（管理科学与工程专业论文）中国工程企业海外市场选择与全球竞争战略研究.pdf

摘要 进入新世纪，国际工程承包市场愈发呈现出全球化的发展态势。不仅国际工程承 包市场的规模、范围和开放度逐步扩大；而且工程项目的大型化和复杂化，导致国际 工程承包商业务和承包经营的模式也发生变化，b o t ( 建设一经营一转让) 、b o o ( 建设 拥有一经营) 、b o o t ( 建设一拥有一经营转让) 等建设方式日益成为主流模式。 全球化的发展，使中国政府认识到仅仅靠“引进来”的战硌是不够的，因此，党 的十六大报告提出了“走出去”的发展战略。只有“走出去”，主动参与国际市场的竞 争，才能更好地利用国际国内两种资源、两个市场，这是中国企业做强、做大的必经 之路。 经过二十多年的发展，中国工程承包企业在参与国际工程承包市场的竞争中，取 得了一定的成绩，具备了一定的竞争优势。中国的工程企业已经走过了在世界各地四 处找市场，哪里有机会，就去尝试发展的盲目初级阶段。因此，针对中国工程企业全 球竞争战略及其对海外市场的选择等方面的理论和方法研究就尤为重要。 海外市场的选择是一个复杂的系统问题，不仅涉及企业本身的各种因素，而且与 工程承包行业的特点以及目标市场的各种因素相关，在以往的理论研究中，我们看到 只是一般生产性企业的海外市场选择的相关理论，尽管部分理论在其研究范围内取得 了一定的成果。但是，深入到中国工程企业海外市场选择这个具体的研究领域时，我 们发现能有效结合基础的管理学、经济学理论，工程承包业的特点，工程企业的行业 特殊性以及国际市场的特殊性的理论研究成果不多。 本论文在深入研究现有的涉及企业海外市场选择和竞争力等方面的相关理论的基 础上，吸收现有理论的部分核心内容。在对理论研究的基础上，结合中国工程企业的 特点、海外目标市场的特点以及整个国际工程承包市场的各种相关要素，构建了中国 工程企业海外市场选择的动态取钻石理论。 动态双钻石理论以内部菱形和外部菱形的关键要素，包括：生产要素，需求条件， 相关及支持性产业，企业战略、结构和同业竞争为基本要素，并加入政府、机会两个 辅助要素，同时考虑技术作为中间要素构成一个动态的双钻石模型，在这个模型中， 每个要素都是相互联系、相互影响、相互作用，共同构成动态的竞争模式。这些要素 形成了中国工程企业的海外市场选择的一个基本环境，其中每个要素都可能决定中国 工程企业进入海外目标市场的竞争优势的形成。与波特的国家竞争优势不同的是，动 态双钻石理论不仅能够通过内部钻石模型和外部钻石模型的联动，而且充分考虑海外 市场的动态不确定性的特点，将企业内部条件、企业外部条件、海外目标市场、以及 目标市场的外部环境动态地结合在一起。同时，动态双钻石理论中还包括技术这中 间要素，通过考虑技术对工程企业竞争优势变迁所起的作用，实现对竞争优势的动态 考察。动态双钻石理论能够有效地反映中国工程企业去海外寻找适合的目标市场过程 中的各类相关因素，为中国工程企业海外市场选择提供一个理论分析框架。同时，还 对中国工程企业的海外目标市场的进入战略进行了相应的应用。 文中结合中国工程企业的实际、工程承包行业的特点以及目标市场的各种要素， 建立了中国工程企业海外发展海外市场选择的指标体系，该指标体系共涉及内部钻石 模型、外部钻石模型中的生产要素、需求条件、相关及支持性产业和企业战略、结构 和竞争对手八个关键要素指标，以及中间要素技术、两个辅助要素政府和机会十一个 大类的4 4 个小类的指标。在分析了以上十大类的指标特点的基础上，本论文依照层 次分析法和模糊数学的理论，对指标体系的运算，提出了相应的算法模型，最后依照 理论和指标体系对中国工程企业进行了具体的实证研究。 在理论和实证验算的基础上，提出了包括管理创新战略、跨国合作战略、全球市 场营销战略、技术战略、人才战略以及政府扶持战略等六个方面内容的中国工程企业 全球竞争战略。 关键词：国际工程承包、竞争优势、动态双钻石理论、全球竞争战略 a b s t r a c t s i n c et h et u r no ft h ec e n t u r y , t h em a r k e to fi n t e r n a t i o n a lc o n t r a c t o r sh a sb e c o m eg l o b a l i z e d ， t h e e x p a n s i o n n o to n l yi n c l u d e ss a l e ，s c o p ea n dd e g r e eo fo p e n n e s sb u ta l s ot h em o d e so f o p e r a t i o n b u i l d - o p e r a t e t r a n s f e r ( b o t ) ，b u i l d - o w n o p e r a t e ( b o o ) a n d b u i l d o w n o p e r a t e t r a n s f e r ( b o o t ) a r ea m o n gt h e m o s tp o p u l a ro p e r a t i o nm o d e si n c u r r e n tc o n t r