海南食品有限公司老城开发区新厂建设项目可行性研究报告.doc

XXXX 食品有限公司食品有限公司 老城开发区新厂建设项目老城开发区新厂建设项目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 二二一三年二月一三年二月 2 目目 录录 第一章第一章 总总 论论-4 4 1.1 项目名称 -4 1.2 研究依据与范围 -5 1.3 项目拟建地点 -6 1.4 建设内容与规模 -6 1.5 设备选型与工艺流程 -6 1.6 建设工期 -13 1.7 投资估算与融资方案 -13 1.8 结论 -13 第二章第二章 项目建设背景和优势项目建设背景和优势-1414 2.1 项目提出背景 -14 2.2 当前食品工业趋势 -14 2.3 我国需要采取的应对措施 -17 2.4 海南国际旅游岛的发展 -21 2.5 项目优势 -21 第三章第三章 产品发展现状与市场预测产品发展现状与市场预测-2424 3.1 我国饼干、糕点行业发展特点 -24 3.2 我国饼干、糕点行业的基本情况 -28 3.3 产品市场预测 -29 3.4 海南本地市场的基本情况 -31 3.5 项目投资的内部条件 -32 第四章第四章 项目区域概况项目区域概况-3636 4.1 海南省澄迈县概况 -36 第五章第五章 项目拟建地点与建设条件项目拟建地点与建设条件-3838 5.1 建设地点 -38 5.2 建设条件 -38 第六章第六章 工程技术方案工程技术方案-4141 6.1 建筑工程 -41 6.2 公用工程 -44 第七章第七章 环境保护环境保护-4747 7.1 建设地点环境现状 -47 7.2 设计依据和采用的环保标准 -47 7.3 环境保护的原则 -47 7.4 环境保护措施 -49 第八章第八章 劳动安全与消防劳动安全与消防-5555 8.1 劳动安全措施 -55 8.2 消防 -55 3 第九章第九章节能减排节能减排-5757 第十章第十章 建设期项目组织管理建设期项目组织管理-6060 10.1 项目组织 -60 10.2 项目管理 -60 第十一章第十一章 招投标方案招投标方案-6565 11.1 招标原则 -65 11.2 招标范围 -65 11.3 招投标程序 -65 第十二章第十二章 投资估算和融资方案投资估算和融资方案-6969 12.1 投资估算 -69 12.2 融资方案 -70 第十三章第十三章 财务评价财务评价-7171 13.1 成本费用估算 -71 13.2 盈利能力分析 -72 13.3 盈亏平衡分析 -73 13.4 敏感性分析 -73 13.5 结论 -74 第十四章第十四章 风险和社会效益分析风险和社会效益分析-7575 14.1 风险分析 -75 14.2 社会效益 -76 第十五章第十五章 结论和建议结论和建议-7878 附表：附表： 设备估算明细表； 固定资产投资估算表; 流动资金估算表； 总投资估算表； 营业收入、营业税金及附加; 固定资产折旧费估算表； 总成本费用估算表; 利润与利润分配表； 项目投资现金流量; 主要财务数据及评价指标表; 4 第一章第一章 总总 论论 1.11.1 项目项目名称名称 1.1.1 项目名称 项目名称：XX 食品有限公司老城开发区新厂建设项目 1.1.2 项目建设单位及单位法人 建设单位：XX 食品有限公司 拟建设地址：澄迈老城工业开发区 法人代表：周志锋 1.1.4 建设单位的基本情况 XX 食品有限公司成立于 2000 年，是一家集产品研发、生产、 营销为一体的现代化大型食品生产加工企业，拥有一批专业的中西 糕点制作技师以及专业的现代化设备生产线。XX 食品有限公司是海 南食品行业中首批通过国家质检 QS 认证的企业，目前主要生产销售 香江德福品牌月饼、粽子、糕点、面包、饼干、馅料等；还从事为 海南省邮政、星级酒店、酒楼、工厂、企业等的代加工业务；长期 为海南省大、中、小几十所学校供应面包、糕点；在海口地区三家 家乐福超市、文昌等地的超市里，由 XX 食品有限公司的专业技师现 场制作 300 多种面包、糕点提供给客户。XX 食品有限公司生产的产 品拥有独特的天然配方，具有纯正、酥软香浓的特质，深受广大消 费者的喜爱和青睐。 5 公司自成立以来，始终严格执行国家食品安全法，按照国家食 品行业标准生产制作，遵守质量、信誉、客户需求第一的原则，以 德立信，以信立身，以质为重，把客户的要求当作自己的使命，使 公司的产品在海南拥有稳定发展的市场份额，在广大消费者中拥有 良好的口碑。