我国油料及食用油发展战略与对策研究报告

国务院发展研究中心DRC调查研究报告DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL, PRC内部资料2009年5月7日专刊26期（总930期）我国油料及食用油发展战略与对策内容摘要：基于油料及食用油供求新特征，当前我国应尽快制定 油料及食用油综合性发展战略，全方位加强对油料生产及油脂加工 业的政策性扶持，加强科技研发与推广，增加财政补贴与奖励，开发常规及木本油料作物潜力，建立海外油料基地，完善油脂油料期货市场，支持国内油脂产业发展，规范外资并购投资行为，引导科学适量 消费，争取将我国油料及食用油总体自给率提升至50%。关键词：油料及食用油 发展战略 对策一、油料及食用油发展战略(一）指导思想基于国际及国内油料供求新形势、国内油料供应日趋紧张新 局面，我国应积极发展油料生产及油脂加工业，依靠科技手段、加强政策扶持，在不与粮争地情况下提高油料播种面积，油料主产区集中力量做强主要品种，其他地区因地制宜开发潜力品种，充分挖掘我国油料生产能力，发挥优势油料作物潜力，开发木本油料作物潜力，有效利用现有油料资源，恰当利用国际市场和国外供给，稳步提高我国油料及食用油的自给:率，增强我国企业对油料和食用油行业的控制力。(二）基本原则1. 提高自给率，增强控制力。油料与粮食、畜禽产品一样，均为居民必不可少的主要食物类型，从整体食物安全的角度看，随着 国民膳食结构的提升和对食用油需求的增加，应更加重视油料生产。目前，我国油料及食用油对外依存度较高，油脂加工业巳逐渐受外资控制，定价权巳掌握在外资手中。虽然油料及食用油进口替代起到了缓解了我国耕地资源不足的作用，但对油料生产和加工不能轻言放弃，要在现有基础上，立足国内，依靠科技手段与政 策支持，逐步提高油料及食用油自给率，增强国内企业对油脂加工业的控制力。2. 做强主品种，深挖大潜力。大豆、油菜、花生是我国油料产业中的主要品种，这些品种的生产潜力也比较大，应加强研发和技术推广力度，着重提高这三大主要油料品种的单产、出油率、产油 量等技术指标，提升这些主要品种的技术水平和国际竞争力，充分挖掘主要品种的生产潜力。通过合理轮作、利用冬闲田等手段，增加主要品种的播种面积。3. 多品种扶持，多元化发展。我国地大物博，区域性的油料 品种很多，应鼓励区域性油料作物生产和加工，支持芝麻、胡麻、油 葵、油茶、油橄榄等品种发展。在油料产业化、集中化生产的同时，也应扶持其他“次、小、散”品种的发展，鼓励油料生产多品种并存、多元化发展。4. 保障食用为主，生物能源用途为辅。近年来，美洲、欧洲等油料生产大国纷纷加大生物质能源开发力度，一些油料及食用油被作为生产生物质能源的重要原料，严重影响到全球油料及食用油的供求关系。从长期和国际视角看，由于能源供应的日趋紧张和能源价格的上涨，开发生物质能源是大势所趋。但从短期和国 内情况看，我国油料和食用油还应以保障人民群众食用消费为主。 同时，也可以进行废油利用生产生物柴油等经济活动，开展生物质 能源的相关科研工作。(三）主要目标油料及食用油总体自给率提升至50%。到2010年，油料平均单产、播种面积比2006年提升6%，总产量增长14%左右；到2015年，油料平均单产再提升5%。要加强新品种选育，大力推广高产高油新品种，到“十一五”期末，使油料含油率平均提高2个百分点左右。二、发展重点及对策建议(一）制定综合性油料发展战略，全面增强政策性扶持油料及食用油是食物结构的重要组成部分，是我国居民消费 必不可少的重要品种，也是重要的战略性农产品。近年来，我国油料和食用油的消费需求持续、快速增长，但同时油料种植面积、总 产量却有所下降，大豆及食用油等进口量迅速增长，油料及食用油 对外依存度逐年提高，油料及食用油不仅供应受制于人，而且定价 权也日渐旁落，受外资控制，这些都对稳定农产品市场和物价水平造成了不利影响。我国_近年来油料和食用油供应、油脂加工和贸易曰益受制于外资，对此不能简单归咎于我国耕地资源稀缺、国内企业竞争力弱等因素，对油料生产、加工、外贸等环节组成的整个油料产业缺乏整体性、综合性发展规划和政策支持也是其中的一个重要原因。我囯亟需制定综合性油料发展战略，全方位加强对浊料生产 和油脂加工业的政策性扶持。在国务院办公厅关于促进油料生 产发展的意见、农业部振兴油料生产计划工作方案、油菜在势 区域布局规划、大豆优势区域布局规划、国家发改委关于促进大豆加工业健康发展的指导意见等基础上，综合性制定我国油料产业发展战略，整体规划未来我国油料产业发展目标和任务，从产业布局、农业生产、内外贸、税收、科技研发等方面全面加强对油料 产业的政策性支持，加大基础设施投入，改善农田水利条件，努力 提高土地产出水平，不断挖掘我国油料产业的发展潜力，增强抗风 险能力，扭转我国在油料产业方面的不利局面，提高油料和食用油 自给率，增强国内企业对加工和贸易的控制力，保障我国油料及食 用油供应跟得上、价格稳得住。