a c t o rb u s i n e s s w i t ht h ed e v e l o p m e n to fg l o b a le c o n o m i c s ，t h ec o m p e t i t i o n a m o n gt h e c o n t r a c t o rc o m p a n i e sh a sb e c o m ei n c r e a s i n g l yv i g o r o u s ，e s p e c i a l l yw i t ht h e g l o b a l r e s o u r c e sa v a i l a b l ef o rf a s ta n dc o n v e n i e n ta l l o c a t i o n 。 s i n c et h ee c o n o m i cr e f o r m si nc h i n a , t h e o p e nd o o r ”p o l i c yh a s p r o m p t e d af a s tg r o w t hi n f o r e i g nt r a d ea n di n v e s t m e n ta n dt h ec h i n e s ec o m p a n i e sa r eb e t t e rp o i s e dt op a r t i c i p a t ei n g l o b a lc o m p e t i t i o n s h o w e v e r , w i t h t h e d e v e l o p m e n t o fg l o b a l i z a t i o n ，t h ec h i n e s e g o v e r n m e n th a sr e a l i z e dt h a te x e c u t i n gt h e o p e nd o o r p o l i c ya l o n ei s f a rf r o me n o u g ht o a c h i e v eas u s t a i n a b l ee c o n o m i cg r o w t h c o n s e q u e n t l y , t h e g o i n go u t p o l i c yw a sp a s s e d d u r i n gt h ec h i n e s ec o m m u n i s tp a r t y s 1 6 t hc o m m i t t e ec e n t r a l ，t h ec h i n e s eg o v e m m e n t h a sr e a l i z e dt h a t o n l yb yh a v i n gt h e t w op o l i c i e sh a n di nh a n d ，c a r lc h i n ab e c o m e m o d e r n i z e dt h o u g hb e t t e ru s eo f n a t i o n a la n di n t e r n a t i o n a lr e s o u r c e sa n dm a r k e t s a f t e rm o r et h a n2 0y e a r s d e v e l o p m e n t ，t h ec h i n e s ec o n t r a c t o r e n t e r p r i s e sh a v em a d e s i g n i f i c a n tp r o g r e s s i na r e a ss u c ha s c o m p e t e n c y , r e v e n u ea n dp r o f i t u pt o2 0 0 3 ，4 3 c h i n e s ec o n t r a c t o re n t e r p r i s e sa r el i s t e da m o n gt h e t o p2 2 5 i n t e r n a t i o n a lc o n t r a c t o r sb y e n g i n e e r i n gn e w sr e c o r d ( e n r ) ，w i t hat o t a lo f7 1 2 8 9b i l l i o nd o l l a ro v e r s e ar e v e n u e ， w h i c ha c c o u n t sf o ra l li n c r e a s eo f 3 3 f r o m p r e v i o u sy e a r ( 5 3 6 1 3b i l l i o nd o l l a r ) w i t ht h eg l o b a l i z a t i o no fi n t e r n a t i o n a lc o n t r a c t o rm a r k e t ，t h ec h i n e s ee n t e r p r i s e