在历届海南省乃至全国的各项评比中屡获殊荣。 随着公司的生产能力不断发展，市场需求的不断变化，公司决 定保持原有的优势产品，根据市场需求开发新产品，利用海南现有 的特殊资源和借助海南的旅游市场，增加新的产品生产线，扩大生 产规模，计划开发适合海南旅游市场的特色海南休闲食品，开发系 列的海南特产食品。但目前受限于生产场地的限制，未能增加新生 产线，为了适应公司的发展速度和发展规划，公司决定迁建新的厂 区，以更好更快的发展。 1.1.51.1.5 可行性研究编制单位可行性研究编制单位 编制单位：XX 食品有限公司 1.21.2 研究依据与范围研究依据与范围 1.2.1 研究工作的依据 （1） 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ； （2） 海南省第十二个五年规划纲要 ； （3） 食品工业“十二五”发展规划； （4）国家计委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数 （第二版） 6 （5）工业也民用建筑可行性研究深度要求； （6）其他有关专业设计规范； （7）编制可研的其它基础资料：产品资料、生产资料、财务报表和 设计资料等 （8）编制人员进行的市场调查资料。 1.2.2 研究范围 根据项目建设条件的实际状况，通过对项目建设背景、必要性、 产品现状、特点、发展趋势、建设场址、工程技术方案、项目定员、 项目实施计划、项目招投标、环境保护、消防与安全、节能与减排、 投资估算与资金筹措、经济和社会效益分析等方面进行综合研究和 分析，以便为项目的融资和建设提供决策依据。 1.31.3 项目拟建地点项目拟建地点 项目拟建地点：海南澄迈老城工业开发区 1.41.4 建设内容与规模建设内容与规模 本项目规划占地 20 亩，建设规模为年产值约为 8050 万元，建 设内容主要包括工业厂房 5000，仓库 5000，办公用房 1000， 职工宿舍 3000，道路及绿化等配套设施一次建成。 本项目建成后，我司将继续扩大规模，生产销售香江德福品牌 月饼、粽子、糕点、面包、饼干、馅料等，还要根据市场需求，开 发适销对路的、具有海南特色的系列旅游休闲食品，并计划开发适 合国际市场的系列休闲食品，通过香港销往全世界。 7 1.51.5 设备选型与工艺流程设备选型与工艺流程 设备选型：设备选型：项目拟选用全自动月饼生产线、全自动糕点、蛋糕 生产线、全自动面包生产线、全自动馅料生产线。具体包括设备如 下： 设备一览表设备一览表 序 号 固定资产名称规格型号单位数量产地 1 现有 68 摇篮机、旋转机、打面 机、饼干机、发酵机、面包分 割机，包装机等 项 1 原有设备 2 全自动月饼生产线 项 1 广州浩胜 3 全自动糕点、蛋糕生产线 项 1 广州浩胜 4 全自动面包生产线 项 1 广州浩胜 5 全自动馅料生产线 项 1 广州浩胜 6 冷库 个 1 7 发酵房 个 1 8 配电变电器 套 1 9 发电机（备用） 台 1 10 车辆 台 10 8 9 1.5.11.5.1 生产流程生产流程: : 准备准备 员工专用室员工专用室 更衣更衣 洗手洗手 消毒消毒 封闭式生封闭式生 产车间产车间 生产生产 原料检测原料检测 生胚生胚 填充填充 出型定型出型定型 烘烤烘烤 成品成品 冷却间冷却间 微生物检测微生物检测 紫外光杀菌紫外光杀菌 自动封口自动封口 增压检测增压检测 半成品库半成品库 分类包装分类包装 产品入库产品入库 产品检测产品检测 投放市场投放市场 1.5.21.5.2 全自动月饼生产线工艺流程全自动月饼生产线工艺流程 10 1.5.31.5.3 全自动面包生产线工艺流程全自动面包生产线工艺流程 1.5.41.5.4 蛋糕生产线工艺流程蛋糕生产线工艺流程 11 1.5.51.5.5 生产工艺中几个重要步骤的介绍生产工艺中几个重要步骤的介绍 1.5.5.1 面团调制 1、影响面团调制的主要因素有如下几点： （1）面团的充分搅拌 调粉的最主要措施是加大搅拌强度，即提高机器的搅拌速度或延 长搅拌的操作时间。 （2）投料顺序 面团在调粉时可一次性将面粉、水和辅料投入机器搅拌。 （3）淀粉的添加 调制面团，通常均需添加一定量的淀粉。其目的除了淀粉是一 种有效的面筋浓度稀释剂，有助于缩短调粉时间，增加可塑性，还 有就是使面团光滑，降低黏性。 （4）加水量的掌握 通常要求面团比较柔软。