中国中压环网柜市场调查及投资策略分析报告.doc

中国市场调查研究中心发布中国中压环网柜市场调查及投资策略分析报告编号：cmrc20100129c3923 中国中压环网柜市场调查及投资策略分析报告目录第一章 中国中压环网柜行业发展概述5第一节 中压环网柜市场定义5第二节 产品基本特点6第三节 市场产品分类6第二章 中压环网柜行业分析7第一节 国际中压环网柜产品发展总体概况7一、本产品国际现状分析7二、本产品主要国家和地区概况7三、本产品国际发展趋势分析9四、2009国际该产品市场发展概况9第二节 我国中压环网柜的发展概况10一、我国该产品总体市场发展现状10二、该产品市场发展中存在的问题11三、2009我国该产品市场分析13第三节 行业运行经济环境分析15一、全球金融危机对中国宏观经济的影响15二、全球金融危机对中压环网柜行业的影响16三、全球金融危机对上下游产业的影响16四、中国扩大内需保增长的政策解析20五、行业未来运行环境总述21第三章 2009中国中压环网柜市场分析23第一节 我国中压环网柜整体市场规模23一、总量规模23二、增长速度24三、各季度市场情况25第二节 原材料市场分析26第三节 市场结构分析32一、产品市场结构32二、品牌市场结构32三、区域市场结构33四、渠道市场结构34第四节 市场潜力分析35第五节 市场特性36一、所处生命周期36二、该产品技术变革与产品革新36三、差异化/同质化分析36第四章 2009-2010年中国中压环网柜市场供需调查分析36第一节 用户需求分析36第二节 市场供给分析37第三节 中压环网柜市场特征分析38第四节 大客户研究40一、大客户行为研究40二、大客户需求研究40三、大客户满意度研究40四、大客户釆购与渠道研究40五、大客户品牌战略研究40第五章 2009-2010年中国中压环网柜市场竞争格局与企业竞争力评价40第一节 同类产品竞争力分析理论基础40第二节 同类产品国内企业与品牌数量40第三节 同类产品竞争格局分析40第四节 同类产品竞争群组分析40第五节 同类产品市场分额及质量分析40第六节 主力企业市场竞争力评价40一、产品竞争力41二、价格竞争力41三、渠道竞争力41四、销售竞争力41五、服务竞争力41六、品牌竞争力41第六章 中国中压环网柜服务市场价格分析41第一节 价格特征分析41第二节 主要品牌价位分析41第三节 价格与成本的关系41第四节 如何分析竞争对手的价格策略41第五节 价格竞争41第六节 低价格策略与品牌战略41第七章 中国中压环网柜进出口分析42第一节 我国中压环网柜出口及增长情况42第二节 主要海外市场分布情况45第三节 经营海外市场的主要品牌46第四节 中压环网柜进口分析47第八章 影响2009-2013年中国中压环网柜市场发展因素49第一节 有利因素49第二节 不利因素49第三节 产业政策及政府部门影响49第九章 2010-2013年中国中压环网柜销售市场趋势预测49第一节 产品发展趋势49第二节 价格变化趋势49第三节 渠道发展趋势49第四节 用户需求趋势49第五节 服务发展趋势49第十章 2010-2013年中压环网柜市场发展前景预测49第一节 国际中压环网柜市场发展前景预测49第二节 中国中压环网柜市场销售状况分析49一、2009-2012年经济增长与该产品需求预测50二、2009-2012年该产品总产量预测50三、我国该产品中长期市场发展的策略50第三节 我国中压环网柜资源配置的前景50第十一章 中国主要中压环网柜重点生产企业50第一节 北京科锐配电自动化股份有限公司50第二节 贵州长征电气股份有限公司50第三节 深圳市惠程电气股份有限公司50第四节 北京abb高压开关设备有限公司50第五节 施耐德（北京）中压电器有限公司50第六节 西门子中压开关技术（无锡）有限公司50第七节 宁波天安（集团）股份有限公司50第八节 苏州阿海珐开关有限公司50第九节 上海天灵开关厂有限公司50第十节 亚洲电力设备（深圳）有限公司51第十二章 国内中压环网柜主要生产企业盈利能力比较分析51第一节 2006-2009年该产业利润总额分析51一、2006-2009年行业利润总额分析51二、不同规模企业的利润总额比较分析52三、不同所有制企业的利润总额比较分析52第二节 2006-2009年该产业销售毛利率分析53第三节 2006-2009年该产业销售利润率分析54第四节 2006-2009年该产业总资产利润率分析55第五节 2006-2009年该产业净资产利润率分析56第六节 2006-2009年该产业产值利税率分析57第十三章 2009-2010年中国中压环网柜产业投资分析58第一节 投资环境分析58一、宏观环境分析58二、资源环境分析58三、市场竞争分析58四、税收政策分析58第二节 投资机会58第三节 中压环网柜产业政策优势58第四节 投资风险及对策分析58第五节 投资发展前景58一、市场供需发展趋势58二、未来发展展望58第十四章 设备选型分析59第一节 价格分析59第二节 性能比较59第三节 外型及使用寿命分析59第四节 