2015年汽车零部件刹车片行业项目可行性分析报告(完整版).doc

好文档值得下载 2 20 01 15 5年年汽汽车车零零部部件件 刹刹车车片片行行业业项项目目 可行性研究报告 摘 要 中国刹车片市场需求量很大，估计全国每年需求刹车片 8000 万套左 右。2014 年国内摩擦与密封材料的产量、产值和销售收入均实现两位数 增长，总产量（不包括半成品材料）为 44.63 万吨，同比增长 18.95%； 总产值 83.91 亿元，同比增长 24.62%；销售收入 82.86 亿元，同比增长 29.92%。销售收入与总产值的差额缩小，库存积压减小。摩擦与密封材 料行业“十一五”期间的发展目标是：总产值平均每年递增 11.8%，2014 年达到 100 亿元。其中，摩擦材料 80 亿元。出口交货值平 均每年递增 27.6%，2014 年达到 50 亿元。加快产品的无石棉化进程， 2014 年摩擦与密封材料的无石棉化率分别为 80%和 60%以上。到“十一 五”末期，行业集中度提高 20%以上，通过质量管理体系认证的企业比 例为 70%以上。在品牌建设方面，摩擦材料行业新增两个自主知识产权 的国际品牌，培育 4 到 6 家中国名牌企业。 我们在对中国汽车刹车片市场深入调查研究的基础上，完成了 2015 年汽车刹车片行业调研报告 ，全面总结汽车刹车片概况；深入 分析了我国汽车刹车片行业需求和供给市场态势，分析了行业内国内外 品牌竞争格局以及中国主要汽车刹车片生产企业经营状况；并对中国汽 车刹车片产业发展趋势及投资形势进行了预测。是汽车刹车片行业相关 企业单位和个人等准确了解目前行业市场动态，把握行业发展趋势，制 作市场策略的不可多得的决策参考。 报告目录 第一章第一章 刹车片行业外部环境分析刹车片行业外部环境分析16 1.1 全球市场环境.16 1.1.1 国际市场现状及发展趋势.16 1.1.2 国际市场需求结构分析.16 1.1.3 全球主要供应商.17 1.2 国内市场环境.18 1.2.1 中国刹车片产业当前发展现状及趋势.18 1.2.2 社会环境与经济环境.19 1.2.3 国内产业政策解析.27 1.3 国内外刹车片行业差距.29 第二章第二章 行业基本情况分析行业基本情况分析30 2.1 行业生命周期分析.30 2.2 市场总体分析.30 2.2.1 刹车片制造业总体发展能力.30 2.2.3 经济效益分析.31 2.2.2 行业整体增长趋势.31 2.3 上游原材料市场的影响.32 2.3.1 石油对汽车刹车片行业的影响分析.32 2.3.2 钢铁行业对汽车刹车片行业的影响分析.33 2.4 下游汽车产业发展趋势.34 2.4.1 产品发展趋势.34 2.4.2 产品更新周期越来越短.35 2.4.3 大力采用通用底盘.35 2.4.4 在全球范围内优化选购零部件来降低成本.36 2.4.5 广泛采用新技术.36 2.4.6 零部件向模块化供给方向发展.36 2.4.7 生产方式向“柔性化”方向发展 .36 第三章第三章 进出口贸易分析进出口贸易分析38 3.1 进出口总况.38 3.1.1 近近 5 年进出口规模及增长分析年进出口规模及增长分析38 3.1.2 在外贸中的地位在外贸中的地位38 3.1.3 进出口额差异及变化进出口额差异及变化39 3.2 2003-2014 年出口状况.40 3.2.1 出口规模及增长(金额及数量) .40 3.2.2 主要出口目的地国家及洲别40 3.2.3 出口源发地省市比较出口源发地省市比较43 3.3 2003-2014 年进口状况.44 3.3.1 进口规模及增长(金额及数量) .44 3.3.2 主要进口源发地国家及洲别45 3.3.3 进口目的地省市比较.48 3.4 进出口价格分析.49 3.5 进出口前景与需求量预测.50 第四章第四章 行业需求分析行业需求分析51 4.1 总体市场需求分析.51 4.2 不同区域市场需求分析.52 4.3 不同领域市场需求分析.53 4.4 消费者需求特点分析.54 4.52000 年-2014 年刹车片制造业整体销售能力分析.56 4.5.1 