加水量要根据辅料及面粉的量和性质 来适当确定。一般加水量为面粉的 22%-28%。 （5）面团温度 面团温度直接影响面团的流变学性质，根据经验，韧性面团温度 一般在 3840。面团的温度常用加入的水或糖浆的温度来调整， 冬季用水或糖浆的温度为 5060，夏季 4045。 （6）面团调制时间和成熟度的判断 面团的调制，一定要使面粉充分混匀，还要通过搅拌，使面筋 蛋白与水分子充分接触，形成大量面筋，降低面团黏性，增加面团 的抗拉强度，有利于压片操作。另一方面通过过度搅拌，将一部分 12 面筋在搅拌桨剪切作用下不断撕裂，使面筋逐渐处于松弛状态，一 定程度上增强面团的塑性，使冲印成型的饼干坯有利于保持形状， 面团的调制时间一般在 3035 min。 对面团调制时间不能生搬硬套，应根据经验，通过判断面团的 成熟度来确定；面团调制到一定程度后，取出一小块面团搓捏成粗 条，用手感觉面团柔软适中，表面干燥，当用手拉断粗面条时，感 觉有较强的延伸力，拉断面团两断头有明显的回缩现象，此时面团 调制已达到了最佳状态。 （7）面团静置 为了得到理想的面团，调制好后，一般需静置 10 min 以上 （1030min）,以松弛形成的面筋，降低面团的黏弹性，适当增加 其可塑性。另外，静置期间各种酶的作用也可使面筋柔软。 面团的辊轧 辊轧是将面团经轧辊的挤压作用，压制成一定厚薄的面片，一 方面便于饼干冲印成型或辊切成型，另一方面，面团受机械辊轧作 用后，面带表面光滑、质地细腻，且使面团在横向和纵向的张力分 布均匀，这样，饼干成熟后，形状完美，口感酥脆。韧性饼干面团 一般采用包含 913 道辊的连续辊轧方式进行压片，在整个辊轧过 程中，应有 24 次面带转向（900.）过程，以保证面带在横向与纵 向受力均匀。韧性面团一般用油脂较少，而糖比较多，所以面团发 粘，为了防止黏辊，在辊轧时往往撒上些面粉，但一定要均匀，切 不可撒得太多，以免引起面带变硬，造成产品不够疏松及烘烤时起 泡的问题。 13 1.5.5.2 饼类食品等的烘烤和冷却、包装 （1）饼类食品的烘烤 饼类食品焙烤的主要作用是降低产品水分，使其熟化，并赋予产 品特殊的色、香、味和组织结构。在焙烤过程中，发酵产生的大量 CO2,使饼干的体积增大，并形成多孔结构，淀粉胶凝，蛋白质变性 凝固，使饼干定型。 根据饼类食品在烤炉中的变化来分析，可将烘烤过程分为四个 阶段，即胀发、定型、脱水、上色。 饼类食品的胀发 饼干、面包、糕点的胀发力主要是发酵产生的二氧化碳气体受热 膨胀产生的。随着温度的升高，饼坯的体积迅速膨胀，厚度急剧增 加。 饼类食品的定型 在温度升高、体积胀发的同时，饼坯内部淀粉糊化，形成粘稠 的胶体，待冷却后可以形成结实的凝胶体，蛋白质变性凝固形成饼 的骨架。当疏松剂分解完毕，饼坯厚度略有下降，此时，淀粉糊化 形成的凝胶体及蛋白质的变性凝固形成了固定的饼体。至此完成了 从胀发到定型的全过程。 饼类食品的脱水 饼坯的含水量在 20%24% ,烘烤结束出炉时其水分一般在 8%左 右，冷却后其含水一般在 3%4%. 饼类食品上色 14 在烘烤过程中当饼坯表面水分降至 13%左右，温度上升到 140 时，饼坯的表面逐渐变为浅金黄色。饼的上色主要是焦糖化和美拉 德反应的结果。 饼类食品的冷却、包装 刚出炉的饼表面温度在 160以上，中心温度也在 110左 右，必须冷却后才能进行包装。一方面，刚出炉的饼干水分含量较 高，且分布不均匀，口感较软，在冷却过程中，水分进一步蒸发， 同时使水分分布均匀，口感酥脆；另一方面，冷却后包装还可防止 油脂的氧化酸败和饼干变形。冷却通常是在输送带上自然冷却，也 可在输送带上方用风扇进行吹风冷却，但不宜用强烈的冷风吹，否 则饼干会发生裂缝。饼干冷却至 3040即可进行包装、储藏和上 市出售。 1.61.6 建设工期建设工期 项目工期 12 个月，拟于 2013 年 3 月开始筹备建设，2013 年 5 月开工建设，2014 年 2 月竣工。 1.71.7 投资估算与融资方案投资估算与融资方案 初步估算，本项目总投资约为 6689.74 万元，详见项目投资 估算表 ；融资方案为：自有资金。 1.81.8 结论结论 该项目建成后，可进行月饼、面包、糕点、饼干、馅料、休闲 食品、海南特产系列产品等生产加工和销售。项目投产后预计将新 增 200300 人的就业，经营期内年销售收入约 8050 万元，年均净利 15 润 1205.67 万元，每年纳税约 836.59 万元，投资利润率为 18.02%。