(二）加天科技研发力度，推广高产优质高效品种在油料单产、出油率等方面，我国油料品种都落后于囯外主要油料生产国，这是影响我国油料产量增长、效益增加、油料产业发展的主要制约因素。提高油料单产和总产、增加油料种植效益、增强油料产业发展后劲必须要在科技上下功夫。第一，增加油料生产的科研投入，提高科技水平，转变油料生产增长方式，运用生物工程技术培育新的品种，加快品种选育进 程，增强油料的内在品质，提高出油率。重点研发种子技术，加大 对大豆、油菜、花生等专门油料科研机构的科技支持力度，培育高 产优质高效品种，重点培育高产高油大豆、“双高”（高含油量、高蛋 白）与“双低”(低芥酸、低硫甙）结合的优良油菜品种、高产优质花 生品种。以科学技术为突破手段，充分开发我囯油料生产潜力，提高我国油料单产和出油率等技术水平。第二，要借助良种财政补贴手段，扩大补贴范围和规模，增加补贴力度，以农业技术推广体系为载体，推广优良品种和配套栽培 技术，促进良种、良法由实验室、试验田向千家万户的田间地头转 移，不断推动各类油料品种向高产、优质、高效的目标迈进。第三，我国也应开展大豆等作物的转基因研发活动，推广安 全、实用的转基因技术和品种。(三）增加对油料生产的财政补贴和奖励力度，调动农民和地 方政府种植油料的积极性近年来我国油料供求失衡很大程度上是由于油料生产效益 低、农民种植积极性下降、地方政府缺乏支持和引导的动力所致。 我囯主要的油料作物油菜和大豆等都面临这种情况。全面支持油 料生产不应担心与粮争地，影响粮食种植面积和产量，二者之间不 是不可调和的矛盾、不是非此即彼的关系。只要政策得当、有力， 完全可以在保障粮食安全的条件下，增加油料的供应。建议国家财政增加对油料生产的财政补贴和奖励力度，从油 料良种补贴、种植补贴、农机具购置补贴、农资综合直补以及油料生产大县奖励政策方面加大支持力度。良种是增加油料单产的关 键，在良种补贴方面，要继读扩大对太豆、油菜的良种补贴规模，在花生优势区新增花生良种补贴项目，增强对这三类作物的良种补贴力度。在不与粮争地的情况下，考虑从复种、套种、利用冬闲田 等方面对油料种植给与直接补贴，补贴方式可以比照并不同于粮食直补。油料生产的机械化对于扩大油料种植面积、降低油料生产劳动强度和生产成本、提高油料生产能力非常重要。而油料耕 种、收获等生产方式与粮食生产方式有很大不同，对于油料生产的 农机具补贴也应特别对待、特殊重视，不仅应给与农民购置油料生产农机具补贴，而且更应对油料农机具的研发和生产企业给与补 贴或奖励，积极推动油料机械化进程。油料生产优势地区政府的引 导、支持和服务对于油料生产具有极大的促进作用。油料生产主产 区像粮食主产区一样，往往也都财政困难，对支持油料生产心有余而 力不足。因此：要设立对大豆、油菜、花生等各类油料生产大县的奖 励政策，增加对这些地区的财政奖励力度，鼓励这些地区政府抓油 料生产的积极性，增加他们支持和服务油料生产的综合能力。(四）稳定发展常规油料作物生产，充分发挥优势油料作物潜力大豆、油菜籽、花生、葵花籽及棉籽是我国五大常规油料作物， 稳步发展这些常规油料作物的生产是我国油料产业发展的基础和 重点。首先，应巩固并提高这五大常规油料作物的种植面积和产 量。重点扶持东北地区大豆、华北黄淮地区花生和长江中下游地 区油菜籽生产，在上述地区分别建立相应品种的生产基地，大力发展囯内生产，提高自给率。在东北地区提高大豆种植补贴，促进和 保护大豆生产。在不与粮食争地的情况下，积极利用长江流域各省区丰富的冬闲田资源种植油菜，据测算，四川、重庆、贵州、湖南、湖北、江西、上海、江苏、安徽等9省（市）冬闲耕地面积为1824万 公顷（2. 7亿亩），耕地冬闲率为48. 9 %，增加油菜种植面积和产量。增加油菜籽种植补贴并增加专项资金鼓励油菜籽机械收割方式推广，降低成本，调动农民生产积极性，促进油菜籽生产发展。 采用轮作、套种等耕作方式，增加东北及其他北方地区的大豆、花 生、葵花籽的种植面积和产量，提高各个棉花主产区棉籽的产量和利用率。其次，充分发挥我国优势油料作物的生产潜力。在油菜、花生 等优势品种上，充分发挥比较优势，扩大生产、提高效益。进一步 在单产和品质上增加科研投入和推广力度，确保优势地位，进一步 挖掘生产潜力。我国东北、山东、黄淮海地区花生生产具有较大的 增产潜力，吉林李树县、扶育县等地巳实现花生亩产由150公斤增产到300公斤，应充分发挥这些地区、这些品种的生产优势。同 时，探寻和研究我国在这些品种上提升生产优势的科技和生产潜 力，化不足为动力，变劣势为优势，增强我国大宗油料作物的生产 优势，确保我国大宗油料作物的稳定供应。(五）利用我国林业资源优势，开发木本法料作物潜力我国人多地少，人均耕地资源稀缺，要想在有限的耕地上种植更多的草本浊料作物是此较困难的。然面我国林地较多，林业资源丰富，待开发林地和林业资源较多，可以利用我国林业优 势，在开发木本油料作物上做大文章。