工业销售产值增长变化趋势56 4.5.2 销售收入增长变化趋势56 4.6 刹车片制造业市场份额分析.57 4.6.1 不同规模企业市场份额分析57 4.6.2 不同所有制企业市场份额分析58 4.6.3 2014 年市场份额前 10 名企业基本营运情况.58 4.7 产品出口分析 59 4.7.1 2003 年-2014 年产品出口交货增长变化分析59 4.7.2 出口产品地域分布趋势分析60 4.8 市场需求预测 60 第五章第五章 市场竞争状况市场竞争状况62 5.1 产品产量分析.62 5.1.1 2000 年-2014 年产品产量的趋势变化分析62 5.1.2 2014 年产品产量份额分析62 5.1.3 区域生产格局.63 5.1.4 工业总产值增长变化趋势64 5.2 销售渠道分析.64 5.2.1 销售渠道分析.64 5.2.2 销售渠道效益分析.65 5.2.3 产品最佳销售渠道选择.66 5.3 产品品牌分析.67 5.3.1 品牌关注度分析67 5.3.2 品牌竞争格局69 5.3.3 2014 年行业内十大品牌70 第六章第六章 刹车片行业主要企业分析刹车片行业主要企业分析71 6.1 山东金麒麟集团.71 6.1.1 企业基本概况.71 6.1.2 企业经营状况.71 6.1.3 企业产品配套.73 6.1.4 企业发展战略.73 6.2 杭州杭城摩擦材料有限公司.75 6.2.1 企业基本概况.75 6.2.2 企业经营状况.75 6.2.3 企业产品配套.76 6.2.4 企业发展战略.76 6.3 山东双连制动材料有限公司.77 6.3.1 企业基本概况.77 6.3.2 企业经营状况.77 6.3.3 企业产品配套.78 6.3.4 企业发展战略.78 6.4 东营信义汽车配件有限公司.80 6.4.1 企业基本概况.80 6.4.2 企业经营状况.80 6.4.3 企业产品配套.81 6.4.4 企业发展战略.82 6.5 福建冠良汽车配件有限公司.83 6.5.1 企业基本概况.83 6.5.2 企业经营状况.83 6.5.3 企业产品配套.84 6.6 汇众集团扬州市宏泰机电摩擦材料.85 6.1.1 企业基本概况.85 6.1.2 企业经营状况.85 6.1.3 企业产品配套.85 6.1.4 企业发展战略.85 6.7 枣阳华龙摩擦材料有限公司.86 6.7.1 企业基本概况.86 6.1.2 企业经营状况.86 6.1.3 企业产品配套.87 6.8 河北星月制动元件有限公司.88 6.8.1 企业基本概况.88 6.8.2 企业经营状况.88 6.8.3 企业产品配套.88 6.8.4 企业发展战略.88 6.9 泉州昌隆汽车配件工业有限公司.89 6.9.1 企业基本概况.89 6.9.2 企业经营状况.89 6.9.3 企业产品配套.90 6.10 枣阳兴亚摩擦材料有限公司.91 6.1.1 企业基本概况.91 6.1.2 企业经营状况.91 6.1.3 企业产品配套.91 6.11 莱州鲁达刹车片有限公司.93 6.11.1 企业基本概况.93 6.11.2 企业经营状况.93 6.11.3 企业产品配套.93 6.11.4 企业发展战略.93 6.12 十堰市九霄摩擦材料有限公司.94 6.1.1 企业基本概况.94 6.1.2 企业经营状况.94 6.1.3 企业产品配套.95 6.13 浙江杭万汽车零部件实业有限公司.97 6.13.1 企业基本概况.97 6.13.2 企业经营状况.97 6.13.3 企业产品配套.98 6.13.4 企业发展战略.99 6.14 芜湖市中亚汽车制动元件有限公司.100 6.1.1 企业基本概况.100 6.1.2 企业经营状况.100 6.1.3 企业产品配套.100 6.1.4 企业发展战略.100 6.15 杭州泰明顿摩擦材料有限公司.101 6.1.1 企业基本概况.101 6.1.2 企业经营状况.101 6.1.3 企业产品配套.101 6.16 杭州西湖摩擦材料有限公司.102 6.1.1 企业基本概况.102 6.1.2 企业经营状况.102 6.1.3 