该项目的实施可以促进当地就业，提高地方财税收入，并 带动项目区相关行业的发展，经济效益和社会效益显著，各项基础 条件基本具备，可认为项目的建设可行。 16 第二章第二章 项目建设背景和项目建设背景和优势优势 2.12.1 项目提出背景项目提出背景 国家发展和改革委员会、工业和信息化部发布的食品工业 “十二五”发展规划指出：“十二五”时期，我国食品工业发展 仍处于战略机遇期，既存在继续保持快速发展的重大机遇，也面临 加快转变发展方式、保证食品安全等重大挑战和压力。 2.22.2 当前食品工业趋势当前食品工业趋势 2.2.1 国际食品工业发展趋势 1、食品质量安全受到空前关注。 安全保障难度加大食品安全问题作为一个全球性的基本公共卫 生问题，已经受到世界各国和国际组织的普遍重视，对食品安全投 入不断增加，发达国家基本都建立了较为完善的食品安全监管体制 和科学的管理模式，发展中国家食品安全保障能力也正在加强。然 而，全球食品安全形势仍然不容乐观，食品产业链的全球化增加了 食品安全保障难度，工业发展和环境破坏导致食品的化学危害趋于 严重。受经济发展水平的制约，发展中国家和不发达国家食品安全 保障能力仍然较低，每年都有大量的食源性疾病发生，不发达国家 甚至每年约有220万人死于食源性腹泻，发达国家每年仍约有1/3 的 人感染食源性疾病，食品安全事故时有发生。保障食品安全已经成 为世界各国面临的共同难题。 17 2、高新技术应用加速，食品工业不断涌现新业态 食品科学是高度综合的应用性学科，其他科学领域的重大科技成 果都会直接或间接带动食品工业的技术创新。进入21 世纪以来，信 息技术、生物技术、纳米技术、新材料等高新技术发展迅速，与食 品科技交叉融合，不断转化为食品生产新技术，如物联网技术、生 物催化、生物转化等技术已开始应用于从食品原料生产、加工到消 费的各个环节中。营养与健康技术、酶工程、发酵工程等高新技术 的突破催生了传统食品工业化、新型保健与功能性食品产业、新资 源食品产业等新业态的不断涌现。 3、全球食品格局深度调整，国际竞争日趋白热化。 全球已进入空前的密集创新和产业振兴时代，世界主要经济体 特别是发达国家，均加快了经济转型升级步伐，全球食品格局也正 发生广泛而深刻的变革，不断向多领域、全链条、深层次、低能耗、 全利用、高效益、可持续方向发展，愈来愈深刻地影响我国食品工 业。我国食品工业与全球食品工业从未像今天这样紧密关联。近年 来，食品跨国集团空前活跃，发达国家和跨国公司大举抢滩登陆我 国食品工业，在全球范围内通过资本整合，以专利、标准、技术和 装备的垄断以及人才的争夺，将技术领先优势迅速转化为市场垄断 优势，不断提升核心竞争能力，采用兼并、控股、参股等多种手段 大举进入我国市场，使我国竞争力尚不够强的食品工业面临着严峻 的国际竞争挑战。 2.2.22.2.2国内食品工业面临形势国内食品工业面临形势 18 1、安全风险广泛存在，食品质量要求提高。 食品质量安全已成为全社会高度关注的焦点。随着食品相关领域 认知水平的提高，特别是检测技术和医学的发展，农药兽药残留、 抗生素以及非法添加物等物质的危害性研究的深入，影响食品质量 安全的风险因素不断被认知；同时新材料、新技术、新工艺的广泛 应用使食品安全风险增大，使得越来越多与食品安全相关的问题时 有发生，对食品安全风险分析与控制能力、检验检测技术和监管方 式提出了新的要求。随着人们生活水平的提高和健康意识的增强， 对食品安全与营养提出了更高要求，而食品工业在产品标准、技术 设备、管理水平和行业自律等方面还有较大差距。 2、各级政府高度重视，宏观环境继续改善 党中央、国务院一向高度重视食品工业发展和产品质量安全，并 将食品安全上升到国家安全的高度，进一步完善了食品安全法律法 规体系。目前，我国已基本形成了以食品安全法为核心的食品 安全法律法规体系，通过了刑法修正案（八），为加强食品安 全监管、严厉打击违法犯罪提供了法律依据；发布了产业结构调 整指导目录（2011 年本），提出了食品产业结构调整的指导方向， 有利于推动食品工业持续健康发展。同时，国家努力推动区域经济 协调发展，对中西部开发持续投入及支持东部地区率先发展的政策， 给食品工业的初级农产品原料供给和消费提升提供了良好的发展契 机，促进食品工业区域产业布局调整发生适应性变化。西部大开发、 东北振兴、中部崛起及其他区域规划，都把食品加工业作为主导产 19 业。很多省市也把食品工业作为地方支柱产业，并出台了相关支持 政策，食品工业发展的宏观环境逐渐改善。 