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寿险2007版绩效考核系统的应用,内蒙古分公司保费部 温素娟,目录,绩效系统简介 模块应用 指标查询,绩效系统简介,核心业务系统,绩效考核系统,客户服务专员系统,口径不同,绩效系统简介,绩效系统是续期条线用于提取续期指标,进行业务分析、机构考核等的重要查询系统,并可根据绩效系统提取的基础数据进行加工分析,导出报表或图表为续期收费提供有效指导。,目录,绩效系统简介 模块应用 指标查询,模块应用,绩效系统常用模块:,13/25/37个月继续率指标查询 继续率指标数据查询 续收任务达成指标查询 营销员13/25个月继续率指标查询 宽一宽末达成率指标查询 新保退保率 短险自动续保统计 应收保费查询 续期应收数据明细查询 继续率明细指标查询 未签转账授权书查询 未签转账授权书明细,模块应用,绩效系统常用维度: 统计日期:根据实际需要选择 险 种:传统、分红 年 度:二年、三年、四年、四年以上 销售渠道:营销、直销、银邮、多元化 高低利率:根据需要选择,目前我们公 司都是低利率产品,模块应用登录,模块应用,模块应用13/25/37个月继续率指标查询,此模块可以查询: 13/25/37个月当月保费继续率、累计保费继续率 13/25/37个月当月保单继续率、累计保单继续率 13/25/37个月当月综合继续率、累计综合继续率,模块应用继续率指标数据查询,此模块可以查询: 应缴保费 下次应缴日前理赔保费 继续率、继续率分母、继续率分子 失效率、失效保单保费 退保率、退保1、退保2、退保3 其它率,模块应用继收任务达成指标查询,此模块可以查询: 当月、累计计划达成率 当月进度率 当月、累计银行转账率 当月、累计银行代扣率 复效保费,模块应用宽一宽末继续率指标查询,此模块可以查询: 宽一应收、实收保费 宽一达成率 宽末应收、实收保费 宽末达成率,模块应用应收保费查询,此模块主要用于各机构应收保费量的查询。,模块应用继续率明细指标查询,此模块可以查询: 二年已收明细 二年失效明细 二年退保明细 二年未缴明细,目录,

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