应用领域及应用前景分析59第十五章 中压环网柜产业投资策略59第一节 服务定位策略59一、市场细分策略59二、目标市场的选择59第二节 服务开发策略59一、追求产品质量59二、促进产品多元化发展59第三节 渠道建设与管理策略59一、销售模式分类59二、市场投资建议60第四节 品牌营销策略60一、不同品牌经营模式60二、如何切入开拓品牌60第五节 服务策略60第十六章 中压环网柜投资建议60第一节 产业市场投资总体评价60第二节 产业投资指导建议60第十七章 相关政策60第一节 国家政策60第二节 地方政策6063地址：北京市海淀区世纪城金源时代商务中心c座二层 网址：电话：0086-1-88864718 传真：88865822 email：第一章 中国中压环网柜行业发展概述第一节 中压环网柜市场定义中压环网柜是将一组高压开关设备安装于钢板金属体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备，其核心部分采用负荷开关和熔断器，具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点，主要用于二次配电系统，并配用负荷开关限流熔断器组合电器。中压环网柜的内部单元结构由三部分组成：(1)环网开关柜(2)监控单元(3)外壳。环网开关柜的构造：就最常用的两进两出环网柜，装有负荷隔离开关，该负荷隔离开关是一种三位置开关，具有关合、开断、接地三种功能，开关操作时带动动触头的轴在装有固定触头开关室内转动，随开关轴转动的压缩叶片把每一个开关室分隔成随其旋转而变的两个小室。在开关转动时小室之间产生压力差，绝缘气体通过喷嘴喷到拉开的电弧上，并在很短的时间内使电弧冷却及熄灭。负荷开关的优点是能正常关合、承载和开断环网电流，也能开断环网电缆的充电电流，最大不足是不能开断故障电流。根据用户需要也可将负荷开关改为断路器，但因负荷开关在一般情况已能满足城网改造的需求而不用断路器，这样可节省投资。监控单元监控单元能采集不同的工况信息，包括开关的状态，负荷电流及故障位置等，能传送开关柜的分/合闸命令，对开关进行远方操作，保持与中央控制室通讯：辅助电源故障时，用蓄电池组作为备用的电源能保证监控单元和电动操作机构正常工作几小时。外壳环网开关柜和监控单元安置在同一箱体内，防护等级可达ip67，箱体可选用不锈钢外壳，也可选用铝合金外壳，或按用户意图确定。第二节 产品基本特点由于中压环网柜特殊结构排列使其具有以下突出特点：(1)环网柜可采用全绝缘、全密封结构，甚至能够适应户外任何环境。(2)由于环网柜内的各部件排列紧凑，所以通常环网柜体积较小，重量轻，所占用的面积也较小，有利于提高土地使用效率。(3)环网柜相对于其它电气设备部件组成比较简单，有利于安装，操作也更加方便、安全、可靠，运行后期维护工作量小。(4)设备可见断口，可以快速准确地确认开关接触位置，并保证操作与维修工作人员的安全。第三节 市场产品分类中压环网柜根据分类的标准不同，可以分为以下几种：按绝缘方式可分为压缩空气式、sf6式、n2式或sf6与n2混合式，其中sf6绝缘方式用得最多；按配用高压元件来分可分为负荷开关型、负荷开关+熔断器组合电器型、断路器型。按壳体材料充气柜有两种：一种为铝筒式；另一为钢板式，如西门子公司的8dal0/8dbl0型为铝筒式，8dcll型为钢板式。第二章 中压环网柜行业分析第一节 国际中压环网柜产品发展总体概况一、本产品国际现状分析环网柜英文叫环网供电单元（rmu）在国外上世纪80年代初就已推出12/24kv环网柜。此后世界高压开关制造商纷纷推出自己的环网柜。到了目前为止，在国际上，生产中压环网柜的国家主要有德国、瑞士、美国等发达国家，其中，德国的西门子在国际上是知名的环网柜品牌，还有瑞士的abb在国际上也是非常知名的环网柜品牌。国际上环网柜的使用已经得到普及，而且许多国家和地区大多以24kv作为中压配电的主电压。如欧美的美、法、英、德、意、独联体；亚洲的日本、新加坡、印度、韩国、越南、老挝、缅甸、印尼、孟加拉、伊朗；非洲的埃及、赞比亚、安哥拉等国。二、本产品主要国家和地区概况 德国德国是世界主要的中压环网柜生产国家之一，如“西门子”等品牌在世界环网柜领域处于领先地位。德国的西门子输配电中压集团总部位于德国爱尔兰根，是全球领先的电子和电气工程公司之一，集输配电产品供应商、系统集成商和服务提供商于一体，在全世界70多个国家拥有19200名员工。在中国，西门子中压开关技术（无锡）有限公司是由德国西门子股份有限公司与无锡市电子仪表工业公司于1997年共同投资创办的中外合资企业，投资总额2372万欧元，占地面积33000平方米，主要从事陶瓷真空灭弧室、固封式真空灭弧室、固封式真空断路器、环网柜、户外真空断路器、中高压气体绝缘开关设备及其相关产品的开发、制造、市场销售和售后服务。美国美国的伊顿电气集团是该国家最大的生产环网柜的企业之一，公司创立于1911年，总部位于美国克利夫兰的伊顿公司是一家全球领先的多元化跨国企业。伊顿在2005年营业收入达120亿美元，位于财富500强之列。