咨询实施产品手册.doc

用友软件股份有限公司咨询实施事业部 咨询实施服务产品手册V1.0咨询实施事业部2011年用友咨询服务产品手册用友标准实施产品手册V1.0EBU咨询实施总部2008年10月目 录咨询实施服务41定义42咨询实施服务的特性：53 咨询实施服务的适用范围:54咨询实施服务的目标5战略层面5组织层面5流程层面5绩效层面6IT层面65服务策略与原则65.1服务策略65.2服务原则86咨询实施的服务内容包括：97咨询实施服务的价值：128咨询实施交付指南129咨询实施服务报价13用友咨询实施产品概述：针对企业从简单到复杂的应用状况、从标准到个性的咨询实施需求，用友提供全方位多角度的“用友咨询实施”系列产品。用友咨询实施为企业信息系统成功应用提供重要保障，并提供不断增强和应用模型不断优化扩展的行业最佳业务实践。帮助企业解决关键业务问题、优化系统及应用流程，从而降低企业运营成本、提高效益。用友咨询实施服务产品是多年实施经验凝练而成的智慧结晶，按照客户在信息化发展的不同阶段的应用和客户需求进行设计，形成客户个性化服务方案，提供对应的咨询实施服务，充分满足客户信息化进程中的应用要求，并在此基础上细分，逐步形成完备的咨询实施服务产品体系，客户根据需要选择相应咨询实施服务产品，用友通过专业的咨询实施服务，达成客户目标，体现咨询实施的价值。用友已经形成了一系列以客户为中心面向不同客户需求的咨询实施服务产品，这些产品的主要特点在于： 内容明确具体，针对细分市场的多样化，适合不同目标客户群 标准和规范服务内容、步骤、方式、成果，并持续优化 服务价值化，可预期的服务质量、清晰的衡量标准、明确的服务结果和价值目前用友的服务产品包括3大类、9小类共75项服务产品，支持各行业客户的专业服务经营，并满足客户高、中、低不同层次的用户需求。用友咨询实施服务产品关注客户特点和需求，引领企业实施新理念，成为涵盖不同行业、领域的信息化实施规程。实施产品覆盖众多行业、领域的应用特点；实施产品支撑不同产品线的应用模式，满足不同客户的个性化应用主张。咨询实施服务1定义为企业提供全面的管理+信息系统导入服务方案，通过对企业管理的体检、诊断、业务模式设计、业务流程优化、信息系统方案匹配与导入、知识转移、专业的项目管理等核心服务, 帮助企业实现以ERP为基础的管理信息化和商业模式变革。2咨询实施服务的特性：特色：帮助企业进行管理诊断、流程优化、业务模式创新、提供管理+信息系统导入服务方案价值点：建立以流程为基础的管理平台，深度提升企业管理水平；3 咨询实施服务的适用范围:适用范围：NC、EHR、U9、U8 All in one等”实施周期3月以上复杂大项目，且合同额大于200万4咨询实施服务的目标战略层面(1) 商务模式创新：l 推动企业管理模式和商业模式创新、解决管理瓶颈、提高运营效益水平、提升企业核心竞争力；(2) 提升决策水平：l 数字化管理、提高决策水平、提高运营效益水平；l 提升数据化分析能力、提升战略决策能力；组织层面(1) 优化组织架构：l 优化组织架构、提高工作效率；l 专业的项目管理与监控、控制项目质量；(2) 优化业务布局：l 优化组织模式和工业布局；流程层面(1) 管理规范化：l 管理流程与制度优化、运营协同一体化、降低业务风险；l 管理规范、提升专业化管理水平、提高重利用、减少业务出错率；(2) 导入最佳实践：l 专业智慧与智库共享、帮助导入最佳实践经验、引进最佳业务实践及先进管理经验；l 提供工具、优化流程、提高效率、ERP快速应用；l 智慧的实施方法、当好参谋、做对事、提高客户应用水平； 绩效层面(1) 提升人员能力：l 知识转移、培养人才、帮助提升员工技能、提高客户技能；l 懂得应用ERP系统的方法、提高企业员工整体信息化素质；(2) 建立绩效考核体系：l 降低库存、降低成本、加快资金周转、提升资金利用率、提升企业盈利率、提高收入；l 