3、消费需求刚性增长，市场空间持续扩大 随着人口增长、国民收入水平提高和城镇化深入推进，“十二 五”时期，城乡居民对食品消费需求将继续保持较快增长的趋势。 到2015 年，我国人口将达到13.75 亿，每年新增700 万人左右；城 镇化率将达到51.5%，每年约有1000 万农村劳动力转为城镇居民； 按“十二五”规划纲要提出的城乡居民收入与经济增长同步的目标 测算，到2015 年我国城镇和农村居民的恩格尔系数将从2010 年的 35.7%和41.1%分别下降到32%和37%左右。随着“十二五”时期我国 进入中等收入阶段，城乡居民对食品的消费将从生存型消费加速向 健康型、享受型消费转变，从“吃饱、吃好”向“吃得安全，吃得 健康”转变，食品消费进一步多样化，继续推动食品消费总量持续 增长。 4、资源环境约束加剧，节能减排任务艰巨 我国经济社会发展面临日趋强化的资源和环境双重制约，以节能 减排为重点，加快构建资源节约型、环境友好型的生产方式和消费 模式，已成为我国今后一个时期的主要任务。我国食品工业部分行 业单位产品的能耗、水耗和污染物排放仍然较高，必须积极应对全 球气候变化，加强节能节水节地降耗，大力发展循环经济，提高资 源利用率，强化污染物减排和治理。 2.32.3 我国需要采取的应对措施我国需要采取的应对措施 20 2.3.12.3.1 需要推进产业结构调整需要推进产业结构调整 完善企业组织结构。支持骨干企业做强、中型企业做大、小型 企业做精，规范小企业、小作坊经营，形成以大型骨干企业为龙头、 中型企业为支撑、小（微）型企业为基础的共同发展新格局。坚持 市场化运作，完善配套政策，消除制度障碍，引导和推动优势企业 实施强强联合、跨地区兼并重组，提高产业集中度。 培育新兴食品产业。积极适应食品消费需求结构转型升级的新 要求，培育新的食品经济增长点，加快推动传统主食品工业化，培 育壮大方便食品、功能食品等产业，增强品牌企业实力，造就一批 具有国际竞争力的新兴食品工业企业群体。 淘汰落后产能。建立健全产业退出机制，明确淘汰要求，量化 淘汰指标和规模，分年度逐级分解落实到各地和具体企业。重点在 粮食加工、肉类屠宰加工、发酵、酿酒、乳制品等产能严重过剩领 域，依法淘汰一批技术装备落后、资源能源消耗高、环保不达标的 落后产能。严格按照产业结构调整指导目录（2011 年本）要求， 淘汰生产能力12000 瓶/时以下的玻璃瓶啤酒灌装生产线，150 瓶/ 分钟以下（瓶容在250 毫升及以下）的碳酸饮料生产线，日处理原 料乳能力（两班）20 吨以下浓缩、喷雾干燥等设施，200 千克/小 时以下的手动及半自动液体乳灌装设备，3 万吨/年以下酒精生产线 （废糖蜜制酒精除外），3 万吨/年以下味精生产装置，2 万吨/年 及以下柠檬酸生产装置和年处理10 万吨以下、总干物收率97%以下 的湿法玉米淀粉生产线等。 21 2.3.22.3.2 增强自主创新能力增强自主创新能力 完善自主创新机制。探索多种形式的产学研用联合创新机制， 建立以企业为应用主体、科研院所和大专院校为技术依托的创新战 略联盟，逐步解决大企业技术和市场需求与大专院校和科研院所的 技术研发脱节、中小企业缺乏科技支撑的问题，促进科技与产业的 有机衔接。完善以企业投入为主体的多渠道、多元化投融资体系， 增加食品科技领域的投入。建立基础理论研究、重大共性关键技术 研发、产业化开发相融合的投资格局。 加快建设科技创新与服务平台。充分利用现有国家重点实验室， 整合资源，提高基础研究能力；健全以国家工程实验室、国家工程 （技术）研究中心为龙头、以国家农产品加工技术研发中心和分中 心为基础的工程化研究和应用体系，提高工程化研究和成果转化能 力。加强科技资源共享，国家级各类实验室全面向社会开放，提供 科学技术研究、仪器设备使用、人才培养等服务。大力培养创新型 人才。营造有利环境，依托食品领域的国家重大项目、重大工程和 重点科研基地，培养领军人才，积极引进海外高素质创新创业人才， 造就一批具有国际水平的食品科技创新团队。鼓励高等院校加强基 础教育，强化实践能力，培养创新思维，夯实创新人才基础。 推进关键技术自主创新与产业化。以中国传统食品工业化自主 创新为重点，加强食品原料质量控制、食品品质与营养、有害物迁 移规律等基础研究，支持食品物性修饰技术等前沿技术研究，推进 食品非热加工技术等关键技术研究，努力突破大宗食用农产品、特 22 色传统食品加工等工业化、现代化重大关键技术。 