伊顿公司在流体动力系统，输配电及控制器，汽车空气管理节能与安全，以及卡车元器件等领域居全球领导地位。伊顿现有员工约55，000位，产品销往31个国家和地区。伊顿电气集团源于美国西屋电气，是在配电设备和电气控制产品领域的全球领先者。其中，伊顿电气（苏州）有限公司是伊顿电气集团在中国的独资子公司，位于苏州工业园区，总投资2，500万美元，设有生产基地、研发基地及采购中心。伊顿电气在中国的投资还包括杭州、镇江、中山、常州等地的独资或合资公司。三、本产品国际发展趋势分析目前国际上的中压环网柜主要有空气绝缘柜和气体绝缘柜。气体绝缘柜主要是sf6环网柜。sf6环网柜因利用绝缘性能优异的sf6气体绝缘，故整个柜子不受外部环境的影响，同时sf6气体的绝缘性能是空气的三倍，因而sf6环网柜体积小，占地面积少，备受使用者的青睐。从长远来看，作为中压环网柜中的一类，sf6 环网柜的全封闭性、小型化、免维护、高绝缘型，有效地限制了开关柜在运行中可能发生的主要事故，成为今后一段时期内国际中压环网柜的主流发展趋势。四、2009国际该产品市场发展概况国外生产环网柜的企业主要有西门子、abb、意大利维益、施耐德、alstom、日本东芝、美国eaton、德国driescher公司等。如下表列出了一些公司的主要产品及其特点。2009年国外主要的生产厂家及产品特点公司型号结构特点是否可扩展主要技术特点、负荷开关西门子8dj 8dh系列整体式否免维护、sf6实时监测：sf6abbsafeplus间隔+整体混合式是可安装遥控和监控单元：sf6施奈德rm6间隔+整体混合式是通过组建实现遥控运行：sf6veiunisarc间隔式是配三工位空气直动式负荷开关alstomfbx间隔+整体混合式是1-4个支路密封于一个sf6气体金属箱内：sf6资料来源：中国市场调查研究中心第二节 我国中压环网柜的发展概况一、我国该产品总体市场发展现状我国采用环网柜的时间较晚，直到上世纪80年代我国发展环网供电时，环网柜才得到了广泛的应用。从产气式到压气式，再经历了真空环网柜，直到上世纪90年代后期，在经济发展较快的沿海地区才引进了国外的sf6环网柜和可扩展技术。由于这种环网柜的性能优异、体积小、安全可靠、免维护，因而深受用户的好评，进而也推动了国内各个厂家积极地引进国外的技术，通过合资生产或自主研发等形式推出了各种形式的sf6环网柜，下图列出了我国1995年到2002年间12kv环网柜的产量。由表中我们不难看出，总体而言，sf6环网柜得到了飞速的发展。1995-2002年12kv环网柜产量单位：万台数据来源：中国市场调查研究中心我国1998年实施城乡电网建设与改造，由于高压直接进人市区，深入负荷中心，推行环网供电，这就加速了环网柜的研发与生产。于是环网柜特别是12kv环网柜产量剧增。根据高压开关行业协会统计，2003年12kv环网柜产量为9265台，而2006年产量达87955台，几乎为2003年的10倍，而这仅仅过了3年。2006年的87955台相比2005年的69445台，增加185l0台，增长率为27%。生产环网柜的企业多达133家。产量3000台以上的企业有5家，分别为亚洲电力设备（深圳）有限公司（12380台）、宁波天安（集团）股份有限公司（8957台）、苏州阿海珐开关有限公司（4675台）、上海天灵开关厂（3698台）、北京科锐配电自动化股份有限公司（3150台），这些企业产量合计占行业总量的37%。而40.5kv环网柜仅84台，24kv环网柜产量空缺。从中国市场上看，可将环网柜分为两种：一种为外资和合资产品，另为国内联合设计和自主开发的产品。联合设计的产品如hxgn6型、hxgn9型、xgn15型等，自主开发的产品如hxgn1型、hxgn2型、hgn24型、hxgn26型、xgn68型等。二、该产品市场发展中存在的问题尽管中压环网设备的市场需求越来越大，产品的技术水平也比前几年有很大提高，但在应用过程中也发现了一些问题，主要是配套产品及生产工艺方面问题，具体如下:(l)适当发展40.5kv的负荷开关。目前，在我国40.5kv级的输电线路上，绝大部分采用各种类型的断路器作为控制、保护元件。特别对于终端站，由于额定电流和额定短路容量小，使用断路器很不经济。同时为了解决电网层次多，损耗高的问题，经过多方论证，将取消40.5kv和10kv等级，以20kv取代。但由于我国各地经济发展很不均衡，40.5kv级电网在短时期内不会取消，其开关的用量也将逐渐增加。但实际中，由于目前我国40.5kv的负荷开关稳定性和可靠性不足，国外也没有相同电压等级的产品引进，这对整个电网的安全运行埋下事故隐患。(2)大力开发免维护、小型化、自动化程度高的开关设备。免维护、小型化、自动化程度高是开关柜发展的方向，对于中压环网柜也不例外，特别在我国东南沿海经济比较发达的地区，新建或在建的一些住宅小区、工业小区基本都实现了无人值班、环网供电。开关绝大部分选用免维护、小型化的sf6开关柜，同时都加装了ftu装置，配电自动化水平比原来大大提高。