sa r ef a c e d w i t hc o m p e t i t i o n sf r o mo t h e rp a r t so ft h ew o r l d a tt h ee a r l ys t a g e ，t h ec o m p a n i e sw e r e d r i v e nb y o p p o r t u n i t y a n d “d e m a n d ”s e a r c h i n gf o rm a r k e t st o e x p a n dt h e i rb u s i n e s s t h e s ep r a c t i c e sw e r es u c c e s s f u l o n l yt o s o m ed e g r e ed u et oal a c ko f “d i r e c t i o n s o r “m a c r o c o n t r o l ”n o wt h ec h i n e s ec o m p a n i e sa r ec h a l l e n g e dt oc o m e u pw i t ha p p r o p r i a t e s t r a t e g i e st og u i d et h ee x p a n s i o n t h eg o a lo f t h es t r a t e g i e sw o u l db et on o to n l yo w nm o r e m a r k e ts h a r e sb a s e do nt h e c o m p a n i e s c o m p e t i t i v ea d v a n t a g e sb u ta l s op u r s u et h eu l t i m a t e e c o n o m i ca n ds o c i a lb e n e f i t s i ti so fg r e a ti m p o r t a n c ef o rb o t hr e s e a r c h e r sa n dc h i n e s e c o n t r a c t o re n t e r p r i s e st od e v e l o pt h e i ro w nt h e o r i e sa n dm e t h o d sa n de v e n t u a l l yc o n s t r u c t t h es t r a t e g i e st oa c h i e v et h a tg o a l t h ec h o i c eo fm a r k e t si sac o m p l i c a t e dq u e s t i o n i ti sn o to n l yr e l a t e dt ot h ec h a r a c t e r i s t i c s o f c o n t r a c t o r s ，c h a r a c t e r i s t i c so f a n yp a r t i c u l a rc o n t r a c t o rb u s i n e s s ，b u ta l s oc o n d i t i o n so f t h e t a r g e t e dm a r k e t i nt h ep a s t ，r e s e a r c hh a sb e e nd o n eo nd e v e l o p i n gt h e o r i e so ne x p a n d i n g o v e r s e am a r k e t sf o rm a n u f a c t u r i n ge n t e r p r i s e s b u tw h e ni tc o m e st o s p e c i f i ct h e o r i e s r e l a t e dt oe x p a n d i n go v e r s e am a r k e t sf o rc o n t r a c t o r s ，w eh a v eo n l yc o m ea c r o s sal i m i t e d n u m b e ro fr e s e a r c ha r t i c l e s ，n o tt om e n t i o nh a v i n ga n yt h e o r i e sb a s e do nm a n a g e m e n t ， e c o n o m i c sa n dc h a r a c t e r i s t i c so fc o n t r a c t o rs e r v i c e i nt h i st h e s i s ，w e i n v e s t i g a t et h e c h a r a c t e r i s t i c so fc o m p e t i t i o n st h a tt h ec h i n e s ec o n t r a c t o