某某公司矿山机械配件生产线建设项目可行性研究报告－108页优秀甲级资质可研报告.doc

- - 某某公司某某公司 矿矿山机械配件生山机械配件生产线产线建建设项设项目目 可可行行性性研研究究报报告告 - - 目目 录录 一、一、总总 论论.1 （一）项目背景1 （二）项目概况6 （三）问题与建议9 二、市二、市场场分析分析.11 （一）产品概述11 （二）矿产资源及其开发规模12 （三）矿山机械的市场分析20 （四）耐磨件产品的供求分析24 三、建三、建设规设规模与模与产产品方案品方案.32 （一）建设规模32 （二）产品方案32 四、四、场场址址选择选择.34 （一）场址所在地位置现状34 （二）场址条件34 五、技五、技术术、 、设备设备和工程方案和工程方案 38 （一）技术方案38 （二）设备方案42 （三）工程方案45 六、主要原材料、燃料供六、主要原材料、燃料供应应 48 （一）主要原材料供应48 - - （二）燃料动力供应49 （三）主要原材料、燃料动力价格.50 （四）主要原料、燃料需要量汇总表.51 七、七、总图总图运运输输与公用与公用辅辅助工程助工程.52 （一）总图布置52 （二）场内外运输54 （三）公用辅助工程56 八、八、节约节约能源能源.61 （一）设计依据61 （二）设计原则61 （三）节能措施61 九、九、环环境影响境影响评评价价.63 （一）场址环境条件63 （二）项目建设和生产对环境的影响63 （三）环境保护措施65 （四）环境影响评价67 十、十、劳动劳动安全安全卫卫生与消防生与消防.68 （一）危害因素和危害程度68 （二）安全措施方案68 （三）消防设施70 十一、十一、组织组织机构与人力机构与人力资资源配置源配置.73 （一）组织机构73 - - （二）人力资源配置74 十二、十二、项项目目实实施施进进度与招度与招标标方案方案.79 （一）项目实施进度79 （二）招标方案80 十三、投十三、投资资估算与融估算与融资资.83 （一）投资估算依据83 （二）投资估算83 （三）融资方案85 （四）资金投资投入计划85 （五）总投资估算表86 十四、十四、财务评财务评价价.95 （一）财务评价基础数据与参数选取95 （二）营业收入估算96 （三）成本费用估算96 （四）财务评价指标98 （五）不确定性分析99 （六）财务评价结论102 十五、研究十五、研究结论结论与建与建议议.103 （一）结论103 （二）建议103 - - 一、一、总总 论论 （一）（一）项项目背景目背景 1、 、项项目名称目名称 某某公司矿山机械配件生产线建设项目 2、建、建设单设单位概况位概况 某某公司 略。 3、 、项项目提出的理由与目提出的理由与过过程程 是资源大市，是国家发改委从全国 118 个资源型城市 中确定的 60 个典型资源型城市之一，全市矿产资源潜在价值 5000 多亿元。位于燕山北麓，地跨大兴安岭多金属成矿带 和华北地台北缘金成矿带，成矿条件优越，矿产资源丰富，现 已发现矿产达 70 余种（含非金属），其中探明储量的 43 种，矿 产地 1200 多处，大中型矿床 31 个。其中：煤炭资源丰富且分 布较广，已发现煤田 3 个、矿床 16 个，累计探明储量 24.2 亿 吨，保有储量 21.1 亿吨，其中元宝山煤矿是我国四大露天煤 矿之一；是最大的黄金产地，已发现金矿产地 116 处， 其中大型矿床 2 处、中型矿床 2 处、小型矿床 11 处，累计探 明储量 66 吨，保有储量 44.3 吨。银矿均属伴生矿，累计控明 储量为 2179 吨，保有储量 2143.7 吨；也是我国重要的有色 - - 矿产资源接续地，地下矿产资源富集，已发现各类矿产 70 余 种、矿产地 1200 余处，大中型矿床 31 个。现已探明的金属矿 产中铁 6 亿吨，主要有色金属矿产储量铜 1488 万吨、铅 1994 万吨、锌 303 万吨、锡 7354 万吨、钨 1011 万吨、钼 33 万吨、银 1 万吨。专家预测，金属矿产远景储量中铁为 20 亿吨、铜 500 万吨、铅锌 3000 万吨；石油是新发现的能 源矿产，北部科尔沁油田境地内部分，初步估算储量在 7000 万吨以上，南部地区正在勘查之中，前景十分可观。 随着日益显现的全球性能源紧缺，以矿产为主的资源战略 已成为各地区经济发展的重要推动力。作为煤炭能源主产区和 有色金属矿产聚集地，近几年也开始实施以资源开发带动 工业经济、把资源优势转化为经济优势的经济建设战略，矿产 资源开发产业已经成为工业经济支柱产业。 在矿产开发产业中，矿山机械作为矿产采选和加工为主 的上游产业主要生产工具，具有明显的易磨损性特点，对零配 件的更换频繁且数量较大。因此，作为我区重要的矿产资 源富集区，随着矿产开发的逐渐深入，对矿山机械和工矿配件 市场具有较大 的需求量，尤其是机械耐磨配件的市场前景非 常广阔。 矿山机械耐磨材料厂的母公司农牧业机械有 限公司作为有原国有农机企业转制而成的机械制造企业，以 原国有企业的人才、装备为基础，通过引进吸收现代企业管理 - - 理念和市场化运营模式，对机械加工制造和销售业务方面积 累了丰富的经验和市场空间，成为地区机械制造行业领先 企业。 