目前，我国不少木本油料作 物还没有充分开发，甚至油茶等一些木本油料作物生产还不如过 去。我国作为木本食用油料栽培的树种有近10种，如油茶、油橄榄、文冠果、黄连木、元宝枫、蝴蝶果、核桃、椰子、蒜头果等。其中， 油茶在南方15个省（区、市）共有栽培面积6000多万亩，是目前国 内所有人工林中单一树种栽培面积最大的。文冠果是我国“三北” 地区分布很广的木本食用油料树种，现有栽培面积约50万亩。木本油料作物具有巨大的开发潜力和广阔的发展前景，对于 我国食用油料产业的发展具有非常重要的作用。我国未利用的山 地和丘陵地区较多，荒山荒地不少，而木本油料恰恰就适合在这些地方生长，避免了与粮棉争地。而且油茶、核桃树等木本油料作物一次栽种多年收获，收获期长，易管理，出油率也不低。近两年来， 我国巳经在广大林区开展了林权制度改革，广大林农的生产积极性巳经被调动起来。在此大好形势下，林业部门和地方政府可以 及早规划、积极引导林政种植木本油料作物，充分利用山地、丘陵等非农业用地，大力开发木本油料资源。既可以增加油料作物供 应，又可以增加林农收入。(六）有效利用米糠炼油，补充我国油源不足稻谷是世界上数量最多、最重要的粮食作物，而稻谷加工后废弃的米糠又是潜在的大宗油源。米糠油在美国、日本都有生产。 我国是世界水稻主要产区，产量占世界产量的1/3，米糠油资源极 为丰富。但由于米糠易腐败、加工技术不成熟、加工条件不具备、 国内米厂加工规模小、经济上不合算等原因，米糠一直以来是我国 未被重视和开发的重要油料来源，米糠资源也被大量浪费。近年 来，由于食用油消费量持续增加，油料原料不足等因素，江西、湖南 等地一些企业巳开始增加米糠油生产，米糠油产业也开始受到重视。据估计，我国水稻总产量1.87亿吨，米糠的产量占8% ,米糠 的出油率约15%，按此粗算，如完全利用可产220多万吨米糠油， 相当于1300多万吨大豆含油，等于增加了 1.1亿亩大豆的面积。 当前，应有效利用这种潜力大、见效快的油料品种，在较大程度上 补充我国油源供应。(七）建立海外油料基地，增加外部油料供给从国际油料资源的分布来看，巴西、阿根廷、东南亚、非洲等地的油料资源非常丰富，增产潜力很大。在双方政府的支持下，在这些国家进行油料种植、加工投资或直接贸易的潜力非常大。目前，我国食用油源不足，需要在海外建立相好稳定的油料种植或供应基地。而南美及东南亚等地的农业基础条件好、种植技术成熟、土地开发费用和种植成本都较低、适宜大豆或棕榈树等油料作物生长，投资效益可观，投资潜力巨大。第一，建议将南美的大豆和东南亚的棕榈油作为开拓海外油 料来源的重点，飼定发展规划，实施“走出去”战略,支持企业建立 稳定可靠的进口大豆保障体系。鼓励我国企业在这些国家购买或 租种土地，参股这些国家的油料生产、加工或流通企业。初期可通 过公开招标的方式选择23家企业作为试点，国家采取一定措施 给予支持。在具体操作上，可在产地采购大豆，再租赁码头，建仓库和运输系统，或参股当地农业企业及租赁土地进行种植，并在条 件适宜的情况下，鼓励企业到国外建大豆加工厂。第二，建立与巴 西、阿根廷等主要油料进口国的直接贸易渠道。这些国家与我囯冗关系较好，开展经济领域合作，可以较大程度回避政治和外交风险。建立海外油料基地符合国家农业“走出去”战略，未来应增强 政策支持与政府服务，出台更多具体的、实质性的支持政策，为农 业企业开发海外油料资源创造良好的条件。(八）完善油脂系海贪帝奋料及食用油定价权我国是油料及食用油消费大国、进口大国，但油料及食用油 价格的定价权却一直受制于国际大型食用油加工贸易企业，国内大型食用油企业对此也无能为力。我国油料及食用油定价权旁落与我国期货市场不发达有关，这进一步影响到我国油料及食用油价格和市场的稳定。应进一步重视期货市场的作用，逐步增加油料及食用油期货品种，健全期货市场规则，稳定期货市场秩 序，维护参与者利益，建立与最大消费大国、进口大国相匹配的油 料及食用油期货市场，增强我国对油料及食用油现货市场和期货 市场的控制力量，主导油料及食用油定价权，维持油料及食用油市 场稳定。(九）支持国内油脂产业发展，支持本土油脂加工企业做大做强2004年以来，我国油脂产业受外资垄断程度增加，本土油脂加工业相对衰落。这突出表现在大豆进口及加工方面。随着我国大豆 市场开放，跨囯公司加紧了对我国大豆行业的控制。大型跨国公司 通过大豆价格巨幅波动使大量国内大豆压榨企业亏损、负债甚至破 产后，跨国集团通过兼并、收购等方式，实现了对我国大豆行业的重 新整合。目前，A(ADM)、B(邦基)、C(嘉吉）、D(路易达享）及益海嘉 里等跨国公司巳垄断了我国80%的进口大豆货源。我国约70%油 脂加工厂是外资或合资企业。外资企业已实实在在垄断我国大豆进 口及加工行业，我国大豆行业在贸易中处于被动地位。针对这种情况，应将支持国内油脂产业发展作为政策和资金 支持的重点行业，从资金支持、奖励、税收减免等各个角度支持本 土油脂产业发展。