但目前这类产品大部分是引进国外品牌生产的，价格比较高，国内只有小部分的厂家有能力生产该型开关柜，这种情况不利于全国电网的整体水平提高。因此，应该大力提倡并支持国内厂家开发生产质量可靠、价格适中的免维护、小型化、自动化程度高的开关设备。(3)开发侧装式断路器及配套产品。对于一些开闭所或容量较大的终端用户而言，进线开关需要选用断路器对本站加以保护，本站断路器与上一级开关站断路器做时限上的配合。就目前的使用情况来看，只有少数开关厂家有自己品牌的侧装式断路器(真空式或sf6式)，有部分厂家是对12kv中置式开关柜(kyn-12)加以改造来使用，导致该进线柜与其他开关柜配合困难，而且柜内空间狭小，接线不方便。根据电网的规范要求，固定式断路器上端必须加装带明显断口的隔离开关，用于维护及检修。由于国内目前还没有与之配套的隔离开关，绝大多数厂家使用sf6负荷开关来代替隔离开关使用(对干电压互感器柜也是一样)，经济性差。而在我国12kv的真空断路器制造技术比较成熟，开发与环网柜配套使用的侧装式断路器应该不存在技术上的问题。目前已有个别的开关厂家开发出侧装式断路器。(4)提高预装式变电站(箱式变)箱体的制造水平。一般来说，箱式变的外壳材料主要有三种:纯钢板表面喷塑、夹芯(隔热材料)复合板、玻璃纤维及水泥复合材料。从隔热性能来讲，复合板效果最好，但由于内外表面的钢板厚度在0.5-1之间，机械强度比较低，而且外观与周围环境的协调性较差；玻璃纤维及水泥复合材料制成的箱式变因其外观的形状及颜色可以很好地和安装周围的环境配合，而被称为景观式箱变，但隔热效果一般.纯钢板的隔热效果很差，机械强度一般。为了加强散热，一般在箱变内部加装与变压器温度继电器相关联的排气扇，但笔者认为，主要应在箱变的结构(排气通道)上进行改进，使空气在箱变内部进行自然的对流，这样散热效果远比加排气扇好。(5)提高sf6开关(柜)的制造工艺。箱体密封装配与充气检漏是sf6开关制造过程中的关键技术，是产品可靠性能否得到保障的重要因素。对于焊缝的检查，目前比较好的方法是箱体密封装配完成后采用氦质谱检漏的方法，利用对氦气敏感的材料制成的传感器，定性、定量地检测漏气情况。在设备条件不具备的情况下可采用真空检漏及充sf6检漏的方式。在设计装配过程中有以下几点要特别注意:严格按照工艺要求进行装配，如零部件的存放、清洗、各种润滑脂、导电脂、密封脂的正确使用等。要求静密封的固定螺栓要尽可能多，每个螺栓要严格按照工艺要求拧紧。装配前要对装配面及所用零部件进行仔细清洁。对于密封用波纹管，在装配前要单独进行检漏。目前在焊接工艺、动静密封材料的质量、开关生产工艺、装配环境等方面，国内厂家的条件还不是十分完善，有待进一步提高。三、2009我国该产品市场分析2009年，我国生产中压环网柜198186台，比2008年增长31.9%还多，其中施耐德电气中压二次配电开关设备（环网柜）拥有20%以上的市场份额。2009年，国内中压环网柜生产企业主要有北京科锐配电自动化股份有限公司、贵州长征电气股份有限公司、深圳市惠程电气股份有限公司、北京abb高压开关设备有限公司、施耐德（北京）中压电器有限公司、西门子中压开关技术（无锡）有限公司、宁波天安（集团）股份有限公司等，我国的生产企业主要通过以下几种方式来进行环网柜的开发研制：(1)直接引进国外企业的产品。比如丹麦的elc-24 型空气环网柜、lk 公司的hk 型、意大利vei 公司的unifluorc 型、德国f&g公司的ga 和ge型等等。(2)与国外公司合资合作生产。比如：苏州阿尔斯通公司的福乐m24型，北京施耐德公司的rm6型，北京abb公司的uniswitch等等。(3)国内联合设计的产品。(4)自主开发的产品。如：温州开元的hxgn17，中国电力科学院的xgn68等等。我国的环网柜，尤其是sf6环网柜虽然取得了飞速的发展，各项技术也都逐步成熟，但同国外的产品相比，我们在产品品种、性能和技术水平方面，还有很长的路要走。如灭弧元件的性能指标、操作机构的可靠性、壳体的制造工艺和环氧树脂浇注（apg）工艺等，都与国外同类型产品有着不小的差距。尤其是二次侧控制方面则差距更大。另外很多企业只注重眼前的效益，不愿意花大力气研究各项技术，而更喜欢直接引入国外的产品，这也在一定程度上限制了包括中压环网柜在内的环网柜在我国的发展。第三节 行业运行经济环境分析一、全球金融危机对中国宏观经济的影响目前金融危机已经演变成全球经济危机，也就是次级房贷的危机向优质房贷危机延伸，危机向信用危机演变，金融危机向经济危机蔓延，危机从银行业向保险业等领域扩散，在全球化背景下，这样的危机不可能只关乎经济发达的国家。我国已经深切感受到它对国名经济生活的影响和波动。这场金融海啸还远未平息，由此带来国际金融体系的调整、信心的恢复从根本上建立起有效的监管机制等工作都需要一段相当长的时间才能完成。所以，当前全球正经历着一个困难的时期。长期以来，能源就是经济发展的战略性基础，近期国际油价持续暴跌，油价波动如此强烈，对各国的能源安全构成了巨大的危险，油价不仅关系到经济能否取得稳定的增长，还关系到国家的安全。