在矿产开发逐渐成为重要支柱产业之际，农牧 业机械有限公司作为该地区最大的机械制造及其零配件生产 企业，看到了以矿山机械为主的工程机械的发展潜力。为了把 握机遇、先行于市场，该公司针对矿山、建材等行业对机械材 料及其零配件的发展状况和未来需求进行了调查研究。通过 多方考察、咨询和论证，发现铬系耐磨球作为一种高强度的耐 磨材料，是球磨机等矿山、水泥、电力等行业粉磨设备的重要 零部件，而且因其磨损量大是粉磨机械中消耗量最大的易损 件。 随着地区矿产及水泥等行业的快速发展，对机械耐磨 材料的需求也将随之迅速增长，必将成为极具发展前景的产 业。因此，农牧业机械有限公司注册成立了矿山机 械耐磨材料厂，并根据自身人才、技术、装备优势，提出了建 设以矿山机械为主的粉磨机械配件铬系耐磨球加工项目， 以此来增加产品附加值、扩大产业领域、提高企业竞争力，以 适应新形势下的企业生存环境。 4、可行性研究、可行性研究报报告告编编制依据制依据 （1）建设单位对当地矿山机械及其零配件市场调研资料； （2）第十一五国民经济与社会发展规划纲要； - - （3）国务院关于加快振兴装备制造业若干意见； （4）矿产资源总体规划； （5）矿产资源开发整合总体方案； （6）投资项目可行性研究指南（试用版）； （7）建设项目经济评价方法与参数（第三版）； （8）建设单位提供的有关资料和基础数据。 5、研究、研究过过程、范程、范围围与原与原则则 我们接受建设单位的委托，根据建设单位提出的项目背景 与建设意向，委派有关技术人员对项目建设地点实地考察，并 对现有基础、建设条件、市场需求等进行了充分的调查研究， 并与建设单位交换了意见。在此基础上组织有关专家对项目技 术工艺、工程方案等进行了研究论证，以提出科学、可靠的研 究结论，供建设单位决策参考，也可作为相关管理部门的评审 依据。 根据现行有关建设项目可行性研究报告规范要求，结合本 项目特点，本项目的研究范围主要包括： 项目产品的市场需求与预测；建设规模和产品方案的确定； 场址选择与建设条件评价；技术方案、设备方案和工程方案的 选择；原料及燃料动力供应分析；总图运输与公用辅助工程方 案；节能、环保与安全卫生措施；组织经营方案与人力资源配备； 项目实施进度与招标方案；投资估算与财务评价。 - - 并遵循以下原则对项目建设进行了可行性研究论证： （1）坚持“客观、科学、可靠”的原则，对项目的市场需求、 技术路线、投资规模、经济效益、社会效益、环境效益等进行充 分调查和论证，以真实、全面地反映项目建设有关利害因素， 为决策提供科学依据。 （2）根据厂址条件，对项目所需水、电、蒸汽、人力、资金、 原辅材料来源及质量进行测算与评估，以对项目建设和运营提 供实际可靠的依据。 （3）对产品方案、技术路线、资金来源等进行多方案比较 选择，最终提出技术上先进、可靠、经济上合理、环保措施完善 的推荐方案，使项目建设和运营达到“经济、安全、环保”。 （4）结合当地的政策、法规、按照有关部门的编制要求，对 建设项目做出客观的技术经济评价，对项目中尚未解决的问题， 如实提出建设性的意见和建议。 （5）严格执行国家及地方现行的工程建设有关标准、规范 和规定，以使项目建设符合有关竣工验收标准；工艺、设备、工 程方案采用国内先进、可靠、成熟的技术方案，并充分考虑环 境保护和节能降耗措施，以使项目能够低能耗、低污染、低成 本运行。 （6）充分考虑当地资源条件和产业关联度，结合国家倡导 的可持续发展要求和循环经济的原则，使项目运行能够融入当 - - 地循环经济产业链。 （二）（二）项项目概况目概况 1、 、拟拟建地点建地点 镇 2、建、建设规设规模与目模与目标标 本项目根据地区丰富的矿产资源和当地对矿产开发力 度的逐渐加大，看准矿产开发对矿山机械及其耐磨件等零配件 的巨大需求，拟采用中频电炉熔炼技术铸造铬合金系列耐磨球， 以扩大企业自身的产业规模和丰富产品线，寻求新一轮利润增 长点。 根据当地市场需求的调研预测和自身技术、人才、研发、 销售能力，本项目拟按年产 1 万吨铬合金系列耐磨球的生产规 模。 3、主要建、主要建设设条件条件 位于燕山北麓，地跨大兴安岭多金属成矿带和华北地 台北缘金成矿带，成矿条件优越，矿产资源丰富，现已发现矿 产达 70 余种（含非金属），黑色、有色金属矿产资源主要分布 在北部旗县区，金、煤主要分布在南部旗县区，非金属矿产资 源遍布全市各地。同时，国土资源部新近发布的加强地质工作 的决定再次启动了全国性的大规模迅矿工作，为矿山机械的提 供了难得的发展机遇。 - - 另外本项目场址位于政府所在地镇，项目场址紧 邻大通道和集通铁路，可与锡林郭勒、北五旗县和通 辽市、兴安盟、呼伦贝尔市等地方便快速连同，并由大板镇经 赤大白高速公路和铁路方便连接南部旗县及河北、辽宁等 地，具有优越的区位优势，为项目建设和产品运输销售提供了 非常便利的交通运输条件。 同时，本项目建设单位作为机械制造行业领先企业， 具有雄厚的机械制造人才、技术和装备及市场销售网络，对本 项目的建设和运营具备较强的运作能力。 4、 、项项目投入目投入总资总资金及效益情况金及效益情况 本项目按铺底流动资金计算的立项报批总投资为 1394.97 万元。