尤其是重点支持一批国有、民营油脂企业做大 做强，加强加工技术改造，扩大企业生产规模，提升产品档次，拓展企业经营广度和深度，通过资产重组和制度创新，整合国有、民 营等各类企业，组建大型油脂产业集团，达到与跨国大型油脂企业相抗衡的地位和能力，增强我国本土企业对国内油脂产业的控制能力，逐步恢复我国企对国内油料和食用油市场的主导地位。 一是以国有大型油脂骨干加工企业为龙头，对国有企业进行资产 重组，整合资源，加强管理，提高市场.占.有率和竞争力。二是加大 对民营油脂企业的扶持力度，在税收减免和贷款等方面给予优惠 政策，提高民营企业的竞争力。三是加快地方国有企业的兼并竣 组，扶持一批规模相对较大的地方油脂加工企业以保证当地食用 植物油供应，抑制外资企业的兼并收购。四是国家可以通过中投公司适当投资，鼓励国有企业在条件成熟时兼并收购外资在国内 的植物油企业，尽快完善产业链条，拓展市场份额，做大做强国有 植物油企业。五是严格审批制度，提高准入门槛。为提高产业水 卒和竞争力，对于地方通过招商引资新建设的规模以下的植物油 加工项目，不再予以批准。六是对国有和民营企业成套加工设备， 包括离心机等关键单机设备专项用于食用植物油加工的进口，实 行免征关税政策，支持国内企业技术改造,提高油料加工环节的出油率。(十）规范外资并购投资行为，严格审核外资新建项目油脂加工业不仅影响上游种植户的利益，关系到产业链中上 亿从业人员及家庭的就业与生计，还影响下游养殖业及城乡农副 产品价格，外资在此行业的大量投资（包括并购）和控制存在影响 或可能影响囯家经济安全和社会公共利益的因素。目前国际跨国 粮商在我国油脂加工业的投资主要集中在大豆方面，外资对大豆加工行业连续采取并购或参股的方式，其真实目的并不是大豆的 加工生产，而是为了获取原料采购权，其并购、参股投资都以采购 进口大豆为附加条件。随着由外资主导的大型加工厂逐步取代内资加工企业，近年来我国国内大豆加工链条也被外资垄断和控制， 国内企业的生存空间不断被压缩，对国产大豆的采购不断萎缩，豆农利益受到连带损害，种豆收益空间被不断打压；同时，曾是典型 劳动密集型产业的国内大豆加工被外资企业替代后，吸纳劳动力能力急剧下降，并引发种植业就业减少。因此，面对当前外资在我 国大豆加工行业巳经出现的垄断、控制格局，必须从粮食安全和国 家经济安全的战略高度对待外资的进入，强化对外资的投资与并购行为的规范。为维护我国大豆及油脂行业安全，当前在对待外资投资管理 方面要重点做两项目工作。一要对巳经进入的外资从安全角度进 行调查、规范和调整。要按源关于外国投资者并购境内企业的规定的相关规定对外资并购事件进行调查，全面评估外资并购对就 业、市场、产业安全和公共利益的影响。如果已有的外资并购事件 确实对本行业及上、下游相关行业有重大的不利影响，危及国家经济安全和公共利益，则应要求外资采取转让相关股权、资户或其他有效措施。二要把好市场准入关，暂停新的外资市场准入。鉴于目前我国大豆加工能力严重过剩和外资已形成行业控制的现实， 一方面，应严格规范各地的招商引资行为，各地方必须暂停对外资大豆等油脂加工新建项目核准。另一方面，地方不得再自行批准外资对国肉油脂企业尤其是国有企业的并购；对非国有企业的外资并购各地方应加强引导，防止外资以投资自由化.市场化为名，达到强化垄断控制地位的目的。(十一）引导科学适量消费，避免油脂过度浪费国内外研究都认为成年人每人每天食用油摄入量在25克（半 两）左右为宜，有利于保持身体健康，有助于预防慢性疾病尤其是心脑血管病。然而，我国许多城市甚至农村中不少家庭日均食用 油摄入量过大。据调查显示，北京、上海等城市人均食用油都超过 了 80克，远远超过了合理膳食标准。南京市粮食局的统计显示， 该市一年正常油脂消费量12万吨，南京人每月吃油1万吨，每年 人均吃油40斤，相当于南京人每天吃油40克，超出合理膳食标准 近一倍。近年来我国食用油消费持续猛增与居民膳食结构不合理 和烹饪中的浪费直接相关，如油炸、烹煎、“水煮”等，食用油浪费惊 人。因此，还需要正确引导居民科学、适量消费食用油，鼓励居民 改变传统膳食结构，避免油脂过度浪费。韩俊 谢扬 张云华 执笔国务院发展研究中心DRCDEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL, PRC调查研究报告内部资料2009年5月7日专刊27期（总931期)世界油料及食用油市场的供求 格局及市场变动内容摘要：目前，世界油料、植物油的生产和出口具有相对集中 的特征，其进口则具有相对分散的特征。世界油料和植物油的出口 主要集中在北美、南美等人均土地资源湘对丰富的国家，而进口主要 集中在亚洲、欧洲和非洲等国家，尤其是被称为“金砖”四国中的中国 和印度等国的进口急剧增加。中国已成为世界主要食用油及油料进口国之一，而且与国际油脂市场变化紧密相连。关键词：油料及食用油 世界市场一、世界油料市场格局及市场变动的最新进展(一）世界油料生产贸易格局全世界生产的主要油料品种有大丑、油菜籽、棉籽和花生等， 这四种油料产量之和约占世界油料总产量89%，其他油料（如葵花籽、棕榈仁等）的生产量相对较小。