西方主要经济体经济金融危机对我国电力行业的影响主要有三方面：第一、国内煤炭价格有大幅下跌的可能性；第二、经济增速放缓，减少用电需求，发电量增长速度将低于预期；第三、通胀压力减小，利于实施能源价格改革，煤电联动的最大障碍扫除。当前，席卷全球的金融危机对全球实体经济的冲击仍在持续，对中国经济的影响也越来越大。金融危机对中国经济带来的直接压力，就是经济增长速度下行。首当其冲的是出口。中国海关总署的统计数字显示，2008年10月份中国出口总值1283.27亿美元，同比增长19.2%。这一增速比上年同期回落3.1个百分点，比9月份回落2.3个百分点。另一方面，在内外因素影响下，中国经济增速也开始一定程度的下滑。二、全球金融危机对中压环网柜行业的影响2008年下半年爆发的全球性的金融危机给各行各业都造成了一定的影响，中压环网柜产业也不例外。首先，表现在对生产企业的影响。由于受金融危机的影响，生产环网柜的企业中，或多或少的都出现了减产或者停产的状况，有部分库存囤积。其次，对价格的影响。由于其上游主要的原材料钢材受到了很大的影响，价格下跌，再加上市场需求的减少，使得环网柜的价格也出现了下跌的现象。还有对工人的影响。由于金融危机使得部分工厂减产或者停产，造成了不少的工人失业。由此可见，金融危机给包括中压环网柜在内的环网柜产业造成了一定的影响，但是经历了2009年一年的经济恢复，我国的市场在逐渐转暖，环网柜产业也会走向正轨。三、全球金融危机对上下游产业的影响（1）金融危机对上游产业的影响钢材是中压环网柜的主要原材料，是其上游产业。2008年，由美国次债危机引发的国际金融危机并没有随着各国政府救市计划的实施而缓解，反而开始扩散到实体经济，并逐渐蔓延到世界的各个角落、各个行业，并有可能进而向经济危机转化。受全球金融危机的影响，中国经济出现了增速放缓的现象，加上成本上升、效益下滑等因素，已影响到部分企业的投资意愿和能力，进而对消费增长构成制约。从2008年第四季度开始，我国钢材出口订单大幅下降。据海关数据，2009年1月，我国钢材出口仅有191万吨，同比下降53.8%，环比下降39.7%，是2006年3月以来国内钢材出口的新低。2009年2月，我国钢材出口量只有156万吨，同比下降62%，环比下降18%，月度出口量是继2004年10月出口150.8万吨之后创下的第二个新低。而2009年的钢材订单量更不容乐观。中国钢铁协会表示，2月份我国钢材出口有60%左右是2008年结转合同，2009年新签合同很少，2009年钢材出口量下降80%。 2008年10月份以来，国内钢铁企业已连续4个月全行业亏损，71家大中型钢铁生产企业累计亏损额达488亿元。按照中钢协的看法，目前钢材市场的价格已经近似1994年钢材价格的水平。（2）金融危机对下游产业的影响中压环网柜主要用于二次配电系统，并配用负荷开关限流熔断器组合电器，其下游是电力行业。总体上看，这次金融危机已经对电力市场、电网企业及其上下游整个产业链产生了重大影响，给电网企业的经营发展带来了诸多压力。电网企业在金融危机影响下直接或间接承受的压力见图1：1、供销压力。受宏观经济形势影响，用电量萎缩导致营业收入增长乏力，电网企业经济效益大幅下滑。主要受高耗能产品和外贸产品用电增幅回落影响，2008年全社会用电量增幅为5.23%，同比回落9.6个百分点。分产业看，一产、三产用电增幅略有回落，居民生活用电增幅略有上升，二产对增幅回落的影响度高达102%，其中重工业约为92%。电力行业用电下滑是因社会用电下降，电力生产、输送过程中的电能损耗相应减少。2、成本压力。一是原材料价格波动剧烈，工程建设成本起伏较大。二是随着电网建设力度加大，电网企业资本性投资规模大幅增长，带来了融资成本和折旧、修理费等刚性成本的攀升，盈利空间大大压缩，应对用电市场变化的灵活性进一步降低。3、电价压力。目前国家电价体制改革正在进行，合理、长效的输配电价机制尚未形成。近年来国家电价政策频繁变动，公司输配电价空间不断受到挤压，造成经济效益大幅波动，可持续发展能力差。去年煤电联动遗留的电价矛盾一直没有得到有效疏导，火电上网电价的提高使电网企业替火电企业分担部分煤价上涨压力，导致电网企业购电成本大幅增加。电网企业输配电空间萎缩，购售电价两头受挤，盈利水平和发展能力急剧下降。4、资金压力。加大电网投资力度导致电网企业资金压力加重。一方面将造成公司融资规模增大，资产负债率攀升；一方面财务费用的上升，进一步影响了资金的流动性。且今年以来国家实行宽松的货币政策，企业争相借款，如果电网建设进度慢，到下半年集中贷款，可能会导致银行收紧银根，进一步增大资金压力。5、投资压力。国家不断要求电网企业加大电网建设投资力度，资本性投资压力较大，特别是征地和青苗赔偿方面困难重重。2009年上半年，电网企业各项投资的建设进度比往年已经大大加快，但预算完成率仍然较低，完成投资任务的压力仍然很大。6、监管压力。金融危机下，经济增长放缓带来财税收入紧张，企业困难加剧，经济矛盾难以疏导。电网企业作为国有支柱产业，面临税务稽查、财政监督、外部审计和承担更多社会责任的压力越来越大。