企业产品配套.103 6.17 上海乐嘉刹车系统有限公司.105 6.18 杭州杭城摩擦材料有限公司.106 6.1.1 企业基本概况.106 6.1.2 企业经营状况.106 6.1.3 企业产品配套.107 6.1.4 企业发展战略.107 6.19 临安华龙摩擦材料有限公司.108 6.1.1 企业基本概况.108 6.1.2 企业经营状况.108 6.1.3 企业产品配套.108 6.1.4 企业发展战略.108 6.20 石家庄泰明顿摩擦材料有限公司.109 6.1.1 企业基本概况.109 6.1.2 企业经营状况.109 6.1.3 企业产品配套.110 6.1.4 企业发展战略.110 第七章、中国汽车刹车片行业配套市场机会分析第七章、中国汽车刹车片行业配套市场机会分析111 7.1 轿车刹车片需求分析 111 7.1.1 轿车市场分析.111 7.1.2 轿车刹车片市场机会分析115 7.2 MPV 刹车片需求分析116 7.2.1 MPV 市场分析 .116 7.2.2 MPV 刹车片配套市场机会分析 .116 7.3 皮卡刹车片需求分析 117 7.3.1 皮卡市场趋势分析117 7.3.2 皮卡市场需求分析.118 7.4 SUV 刹车片需求分析119 7.4.1 SUV 市场分析119 7.4.2 SUV 刹车片市场配套机会分析121 7.5 轻卡刹车片需求分析 124 7.5.1 轻卡产销分析124 7.5.2 轻卡刹车片市场需求分析125 7.6 大中型卡车刹车片需求分析 126 7.6.1 重卡市场发展趋势126 7.6.2 大中型卡车刹车片市场需求分析128 7.7 轻客刹车片需求分析 129 7.7.1 轻型客车市场状况.129 7.7.2 轻型客车刹车片市场需求分析131 7.8 大中型客车刹车片需求分析 132 7.8.1 大中型客车产销分析132 7.8.2 大中型客车产销分析132 7.8.3 大中型客车刹车片市场需求分析.133 第八章第八章 汽车刹车片售后市场分析汽车刹车片售后市场分析134 8.1 中国汽车刹车片售后市场概况.134 8.2 乘用车售后市场用刹车片器市场分析.135 8.2.1 乘用车用刹车片器售后市场分析.135 8.2.2 乘用车刹车片器售后市场发展趋势.135 8.3 商用车车售后市场用刹车片器市场分析.136 8.3.1 商用车用刹车片器售后市场分析.136 8.3.2 商用车用刹车片器售后市场发展趋势.137 第九章第九章 刹车片行业投资分析刹车片行业投资分析138 9.1 投资价值分析.138 9.2 进入壁垒.138 9.3 投资风险分析.139 9.4 产品 SWOT 分析141 9.5 投资策略分析.142 9.5.1 精益化的发展战略142 9.5.2 自主研发的贯彻实施问题143 9.5.3 提高我国汽车刹车片国产化144 9.5.4 加强资本运作144 9.5.5 企业营销策略分析144 表目录 表 1 全球主要供应商情况表17 表 2 2006 年刹车片行业内主要企业经营效益情况表31 表 3 2015 年 1-6 月汽车产销情况表（辆）.35 表 4 2003-2014 年中国刹车片进口量情况表.38 表 5 2003-2014 年中国零部件产品与刹车片进口情况表.39 表 6 2003-2014 年中国刹车片进口额情况表.39 表 7 2003-2014 年中国刹车片出口规模情况表.40 表 8 2003-2014 年中国刹车片出口各洲数量情况表.41 表 9 2003-2014 年中国刹车片出口美洲与亚洲的比例变动.41 表 10 2003-2014 年中国刹车片出口各洲金额情况表.42 表 11 2003-2014 年中国刹车片出口主要目的国数量情况表.42 表 12 2003-2014 年中国刹车片出口主要目的地金额情况表.43 表 13 2014 年各地区出口刹车片情况表43 表 14 2014 年中国刹车片主要发货省市排名（按数量）44 表 15 2003-2014 年中国刹车片进口规模情况.45 表 16 2003-2014 