保险业务员展业工具.doc

。赢家保险客户管理系统使用手册VER:V5.2赢家管理 成就梦想吉林省长春市赢家软件开发部目 录第一章 软件安装/卸载81.1 系统要求81.2 软件安装81.3 软件卸载8第二章 快速入门92.1 启动软件9第三章 第一次使用必读93.1 系统时间格式设置93.2 登录信息设置93.3 软件注册113.4 系统加密锁11第四章 主界面操作124.1 登录主界面124.2 登录提醒12第五章 系统设置135.1 简介135.2 个人信息135.3 基础信息135.4 车险基本信息145.5 车险理赔信息145.6 团队基本信息145.7 提醒设置与今日提醒145.8 数据库备份与还原145.9 修改密码145.10 显示左边菜单145.11 退出系统14第六章 业务信息管理156.1 简介156.2 客户信息156.3 人寿保险166.4 车辆保险176.5 企业财产保险186.6 家庭财险保险196.7 团体保险196.8 车辆理赔信息206.9 寿险理赔信息21第七章 团队管理22 7.1 简介22 7.2 团队成员管理22 7.3 业绩登记23 7.4 业绩统计查询23 7.5 业绩月结24 7.6 年度计划24 7.7 实际统计25第八章 日常工作管理25 8.1 简介25 8.2 日工作计划25 8.3 日工作总结26 8.4 早夕会安排26 8.5 团队活动安排27 8.6 备忘提示278.7 拜访记录27第九章 收支管理289.1 简介289.2 收入登记289.3 收入汇总289.4 支出登记299.5 支出汇总29第十章 学习专栏3010.1 简介3010.2 励志格言3010.3 励志故事3010.4 特别节日3010.5 行销支持3010.6 经典术语3010.7 法律法规3010.8 资料库30第十一章 理财工具3111.1 简介3111.2 复利计算器3111.3 银行按揭贷款计算器3111.4 语音计算器31第十二章 操作技巧3112.1 支持自动排序3112.2 数据导出到Excel并打印3112.3 数据的备份与恢复3212.4 状态栏的可调节性33概 述本软件是为保险业务人员量身定做的一款客户管理软件。它象一个精明能干的小秘书一样，给您提供方方面面的帮助。为您整理客户的详细资料，发现保险需求，协助您管理团队，处理个人事务，还有强大的学习园地，为您的事业助一臂之力。尤其在保单管理方面，有贴心的保单及客户生日的提醒管理，确保保单不会误期，还能让您在必要的时候拜访客户，在节日及生日时送给客户一份祝福和惊喜！软件中收藏了许多与保险有关的行销知识，有名言激励您不断前进，有现成的信函供您使用，还有经典话术任君选择更重要的是，这个软件使用起来非常简单。总之，它将帮您处理好生活、工作以及人际关系，让您成为一个在各方面都相当出色的保险业务人员，伴您迈向成功之路！软件特点赢家保险客户管理系统是结合资深寿险从业人员的行业经验，将寿险代理人展业和团队管理过程中最常用、最需要的功能有机地结合在一起，通过基础信息、客户管理、寿险保单信息管理、财险保单信息管理、团队管理、计划总结管理、信息查询功能、多元化的学习园地、寿财险理赔管理、及时的提醒管理、收支管理等十一大模块,帮助销售高手、团队主管、寿险新人实现客户管理、业务管理、团队管理系统化、科学化、便捷化的目标，从而为提升业绩、壮大团队提供最为有效的支持。它的特色和功能如下： 1.以寿险行业各家公司共性的展业规则为基础，同时给予您充分自定义的空间，所以本软件适合所有保险公司的代理人使用； 2.单机版的设计避免了网络版存在的信息盗用问题，登陆密码和数据备份功能使信息的私密性、安全性大大增强； 3.模块化设计，结构清晰，功能全面，使用便利，数据处理快速； 4.