发 的业务。3 、个人消费信贷也是必争之地。目前，在我国消费总额中，消费信贷 所占比重不足1 ，而西方发达国家这一比重通常都高于2 0 。随着我国经济 的发展，个人消费水平和金融意识的普通提高，我国个人消费信贷市场潜力巨 大，并早已为外资银行所关注，上海和深圳部分可以经营人民币业务的外资银 行己开始涉足这一领域，与国内银行展开竞争。4 、国内银行业务单一。目前， 我国实行银行、证券、保险分业经营，银行为客户提供的服务和自身的盈利渠 道比较单一，而外资银行多是混业经营，可以为客户提供一个金融商品的超级 市场，即使银行业务方面出现亏损，还可以靠证券、股票和其他方面投资业务 来弥补。5 、国内商业银行的部分人才将会流失。与外资银行相比，我国银行员 工的工资福利水平相对较低，外资银行全方位进入我国后，会依靠其丰厚的福 利待遇和先进的办公条件，从我国商业银行挖走一批业务骨干，同时，由于福 利待遇上的较大差距，也会在一定程度上影响我国商业银行员工的工作积极性。 二、国内商业银行面临的机遇：1 、能够改善国内商业银行经营环境，产生 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 0 页 更多金融业务需求。首先国内的企业特别是国有企业，也将面临着来自国外产 品的挑战。这种挑战将促使这些企业加快改革步伐，尽快建立现代企业制度， 带动目前一些经营困难的企业走出困境。其次，中国加入w t o 后，国外企业来 华建立独资企业、合资企业的数量会大量增加，为国内商业银行选择优良信贷 客户提供了较大的空间。第三，由于加入w t o 后，我国的国际贸易量也将因此 而迅速增加，这为国内商业银行发展其国际业务提供了良好的机遇。2 、为国内 商业银行拓展海外金融业务提供了机遇。首先，我国加入w t o 后，w t o 成员国 赋予其他国家银行的优惠条件，同样要赋予中国的银行。这样就可以解决中国 商业银行在国外开设分支机构所遇到的政策障碍和不平等的竞争待遇问题。我 国国有商业银行可以直接到海外设立分支机构，参与国外市场的竞争。其次， 虽然我国加入? t o 后，外资银行的大量进入必然会使国内银行让出一块市场， 但是中国的跨国企业也将得到较快的发展，国内企业走出国门后，也需要国内 金融金融机构走出去为它们服务，在国外市场争夺业务。可以肯定，中国在加 入v r o 后，国有商业银行的跨国经营步伐将会大大加快。3 、有利于国内商业银 行学习和借鉴外国银行的先进管理经验。外资银行来中国设立分支机构，既存 在业务上的竞争，同时也存在着入民币配套业务、本外币结算和大型项目实行 银团贷款等方面的合作，有利于推动国内商业银行的改革和发展。4 、在强大的 外资银行的竞争压力下，有利于促进国内商业银行尽快转换经营机制，加强内 部管理，提高经营管理水平。 西南交通大学硕士研究生学位论文第11 页 第3 章交通银行的产业竞争结构分析 3 1 我国的金融体系及产业竞争结构 改革开放2 0 多年来，中国的金融体系发生了重大变化。在新中国成立以后 的3 0 年中，由于实行高度集中的计划经济体制，金融体制也实行了以中国人民 银行统揽一切金融业务的“大一统”格局，中国人民银行既行使中央银行职能， 又办理具体银行业务；既是金融监管机关，又是经营金融业务的经济实体。这 种“大一统”的银行体制，具有机构单一、信用集中、政企部分、对外封闭等 多重局限。改革开放以后，为适应经济、金融形势发展的需要，我国先后恢复 了中国农业银行、中国银行、中国建设银行，设立了一些非银行金融机构，并 开始引进外资金融机构。1 9 8 4 年中国人民银行专门行使中央银行职能，同时分 设金融组织体系雏形基本确立，计划经济时期的“大一统”的垄断的金融体系 被打破，银行业开始走向竞争，目前已形成了四个层次的产业竞争结构体系。 四个层次主要是根据业务经营地域范围的不同而划分，一是在境内外均设 有分支机构的国有独资商商业银行；二是在全国范围内经营业务的股份制商业 银行和城市商业银行；三是在部分城市设有分支机构的外资商业银行及其他外 资金融机构；四是从事金融业务的信托、证券、保险、基金等非银行金融机构。 其中国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和外资银行是竞争的 主要参与者，信托、证券、保险、基金等非银行金融机构也是不可忽视的潜在 竞争参与者。下面本文将就目前我国银行业的主要参与者国有商业银行、股份 制商业银行、外资银行作简要分析。 3 2 竞争参与者国有独资商业银行 处于我国商业银行体系中主体地位的是四家国有独资商业银行：中国工商 银行、中国农业银行、中国银行和中国建设银行。