同时，政府监管机制对电网企业管理关注度提高。近年来，国家加大了对国有企业及国有资产的监管力度。国务院国资委日益关注国有资产保值增值情况；国家资产损失责任追究等一系列制度相继出台；发改委对销售电价实行严格管制；电监会不断加强对电力安全生产的监督管理。以上是金融危机给电力产业造成的影响，同时，金融危机给电力产业也带来了机遇。(二)金融危机给电网企业带来的发展机遇面对国际金融危机的发展和蔓延，电网企业既要充分估计面临形势的复杂性和严峻性，也要看到经济社会发展的有利条件和积极因素。1、电力供销矛盾缓和。电力需求的暂时减缓给电网企业进一步优化能源资源配置、进一步解决电网网架结构“卡脖子”问题提供了空间和时间，给电网企业发展带来喘息之机。2、国家宏观调控政策的支持。在世界金融危机日趋严峻的背景下，中国宏观调控政策做出了重大调整，政府实行了积极的财政政策和适度宽松的货币政策。去年底，央行三次降息、两次下调存款准备金，以及取消对商业银行信贷规模硬约束等，已向市场明确传导出了“转向”信号，为电网建设提供了较为宽松的融资环境。四、中国扩大内需保增长的政策解析为了拉动内需，重振经济，我国政府计划两年内的投资4万亿元人民币刺激国内需求，近四分之三将会用于基础设施项目。其中，1.8万亿元人民币将会用于铁路、公路和机场，还有1万亿将用于灾后恢复重建，特别是08年5月份遭遇地震的四川省。约有3700亿元人民币将被用于农村发展，400亿元用于医疗卫生和教育。政府预计，这些额外支出将会使明年经济增幅提高约1个百分点。改革开放近三十年来，中国经济取得了令人瞩目的成绩。然而中国经济的对外依赖程度一直都很高，产品大量出口，我国已经成为世界上进出口贸易最发达的国家之一。随着金融危机席卷全球，欧美经济下滑严重，对企业投资和消费者开支起到抑制作用，国内市场严重萎缩。中国有三分之一以上的出口流向美欧，必将将受到影响。日本经济面临又一次衰退，使中国不太可能把出口转向其它高收入市场。因此，中国要继续保持高速增长，失去了出口支持，难度将会大大提高，中国必须拉动内需，以弥补出口缩减的影响。我国的居民储蓄比率在国际上一直名列前茅，我国家庭的负债率普遍很低，关键是我国的社会保障体系不能有效满足居民需要，民众习惯通过储蓄的方式为未来储备资金。拉动内需，势必鼓励消费。鼓励消费的关键在于建立民众信心。因此，政府在刺激消费方面的措施还包括了提高国有部门员工工资、税收减免、提高住房补助以及改善医疗体系等。然而，要在经济放缓的情况下，提高居民可支配收入，提高居民消费比例，这不仅需要现金，也需要时间。很难说政府的财政刺激政策要多长时间才能弥补现已造成的经济波动。五、行业未来运行环境总述我国经济正处于一个高速发展时期，能源消耗也出现大幅度上升，为保证国民经济持续、快速、健康发展，就必须合理、有效地利用能源，降低污染，并不断地提高能源利用率。近百年来，地球气候正经历一次以全球变暖为主要特征的显著变化。这种全球性的气候变暖是由自然的气候波动和人类活动所增强的温室效应共同引起的。减少温室气体排放、减缓气候变化是联合国气候变化公约和京都议定书的主要目标，而我国在减少温室气体排放方面所面临的国际压力越来越大。京都议定书明确规定，sf6气体是六种温室气体之一。目前，发现人类活动排放的温室气体有六种，它们是二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳合物、六氟化碳、六氟化硫，这当中氟化物就有三种。据美国科技调查数据显示，近几年全球，尤其是北半球大气中sf6气体浓度呈直线上升趋势。sf6气体一个分子对温室效应的影响为co2分子的25000倍，同时，排放在大气中的sf6气体寿命约为3400年。2008年10，在北京由中国环境科学学会主办召开的“温室气体减排与健康研讨会”上，北京双杰公司明确提出了中压开关产品中应当取消sf6气体的应用，并表现出了作为供电企业为社会节能减排所做出的重要贡献。国家环保部副部长、国家电网公司总经理等也出席这一研讨会。1900年六氟化硫（sf6）气体诞生，1940年成为了绝缘介质，迄今已被广泛地应用在电力设备中。随着我国配电网的迅速发展和技术装备水平的提高，在配电网中sf6气体充气式环网柜的应用已是相当广泛。但迄今为止，还未找到比sf6气体的综合性能更好的单独气体和混合气体。随着人们环境保护意识的增强，由于sf6电气技术设备的大量使用，不可避免地给人类赖以生存的环境带来污染和破坏，同时也给人们的身体健康带来不利影响。在今后相当长的一段时期，少用和不用sf6气体的电器设备才是高压电器制造行业的发展方向。第三章 2009中国中压环网柜市场分析第一节 我国中压环网柜整体市场规模一、总量规模 2009年我国中压环网柜行业共完成全年销售收入462773万元，完成利润总额70757万元。其中，大型企业利润总额为26135万元，占全行业的36.94%，中型企业利润总额为24648万元，占全行业的34.83%、小型企业利润总额为1997万元，占全行业的28.23%。