按全部流动资金计算的投入总资金为 1724.46 万元，其 中建设投资 1277.51 万元、流动资金 531. 16 万元（铺底流动资 金 95.86 万元）。 根据建设单位投资安排和融资计划，本项目建设资金拟申 请 800 万元银行贷款，其余建设资金和建设期利息以及和运营 流动资金以自有资金投入。 按照年产 10000 吨铬合金系列耐磨球生产销售计算，本项 目年营业收入为 5000 万元、总成本费用为 4196.99 万元，项目 税后财务内部收益率为 32.91%、财务净现值为 1498.25 万元、 投资回收期为 4.32 年，项目投资利润率为 30.85%、投资利税 率为 46.57%。 - - 5、主要技、主要技术经济术经济指指标标 综综合技合技术经济术经济指指标标表表 1基基础础指指标标单位指标数据备注 1.1 用地面积m210000 15 亩 1.2 主要建设规模m25938 1.2.1车间厂房m21280 1.2.2材料仓库m23500 1.2.3成品仓库m2378 1.2.4办公室m2260 1.2.5理化检测室m2120 1.2.6宿舍及食堂m2350 1.2.7门卫房m250 2技技术术指指标标 2.1 设计生产能力 2.1.1 铬合金系列耐 磨球 t/a10000 2.3 原辅料消耗量 2.3.1 原料t/a10540 2.3.2 辅料t/a706.5 2.4 燃料动力消耗量 2.4.1 用电kwh/a12200000 2.4.2 焦炭t/a200 3运运营营指指标标 3.1 销售产品 3.1.1 铬合金系列耐 磨球 t/a10000 3.2 劳动生产率 3.2.1 劳动定员人60 3.2.2 全员货币劳动 生产率 万元/年. 人 83.33 4经济经济指指标标 4.1 项目建设投资万元1277.51 4.1.1 工程费用万元1084.97 - - 4.1.2 工程建设其他 费用 万元131.70 4.1.3 预备费 万元60.83 4.1.4建设期利息万元21.60 4.1.5 流动资金万元531.16 4.2 资金筹措万元1724.46 3.2.1建设单位自筹 解决 万元924.46 3.2.2 申请银行借款万元800 3.3营业收入万元/年5000 达产年份 3.4总成本费用万元/年4196.99 达产年份 3.5营业税金及附加万元/年23.54 达产年份 3.6上缴增值税万元/年235.38 达产年份 3.7上缴所得税万元/年190.78 达产年份 3.8税后利润万元/年584.60 达产年份 3.9投资利润率 30.85% 3.10 投资利税率 46.57% 3.11 财务内部收益率 35.48% 所得税后 3.12 财务净现值 万元1711.07 所得税后 3.13 投资回收期年4.16 所得税后 3.14借款偿还期年3 （三）（三）问题问题与建与建议议 1、存在、存在问题问题 根据项目敏感性分析表明，本项目对于产品销售价格和主 要原材料采购价格的变动较为敏感，需要在运营中重点加强成 本控制和市场掌控能力。 2、提出建、提出建议议 针对价格因素的较高敏感性，建议项目单位应努力提高市 - - 场供需信息的分析预测和把握能力，根据市场供求变化灵活制 定产品定价策略，同时建议掌握好产品价格的浮动范围和时机， 以避免因产品价格的频繁变化而影响经营效益。 针对项目建设工作，建议项目单位加紧落实以下工作，以 确保项目建设的顺利进行： 1、加紧前期工作，及时完成项目开工前各项审批手续。 2、落实好项目资金的筹措和安排，确保工程建设顺利进 行。 3、加强工程设计、招投标等工作，确保质量、工期、投资 控制目标的完成。 4、项目运营过程中，多渠道保障原材料的供应，严把产品 质量关，积极拓展市场需求、努力拓宽供货渠道。同时对于价 格波动风险，应科学合理采用期货套期保值等方式规避风险。 5、充分利用生产淡期，做好机器设备的维修保养，加强日 常管理、减少运营成本。 - - 二、市二、市场场分析分析 （一）（一）产产品概述品概述 材料磨损是经济建设特别是工业生产很常见的现象，其又 以磨料磨损最为严重。由此而派生出的耐磨材料(耐磨件)产业 已成为一个日益引起人们注意的产业。 球磨机是矿山、电力、冶金、建材、化工等行业广泛使用的 重要粉磨设备，其中磨球是球磨机中最常用研磨体，也是粉磨 设备的各类易损件中消耗量最大的零配件。在目前的磨球品种 中，被广泛应用的有合金钢锻造磨球和铸造铁球等两大类，其 中合金磨球中主要以铬合金耐磨球的应用最为普遍。 本项目拟生产的产品即为矿山开采、水泥制造等行业广泛 应用的球磨机用铬系耐磨球。铬元素具有质硬耐腐蚀且脆性强 的特点，是制造耐磨材料的重要元素之一，与碳、锰、硅等元素 形成耐磨性质较好的材料，已成为耐磨材料的重要构成元素。 本项目是以地区大力发展矿产开发作为背景而提出， 主要为矿山机械提供耐磨件。作为矿产开发的下游产业，项目 的建设和运营主要依靠周边地区的矿产资源和开发力度以及 对矿山机械的市场需求规模。因此本项目的市场分析与预测， 主要针对周边地区矿产开发及其对矿山机械的市场供需进行 分析预测，以确定项目产品铬系耐磨球的市场容量与发展前景。 - - （二）（二）矿产资矿产资源及其开源及其开发规发规模模 1、 、矿产资矿产资源源规规模及其开模及其开发发 是资源富集地区，具有丰富的以煤炭、稀土、有色金 属为主的矿产资源，是我国重要的矿产主产区。 （1）自治区矿产资源的基本特色及优势 能源矿产品种齐全，资源储量丰富，潜力巨大。全区已发 现含油气盆地 12 个，面积 44 万平方公里，预测石油资源量数 十亿吨，天然气资源量万亿立方米以上。煤炭资源已探明和预 测含煤盆地 49 个，面积 10 万平方公里，预测资源量 10000 亿 吨以上，资源潜力巨大。 稀土资源得天独厚，世界第一，具有占领世界市场的潜 力。区内已查明白云鄂博稀土矿田和“八一”稀土稀有矿床两 处，预测资源总量亿吨以上。白云鄂博稀土矿，以轻稀土为主， 保有储量占世界总储量的 38，是世界上最大的稀土矿床。 “八一”稀土稀有金属矿床，以重稀土为主，与铌、袒、锆、铍 稀有金属共生，也是世界级的特大型矿床，资源潜力巨大。 有色金属矿产资源储量丰富、分布集中、具有规模开发 条件。全区已查明铜、铅、锌、钨、锡、钼、镍、钴、铋、锑等十种 有色金属矿产。主要分布在呼伦贝尔市西部、大兴安岭中南段 - - （南至北部地区）和狼山三个地区，占有色金属总量的 95 以上。 非金属矿产分布普遍，矿种优势明显。自治区境内高岭 土、湖盐、石膏、芒硝、天然碱等矿种优势明显，石膏、芒硝拥 有世界级的特大型矿床，湖盐、天然碱和优质高效的高岭土全 国闻名。 （2）自治区矿产资源开发利用现状 全区已开发利用的矿产 82 种。共有矿山企业 4534 家。矿 山企业总人数已超过 30 万人。全区矿山企业实际采矿能力为 1.67 亿吨（设计采矿能力为 2.99 亿吨），年生产矿石总量 1.5 亿 吨，占全区工业生产总值的 7.6，占全国矿业总产值的 2.15。 （3）矿产开发利用存在的主要问题 虽然具有丰富的矿产资源，但是因地处边疆，人才、 技术、装备、政策等多方面因素的限制，对矿产开发的基础地 质研究和矿产资源勘查程度低，矿业发展水平总体不高，与资 源大区的地位还不相称。 同时还长期存在矿业结构不合理问题，矿产品结构单一， 主要以原矿和初级产品为主，高附加值产品少。矿产开发长期 以来以煤炭生产为主导产业，而具有特色的石油、天然气、稀 土稀有金属和有色金属发展缓慢，所占比重很低，资源优势未 得到应有的发挥。 - - 另外，因技术、观念等因素限制，矿产资源利用方式粗放， 利用效率低下。一是矿山数量过多、规模过小，大矿小开、优矿 滥采现象较多；二是共伴生矿产综合回收能力较差，大多数矿 山综合利用水平不高；三是小矿山开采技术装备落后，集约化 程度很低，采矿回采率低，采富弃贫，采易弃难，破坏、浪费资 源严重。 （4）自治区矿产资源发展目标 根据矿产资源总体规划，自治区确立了以资源为 基础、以工业为依托、借助区位优势、打造我国重要能源基地 和原材料基地的矿产资源发展目标。其中： 总体目标：充分利用地处“三北”、北邻俄罗斯、蒙古国 的区位优势和西部大开发的有利机遇，发挥自治区的矿产资源 优势和民族区域自治地区的优惠政策，加强矿产资源的调查评 价和勘查，加快矿产资源的开发力度，依靠体制创新促进矿业 的规模化经营，提升矿业的经济效益；依靠技术创新和科技进 步，提高矿产资源的转化能力和综合利用水平，在 510 年内 建设并优化一批大中型的能源和原材料基地，使自治区成为 “西电东送”和“西气东输”的重要能源和原材料基地，矿产资源 勘查、矿业开发和环境保护实现良性循环。 勘查目标：积极争取国家项目和资金投入，开展空白区 区域地质调查、区域物化探测量等公益性、基础性的地质研究 工作，提高全区的地质工作程度，为自治区经济建设提供基础 - - 资料；加强矿产资源的调查评价，积极开展七个成矿远景区带 以铜、金为主的有色金属和贵重金属矿产资源调查评价工作， 到 2010 年提供大中型矿产地 23 处；积极推动和鼓励区内工 矿企业和地质勘查单位充分利用“两种资源、两个市场”，一方 面推动我区优质高效矿产品走向世界，另一方面鼓励到国外或 区外进行紧缺资源的调查评价，提供可开采的矿产地 12 处； 加强基础数据库的建设，促进矿产资源调查评价的信息化管理， 到 2010 年全面开发数据库的综合利用功能，实现数据库的信 息化管理。 资源合理利用与保护目标：努力提高矿产资源转化能力， 加快能源和原材料基地的建设速度。重点建设包头中国北方稀 土基地、鄂尔多斯天然气基地、乌海炼焦煤基地、东胜动力煤 出口基地、神华煤代油基地、呼伦贝尔煤炭基地、黄金、有 色金属基地等一批重大项目，使自治区成为我国能源和原材料 的重要供应基地；、调整矿业产业结构，开发和延伸具有自治 区资源特色、技术特色、高附加值和高载能的产品，加强石油、 天然气、稀土金属、有色金属和重化工矿产的开发应用，逐步 形成自治区经济发展的新的支柱产业，创造一批具有竞争力的 名牌矿产品和深加工产品；积极调整和优化矿业布局，推进矿 山企业向规模化、集约化发展，实现规模适宜、布局合理，到 2010 年全区矿山企业基本达到规模经营、集约生产，到 2010 年达到 150 亿元，矿业经济由资源消耗型向资源效益型转化。 - - 2、 、地区地区矿产资矿产资源源规规模及开模及开发发前景前景 是资源大市，是国家发改委从全国 118 个资源型城市 中确定的 60 个典型资源型城市之一，全市矿产资源潜在价值 5000 多亿元。 （1）矿产资源规模 位于燕山北麓，地跨大兴安岭多金属成矿带和华北地 台北缘金成矿带，成矿条件优越，矿产资源丰富，现已发现矿 产达 70 余种（含非金属），其中探明储量的 43 种，矿产地 1200 多处，大中型矿床 31 个。目前已探明的主要矿产保有储量为： 煤 20 亿吨，银 1 亿吨，铁（矿石量）2.7 亿吨，铜 16 万吨，铅锌 670 万吨，金 29 吨，锡 75 万吨，萤石 100 万吨，钼 1.5 万吨， 石灰石 1.3 亿吨。黑色、有色金属矿产资源主要分布在北部旗 县区，金、煤主要分布在南部旗县区，非金属矿产资源遍布全 市各地。 在自治区提出的精心打造“大兴安岭南麓金属矿产品综合 开发利用工业基地”战略中，核心区域就是及周边地区，核 心产业就是有色金属（含黑色）和贵金属的采、选、冶及深加工。 除了铝在通辽外，其余项目几乎全在。刘光鼎、李东升等 11 位院士提出的大兴安岭中南段一个重要的有色金属资 源基地建议，曾得到温家宝总理的高度重视。该建议中明确 了是大兴安岭中南端有色金属矿业带上的重要地区，从而 表明了地区不但煤炭资源丰富而且有色金属矿产也富集， - - 也将摘掉了“资源危机城市”帽子，为添加了一轮新的 资源型经济增长点。 （2）矿产开发现状 近年来，为了抓住机遇，加快矿产资源开发建设，确定 了“做大做强铅锌工业，优化整合黄金工业，大力发展银铜工 业，改造提升铁锡工业，尽快变资源优势为经济优势”的工作 思路，围绕矿产资源勘探、采选、冶炼和加工，建设了一批重点 项目。目前，矿产业已经成为工业的投资热点和新的增长 点。 在矿产资源开发方面，加快了拜仁达坝银多金属矿区、 黄花沟铅锌矿区、黄岗梁铁锡矿区、白音诺尔铅锌矿区和大井 子银铜矿区等一些重点矿区的开发建设；冶炼方面，积极推进 了远联钢铁、库博红烨锌冶炼、白音诺尔锌冶炼和金剑铜业、 金峰铜业扩建等项目的实施；煤炭开采转化方面，启动了平煤 集团老公营子煤矿和阿旗绍根煤田的开发建设。依托锡盟白音 华煤田和阿旗绍根煤田，构建集通铁路能源经济带，重点发展 火电、风电、煤炭及煤化工产业，最大限度地实现资源的转化 增值。 依托平煤集团、元宝山发电厂，强力打造电力、煤炭和化工 及其它高载能主体产业。时下，平煤老公营子煤矿扩建正酣， 集团原煤产量将达到 2000 万吨。而化工工业紧抓 100 万吨甲 醇及下游产品深加工项目不放，巧搭元宝山高载能园区大平台， - - 让电石、硅石合金、硅锰合金生产平地拔高，争坐正席。 （3）矿产开发前景 丰富的资源，吸引了大批外地客商的眼球。大唐电力、东 北电网、北京能源、云南铜业等一批实力雄厚的大型企业纷纷 在落户发展，有力地促进了经济社会的全面进步。去年， 全市依托资源开展的招商引资建设项目投资达 110 多亿元，今 年一季度已达 13 亿元。随着对资源开发利用和转化步伐的加 快，不断有新的、重点建设项目上马。库博红烨锌业有限公 司依托北部旗县丰富的铅锌资源，与中国有色金属股份有 限公司合作，总投资 3.7 亿元进行三期工程项目建设。该项目 于 2007 年 4 月建成投产后，年生产锌锭将达 11 万吨、硫酸 18 万吨，年销售收入 13 亿元，利税 2 亿元以上。根据达成的协议， 日前，上海中瀛企业（集团）有限公司已对绍根煤田阿根塔拉矿 区综合开发项目进行开工建设。该公司将在阿根塔拉矿区建设 一座年生产能力总规模 300 万吨、首期年生产规模不低于 180 万吨的矿井；在煤转化下游产业上，还将建设总规模 50 万吨、 首期 30 万吨的煤制尿素项目，并配套建设一处自备电厂。据 初步预算，全部工程投资规模将达到 35 亿元以上。由金利 得有限责任公司与辽宁金盛实业有限责任公司合建、日处理能 力 1000 吨的金鑫矿业鸡冠山钼矿正式竣工投产。该项目可 年生产钼精粉 600 吨，实现工业产值 1.2 亿元。像这样大型钼 矿企业，松山区已引进 3 家，全部达产后，年生产钼精粉将达 - - 6000 吨，实现工业产值 12 亿元，实现税收 1 亿元，增加固定资 产投资 6.3 亿元，可安置剩余劳动力 4000 余人。克旗黄冈矿业 由包钢控股，产品直销包钢。年产铁精粉 50 万吨，总产值 2.4 亿元，利税 1.2 亿元，其中税金 6000 万元，占到克旗财政的半 壁江山。为加速总量扩张和效益提升，黄冈铁矿全力推进 3 区 80 万吨和 1 区 100 万吨采选工程建设，一尊被大兴安岭南麓 环抱着的绿色矿业，让克旗挺起了钢铁般的脊梁。 资源已成为工业经济发展的潜力所在，而要把这种发 展潜力变为发展实力，就要把握住项目建设这个抓工业的主要 着力点。为此，委、市政府把项目建设确定为全市三项重点 工作之一，实施专项推进、重点突破，重点工业项目正在成为 我市争取国家投资、吸引外资、利用信贷和民间资本的有效载 体，成为促进生产要素合理流动、实现资源优化配置的调节器。 2004 年 12 月份，市政府与中央重点上市企业中国有色金属建 设股份有限公司在北京签署了关于合作建设有色金属产业基 地的框架协议，内容涵盖有色金属的地质勘探、采选、冶炼和 深加工等领域。