2003/20042007/2008年期间，世界油料年均产量为47782万吨，其中大豆产量为21565万 吨，油菜籽产量为4534万吨，棉籽产量为4329万吨，花生产量为3246万吨，大豆产量远远超过了其他主要油料作物。目前大豆产量占世界油料总产量将近一半士居世界油料之首，世界大豆产量的86%被用于榨油，因此大豆是世界植物油和蛋白饲料的最主要来源。与生产地位相吻合，大豆也是国际贸易量最大的油料品种，大豆贸易主导着世界油料贸易。,最近五年，世界大豆产量的31 %左右被用于出口，大豆.贸易量约占全球全部油料贸易量的 70% ;油菜籽的国际贸易量约占其生产量的26 % ; 棉籽、花生的国际贸易量较小，占其生产量的比重不到5 %。因此，下面主要对大豆、油菜籽的生产和进出口贸易格局进行分析。(二)世界大豆生产贸易格局大豆生产非常集中。世界主要大豆生产国为美国、巴西阿根廷和中国，4国产量之和约占世界大豆总产量89 %(见表1)。长期以来，美国大豆产量居世界第一。过去5年中，美国大 豆年均产量达7846万吨。占世界总产量的36%。20世纪90年 代以来，巴西、阿根廷大豆生产增长迅猛。巴西大豆产量从20 世纪90年代初的1930万吨增加到2007年的6100万吨，增长率达216%，阿根廷大豆产量从1135万吨增加到4700万吨，增长率达314%。世界大豆出口也比较集中，主要大豆出口国为美国、巴西和阿根廷，3囯出口量之和约占世界大豆总出口量的91%。历史上，美 国一直是世界大豆出口市场上的主导者。近5年中，美国大豆出口年均出口量为2823万吨，占世界总出口的42. 5%。20世纪90 年代中期以来，巴西和阿根廷大豆出口增长极为迅速。巴西大豆 出口量从199.5年的346万吨，增加到2007年的2520万吨，增幅 达628%，阿根廷大豆出口量从210万吨增加到1220万吨，增幅为 481%，而同期美国大豆出口量增长率仅为35%。与生产和出口相 比，大豆进口相对分散。世界主要大豆进口囯为中国、欧盟等，中国和欧盟（27)的进口量之和约占世界大豆总进口量的64%，前10个进口国的进口量约占世界大豆总进口量的89%。20世纪.90年代中期以来，中国大 豆进口超常规增长，自1999年起，中国一直为世界第一大大豆进 口国。20072008年度，中国的大豆进口量为3440万吨，占世界 总进口量的45.3%。 (单位：万吨)表1 世界大豆生产、贸易前十位国家国别生产量国别 出口量国别进口量世界21565世界6640世界6532美国7846美国2823中国，2684巴西5620巴西2303欧盟一271475阿根廷4166阿根廷906日本422中国1557B涯327墨西哥378印度733加拿大136中国台湾233巴拉圭492乌拉圭60泰国151加拿大293中国37朝鲜126玻利维亚173乌克兰19阿根廷125欧盟一 27101玻利维亚9印度尼西亚121印度尼西亚81印度5土耳其96注数据来源于美国农业部网站(www. usda. gov)。数据为（2003/20042007/2008)5 个市场年的平均值。(三）世界油菜籽生产贸易格局世界油菜籽生产呈现相对集中格局。世界主要油菜籽生产国 为欧盟（27)、中国.、加拿大、印度，4国产量之和约占世界油菜籽总 产量的92%。多年来，除欧盟（27)外，中国一直是世界油菜籽第一 生产国。过去5年中，中国油菜籽年均产量达1180万吨，占性界总产量的26%。20042005年度，中国油菜籽产量达到了 1318 万吨，但20072008年度下降到1037万吨，中国油菜籽的产量不是很稳定。与中国相比，近年一些国家油菜籽的产量增幅较大。例如加拿大的油菜籽产量从20022003年度的418万吨增长到 20072008年度的875万吨，增长幅度为109%，欧盟（27)从1175 万吨增长到1832万吨，增长幅度为56%。油菜籽出口也较为集中，世界主要油菜籽出口国为加拿大、 乌克兰、澳大利亚、美国和欧盟（27)，5国出口量之和约占世界油菜籽总出口量的97%。长期以来，加拿大一直为世界油菜籽出口市场的绝对主导者。过去5年中，加拿大油菜籽年均出口量为575万吨，占世界总出口量的70%。近几年，澳大利亚油菜籽出口数量急剧下降，19992000年高达184万吨，20062007年 的出口量却只有23万吨。与生产和出口相类似，油菜籽进口也较为集中。世界主要油菜籽进口国为日本、墨西哥、巴基斯坦、中国、美囯，5国进口量之和约占世界油莱籽总进口量的84.2%。近5年 中，日本油菜籽年进口量达224万吨，占世界总进口量的35. 5%。