年中国刹车片从各洲进口数量情况.46 表 17 2003-2014 年中国刹车片从各洲进口金额情况表.46 表 18 2003-2014 年中国刹车片从主要来源地进口数量情况.47 表 19 2003-2014 年中国刹车片从主要来源地进口金额情况.48 表 20 2014 年各地区进口刹车片情况表48 表 21 2014 年进口刹车片的主要省市情况表48 表 22 2003-2014 年中国刹车片进出口价格对比.49 表 23 2003-2014 年刹车片进出口量表.50 表 24 2015 年 1-8 月刹车片进出口量情况表.50 表 25 2002-2014 年中国汽车刹车片需求量变动表.52 表 26 2004-2014 年不同车型刹车片需求量.54 表 27 2003-2014 年中国刹车片行业工业销售产值分析（亿元）56 表 28 2000-2014 年中国刹车片行业销售收入分析（亿元）.57 表 29 不同规模企业市场份额情况表.57 表 30 2014 年不同性质刹车片企业经营情况比较58 表 31 2014 年市场份额前 10 名企业营运情况58 表 32 2003-2014 年国内摩擦、密封材料出口交货值增长变动表59 表 33 2008-2015 年汽车产量及保有量预测.61 表 34 2008-2015 年汽车刹车片需求量预测.61 表 35 2000-2014 年中国摩擦材料产量分析.62 表 36 国内刹车片主要生产基地分布63 表 37 2000-2014 年中国摩擦材料工业总产值增长变化趋势.64 表 38 不同车型所需刹车片的主要品牌与价格范围69 表 39 山东金麒麟集团财务情况72 表 40 2006-2014 年山东金麒麟集团产品生产及配套情况.73 表 41 杭州杭城摩擦材料有限公司财务情况.76 表 42 2006-2014 年杭州杭城摩擦材料有限公司产品生产及配套情况 76 表 43 山东双连制动材料有限公司汽车刹车片产品情况78 表 44 福建冠良公司年生产能力情况表83 表 45 福建冠良公司财务情况表83 表 46 2006-2014 年福建冠良公司产品产量及配套情况.84 表 47 产品结构及配套情况85 表 48 枣阳华龙摩擦材料有限公司财务情况86 表 49 枣阳华龙摩擦材料有限公司产品产量及配套情况87 表 50 泉州昌隆汽车配件工业有限公司财务情况89 表 51 泉州昌隆汽车配件工业有限公司产品情况90 表 52 2006-2014 年泉州昌隆汽车配件工业有限公司产品生产及配套 情况90 表 53 枣阳兴亚摩擦材料有限公司产品结构92 表 54 十堰市九霄摩擦材料有限公司财务情况94 表 55 2006-2014 年十堰市九霄摩擦材料有限公司产品生产及配套情 况95 表 56 十堰市九霄摩擦材料有限公司产品情况95 表 57 浙江杭万汽车零部件实业有限公司财务情况98 表 58 浙江杭万汽车零部件实业有限公司产品系列98 表 59 2006-2014 年浙江杭万汽车零部件实业有限公司产品生产及配 套情况98 表 60 杭州泰明顿摩擦材料有限公司财务情况101 表 61 2006-2014 年杭州泰明顿摩擦材料有限公司产品生产及配套情 况101 表 62 杭州西湖摩擦材料有限公司财务情况表103 表 63 2006-2014 年杭州西湖摩擦材料有限公司产品生产及配套情况 103 表 64 杭州西湖摩擦材料有限公司产品配套表103 表 65 上海乐嘉刹车系统有限公司产品特点105 表 66 杭州杭城摩擦材料有限公司财务情况106 表 67 2006-2014 年杭州杭城摩擦材料有限公司产品生产及配套情况 107 表 68 杭州杭城摩擦材料有限公司产品107 表 69 石家庄泰明顿摩擦材料有限公司财务情况109 表 70 2006-2014 年石家庄泰明顿摩擦材料有限公司产品生产及配套 情况110 表 71 不同档次 SUV 汽车对比分析表121 表 72 2006-2014 年中国汽车刹车片服务市场需求预测.134 表 73 2004-2014 中国乘用车保有量.135 表 74 2008-2020 