2009年中国中压环网柜主要经济指标分析单位：万元项目金额销售收入462773销售成本301092资产总计407542工业总产值480043负债合计169637利润总额70757二、增长速度2006-2009年我国中压环网柜整体市场销售额增长情况单位：万元2006-2009年我国中压环网柜整体产量增长情况单位：台三、各季度市场情况2009年中压环网柜市场分季度比例分析 单位:%第二节 原材料市场分析一、钢铁业：在大起大落中加速整合，2008年钢铁业把这一年的中国经济重现得淋漓尽致。2008年初，唐山地区铁矿石价格每吨只有约1200元，但随着钢材需求不断增加，加之2007年必和必拓收购力拓的消息传出之后，铁矿石价格一路上涨。2008年2月，由于日韩钢铁公司率先接受巴西淡水河谷65%的涨价要求，宝钢代表中国大部分钢铁企业也被迫与之达成涨价协议。此后，国内钢铁企业继续看涨铁矿石价格，开始大量采购外矿，囤积矿石，增加库存。2008年上半年，国产铁矿石约为2亿吨，需求约为3.96亿吨，但中国钢铁企业却进口了2.3亿吨，合计供应量约为4.3亿吨，库存增加3300万吨以上。经济大势未变，铁矿石价格上涨预期依旧，囤积不断增加。在2008年6月，中国钢铁企业也与必和必拓和力拓达成涨价协议之后。铁矿石价格被推高到每吨1600元。钢材的价格在半年之内也上涨了50%，也刺激了贸易商的囤积欲望。2008年7月，在中国最大的钢铁业城市唐山的吉祥路钢铁市场，此时堆场里的钢材越堆越高大家都在等待钢价进一步的上升。2008年7月，由于奥运即将拉开序幕，市场预期奥运期间国家将关停部分小钢厂，预计钢铁价格继续上涨，囤积铁矿石和钢材的现象有增无减。但此时，中国经济运行的基本面已经改变。作为中国最主要的经济支柱和钢材消耗大户(建筑用钢占钢铁总需求一半)，房地产行业的第三季度投资开始迅速缩水。2008年9月开始，由于迅速回落，钢材和铁矿石骇人的价格雪崩开始了。价格下滑的速度让人目瞪口呆，从矿山，到钢铁厂，到贸易商，所有人都不知所措。更不幸的是，9月，美国金融危机全面爆发，市场预计未来经济不景，钢材价格加速下滑。此时，不管是中间商还是最终需求方，都在急于消化库存。在民营小钢铁最为集中的唐山，从小钢厂开始，越来越多的钢企开始减产、停产。2008年十一假期过后，恐慌性的价格下跌继续加速，钢材一度以每天100元的幅度下跌，铁矿石甚至跌到每吨500元。2008年10月，国内钢铁龙头、产品档次最高的宝钢，也被迫加入减产降价大军，全行业亏损浮出水面。此时，经过两三个月的价格急跌，铁矿石和钢材价格跌去一半多，之前囤积的库存已经大量消耗，价格终于稳定下来。2008年11月，看到价格回稳，加上中央政府4万亿的经济刺激计划，钢铁需求开始转暖。在唐山，那些一度停产的小钢厂开始陆陆续续恢复生产，大厂也开始增大产能。临近年底，钢材价格比最低谷每吨累计升了四百多元，铁矿石价格也从最低谷的600元吨上涨到900元吨，钢铁企业又有钱可赚了。在钢铁价格来回摆动之时，2008年，中国钢铁业的整合不断加速。2008年3月，宝钢获批广东湛江项目，同时整合广钢、韶钢；武钢获批广西防城港项目，整合柳钢；济钢和莱钢集团合并，山东钢铁集团在准备了两年多之后挂牌成立。紧接着，2008年6月，由唐钢与邯钢牵头组成的河北钢铁集团挂牌，产能达到3175万吨，规模超过宝钢，成为中国第一大钢铁企业集团。在2008年8月，钢铁业出现全行业危机之后，政府和企业的整合愿望更加强烈。2008年11月，国资委将攀钢交由鞍钢整合。年底，钢铁业最大的民营整合高潮，由政府主导在唐山出现，39家民营钢铁企业整合重组为“渤海”、“长城”两大钢铁集团，产能总规模达2800万吨，占唐山钢铁产量的一半。在山东，济钢和莱钢整合的山东钢铁则在政府的帮助下，软硬兼施，准备把民营的日照钢铁收入囊中。但是，由于11月后钢材价格的稳定，民营小型钢企逐渐恢复生产，2008年内行业危机对小型钢企和落后产能的淘汰，实际上远未完成。二、电子元器件：电子元器件是核心基础产业的重要组成部分，处于电子信息产业链上游，是通信、计算机及网络、数字音视频等系统和终端产品发展的基础。作为体现自主创新能力和实现产业做强的重要环节，电子元器件的产业升级对于电子信息产业的技术创新和做大做强发挥着至关重要的作用。在当前国际金融危机的大背景下，电子元器件产业面临严峻挑战。为应对危机，实现“保增长、调结构、促稳定”的总体目标，4月15日，国务院正式出台了电子信息产业调整和振兴规划(简称规划)。规划中明确提出了要确保计算机、电子元器件、视听产品等骨干产业稳定增长，其中将加快电子元器件产业升级作为主要任务之一。在信息产业中占有重要地位产业规模不断扩大，出口能力不断增强。2008年，规模以上电子元器件行业实现销售收入15972.8亿元，占电子信息产业收入的25.4%，仅次于计算机行业规模，是第二大细分行业。工业增加值4430.7亿元，占电子信息产业工业增加值的29.3%。出口额1001亿美元，占电子信息产业出口额的19.2%。部分产品市场占有率明显提高，主要产品产量居世界第一位。主要电子元件的国内市场占有率已经超过50%，国际市场占有率也超过了30%。