业务流程梳理与编制规范流程描述培训概要.ppt

流程描述培训,用友软件宁波分公司 咨询实施部：胡凯侃,目录,一、流程说明规范介绍 1、流程说明首页 2、流程说明正文 二、流程绘制规范介绍 1、流程图背景 2、流程图主体 3、流程图形说明 三、流程绘制及说明应准备的资料 四、绘制步骤以及要求,首页,1.标题填写“客户项目名称”，字体：宋体，字 号：小一 2.标题下方的表格填写“流程编号+流程名称”， 字体：宋体，字号：二号。 3.每一个流程说明Word文档对应一个流程图，该 文件命名规则与流程图的VISIO 文件名相同，存在相同目录下。 4.创建日期、最后修订日期，字体：宋体，字号 ：五号。 5.文控编号: 项目组自行和客户定义。,示例,目录,一、流程说明规范介绍 1、流程说明首页 2、流程说明正文 二、流程绘制规范介绍 1、流程图背景 2、流程图主体 3、流程图形说明 三、流程绘制及说明应准备的资料 四、绘制步骤以及要求,流程说明正文结构内容,流程简介,1.流程内容：描述流程的主要活动 2.运作原则：描述流程的关键管理要求、指标 3.流程起止点：描述流程的开始和结束活动 4.术语解释：描述特定使用的词汇 流程说明正文部分为：宋体，小四，段前0行，段后0磅，行间距1.5倍。,示例,流程涉及的部门及职责,1.流程涉及的部门及职责：如果已经有现成的岗位职责及规定， 在流程文字说明中需要再次体现，不能建立引用。 2.流程参与部门及职责：除“公司领导”的职责不用描 述外，其他涉及的部门职责均需描述。,示例,流程依据的管理制度、工作标准及体系文件,1.在表格内列示相关文件时，每个文件在一单元行显示，不要出 现一单元行显示多个文件，每一单元行内必须标明文件编号。,示例,业务流程图,此处插入业务流程图（VISIO），流程 图为图片文件，使用“选择性粘贴-图 片(增强型图元文件)”,示例,流程说明,示例,在表格中描述每一步活动。包括：活动序号、部门及岗位、输入单据、活动说明、输出单 据、时间（及时或按需）。流程步骤编号从“1”开始，初次编号采用5、10、15、20 间隔编号；后续需要添加步骤时，可在中间增加编号，如3、7；流程活动编号同流程 说明文档必须一一对应。,报表及表单,示例,在表格中列示全部报表及表单，并填写内容和介质类型,流程存在问题和改进建议,示例,针对绩效影响比较大或易产生风险的关键环节进行重点说 明其问题和建议，分项列出，不要在一行中列出所有事项。,目录,一、流程说明规范介绍 1、流程说明首页 2、流程说明正文 二、流程绘制规范介绍 1、流程图背景 2、流程图主体 3、流程图形说明 三、流程绘制及说明应准备的资料 四、绘制步骤以及要求,流程图背景,单位： 公司单位全称 编制人： 流程的绘制人员 业务主管部门： 流程目录中的流程主管部门 业务参与部门： 流程参与部门 流程名称： 该流程图所属的一、二级流程名称，如“仓库管理-入库作业” 流程编号： 该流程图对应的二级流程编号，如“ABC-CK-01”。如果该流程是三级以下的流程此处也只填写对应的二级流程编号，而在流程图主体部分的标题处填写该流程具体的流程编号和流程名称。 最后更新时间： 最后修改时间，格式yyyy-mm-dd 版本： 由项目组统一制定.(统一定为：V1.0),目录,一、流程说明规范介绍 1、流程说明首页 2、流程说明正文 二、流程绘制规范介绍 1、流程图背景 2、流程图主体 3、流程图形说明 三、流程绘制及说明应准备的资料 四、绘制步骤以及要求,流程图主体说明,流程图顶端标题栏填入流程图的名称，格式也是“流程编号流程名称”，双击即可填入文字，字体为14号宋体加粗，左对齐。 每个流程文件中绘制一个流程图；页名称与流程图名称一致。 为保持流程图美观及易于装订，流程图大小规定如下： 左边界2格 上边界与背景的距离2格 右边界=2格 下边界2格 图形大小需占整体页面三分之二以上,目录,一、流程说明规范介绍 1、流程说明首页 2、流程说明正文 二、流程绘制规范介绍 1、流程图背景 2、流程图主体 3、流程图形说明 三、流程绘制及说明应准备的资料 四、绘制步骤以及要求,流程图主体说明,流程图顶端标题栏填入流程图的名称，格式也是“流程编号流程名称”，双击即可填入文字，字体为14号宋体加粗，左对齐。 每个流程文件中绘制一个流程图；页名称与流程图名称一致。 为保持流程图美观及易于装订，流程图大小规定如下： 左边界2格 上边界与背景的距离2格 右边界=2格 下边界2格 图形大小需占整体页面三分之二以上,流程图绘制工具包括17个图形,流程图形讲解职能带区,图形1,流程图形讲解职能带区(续),图形1,流程图形讲解流程开始,图形2,流程图形讲解引用/拆分的流程图,图形3,流程图形讲解系统外业务活动,图形4,流程图形讲解系统外文档,图形5,流程图形讲解系统外多联文档,图形6,流程图形讲解UFIDA系统业务活动,图形7,流程图形讲解UFIDA系统文档,图形8,流程图形讲解UFIDA系统多联文档,图形9,流程图形讲解非UFIDA系统业务活动,图形10,流程图形讲解非UFIDA系统文档,图形11,流程图形讲解非UFIDA系统多联文档,图形12,流程图形讲解判断/决策,图形13,流程图形讲解连线,图形14,流程图形讲解批注/文字说明,图形15,流程图形讲解页码索引,图形16,流程图形讲解流程结束,图形17,目录,一、流程说明规范介绍 1、流程说明首页 2、流程说明正文 二、流程绘制规范介绍 1、流程图背景 2、流程图主体 3、流程图形说明 三、流程绘制及说明应准备的资料 四、绘制步骤以及要求,绘制流程图考虑的内容,表单或文件的种类、内容、频度、张数 有关联的部门，有关联的人 表单、文件的填写方法、填写时机 表单与管理运行的关系,参 考 项 目,目录,一、流程说明规范介绍 1、流程说明首页 2、流程说明正文 二、流程绘制规范介绍 1、流程图背景 2、流程图主体 3、流程图形说明 三、流程绘制及说明应准备的资料 四、绘制步骤以及要求,流程描述建议步骤,1、整理手头资料，包括所使用的各种表单、文件、制度等； 2、在纸上写出实际的工作步骤，并与相关岗位人员交流讨论确认； 3、在纸上画出流程初稿，写明部门、岗位、任务、涉及的表单及流向； 4、检查规范性（流程编号、流程图标准图形等）； 5、用项目组提供的VISIO流程图工具模板，按规范绘出流程图； 6、按项目组提供的Wo