广东邮政经营分析

邮政企业经营分析报告样板,经营分析报告,2007年4月份,第一部分业务收入完成情况,一、收入完成分析,邮务类1.65亿元同比增长6.42%,物流类1.35亿元同比增长5.24%,金融类2.51亿元同比增长8.79%,57935,7.95%,03-07年业务收入增长趋势,超收入3532万元,单月进度7.95%，五年间第4累计进度32.96%，五年间第2,03-07年业务收入增长趋势,与06年相比，本月收入规模略高于06年，但收入进度比06年低了0.55个百分点，同时累计收入进度也低于06年的进度0.5个百分点。在全年收入计划大幅增加、邮务类收入目标再次扩大的情况下，本月的收入完成情况赶不上去年同期，未免让人有些担心。,二、当月收入贡献分析,32.96%,37.27%,28.21%,33.03%,33.19%,邮务类期望目标累计进度35.66%,当月专业收入贡献程度,本月净增合计3532万元,三、专业收入完成分析,与上月相同的是，邮务类业务累计进度仍是三大类业务中的最高值，达到37.27%，远远高于省平均进度；如按集团公司新增期望目标测算，进度为35.66%，仍居首位。这主要还是受到函件、集邮两项专业的拉动。1-4月份，函件、集邮两个专业的累计进度均超过40%，连续4个月保持了单月进度突破10%的良好成绩。,位居第一,专业收入完成分析,主要动力仍来自贺卡的销售和账单业务的发展,定制型贺卡同比增长84.57%,账单累计增长55%,期望目标进度37.78%,增幅为各专业之首,专业收入完成分析,拉动集邮业务收入增长的是集邮票业务中的预定邮票收入和集邮品中的个性化业务，这两项同比增长分别达到19.56%和31.61%。,已完成近一半的收入任务期望目标的进度44.32%,较大下滑,专业收入完成分析,总体发展平稳国内业务下降国际业务增长,影响国内业务下降的因素来自国内快递包裹业务的发展，截至4月底，全省快包业务收入比去年减少了688万元，已出现13.53%的降幅，致使国内包裹出现5.75%的下降。,专业收入完成分析,报纸订阅和杂志的发行方面的发展相对缓慢,对其主要贡献仍是零售业务，占报刊专业收入41.58%的零售业务1-4月份的同比增幅达到16.07%，其中以零售报纸和电子出版物的销售为主，这两项业务的同比分别为18.92%和20.39%；,增幅排名第2,专业收入完成分析,4月份代理信息业务取得了较好发展，按省计划测算，4月份的单月进度为8.78%，但代理信息业务仍然让人有所担心，截至4月底，该业务的同比增幅为-10.01%，10个点的降幅便会造成接近250万元的收入缺口。,专业收入完成分析,自主运用业务增长35.3%,异地交易增长20.2%,金融代理增长171.82%，+2000万元,累计收入进度为28.66%，单月进度仅为7.16%，发展速度相对缓慢。其收入规模与去年基本一致,专业收入完成分析,除特快其他业务外，特快专业的各项业务均实现了不同幅度的增长，其中国内异地特快增长10.6%、国际特快增长4.6%，而同城特快增长45.51%、中速快件增长12.943%，由此拉动特快业务整体增长超过10%。,占到物流收入66%以上的一体化和功能型物流收入下降严重，降幅超过20%，而占收入比重30%的中邮快货及货贷业务有明显增长。,四、市局收入累计完成,四、市局收入累计完成,第三部分专题经营通报,一、国际及港澳台速递渠道价格分析,1、文件类,一、国际及港澳台速递渠道价格分析,2、物品类美国,一、国际及港澳台速递渠道价格分析,3、结论,1、各局在收寄国际速递邮件时，应充分考虑成本因素，不能随意降价打折来收寄。2、国际速递寄达不同国家（地区）有不同渠道选择，需要结合成本、查询、投递质量、全程时限、重件和客户要求综合考虑，不同渠道可以互相补充。3、目前EMS卡哈拉承诺服务已成为寄达美国、日本、韩国、澳大利亚、香港的主渠道，各局在做好主渠道的同时，可根据实际情况尝试、利用其他渠道补充业务发展需要，特别是重件等超出EMS以外的服务。再如香港业务，我省应大力利用香港邮政渠道发展香港次晨达业务，进一步提高市场份额。4、针对TNT的优势渠道，在充分利用的同时，也可以发展个别方向和不同重量级别EMS具备优势的渠道。