re n t e r p r i s e sa r ef a c i n ga n do f f e r t h e o r i e sf o rc h o i c eo nm a r k e t sa n dh o wt oc o n d u c tb u s i n e s ss u c c e s s f u l l yf o rc h i n e s e c o n t r a c t o r s i nt h i s t h e s i s ，p r e v i o u sr e s e a r c hd o n eo nc o m p a n i e s o v e r s e ae x p a n s i o na n dc o m p e t e n c yi s c o v e r e dw i m e m p h a s i so na d o p t i n gu s e f u li n s i g h t s a “d y n a m i cd o u b l ed i a m o n dt h e o r y i s d e v e l o p e db a s e do np o t t e r s n a t i o n a lc o m p e t i t i o na d v a n t a g e s ”w i mc o r r e c t i o n sb a s e do n t h ec h a r a c t e r i s t i c so fc h i n e s ec o n t r a c t o rc o m p a n i e sa n do v e r s e at a r g e t e dm a r k e t sa sw e l la s t h ei n t e n e l a t e df a c t o r si nt h eg l 【o b a lc o n t r a c t o rm a r k e t t h e d y n a m i cd o u b l ed i a m o n dt h e o r y i s am o d e lc o m p o s e do fi n t e r n a la n de x t e r n a l d i a m o n dw i t h “d e m a n da n d s u p p l y ， p r o d u c t i o n f a c t o r s ”， r e l a t e d a n d s u p p o r t i n g i n d u s t r i e s ”，“c o m p a n i e ss t r u c t u r e ，s t r a t e g y , r i v a l r y a st h ef o u rk e yf a c t o r s ，“g o v e r n m e n t a n d o p p o m m i t y a ss u p p o r t i n gf a c t o r sa n d t e c h n o l o g y a st h ec o n n e c t i n gf a c t o ti nt h i s m o d e l ，e v e r yf a c t o ri sa f f e c t e db yo t h e r sa n di nt a ma f f e c t so t h e r s a st h er e s u l t ，ad y n a m i c m o d e lo f c o m p e t i t i o ni s c o n s t r u c t e d t h e s ef a c t o r sr e p r e s e n tt h eb a s i ce n v i r o n m e n tt h a t c h i n e s ec o n t r a c t o rc o m p a n i e sf a c ei nt h eo v e r s e am a r k e t sa n de a c ho n co ft h e mp l a y sa n i m p o r t a n tr o l e i n d e v e l o p i n gc o m p e t i t i v ea d v a n t a g e sf o rt h ec o m p a n i e s t h e “d y n a m i c d o u b l ed i a m o n dt h e o r y d i f f e r e n t i a t e si t s e l ff r o mp o t t e r s n a t i o n a lc o m p e t i t i o na d v a n t a g e t h e o r y ”i nt h a ti tc o m b i n e sc o m p a n y si n t e r n a l e x t e r n a lf a c t o r sw i t ht h ed y n a m i cu n c e r t a i n t y o f