表2世界油菜籽生产、贸易前十位国家(单位：万吨)国别生产霣国别出口量国别进口量世界4534世界824世界632欧盟一 271531加拿大575曰本224中国1180乌克兰93墨西哥115加拿大838澳大利亚55巴基斯坦74印度631美国43中国64澳大利亚126欧盟一2738美国55美国66俄罗斯13欧盟一2732乌克兰44哈萨克斯坦5河联酋20俄罗斯39乌拉圭3加拿大18巴基斯坦23印度0孟加拉国13孟加拉国21智利0土耳其10注:数据来源于美国农业部网站(www. usda. gov)。数据为（2003/20042007/2008)5 个市场年的平均值。(四）世界油料市场变动的最新进展1.大豆。由.于全球大豆需求的强劲和供给不足，大豆整体价格很难大幅回落，只会有一些波动和调整。巴西可能取代美国成 为最大的大豆出口国，巴拉圭可能成重要的大豆净出口国。由于 城镇化步伐的加快、人均消费的增长空间，以及政策导向等，中国 将保持世界第一大豆进口国的地位。根据FAPRI2008农业展望的最新报告，20072008年度， 在停滞不前的供给和强劲的世界需求推动下，世界大豆价格增长了 0.48。由于萎缩的结转，下一季价格会继续上涨。南美洲面积的扩大和产量的提高将稳定剩佘的预测期间的价格。然而，大豆的价格在2010年以前预计不会回到历史水平。由于20072008年度玉米面积扩大，美国大豆产量缩小19% 且拉动世界大豆产量下降6%。当美国和巴西回应创纪录的高价， 20082009年度世界大豆产量预计恢复10%。在预计价格增长的推动下，巴西大豆面积预计在以: 3 %两速度扩大；2016 2017年度巴西将超过美国成为最大的生产国。世界产量举2017 2018年将达到2. 97亿吨，且主要集中在陴根廷、巴西和美囯。到2017 2018年度，巴西产量占世界总产量的31%，美国占30%。在国内价格呈下降态势和城镇化的不断扩张背景下，中国大豆网址：http:/www. fapri. org/outlook2008/。产量的增幅非常有限。同时，强劲的国内需求使国内消费比基期增 加40%。政策倾向油菜籽的进口和国内压榨使中国成为最大的大豆进口商。未来10年中国将扩大进口量至5200万吨，占总世界进 口量的55%。对大豆强劲的需求使中国成为主要出口国家关注的焦点。巴西和美国支配了主要大豆净出口市场。20072008年度，巴西超过美国成为最大的大豆净出口国。20172018年度，巴西的出口额将达到59%，美国占世界大互净出口量的份额预甘将下降到25%， 巴拉圭作为一个重要的大豆净出口国，将占世界市场的7. 6%。2.油菜籽。由于强劲的需求和结转的不断下降，20072008 年度，世界菜籽油价格上涨了 55%。由于停滞不前的消费，下一季 度这个价格将沦陷。然后在未来的展望期间内将继续坚挺。2007 2008年度，澳大利亚和独立国家联合体的面积扩大推动世界油菜籽产量增加3.2%。到20172018年，世界油菜籽产量将达到6200万吨。在下一个十年，最大生产者，欧盟，占领39%的世界市场，而中国占据20%的生产份额。20082009年度，因为欧盟增加从美国和南美洲的生物柴油进口，世界油菜籽的消费将会减少。由于生物柴油在欧盟继续扩大，到20172018年世界油菜籽消费将增加24%。与基期相比，油菜籽的净出口将增加950万吨，加拿大是主要的净出口国。到20172018年度，加拿大油菜籽收获面 积预计将增加9.4%，使产量达到1100万吨。加拿大的油菜籽和衍生产品主要以出口为导向e到20172018年，加拿大菜籽油净出口量增加到620万吨，国内榨油量增加41%。尽管在加拿大的市场份额会从72%下降到62%，但是在预测间它仍是最大的油菜籽净出口国。20072008年度，独立国家联合体作为重要的油菜籽净出口国 出现。由于快速扩大的面积和提高的单产，20072008年度产量增 加了 44%达到了 190万吨。在模拟展望期（20082009年度至2017 2018年度），产量预计以年均7.5%的速度增长。由于榨油设备的 缺乏，到20172018年度，多于73%的年产量将进入世界市场。未 来十年，净出口将超过两倍，达到300万吨。由于生物柴油的目标，展望期内油菜籽仍然是欧盟主要的农 作物。在上一季价格增长的推动下，20072008年度收获面积扩 大了 21%。到20172018年度，总种植面积将增加到780万公 顷。单产的提高和面积的增加会使产量达到2400万公顷。由于 下降的单产和收获面积导致得下降的国内产量，中国20072008 年度油菜籽的净进口量每加-手-3妙m?-年度，中国浊菜籽净进口量将增加79 %达到220万吨，国内油菜籽榨油量以年均1.4%的速度扩张，相对于欧盟，中国菜籽油消费主要是食用，预计 未来十年中国的净进口量将增加60%。二、世界食用油市场的供求格局及市场变动的最新进展(一)世界植物油生产、贸易格局分析在全世界范围内，大豆油、棕榈油和菜籽油是最主要消费的3 种植物油。2003/20042007/2008年期间，世界植物油年均产量为12829万吨，其中大豆油、棕榈油和菜籽油3种主要植物油的产 量为8647万吨。占世界植物油总产量的67%。