2.3.32.3.3 加快企业技术进步加快企业技术进步 加快企业技术进步。鼓励和支持食品加工企业采用新技术、新 工艺、新设备对现有生产设施、工艺装备进行技术改造，优化生产 流程、淘汰落后工艺和装备，实现技术进步和产业结构升级。重点 加强粮食、植物油、畜禽、糖料、果蔬、水产品和特色农产品等深 加工及综合利用，推进专用装备和检测仪器设备自主化和公共服务 平台、食品安全检（监）测能力建设等，提高企业技术装备水平和 核心竞争力。支持小企业改善生产条件，提高技术水平，开发“专、 特、新”产品。围绕产品研发、生产过程控制、市场营销等环节， 加快推进企业信息化建设，推行先进质量管理，支撑产业转型升级。 支持企业实施品牌战略建设，加快中华特色名优食品的技术进步和 2.3.42.3.4 促进产业集聚发展促进产业集聚发展 加快发展食品产业集群。推广产业集群示范，在具有资源优势、 物流和消费集中的地区，依托经济实力好、发展潜力大、带动能力 强的食品骨干企业，增强配套功能，加强专业分工协作，整合品牌、 市场、技术等资源，发展一批上规模、上水平的现代食品工业园区， 培育形成以骨干企业为龙头、“专、精、特”中小企业为支撑，配 套检验检测、人才培训、科技开发、产品设计、物流建设、融资平 台等多项生产性服务业，推动食品工业集约化、规模化发展，形成 功能完善、布局合理、资源节约、特色突出的现代食品产业集群。 促进全产业链的有效衔接。鼓励食品工业企业积极向上、下游产业 23 延伸和相互协作，建立从原料生产到终端消费各环节在内的全产业 链，促进各环节有效衔接，加快产业链间的集成融合，实现优势互 补、信息共享、协调发展。 2.42.4 海南国际旅游岛的发展海南国际旅游岛的发展 根据海南国际旅游岛建设发展规划纲要(20102020)，我 省将大力发展旅游业，与旅游相关的产品也将优先发展，形成与旅 游市场相适应的产品系统。在这个大的背景下，我司拟在老城开发 区新建厂区，将加大投资，研发适合海南国际旅游岛市场的休闲食 品，将其作为海南的特色产品，销售给来自全国，乃至全世界的游 人。我司将借助国际旅游岛的品牌，努力提升自身的品牌形象，提 高自身产品的品质，生产适销对路的产品，逐渐的发展壮大。 2.52.5 项目优势项目优势 2.5.1 区位优势：项目选址海南老城工业区。 海南老城工业区创建于 1988 年 5 月 23 日。属属国务院批准的 海口市城市总体规划三大组团之一，是海南省城镇体系规划确 定的琼岛北部综合工业区的重要组成部分。2006 年 3 月份，通过国 家发改委和国土资源部的审核公告，省政府批准将开发区升格为省 级开发区。 开发区远景规划范围 300 平方公里，区位优势明显。北依琼州 海峡，西临北部湾；距省会城市海口市中心 20 公里，距美兰国际机 24 场 32 公里；区内有粤海铁路海口南站、铁路物流配送中心；外海岸 线 16.5 公里，6 个深水码头，年吞吐能力达 800 万吨，国家一类对 外开放口岸马村口岸，已开通达日本、韩国、新加坡等十多个 国家和地区的国际航线；区内公路四通八达、纵横交错，海南环岛 西线高速公路、海口南海大道、海口西海岸景观大道西延线以及海 口绕城高速公路均在区内交汇。 开发内基础设施完善。已累计投入 20 多亿元，基本实现国际 标准的“七通一平”。10 万吨/日供水工程已建成供水，5 万吨/日 污水处理厂正加紧建设。特别指出的是，已被规划为未来海口港综 合性中心港区和海南省港口综合物流中心的马村港区扩建工程也正 在加快推进，该工程总投资 20 亿元，预计 2014 年竣工投入使用。 此外，开发区内商贸、银行、文化、教育、娱乐、医院、酒店等配 套设施比较齐全。 2.5.2 劳动力优势 海南省劳动力价格低廉，虽然全省只有 800 多万人口，但外来 人口却超过 400 万左右，为海南的发展建设提供了充足的劳动力。 老城工业区是海南传统的工业区，该地区集结了海南各地及外省过 来打工的劳动力，可以为该项目提供充足的劳动力资料。 2.5.3 市场优势 我司在新建厂区，准备以传统月饼、糕点、面包、饼干为基础， 重点研发适合海南国际旅游岛的旅游休闲食品。我司工厂设立在海 南老城工业开发区，比邻海口商圈。海口市消费市场占到全省消费 25 额的一半左右。工厂设立接近最终消费市场，有利于我司销售产品， 有利于我司了解最新的市场信息，有利于我司能够快速根据市场的 变化，调整我司的生产与销售。 