年中国乘用车保有量预测.135 表 75 2004-2014 中国商用车保有量.136 表 76 2008-2020 年中国商用车保有量预测（单位：万辆）.137 表 77 中国汽车轮毂产业情况 SWOT 分析.142 图目录图目录 图 1 国际市场刹车片需求结构图.16 图 2 1995 年-2008 上半年 GDP 走势21 图 3 2004 年-2008 上半年油价及乘用车需求增长率走势22 图 4 汽车刹车片行业的生命周期30 图 5 2003-2014 年中国刹车片进口量情况图.38 图 6 2003-2014 年中国刹车片进口额情况图.39 图 7 2003-2014 年中国刹车片出口数量图（万吨）.40 图 8 2003-2014 年中国刹车片出口金额图（亿美元）.40 图 9 2003-2014 年中国刹车片出口美洲和亚洲的比例变动.41 图 10 2003-2014 年中国刹车片出口各洲金额情况图（万美元）42 图 11 2014 年各地区出口刹车片情况图43 图 12 2014 年中国刹车片主要发货省市情况图44 图 13 2003-2014 年中国刹车片进口数量图（万吨）.45 图 14 2003-2014 年中国刹车片进口金额图（万美元）.45 图 15 2003-2014 年中国刹车片从口亚、欧、美洲进口量比例情况46 图 16 2003-2014 年中国刹车片从各洲进口金额情况图.47 图 17 2014 年各地区进口刹车片情况图48 图 18 2014 年中国刹车片主要发货省市情况图49 图 19 2003-2014 年中国刹车片进出口价格波动图（美元/吨）49 图 20 2002-2014 年中国汽车产量增长变动图.51 图 21 2002-2014 年中国汽车保有量增长变动图.51 图 22 2004-2014 年中国汽车刹车片需求量变动图.52 图 23 中国不同区域汽车刹车片需求分布52 图 24 刹车片产品需求前 15 位的省份53 图 25 不同行业摩擦材料需求比例53 图 26 2004-2014 年不同车型刹车片需求量（万片）.54 图 27 2014 年顾客对产品的关注因素侧重程度分析55 图 28 2014 年影响消费者购买的主要因素55 图 29 2000-2014 年中国刹车片行业工业销售产值分析（亿元）56 图 30 2000-2014 年中国刹车片行业销售收入分析（亿元）.57 图 31 2014 年不同性质刹车片企业市场份额58 图 32 2003-2014 年国内摩擦、密封材料出口交货值增长变动图59 图 33 2003-2014 年中国刹车片出口各洲金额情况图（万美元）60 图 34 2003-2014 年中国刹车片出口美洲和亚洲的比例变动.60 图 35 2000-2014 年中国摩擦材料产量变化趋势.62 图 36 2014 年国内刹车片产品产量份额比例图62 图 37 2000-2014 年中国摩擦材料工业总产值变化趋势（单位：亿元） 64 图 38 刹车片经销商分布65 图 39 经销商的进货渠道.65 图 41 经销商每月刹车片销售额度分析66 图 42 经销商每月刹车片销售毛利率分析66 图 43 经销商月度销售额与利润率66 图 44 2014 年国内刹车片经销商销售产品份额比例图67 图 45 刹车片品牌第一提及率前五名68 图 46 刹车片品牌第二提及率前六名68 图 47 刹车片品牌第三提及率前五名68 图 48 品牌知名度最大前五名69 图 49 2014 年行业内市场覆盖率前十名的品牌70 图 50 东营信义汽车配件公司组织结构图80 图 51 东营信义汽车配件有限公司营销流程图81 图 52 福建冠良公司刹车片产品情况84 图 53 枣阳兴亚摩擦材料有限公司组织机构91 图 54 2015 年 9 月桥车销量前 10 位品牌排名112 图 55 2015 年 1-9 月桥车销量前 10 位品牌排名.112 图 56 2015 年 1-9 月分国别国产桥车销量情况.113 图 57 2015 年 1-9 月桥车主要企业市场占有情况.113 图 58 2015 年 1-9 月 SUV 