减少业务出错率、减少业务处理时间、缩短业务周期、提高运作效率；IT层面(1) 实现IT治理： 优化公司IT治理环境、解决管理瓶颈、提高运作效率、提高公司经营管理水平；(2) 实现IT投资价值：l 缩短项目实施周期、减少隐形投入、降低项目成本支出、降低交付风险、帮助企业成功应用ERP系统、充分发挥ERP系统效益、提高信息化投资效益；5服务策略与原则5.1服务策略 三步走咨询实施战略第一步：让业务跑起来,建立基于ERP系统管理平台,提升工作质量与效率 财务业务一体化/生产管控一体化/运营协同一体化 企业基础管理规范 建立现代企业管理ERP平台 第二步：让财务数据会说话,在ERP系统之上优化流程,提升管理水平 评估流程资产,解决管理瓶颈 缩短采购周期生产周期销售周期 提升库存周转率 提升资金利用率 降低成本,提高利润率第三步：让绩效指标用起来,实现企业战略发展目标，提升战略决策水平 评估财务运作 评估业务与管控 评估人力资源配置 通过BSC_KPI实现战略管理 通过BI实现管理决策 具体服务策略l 总体策略：培训为先、流程优化、重点把握；l 重点策略：有的放矢、突出重点 、先通后精、逐步提高项目实施时把抓住企业的关键问题和核心业务流程作为重点，根据企业的实际情况，先通后精，逐步提高，不贪大求全、刚开始就过于理想化；上线初始，要把流程走通、数据准确作为重中之重，切不可吹毛求疵、陷入于事无补、无关紧要的的细枝末节，要把追求完美和实现目标有机结合起来；l 分步实施策略：总体规划、分步实施、先易后难、滚动推进 实施ERP并非一蹴而就，要根据实际情况分阶段推进，否则会导致消化不良，欲速则不达。对于上线组织、上线模块要认真研究、仔细分析，分期进行，不宜全面开花，否则可能寸步难行、效果不佳甚至失败。l 以客户为中心：客户经营是公司的基本商业模式和核心经营战略方针，我们要以客户为中心，贴近客户、倾听客户，双方以互动的方式进行沟通，寻求问题的解决方案，方案既来自顾问，也来自客户本身；为客户提供全生命周期的专业、及时、真诚的价值服务，超越客户期望，服务客户的今天和明天，满足客户需求，创造客户价值；l 专业项目管理：“管理咨询ERP应用”大项目的规范化管理是项目成功的必然因素，在实施过程中提供专业的项目管理，降低项目实施风险，提高实施质量是保证项目成功实施的前提和必要条件；l 以“管理ERP系统应用”为核心导入方法：企业咨询实施最终目的支撑企业战略落地的需求 ，它 对企业咨询实施提出如下挑战：战略具体化如何落实于IT系统，业务模式能否保证新战略需求的关键能力都得到有效支撑，企业管控能否对公司复杂组织结构实现人力资源/财务运作/运营绩效的有效管控，流程体系能否适应业务能力、业务过程及业务拓展与战略需求相匹配的要求，ERP系统规划能否将整个公司跨地域、多业务的运营体系置于集成、统一的咨询实施系统中；l 以流程为中心的策略：分析诊断、流程梳理、流程优化、逐步深入；咨询实施不是手工的翻版，一定要基于客户的现状调研、需求分析、梳理优化、需求分析的基础上，根据最佳业务实践经验，进行流程梳理和流程优化，设计新的管理模式和业务流程，以提高管理水平和管理效率。l 关注核心业务流程策略：采用渐进式的改良法，倾向于结合企业的具体发展阶段，结合全面质量管理等管理方式，采取渐进的流程优化法，选择营销、生产、财务等关键流程，或者流程的关键环节进行改革，改革范围也是从局部试点到全面推广。l 以管理诊断为基础：基于企业中的管理问题及寻求解决问题的方案为主，期望能够达到理清管理思路、实现管理思想的转变与提升。l 培训策略：培训骨干、以点带面、贯彻始终、造就人才 ；从项目启动之日起，进行不同程度、不同层次、不同方式的培训，让客户了解产品、熟悉产品、掌握产品，为双方的有效交流打下基础，为系统的顺利上线创造条件；实施时，先培训关键用户，由关键用户培训最终用户，即“培训培训者”，进行知识转移，为重新培养一批既懂业务、又懂ERP的复合型管理人才，为ERP系统的正常运行提供了人员保证。