2.5.4 政策优势 1、 食品工业“十二五”发展规划中提到将食品加工业发展 成地方的经济支柱产业，大力发现休闲食品等，有国家的发展政策 支持，是食品工业发展的基础； 2、海南国际旅游岛建设发展规划纲要(20102020)提出大 力发展旅游业和旅游产品，这个为我司产品的发展提供了大的市场 环境背景。我司将紧随国际旅游岛的发展，认真研究该区域市场的 需求与变化，抓住本地人口，旅游人员的消费习惯，大力开发适销 对路的休闲食品，在满足市场需求的同时，促进自身的快速发展。 2.5.5 环境优势： 食品加工业，最主要的是食品安全和卫生。 海南国际旅游岛 建设发展规划纲要(20102020)坚持在不污染环境、不破坏环境、 不搞重复建设的原则下集约发展新型工业，决不以牺牲生态环境为 代价盲目追求工业扩张。海南拥有独特的自然环境，没有严重污染 的大工业，老城工业区定位以发展高新技术企业为主，坚决不允许 有严重污染的企业进驻园区，这也为食品加工企业提供了一个良好 的生产环境，避免了大环境污染带来的诸多问题。 26 第三章第三章 产品发展现状与市场预测产品发展现状与市场预测 3.13.1 我国饼干我国饼干、糕点行业发展特点、糕点行业发展特点 食品工业在世界经济中一直占着举足轻重的地位，在法国，食 品工业的总产值超过了汽车工业，居国民经济之首。我国食品工业 自改革开放以来，历经坎坷，在激烈的市场竞争中求生存，并且有 了很大的发展。近几年随着我国人民生活水平的提高，人们不再是 仅仅满足于解决温饱问题，饮食结构开始向多元化方向转变，特别 生活节奏的加快以及旅游业的高速发展，休闲食品的市场需求逐渐 增大，饼干、糕点是休闲食品中的主打产品，因此作为休闲食品的 “老大”饼干、糕点，也迎来了发展的黄金时期。相关资料显 示，我国饼干、糕点发展主要有以下特点： 1、空间巨大外来品牌占主导 饼干、糕点产品的市场规模由于我国人口众多，因此饼干、糕 点的潜在需求总量很大，但实际人均消费量却远远低于国际平均消 费水平。近些年，随着人们生活水平的逐步提高，其消费意识和消 费观念也发生了较大的变化，消费者对饼干、糕点的需求开始逐步 上升。由于外商和港澳台商对饼干、糕点行业的投资较多，因此饼 干、糕点企业的发展步伐加快，使我国的饼干、糕点从品种、包装、 口味、功能等方面均达到了前所未有的水平。从某种角度上说，已 27 开始刺激中国的饼干、糕点市场，使原来以国有企业和集体企业为 主体的中国饼干、糕点传统市场发生了深刻的变化。 目前，中国饼干、糕点人均年消费量为 1000 克左右，而发达国 家饼干、糕点的人均年消费量为 2535 千克，中等发达国家也有 1218 千克。因此，中国的饼干、糕点市场潜力十分巨大。近几年， 我国饼干、糕点生产总量虽然每年平均以 8的速度递增。但由于 市场的无序竞争，致使许多饼干、糕点生产企业形成微利或亏损的 局面，一些国内老牌饼干、糕点企业生产逐步滑坡，利润大幅下降， 更有部分饼干、糕点企业破产或被兼并。而民营（私营）企业作为 该行业的新生力量，正逐步扩大其市场份额。但由于受资金、技术 力量等方面的局限，尚难以占领主导市场。外资、台资企业借助其 资金雄厚、品牌、管理先进和成熟的营销手段等优势，基本占据了 国内饼干、糕点的中高档市场。原有的国内大中型饼干、糕点企业 被迫转向内陆地区和农村市场，开始与当地的中小饼干、糕点生产 企业争夺市场份额，由于市场竞争加剧，其前景不容乐观。未来 23 年，中国饼干、糕点市场将在不断的动荡和调整中进一步得到 整合，逐步趋于有序发展。 2、主要以中低档产品为主 2002 年，中国饼干、糕点市场的中高档产品所占的比重为 40，市场规模达 50 多万吨；低档产品所占的比重为 60，市场 规模达 80 多万吨。中国的高档饼干、糕点主要由外资企业生产，国 内大中型饼干、糕点企业虽然也生产一部分中高档产品，但与外资 28 企业相比，无论是产品的内在品质还是产品包装都存在一定的差距， 加之在促销手段上处于劣势地位，因此中高档饼干、糕点产品市场 主要由外资企业主导。 目前，在国内饼干、糕点市场中，大部分饼干、糕点还是以中 低档产品为主。中国饼干、糕点市场中的低档产品主要是国内小型 饼干、糕点企业生产的饼干、糕点，包括散装饼干、糕点。其销售 区域主要是国内的中小城镇和农村。由于国内大中型饼干、糕点企 业在与外资企业的竞争中处于劣势地位，近年也开始重视此市场， 开始进行相应的市场开拓。 3、高档产品多外来品牌 外国和台湾地区的饼干、糕点品牌由于较早进入中国市场，抢 占了商机，目前已经垄断了中国的中、高档饼干、糕点市场。