电容器、电阻器、电子变压器、磁性材料、压电石英晶体、电声器件、微特电机、光缆、印制电路板、锂离子电池和太阳能电池的产量已居世界首位。技术水平快速提升，产品结构向中高端发展。电子元器件片式化、小型化技术继续提高，片式电容器、片式电阻产品性能已达到国外同类产品水平。大部分tft-lcd（薄膜晶体管显示器）企业已掌握大生产技术，国内第一条自主开发的oled（有机发光显示器）生产线已实现量产。产业发展面临严峻形势电子元器件产业属于为电子整机行业配套的产业，产业受国际金融危机影响具有滞后效应。电子元器件产业的增长主要依靠整机行业和终端消费需求的拉动，整机产品需求不足造成电子元器件等产业的负增长。从2008年8、9月开始，铝电解电容、印制电路板、磁性材料和器件等领域的骨干企业订单大幅减少30%-50%，太阳能电池行业海外订单下降30%。由于生产厂家订单减少，行业企业普遍开工不足，甚至许多企业只能开工30%-50%。南方已有大批中小型印制电路板企业关停并转，约占印制电路板企业总数的26%。在国际金融危机的滞后效应影响下，2008年电子元器件销售收入仍实现了21.9%的增长。但今年1-2月，规模以上电子元件行业与电子器件行业主营业务收入同比降幅分别为22.0%与24.1%，是全行业降幅超过20%的仅有两个细分行业。行业利润大幅下滑，全行业亏损9亿元。出口明显减缓，2008年电子元件、电子器件产品出口增幅同比分别下降25.18个百分点和1.43个百分点。出口增幅更是分别下跌39.6%和30.1%。在当前的外部环境下，产业深层次矛盾进一步凸显。自主创新能力不强，高端元器件、大尺寸面板以及关键设备、材料基本依靠进口。产业结构不合理，产品多为中低端，增长方式过度依赖出口。产业集中度不够，缺乏具有国际竞争力的大企业。3家国内面板企业加起来也不能满足tft-lcd生产企业必需的资本要求和规模经济要求。由于企业规模偏小，仅采购成本就比国外企业高出10%以上，不具备市场议价能力。在这种形势下，规划及时出台并明确提出了加快电子元器件产品升级的主要任务，为我国电子元器件产业在新形势下正确应对危机、实现平稳发展指明了方向，对巩固我国电子元器件产业在全球市场上的地位，积极推动我国电子元器件产业转型升级具有重要意义。产业升级主要任务与发展重点规划的首要任务就是要扭转我国电子信息产业增长下滑趋势，促进产业平稳较快发展。作为全行业的基础，电子元器件行业的运行状况直接关系到电子信息产业甚至国民经济能否实现平稳较快发展。为此，规划明确提出完善产业体系，保持出口稳定，确保骨干产业稳定增长，加快电子元器件产品升级。主要从以下几方面着手：一是落实扩大内需措施。围绕“家电下乡”和3g网络的建设，支持国内电子元器件为之配套。支持国内光伏发电市场发展和led(发光二极管)节能照明产品推广。实际上，财政部、住房和城乡建设部近期已经出台了关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见，推出了一系列对太阳能光电建筑应用的相关政策(含补贴政策)，配合实施“太阳能屋顶计划”。二是加强研发与产业化投入。充分发挥整机需求的导向作用，提高片式元器件、新型电力电子器件、高频频率器件、半导体照明、混合集成电路、新型锂离子电池、薄膜太阳能电池和新型印刷电路板等产品的研发生产能力，突破新型显示器件关键技术，初步形成完整配套、相互支撑的电子元器件产业体系。三是加强政策扶持。加大出口退税力度，力争更多的电子元器件产品都能享受出口退税的优惠。进一步完善与适当延长液晶等新型显示器件等产业优惠政策，扩大覆盖范围。根据行业发展状况适时调整高新技术企业认定目录和标准，特别是把新型显示器件企业纳入到高新技术企业认定范围，使其享受税收优惠政策。四是支持企业开拓国际市场。鼓励有国际收购需求的企业，抓住国际电子信息产业正在经历衰退、国外企业资本大幅缩水这一时机，加快走出去步伐，兼并、并购或购买国外核心技术持有企业股份。鼓励企业通过新设、并购、重组、联合等形式，建立境外生产基地和营销网络，获取境外资源、先进技术和管理经验。五是强化自主创新能力建设。加强新型显示器件创新能力，完善公共技术服务平台，支持中小企业发展。支持电子元器件、系统整机、软件和信息服务企业组成各种形式的产业联盟，促进联合协同创新。六是加大企业技术改造、技术创新支持力度，推进产业结构调整。加大国家投入，支持电子材料和关键元器件的研发。继续组织平板显示等专项工程，以科技重大专项带动社会投资。扩宽投融资渠道，形成政府、银行、股市、企业多方共同投资。国家投资项目、部电子发展基金项目等专项资金适当向电子材料与元器件领域倾斜，支持企业发展。三、六氟化硫随着电力工业的发展，六氟化硫电气设备得到了普遍使用，六氟化硫气体使用量约占六氟化硫气体产量的80%90%。2005年全球六氟化流的需求量为13000吨，到2010年，美国、西欧、日本、亚太地区需求年均增长率分别为7%、7%、5%和15%，全球平均年均增长率约在8%以上，预计2010年全球六氟化硫需求量将达到20000吨左右。2006年我国六氟化硫生产能力约为5