l 教练式实施：通过项目实施介入企业内部，首先要与企业管理人员共同探讨企业目前管理存在的主要问题，进行管理需求和企业运营情况的调研，对企业的现状有了较为全面的了解。双方共同确定战略目标和优化内容。在顾问的指导下，由顾问和企业管理人员组成内部顾问团队，针对企业目前重要并紧迫的问题进行整理、分析，并制定业务解决方案。5.2服务原则l 范围原则：要严格按照合同的范围约束进行实施，包括组织范围、需求范围、功能范围等，不得随意变更。l 目标原则：要根据企业的实际情况制定合理的实施目标，避免实施的盲目性，实施的所有工作必须以系统的建设目标为依据，而不能偏离方向，唯美求全，往往要付出沉重的代价，甚至偏离目标更远。l 渐进性原则制定计划时要充分考虑XXX公司/集团缺乏企业级整体管理信息系统建设经验，相关的组织机构和管理制度不健全，信息系统专业人员数量、知识、技能、经验不足，信息编码等基础准备工作薄弱等实际困难及相关的风险因素，合理地安排进度及宣传培训审查等相关的保障措施。l 双赢原则：双方项目组成员要团结一致、相互支持、相互配合，双方的信任是项目成功的保障，默契配合是项目组最大的财富，精诚合作、实现双赢是项目实施成功的基础。l 一把手原则：各级一把手的支持和参与是系统成功的前提，企业高层、中层等必须与项目组保持十分密切的关系，及时协调实施中所出现的各种问题，并进行考核。l 整体最优原则：ERP是覆盖企业经营、生产、供应、财务等方方面面业务的综合管理系统，不是某一个人和某一个部门的事情，而是需要全员参与的一项系统工程，追求整体效果最优、资源最佳配置，各部门不能片面站在局部的利益上考虑自身方便和工作量大小等问题，一定要有全局观念。l 数据原则：基础静态数据的正确性、动态数据录入的及时性和准确性是项目实施成功的关键，一定要引起高度重视，严把数据关。l 进度、成本、质量控制原则：项目有不可压缩的最短周期，一味追求速度，极有可能造成欲速而不达的后果；反之，工作安排不紧凑,无谓的拖延，往往造成项目失败，实施各阶段、各项任务的质量一定要及时检查、控制，处理好进度、成本和质量的关系。l 团队原则：项目的成功必定是团队合作的结果，团队内要团结协作、密切配合、相对稳定，否则频繁的变动，会使项目付出较高代价，甚至使整个项目功亏一篑。l 沟通原则：成功的项目管理中很难衡量沟通所起的作用到底有多大，但失败的项目无一例外地都存在着沟通、协调不畅的问题，所以有效沟通非常重要，要降低沟通成本、提高沟通效率。l 流程优化原则：ERP项目实施的过程就是企业内部的管理模式变改的过程，一定要在现状调研、需求分析的基础上,结合行业最佳实践流程进行合理的必要的优化。l 知识转移原则：ERP实施过程是企业咨询实施管理思想和工具的知识转移过程，项目成功的标志是培养出成功操作ERP的用户，因此实施顾问要对用户进行持续反复的咨询实施培训；对用户来说，要学习、学习、再学习，只有学习才能真正掌握ERP的运用，对实施顾问来讲，要培训、培训、再培训，真正实现知识的转移。6咨询实施的服务内容包括：1. 项目管理服务为客户提供全方位的专业化的项目管理服务，帮助客户解决项目过程管理、阶段目标管理、九大项目管理领域有效控制、项目监管的需求，帮助客户实现降低交付风险、确保项目成功的项目管理；2. 知识转移服务为客户提供全方位的专业化的知识转移服务，帮助客户解决项目管理培训、ERP理念与实践培训、产品安装及培训、调研方法培训、管理理念及管理模型培训、最佳业务实践培训、ERP模块功能选择培训、静态数据和动态数据整理方法培训、标准产品培训、流程优化培训、业务解决方案培训和最终用户培训的需求，帮助客户达成知识转移、培养人才、提高客户技能；3. 业务体检与调研服务为客户提供全方位的专业化的业务体检与调研服务，帮助客户系统化科学评估和管理现状扫描，明确管理现状、与行业标杆进行对标、找出差距与改善方向。4. 