t h eo v e r s e am a r k e t st h r o u 【曲t h ei n t e r a c t i o no f t h et w o d y n a m i cm o d e l s ；i nt h em e a nt i m e ， i ts e l e c t s “t e c h n o l o g y a st h el i n k e rb e t w e e nt h et w o “d i a m o n d s i no r d e rt os t u d yt h e e f f e c t o ft e c h n o l o g y d e v e l o p m e n t o n c o m p e t i t i o na d v a n t a g e s i nt h e d y n a m i cm o d e t h e “d y n a m i cd o u b l ed i a m o n dt h e o r y ”c a nr e f l e c ta l lt h ef a c t o r sr e l a t e dt ot h ee x p a n s i o no f o v e r s e am a r k e t sf o rt h ec h i n e s ec o n t r a c t o rc o m p a n i e sa n ds e r v ea sab a s i cb l u e p r i n tf o r a c h i e v i n gs u c c e s si nt h eg l o b a lm a r k e t w i t ht h ec o n s t r u c t i o no ft h eb a s i ct h e o r i e s ，a ni n d e xs y s t e mi ss e tu p ，w h i c hi sc o m p o s e do f t h ee i g h t 。k e yf a c t o r s ，t h et w os u p p o s i n gf a c t o r sa n dm i d d l el i n k e ri nt h ei n t e r n a l e x t e r n a l d i a m o n dm o d e l s i nt h e s el1 m a j o ri n d i c e s ，4 4s u b - i n d i c e sa r ea l s oc r e a t e df o rp r a c t i c a l p u r p o s e s b a s e do nt h e i n d e xs y s t e ma n da c c o r d i n gt o “l a y e r e da n a l y s i s a n d “f u z z y m a t h e m a t i c s ”，a n a l g o r i t h m i s p r o p o s e d f o rm a t h e m a t i c a l m o d e l i n g o ft h ec h i n e s e c o n t r a c t o rb l 】s i n e s s b a s e do nt h er e s u l t sf r o mt h ec a l c u l a t i o n s ，w ep r o p o s ea t lo v e r s e a s t r a t e g yf o rt h ec h i n e s e c o n t r a c t o rb u s i n e s s t h es t r a t e g yi n c l u d e ss i xa r e a sw h i c ht h e s ec o n t r a c tc o m p a n i e sn e e dt o i m p r o v eo na n di n v e s ti n ：“c r e a t i v em a n a g e m e n t ”，i n t e r - c o u n t r yc o l l a b o r a t i o n ”“g l o b a l m a r k e t i n g ”，“t e c h n o l o g y ， h u m a nr e s o u r c e a n d “g o v e r n m e n ts u p p o r t ”w eb e l i e v et h e t h e o r y , m o d e l a n d p r o p o s a l s d i s c u s s e dh e r e i nw i l l g r e a t l yh e l p c h i n e s ec o n t r a c t o r c o m p a n i e s b eb e t t e rp r e p a r e dt os u c c e e di ng l o b a lm a r k e t k e y w o