依托元宝山区丰富的煤炭资源，2005 年 9 月份， 京能集团化工项目落户元宝山区化工项目园区，工程总投资 约 20 亿元。 综上所述，无论是从全自治区范围还是从范围来看， 都具有丰富的矿产资源，也都将矿产开发作为经济社会发展中 的支柱产业之一，而且随着全球性能源紧缺程度的日益加深， - - 对能源矿产和基础材料的需求将日益强烈，矿业经济将迎来新 一轮飞跃。因此，作为矿产开采和生产的主要生产工具的矿山 机械及其零配件产业也将随着矿产经济的快速发展而成为极 具发展潜力的产业。 （三）（三）矿矿山机械的市山机械的市场场分析分析 1、我国、我国矿矿山机械山机械发发展情况展情况 矿山机械是为煤炭、钢铁、有色金属、化工、建材和核工业 等部门的矿山开采和原材料的深加工，以及为铁路、公路、水 电等大型工程的施工提供先进、高效的技术装备。矿山机械是 机械工业中一个品种繁多、设备结构复杂、需求量大、使用面 广的机械行业。矿山机械按其用途大致可分为采掘设备、提升 设备、窄轨运输设备、破碎粉磨设备、矿用筛分设备、洗选设备 和焙烧设备等 7 大类，30 小类，700 多个品种和数千种规格。 改革开放 30 年来，我国矿山机械制造业经历了引进消化 吸收国外先进技术、合作设计和合制造、自主设计的发展道路， 特别是在实施国务院关于加快振兴装备制造业若干意见的 推动下，矿山机械制造业基本实现了两大转变，一是产品开发 由仿制型向自主创新型转变；二是经济运行由粗放型向效益型 转变。2000 年以来，在国内基础工业和基础建设大发展的拉动 下，矿山机械产品市场需求旺盛，工业总产值和销售额年增长 速度稳定在 32%40%。市场需求在带动矿山机械制造业经济 - - 增长的同时，更促进了整个行业的技术进步，涌现了一批具有 自主知识产权的重大新产品，如北方重工研制了11m 水泥平 衡盾构和 9.8km 大型平面转弯带式输送机，中信重工研制了 8.84.8 半自磨机和 6.29.5m 溢流型球磨机，并与 2008 年中 标澳大利亚 sino 铁矿 6 组 12 台世界最大的 12.210.9m 半自 磨机和 7.913.6 溢流型球磨机，太原重型机械集团研制了 35m3 和 55m3 大型矿用挖掘机和 1800kw2040kw 大功率厚 煤矿层采煤机，上海建设路桥研制了 6m 电液控制液压支架等。 上述重大新产品的成功研制，为国民经济建设做出了积极贡献， 同时缩小了与先进国家的差距，提升了参与国际竞争的能力， 我国矿山机械行业在国际矿山工程建设中正在发挥越来越大 的作用。 我国作为发展中国家，国民经济建设需要大量的矿产资源。 而我国是一个资源相对贫乏的国家，因此，进入二十一世纪以 来，我国正大力提倡构建资源节约型社会建设。我国“十一五” 规划纲要中指出，要建设资源节约型、环境友好型社会，重点 发展循环经济，坚持开发节约并重、节约优先，按照减量化、再 利用、资源化原则，在资源开采、生产消耗、废物产生、消费等 环节，逐步建立全社会的资源循环利用体系；要节约能源、节 约用水、节约土地、节约材料、加强资源综合利用强化促进节 约等政策。机械制造业要从单纯追求规模与效益的模式转向建 设 4r（reduce:减量化，reuse:再利，recycle:再循环， - - remanufacture：再制造）的循环经济方向。 2、我国、我国矿矿山机械的山机械的发发展展预测预测 随着全球性金融危机逐渐向实体经济蔓延，国际矿产开发 进度也随之放缓，从而一定程度上抑制了各品种工矿山机械产 品的需求规模。中国矿山机械出口地区以亚洲、欧洲和非洲为 主，07 年整机出口额按地区分布亚洲、欧洲和非洲所占份额合 计达到 87.4%；受金融危机影响，欧洲陷入经济衰退，而发展中 国家的经济也受到原油等大宗商品价格暴跌及汇率波动的影 响，海外市场需求面临下滑风险。根据有关业内人士的预测， 2009 年我国矿山机械行业销售收入的中性预测值为 2,866 亿 元，同比增长 3.80%；乐观预测为同比增长 13.76%，而悲观预 测为同比下降 5.51%。 根据行业统计资料和业内人士的预测，2009 年矿山机械 销量增速走势很可能类似于 05 年前低后高的情况。随着政府 加大投资和房地产市场调整的效果显现，以及美欧经济的渐渐 明亮，矿山机械行业预计 2009 年下半年将会得到明显复苏。 基于政府加大投资刺激内需的态度明确，而矿山机械将是最直 接受益的子行业之一，以及矿山机械是机械产品中出口竞争力 最强的，一旦国内外经济环境稳定，矿山机械的需求仍然会保 持快速增长。 而另一方面，根据国土资源部近日发布的国务院关于加 强地质工作的决定，表明全国寻矿工作时隔 28 年后又重启， - - 预示着矿山机械设备市场需求有望迎来新一轮的较快增长，尤 其产业链上游的钻探、野外寻矿等诸多设备。另外，随着煤炭 工业的大力发展和洁净煤技术的不断推广，煤焦化、液化、气 化等二次转化设备也必将得到迅速发展，开发研制大型炼焦设 备、大型煤液化容器，大型煤气化炉势在必行。 据中国重型机械协会矿山机械分会统计，我国冶金矿山机 械行业今年 16 月的工业总产值达到 1198.2 亿元，同比增长 23.74%。 “去年的这个时候，应该是矿山设备出口的旺季，而今 年的情况要差很多，粗略估算，销售额比去年至少下降 30%。 ” 一位业内人士表示。该分会秘书长张升奇也表示，通过对矿山 机械行业 394 家企业的调查，行业工业总产值比去年增长了 18.3%，但比起去年 40%的增长幅度有很大回落。 “而下半年政策的推动将是一个转机。 ”有专家认为。从煤炭 开采主要工序就可以看出哪些行业将会受益：井下综采重点设 备、井下综掘设备、全自动刨煤设备、矿井提升设备、露天矿井 开采成套设备、煤炭洗选加工设备，都是发展重点，另外，探矿 机械、选矿机械、破碎机械、磨粉机械等的需求量也很大。 矿山机械分会秘书长张升奇还预测今年下半年国家投资 拉动将有利于冶金矿山企业的发展。从煤矿业来看，我国煤矿 业“十一五”期间将新建煤矿规模 3 亿吨左右，煤矿业需要通过 结构调整，大力整合、改造现有煤矿、关闭小煤矿、淘汰落后的 生产能力，加快大型煤炭基地和现代化大型煤矿的建设，这为 - - 我国矿山机械企业的发展提供了良好的机遇，同时也预示着， 作为矿山机械的重要零配件的耐磨件产品也将随着矿山机械 的逐渐恢复和发展而得到更广阔的市场空间。 （四）耐磨件（四）耐磨件产产品的供求分析品的供求分析 1、耐磨、耐磨钢铁钢铁件的市件的市场场需求分析需求分析 （1）我国耐磨钢铁件的市场需求 耐磨钢铁件主要用于冶金、电力、建材、建筑、煤炭、石化、 交通和机械工业的磨料磨损工况，特别是用于冶金工业采矿破 碎机和挖掘机，选矿磨矿机(球磨机)，金属轧机；电力工业火电 厂磨煤机；建材工业水泥厂球磨机，采石厂破碎机和挖掘机。 初步统计我国用于磨料磨损工况的耐磨钢铁件年用量约 200 万吨。 球磨机磨球仍是我国耐磨钢铁件用量最大的一类，其铁矿 球磨机磨球用量最大。以鞍钢为例，鞍钢矿山系统每年处理铁 矿石约 3300 万吨，使用各类较优质的磨球(低铬铸铁、马氏体 球铁、马氏体贝氏体球铁、65mn 钢、71mn 钢和高碳 crvti 钢 磨球约 6 万吨，平均单耗 1.8kg/t 原矿。鞍钢矿山所用磨球的材 料已代表了我国目前矿山用球的较高水平。现以鞍钢用球量推 算全国铁矿山用量， 2009 年铁矿石产量将达到 3.2 亿吨左右， 以此推算铁矿山磨球年需用量约 58 万吨；有色金属矿山以德 兴铜矿为例，德兴铜矿每年处理铜矿约 3000 万吨，使用较优 - - 质的低铬铸铁磨球 2.5 万吨，磨球球耗 0.80.9kg/t 矿。我国 2001 年 10 种主要有色金属矿石开采量 1.22 亿吨，10 种有色 金属总产量 884 万吨，此后有色金属产量年增幅超过 10，现 保守地以 1.5 亿吨主要有色金属矿石开采量推算，国内目前有 色金属矿石年需用低铬铸铁磨球约 12.5 万吨；电力工业以两燃 煤电厂为例，装机容量 60 万千瓦的广东某火电厂如用低铬铸 铁球年用量约 600-660 吨。装机容量 475 万千瓦的广西某火 电厂年用高铬球约 250 吨；建材工业以水泥厂为例，国内水泥 厂低铬铸铁球球耗约 0.1kg/t 水泥，我国水泥产量增长迅速， 1980 年至 2002 年平均增长率 10.6，水泥年产量由 7986 万 吨猛增到 7.25 亿吨，2003 年水泥产量达到 8.13 亿吨，2004 年 上半年生产水泥约 4.25 亿吨，现以 2003 年的水泥产量推算， 国内水泥厂年需用低铬铸铁球约 8 万吨。综合上述钢铁、有色 金属、电力和水泥工业的用球情况，我国现年用磨球约 110 万 吨，约占我国耐磨钢铁件总量的 55。 球磨机衬板是另一大类耐磨钢铁件，也是铁矿磨机衬板用 量最大。目前我国绝大多数金属矿山仍采用铸造高锰钢衬板， 铁矿磨机衬板以平均磨耗 0.kg/矿计算，国内铁矿石年产量 3. 亿吨，推算出铁矿山高锰钢衬板年用量约 9.万吨。以国内年处 理 1.5 亿吨有色金属矿推算高锰钢衬板年用量约 1.5 万吨。电 力工业以目前全国火电装机总容量约 3 亿千瓦推算，全国电力 工业年需用优质铬钢衬板约 5 万吨。建材工业以水泥产量 8.13 - - 吨推算，国内水泥厂年需用优质铬钢衬板约 6.1 万吨。综合上 述钢铁、有色金属、电力和水泥工业的衬板情况，我国现年需 用衬板约 22 万吨，约占我国耐磨钢铁件总量的 11。如将磨 球与衬板用量相加，则约占全国耐磨钢铁件用量的 2/3，可见 磨机(球磨机)耐磨件用量比重之高，由此也不难理解过去一个 时期为什么新型耐磨钢铁材料的研发重点集于磨球和衬板，而 实践已经证明传统材料的每一分进步都将产生显著的经济和 社会效益。 从上述消耗量较大且具代表性的耐磨件需求分析看，我国 用于磨料磨损各工业领域的耐磨钢铁件年用量约在 200 万吨。 从市场的前景预测，国内耐磨钢铁件的总体用量将稳有升。首 先有工业就有磨损就有耐磨件，这是个“不朽的行业”。其次如 前之所述经济建设拉动了耐磨件市场需求，而高技术高寿命耐 磨材料和耐磨件则带来了节材降耗，两者相制约决定了耐磨件 的市场，但可以预测，强劲的经济发展终将促使耐磨钢铁件市 场的进一步扩大。 （2）国际市场对耐磨件的需求分析 从国际市场的角度考虑，国际耐磨件市场有多大?具体数 字还目前还没有统一定论，但可以肯定的是国外耐磨钢铁件市 场远大于我国国内市场，这是由经济总量决定的。