管理诊断服务为客户提供管理诊断服务，明晰企业战略、管理运营模式，通过专业的诊断、沟通、问题挖掘和分析，完成管理诊断报告和分析成果，帮助客户当好参谋、做对事。5. 业务流程梳理服务为客户提供业务流程梳理服务，在用友多年流程实践知识库的基础上，通过对客户提供流程梳理的建议和方法、以高阶流程为蓝图，讨论企业现状业务流程，分析业务流程各个节点之间关联关系、利用5W2H、鱼骨图、流程分类等方法，帮助企业设置流程总图和流程目录，搭建企业现状流程体系。6. 业务流程优化服务为客户提供业务流程优化服务，基于客户的管理诊断、现场流程体系，进行TO-BE流程设计，设计和优化管理模式和业务流程，以帮助客户建立符合企业业务管理逻辑的流程体系，符合企业生产布局与运营模式的业务流程，符合企业岗位职责与业务细节的工作流，从而提高管理水平和管理效率，控制流程风险。7. 系统解决方案设计服务为客户提供系统解决方案设计服务，充分利用行业及最佳实践方案库、基于目标业务模式与业务流程，通过与ERP系统的匹配和系统配置，实现流程、组织、数据、管理规范的执行落地，保障ERP系统与管理规范支撑整个企业业务高效执行。8. 基础资料编码规划服务为客户提供专业的基础资料编码规划服务，帮助客户解决物料编码规划、BOM架构搭建原则规划、供应商、客户编码规划、会计科目规划、单据编号规划等的需求，实现基础数据管理的标准化、规范化、系统化。9. 权限规划服务为客户提供系统权限规划服务，帮助客户完成业务权限规划、权限分配、权限数据整理，帮助客户实现有效管理数据权限，保障企业内的某些部门或个人仅能操作自己职权范围内的工作，而职权范围外的工作则不允许修改甚至不可见，达到保障系统安全、数据保密和内部控制的要求。10. 管理制度设计服务为客户提供管理制度设计服务，帮助客户解决流程体系配套管理规划、企业流程绩效管理制度设计的需求，帮助客户达成流程与制度改善与优化、运营协同规范化、一体化。11. 数据整理服务为客户提供数据整理服务，通过对客户静态数据状况体检、静态数据梳理规划、静态数据整理辅导、数据检查、运行数据监控，帮助客户提高数据整理的质量，减少数据冗余，缩短项目周期、节省人力成本、保障项目运行质量。12. 数据导入服务为客户提供数据导入服务，利用用友定制的导入工具，在规范整理的基础上帮助客户快速导入静态数据、动态数据，实现系统初始数据的快速和准确切换，降低客户录入数据的工作强度和提高数据质量。13. 岗位操作手册制作辅导服务为客户提供岗位操作手册制作辅导服务，通过对客户的指导和培训，帮助客户建立各岗位的操作指南，以制定针对每个岗位工作标准、流程和系统操作规范、步骤及其说明、注意事项等的详细作业程序，实现系统操作规范化、标准化，保障保证系统正常运行。14. 模拟演练服务为客户提供模拟演练服务，根据双方确定的业务解决方案，使用客户真实的业务数据，模拟客户实际的业务场景，指导客户集中对未来的操作场景进行演练，通过集中演练的模式，使各岗位人员对未来的操作场景更加清晰，让用户熟悉系统操作，保证系统切换上线工作顺利。15. 系统运行支持体系建设服务为客户提供系统运行支持体系建设服务，帮助客户建立内部支持体系、制定和发布系统运行制度，确保ERP系统在上线正式运行后依严格的控制要点对主数据维护、系统操作、权限设定及问题处理等进行作业，明确各项关键活动的基本要求，保障系统的正确、稳定运行。16. 系统运行环境配置服务为客户提供系统支行环境配置服务，提供规划建议并指导客户搭建符合ERP运行标准的系统运行环境（如：操作系统、服务器、客户机、数据库、终端设备、防火墙、VPN、企业内部局域网、集团化广域网等），帮助客户做好IT部署规划、系统安装、上线环境建立，确保ERP运行正常。17. 系统上线切换服务为客户提供系统上线切换服务，帮助客户制定系统切换方案、做好周密的切换检查、切换动员和培训培训，保证系统顺利切换运行。18. 运行支持服务为客户提供现场