r d s ：i n t e m a f i o n a lc o n t r a c t o r s ，c o m p e t i t i v ea d v a n t a g e s ， d ”a m i cd o u b l ed i a m o n dt h e o r y , g l o b a lc o m p e t i t i v es t r a t e g y 原刨性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行 研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其 他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献 的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。 论文作者签名：每) 凝琦日期：责口。争年多月，目 绪论 1 绪论 国际工程承包业已经成为世界经济的一个重要组成部分，随着经济全球化的深 入，不仅有越来越多的企业为追求自身经济效益的最大化参加到国际工程承包市场的 竞争中，而且许多国家出于获得战略性资源的目的，也积极鼓励本国企业参与国际工 程承包市场的竞争。 经济全球化和中国入世为中国工程企业走向世界，开展国际化经营提供了更加广 阔的空间和发展机遇。2 0 0 1 年中国遵循权利与义务平衡原则，以发展中国家身份加 入了w t o 后，中国工程企业的经营环境发生了巨大变化。中国的承包公司在w t o 成员 国家和地区将享受无条件和永久性的最惠国待遇，得到成员国建筑市场的准入资格， 从而有机会承揽东道国政府和私人机构投资的项目。在这种背景下，中国工程企业 为了生存和发展逐步变得更加多国化n ，。 2 0 多年来，中国工程企业在参与国际工程承包市场的竞争中，取得了一定的成 绩，具备一定的竞争优势。同时，随着国家经济实力的增强，对外承包企业的实力也 在不断壮大，合同额、营业额逐年上升。中国工程企业已经在世界很多国家和地区取 得了一定的市场份额。截止2 0 0 3 年，中国共有4 3 家工程企业进入了工程新闻记录 ( e n r ) 评选的全球最大2 2 5 家国际工程承包商名录，国外营业额总和为7 1 2 8 9 亿美 元，比上年度的5 3 6 1 3 亿美元上升1 7 6 7 6 亿美元，增加幅度为3 3 。可以说中国的 工程企业已经走过了在世界各地四处找市场，哪里有机会，就去尝试的初级阶段。现 阶段，中国工程企业需要结合自身的竞争优势，对海外市场进行有目的的选择，以实 现海外市场份额、企业经济效益和社会效益的最大化。 海外市场的选择是一个复杂的系统问题，不仅涉及企业本身的各种因素，而且与 工程承包行业的特点以及目标市场的各种因素相关，因此，研究现有理论，结合中国 工程企业、工程承包行业的特点以及目标市场的情况，找出现有理论的缺陷和不足， 构建指导中国工程企业海外市场选择的理论，是本论文研究的主要目标。 ! ! 塞奎望查堂堕主兰垡堡苎 1 1 经济全球化与工程承包市场的国际化 1 1 1 经济全球化 2 0 世纪8 0 年代中期以来，经济全球化作为世界经济发展不可逆转的历史趋势之 一，引起了国际社会的广泛关注。全球化的概念有不同的定义。国际货币基金组织认 为：“跨国商品、服务贸易、国际资本流动规模和形式的增加，以及技术的广泛迅速 传播使世界各国经济的相互依赖性增加”1 ：宾夕法尼亚大学沃顿学院的布鲁斯科 古特和米歇尔吉特尔曼认为。1 ：全球化是整个世界发展中日益显著的经济与经营一 体化的过程。虽然全球化没有一个统一的定义，但是经济全球化主要反映的是产品和 生产要素在全球范围自由流动程度提高的过程”1 。其具体表现在世界贸易活动迅速发 展：对外直接投资和跨国公司的活动在高速扩展；国际贸易和国际投资的关系越来越 密切，且国际投资的增长已经超过了国际贸易的增长；跨国公司本身已经成为一个巨 大的市场* - 。在经济全球化的发展过程中，跨国公司的作用越来越明显，表卜1 总结 了随时间的推移，企业所面临的国际环境、国际竞争类型的演化及多国企业的战略响 应。 表卜l 国际环境、国际竞争及跨国公司的战略响应 时期国际环境中的有关现雾国际竞争的娄型 跨国公司的战略响应 多国时代：市场结构和偏好的国际差异 多国国内的竞争以国家为中心： 1 9 2 0 1 9 5 0民族主义在一国国内的竞争本在许多国家开展直接投资 保护主义和高关税壁垒 质上独立于其他国家自我约束和自治的分支机 对外固企业的差别立法的竞争。