主要品牌销量排名（辆，%） .113 图 59 2015 年 1-9 月轿车前十家生产企业销量排名（辆，%）114 图 60 2015 年 1-9 月 MPV 主要品牌销量排名（辆，%）.114 图 61 2001-2014 年轿车市场规模发展及趋势（单位：万辆）.114 图 62 经济型轿车占轿车市场份额变化趋势115 图 63 2005-2014 年轿车刹车片市场规模趋势（单位：万片）.115 图 64 2005-2014 年 MPV 刹车片规模趋势（单位：万片）117 图 65 2005-2014 年皮卡刹车片市场规模趋势（单位：万片）.119 图 66 2001-2006 年 SUV 市场销量及增长率走势图.120 图 67 2005 年与 2014 年 SUV 各级别销量分布对比122 图 68 2005-2014 年我国 SUV 刹车片市场趋势（单位：万片）123 图 69 2001-2006 年轻卡销量走势图（单位：万辆）.124 图 70 2006-2014 年我国轻型卡车刹车片市场预测（单位：万片）126 图 71 2014-2014 年大中型卡车刹车片需求预测（单位：万件）128 图 72 2000-2006 年轻客销量走势图（单位：万辆）.129 图 73 2006-2014 年我国轻型客车刹车片市场预测（单位：万件）132 图 74 2014-2014 年大型与中型客车刹车片规模预测（单位：万件） 133 图 75 2004-2020 年中国汽车保有量增长变动图.134 图 76 2008-2020 年中国乘用车刹车片服务市场需求预测（万片）136 图 77 2008-2020 年中国商用车刹车片服务市场需求预测（万件）137 第一章第一章 刹车片行业外部环境分析刹车片行业外部环境分析 1.1 全球市场环境全球市场环境 1.1.1 国际市场现状及发展趋势国际市场现状及发展趋势 市场规模巨大。市场规模巨大。2006 年世界年市场需求在 22 亿片，其中新车生产 配套 1.7 亿片，维修更换 20.3 亿片。目前全球汽车拥有量为 8 亿辆，按 每辆汽车平均每年需求 4 套，每年需求将达到 32 亿套刹车片。 生产技术领先。生产技术领先。国外发达国家刹车片行业目前在技术工艺、质量管 理等方面均处于领先地位，刹车片生产企业和整车企业的开发是同步的， 从刹车片的选定到出样品，要经过噪声检测、台架试验、匹配试验以及 冬、夏季路试等反复测试，直到其性能均达到要求并稳定，才能批量生 产。 产品向少金属配方发展。产品向少金属配方发展。从目前世界范围的刹车片的技术工艺发展 来看，对半金属配方的研究和应用最成功的应属北美；对少金属配方研 究和应用最成功的应属欧洲；对 NAO（无石棉有机物）配方的研究和应 用最成功的应属日本。但是纵观整个世界刹车片产品的发展趋势，虽然 各种配方体系都有其应用的市场，但少金属配方和 NAO 配方已经成为 引导摩擦材料发展的趋势，现在 NAO 配方摩擦材料已经占据了北美主 机市场的 60%以上，虽然少金属摩擦材料还在占据着欧洲摩擦材料市场 的主体，但已经有相当多的主机和售后市场对 NAO 配方摩擦材料有了 一定的需求。 国际竞争国内化。国际竞争国内化。由于中国汽车产销量逐年递增，现已成为国际第 二大汽车市场。相应的刹车片市场规模巨大。加之中国经济环境相对稳 定，劳动力廉价等方面因素，国外刹车片企业现已呈现逐步向我国转移 生产能力的趋势。在给国内刹车片带来技术、资金、市场等资源的同时， 国外知名企业具有产品、品牌、资本优势，对民族企业是一个挑战。 1.1.2 国际市场需求结构分析国际市场需求结构分析 刹车片的需求量与汽车产销量密切相关。2014 年，全球汽车产量的 60%被北美、日本和欧洲所占有，而这三大市场又是全球主要的汽车保 有地，因此刹车片的需求主要集中在日本、美国和欧洲地区。 图图 1 1 国际市场刹车片需求结构图国际市场刹车片需求结构图 日本, 16% 北美, 18% 其他, 39% 欧洲, 27% 数据来源：汽车工业信息网，西杰优盛研究 1.1.3 全球主要供应商全球主要供应商 表表 1 1 全球主要供应商情况表全球主要供应商情况表 企业企业产品品产品品经营情况经营情况配套领域配套领域 名称名称牌牌 美国 辉门 公司 菲罗多 产销量世界第一，被称作 为“刹车片之父”。 