国外 厂家如达能、纳贝斯克、奇宝等，利用其强大的品牌效应和有力的 市场推广，占据了饼干、糕点市场的主要份额。 达能靠着它强大的市场推广力度，使产品深入中国市场的每一 个角落，甚至是街边的小杂货店，已经成为消费者唾手可得的商品。 而纳贝斯克的奥利奥巧克力饼干、糕点凭借“蘸一蘸、扭一扭、舔 一舔”这种新奇而有趣的食用方式，深受儿童的喜爱；奇宝则通过 它可爱的卡通小矮人的品牌形象，提高了产品的亲和力，拉近了与 消费者的距离。从 2002 年北京、上海、广州三大城市（以下简称为 三大城市）的抽样调查来看，以外资品牌为主的高中档饼干、糕点 统领了市场。 29 虽然外资（含台资）企业进入中国饼干、糕点市场时间不长， 但由于其具有起点高、规模大、产品质量好、经营方式灵活等优势， 因而一经进入市场便很快占有了较大的份额。市场占有率较高的饼 干、糕点品牌，几乎都是外来的国际性食品公司的产品品牌。他们 以先进的工艺、配方、设备、营销理念迅速占据了中、高档产品市 场，而一些老牌国企由于技术落后、设备陈旧、管理观念落后，使 产品一直在低水平中徘徊，国内品牌目前只是在低价位饼干、糕点 市场中占据主要的市场份额。 4、低脂健康产品成市场主流 时下，人们在越来越追求方便快捷生活方式的同时，休闲食品 的健康营养价值也越来越得到人们的重视。营养保健型饼干、糕点 如各种蔬菜饼、粗粮饼、维生素干相继面世，这种产品严禁使用焦 亚硫酸钠作改良剂，而以木瓜蛋白酶或中性蛋白酶相替代。儿童营 养饼干、糕点应则用不饱和脂肪酸较高的油脂，加入优质蛋白质和 钙、铁等矿物质和维生素，满足现代人的营养需求。 5、女性成为主要消费群体 女性消费成时尚饼干、糕点原来似乎只是一种儿童食品，但如 今这一情况正发生改变。调查结果显示，目前饼干、糕点消费中 70左右为女性购买，在苏打饼干中这个比例更高。女性消费中又 以年轻女性居多，这些女性往往会在办公室或家里放上一两包饼干、 糕点，既可对付当一顿早点，又可充当两餐之间的休闲小食品。一 些生产厂家看到这一市场变化，推出专门针对女性的新品，如高钙 30 苏打饼干等，其补钙对象并不是儿童，而是明确将其目标顾客群锁 定在“25 岁以上有健康意识的女性”。 3.23.2 我国饼干、糕点行业的基本情况我国饼干、糕点行业的基本情况 3.2.1 企业经营状况总体良好，但销售成本大幅增长，利润空间减 小 近几年生产总量虽然以年均 20%的速度递增，但由于市场竞争 不断加剧，使许多饼干、糕点生产厂家微利或亏损，一些国内老牌 企业生产逐步滑坡，并呈加速趋势。利润也大幅下降，更有部分企 业破产或被兼并；民营（私营）企业作为行业新生力量，正逐步扩 大市场份额，但受资金、技术力量等方面的局限，尚难以占领主导 市场；外资、台资企业借助资金雄厚、品牌优势、管理先进和成熟 的营销手段，基本上占据了国内的中高档市场。 编制人员在 2005 年对 445 家国有及国家控股企业和其他大中型 企业的调查中显示，有 61 家出现了亏损，亏损率为 13.7。总体 来看大部分厂家经营状况良好，说明国内饼干、糕点市场还有相当 的发展空间。但同比 2004 年销售成本大幅增加，导致企业利润率普 遍有所下降。 3.2.2 市场管理逐渐规范，饼干、糕点行业新标准进展顺利 3.2.2.1 QS 市场准入审核情况 自国家质检总局推行市场准入审核工作以来，于 2003 年 12 月 30 日公布了第一批通过验收的饼干、糕点企业，截至 2005 年底， 已经有 1038 家饼干、糕点企业通过 QS 认证，据行业掌握的情况看， 31 大多数饼干、糕点生产企业已通过认证或正在审核中，只有少数小 企业目前未通过认证。 3.2.2.2 行业标准规范化进展情况。 2005 年由中国焙烤食品糖制品工业协会和全国食品发酵标准化 中心组织行业骨干企业和有关专家修订了新的饼干、糕点行业标准， 新标准已由国家发改委以 2005 第 10 号公告发布，并于 2005 年 9 月 1 日起实施。根据国标委的计划，2005 年年底又将饼干、糕点的 行业标准重新制定为国家标准上报审批，现已审定完毕，上报待批。 此次制订是在原有 13 个饼干、糕点行业标准的基础上进行修改、整 理，最后归为一个统一的国家标准，在不久的将来饼干、糕点行业 就会有新的国家标准执行，新标准更加符合行业发展现状，也更具 有可操作性，既有利于饼干、糕点行业的良性发展，也更加有利于 广大消费者的健康。 3.33.3 产品市场预测产品市场预测 2013-2018 年，随着经济的快速发展、城市化进程的加快以