软件管理的信息全面，已成交客户、未成交客户、正式团队成员、准团队成员、客户保单、团队和个人的业绩及人力都可可以通过这套软件进行管理，已成交客户、未成交客户、正式团队成员、准团队成员可以进一步定义类型、来源、影响力中心等属性； 5.强大的查询筛选功能，您可瞬间调用所需保单、客户、团队成员、业绩等各种信息； 6.强大的自动提示功能，允许您随需定义提醒时间，软件会按照提醒时间自动提醒，让您不再忘记重要的事情； 7.根据团队成员归属关系生成的树状结构图令团队架构一目了然； 8.您可以在软件中制定个人和团队的月度、年度的业绩和人力目标，软件会自动统计汇总月度、年度的实际数据并与目标数据进行比较，使您随时精确了解目标完成情况； 9. 强大海量的学习园地收藏许多与保险有关的知识，如行销术、行销格言等，对您的工作会有很大的帮助。为您预设了许多常用的信涵，您可以根据需要进行套用，不必再为发信函而苦恼。有许多经典的话术供您选择，帮助您更好地解决一些业务上的问题。10.通过客户打分系统，协助您对客户和准客户进行更合理的评级，客户优劣一目了然； 11.通过软件对每日工作的得失及时总结记录并且对每日工作量进行量化的考评，督促您养成良好的工作习惯、提高工作效率； 12.您可以通过软件安排早、夕会和团队的各项活动，并可同时选取会议和活动的参与者告知早、夕会和团队活动的各项信息； 13.通过软件的备忘记下要做的事，提醒自己别忘了做，到期将会在提示窗口栏显示出来； 14.软件可以帮助您统计收入、支出情况，帮您清晰了解自己展业和经营团队的实际效益； 15.软件数据库信息可以导出备份，并且可以随时导入备份文档恢复软件信息；查询筛选结果可以导出Excel表，便于您传递信息或进一步编辑汇总信息。 第一章 软件安装/卸载1.1 系统要求硬件配置PII以上，32M内存，100M硬盘空间建议配置PII以上，64M内存，200M硬盘空间分辨率800*600，1024*768操作系统Windows9X、Windows2000、WindowsXP、Windows7、Win81.2 软件安装1、 运行baoxiancrmv5.2Setup.exe程序。2、 软件自动安装NETFramework4.0（按安装提示进行下一步等进行安装），完成安装后会将主程序自动安装在d:保险CRM管理系统，自动创建的根目录下面。3、 软件将安装控件Welcome to Dot NetBar for Windows Forms直至安装完成。然后双击桌面的图标就可以打开软件了。1.3 软件卸载 卸载赢家保险客户管理系统打开Windows的“设置控制面板”，双击“删除/添加程序”图标，从程序列表中选择“保险CRM管理系统”，单击“添加/删除”按钮。第二章 快速入门2.1 启动软件 方法一双击Windows桌面上的快捷方式“CRM”赢字图标。 方法二从Windows开始菜单中执行“程序保险CRM管理系统。第三章 第一次使用必读3.1 系统时间格式的设置（为了确保和本软件时间格式一致，提醒用户设置好时间格式）：XP环境的设置：打开控制面板选择区域和语言选项点击标准格式中的自定义选择日期选项将长、短期日期格式调整为yyyy-mm-dd,分隔符“-”，然后点击“应用”“确定”。3.2 登录信息设置：第一次登录软件时需要设定使用者的基本信息和登录信息，内容如下：这里的用户名和密码需要记住，每次登录软件时需要输入，只有输入正确时方可使用。填写信息完成后请点击“保存”，“关闭”退出，然后填写下面正确的信息就可以登录本软件了。注意：一定要记住密码！（一旦密码忘记，我们也无能为力，请您谅解。）3.3 软件注册初次登录本软件为试用版（在一台机器上只有100次的使用限制），试用用户点击“试用”进入软件。注册用户在付款成功后，按提示将注册名及识别码用短信或QQ形式发给我们，以取得注册码并注册成功，一台机器注册成功后，以后重新安装系统都不用再另行注册。3.4 系统加密锁登录界面提示为“未找到加密锁”（试用用户将会有客户信息输入数量10条及试用100次的限制），点击“确定”就可以试用了。