同样也可以 肯定我国是世界上最大的耐磨钢铁件的生产国和应用国家。更 重要的是随着我国耐磨钢铁材料和耐磨钢铁件技术和生产水 - - 平的提高，我国耐磨件的质量也不断提高，近年来我国耐磨钢 铁件开始批量出口欧美日澳及众多的亚非国家，并已在国际市 场上建立了较高的信誉，进而吸引了众多外商来华采购耐磨钢 铁件或者投(合)资建厂，在这一方面美国 esco 公司、比利时 magotieaux 公司、日本栗本铁工所、澳大利亚 wieland 公司、加拿大 amsco 公司、德国 krupp 公司、芬兰 metso 公司、日本东洋铁球等国际知名企业已捷足先登。就目前我国 出口的耐磨钢铁件的种类而言，几乎包括了目前在国家上已广 泛应用的各种类耐磨件，这标志着我国部分耐磨件生产企业已 具备了在国际同行业竞争的能力。虽然目前我国耐磨件年出口 量尚不足 10 万吨，但出口量逐年增加发展势头非常好，可以 预计未来的 5 年内一批高起点建设的企业和高标准技改的企 业将开始较大批量出口耐磨件，乐观地估计五年后我国耐磨件 年出口量有望达到 15-20 万吨。 2、耐磨、耐磨钢铁钢铁件的生件的生产产 我国耐磨钢铁件生产企业基本上可分为 3 大类，第一类是 原各行业和地方所属的专业机械厂，如一重、二重、沈重、上重 等重型机器厂，洛矿等矿山机械厂，衡冶、沈冶、西冶等冶金 (有色冶金)机械(修造)厂，北京、西安、山西等电力机械(修造) 厂，唐水机、北水机等水泥机械厂，还有煤矿机械厂和轧辊厂； 第二类是各大工矿企业所属的机械(机修)厂和锻轧球厂；第三 类是民营的专业耐磨件厂。前两类企业原为国营企业，现有部 - - 分企业已改制，这些企业的特点是技术力量较强，员工素质较 高，生产装备比较先进，分析检测设备齐全，就耐磨件生产而 言可以实现铸造(锻轧)热处理机加工以及检测等全套 的自主生产。而第三类的民营耐磨件厂近年的发展很快，由于 管理和机制灵活，企业发展充满了活力，这类企业现渐以成为 国内耐磨钢铁件生产的主力军。这类企业或是由普通的铸造厂 受耐磨件高利润的吸引而转产耐磨件，或是由小磨球厂(小锰 钢厂、小锻轧厂)逐渐发展起来，由单一铸造(锻轧)扩大到铸(锻 轧)，热、机加工一条龙生产。第三大类民营专业耐磨件厂普遍 存在的问题是技术力量比较薄弱，生产设备和检测仪器比较匮 乏或老旧，员工素质有待进一步提高，但经过近些年的发展， 一批企业已完成了原始积累，现已开始高标准的技改和扩建， 与此同时受市场利好的影响近期有许多高起点的民营耐磨件 企业在建。这类民营专业耐磨件企业的崛起和壮大，汇集 改制后的前两类企业，成为了我国耐磨钢铁材料产业的基础和 希望。 耐磨钢铁件企业就生产规模分型，可将年产耐磨件(非磨 球)5000 吨以上或年产磨球 1 万吨以上的企业定为大型耐磨件 企业，年产耐磨件低于 1000 吨的企业为小型企业，两者之间 为中型型企业。目前国内的大型耐磨件企业还较少，企业发展 到这一规模难度比较大。现在大多数企业属小型企业，尚处于 积累和发展阶段。就企业数量而言，目前国内生产耐磨件的企 - - 业估计有 8001000 个，从而成就了一个较大的耐磨件(耐磨 材料)产业。 3、我国耐磨、我国耐磨钢铁钢铁件企件企业业的的发发展方向展方向 耐磨件生产企业产品结构决定了企业的管理模式和运作 方法，产品定位是企业立足之本。多个企业的发展经验表明， 单一品种优质规模化生产和多品种专业化生产两种方式比较 适合我国耐磨件企业。前者选择单一耐磨件如磨球、颚板、铲 齿等产品组织生产，目标是将某一产品做优做强，这样的企业 由于产品结构单一，生产效率较高，产品质量比较稳定，管理 也较易到位；后者企业多为大型企业，以市场为导向，选择多 品种产品生产方式，并力争铸造热处理机加工全套自 主生产方式，以追求最高的利润。多品种专业化生产企业在国 内外均有许多成功的实例，但应该引起我国企业特别注意的是 企业须有较高的生产技术水平，较高素质的员工、较全的生产 设备和质量检测仪器以及较高的综合管理能力。 产品和技术开发是企业升级的手段。在企业初步完成了原 始的资本积累之后，大多数企业面临着升级和发展的机遇，针 对耐磨件多品种、小批量，大多产品不易自动化生产线生产这 些行业特点，寻求产品和技术开发，进而提高生产技术水平和 产品技术含量，则成为企业升级的主要手段。对于第一、二类 企业或大型耐磨件企业有较强的开发队伍，可组织自主研发或 引进国外技术再消化吸收；而对众多近年发展起来的民营企业 - - 而言，研发队伍还较薄弱，寻求与高校或研究院所产学研合作， 共同研发、共建研发心等是一个快捷有效的方法。 尽快走向国际市场是企业追求的目标。随着国际经济大循 环，国际耐唐钢铁件市场已全面向我国打开，高额的利润空间 十分诱人，机遇真的来了，此时就看我们国内企业的实力了。 好的产品质量、交货准时、价格合理三要素是老生常谈但却是 经验之浓缩。耐磨件走出国门溶人国际市场的这一过程，正是 对国内耐磨件企业综合实力即管理、技术、装备、质量、员工水 平及信息化程度考核的时候。成功的经验告诉我们，通过追求 出口，进而逼迫完善自我，企业综合实力提高了，外商就自己 找上门来了，出口机遇也就真正抓住了，同时在国内外市场也 就站稳了。 我国的耐磨钢铁件(耐磨材料)产业近