为世界 上绝大多数著名的汽车、 轻型商用车、重卡、农用 车、船舶、机车、非高速 用车及工业用车的主机制 造商提供产品，并服务全 球售后市场。 菲罗多摩擦产品一直是世 界方程式赛车的指定用品， 被全球 500 家车厂指定使 用，其中包括“克莱斯勒”、 “法拉利”、 “大宇”等世界高 级轿车厂家。 日清 纺织 株式 会社 Nissin 刹车片 成立于 1907 年，目前公 司营业收入中汽车刹车/ 纸制品等非纤维产品起支 柱作用。 美国 霍尼 韦尔 公司 奔德士 Bendix 刹车片 在全球 95 个国家拥有员 工 12 多万人， 年销售额 为 260 亿美元，在多元化 技术和制造业方面占领导 地位，其业务涉及航空和 汽车产品及服务；住宅及 楼宇控制和工业控制技术 等领域。最早推出半金属 刹车片。 国内主机配套（OE）有： 神龙富康、切诺基吉普、 长丰猎豹 V31、长安之星、 长安奥托、福特全顺、上 汽奇瑞、现代万通、江淮 瑞风、奥托铃羊、南京依 维柯、南京英格尔、风神 蓝鸟王 U13、标致 505、 哈飞赛马 N31 等 西班 牙耐 磨士 公司 耐磨士 刹车片 成立超过三十年，公司在 欧美地区拥有超过 10 间 工厂，年产量超过 1 亿片， 产品涵盖：欧、美、日、 韩及澳大利亚等车型， 2000 多个不同编码同时 提供相应的附件。 奔驰、宝马、福特、捷豹、 保时捷、标致、雪铁龙、 奥迪、大众、雷诺、别克、 欧宝、现代、日产、丰田、 本田、马自达、三菱、富 士等 德国 泰明 顿公 司 TMD 刹 车片 德国泰明顿摩擦材料集团 是位于世界前列的摩擦材 料配套供应商之一，其产 品包括盘式摩擦片、鼓式 摩擦片、赛车及工业用摩 擦材料。在全球范围内有 15 家工厂，位于德国， 英国，美国，巴西，中国 等地，年销售额约 6.5 亿 欧元。 奔驰、宝马、保时捷等。 中国泰明顿已经为一汽大 众，上海大众，东风雪铁 龙，奔驰中国等提供原厂 配套 意大 利乌 蒂利 股份 公司 乌蒂利 刹车片 除意大利外，还在加拿大、 墨西哥、美国设有生产基 地，年总生产能力达到 4 亿个刹车片、6500 万刹 车盘、1.09 亿个刹车垫片 其产品主要供应美国通 用、福特，德国大众、 宝马和日本本田等国际 著名汽车企业集团。 及 1.6 亿个各种制动系统 五金配件。乌蒂利是拥有 近 50 年历史、业务遍及 欧美多个国家 数据来源：汽车工业信息网，西杰优盛研究 1.2 国内市场环境国内市场环境 1.2.1 中国刹车片产业当前发展现状及趋势中国刹车片产业当前发展现状及趋势 国内市场规模可观。国内市场规模可观。目前中国生产的刹车片占世界总需求量的 5%，未来 5 年之内中国境内生产的刹车片占全球总需求量的 45%。未来 5 年之内在中国境内生产的刹车片将达到 14.4 亿套，这是一个巨大的市 场。 行业整体实力不高。行业整体实力不高。中国汽车工业起步较晚，汽车零部件行业市场 狭小，以及中国国内对刹车片行业认识不足，致使国内汽车用制动器衬 片行业与国际先进水平还存在较大的差距。行业技术进步缓慢，管理比 较粗放，新产品开发及产品质量升级换代等方面还落后于市场需求。 参与国际竞争加大，龙头企业不断涌现。参与国际竞争加大，龙头企业不断涌现。随着我国汽车制造工业的 发展，与国外先进制造企业和汽车主机厂的交流增多，包括欧美顶尖公 司在内的摩擦材料制造商及原材料供应商等先后登陆中国，使我国的制 动器衬片行业在原材料、生产工艺、生产设备、测试方法与标准、测试 设备以及国际制动器衬片发展趋势等方面获得了大量的信息和提高，产 能得到大幅提升，再加之科研力度的加大，以山东金麒麟集团和山东信 义汽车配件有限公司为典型代表，形成了年产 2000 万余套汽车制动摩擦 片的能力，而且品种范围拓宽可达到 2000 多个品种的无石棉轿车、轻型 车、商用车等系列制动摩擦片，并为主机厂、制动器厂提供配套，产品 出口量占总产量相当大的份额。此外，山东双连制动材料有限公司、山 东信义