目前，国有独资商业银行无 西南交通大学硕士研究生学位论文 第1 2 页 _ - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ 一一 一 一 论在人员、机构网点数量上，还是在资产规模及市场占有份额上，均处于我国 整个金融领域绝对举足轻重的地位，在世界上的大银行排序中也处于较前列的 位置。 国有商业银行资产规模、存贷款、机构、人员等指标统计见表3 一l ： 表3 - 12 0 0 2 年末国有商业银行资产总额、存贷款及机构人员指标情况 资产总额( 人民币人民币存款余额人民币贷款余额 项目机构总数职工总数 ( 亿元)( 亿元)( 亿元) 工商银行 4 7 3 4 2 3 63 8 5 4 9 4 32 8 2 7 0 1 5 2 5 9 6 0 4 0 5 5 5 8 农业银行2 9 7 6 5 6 6 2 4 1 0 6 8 8 1 8 5 7 8 9 53 9 2 8 65 4 7 9 3 5 中国银行 2 9 0 5 7 0 71 4 2 4 4 6 91 0 4 5 0 4 3 1 2 0 9 01 7 4 9 1 9 建设银行3 0 8 3 1 9 5 2 4 9 8 0 1 6 7 9 92 1 6 0 84 0 6 4 4 1 资料来源：中国金融年鉴2 0 0 3 ) 截止2 0 0 2 年末，国有独资商业银行总资产1 3 5 4 9 6 亿元，占同期银行业总 资产比重为6 2 9 ，较1 9 9 5 年末下降了6 1 8 个百分点：存款占同期银行业总 存款比重为6 5 6 6 ，较1 9 9 5 年来上升了4 6 2 个百分点：贷款占同期银行业 总贷款比重为6 2 0 3 ，较1 9 9 5 年末上升了0 8 4 个百分点。由四大国有独资 商业银行与股份制商业银行的比较可看出，无论在存款规模还是在贷款规模上， 四大国有商业银行都占有绝对份额。但国有商业银行的总资产市场份额已呈现 明显的下降趋势，近年来其业务增长的速度较之股份制商业银行明显落后。有 关指标参见表3 - 2 ：中国银行业市场份额一览表 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 3 页 表3 - 2 中国银行市场分额一览表 单位：亿元 项目资产份额 占比占比占比 占比 年份 1 9 9 51 9 9 6 1 9 9 71 9 9 8占比( )1 9 9 9 ( )( ) ( )( ) 国有商业 4 4 3 6 2 96 9 0 8 5 2 2 6 86 6 1 35 8 8 9 76 1 9 97 0 4 1 36 3 7 7 7 9 2 6 0 6 4 3 2 银行 股份制银 4 8 4 6 1 47 5 56 6 1 88 _ 3 76 8 8 2 77 2 4 1 1 8 4 71 0 7 3 1 4 6 1 21 1 8 6 行 城市商业 6 4 6 4 81 o l2 1 4 22 1 7 2 7 4 4 82 8 93 7 2 33 _ 3 74 5 1 6 83 6 7 银行 外资银行1 5 8 8 6 2 2 4 7 2 4 8 33 1 43 1 4 7 43 3 12 8 3 72 5 72 6 3 8 6 2 1 4 资料来源：中国金融统计( 1 9 9 2 - 1 9 9 9 ) 3 3 竞争参与者股份制商业银行 1 9 8 6 年国家决定重新组建股份制商业银行交通银行之后，在四家国有 独资大商业银行之外，陆续建立了一批股份制商业银行：中信实业银行、中国 光大银行、华夏银行、中国投资银行、中国民生银行、广东发展银行、深圳发 展银行、招商银行、福建兴业银行、上海浦东发展银行等。 截止2 0 0 2 年末，股份制商业银行资产占同期银行业总资产比重为1 3 9 2 ， 较1 9 9 5 年末上升了6 3 7 个百分点；存款占同期银行业总存款比重为1 3 9 8 ， 较1 9 9 5 年末上升了7 5 2 个百分点；贷款占同期银行业总贷款比重为1 3 0 3 ， 较1 9 9 5 年末上升了8 4 6 个百分点。从以上情况看，虽然股份制商业银行总体 占比不高，但增速明显超过国有商业银行，其中存款所占权重的增长比例较之 同期的国有银行高2 9 个百分点，贷款所占权重的增长比例较之国有商业银行 快7 6 2 个百分点，而总资产所占权重的增长比例则高出国有商业银行1 2 5 5 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 4 页 个百分点。有关指标参见表3 2 ：中国银行业市场份额一览表。 至2 0 0 2 年末，股份制商业银行资产总额、存贷款及机构人员指标见表3 - 3 。 