,二、合作经营ATM情况总结,1、合作规模：,二、合作经营ATM情况总结,2、合作效益评估：,二、合作经营ATM情况总结,2、合作直接效益：,全省跨行交易收入06年与05年对比表,深圳局跨行交易收入06年与05年对比表,东莞局跨行交易收入06年与05年对比表,二、合作经营ATM情况总结,2、合作间接效益：,二、合作经营ATM情况总结,2、其他效益：,合作方公司在维护响应、现场到达和故障修复时间等响应速度和ATM维护质量方面都超过我方要求，确保了ATM的正常运行，有效提升了我局服务能力和品牌形象。可见，通过合作经营ATM方式，有利于邮政利用社会资源，以低成本扩张的经营方式弥补现有服务手段的不足，提升服务水平，抢占市场先机，促进了业务的发展。,二、合作经营ATM情况总结,3、ATM合作经营模式与经营性租赁模式的区别：,二、合作经营ATM情况总结,3、ATM合作经营模式与经营性租赁模式的区别：,二、合作经营ATM情况总结,3、ATM合作经营模式与经营性租赁模式的区别：,二、合作经营ATM情况总结,3、ATM合作经营模式与经营性租赁模式的区别：,二、合作经营ATM情况总结,4、自购、合作经营、租赁模式成本效益对比,1）成本方面：合作经营ATM，年所需成本约1.96万元，经营性租赁所需成本约7.57万元，自购所需成本约7.87万元，可见，合作经营经营性租赁自购2）利润方面：当单台ATM跨行交易笔数日均73笔时：合作经营模式邮政所得利润要高于租赁、自购模式。当单台ATM跨行交易笔数日均73笔时：合作经营模式邮政所得利润要低于租赁模式。,建议：合作经营是一种很好的经营方式，请各局予以重视，优先考虑合作经营方式投放ATM来满足市场的需要和支撑业务的发展。,三、我省帐单资费执行情况通报,1、调资背景1）全国自06年11月15日起，上调信函资费及明信片资费。2）信函资费首重100克以内，每重20克本埠由0.60元调整为0.80元（升幅为33%），外埠由0.80元调整为1.20元（升幅为50%）。3）原有帐单客户合同在06年12月15日前尚未期满的，在宽限期内（07年3月1日前）执行原规定。宽限期结束后执行新资费优惠办法。4）07年4月4日又下发强调各省对跨省寄递帐单资费不得优惠，并实行全国帐单客户注册制。,三、我省帐单资费执行情况通报,2、我省资费政策对帐单资费进行细致研究后，提出我省帐单资费不优惠政策：信函资费特点：函件是邮政专营业务，是国家基本资费，具有行政性及权威性；客户基本特征：大客户多，行业客户多，较注重遵纪守法；行业客户分析：通信、银行、保险、税务、交警等对价格不敏感，电力对价格较敏感；市场竞争：渠道竞争归根到底是服务的竞争；以往调资经验：04-06年的挂号费跟印刷品调资都获得成功。,三、我省帐单资费执行情况通报,3、执行情况1）全省21个市局共有279个帐单客户，其中271个客户资费已经上调，占97.13%，只有8个客户未上调，占2.87%，调资情况非常理想。2）8个未上调的帐单客户中，5个是各市电力公司（中山、韶关、汕尾、肇庆、清远），2个是各市电信公司（中山、江门），1个是移动公司（清远），其它银行、保险、税务、交警等行业全部调资完毕。3）全省21个市电力公司中，18个邮寄帐单，3个不邮寄帐单。在18个邮寄帐单的电力公司中，13个调资成功，占比72.22%，5个还未调资成功，占比27.78%。,三、我省帐单资费执行情况通报,4、调资效果2007年1-4月，帐单邮资机收入为8569万元，同比增长54.79%（而06年同比只增长16.28%），按业务量增长22%计算，由于帐单资费上调带来的收入增长为32.79%，绝对值为2100万元，预计单就帐单一项业务，因调资全年可为函件增加收入约6300万元。,我们省制订的帐单资费不优惠的政策取得了预期效果，不仅得到了市场及客户的认可，全省帐单大客户基本上都执行新资费，而且较为积极地促进了函件业务收入的增长，我们希望通过大家的努力，一起维持信函资费的权威性，确保全省帐单资费的统一，不断提高帐单服务水平，促进我省帐单业务长期、健康、稳定发展。,四、4月邮递类大客户收入分析,单位：万元,四、4月邮递类大客户收入分析,单位：万元,全省收入前10位的邮递类大客户情况,单位：万元,行业客户收入情况,四、4月邮递类大客户收入分析,全省大客户收入情况分布,本月15824个大客户,单位：万元,四、4月邮递类大客户收入分析,全省大客户收入情况分布,四、大客户营销管理系统信息规范率,目前，客户信息系统的应用情况仍不理想，仅客户客户信息完整率达到了省公司的要求，客户经理信息完整率参差不齐，深圳、阳江、惠州达到了100，而清远、汕尾、肇庆、湛江还达不到60；营销日志的记录也存在问题，广州、深圳、惠州、清远、茂名局的客户经理4