企业管理活动 掏 运输和通信障碍 来自公司的业务差异化和国家响应的战略 来自下游价值活动的竞争 优势 全球时代：由于许多产业的技术进步而导全球化竞争； 全球化： 1 9 5 0 一1 9 8 0致的规模经济的上升企业在个国家的竞在几个工厂集中生产以获 尽管在国家之间有细分市场但争地位受到在另一个得规模经济 国家之间在市场结构和偏好方国家竞争地位的强烈通过出口从少数几个制造 面有i 司质性影响地点服务全世界 保护主义和民族主义的酶低垒球营销活动的集中控制 运输和通信的重大改进和成本产品设计的标准化 的降低来自上游价值活动的竞争 卡特尔和其他协议的消失优势 跨国时代：国家之间的偏好和市场结构的全球化竞争：加速海外投资的全球化： 1 9 8 0 垒今进一步同质化 企业在个冒家的竞生产分散在世界的多个工 2 绪论 很多产业规模经济的限制争地位受到在另一个 厂，每个专门从事于一个过 在许多产业中技术和柔性制造国家竞争地位的强烈程产品，并且彼此之间具 过程的发展降低了最低散率规影响有强烈的相互依存性 模技术和观念在组织之间的 进一步降低运输成本的限制转穆 通信成本的持续下降对国家利益年f 】地区要求以 保护主义的迅速上升和非关税及面对经济拿球化压力的 壁垒同时响应 政府对本地投资、创造就业、改同时来自上游和下游价值 进贸易平衡和转移先进技术的活动的竞争优势 压力 资料来源：m a r t i n e z ，j i ，j a r i l l o ，j c t h ee v o l u t i o no fr e s e a r c ho nc o o r d i n a t i o n m e c h a n m i s m si nm u l t i n a t i o n a lc o r p o r a t i o n s ，j o u r a n lo fi n t e r n a t i o n a lb u s i n e s s s t u d i e s ， 1 9 8 9 ，v 0 1 2 0 经济全球化的结果直接导致了产业的全球化趋势。所谓产业全球化趋势是指各国 市场之间的联系越来越紧密，一国市场的竞争态势会直接影响到其他市场上的竞争格 局。表卜2 ，反映出企业所面临的市场环境的改变。 表卜2 新旧范例的对比8 旧的范例新的范例 政府致力于建立全国性的进口障碍，使得外国企业政府致力于发展区域联盟，如e u ，n a f t a ，a f t a 等 无法打进国内市场 本士科技标准使产业无法达到规模经济科技标准的同质化趋势，使得产业更易得到规模经 济 由于外国企业受限于昂贵厦有限的通信殴备，使得通信设备的进步与成本的降低，使得企业全球化更 奉土企业较占优势为有利 高成本与缓慢的运输系统，对外国企业的发展有不较低的成本与运输速度的加快，刺澈了全球的商业 利的影响，但对本土企业却很有利活动 市场进入的障碍、距离及曝光途径的缺乏，使得产通过商业活动、旅行、广告及电视，提高产品的曝 品的异质性需求增加光程度，使得特定产品的同质性需求增加 竞争大多来自车土来自本土以外的竞争逐步增加 汇率相当稳定，并受到某种程度的控制顺应全球市场的需求，汇率弹性增加 r & d 主要来自于本土因为科技变迁迅速，使得企业r & d 在多国市场进行 资料来源：莫兰里森伯格，挑战全球，洪瑞磷译，北京：经济管理出版社，1 9 9 9 北京交通大学博士学位论文 1 2 工程承包市场国际化 全球经济一体化进程的加快，使各国经济都被纳入到这个经济体系中，在非歧视 的自由竞争条件下，资金、技术、劳务、信息、管理等生产要素进一步实现跨国界的 自由流动，使资源在全球范围内达到优化配置。在这样的经济背景下，国际承包工程 业得到了飞速的发展。美国新闻记录( e n r ) 最近的一项统计表明，随着跨国投资规 模的扩大，2 0 0 3 年全球建筑投资将达到4 万亿美元，国际发包额约占全球市场的3 0 ， 规模约1 亿万美元左右。国际工程承包作为“商品贸易、技术贸易和服务贸易的综合 载体”( 引，随着经济全球化的进一步发展，其国际化的趋向越来越明显，具体体现 在以下几个方面： a 、经济全球化的发展，使工程承包市场的规模越来越大，范围越来越广。 经济全球化的发展，使国际投资将继续保持相当的规模，国际工程承包市场具有 很大的发展潜力。虽然，近年来的很多不确定因素，如：战争、石油价格上涨等，阻 碍了国际承包业的发展。但是，正面的一些因素，如很多国家为刺激经济增长，加大 了对基础设施的投资以及战争重建等，使整个2 0 0 2 年的国际承包业依然获得一个较 大的增长。根据e n r 的数据统计1 1 “，全球最大的2 2 5 家国际工程承包商在海外市场 共获得了1 1 6 5 亿美元的收入，比2 0 0 1 年的1 0 6 5 亿增长了9 4 。同时，全球工程承 包业投资规模不断扩大，国际工程承包市场前景广阔。根据美国标准普尔公司的统计 分析，目前世界主要的1 5 0 个国家和地区的建筑业投资规模为3 6 万亿美元，该公司 预测1 9 9 9 2 0 0 3 年全球工程建设市场将保持5 1 的年平均增长率，2 0 0 3 年将达到4 3 万亿美元。 随着市场规模的扩大，参与国际工程承包市场竞争的公司越来越多。参与国际工 程承包市场竞争，有利于企业拓宽赢利渠道，获得更大的市场份额。对于很多国际工 程承包公司而言，受国内市场规模和资源的限制，对企业的未来发展有很大的局限性。 通过开拓国际市场有利于企业的竞争优势的进一步提升j ，与其他国家的企业在国际 工程承包市场上进行招、投标的竞争，一方面可以强化和突出自身企业的优势，另 方面可以通过学习和借鉴其他企业的优点和长处，改进和修正自身企业的劣势和问 题，从而促进企业的竞争优势提升 1 ”。同时可以通过国际工程承包项目获得国内没 有的或稀缺的资源，如，人力资源、技术资源、原材料等。因此国际承包工程市场随 着诸多国家企业的参与，日益呈现国际化的趋势。 