表3 - 32 0 0 2 年末股份制商业银行资产总额、存贷款及机构人员指标情况 资产总额( 人人民币存款人民币贷款 项目机构总数职工总数 民币：亿元)余额( 亿元)余额( 亿元) 中信实业银行3 3 5 1 6 32 3 4 8 4 1 1 8 1 3 23 7 29 9 2 8 光大银行 3 2 8 2 4 31 8 1 3 2 63 17 8 1 7 华夏银行 1 7 8 1 4 62 1 15 8 5 2 交通银行 7 6 6 8 7 45 7 1 0 7 2 3 8 “6 32 6 7 55 6 1 6 0 民生银行 2 4 6 2 8 11 8 3 1 5 81 2 8 3 4 61 4 64 2 5 4 广东发展银行 2 1 9 3 1 51 6 9 5 3 21 1 6 8 2 35 6 71 1 5 9 6 深圳发展银行 1 6 6 1 6 61 0 5 0 4 17 9 5 1 21 9 85 8 3 4 招商银行 3 7 1 6 63 0 0 3 9 52 0 6 9 3 13 3 21 5 2 6 1 兴业银行1 7 8 2 7 7 1 3 6 0 4 19 4 7 8 72 3 25 6 1 5 浦东发展银行 2 7 9 3 0 12 8 46 6 9 8 资料来源：中国金融年鉴2 0 0 3 1 9 9 8 年，从北京开始，陆续出现了以城市命名的商业银行。截止2 0 0 0 年 末，全国共成立城市商业银行9 9 家，网点4 2 1 7 个，从业人员1 0 6 7 3 3 人。合计 资产总额7 0 9 7 亿元，负债总额6 8 2 2 亿元。经过近几年的发展，城市商业银行 存贷款稳步增长，不良贷款率有所下降，总体业务经营己走出低谷，成为银行 业竞争的一支新生力量。 3 4 竞争参与者外资商业银行及其他外资金融机构 银行业监督管理委员会统计数字显示，截至2 0 0 4 年8 月底，外国银行在中 国设立了2 0 0 家营业性机构，其中外国银行分行1 6 2 家，外资法人机构1 4 家， 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 5 页 外资银行代表处2 1 6 家。另外，还有1 3 家外资银行获准在华开办网上银行业务， 5 家外国银行分行开办合格境外机构证券投资托管业务( 即q f i i ) 。外资银行在 法规规定的1 2 项基本业务范围内经营的业务品种已达约i 0 0 个。截止2 0 0 4 年 7 月底，在华外资银行的资产总额为6 4 3 亿美元，其中贷款为3 0 1 亿美元。在 资产质量方面，不良资产率只有1 5 ，不良贷款率仅有1 5 9 ，且都在逐年逐 月下降。在华外资银行的总资产市场占有率已达i 8 2 ，外汇贷款市场占有率 为1 7 8 人民币资产总额为8 5 7 亿元人民币，比去年同期增长4 8 ，今年卜7 月盈利3 亿元人民币。外资银行具有提供综合化服务的业务优势，同时，由于 实力雄厚并拥有良好的市场形象。跨国企业、三资企业、中国的外向型企业、 大型集团公司以及高新科技企业是外资银行争夺的重点。此外，外资银行还注 重优先发展高附加值和高收益的中间业务以及其他不占用资金但收益甚高的投 资银行业务，成为中国银行业潜在或现实的竞争对手。 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 6 页 第4 章交通银行的市场竞争力分析 银行业的市场竞争力包括现实竞争力、潜在竞争力和环境竞争力，共同构 建了银行业的市场竞争战略。现实竞争力则是指银行业的微观竞争基础，其指 标体系具有鲜明的层次性和多样性。本文选取了资本充足率和资产质量、流动 性比率和盈利能力、资产规模和机构网点、经营管理效率、人力资源、电子化 基础、企业文化和品牌效应等七类定量和定性指标对交通银行的市场竞争力进 行比较、分析。 4 1 资本充足率和资产质量 资本充足率和资产质量属银行安全性指标，是商业银行在经营管理过程中 防御和降低经营风险、保全资产和负债的能力。根据巴塞尔协议的有关标准， 商业银行的资本充足率应不低于8 ，不良贷款比率应不高于1 0 。 关于资本充足率指标，2 0 0 2 年末，四家国有商业银行资本金总额为7 4 9 4 3 8 亿元，平均资本充足率为4 2 7 ，比上年下降0 0 8 个百分点，资本充足率普 遍不足。1 0 家股份制商业银行的资本金总额为1 1 1 8 3 6 亿元，平均资本充足率 为7 3 1 ，比上年下降了1 0 9 个百分点。而该年末交通银行的资本充足率 为7 4 l ，稍高于股份制商业银行的平均水平。这一比率与外资银行相比稍 有差距。 关于资产质量指标，2 0 0 2 年末，四家国有独资商业银行的不良贷款比率为 2 i ：4 1 ，比年初下降3 9 5 个百分点；l o 家股份制商业银行的不良贷款比率 为9 5 ，比年初下降3 4 4 个百分点；而该年末交通银行的不