其他品种植物油 (如葵花籽油、花生油、棉籽油、椰子油、橄榄油等）的产量相对较 小。2003/20042007/2008年期间，世界大豆油年均产量为3442 万吨，棕榈油产量为3559万吨，菜籽油产量为1645万吨。就国际贸易量而论，棕榈油居各种植物油之首。最近5年，棕榈油年均贸 易量为5129万吨，大豆油国际贸易量为1924万吨，菜籽油国际贸易量为330万吨，棕榈油贸易量为大豆油贸易量的两倍半多，更远远超过菜籽油的贸易量。世界植物油贸易表现出两个主要特点：一是贸易量占生产 量的比重较高。过去5年中，植物油年均出口量为5374万吨， 占世界总产量的42%，其中棕榈油出口量占生产量的比例最高， 达到了 73%，大豆油出口量占总产量的29%。二是棕榈油成为世界上生产量和贸易量最大的植物油，生产量占植物油总产量的28%，棕榈油出口量占植物油总出口量的48%。由于棕榈油可贸易数量大、价格便宜，在国际市场上，棕榈油的大量出口对其他品种植物油施加了巨大的冲击。大豆油虽然一直是世界上主要生产和消费的主导植物油，但近年来面临着来自棕榈油的激烈竞争。下面主要对棕榈油、大互油和菜籽油的生产、贸易格局进行分析。(二）棕橱油生产贸易格局在所有植物油中，棕榈油的生产和出口最为集中。棕榈油主要 生产国、出口国为马来西亚和印度尼西亚。过去5年中，马来西亚年 均棕榈油生产量为1536万吨，印度尼西亚生产量为1520万吨，两国 产量之和占世界棕榈油产量的86%，马来西亚年均出口量为1271 万吨，印度尼西亚出口量为1084万吨，两国出口量之和占世界棕榈 油总出口量的91%。与生产和出口相比，棕榈油进口相对分散。棕榈油主要进口国为中国、欧盟（27)、印度、巴基斯坦、荷兰等 国，前10进口的进口量约占世界棕榈油总进口量的71%，中国的 棕榈油进口量从20032004年度的371万吨到20072008年度 的580万吨，增幅为56%。表3世界棕榈油生产、贸易前十位国家(单位：万吨)国别生产量国别出口置国别进口量世界3559世界2587世界2541马来西亚1536马来西亚1271中国480印度尼西亚1520印度尼西亚1084-欧盟一27393泰国93巴布亚新几内亚34印度360尼日利亚80约旦31巴基斯坦184哥伦比亚71哥伦比亚24孟加拉国82巴布亚新几内亚36阿联20其他81科特迪瓦33泰国20埃及67厄瓜多尔31新加坡20俄罗斯54哥斯达黎加26哥斯达黎加13美国54 #刚果18洪都拉斯13马来西亚51注:数据来源于美国农业部网站(WWW. usda. gov)。数据为（2003/20042007/2008)5 个市场年的平均值。(三）大豆油生产贸易格局大豆油的生产较为集中。大豆油主要生产国为美国、巴西、中 国和阿根廷，4国产量之和约占世界大豆油总产量的77%。历史上，美国大豆油生产一直居世界之首，20072008年大豆油产量高达968万吨，比20032004年的775万吨增长了 25%。近年 来，巴西、阿根廷和中国的大豆油生产迅猛增长。过去5年中，巴西大豆油产量从559万吨增加到625万吨，增幅为12%;阿根廷大豆油产量从473 万吨增環幅为47%;中国大豆油产量从454万吨增加到686万吨，增幅为51%。大豆油出口也非常集中，主要出口国为阿根廷、巴西和美国，3 国出口量之和约占世界大豆油总出口量的86%。在过去的5年 中，阿根廷年均大豆油出口量为531万吨，居世界之首；巴西和美 国年均大豆油出口量分别为250方吨和77万吨，居世界第二位和 第三位。与生产和出口相比，大豆油进口较为分散。大豆油主要进口国为中国、印皮、伊朗、欧盟（27)等，前10个 进口国的进口量约占世界大豆油总量的72%。中国和印度两个发 展中国家分别成为世界上豆油进口的第一和第二大国。表4 世界大豆油生产、贸易前十位国家国别生产量国别出口量国别进口量世界3443世界995世界929美国895阿根廷.531中国228中国586巴西250印度139阿根廷584美国77伊朗67巴西.576欧盟一 2737欧盟一27.58欧盟一27257巴拉圭27摩洛哥36印度111玻利维亚20委内瑞拉30墨西哥66马来西亚9盂加拉国30日本56伊朗9秘鲁28中国台湾37置联酋7朝鲜27玻利维亚31挪威7南非25注:数据来源于美国农业部网站(WWW. usda. gov)。数据为（2003/20042007/2008)5 个市场年的平均值。(四）菜籽油生产贸易格局菜籽油的生产相对集中。菜籽油主要生产国为欧盟（27国）、 中国、印度、加拿大，4国产量之和约占世界菜籽油总产量的82%。 20世纪90年代以来，.中国菜籽油生产量一直居世界首位。目前中国菜籽油生产量达421万吨，占世界菜籽油总产量的26%。由于 中国和印度既是菜籽油的主要生产国，又是菜籽油的主要消费国， 这两个国家较少参与贸易，因此菜籽油贸易量占其总产量的比重 较小，这一点与大豆油、棕榈油有所不同过去 5 年中，世界菜籽油年均出口量为164万吨，仅占生产量的10%。