第四章 主界面操作4.1登录成功后即可进入软件的主界面，如下：提醒信息左侧常用菜单常用菜单此位置是信息查询选项，所有查询有关信息均在此位置4.2 登录提醒：每次登录后系统会自动弹出提醒窗口，显示出今天的提醒内容，提醒的类别包括以下九项：1、 客户生日提醒2、 团队成员生日提醒3、 寿险保费应缴日提醒4、 家庭财产保险保费应缴日提醒5、 车险商业险保费应缴日提醒6、 车险交强险保费应缴日提醒7、 团体保险保费应缴日提醒8、 企业财产保险保费应缴日提醒9、 备忘提醒双击提醒项目，即可进入该提醒项目的详细内容窗口。第五章 系统设置5.1 简介这是使用软件的第一步，所有客户资料、保险、团队、提醒的设置、数据的备份和还原等基本信息都要先在这里录入。一个好的软件不但要操作简便，面对不同需求的使用者，重要的是能大大减少不必要的工作量，提高工作效率。考虑到这一点，赢家保险客户管理系统在用户使用前给您一点建议，以便充分发挥本软件的优点，提高利用率。在此项当中，我们已经把常见的保险公司及险种还有其他的设置信息编写了很多，您可以根据自己的实际需要进行编辑、修改、删除等等。5.2 个人信息在“个人信息登记”界面更改您的个人信息、登录用户名和密码 。5.3 基础信息在“基础信息”设置中用户可根据自己的需要，添加、修改以下18项中的已有的内容。5.4 车险基本信息设置可以自行设定：车险保险公司、车辆种类、使用性质、所属性质、行驶区域等。5.5 车险理赔信息设置：设置相关项目5.6 团队基本信息设置：设置相关项目5.7 提醒信息设置与今日提醒：可根据需要设置每项提醒的提前天数，提醒当日有哪些到期或即将到期的事情。5.8 数据库备份和还原：为了您的信息安全，建议您在每次使用完毕后，一定对数据库进行备份。5.9 修改密码5.10 显示隐藏左侧菜单导航：10寸以下的小笔记本看不全编辑窗口信息，点击它就可以隐藏左侧菜单，来扩大编辑的窗口。5.11 退出系统：将提示备份信息。第六章 业务信息管理6.1 简介“业务信息管理”是本软件的核心，包括客户基本信息、人寿、车辆、团体、企财家财等保险以及车险和寿险理赔等信息的管理。6.2 客户信息A、在此界面可以通过“添加组、编辑组、删除组”对客户进行分组管理，可以在录入客户信息前即按照管理需要进行客户分组的设定，也可先录入客户信息，再根据已有的客户信息进行分组，然后对客户信息进行编辑，将客户信息记录归入相应的组进行管理。支持多级分组，可进行无限级的细化分组。B、通过“添加客户、编辑客户、删除客户”对客户信息进行添加，对选定的客户信息进行编辑和删除。C、可根据类型、影响力、来源、评分、生日、性别、住址等等来查询，进行排序，并进行细分。D、可以直接添加查看用户的寿险、车险、家财保单。E、直接填写查看“拜访记录”。F、了解详细的客户家庭成员信息。G、根据填写的客户出生日期，可进行对客户的生日的提醒。6.3 人寿保险可以通过“客户信息”添加保单，也可以通过“人寿保险”编辑来添加保单，通过基础信息的完整设置，在这里添加保单就轻松了很多。同时对保单的有无续保、退保、是否附加险、缴完、理赔、分红领取、首年佣金等等都做了详细的记录。注：选择“已退保、已缴完”系统将不再做保单到期的提醒，相同保单号的附加险，一定要选择“是附加险”一项，否则无法录入。6.4车辆保险车辆保险包括投保人信息，车辆信息、交强险信息、商业险信息、保险人信息、多项查询等，同时也对佣金的结算进行了统计、也对理赔进行了管理。功能齐全，一目了然。6.5 企业财产保险点击“添加保单”即可添加企业财产保险，保单提醒日按保单到期日进行提醒。6.6 家庭财险点击“添加保单”即可添加家庭财产保险，保单提醒日按保单到期日进行提醒。6.7 团体保险点击“添加保单”即可添加团体保险，保单提醒日按保单到期日进行提醒。6.8车辆理赔信息包括出险车辆信息及第三者车辆信息，可单独添加也可以在车辆保险信息中添加。