b 、在经济全球化的推动下，跨国和跨地区投资更加自由和便利，促进了工程承 包市场的全球化趋势。 世界经济在全球化的进程中也伴随着区域经济一体化的发展，欧盟、北美自由贸 易区等区域经济的形成，为国际工程承包市场的拓展提供了更多的机会和便利。对于 众多的国际工程承包企业来说，进入某一国家的市场就意味着同时进入了整个区域经 4 绪论 济一体化的地区和市场。 在国际工程承包市场发展的同时，工程项目的出资结构也发生了较大的变化e 主 要表现在：政府出资的工程项目呈现下降的趋势，私人投资的项目呈上升趋势。在许 多国家，向私人资本和外国资本开放的领域越来越多，促使私人投资在各个经济领域 越来越活跃，尤其是很多传统上由政府来投资的领域，如电信、电力和交通等基础设 施建设以及一些大型的工业项目上，私人投资的增幅更大。同时，各国政府为吸引 外部资金进入本国，刺激本国经济的发展，近年来修改制定了许多吸引投资的政策和 法律，跨国和跨地区的投资越来越自由和便利，越来越多的外部投资流向国际工程承 包市场，为国际工程承包市场提供了充足的资金。 世贸组织政府采购协议的生效，成为工程和建筑服务自由化的催化剂，各缔 约方政府项目市场更加开放“。按1 9 9 1 年国际建筑周刊刊登的国际招标项目数量分 析，全球建筑工程市场的开放度约为2 5 ( 当时日本、韩国等建筑市场还没有对外开 放) ，1 9 9 5 年服务贸易总协定和政府采购协定生效以后，国际建筑市场的开 放度达到3 0 左右。 c 经济全球化的发展，承包工程领域扩大，工程项目的大型化和复杂化，加速了 工程承包市场的国际化。 随着经济的发展，国际工程承包已从原来单一的工程施工和管理，延伸到投资规 划、项目设计、国际咨询、国际融资、采购、技术贸易、劳务合作、项目运营、人员 培训、指导使用、后期维修等涉及项目全过程、全方位服务的诸多领域，成为国际投 资和国际贸易的综合载体，而且从纯建筑领域扩展到工业领域，矿山、水坝、电力、 石化、冶金、交通、通讯等行业( i ，国际承包工程从主要为劳动密集型的基础设施 逐步转向技术密集型的成套工程和劳动密集型的基础设施并举，并呈现出工程项目的 大型化和复杂化趋势。据英国国际建筑周刊预测，目前全球工程建设市场可以直 接国际发包的份额应该在1 万亿美元以上。但是其中大部分是专业性很强、技术含量 高、建设难度大的大型或特大型项目，客户对工程施工的要求趋于减少，更多要求承 包商提供工程项目的“一揽子”解决方案，承包方式呈现多样性，如e p c ( 设计 采购一一建设) 、b o t ( 建设运营转让) 、d d b ( 开发设计建设) 、d b f m ( 设计建设设施经营) 、p i ) b f m ( 融资采购设计建设设施经 营) 等方式出现，对承包商的规模、技术水平、管理水平、融资能力和应变能力等都 提出了更高的要求。这种发展趋势，使得一般企业很难独立承担大型和超大型项目的 运作，因而对大项目的共同开发、共担风险、共享利润的联合承包方式越来越普遍。 如美国最大的工程承包公司贝克特尔5 0 的工程都属于这种情况。 来自不同国家的承包商通过合作承包大型项目可以分担成本，进行技术交流，还 可分担风险。合作还可以利用不同合作伙伴的注册和执照。在很多国家，要承包工程 北京交通大学博士学位论文 是必先要有这些注册和执照。在这些国家，如果有某些执照的要求是合作伙伴拥有的 而本国承包商自己没有，那在合作下，本国承包商可以承包的项目也大大增加。如法 国伟温迪公司联合美国菲尔特公司，基本垄断了从摩洛哥到埃及、从约旦到黎巴嫩以 及沙特和阿联酋的水处理项目的承包市场。随着通过结盟来参与市场竞争的国家和地 区的企业越来越多，加速了工程承包市场的全球化趋势。 工程承包市场的全球化趋势，给中国企业带来很大的挑战，企业面临的竞争将更 多地是来自全球的竞争。这种竞争是一种跨国界的、全方位的、多层次的交叉竞争【l 5 1 。 因此，中国工程企业的海外市场的选择及全球竞争战略的研究就变得非常重要。 1 2 “走出去”战略与中国工程企业的全球竞争 1 2 ，1 中国政府的“走出去”战略 随着经济全球化和工程承包市场的全球化进程的加快，一个世界性的社会化大生 产网络正在形成。而在这其中，跨国公司在世界经济活动中的作用越来越明显。联合 国跨国公司中心的统计数字显示，全球跨国公司从1 9 8 6 年的1 2 万家，增至二十世 纪末的6 3 万家，国外分支机构从1 1 万家增至7 0 万家。他们从事和控制着世界6 0 的贸易，7 0 的直接投资，8 0 的技术专利。跨国投资出现了急剧增长的趋势，跨国经 营和跨国投资基本控制着世界贸易、世界经济的主要方面。这些发展趋势表明，国与 国之间的经济竞争越来越表现为各国跨国公司之间的竞争，一个国家的经济实力和国 际竞争力，越来越集中体现在跨国公司的实力和竞争力上“。 中国的对外投资状况与跨国公司的跨国投资的迅猛发展趋势相比很不相称。中国 现在的海外公司数量很少，对外投资与引进国外投资的数量和规模也不成比例。虽然 对外投资的这种状况是和中国的总体经济发展水平密切相关的，但必须看到，发展对 外投资是中国对外开放和经济发展必须迈出的一步。 今日世界的竞争不仅仅是企业间的竞争，更是国家间的竞争，是政府和企业间的 联合竞争。国家给予企业以商业的、政治的、外