中国丙烷脱氢产业现状分析.docx

k专家论坛， 丙烷脱氢产业目前已经成为中国化工领域一个非常重要的新兴产业，主要原 因是丙烷脱氢的产品丙烯是重要的石油化工中间体，其重要性仅次于乙烯, 广泛用于生产聚丙烯、丁醇、辛醇、丙烯腈、丙烯酸、环氧丙烷、异丙苯及异丙 酸等有机原料。近年来，随着我国聚丙烯、丁辛醇等下游衍生物需求的快速增长, 丙烯资源供应缺口日渐明显，这推动了我国现阶段丙烷脱氢产业的发展。 中国丙烷脱氢产业现状分析 山东卓创资讯集团有限公司李建 (二 J中国丙烷脱氢产业进程 中国的丙烷脱氬产业是指以丙烷 在于丙烷与丙烯的价差。随着页岩气 为原料，利用脱氢技术来生产丙烯的 2013年10月，天津渤化丙烧脱 革命旳推进，原料丙烷的供应量快速 企业。丙烷脱氢产业在2013年后才 氢装置顺利投产运营，成为中国首套 增长，丙烧价格呈现下行趋势，有效 在中国陆续出现，目前已经迅速成为 丙烷脱氢制丙烯装置。2014年丙烷 提升了丙烷脱氢项目的营利能力。 2011年，我国对丙烷实施年度进 化工产业发展的一个热点领域。 脱氢装置产能在华东地区迅速扩张， 口暂定税率，进口关税由5%降至2%; 浙江卫星、宁波海越及绍兴三锦丙烷 2012年,进口关税又由2%下调到1 %, 脱氧装置相继投产，丙烷脱氢大幕在 一、中国丙烷脱氢产业现状 降低了企业大量进口丙烷旳成本。预 中国彻底拉开，成为石化行业最耀眼 分析 的投资项目之一。 期的高盈利水平和低关税政策使得众 ()中国丙烷脱氢的产业背景 如表2所示，2013年中国仅天 多企业对丙烷脱氢项目趋之若鹜。如 我国丙烯的供需，一方面是国内 津渤化一套丙烷脱氢装置投产，产能 图1所示，2013-2014年随着丙烷价 格不断下滑，中国丙烷脱氢装置的盈 丙烯资源短缺，生产不能满足需求， 为60万吨/年；2013年浙江省新增 三套丙烷脱氢装 丙嫌产能增长远远落后于下游衍生物 表1 2010-2014年丙婦产iSft统计表 产业的需求增长；另一方面，传统的丙 置，当年新增产 单位：万吨/年 201碑 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 烯生产相对垄断，丙烯生产企业旳下 能为150万吨/ 产能 1610 1810 1888 2096.5 2501 年，累计产能达 游配套装置基本上可以消耗掉丙烯产 产量 1368 1502 1520 1525 1650 进口量 152 176 215 264 305 量，国内丙烯流通量远不能满足其他 到210万吨/年。 纖肖賴 1520 1678 1735 1789 1955 下游企业旳需求。如表1所示，我国 (三）中国 当量需求 2150 2310 2400 2600 2970 丙嫌产量增速缓慢，而下游衍生物需 两烷脱氢产业盈 注：丙烯出口量较小，2014年出口丙烯30.76吨，不作统计 利状况良好 求却在快速增长，需求缺口不断加大。 栽2013-2014年丙爆氢制丙投舰絲 在此背景之下，进口丙稀成为缓解 丙烷脱氢制 单位：万吨/年 企业名称 省市 产能 投产时间 供需缺口的重要手段之一。如表1所示， 丙烯装置原料为 天津渤化集团（一期） 天津市 60 2013年10月 我国丙烯进口量呈现逐年增加的走势， 单一丙烷，产品 浙江OiM能源有限公司 浙江省 45 2014年8月 宁波海越新材料有限公司 浙江省 60 2014年9月 进口量屡创历史新高，即便如此，丙 为丙烯，副产氢 浙江绍兴三锦石化有限公司（一期） 浙江省 45 2014年9月 气，盈利的关键 烯供需差额仍逼近1000万吨左右。 总计 210 44 fj中国石油和化学工业联合会 r专家论坛j 呈现下滑趋势。而2013年之后丙烷 国排名前五的国家是阿联酋、美国、 利情况较为理想。 卡塔尔、科威特及尼曰利亚，合计占 脱氢产业旳发展，对我国丙烷进口旳 总进口量的88.34%。2014年中国进 提振作用十分明显。 二、中国丙焼脱氢产业的关键 海关数据显示，2013年我国进口 口丙烷来源仍以中东为主，值得注意 要素原料进口 丙烷245.4万吨，同比增长30.4% ； 旳是，美国丙烷资源进口数量的增长 (-)中国丙烷脱氢产业改变了 2014年我国进口丙烧475.3万吨，同比 特别明显。2013年美国对中国出口丙 我国丙烷进口的下滑趋势 增长93.66%。丙烧进口增长主要来自 烧不足10万吨，而2014年则暴增至 于国内化工需求即丙烷脱氢制丙烯的 丙烷作为液化石油气的主要成分， 75万吨之多，涨幅高达659%。页岩 生产需要。 其传统应用范围主要在居民及工业燃 气开采规模的不断扩大，伴生的丙烷 曰益增加，急需对外销售是导致这一 2014年进口丙烷的消费企业较之 气。在丙烷脱氢产业兴起前，我国进 往年最明显的区别在于丙烷脱氢企业 现象旳主要原因。 口丙烷很少用作化工原料，丙烷进口 的集中涌现，其 图1 2012-2014年丙烧、丙稀以及丙烧脱氧PDH)利润对比图 中天津渤化、浙 三、中国丙烷脱氢产业发展 国内丙烯均价力“ 江卫星及宁波 展望 3000 海越均在前十之 2000 据卓创资讯分析，2015年中国 列。有些石化企 预计新增三套丙烷脱氢装置，新增 业利用传统旳丙 产能201万吨/年，如若如期投产， 烷进口商，如东 2000 届时累计产能将达到411万吨/年； 华能源的渠道和 4000 2016年预计有两套丙烷脱氢装置投 设施来进口丙烷 2012 年 2013 年 2014 年 产，新增产能为116万吨/年，如若 原料。 注：PDH利润对应右侧坐标；丙烷、丙烯价格对应左侧坐标 (二）美国 如期投产，届时累计产能将达到527 图2 2005-2014年丙烧进口及同比增幅对比图 页岩气革命有利 万吨/年。卓创资讯认为，丙烷脱氢 万吨/年 于我国丙烷进口 装置将是影响未来丙烷需求最大的产 475 500 2014年我 业，也是未来中国丙烷进口激增旳主 要驱动力。令J 国丙烷进口来源 282 264 lliiiiiill 图4 2014年丙烧进口来源国对比图 阿联酋 12% 美国 50% 卡塔尔 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 料威特 图3 2014年丙焼进口单位TOPIO 尼日利亚 东华能源 其他 中国燃气 东莞九丰 表3 2015-201辟丙烷脱氢装置投建进程表 天津渤化 单位：万吨/年 暹罗燃气 企业名称 省市 产能 投产时间 欧华能源 张家子江石化有限公司 江苏省 60 2015年二季度 浙江卫星 烟台万华化学集团有限公司 山东省 75 2015年二季度 宁波海越 河北_虹