6.9 寿险理赔信息可单独添加也可以在人寿保险信息中添加。第七章 团队管理 7.1 简介通过“添加组、编辑组、删除组”对团队成员进行分组管理。可以在录入成员信息前即按照管理需要进行团队成员分组的设定，然后对成员信息进行编辑，将成员信息记录归入相应的组进行管理。支持多级分组，可进行无限级的细化分组。对团队成员的业绩的登记、查询、年度的计划、与统计的差距进行对比，可督促团队达成计划。7.2 团队成员管理通过细化的分组，理顺团队成员的关系，详细登记成员的信息和家庭成员信息，按“添加保单”即可添加团队成员，成员生日提醒日按成员出生日期进行提醒。7.3业绩登记业绩登记分为个人业绩和团队业绩（选择团队中的成员进行登记）。7.4业绩统计查询可以进行单人和团队业绩单月或多月查询。7.5 业绩月结选择成员（可多选）即可按月查看和结算业绩。7.6年度计划 按月份制定出详细的个人和团队的计划指标。7.7 实际统计对计划和实际的业绩进行分析统计。第八章 日常工作管理8.1 简介制定、记录个人或团队的工作计划及总结以及活动的具体安排，重要的事情可记录在备忘提示中，可及时地提醒您。8.2日工作计划记录您每日的具体工作计划。8.3 日工作总结总结您的工作，可根据得分来找出工作中的不足，及时改进以提升业绩。8.4 早夕会安排记录早夕会具体的内容。8.5 团队活动安排记录活动内容及参与者。 8.6 备忘提示把重要的提示增加到里面，以便于在“今日提醒”中提醒您。8.7 拜访记录在客户资料中登记的拜访记录在这里可以查询、修改及删除，方便您对工作进行检视。第九章 收支管理9.1 简介登记和汇总收入和支出情况。9.2 收入登记按月进行收入登记，表中没有列出的收入项可列入“其他收入”中，税后收入将自动核算。9.3 收入汇总可单月或多月进行收入汇总。9.4 支出登记可列出团队或个人详细的每日支出。9.5 支出汇总合计您指定单月或多月的支出。第十章 学习专栏10.1 简介学习专栏是初涉保险的新人不可多得的学习工具，涵盖了接近、拒绝处理、促成、售后服务、补救、增员、客户开发、销售说明、异议处理、经典话术、励志故事、励志格言、特别节日以及相关的法律法规。您可根据自己的需要来增加、删除、修改以上内容，也可复制到文档中进行打印，能很快地提升代理人的业务水平。10.2 励志格言：请参考具体的操作提示。10.3 励志故事：请参考具体的操作提示。10.4 特别节日：请参考具体的操作提示。10.5 行销支持：请参考具体的操作提示。10.6 经典术语：请参考具体的操作提示。10.7 法律法规：请参考具体的操作提示。10.8 资料库您可根据自己的需求来完善自己的资料库。第十一章 理财工具11.1 简介本软件提供了复利计算器、银行按揭贷款计算器、语音计算器等，方便您在软件使用中涉及到数据的计算。由于有关计算器的时效性，故没有列出更多的计算器，如有需要请到网上自行查找使用。11.2 复利计算器：请参考具体的操作提示11.3 银行按揭贷款计算器：请参考具体的操作提示11.4 语音计算器：请参考具体的操作提示第十二章 操作技巧赢家保险客户管理系统是个简单易学的软件，对保险业务人员有着很大的帮助。在运用本软件的同时，有很多能提高效率的操作，可以节省时间和方便查询，现在我们就把一些操作技巧列举出来。12.1 支持自动排序功能：很多编辑窗口、编辑窗口的列表中，点击列表上面的名称标题，本软件就可以按拼音升序、降序等进行多种灵活排序。12.2 数据导出到Excel并打印点击所有可编辑窗口中的打印机图标，弹出表格打印设置窗口，在“表格打印选项设置”中可灵活地控制打印及输出表格所需要的内容信息。点击“说明”。输出Excel表格。退出则按下面的“取消”按钮。把所需要的项目有选择性地导出，保存到手机或者平板电脑中，就可以随时查看要到期或者想要查询的客户信息了。12.3 数据的备份与恢复备份是为了保护