泰康保险系统操作.ppt

旅游险系统 操作及业务流程介绍,广分团险运营部 钟敏 2011年9月11日,目 录,一、序言,二、 ECSM出单系统操作流程,三、泰康卡单销售管理系统,四、客户自助保单查询,五、旅游险业务流程简介,一、对设备、操作环境的需求：电脑、可登陆Internet 二、单证管理：无实物单证，采用电子保单 三、方案类型：种类多样，基本可满足市场需求 四、出单员权限：登陆ECSM系统界面，投保出单 五、管理员权限：登陆管理系统界面，对账结算 六、可进行实时网络查询。,序 言,目 录,二、ECSM出单系统操作流程,一、 序言,三、泰康卡单销售管理系统,四、客户自助保单查询,五、旅游险业务流程简介,登陆ECSM出单系统,输入出单员用户名、密码及随机验证码后点击登录（用户名、密码由泰康提供）,登陆网址：/ecsm/,进入操作界面,点击此处，进入投保操作界面,选择投保方案,要先选择“ 境内 ”或“ 境外 ”，才能进一步选择具体投保方案。,在下拉选项中选择您所需要投保的方案。,进入投保界面,录入信息演示,被保险人名单可实现导入,生效时间可选择具体时间点,根据该团人数和天数，自动计算本单保费,显示成功导入人数，导入失败时会提示错误信息。投保确定前，重新导入名单时，将覆盖原名单信息。,已设定为电子保单,请记住旅行团号，查询或修改保单时会用到。,在此输入营销员工号及姓名,导入名单模板展示,证件类型选“其他”时，证件号码不能为空，且必须录入客户的性别和出生日期,填写范例的内容不可删除,投保成功,投保成功，显示保单号。请记住保单号，修改保单时会用到。,录入完毕后，点击确认。,保全管理,一、时间要求： 在保单生效前操作即可。保单一旦生效，则不可进行任何保全操作。 二、保全种类： 1、撤单； 2、修改保险期间、行程路线、旅行社经办人； 3、增加被保险人：对增加部分的人员重新投保一份保险； 4、减少或更换被保险人：将原保单做撤单处理，再按最新名单重新投保一份； 5、被保险人信息变更：将原保单做撤单处理，再按最新名单重新投保一份。,进入保全管理菜单,点击此处，进入保全管理菜单。,小贴士： 用保单号查询，速度更快！,进入保全界面,修改保单信息 撤单,撤单步骤： 1、选择撤单 2、点击确认,修改保单信息 保险期间、行程路线、旅行社经办人,修改步骤： 1、选择批改 2、修改内容 3、点击确认 4、确认是否修改完毕,修改保单信息 修改成功,注意：修改完毕后，生成了新的保单号，原保单号对应的状态为“已撤单”。,保单查询统计,可将查询结果导出，并通过EXCEL表格的形式进行查看。,点击进入，可重新打印保单。,查看保单信息可重新打印保单,点击这里，可重新打印保单。,修改出单员密码,在此处修改出单员密码，但请切记修改后的密码！,目 录,三、泰康卡单销售管理系统,一、 序言,二、ECSM出单系统操作流程,四、客户自助保单查询,五、旅游险业务流程简介,卡单销售管理系统,一、用途及使用人员： 用于旅游险业务的查询对账与结算工作，由旅行社经办人及泰康经办人（内勤或专员）共同使用。故如果任何一方修改了密码，需告知另外一方。 二、对账时间及区间： 通常于次月初对上月投保的业务进行对账，对账区间选择投保时间，通常为一个月。若对账期间的业务明细表中存在尚未生效的保单，则暂时不做结算。待该月内某保险方案对应所有保单均生效后，由泰康经办人对全月进行对账确认（因为这一步骤需选择业务渠道，如果选错，将无法更改，故建议由泰康经办人操作），并打印对账单。 三、结算缴费 旅行社按结算单上的金额，向泰康人寿缴纳全额保费，泰康人寿向旅行社提供保险费发票。 四、注意事项 不同的保险方案要分开结算。,结算流程,登陆卡单销售管理系统,输入用户名、密码及随机验证码后点击登录（用户名、密码由泰康提供）,登陆网址：/ec/csm/logon/logon.jsp,查看业务明细表,点击此处查看全月业务明细,指的是投保日期，通常输入一个整月的期间。,业务明细表查询结果,业务明细表的左下方，可下载该表格。,查询结果展示,1、“投保日期” 可精确到秒，“生效时间”精确到小时； 2、“产品”即保险方案名称。当该月某方案对应保单已全部到达生效日期，则可对该保险方案进行对账确认和结算保费了； 3、已经完成对账确认操作的保单，其“结账状态”显示为“已结”； 4、“经办人”为旅行社内部操作投保时的经办人员。,代理机构结账,通常输入一个整月的期间。,请按投保时间进行查询。,根据实际需要进行选择。,选择可以进行对账结算的方案类型。,提交，查询出可对账清单。,对账结果显示,因前期已经通过明细表进行核对，该保险方案对应的保单已全部生效，故此处点击“全部生成对账单”即可。,对账单生成,此金额即为需要缴纳的保费数。,每个对账单的编号都是唯一的。,对账单查询,此处是指对账单生成时的日期。,对账单查询结果显示,查询出需要结算的对账单号，点击 “ 确认 ”。,对账单业务确认,选择正确的业务渠道，进行业务确认。,小贴士： 业务渠道一旦确认，就无法更改。,对账单信息确认，并与核心系统交换数据,信息无误，即可点击确认。,对账结果显示,至少打印三份对账单，并由旅行社经办人和泰康经办人签名确认： 1、旅行社留存 2、泰康财务留存 3、泰康团险留存,目 录,四、客户自助保单查询,一、 序言,二、ECSM出单系统操作流程,三、泰康卡单销售管理系统,五、旅游险业务流程简介,保单查询泰康在线,点击这里可以查询保单信息,网址：,保单查询泰康在线,选择查看基本信息，可查看到保险期间、保