菜籽油出口也比较集中，主要出口国为加拿大、美国、欧盟（27 国）、阿联酋，4国出口量之和约占世界菜籽油总出口量的90%。近5 年，加拿大菜籽油年均出口量为113万吨，占世界总出口量的69%。与生产和出口相比，菜籽油进口相对分散。菜籽油主要进口国为美国、欧盟(27国）、中国等，前10个进口国的进口量约占世界菜籽油总进口量的96%。菜籽油进口贸易也相对稳定。长斯以来，美国一直是菜籽油第一大进口国。2007 2008年，美国菜籽油进口量为103万吨，比20032004年度的55 万吨增长了差不多一倍，近几年美国进口菜籽油速度很快。表5世界菜籽油生产、贸易前十位国家 (車位：万吨）国别生产置国别出口量国别进口量世界1645世界164世界166欧盟一 27594加拿大113美国71中国421美国18 欧盟一2727印度212欧盟一279中国27加拿大142阿联酋8挪威7日本90中国4墨西哥7墨西哥44澳大利亚4加拿大7美国36俄罗斯2中国香港3巴基斯坦35白俄罗斯2曰本o澳大利亚19香港1朝鲜3孟加拉国12乌克兰1中国台湾3注:数据来源于美国农业部网站（WWW. usda. gov)。数据为（2003/20042007/2008)5 个市场年的平均值。(五)世界植物油市场变动的最新进展1-大豆油。在创纪录的大豆价格和强劲的世界需求推动下，大豆油价格也在20072008年度达到了历史最高。由于收 入和人口增长，20062007年度中国成为最大的大豆油消费囯 且将继续增加，到20172018年度达到29%。由于生物柴油规划，阿根廷、巴西、美国在预测期间预计工业用大豆油将分别增加187% ,208%，101 %。出口有少数几个国家控制，而进口却相反。尽管有国内生物柴油规划，阿根廷仍然主宰世界豆油出口，满足72%的世界市场。到20172018年度，巴西和美国将占据 21 %的世界大豆油净出口市场，中国和印度净进口份额联合起来 占据世界市场的48%。2. 菜籽油。20072008年度莱籽油的价格达到了一个历史高价但由于需求萎缩在下一季下降了 13.6%。在预测期的其它年里，油菜籽价格可能与大豆和葵花籽油相近。由于对生物菜油大量的需求，在基准期内，油菜籽的压榨量将以年均3. 2%的速度增加。由于生物柴油从南美的进口量大幅增加，20082009年度菜籽油的消费量下降。由于油菜籽产量和榨油设施的增加，菜籽油 的需求超过了油菜籽的压榨量。整个基准期，欧盟仍然是菜籽油 的净进口国。3. 棕榈油。20072008年度，食用和工业用菜籽油的增加推 动世界棕榈油价格超过了每吨1000美元，一个新纪录高点。棕榈 站同其他植物治相比，仍是价格最低，贸易量最大的植物油。马来西亚和印度尼西亚是主要的棕榈油及其相关产品的生产国，一共占世界棕榈油生产量的88%。印度尼西亚在世界棕榈油生产量维持在第一位。基准期内，在强劲的世界价格驱动下印度尼西亚的棕榈仁收 获面积增加了 35%，产量增加到了 2750万吨。到20172018年度它的净出口将增加64%，达到2230万吨。马来西亚在面积扩张上潜力很小，产量的增长主要取决于单产的提高。20172018年度，马来西亚棕榈油的产量会增加到2400万吨，净出口量达到1870万吨。尽管这两个国家有促进他们生物柴油发展的宏大计 划，但是快速上涨的棕榈油价格减慢了这一新部门的发展。尽管 世界出口市场主要有两个国家控制但是进口不足。棕榈油的主要 进口国包栝中国、印度和欧盟。中国是最大的棕榈油消费国，主要 依赖进口来满足需求。20072008年度到20172018年度，棕榈 油净进口会翻一番，达到1080万吨。在展望期内，用于食品消费的棕榈油会占中国棕榈油净进口 量的63%。中国人均食用消费量以.年均6.7%的速度增长，所有食用浊中增长率最高的。由于在中国加工食品需求的上升，工业用棕榈油在未来10年将增加87%。20072008年度，印度消费了 420万吨棕榈油，主要来自进口。人口和收入的增长使印度棕榈油的消费不断扩张，使进口到20172018年度达到630万吨。人均消费量年均增长率为2.9%。欧盟也依赖进口为维持整个预测期增加23. 7%的棕榈油消费。由于欧盟主要的植物油菜籽油主要用来生产生物柴油，成本较低的棕榈油成为一种对其他工业用得较好替代品。到20172018年度，世界其他国家棕榈油的消费将增加到1780万吨，且主要用于食品消费。三、生物柴油对国际食用油总供求影响生物柴油是清洁的可再生能源，它以大豆和油菜籽等油料作 物、油棕和黄连木等油料林木果实、工程微藻等油料水生植物以及 动物油脂、废餐饮油等为原料制成的液体燃料，是优质的石油柴油代用品。生物柴油是典型“绿色能源”，大力发展生物柴油对经济可持续发展，推进能源替代，减轻环境压力，控制城市大气污染具有重要的战略意义。(一）几个主产国未来生物柴油的发展趋势预计2017年生物柴油产量最高的是欧盟，2007年产量达到了 17. 75